【这位车主，今年315你失望了吗？】
#车主维权手段频出# #欧拉换芯事件成为舆论焦点#
去年11月的广州车展上，也出现了车主现场维权的情况，车展成为消费者维权新的“打开方式”。车主选择在大庭广众之下，将矛盾公之于众，背后或许反映的是车主与车企之间的矛盾升级，二者沟通机制存在严重问题。
2021年下半年，欧拉换芯事件成为舆论焦点。
有欧拉好猫车主感觉车机系统操作卡顿，结果发现其车机芯片并非此前欧拉宣传的高通八核芯片，而是英特尔四核芯片。欧拉换芯，车主伤心。
https://t.cn/A66IpRqL
#车主维权手段频出# #欧拉换芯事件成为舆论焦点#
去年11月的广州车展上，也出现了车主现场维权的情况，车展成为消费者维权新的“打开方式”。车主选择在大庭广众之下，将矛盾公之于众，背后或许反映的是车主与车企之间的矛盾升级，二者沟通机制存在严重问题。
2021年下半年，欧拉换芯事件成为舆论焦点。
有欧拉好猫车主感觉车机系统操作卡顿，结果发现其车机芯片并非此前欧拉宣传的高通八核芯片，而是英特尔四核芯片。欧拉换芯，车主伤心。
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云南是一块凉爽的高原
但元谋是例外
它是金沙江河谷最靠南的垭角
印度洋吹来的气流
翻越云贵高原时
像一条毛巾被高山挤干了
落在金沙江河谷的风干燥且快速升温
化沿途草木为干尸
气象学叫“焚风”
元谋也因此被称为“云南的吐鲁番”
荒漠苍茫、荒凉的景观你或许见过
元谋下大雪，您一定没见过
.......
202年2月22日
元谋这座小城
飘起了难以用语言形容的雪花
这成为"金沙江畔菜园子"
时隔39年来的第1场雪
大雪悄然而至
对极少见雪的元谋人来说
你难想象
和永远不懂
元谋人看到雪是多么激动，
也许这就是生活的快乐
和惊喜
也或许这是元谋人
骨子里封印了千年属于
冰雪世界的基因
这场大雪，零乱了所有人的心
打雪仗、堆雪人，风雪中嬉戏打闹、赏雪景
每个人的心里看到的都是属于元谋独有的雪景
也是心里最纯真关于雪的浪漫记忆
在元谋这座小城，
许多人年轻人第一次见到雪，
而对于上了年纪的中老年人，
这是生命中第二次关于雪的浪漫记忆。
1983年12月27日
元谋盆地积雪15厘米
全县6249亩甘蔗被雪压折
工厂停产，机车停开...
为282年所未见大雪
下一场元谋的雪
会什么时候到来
或许1年？或许1辈子
谁知道呢？
我们能做的只有珍惜眼前的人
爱护自己的身体健康
努力朝着小目标奋进
过好未来每一天
像这场突如其来的雪
幸福、浪漫、记忆深刻 https://t.cn/R2Wxrcb
但元谋是例外
它是金沙江河谷最靠南的垭角
印度洋吹来的气流
翻越云贵高原时
像一条毛巾被高山挤干了
落在金沙江河谷的风干燥且快速升温
化沿途草木为干尸
气象学叫“焚风”
元谋也因此被称为“云南的吐鲁番”
荒漠苍茫、荒凉的景观你或许见过
元谋下大雪，您一定没见过
.......
202年2月22日
元谋这座小城
飘起了难以用语言形容的雪花
这成为"金沙江畔菜园子"
时隔39年来的第1场雪
大雪悄然而至
对极少见雪的元谋人来说
你难想象
和永远不懂
元谋人看到雪是多么激动，
也许这就是生活的快乐
和惊喜
也或许这是元谋人
骨子里封印了千年属于
冰雪世界的基因
这场大雪，零乱了所有人的心
打雪仗、堆雪人，风雪中嬉戏打闹、赏雪景
每个人的心里看到的都是属于元谋独有的雪景
也是心里最纯真关于雪的浪漫记忆
在元谋这座小城，
许多人年轻人第一次见到雪，
而对于上了年纪的中老年人，
这是生命中第二次关于雪的浪漫记忆。
1983年12月27日
元谋盆地积雪15厘米
全县6249亩甘蔗被雪压折
工厂停产，机车停开...
