1-2月煤炭行业数据点评：价格强势，短期有扰动但不改方向
（报告出品方/分析师：中泰证券 陈晨 王璇 ）
【1-2月份原煤产量】：
1-2月份，全国原煤累计产量6.87亿吨，同比增长10.3%。1-2月份日均原煤产量1163.7万吨，环比2021年12月下降77.1万吨/天，受春节假期影响，日均产量环比下降，但总产量较去年同期仍有一定增长。
【1-2月份煤炭进口量】：
1-2月进口煤及褐煤累计3539.1万吨，累计同比下降14%。
综合前2月国内产量及进口量数据，2022全年国内煤炭供应量增速为9.1%（2021年1-12月增速为+4.8%）。
【固定资产投资】：
1-2月份基建、制造业、地产固定资产投资增速分别为8.61%、20.9%和3.7%，制造业投资表现较好。
1-2月基础设施投资同比增长8.61%，而2021年1-2月基础设施投资累计增速为34.95%。
1-2月制造业固定投资同比增长20.9%，2021年1-2月制造业固定投资累计同比增加37.3%。
1-2月房地产开发投资同比增长3.7%，2021年1-2月房地产开发投资累计同比增长38.3%。（2021年高增速均由于2020年疫情影响下低基数造成）
【1-2月份火电行业】：
火电产量累计同比上升4.3%，水电累计同比上升8.2%。
1-2月国内工业增加值累计同比增长7.5%。1-2月份全社会累计发电量13141亿千瓦时，累计同比上升4.0%，增速较2021年全年下降4.1个百分点。
从主要发电主体来看，1-2月火电产量累计9864亿千瓦时，累计同比上涨4.3%。1-2月份水电累计1440亿千瓦时，累计同比上升8.2%。
【1-2月份焦炭与水泥行业】：
1-2月焦炭产量累计同比下降7.6%，水泥产量累计同比下降17.8%。
钢铁产业链方面，1-2月焦炭累计产量7436万吨，累计同比下降7.6%。1-2月生铁累计产量13213万吨，累计同比下降10.8%。
1-2月粗钢累计值15796万吨，累计同比下降10%，冬奥会及两会限产等因素对焦炭生产造成了较大影响。
建材产业链方面，水泥1-2月累计产量19933万吨，累计同比减少17.8%。
综合前2月国内火电、焦炭、水泥等产量数据，大致测算1-2月份国内煤炭需求量增速为-1.3%（2021年1-12月为+4.6%）。（假设单位耗煤保持不变，化工及其他耗煤量不变，火电、钢铁、建材等需求占比分别为53%、17%、13%）
库存情况：1-2月份动力煤、焦煤库存皆有下降。（这与上文分析的供需增速不匹配，推断煤炭产量口径可能存在变化）
1-2月，下游复工速度较快，而生产恢复速度不及复工，动力煤库存有所下降，截至2022年2月末，北方重点港口（秦皇岛+黄骅港+曹妃甸+国投京唐港）煤炭库存合计1043万吨，相比2021年12月末减少233万吨，其中曹妃甸港的煤炭库存由431万吨下降至289万吨，京唐港库存由174万吨下降至112万吨。
进入 3 月，日耗继续攀升，库存持续下降，截止 3 月 10 日，北方重点港口库存为 1022 万吨，较 2 月末减少 21 万吨，较去年同期减少 625 万吨。
1-2 月焦炭市场库存增加，截至 2 月末焦化企业(100 家)厂内库存 94.3 万吨，相比 2021 年 12 月末增加 50.69 万吨，进入 3 月，下游需求继续向好，钢厂补库积极，库存进一步下降至 61. 8 万吨（3 月 11 日），较 2 月末减 少 32.5 万吨，较去年同期减少 14.3 万吨；焦炭原料端焦煤库存环比下降，截至 2 月末焦化厂（100 家）炼焦煤库存 1149.6 万吨，相比年初下降 38.13 万吨，截止 3 月 11 日，库存进一步减少 7.8 万吨至 1141.8 万吨。
3 月焦炭第四轮提涨开始，焦化利润改善，开工负荷回升，冬奥限产影响逐渐消除，下游需求边际向好，钢厂开工回升，刚需增加，供需两端均有改善。
价格情况：2 月份动力煤价格环比上涨，焦炭、焦煤价格环比微降。
2 月份，秦皇岛山西产 Q5500 动力末煤平仓价平均为 1057 元/吨，同比上涨 416 元/吨，单月环比上涨 129 元/吨，较 2021 年 12 月上涨 39 元/吨。
进入 3 月在复产复工带动下，供需阶段性紧张，推升价格，截止 3 月 15 日，秦皇岛山西产 Q5500 动力末煤平仓价 1545 元/吨，较 2 月末上涨 393 元/吨，最高一度达到 1664 元/吨。
2 月份，京唐港山西产主焦煤平均为 2716 元/吨，同比增长 61%。2 月焦煤价格强势运行，整体相比 2021 年 12 月均价上升 335 元/吨，相比 1 月微降 53 元/吨。进入 3 月，主焦煤价格延续涨势，上升至 3350 元/吨（3 月 15 日）。
2 月份，唐山二级冶金焦平均为2862元/吨，同比增长3.10%，相比 12 月均价上涨 298 元/吨，环比 1 月下降 191 元/吨。
进入3月，焦炭再度提涨2轮，截止3月15日，唐山二级冶金焦价格为3400元/吨，较2月末上涨400元/吨。
【行业策略】：
煤炭开采板块（中信）2022年1-2月涨幅为11.32%，年内涨幅为2.82%（截止3月15日），当前国内煤炭产量1200万吨/天以上，再提升空间较小，叠加俄乌战争影响，亚太地区煤源紧张，印尼由于国内供应紧张可能在 4 月或 8 月再度出台出口禁令，进口煤价倒挂严重，在国内阶段性、结构性缺煤的情况下，进一步助推煤价上涨。当前市场担忧需求的扰动，我们认为政策稳增长的意愿较强，疫情只是影响了需求的节奏。
整体而言，未来若干年存量产能就是稀缺资源，煤炭股普遍5-6倍估值，价格和盈利预期稳定性提升，积极布局2022年煤炭股。
个股方面，长协占比高的公司业绩增长更稳健、市场煤占比高的公司估值更有吸引力，煤种优势大或者产量有增长逻辑的公司具有较强的 α 属性，此外积极布局能源转型的煤炭股也将得到估值提升的机会。
【动力煤股】：晋控煤业（极低估值的煤炭股，产量增长空间大）；陕西煤业（资源禀赋优异的成长龙头，业绩稳健高分红）；兖矿能源（煤炭、煤化工双轮驱动，弹性高分红标的）；中国神华（煤企巨无霸，业绩稳定高分红）；中煤能源（煤炭产能仍有扩张预期，煤化工业务提供业绩弹性）；山煤国际（煤矿成本低，市场化定价弹性大）；昊华能源（市场化定价，业绩弹性非常大）；电投能源（煤铝资产优质，大手笔布局新能源运营）。
【冶金煤】：潞安环能（市场煤占比高，业绩弹性大）；平煤股份（高分红的中南地区焦煤龙头，减员增效空间大）；山西焦煤（炼焦煤行业龙头，山西国企改革标的）；淮北矿业（低估值区域性焦煤龙头，焦煤、砂石骨料、煤焦化等多项业绩增长点齐头并进）；冀中能源（市场化销售机制，低估值区域焦煤龙头）；山西焦化（持股中煤华晋49%股权，焦煤资产业绩弹性大）。
【无烟煤】：兰花科创（煤炭化工一体化，未来产能增量可期，煤价弹性大）；
【焦炭】：美锦能源（焦炭产能仍有增长，氢能产业链版图持续扩张）；金能科技（盈利能力强的焦炭公司，青岛PDH新项目将成公司增长引擎）；中国旭阳集团（焦炭行业龙头，市占率持续提升）；开滦股份（低估值的煤焦一体化龙头）；陕西黑猫（成长逻辑强，量价齐升）。
【风险提示】
政策调控力度过大；经济增速不及预期；可再生能源替代；煤炭进口影响风险。
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（报告出品方/分析师：中泰证券 陈晨 王璇 ）
【1-2月份原煤产量】：
1-2月份，全国原煤累计产量6.87亿吨，同比增长10.3%。1-2月份日均原煤产量1163.7万吨，环比2021年12月下降77.1万吨/天，受春节假期影响，日均产量环比下降，但总产量较去年同期仍有一定增长。
