直接裂开…躺在床上看书,突然飞过来一只黑不溜秋的东西,赶紧跳起来,就是蟑螂没错了。它直接往我床上冲,直接大半罐杀虫剂下去,脚还在一蹬一蹬的。时间太晚了,没办法叫住家帮我把死蟑螂拿走,二十多张餐巾纸一包,扔马桶冲掉。

这一喷,杀虫剂罐头一下子轻了好多,基本没了,内心安全感警报响了。半夜,到处在搜刮有没有新的杀虫剂,鞋柜旁边找到了满满一瓶新的,突然有了打完子弹的枪又重新补满子弹的自信,又有了在外肚子痛时到处找厕所最终发现一个干净无人、卷筒纸充裕的马桶时的如释重负。满瓶的杀虫剂、完美的马桶,在我眼里都是发光的…

红罐的是被我几乎用光的,黑罐的是新的。说好的kills in 1 spray呢???大半罐下去,还在动。真是欺骗广大消费者。虽然我觉得土澳这里的杀虫剂已经比国内的强劲很多了,只能说明蟑螂的生命力过于顽强,澳洲这块黄色土地上面的东西都异常得狂野,都打过肌肉大袋鼠的血。

还有一点,大概真的是这次昆州的洪水,我们村的洪水把它们都冲出来了。昨天吃好晚饭和我日本室友出去散步消食,好家伙,绕着住家的房子走路二十分钟,最远直线距离还没到我平常的车站,已经邂逅了七只蟑螂了,赶紧回家。据我日本室友所说,我在出门前精神力超好,各种很开心准备遛弯,twenty minutes later,坐在沙发上的我眼神死了,回答问题时候也是有气无力的,似乎经历了20+小时的长途飞行一样。

昨天刚发誓这个天气里七点之后绝不出门,避免产生和蟑螂一样的脑回路准备这个点出来散步消食。没想到今天晚上,毫无思想准备,它就登门拜访了…

明天还有连着五个小时的课等着我,而我现在待在我这个充满强力杀虫剂味的房间里根本睡不着,它被毒死了,我也即将被毒死。现在打下的字数,见证了我心是跳得多么快…(⁍̥̥̥᷄д⁍̥̥̥᷅) https://t.cn/RU1yWbZ

苏博特 :风电灌浆料稀缺标的

苏博特公司新闻:董事刘加平教授新增选为“中国工程院院士”。
苏博特 风电灌浆料国内唯一 ,技术指标世界先进
公司风电灌浆料产品已成功应用于福建莆田南日岛海上400mw海上风电场、江苏龙源如东海上风电场示范200MW扩建项目、中水电江苏如东海上风电场100MW示范项目等多个工程,累计完成超过50台风机基础的灌浆,实现了风机基础灌浆料在国内海上风电工程的首次大规模应用。

海上风电五年60亿市场规模x45%毛利率=净利润总额5.4亿(每年)
2022年苏博特市占率41%=2.2亿净利润
预测苏博特2021,2022年净利润为5.6,8亿(给予20倍PE)短期合理市值160亿,中长期看240亿。

2023年风电灌浆料 苏博特业绩增长来自于风电市场增量+国产替代,抢占外资市场份额

高速增长的功能性材料+高分子材料(毛利率大于40%)产能翻倍,净利润年复合增速大于30%

(一)灌浆料在海上风机基础中的运用
为了减少焊接带来的应力集中及疲劳,并起到调平的作用,海上风机基础与桩基础的连接通常采用高强灌浆进行连接。针对海上风机基础灌浆的特殊需求和特殊施工方法,该高强灌浆料具备大流动性、抗离析可靠性和稳定性、 高早期强度、高最终强度、高弹性模量、高体积稳定性、高抗疲劳性能、低水化热等特点。灌浆完成后,其灌浆连接段能够承受风机荷载、波浪力、潮流力及船舶撞击力等荷载的最不利组合。从受力上,海上风机基础的灌浆连接段是传递风机荷载至地基基础承上启下的关键位,从施工上,海上风机基础的灌浆是钢管桩沉桩与安装基础承前启后的关键工序,因此,灌浆连接段设计与施工对于保证风机正常运行至关重要,其可靠性是确保海上风电正常运行的必要条件。

