#研究报告分享# 【招商食品 | 白酒专家对话实录】基本面可乐观看待,行业高端化正持续
侯帅专家访谈实录 招商食品饮料 2022-03-09 00:01

3月3日,招商食品邀请白酒产业专家侯帅先生以访谈形式进行了对白酒产业长期核心问题深度思考的分享,并就投资者关注问题展开交流。分享从春节复盘、白酒产业周期判断、价格带和竞争格局三方面展开,系统梳理了白酒行业整体情况,推荐阅读!

第二部分:

于佳琦:以哪些指标去看待不成熟的品牌新品的放量趋势?
侯帅:当前结构格局稳定,打破格局需要巨大商业资源和时间资源,现在新品基本是优化。1)基本快不了,名酒利用品牌势能招商不难,但是时间需要很长,5年之内很难做起来。2)需要很强的综合能力,白酒竞争极其激烈,竞争的长期性、系统性,都在倒逼执行力的提升,对末端的执行到了比较高的水平。企业的综合能力很强,才能够推动新品的成长。招商能否变为实际的动销并持续扩大,都还很远。

于佳琦:区域酒的情况,底层的驱动因素及未来持续性?
侯帅:地产酒的历史命运是最重要的,都在想办法提价,类似洋河、今世缘、古井都把天花板上限提到比较高的位置,古井能在安徽推到1000元。现在安徽、江苏上市公司多,被关注的更多,徽酒、苏酒强的真正因素是全国都在高端化,安徽表现好不是独立的情况。西凤今年80亿,几年前只有2、30亿,陕西、河北都在增长。整个行业有高端化的红利,如果地产酒强势,也能享受到红利。
1)苏酒,洋河战略倾向省内再到全国,所以省内竞争程度相对提升,但是白酒行业欢迎竞争,只有竞争才有增长。两家企业在共同成长。洋河、今世缘是很好的公司,今世缘增速不比一些徽酒低,今世缘稳步提升,状况不错,可以类比古井。洋河头几年改革成效体现,一季度回款很高。
2)徽酒,古井地位没有人能撼动,又很拼搏努力。迎驾在收获期,今年还是在收获的阶段,长则3-5年都会有增长。迎驾的拓展得在收获期之后。口子的变化开始在倒逼,也许没有那么快,但基本面有改善空间。在竞争中几家都在做的更好,更多的情况要考虑价格。

于佳琦:之前对区域酒升级有质疑,现在对高端化、次高端化认可,但是对省外化、全国化有质疑,以目前的运作实力,是否支持他的省外化、全国化?
侯帅:对地产酒全国化有质疑是正常的。对于名酒来说,老窖下沉深度比一些地产酒更好,老窖在河北的渠道甚至比当地地产酒还要强。地产酒天然在走很难的路,先向上、再向边。向上过程很难,耗费80%精力,到一定程度后才会向外平推。地产酒有能力向外扩张,看单一产品没有意义,需要比较他们和名酒的对比。出省竞争全都是红海,市场都是从其他厂商手中抢来的。地产酒向上崛起过程中,在五年内周边化扩张红利是有限的,主要还是来自向上的空间,向上是增量,横向是拼存量,大量投入在长期才可能有回报。地产酒周边的板块化可以带来销售额20%以内的增长,且在3-5年才能实现。地产酒正在进行扩张,做实业和投资不同,实业不相信行不行,必须要去做。所以地产酒全国化我认为是伪命题,名酒下沉已经完成了全国化,地产酒向上的空间更大的多。但是对于一些大酒厂来说又不一样,大酒厂天然有扩张需求,古井在正常扩张,但是这个过程是消耗战,可能需要花费很久。

于佳琦:酱酒热下,经销商、消费者层面的趋势,价格松动对品牌的影响?
侯帅:酱酒热下存在泡沫,处在去水分、品牌化的过程。酱酒行业很难作假,短时间也很难有新鲜事情。茅台热销带动酱香品类提升,大量投资者、经销商把钱投了进来。浓香利润薄,酱香利润空间大,所以大家认为可能是未来趋势,但是酱酒存在渠道过热的水分。经销商发现酱酒供给太少,需求在、供给少,先买过来屯住,但是下半年开始,行业在快速的去水分,在快速的品牌化。以发展的眼光看,有些公司存在一定问题,但是也取得了很大的成就,未来三年酱酒会保持稳定、消化内部问题。
品牌化漫长发展的过程,去水分是好事,批价产生松动下,近一年多就能把库存消耗掉,现在都在回到竞争老路,酱酒过了600元竞争很困难,价格回归很正常。长期看,酱酒的品牌化趋势没有问题、更加健康。
将来的过程,浓香继续稳定、酱香继续渗透。酱酒热长期存在的两个原因,1)茅台的香型拉力始终在,市场需求仍在;2)推力的因素,利润率对经销商。两个原因导致酱酒的渗透率不断提升。在安徽和江苏酱酒的扩张没有那么快,因为还是小众人群的扩张,是漫长的过程。