【1-2月份煤炭进口量】：
1-2月进口煤及褐煤累计3539.1万吨，累计同比下降14%。
综合前2月国内产量及进口量数据，2022全年国内煤炭供应量增速为9.1%（2021年1-12月增速为+4.8%）。
【固定资产投资】：
1-2月份基建、制造业、地产固定资产投资增速分别为8.61%、20.9%和3.7%，制造业投资表现较好。
1-2月基础设施投资同比增长8.61%，而2021年1-2月基础设施投资累计增速为34.95%。
1-2月制造业固定投资同比增长20.9%，2021年1-2月制造业固定投资累计同比增加37.3%。
1-2月房地产开发投资同比增长3.7%，2021年1-2月房地产开发投资累计同比增长38.3%。（2021年高增速均由于2020年疫情影响下低基数造成）
【1-2月份火电行业】：
火电产量累计同比上升4.3%，水电累计同比上升8.2%。
1-2月国内工业增加值累计同比增长7.5%。1-2月份全社会累计发电量13141亿千瓦时，累计同比上升4.0%，增速较2021年全年下降4.1个百分点。
从主要发电主体来看，1-2月火电产量累计9864亿千瓦时，累计同比上涨4.3%。1-2月份水电累计1440亿千瓦时，累计同比上升8.2%。
【1-2月份焦炭与水泥行业】：
1-2月焦炭产量累计同比下降7.6%，水泥产量累计同比下降17.8%。
钢铁产业链方面，1-2月焦炭累计产量7436万吨，累计同比下降7.6%。1-2月生铁累计产量13213万吨，累计同比下降10.8%。
1-2月粗钢累计值15796万吨，累计同比下降10%，冬奥会及两会限产等因素对焦炭生产造成了较大影响。
建材产业链方面，水泥1-2月累计产量19933万吨，累计同比减少17.8%。
综合前2月国内火电、焦炭、水泥等产量数据，大致测算1-2月份国内煤炭需求量增速为-1.3%（2021年1-12月为+4.6%）。（假设单位耗煤保持不变，化工及其他耗煤量不变，火电、钢铁、建材等需求占比分别为53%、17%、13%）
库存情况：1-2月份动力煤、焦煤库存皆有下降。（这与上文分析的供需增速不匹配，推断煤炭产量口径可能存在变化）
1-2月，下游复工速度较快，而生产恢复速度不及复工，动力煤库存有所下降，截至2022年2月末，北方重点港口（秦皇岛+黄骅港+曹妃甸+国投京唐港）煤炭库存合计1043万吨，相比2021年12月末减少233万吨，其中曹妃甸港的煤炭库存由431万吨下降至289万吨，京唐港库存由174万吨下降至112万吨。
进入 3 月，日耗继续攀升，库存持续下降，截止 3 月 10 日，北方重点港口库存为 1022 万吨，较 2 月末减少 21 万吨，较去年同期减少 625 万吨。
1-2 月焦炭市场库存增加，截至 2 月末焦化企业(100 家)厂内库存 94.3 万吨，相比 2021 年 12 月末增加 50.69 万吨，进入 3 月，下游需求继续向好，钢厂补库积极，库存进一步下降至 61. 8 万吨（3 月 11 日），较 2 月末减 少 32.5 万吨，较去年同期减少 14.3 万吨；焦炭原料端焦煤库存环比下降，截至 2 月末焦化厂（100 家）炼焦煤库存 1149.6 万吨，相比年初下降 38.13 万吨，截止 3 月 11 日，库存进一步减少 7.8 万吨至 1141.8 万吨。
3 月焦炭第四轮提涨开始，焦化利润改善，开工负荷回升，冬奥限产影响逐渐消除，下游需求边际向好，钢厂开工回升，刚需增加，供需两端均有改善。
价格情况：2 月份动力煤价格环比上涨，焦炭、焦煤价格环比微降。
2 月份，秦皇岛山西产 Q5500 动力末煤平仓价平均为 1057 元/吨，同比上涨 416 元/吨，单月环比上涨 129 元/吨，较 2021 年 12 月上涨 39 元/吨。
进入 3 月在复产复工带动下，供需阶段性紧张，推升价格，截止 3 月 15 日，秦皇岛山西产 Q5500 动力末煤平仓价 1545 元/吨，较 2 月末上涨 393 元/吨，最高一度达到 1664 元/吨。
2 月份，京唐港山西产主焦煤平均为 2716 元/吨，同比增长 61%。2 月焦煤价格强势运行，整体相比 2021 年 12 月均价上升 335 元/吨，相比 1 月微降 53 元/吨。进入 3 月，主焦煤价格延续涨势，上升至 3350 元/吨（3 月 15 日）。
2 月份，唐山二级冶金焦平均为2862元/吨，同比增长3.10%，相比 12 月均价上涨 298 元/吨，环比 1 月下降 191 元/吨。
进入3月，焦炭再度提涨2轮，截止3月15日，唐山二级冶金焦价格为3400元/吨，较2月末上涨400元/吨。
【行业策略】：
煤炭开采板块（中信）2022年1-2月涨幅为11.32%，年内涨幅为2.82%（截止3月15日），当前国内煤炭产量1200万吨/天以上，再提升空间较小，叠加俄乌战争影响，亚太地区煤源紧张，印尼由于国内供应紧张可能在 4 月或 8 月再度出台出口禁令，进口煤价倒挂严重，在国内阶段性、结构性缺煤的情况下，进一步助推煤价上涨。当前市场担忧需求的扰动，我们认为政策稳增长的意愿较强，疫情只是影响了需求的节奏。
整体而言，未来若干年存量产能就是稀缺资源，煤炭股普遍5-6倍估值，价格和盈利预期稳定性提升，积极布局2022年煤炭股。
个股方面，长协占比高的公司业绩增长更稳健、市场煤占比高的公司估值更有吸引力，煤种优势大或者产量有增长逻辑的公司具有较强的 α 属性，此外积极布局能源转型的煤炭股也将得到估值提升的机会。
【动力煤股】：晋控煤业（极低估值的煤炭股，产量增长空间大）；陕西煤业（资源禀赋优异的成长龙头，业绩稳健高分红）；兖矿能源（煤炭、煤化工双轮驱动，弹性高分红标的）；中国神华（煤企巨无霸，业绩稳定高分红）；中煤能源（煤炭产能仍有扩张预期，煤化工业务提供业绩弹性）；山煤国际（煤矿成本低，市场化定价弹性大）；昊华能源（市场化定价，业绩弹性非常大）；电投能源（煤铝资产优质，大手笔布局新能源运营）。
【冶金煤】：潞安环能（市场煤占比高，业绩弹性大）；平煤股份（高分红的中南地区焦煤龙头，减员增效空间大）；山西焦煤（炼焦煤行业龙头，山西国企改革标的）；淮北矿业（低估值区域性焦煤龙头，焦煤、砂石骨料、煤焦化等多项业绩增长点齐头并进）；冀中能源（市场化销售机制，低估值区域焦煤龙头）；山西焦化（持股中煤华晋49%股权，焦煤资产业绩弹性大）。
【无烟煤】：兰花科创（煤炭化工一体化，未来产能增量可期，煤价弹性大）；
【焦炭】：美锦能源（焦炭产能仍有增长，氢能产业链版图持续扩张）；金能科技（盈利能力强的焦炭公司，青岛PDH新项目将成公司增长引擎）；中国旭阳集团（焦炭行业龙头，市占率持续提升）；开滦股份（低估值的煤焦一体化龙头）；陕西黑猫（成长逻辑强，量价齐升）。
【风险提示】
政策调控力度过大；经济增速不及预期；可再生能源替代；煤炭进口影响风险。
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【国家发改委：多措并举支持制造业引进外资，加快修订《鼓励外商投资产业目录》】[哈哈][加油][围观]
国家发改委等部门印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知。通知提出，多措并举支持制造业引进外资，加大对制造业重大外资项目要素保障力度，便利外籍人员及其家属来华，推动早签约、早投产、早达产；加快修订《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向高端制造领域；出台支持外资研发中心创新发展政策举措，提升产业技术水平和创新效能。全面贯彻落实外商投资法，保障外资企业和内资企业同等适用各级政府出台的支持政策。