为282年所未见大雪
下一场元谋的雪
会什么时候到来
或许1年？或许1辈子
谁知道呢？
我们能做的只有珍惜眼前的人
爱护自己的身体健康
努力朝着小目标奋进
过好未来每一天
像这场突如其来的雪
幸福、浪漫、记忆深刻 https://t.cn/R2Wxrcb
#投资=练心之路##2021年是光伏政策大年，但终端装机差强人意，行业内卷史无前例，产业链上下游博弈空前。#
【关于光伏的4个点】
光伏人无不深深反思。
进入2022年，行业逐渐从喧嚣回归理性，但终归有一个过程，在这个过程中有哪些关键变数或看点，或许更值得关注。
01
硅料价格回落曲线如何？
2022年，放眼光伏产业链上下游产能情况，不得不承认，硅料仍然是决定光伏行业全年运行的关键环节和瓶颈。
目前，比较普遍的预期是，2022年中开始，硅料新增产能开始加速释放，然后供需格局有望彻底扭转，硅料价格有望不可逆地进入下降通道，进而拉动组件价格回落并刺激终端装机需求。如果硅料价格下降到200元/Kg以下，组件价格下降到1.7元/W以下，终端需求有望开始大幅释放。
但是，硅料价格不仅是硅料供给与终端装机需求决定，还受直接下游硅片需求的影响。
2022年全年硅料供应预计约85万吨（硅业协会），对应硅片需求约255GW，而目前不完全统计硅片产能已经超过500GW，实际上2022年全球终端装机需求预计在180-225GW左右（中国光伏行业协会），也就是硅料供给与终端装机需求基本匹配，甚至还有富余，但中间硅片环节过剩。
硅片环节产能过剩明显，而硅片玩家“非富即贵”，必然造成局部供需失衡，进而提升硅料环节的议价能力，延缓硅料环节产能提升带来的价格下降压力。
所以，2022年硅料价格回落之路不会太平坦，预计还有反复，最终取决于四个因素的综合作用：一是硅料自身产能的释放情况，二是直接下游硅片的产能情况，三是下游电池、组件的毛利预期及组件报价，四是终端电站装机的释放情况。
效果如何，只能边走边看。而硅料价格的回落曲线如何，将直接决定今年光伏产业链的利益分配格局。
02
终端装机需求释放情况如何？
硅料价格的回落情况，直接决定了产业链下游的价格，这当中还有硅片、电池片与组件彼此之间的局部博弈，各个环节会根据各自局部博弈的情况来决定自己的毛利率水平，整体博弈情况最终决定组件的价格区间。
可以预期的是，组件在经受了2021年的产业链打击之后，预计会首先保持合理的毛利率，但这取决于各家抢占终端市场的情况，尤其是一线组件厂，所谓得市场者得天下，组件企业最终还是品牌和渠道为王。
组件企业在保持合理毛利率情况下可以接受的组件价格，就直接决定了下游电站的装机情况。
中国光伏行业协会预测2022年国内装机超过75GW，也有机构乐观预测可以达到100GW。随着组件绝对价格下降，自然会刺激保障性并网项目、大基地项目等刚性装机需求，但如果预期价格还会进一步下降，那么市场化的弹性装机需求就可能被抑制和延后，这将成为今年光伏装机需求能够摸高到多少的关键。
所以，2022年光伏电站装机回暖并能够摸高到多少，取决于组件价格的下跌曲线，如果缓慢下跌并预期明年还会继续下跌，那么装机需求的释放也会相应变慢。换言之，产业链充分博弈之后的组件价格，或许会成为市场化装机需求的“锚”。
这成为光伏行业的又一变数，而今年终端装机的回暖情况，也是光伏行业实现自我救赎的一个重要表现。
03
电池技术之争是否初见分晓？
2022年，随着N型电池产能及出货量的加速爬升，以及头部企业10GW级产量的出现，N型电池的时代拉开序幕，或将像鲶鱼一样搅动光伏电池行业新一轮技术革新，实验室效率竞赛终归是要拉出去遛一遛了。
而2022年将是最佳看点。
目前，N型TOPCon的进展相对HJT的量产速度更快，规模更大，尤其是头部企业的布局更加积极，而HJT更多是新势力联合地方政府弯道超车的突破口，两者不同的技术及成本背景决定了短期不同的发力点。
无论是N型与P型的较量，还是TOPCon与HJT之争，2022年将是N型电池的起步加速元年，决定了未来的速度和高度。
04
政策是否还会进一步加码？
2021年是光伏行业的政策大年，双碳目标启航、十四五规划、整县推进、金融支持、风光大基地、辅助储能等等，即便是在光伏内卷严峻的形势下，光伏上市公司也纷纷创出市值新高，正是对这些政策支持的反馈。
但是，在政策大好的背景下，光伏行业表现却令人失望，整出幺蛾子，政策支持未能促进行业健康发展，运动式发展反而导致产业链上下游结构失衡，内卷严重，最终国内装机低于预期。这是值得反思的。
在双碳目标的支持下，恰好踏过平价门槛的光伏行业，过去一年多集万千宠爱于一身，从地方政府到金融机构，再到投资者，激情大增，似乎该有的政策都有了。
在这个背景下，2022年还会有更好的超预期政策吗？