(二)在陆上风机基础中的运用
1) 基础环基础:由于钢与混凝土存在突出的应力集中,钢与混凝土粘结作用在循环荷载作用下容易失效。常会出现基础环与风机基础之间裂隙过大、遇水冒浆(呼吸)、基础环倾斜度超标等现象,影响风电机组正常运行。此时会进行风机基础的加固处理,常采用灌浆的方法,可以使用高强灌浆料

2)锚栓基础:在其施工过程中存在二次灌浆,需要采用高强灌浆料,等级不低于C80,要求为无收缩、自流平、微膨胀。风机锚栓基础中的高强灌浆

(三)行业竞争分析
(1)目前风电灌浆主要为西卡和巴斯夫,苏博特为国内龙头,在国内无对手,未来受益于国产替代。
风电灌浆料行业供不应求,未来海上8mw以上的机组,需求浆料是陆地4-5mw的5倍。

Q:我们这一次募投扩的产能还是非常大的,尤其像海上风电灌浆材料领域,我们在这个领域主要竞争对手应该是一些海外的龙头公司?未来的增长空间,包括实现国产替代的份额怎么看?

A:海上风电灌浆材料,我们在技术上面已经和国外的西卡的产品几乎是平行的了,甚至在有些局部的性能上面,我们还优于西卡灌浆料。这是我们通过接近10年的时间,不断的研发所产生的成果,具备了成果和产品,我们就可以和国际上的这些产品进行竞争。实际上这几年我们讲的风光水电这些能源的利用是一个大的趋势。在这样的背景下,海上风电最近批的项目在提速,使用我们风电灌浆料也做过一定的测算,单个风力发电的机组使用灌浆料根据不同的海洋环境和海床的条件,大概在五六十吨到100吨之间,因为它涉及到套筒的直径,以及套在海床下面的基础的情况。根据这个量来算,正常的话,现在一年国家投资海上风电项目建设,可能使用的量在2~3个亿左右,我们今年的目标是力争能够达到一个亿,然后再向我们和国际产品竞争的对分市场,能占到50%的市场占有率,这是我们第二阶段的目标。我们预计风电灌浆料在全国未来5年总量都不会超过60个亿,这是初步的行业协会统计的数据,所有的量加在一起都不会超过这个量,这里面除了有一部分的灌浆料,还有一部分其他材料。所以总的来讲,未来5年如果总的是六十个亿,总量取决于未来海上风电国家对于这个市场是怎么来规划,怎么来批项目的总的发电总量。因为这里面还有一个转换,就是每一台风电机组的发电量和整个在海上风电规划的发电机组的总量有关系。

Q:咱们加上我们此次募投的一个项目的话,未来三年期末的产能是多少,满产情况下对于收入的预计是怎样?
A:我们要分几个基地来讲。江门是接近9个亿产值贡献。连云港基地两期总量是30万吨聚醚,50万吨母液,产值30个亿,2023年一季度投产,当年能增加15-18个亿的增量。镇江功能性材料满产能达到8个亿增量,加上对面园区的高分子卷材每年增加3.2-3.5个亿,未来市场比较好的话价格还会继续涨。

Q:咱们除了灌浆材料和其他功能性材料有哪些分类?
A:交通材料是我们这次镇江募投项目的建设内容之一,之前这块产能是偏小的,占比不高。这次把交通材料放到建设内容主要是因为交通领域的基础建设在整个基建领域属于少数还保持增长的领域。包括其他的修补养护材料也是我们新增募投的内容。交通材料和抗震、水泥材料构成了我们功能性材料的三大类。这三类加起来占功能性材料的60%,这也是我们发展最好的,技术最突出的,前景最好的。