附：关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知
发改产业〔2022〕273号
各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院各部委、各直属机构：
当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，工业经济稳定增长的困难和挑战明显增多。在各地方和有关部门共同努力下，2021年四季度以来工业经济主要指标逐步改善，振作工业经济取得了阶段性成效。为进一步巩固工业经济增长势头，抓紧做好预调微调和跨周期调节，确保全年工业经济运行在合理区间，经国务院同意，现提出以下政策措施。
一、关于财政税费政策
1．加大中小微企业设备器具税前扣除力度，中小微企业2022年度内新购置的单位价值500万元以上的设备器具，折旧年限为3年的可选择一次性税前扣除，折旧年限为4年、5年、10年的可减半扣除；企业可按季度享受优惠，当年不足扣除形成的亏损，可按规定在以后5个纳税年度结转扣除。适用政策的中小微企业范围：一是信息传输业、建筑业、租赁和商务服务业，标准为从业人员2000人以下，或营业收入10亿元以下，或资产总额12亿元以下；二是房地产开发经营，标准为营业收入20亿元以下或资产总额1亿元以下；三是其他行业，标准为从业人员1000人以下或营业收入4亿元以下。
2．延长阶段性税费缓缴政策，将2021年四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策，延续实施6个月；继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠政策。
3．扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围，加大小型微利企业所得税减免力度。
4．降低企业社保负担，2022年延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策。
二、关于金融信贷政策
5．2022年继续引导金融系统向实体经济让利；加强对银行支持制造业发展的考核约束，2022年推动大型国有银行优化经济资本分配，向制造业企业倾斜，推动制造业中长期贷款继续保持较快增长。
6．2022年人民银行对符合条件的地方法人银行，按普惠小微贷款余额增量的1%提供激励资金；符合条件的地方法人银行发放普惠小微信用贷款，可向人民银行申请再贷款优惠资金支持。
7．落实煤电等行业绿色低碳转型金融政策，用好碳减排支持工具和2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，推动金融机构加快信贷投放进度，支持碳减排和煤炭清洁高效利用重大项目建设。
三、关于保供稳价政策
8．坚持绿色发展，整合差别电价、阶梯电价、惩罚性电价等差别化电价政策，建立统一的高耗能行业阶梯电价制度，对能效达到基准水平的存量企业和能效达到标杆水平的在建、拟建企业用电不加价，未达到的根据能效水平差距实行阶梯电价，加价电费专项用于支持企业节能减污降碳技术改造。
9．做好铁矿石、化肥等重要原材料和初级产品保供稳价，进一步强化大宗商品期现货市场监管，加强大宗商品价格监测预警；支持企业投资开发铁矿、铜矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目；推动废钢、废有色金属、废纸等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力。
四、关于投资和外贸外资政策
10．组织实施光伏产业创新发展专项行动，实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展，带动太阳能电池、风电装备产业链投资。
11．推进供电煤耗300克标准煤/千瓦时以上煤电机组改造升级，在西北、东北、华北等地实施煤电机组灵活性改造，加快完成供热机组改造；对纳入规划的跨省区输电线路和具备条件的支撑性保障电源，要加快核准开工、建设投产，带动装备制造业投资。
12．启动实施钢铁、有色、建材、石化等重点领域企业节能降碳技术改造工程；加快实施制造业核心竞争力提升五年行动计划和制造业领域国家专项规划重大工程，启动一批产业基础再造工程项目，推进制造业强链补链，推动重点地区沿海、内河老旧船舶更新改造，加快培育一批先进制造业集群，加大“专精特新”中小企业培育力度。
13．加快新型基础设施重大项目建设，引导电信运营商加快5G建设进度，支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化转型；启动实施北斗产业化重大工程，推动重大战略区域北斗规模化应用；加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。
14．鼓励具备跨境金融服务能力的金融机构在依法合规、风险可控前提下，加大对传统外贸企业、跨境电商和物流企业等建设和使用海外仓的金融支持。进一步畅通国际运输，加强对海运市场相关主体收费行为的监管，依法查处违法违规收费行为；鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议，引导各地方、进出口商协会组织中小微外贸企业与航运企业进行直客对接；增加中欧班列车次，引导企业通过中欧班列扩大向西出口。
15．多措并举支持制造业引进外资，加大对制造业重大外资项目要素保障力度，便利外籍人员及其家属来华，推动早签约、早投产、早达产；加快修订《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向高端制造领域；出台支持外资研发中心创新发展政策举措，提升产业技术水平和创新效能。全面贯彻落实外商投资法，保障外资企业和内资企业同等适用各级政府出台的支持政策。
五、关于用地、用能和环境政策
16．保障纳入规划的重大项目土地供应，支持产业用地实行“标准地”出让，提高配置效率；支持不同产业用地类型按程序合理转换，完善土地用途变更、整合、置换等政策；鼓励采用长期租赁、先租后让、弹性年期供应等方式供应产业用地。
17．落实好新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制政策；优化考核频次，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，避免因能耗指标完成进度问题限制企业正常用能；落实好国家重大项目能耗单列政策，加快确定并组织实施“十四五”期间符合重大项目能耗单列要求的产业项目。
18．完善重污染天气应对分级分区管理，坚持精准实施企业生产调控措施；对大型风光电基地建设、节能降碳改造等重大项目，加快规划环评和项目环评进度，保障尽快开工建设。
六、保障措施
国家发展改革委、工业和信息化部要加强统筹协调，做好重点工业大省以及重点行业、重点园区和重点企业运行情况调度监测；加大协调推动有关政策出台、执行落实工作力度，适时开展政策效果评估。国务院有关部门要各司其责，加强配合，积极推出有利于振作工业经济的举措，努力形成政策合力，尽早显现政策效果。