二、Q&A

投资者:名酒里汾酒有很多产品线,都有较强的竞争力,其他名酒的强势集中在单一价位。未来公司有较大空间,在多价位的运作是否会存在管理跟不上的问题?底蕴和产品线的优势对管理的依赖度?
侯帅:汾酒产品线还是要看预判,之前青花量不大、玻汾很大。2017年公司认为汾酒做不到100亿,青花做不到50亿是不成功的。汾酒是类名酒的公司,只能靠品牌力。真正有优势的就是玻汾、青花,玻汾占结构里不会是最主要的,青花是主要的,汾酒90%精力都在青花上,上面做好了,玻汾自然就好了。
低端市场中势能是最重要因素,管理能力为额外叠加alpha。大众酒市场势能起来后对管理能力要求较低,如果管理能力提升,就是叠加的alpha,玻汾形成比较大的优势,真正挑战在高端青花。汾酒内部通过改革,市场化变化很大,经销商的经营管理提出挑战要求,拉近行业平均水平的差距,竞争在追求精细化,汾酒还是在向上的状态。我认为汾酒强,主要还是后备力量强,越需要抢占市场。

投资者:青20去年体量50亿,水晶剑大概150亿,水晶剑形成了深度全国化,在相对同质化的次高端市场里,如何看待青20、水晶剑的空间?
侯帅:次高端竞争细节来看,价位竞争需要全面的长期能力。规模企业都没有顺差价的毛利,但是都有费用,用费用去弥补利润的能力就是很重要的能力。剑南春保持10%+增长没有问题,接到了规模红利,只需要把宴席做好。青20在竞争过程中,和剑南春是错位的(区域),做到150亿是必然的,不完全靠顺差价做到,顺差价只是早期最正常的状态。顺差价只是竞争中的一环,消费者投入、组织能力、地面能力等全部能力都要具备,才是长期能力。目前青20在往好的方向演进,到150亿要慢慢来,快和慢是相对的,如果中间过程慢,可能收获期就会快,汾酒已经很快了。

投资者:对于刚才您说的二名酒,舍得、酒鬼完成了部分全国化吗?还是仍是地产酒?
侯帅:名酒和地产酒的竞争是直接的,舍得、酒鬼等二名酒不一定和剑南春、汾酒竞争,但是和地产酒的竞争是短兵相见的。和地产将相比,天然全国化与具有很强的品牌势能、招商能力、地面拓展能力。当风口来了,可以迅速增长。二名酒这一波比17-19年更成熟,二名酒的发展路径是地产化的发展路径,都在做精耕细作的工作,先做规模级市场,再向好的地方前进。水井坊地产化起步较晚,处在风口业绩没问题。竞争不容易获得销量,优势就是品牌张力强,短板是没有坚定的地产化。地产酒1季度增速很不错、今年全年没问题。二名酒凭借全国价位的覆盖能力,在地产酒弱势区域发展成果较好。

投资者:馥郁香型的看法?如何看的内参价格段不是常见的二名酒价位,接近千元,且接近一半收入?
侯帅:香型是伪命题,只有浓香和酱香可能存在明显差异。调研结果显示,90%的消费者不知道是什么香型,顺鑫酒业所有畅销产品是浓香,但北京消费者根本不知道他们喝的牛栏山是浓香。香型可以理解为是品牌广告,比如洋河是绵柔的,从广告角度来讲是卖点。但是香型的壁垒、独特性是不存在的,现在酱香是来自于茅台的优势,香型是品牌概念,但是不足以构成竞争壁垒。
酒鬼酒结构比其他更好,高价位竞争道路后期收益更高。内参带来天然高价位,很多消费者知道内参很贵。高价位成长速度可能没有另外两个那么快,类比老窖和汾酒的竞争,都是200亿的公司,走的路径不一样,老窖走的路更难,挑战五粮液,而不是在低度放量,注定了长期难、但是长期收益高。汾酒3、500体量速度快一些,但是青30做不起来的话,未必是优势的。内参的千元价位注定了他是更难更长的路,越到后面越难,千元价位人群少数,但是后期收益也越大。