Q:我们功能性材料在市场上具体的优势来源是哪里?
A:我们从产品技术的角度把我们功能性材料分两类,一是市场上有的并且普遍使用且随着市场变化逐渐增加需求量的,比如像塑凝剂,我们的产品比别人的要优秀半步的样子,比如川藏线我们采用的是无氟的技术,技术上或者环保上领先半步,第二种是创新性产品,采用的是最新的无氟技术。大家知道氟对环境是有一定伤害的,从产品的性能角度来讲,添加氟的产品使用效果会比较好,国家重点工程或者大国重器的工程对环保有很高的要求,所以我们产品就采取了无氟技术保持性能,同时达到很好的环保效果。产品市场上已经有,但是我们的技术和环保性能有领先别人半步的水平。
第二类就是我们创新性或是技术领先性的产品,主要代表是我们的康美材料和水泥材料,有的重点工程理念已经开始逐步应用,取得很好的效果。这种技术在国内处于领先地位,甚至在国际市场上也是处于领先地位的。一般来说的话,这类产品因为应用的技术是比较先进的,不管是产品售价也好,毛利也好,或者是市场的技术优越度也好,是大幅度领先于同行的。我们现在的工程材料里面这两类产品在齐头并进。有一些成熟型的产品主要是向有特种需求或者是专门方向需求的工程类供应。另外我们在不断开拓新的潜在市场,像功能性材料和用于海上风电,用于装配式建筑的无机材料,(都是我们在新的领域里面,根据国家建筑技术发展趋势的方向不断开发的产品)。对于传统类的产品而言,市场上也有同业的在做,但是做这种供给性材料的比较少,原来更多的是化工类企业同时开发销售功能性产品。对于有创新性的技术产品来说,国内能够拿出同类产品的厂家总体上还是偏少的,像海上风电灌浆料产品,目前国内主要竞争对手还是国外的厂商,因为这也属于比较先进的技术领域。所以这两块基本上现在是这种状况,先进的技术主要是跟国际的技术对比和竞争,成熟的产品主要是和国内市场上的企业进行技术上的竞争。

Q:公司在功能材料这方面产能的规划未来大概是什么样的状态?预计功能性材料的收入占比未来要达到多少?
A:功能性材料这两年一直保持高速增长,基本上增速在30-40以上,这样的水平是明显高于主营产品增速的。从大类产品规模来看的话,这两年已经反超了我们原来的二代碱水剂,成为了我们排名第二的主营类产品。这次扩大功能性产品的产能,也正是看到了功能性材料目前发快速发展的趋势。虽然从整个大类上而言已经达到了我们第二大产品的序列,但是里面细分的产品类别目前的规模还不是非常大。我们现在的规划是在产能扩大以及市场开拓以后,能够迅速在华东等经济发达的地区,提高最新产品的市占率,争取能培养出2-3个产品,将来能够在单个产品的销售规模上达到当初我们二代碱水剂销售的绝对量。这是公司在3-5年左右的规划目标。

Q:功能性材料未来毛利率的走势会怎么样?
A:功能性材料因为内容比较多,毛利率可以从产品的不同分类来看。对于成熟产品来说,因为产品比较成熟了,我们更多的是去走它的量,或者说去开放它的市场,毛利率不会有太大的变化。但是对于新产品而言,我们对保持目前的毛利率水平还是比较有信心的,因为国家的技术标准和施工操作规程都是我们主导去编写的,在这种情况下,产品的毛利率水平会比较高一些。从我们报表和年报也可以看到,功能性材料的毛利率整体情况要高于40%。当然毛利率在不同的时期,不同产品销售占比会导致功能性材料的毛利率有一定幅度的波动,可能要比减水剂更大,主要就是因为里面的产品类别比较多。如果是我们的新产品继续保持目前的增速,我觉得维持目前毛利率水平的可能性还是比较大的。#股票##价值投资日志[超话]#

《出宰相的风水宝地》

唐朝天宝年间,风水先生张实忠给一户人家看准选定了一处风水宝地,让这家的儿子升到了节度使。他们为了感谢张实忠,任命他为平原县令。张实忠虽然推不掉节度使一家的盛情当了官,可他过不惯县衙里衣食有人侍候,专等官司上门的清闲,经常带着衙役们到乡下查看,凭公断解民间的案情和纠纷,惩恶扬善,把平原县治理得六业兴旺,夜不闭户。有时碰上了红白喜事,他再干点自己的老本行,很受百姓们拥戴,大家都亲热地称他“风水县令”。 闲聊时有人问张实忠:“太爷,您整天给别人看风水,咋不给自己找一处宝地,把爹妈的尸骨埋进去,也好升大官发大财,老了也能安安稳稳享清福哇!”他听了呵呵一笑说:“宫殿高大靠砖垒,都想坐轿谁来抬?啥事都不能太贪心哪!”话虽是这么说,可张实忠心里也常犯嘀咕:自己没有生育能力,妻子得病早年去世,至今还是孤身一人。现在身体强壮能说能行,到暮年体弱生病靠谁伺候?这不是命中注定老年遭罪吗?