各省级地方政府要设立由省政府领导牵头的协调机制，制定实施本地区促进工业经济平稳增长的行动方案。各级地方政府要结合本地产业发展特点，在保护市场主体权益、优化营商环境等方面出台更为有力有效的改革举措；要总结推广新冠肺炎疫情防控中稳定工业运行的有效做法和经验，科学精准做好疫情防控工作，在突发疫情情况下保障重点产业园区、重点工业企业正常有序运行；针对国内疫情点状散发可能带来的人员返程受限、产业链供应链受阻等风险提前制定应对预案，尽最大努力保障企业稳定生产；加大对企业在重要节假日开复工情况的监测调度，及时协调解决困难问题。
国家发展改革委
工业和信息化部
财 政 部
人力资源社会保障部
自 然 资 源 部
生 态 环 境 部
交 通 运 输 部
商 务 部
人 民 银 行
税 务 总 局
银 保 监 会
能 源 局
2022年2月18日
国家发改委等部门印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知。通知提出，多措并举支持制造业引进外资，加大对制造业重大外资项目要素保障力度，便利外籍人员及其家属来华，推动早签约、早投产、早达产；加快修订《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向高端制造领域；出台支持外资研发中心创新发展政策举措，提升产业技术水平和创新效能。全面贯彻落实外商投资法，保障外资企业和内资企业同等适用各级政府出台的支持政策。
附：关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知
发改产业〔2022〕273号
各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院各部委、各直属机构：
当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，工业经济稳定增长的困难和挑战明显增多。在各地方和有关部门共同努力下，2021年四季度以来工业经济主要指标逐步改善，振作工业经济取得了阶段性成效。为进一步巩固工业经济增长势头，抓紧做好预调微调和跨周期调节，确保全年工业经济运行在合理区间，经国务院同意，现提出以下政策措施。
一、关于财政税费政策
1．加大中小微企业设备器具税前扣除力度，中小微企业2022年度内新购置的单位价值500万元以上的设备器具，折旧年限为3年的可选择一次性税前扣除，折旧年限为4年、5年、10年的可减半扣除；企业可按季度享受优惠，当年不足扣除形成的亏损，可按规定在以后5个纳税年度结转扣除。适用政策的中小微企业范围：一是信息传输业、建筑业、租赁和商务服务业，标准为从业人员2000人以下，或营业收入10亿元以下，或资产总额12亿元以下；二是房地产开发经营，标准为营业收入20亿元以下或资产总额1亿元以下；三是其他行业，标准为从业人员1000人以下或营业收入4亿元以下。
2．延长阶段性税费缓缴政策，将2021年四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策，延续实施6个月；继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠政策。
3．扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围，加大小型微利企业所得税减免力度。
4．降低企业社保负担，2022年延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策。
二、关于金融信贷政策
5．2022年继续引导金融系统向实体经济让利；加强对银行支持制造业发展的考核约束，2022年推动大型国有银行优化经济资本分配，向制造业企业倾斜，推动制造业中长期贷款继续保持较快增长。
6．2022年人民银行对符合条件的地方法人银行，按普惠小微贷款余额增量的1%提供激励资金；符合条件的地方法人银行发放普惠小微信用贷款，可向人民银行申请再贷款优惠资金支持。
7．落实煤电等行业绿色低碳转型金融政策，用好碳减排支持工具和2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，推动金融机构加快信贷投放进度，支持碳减排和煤炭清洁高效利用重大项目建设。
三、关于保供稳价政策
8．坚持绿色发展，整合差别电价、阶梯电价、惩罚性电价等差别化电价政策，建立统一的高耗能行业阶梯电价制度，对能效达到基准水平的存量企业和能效达到标杆水平的在建、拟建企业用电不加价，未达到的根据能效水平差距实行阶梯电价，加价电费专项用于支持企业节能减污降碳技术改造。
9．做好铁矿石、化肥等重要原材料和初级产品保供稳价，进一步强化大宗商品期现货市场监管，加强大宗商品价格监测预警；支持企业投资开发铁矿、铜矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目；推动废钢、废有色金属、废纸等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力。
四、关于投资和外贸外资政策
10．组织实施光伏产业创新发展专项行动，实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展，带动太阳能电池、风电装备产业链投资。
11．推进供电煤耗300克标准煤/千瓦时以上煤电机组改造升级，在西北、东北、华北等地实施煤电机组灵活性改造，加快完成供热机组改造；对纳入规划的跨省区输电线路和具备条件的支撑性保障电源，要加快核准开工、建设投产，带动装备制造业投资。
12．启动实施钢铁、有色、建材、石化等重点领域企业节能降碳技术改造工程；加快实施制造业核心竞争力提升五年行动计划和制造业领域国家专项规划重大工程，启动一批产业基础再造工程项目，推进制造业强链补链，推动重点地区沿海、内河老旧船舶更新改造，加快培育一批先进制造业集群，加大“专精特新”中小企业培育力度。
13．加快新型基础设施重大项目建设，引导电信运营商加快5G建设进度，支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化转型；启动实施北斗产业化重大工程，推动重大战略区域北斗规模化应用；加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。
14．鼓励具备跨境金融服务能力的金融机构在依法合规、风险可控前提下，加大对传统外贸企业、跨境电商和物流企业等建设和使用海外仓的金融支持。进一步畅通国际运输，加强对海运市场相关主体收费行为的监管，依法查处违法违规收费行为；鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议，引导各地方、进出口商协会组织中小微外贸企业与航运企业进行直客对接；增加中欧班列车次，引导企业通过中欧班列扩大向西出口。
15．多措并举支持制造业引进外资，加大对制造业重大外资项目要素保障力度，便利外籍人员及其家属来华，推动早签约、早投产、早达产；加快修订《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向高端制造领域；出台支持外资研发中心创新发展政策举措，提升产业技术水平和创新效能。全面贯彻落实外商投资法，保障外资企业和内资企业同等适用各级政府出台的支持政策。
五、关于用地、用能和环境政策
16．保障纳入规划的重大项目土地供应，支持产业用地实行“标准地”出让，提高配置效率；支持不同产业用地类型按程序合理转换，完善土地用途变更、整合、置换等政策；鼓励采用长期租赁、先租后让、弹性年期供应等方式供应产业用地。