实际上，当前光伏行业不需要更多政策支持，不需要摇旗呐喊，更需要扎实的创新和稳健的推进，健全产业生态，而不是简单追求产能的粗狂发展，这样才能摆脱行业大起大落的内卷模式，走上健康并可持续发展的道路。
【关于光伏的4个点】
光伏人无不深深反思。
进入2022年，行业逐渐从喧嚣回归理性，但终归有一个过程，在这个过程中有哪些关键变数或看点，或许更值得关注。
01
硅料价格回落曲线如何？
2022年，放眼光伏产业链上下游产能情况，不得不承认，硅料仍然是决定光伏行业全年运行的关键环节和瓶颈。
目前，比较普遍的预期是，2022年中开始，硅料新增产能开始加速释放，然后供需格局有望彻底扭转，硅料价格有望不可逆地进入下降通道，进而拉动组件价格回落并刺激终端装机需求。如果硅料价格下降到200元/Kg以下，组件价格下降到1.7元/W以下，终端需求有望开始大幅释放。
但是，硅料价格不仅是硅料供给与终端装机需求决定，还受直接下游硅片需求的影响。
2022年全年硅料供应预计约85万吨（硅业协会），对应硅片需求约255GW，而目前不完全统计硅片产能已经超过500GW，实际上2022年全球终端装机需求预计在180-225GW左右（中国光伏行业协会），也就是硅料供给与终端装机需求基本匹配，甚至还有富余，但中间硅片环节过剩。
硅片环节产能过剩明显，而硅片玩家“非富即贵”，必然造成局部供需失衡，进而提升硅料环节的议价能力，延缓硅料环节产能提升带来的价格下降压力。
所以，2022年硅料价格回落之路不会太平坦，预计还有反复，最终取决于四个因素的综合作用：一是硅料自身产能的释放情况，二是直接下游硅片的产能情况，三是下游电池、组件的毛利预期及组件报价，四是终端电站装机的释放情况。
效果如何，只能边走边看。而硅料价格的回落曲线如何，将直接决定今年光伏产业链的利益分配格局。
02
终端装机需求释放情况如何？
硅料价格的回落情况，直接决定了产业链下游的价格，这当中还有硅片、电池片与组件彼此之间的局部博弈，各个环节会根据各自局部博弈的情况来决定自己的毛利率水平，整体博弈情况最终决定组件的价格区间。
可以预期的是，组件在经受了2021年的产业链打击之后，预计会首先保持合理的毛利率，但这取决于各家抢占终端市场的情况，尤其是一线组件厂，所谓得市场者得天下，组件企业最终还是品牌和渠道为王。
组件企业在保持合理毛利率情况下可以接受的组件价格，就直接决定了下游电站的装机情况。
中国光伏行业协会预测2022年国内装机超过75GW，也有机构乐观预测可以达到100GW。随着组件绝对价格下降，自然会刺激保障性并网项目、大基地项目等刚性装机需求，但如果预期价格还会进一步下降，那么市场化的弹性装机需求就可能被抑制和延后，这将成为今年光伏装机需求能够摸高到多少的关键。
所以，2022年光伏电站装机回暖并能够摸高到多少，取决于组件价格的下跌曲线，如果缓慢下跌并预期明年还会继续下跌，那么装机需求的释放也会相应变慢。换言之，产业链充分博弈之后的组件价格，或许会成为市场化装机需求的“锚”。
这成为光伏行业的又一变数，而今年终端装机的回暖情况，也是光伏行业实现自我救赎的一个重要表现。
03
电池技术之争是否初见分晓？
2022年，随着N型电池产能及出货量的加速爬升，以及头部企业10GW级产量的出现，N型电池的时代拉开序幕，或将像鲶鱼一样搅动光伏电池行业新一轮技术革新，实验室效率竞赛终归是要拉出去遛一遛了。
而2022年将是最佳看点。
目前，N型TOPCon的进展相对HJT的量产速度更快，规模更大，尤其是头部企业的布局更加积极，而HJT更多是新势力联合地方政府弯道超车的突破口，两者不同的技术及成本背景决定了短期不同的发力点。
无论是N型与P型的较量，还是TOPCon与HJT之争，2022年将是N型电池的起步加速元年，决定了未来的速度和高度。
04
政策是否还会进一步加码？
2021年是光伏行业的政策大年，双碳目标启航、十四五规划、整县推进、金融支持、风光大基地、辅助储能等等，即便是在光伏内卷严峻的形势下，光伏上市公司也纷纷创出市值新高，正是对这些政策支持的反馈。
但是，在政策大好的背景下，光伏行业表现却令人失望，整出幺蛾子，政策支持未能促进行业健康发展，运动式发展反而导致产业链上下游结构失衡，内卷严重，最终国内装机低于预期。这是值得反思的。
在双碳目标的支持下，恰好踏过平价门槛的光伏行业，过去一年多集万千宠爱于一身，从地方政府到金融机构，再到投资者，激情大增，似乎该有的政策都有了。
在这个背景下，2022年还会有更好的超预期政策吗？
实际上，当前光伏行业不需要更多政策支持，不需要摇旗呐喊，更需要扎实的创新和稳健的推进，健全产业生态，而不是简单追求产能的粗狂发展，这样才能摆脱行业大起大落的内卷模式，走上健康并可持续发展的道路。
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