他思前想后,后来下乡查看民情时便多了个心眼,特别注意沿途各处的风水气脉。 有一天,张实忠经过离城10里的赵岗村,发现村南荒坡礓石窝里雾气腾腾,暗现霞光,是一处少见的风水宝地。再细看旁边有座土地庙,于是他叫衙役们停下,走出轿门,弯腰瞅了一眼端坐在小庙里的土地爷,让班头在庙门外点了三炷香。他两眼盯着燃香的烟雾,心里默念了一阵子,突然皱起眉头,拔出随身带的号令火签,让班头用铁链子捆上土地爷带回县衙受审。班头和衙役们都不知道县太爷葫芦里装的啥药,面面相觑不敢吱声,只得照办。

张实忠回到县衙并没有升堂审问土地爷,只隔了一夜,又让班头把他送回了原处。这更让大家一头雾水。就在这天下午,张实忠面带笑容吩咐大家:“今后多留神打听一个叫善九一的人,亲戚朋友都可以帮忙,各州府县都可以联系,谁找到这个人有重赏。” 县太爷交办的事,又有重赏,衙役们哪个不尽力呀!可是大家操心了一年多,这个善九一像是住在天外似的,就是没一个人知道。张实忠不死心,后来下乡查看干脆轿也不坐,仪仗也不要了,只带着贴身班头,微服转悠,他要亲自寻找善九一的下落。可是过去了半年,他除了断了路上遇到的几件民事诉讼案外,还是查不到善九一的踪影。 这天傍晚,张实忠和班头又空跑了一天,两腿累得像是灌了铅,看到路旁河边有个中年汉子在撒网捕鱼,就坐在路旁歇息观看。就在这时,只见一个十来岁的男孩从不远处的村子里跑过来,大声说:“善大爷快回家,俺善大奶生儿子了,让您起个好名哩!”中年汉子收了网叹口气说:“咱穷人的娃起啥好名啊?我今年46岁,你善大奶45岁,就叫个善九一吧。”张实忠听了心里一阵狂喜:这真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫!想不到善九一刚出生就让他找到了。张实忠身上一下子来了劲,急忙上前向渔翁道喜,并一路攀谈送渔翁回村,然后脚下生风一般和班头返回了县衙。

第二天,张实忠坐轿出城,鸣锣开道,仪仗整齐,直接来到了本县管辖的善九一家。善渔翁一看身穿官服走出轿子的县太爷,竟是昨天在河边向自己道喜交谈的人,慌忙下跪叩首说:“小民昨日有眼不识泰山,惊动了老爷您的大驾,请老爷恕罪!”张实忠急忙把善渔翁搀起,呵呵笑着说:“我们昨天以兄弟相称不是很好嘛。我今天是特意来给你贺喜的,你不必拘礼。”说完令衙役们抬上贺礼,有米面油盐鸡蛋红糖,还有婴儿穿的衣服……张实忠看善渔翁住的茅屋四面透风,又让衙役找杂工匠精心修好,感动得善渔翁老泪纵横。来看热闹的村民们都说县太爷真是爱民如子,九一这孩子来到世上真是选对了时辰。 张实忠和善渔翁交谈中,流露出自己膝下无子,想认善九一为义子的意思,问:“善大哥意下如何?”善渔翁听了喜笑颜开地说:“好哇好哇,这是孩子的福分,也算我们老两口高攀了。”于是请出了村里的长者作为证人,在一片喜庆乐器声中,善渔翁怀抱儿子和张实忠举行了结亲仪式,善九一成了张实忠的义子。从此善渔翁一家的生活有了保障,老两口专心照顾儿子,享受天伦之乐。