17．落实好新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制政策；优化考核频次，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，避免因能耗指标完成进度问题限制企业正常用能；落实好国家重大项目能耗单列政策，加快确定并组织实施“十四五”期间符合重大项目能耗单列要求的产业项目。
18．完善重污染天气应对分级分区管理，坚持精准实施企业生产调控措施；对大型风光电基地建设、节能降碳改造等重大项目，加快规划环评和项目环评进度，保障尽快开工建设。
六、保障措施
国家发展改革委、工业和信息化部要加强统筹协调，做好重点工业大省以及重点行业、重点园区和重点企业运行情况调度监测；加大协调推动有关政策出台、执行落实工作力度，适时开展政策效果评估。国务院有关部门要各司其责，加强配合，积极推出有利于振作工业经济的举措，努力形成政策合力，尽早显现政策效果。
各省级地方政府要设立由省政府领导牵头的协调机制，制定实施本地区促进工业经济平稳增长的行动方案。各级地方政府要结合本地产业发展特点，在保护市场主体权益、优化营商环境等方面出台更为有力有效的改革举措；要总结推广新冠肺炎疫情防控中稳定工业运行的有效做法和经验，科学精准做好疫情防控工作，在突发疫情情况下保障重点产业园区、重点工业企业正常有序运行；针对国内疫情点状散发可能带来的人员返程受限、产业链供应链受阻等风险提前制定应对预案，尽最大努力保障企业稳定生产；加大对企业在重要节假日开复工情况的监测调度，及时协调解决困难问题。
国家发展改革委
工业和信息化部
财 政 部
人力资源社会保障部
自 然 资 源 部
生 态 环 境 部
交 通 运 输 部
商 务 部
人 民 银 行
税 务 总 局
银 保 监 会
能 源 局
2022年2月18日
【#河北公布反垄断和反不正当竞争十大典型案例#】12月1日，从省政府新闻办召开的“河北省推进反垄断和反不正当竞争执法工作”新闻发布会上获悉，今年以来，全省反不正当竞争工作齐抓共管的格局初步形成，反垄断和反不正当竞争执法实现新的突破，有力维护了全省公平竞争的市场秩序。十大典型案例↓↓↓
保定市怡乡园酒类制造有限公司市场混淆案
2021年5月12日，根据群众举报，河北省市场监管局带领保定市市场监管局和徐水区市场监管局执法人员，对保定市怡乡园酒类制造有限公司进行现场核查，发现大量标有“北京二锅头”、“革命小酒”、“京宏”等标识酒类产品，其标识和包装装潢涉嫌混淆仿冒知名酒企的产品。省市场监管局指定由保定市市场监管局立案调查。经查，该公司现有“京宏”牌北京二锅头475箱、“京宏”牌北京二锅头酒八年陈酿511箱、“京宏”牌北京二锅头酒十年陈酿40箱、“京宏”牌革命小酒70箱。除“京宏”牌革命小酒赠送出样酒11箱外，其余涉案酒类产品均未销售。该公司生产的“京宏”牌北京二锅头白酒的包装装潢与北京二锅头酒业公司有一定影响的永丰牌“出口型小方瓶”白酒的包装装潢近似，“京宏”牌北京二锅头酒八年陈酿和十年陈酿的包装装潢与北京红星公司有一定影响的“红星蓝瓶二锅头”系列白酒的包装装潢近似，“京宏”牌革命小酒的包装装潢与北京欧美欧尚酒业公司有一定影响的“革命小酒”系列白酒的包装装潢近似。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一项的规定，属市场混淆行为。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十八条的规定，责令当事人停止违法行为，没收涉案产品，并给予罚款17万元的行政处罚。
秦皇岛北戴河新区向海吉屋酒店管理有限公司市场混淆案
2021年3月26日，秦皇岛市市场监管局接到举报，反映秦皇岛北戴河新区向海吉屋酒店管理有限公司在从事阿那亚社区民宿网络经营过程中，未经商标所有权人许可，在微信公众号上使用含有“aranya”商标的头像，在微信小程序、微信视频号、携程网、去哪儿网等网络平台上线的民宿房源商品名称中擅自使用“阿那亚”字样，致使部分消费者误认为与阿那亚控股集团有限公司及其关联企业有特定的联系。经查，该公司从2018年11月开始，在未经商标所有权人许可的情况下擅自在微信公众号头像上使用含有“aranya”商标，擅自在微信视频号、携程网、去哪儿网等网络平台上线的民宿房源店铺中使用含有“阿那亚”字样的店铺名称，其行为给相关公众造成混淆，使消费者误认为当事人与阿那亚控股集团有限公司等关联公司存在特定联系。
当事人的行为违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，属侵犯注册商标专用权行为，依据《中华人民共和国商标法》第六十条的规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款7.5万元的行政处罚。同时，当事人违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条规定，属市场混淆行为，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十八条规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款2.5万元的行政处罚。综合两种违法行为合并处罚，责令当事人停止违法行为，并给予罚款10万元的行政处罚。
邢台华士培训学校虚假宣传案
2021年3月29日，邢台市襄都区市场监管局对邢台华士培训学校有限公司检查时发现，该公司经营场所公示栏中宣传三名教师为一级教师，但没有公示相关等级证书，也无法提供相关证明材料证明教师的资格等级。执法人员要求该公司提供相关材料证明，该公司委托执行校长到襄都区市场监管局接受询问并提供了三名教师的劳务合同、教师资格证和二级教师等级证书原件及复印件。经查，该公司2021年3月9日在其公示栏宣传三名教师为一级教师，而其提供的上述三名教师等级证书资格名称均为二级教师，与其公示信息不一致。该公司公示宣传一级教师的目的是吸引客源而增加交易机会。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定，属虚假宣传行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款的规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款60万元的行政处罚。
唐山灵火科技有限公司虚假宣传案
2021年3月24日，唐山市市场监管局接到举报，反映唐山灵火科技有限公司在未取得有关部门授权的情况下，在京东商城平台上以“中国特产·唐山扶贫馆”为店铺名称开展经营活动。经查，该公司在其互联网店铺中使用“中国特产·唐山扶贫馆”名称和统一制式的扶贫馆标识；在主页位置以“唐山·中国特产扶贫馆”、“唐山扶贫馆·品质背书·政府授权”等图文内容进行宣传，造成消费者误认为该店铺为合法经营扶贫产品的企业，侵犯了唐山某公司的独家代理权，损害了扶贫产品经营者和消费者的合法权益。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定，属虚假宣传行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款和《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》的规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款100万元的行政处罚。
河北勃旺环境工程有限公司侵犯商业秘密案
2021年2月23日，衡水市安平县市场监管局接到某公司委托代理人投诉，该公司前员工李某涉嫌侵犯公司客户名单等商业秘密信息。经查，李某2017年2月12日入职该公司，负责向客户推销产品、提供报价和客户维护，并于入职当日自愿与公司签订《劳动合同》和《员工保密协议》，双方协议将商业秘密定义为李某在任职期间获取的任何能为公司带来经济利益的技术信息和经营信息，并约定保密期限为李某在公司任职期间及离职后五年。李某在任职期间，取得公司原有客户某科技股份有限公司联系方式和其所在公司的产品报价信息。2020年3月24日，李某在公司任职期间注册成立了河北勃旺环境工程有限公司，并担任法定代表人，经营范围与原公司经营范围高度相似。李某离职后并未履行保密协议内容，其公司与原公司经营范围属相同行业，河北勃旺环境工程有限公司先后与原公司客户某科技股份有限公司、某环保技术有限公司签订交易合同，导致原公司客户流失和经济损失。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第三项的规定，属侵犯商业秘密行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十一条规定和《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》的规定，责令当事人停止违法行为，没收违法所得1.59万元，并给予罚款12万元的行政处罚。
邯郸市通达房地产公司不正当有奖销售案
2021年3月24日，邯郸市丛台区市场监管局执法人员依法对通达房地产开发有限公司开发的丛台区某房地产项目进行现场检查。经查，当事人为增加客流量，于2021年3月22日开始，在丛台区房地产项目售楼处大厅内，对已缴定金的购房者开展附赠式砸金牛有奖销售活动，并通过散发宣传彩页的方式进行有奖销售宣传,但在有奖销售现场未明确所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额等有奖销售信息，影响了消费者兑奖。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第一款的规定，属不正当有奖销售行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十二条和《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》的规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款6万元的行政处罚。
龙港市录途汽车配件销售有限公司（原石家庄侠客汽车配件销售有限公司）刷单炒信案
2020年12月30日，石家庄市裕华区市场监管局根据举报，对龙港市录途汽车配件销售有限公司（原石家庄侠客汽车配件销售有限公司）涉嫌刷单炒信行为进行立案调查。经查，当事人在淘宝平台经营神州泰坦车品旗舰店，销售各类汽车的行车记录仪。2020年6月至11月，该公司员工孟某通过推荐人联系到刷单手，刷单手再通过微信或QQ号与该公司员工孟某事先商定，待刷单金额支付后，该公司寄给刷单手纸抽包裹，确认收货后，刷单手给5分评价，为该公司在淘宝平台的神州泰坦车品旗舰店进行虚假刷单。刷单成功后，该公司通过对公账户和该公司财务人员曹某的个人银行账户，将刷单手的刷单本金及佣金转给该公司员工孟某的个人银行账户，孟某将本金及刷单佣金转给推荐人，推荐人再返还刷单手。其目的是通过虚假交易的方式提高销量，提升经营店铺在淘宝平台的排名，获得竞争优势。半年内，当事人共刷单（虚假交易）1339笔，该公司返还刷单手本金37.49万元，给付刷单佣金2万元。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定，属虚假宣传行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款的规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款20万元的行政处罚。
白银金奇化工科技有限公司网络传销案
2020年6月12日，献县市场监管局对白银金奇化工科技有限公司涉嫌组织策划网络传销案进行立案调查。经查，该公司开设账户收取会员费，自2019年3月至2020年5月，利用网络营销“艳兰牌”油渍净，在环净博士公众号、环净博士APP、白银金奇科技公众号发展会员；利用会员后台管理系统设立当事人的奖金制度，级别分为VIP、店长、主管、经理、总监、董事、联合创始人、执行联合创始人、资深联合创始人等9个级别，发展会员越多级别越高奖励越高。献县市场监管局于2020年7月3日、2020年7月28日、2020年10月13日分别向该公司下达了3次《限期提供材料通知书》，该公司均未提供“艳兰牌”油渍净的生产成本和纳税等情况，在举行听证过程中至下达处罚决定前也未能提供。
当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条第二项、第三项的规定，属网络传销行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定，并经对违法所得进行认定，对当事人处以没收违法所得1016万元，罚款200万元的行政处罚。
浙江筱凡商贸有限公司组织实施网络传销案
2021年6月17日，石家庄市鹿泉区市场监管局接上级交办线索，对浙江筱凡商贸有限公司涉嫌组织实施网络传销立案调查。经查，该公司通过发展创始人、市级代理、区级代理、VIP客户等四个层级在河北省区域内开展相关产品销售，至检查时注册会员代理商100余人。依照该公司规则，被发展人员入会后取得代理商资格，按不同层级分别交纳2000元至15000元不等的采购费用，并通过辽宁某公司开发的手机APP软件（“酥咔”App）认购酥咔减肥饼干。销售环节中，普通人以市场统一零售价格向VIP客户购买产品，VIP客户以零售价的9折向区级代理交付货款，区级代理向市级代理按照产品零售价的7折交付货款，市级代理向创始人按照产品零售价格的5折交付货款，层层赚取差价后该公司将部分货款转账给辽宁某公司。根据所提取的河北市场销售清单和“酥咔”手机App认购数据，2020年1月至2021年6月，该公司在河北市场销售金额84.55万元，经会计师事务所审计核算利润为56.03万元。
当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条第二项、第三项的规定，属网络传销行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第一款和《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》的规定，责令当事人停止违法行为，没收违法所得56.03万元，并给予罚款153万元的行政处罚。
沧州市城市管理综合行政执法局滥用行政权力排除、限制竞争行为案