善九一长大后,上学吃穿费用全由张实忠供给,终日勤奋读书,待人处事知书达理,乡试中轻而易举地考中了秀才。 有一次张实忠和善九一交谈中问:“儿啊,我看你生身父母身子骨一天天虚弱,服药不见病轻,他们百年之后可有田地作为安葬之地?”善九一听了叹了口气说:“唉,父母一直以打鱼为生,只有两间茅屋,哪里有田地作墓地呀?”张实忠说他为善大哥老两口选中了一块好墓地,让善九一出面把它买回来备用。善九一听了感激地说:“连父母的后事也让义父操心,真令孩儿无地自容。”他俩商量停当,就到离县城10里的赵岗村,买下了南荒坡上的礓石窝,张实忠付了银子,善九一签了买地文约。 一年后,善渔翁灯枯油尽病逝了,他老伴悲伤过度也随着跟去,善九一看着院子里停放的生身父母两口棺木,跪在棺前痛哭不止。

出殡这天,张实忠早早地就替善九一安排停当,雇了两辆马车拉上棺木,让善九一披麻带孝扛着丧幡前边引路,又令衙役们上孝布扮成死者亲属跟车护送,交待贴身班头如此这般几句话,噼里啪啦点放一挂鞭炮缓缓出城。 送葬的一行车马来到赵岗南荒坡上的礓石窝,只见杂乱的茅草荆棘丛中,鹅蛋一般的礓石横七竖八排了一地,他们又没带镢头钉钯,咋刨挖墓坑呢?衙役们正在发愁,班头从怀中掏出一匝香表交给善九一,让他在土地庙前点燃。说来也怪,随着香表燃着升起的火苗,礓石窝里荆棘丛中忽然出现了一个小旋风,刮得草叶呼啦啦作响。那旋风定在礓石窝越刮越大,越旋越快,直刮得周围几十丈内呼呼风响,飞砂走石,遮天蔽日。班头让大家都闭上眼,拉紧车马护好棺木,赶来看热闹的赵岗村民们都吓得四散奔逃。

旋风过后,送葬的人们睁眼一看,礓石窝变成了一个大土坑,坑底方楞四正,善九一生身父母的两口棺木放进去正合适。班头吩咐众人将棺木按方位摆好,交待善九一跪在棺前向他的生身父母磕头拜别。善九一磕罢头刚刚站起,刚才消失的旋风像从地下钻出来似的突然又猛刮起来,送葬的人们只得又闭上眼。惊奇的赵岗村民刚折回来想看个究竟,可他们还没到跟前,又被凶猛的旋风刮回去了。 这一阵旋风过后,礓石窝变成了一个大土冢,土地庙也消失了。班头又按照张实忠的交待,在土冢前放了一挂鞭炮,让善九一磕了头,这才带着大家回去。

大比年皇上开科,善九一生身父母安葬的风水宝地显灵发威了,保佑他进京赶考一下子中了状元。善九一勤政廉洁,牢记浩荡皇恩,后来官位升到宰相。张实忠也跟着这个义子享尽人间荣华富贵,七十余岁善终。 原来,当年张实忠路过赵岗礓石窝时,看出这里是块出宰相的风水宝地,又见旁边有座土地庙,就让班头烧香询问土地爷,自己在心里默求答案。谁知土地爷让那燃香烟雾旋转,与张实忠默求的正好相反,意在告诉张实忠他判断失误,这块地根本不沾好风水的边。张实忠恨土地爷说谎,心中恼怒,这才下令让班头捆上他回县衙受审。当天晚上土地爷给张实忠托梦,诉说自己的冤情:“你是人间的县太爷,和我们的城隍爷同级,拿我这个最低级的土地神问罪绰绰有余。我在礓石窝风水宝地上说了谎不假,可那宰相地是人家善九一的,人家的老爷子老奶奶几代人积德行善,把万贯家产都散光了,上神怕别人抢走这块好风水,专门派我来看着。早几年商会里的大掌柜请人看出来了,要把他的亡父葬在这里,我弄得他刨墓坑镢头砍人腿,拉棺材翻车砸伤人,最后他骂风水先生净是胡说骗钱,放弃了这块坟地。这事我掩盖还来不及哩,咋敢对你讲实话?”张实忠听土地爷说得在理,第二天才把他送回原处,采取了后来的那些步骤。这正是:
想占风水升官富,善事全靠爷奶积。
待人处事眼莫短,帮人就是帮自己。
#正一上清天心派九天应元雷坛#


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