2021年8月，河北省市场监管局根据举报，对沧州市城市管理综合行政执法局涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查。经查，2020年12月，沧州市城市管理综合行政执法局在引进共享电动单车过程中，制定了《共享电动单车准入基本条件》、《“共享电动单车”项目竞争性谈判比选文件》和《“共享电动单车”项目竞争性谈判比选公告》，当月通过竞争性谈判方式确定上海钧正网络科技有限公司为沧州市城区唯一一家共享电动单车经营企业，且双方于2021年5月签订的《共管合作协议》中约定“根据双方合作的实际运营成果，到期后乙方无违规操作、无不良社会反响且考核合格优先顺延”。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反垄断法》第三十二条和第三十七条的规定，构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。依据《中华人民共和国反垄断法》第五十一条的规定，省市场监管局向沧州市人民政府发出了《行政建议书》，建议沧州市人民政府责令沧州市城市管理综合行政执法局改正相关行为，恢复相关市场的公平竞争。2021年11月，省市场监管局收到沧州市人民政府反馈材料，沧州市城市管理综合行政执法局已按照行政建议书整改要求完成整改，恢复了相关市场公平竞争。下一步，沧州市将按照国家有关部门的要求继续做好互联网租赁电动自行车管理工作。（燕都融媒体记者呼延世聪）
保定市怡乡园酒类制造有限公司市场混淆案
2021年5月12日，根据群众举报，河北省市场监管局带领保定市市场监管局和徐水区市场监管局执法人员，对保定市怡乡园酒类制造有限公司进行现场核查，发现大量标有“北京二锅头”、“革命小酒”、“京宏”等标识酒类产品，其标识和包装装潢涉嫌混淆仿冒知名酒企的产品。省市场监管局指定由保定市市场监管局立案调查。经查，该公司现有“京宏”牌北京二锅头475箱、“京宏”牌北京二锅头酒八年陈酿511箱、“京宏”牌北京二锅头酒十年陈酿40箱、“京宏”牌革命小酒70箱。除“京宏”牌革命小酒赠送出样酒11箱外，其余涉案酒类产品均未销售。该公司生产的“京宏”牌北京二锅头白酒的包装装潢与北京二锅头酒业公司有一定影响的永丰牌“出口型小方瓶”白酒的包装装潢近似，“京宏”牌北京二锅头酒八年陈酿和十年陈酿的包装装潢与北京红星公司有一定影响的“红星蓝瓶二锅头”系列白酒的包装装潢近似，“京宏”牌革命小酒的包装装潢与北京欧美欧尚酒业公司有一定影响的“革命小酒”系列白酒的包装装潢近似。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一项的规定，属市场混淆行为。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十八条的规定，责令当事人停止违法行为，没收涉案产品，并给予罚款17万元的行政处罚。
秦皇岛北戴河新区向海吉屋酒店管理有限公司市场混淆案
2021年3月26日，秦皇岛市市场监管局接到举报，反映秦皇岛北戴河新区向海吉屋酒店管理有限公司在从事阿那亚社区民宿网络经营过程中，未经商标所有权人许可，在微信公众号上使用含有“aranya”商标的头像，在微信小程序、微信视频号、携程网、去哪儿网等网络平台上线的民宿房源商品名称中擅自使用“阿那亚”字样，致使部分消费者误认为与阿那亚控股集团有限公司及其关联企业有特定的联系。经查，该公司从2018年11月开始，在未经商标所有权人许可的情况下擅自在微信公众号头像上使用含有“aranya”商标，擅自在微信视频号、携程网、去哪儿网等网络平台上线的民宿房源店铺中使用含有“阿那亚”字样的店铺名称，其行为给相关公众造成混淆，使消费者误认为当事人与阿那亚控股集团有限公司等关联公司存在特定联系。
当事人的行为违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，属侵犯注册商标专用权行为，依据《中华人民共和国商标法》第六十条的规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款7.5万元的行政处罚。同时，当事人违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条规定，属市场混淆行为，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十八条规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款2.5万元的行政处罚。综合两种违法行为合并处罚，责令当事人停止违法行为，并给予罚款10万元的行政处罚。
邢台华士培训学校虚假宣传案
2021年3月29日，邢台市襄都区市场监管局对邢台华士培训学校有限公司检查时发现，该公司经营场所公示栏中宣传三名教师为一级教师，但没有公示相关等级证书，也无法提供相关证明材料证明教师的资格等级。执法人员要求该公司提供相关材料证明，该公司委托执行校长到襄都区市场监管局接受询问并提供了三名教师的劳务合同、教师资格证和二级教师等级证书原件及复印件。经查，该公司2021年3月9日在其公示栏宣传三名教师为一级教师，而其提供的上述三名教师等级证书资格名称均为二级教师，与其公示信息不一致。该公司公示宣传一级教师的目的是吸引客源而增加交易机会。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定，属虚假宣传行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款的规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款60万元的行政处罚。
唐山灵火科技有限公司虚假宣传案
2021年3月24日，唐山市市场监管局接到举报，反映唐山灵火科技有限公司在未取得有关部门授权的情况下，在京东商城平台上以“中国特产·唐山扶贫馆”为店铺名称开展经营活动。经查，该公司在其互联网店铺中使用“中国特产·唐山扶贫馆”名称和统一制式的扶贫馆标识；在主页位置以“唐山·中国特产扶贫馆”、“唐山扶贫馆·品质背书·政府授权”等图文内容进行宣传，造成消费者误认为该店铺为合法经营扶贫产品的企业，侵犯了唐山某公司的独家代理权，损害了扶贫产品经营者和消费者的合法权益。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定，属虚假宣传行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款和《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》的规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款100万元的行政处罚。
河北勃旺环境工程有限公司侵犯商业秘密案
2021年2月23日，衡水市安平县市场监管局接到某公司委托代理人投诉，该公司前员工李某涉嫌侵犯公司客户名单等商业秘密信息。经查，李某2017年2月12日入职该公司，负责向客户推销产品、提供报价和客户维护，并于入职当日自愿与公司签订《劳动合同》和《员工保密协议》，双方协议将商业秘密定义为李某在任职期间获取的任何能为公司带来经济利益的技术信息和经营信息，并约定保密期限为李某在公司任职期间及离职后五年。李某在任职期间，取得公司原有客户某科技股份有限公司联系方式和其所在公司的产品报价信息。2020年3月24日，李某在公司任职期间注册成立了河北勃旺环境工程有限公司，并担任法定代表人，经营范围与原公司经营范围高度相似。李某离职后并未履行保密协议内容，其公司与原公司经营范围属相同行业，河北勃旺环境工程有限公司先后与原公司客户某科技股份有限公司、某环保技术有限公司签订交易合同，导致原公司客户流失和经济损失。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第三项的规定，属侵犯商业秘密行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十一条规定和《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》的规定，责令当事人停止违法行为，没收违法所得1.59万元，并给予罚款12万元的行政处罚。
邯郸市通达房地产公司不正当有奖销售案
2021年3月24日，邯郸市丛台区市场监管局执法人员依法对通达房地产开发有限公司开发的丛台区某房地产项目进行现场检查。经查，当事人为增加客流量，于2021年3月22日开始，在丛台区房地产项目售楼处大厅内，对已缴定金的购房者开展附赠式砸金牛有奖销售活动，并通过散发宣传彩页的方式进行有奖销售宣传,但在有奖销售现场未明确所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额等有奖销售信息，影响了消费者兑奖。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第一款的规定，属不正当有奖销售行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十二条和《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》的规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款6万元的行政处罚。
龙港市录途汽车配件销售有限公司（原石家庄侠客汽车配件销售有限公司）刷单炒信案
2020年12月30日，石家庄市裕华区市场监管局根据举报，对龙港市录途汽车配件销售有限公司（原石家庄侠客汽车配件销售有限公司）涉嫌刷单炒信行为进行立案调查。经查，当事人在淘宝平台经营神州泰坦车品旗舰店，销售各类汽车的行车记录仪。2020年6月至11月，该公司员工孟某通过推荐人联系到刷单手，刷单手再通过微信或QQ号与该公司员工孟某事先商定，待刷单金额支付后，该公司寄给刷单手纸抽包裹，确认收货后，刷单手给5分评价，为该公司在淘宝平台的神州泰坦车品旗舰店进行虚假刷单。刷单成功后，该公司通过对公账户和该公司财务人员曹某的个人银行账户，将刷单手的刷单本金及佣金转给该公司员工孟某的个人银行账户，孟某将本金及刷单佣金转给推荐人，推荐人再返还刷单手。其目的是通过虚假交易的方式提高销量，提升经营店铺在淘宝平台的排名，获得竞争优势。半年内，当事人共刷单（虚假交易）1339笔，该公司返还刷单手本金37.49万元，给付刷单佣金2万元。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定，属虚假宣传行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款的规定，责令当事人停止违法行为，并给予罚款20万元的行政处罚。
白银金奇化工科技有限公司网络传销案
2020年6月12日，献县市场监管局对白银金奇化工科技有限公司涉嫌组织策划网络传销案进行立案调查。经查，该公司开设账户收取会员费，自2019年3月至2020年5月，利用网络营销“艳兰牌”油渍净，在环净博士公众号、环净博士APP、白银金奇科技公众号发展会员；利用会员后台管理系统设立当事人的奖金制度，级别分为VIP、店长、主管、经理、总监、董事、联合创始人、执行联合创始人、资深联合创始人等9个级别，发展会员越多级别越高奖励越高。献县市场监管局于2020年7月3日、2020年7月28日、2020年10月13日分别向该公司下达了3次《限期提供材料通知书》，该公司均未提供“艳兰牌”油渍净的生产成本和纳税等情况，在举行听证过程中至下达处罚决定前也未能提供。
当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条第二项、第三项的规定，属网络传销行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定，并经对违法所得进行认定，对当事人处以没收违法所得1016万元，罚款200万元的行政处罚。
浙江筱凡商贸有限公司组织实施网络传销案
2021年6月17日，石家庄市鹿泉区市场监管局接上级交办线索，对浙江筱凡商贸有限公司涉嫌组织实施网络传销立案调查。经查，该公司通过发展创始人、市级代理、区级代理、VIP客户等四个层级在河北省区域内开展相关产品销售，至检查时注册会员代理商100余人。依照该公司规则，被发展人员入会后取得代理商资格，按不同层级分别交纳2000元至15000元不等的采购费用，并通过辽宁某公司开发的手机APP软件（“酥咔”App）认购酥咔减肥饼干。销售环节中，普通人以市场统一零售价格向VIP客户购买产品，VIP客户以零售价的9折向区级代理交付货款，区级代理向市级代理按照产品零售价的7折交付货款，市级代理向创始人按照产品零售价格的5折交付货款，层层赚取差价后该公司将部分货款转账给辽宁某公司。根据所提取的河北市场销售清单和“酥咔”手机App认购数据，2020年1月至2021年6月，该公司在河北市场销售金额84.55万元，经会计师事务所审计核算利润为56.03万元。
当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条第二项、第三项的规定，属网络传销行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第一款和《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》的规定，责令当事人停止违法行为，没收违法所得56.03万元，并给予罚款153万元的行政处罚。
沧州市城市管理综合行政执法局滥用行政权力排除、限制竞争行为案
2021年8月，河北省市场监管局根据举报，对沧州市城市管理综合行政执法局涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查。经查，2020年12月，沧州市城市管理综合行政执法局在引进共享电动单车过程中，制定了《共享电动单车准入基本条件》、《“共享电动单车”项目竞争性谈判比选文件》和《“共享电动单车”项目竞争性谈判比选公告》，当月通过竞争性谈判方式确定上海钧正网络科技有限公司为沧州市城区唯一一家共享电动单车经营企业，且双方于2021年5月签订的《共管合作协议》中约定“根据双方合作的实际运营成果，到期后乙方无违规操作、无不良社会反响且考核合格优先顺延”。
当事人的行为违反了《中华人民共和国反垄断法》第三十二条和第三十七条的规定，构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。依据《中华人民共和国反垄断法》第五十一条的规定，省市场监管局向沧州市人民政府发出了《行政建议书》，建议沧州市人民政府责令沧州市城市管理综合行政执法局改正相关行为，恢复相关市场的公平竞争。2021年11月，省市场监管局收到沧州市人民政府反馈材料，沧州市城市管理综合行政执法局已按照行政建议书整改要求完成整改，恢复了相关市场公平竞争。下一步，沧州市将按照国家有关部门的要求继续做好互联网租赁电动自行车管理工作。（燕都融媒体记者呼延世聪）
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