投资者:香型作为卖点是否有意义?
侯帅:香型的意义是企业找到自己的特色。清浓酱三大,从清香到浓香再到现在酱香热潮,好像香型有壁垒、演进,但如果按照这个趋势,那清香应该是被历史淘汰的。但是现在清香也是一种优势,但优势是口感带来的,不是香型带来的。比如茅台好,是因为喝了没有什么不适。清香型类酒精的发酵方式,比较纯粹,高分子酸比较少、醒酒快,所以大家认为汾酒不错。在设定物理层面壁垒,白酒的优势不来自于香型,而是来自入口顺不顺、醒的快不快、喝了难受不难受。馥郁香、绵柔目前都还只是概念,无法形成物理上的区分。

以上就是今天的全部内容,谢谢大家。

山西省疾病预防控制中心健康再提示

3月6日22时29分,山西省运城市临猗县在对西安入返晋人员核酸检测中发现1名初筛阳性人员,在排查中其妻子核酸检测弱阳性。3月7日凌晨,经运城市疾控中心复核,2人核酸检测均为阳性。近期,山西晋中、忻州、太原、晋城、运城5地相继出现新冠肺炎疫情,全省疫情防控形势十分严峻。为持续坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,保障三晋人民群众的身体健康,守好山西阵地,山西省疾病预防控制中心健康再提示。

一、主动报备主动检测

专家建议,公众要密切关注国内疫情动态,请近14天内有国内中高风险地区、涉疫地区所在地市旅居史,和阳性病例行动轨迹有交集者,特别是14天内有内蒙古呼和浩特和包头、河北石家庄和邢台、河南郑州、山东青岛等地旅居史人员,以及“两码”异常人员,在做好个人防护的前提下,第一时间主动向所在社区(村)、单位或酒店报备。立即开展一次核酸检测,在检测结果未明确之前,不得随意流动,不得随意乘坐公共交通工具,并按属地要求积极落实各项防控措施。

二、非必要不入晋

请所有经环省公路通道进入山西省的司乘人员主动配合检查山西健康码、行程卡和核酸检测阴性证明。若14天内有涉疫地区旅居史或与涉疫风险人员有接触史的入返晋人员,特别是14天内有内蒙古呼和浩特和包头、河北石家庄和邢台、河南郑州、山东青岛等地旅居史人员,尽量不入晋返晋。对生产生活必需物资、防疫物资的运输车辆采取司乘人员不下车,不与本省人员接触,做好全程防护,规定路线、明确要求点对点无接触交接后返回。

三、近期非必要不出行

专家建议,近期国内多地发生疫情,公众非必要不出行、不出省,尤其不要前往疫情风险地区(见附件中高风险区汇总)。如必须前往,务必提前向所在社区、单位报备,并注意查询目的地的疫情防控要求,自备充足的个人防护用品和消毒用品,全程做好个人防护。要求返晋后在第一时间、第一落点进行一次核酸检测,并进行14天健康监测。

四、认真做好健康监测

专家建议,流行性腮腺炎、手足口病、水痘、肺结核等传染病可能出现春季流行高峰,为防止常见传染病与新冠肺炎疫情叠加,出现误诊误治,导致疫情播散。出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状时,切勿自行居家服药,请佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊进行排查,途中避免乘坐公共交通工具,并主动告知接诊医师旅居史、接触史等信息。

五、持续坚持常态化防控措施

专家建议,公众要持续坚持科学规范佩戴口罩,继续保持安全社交距离,不扎堆、不聚集、勤洗手、常通风、少聚餐、分餐制、使用公勺公筷,咳嗽、打喷嚏时用纸巾或肘袖遮挡等疫情防控措施;进出公共场所积极配合测温、验码、戴口罩等措施,避免在密闭环境中逗留,减少暴露机会和时间;要“合理膳食,适量运动,戒烟限酒,心理平衡”,提高防病能力。

附:国内中高风险区汇总截至3月7日9时,我国除港澳台外,其他31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团中:一、高风险地区(12个)(一)内蒙古自治区(8个):呼和浩特市武川县上秃亥乡圪奔村、新城区成吉思汗大街街道毫沁营村、赛罕区榆林镇陶卜齐村、土左旗白庙子镇东坝什村、新城区东风路街道海东路社区、回民区环河街街道巴彦南路社区、新城区成吉思汗街道东河社区、土左旗京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域(二)广东省(1个):大朗镇杨新路82号、112号、124号、158号、168号、238号(三)天津市(1个):空港经济区雅苑足道(四)山东省(2个):青岛市莱西市第七中学(龙口东路25号)、莱西市龙口东路18号安居小区二、中风险地区(144个)(一)内蒙古自治区(66个)包头市(5个):昆都仑区阿尔丁街道、前进街道、昆北街道、鞍山街道、青山区青福镇北区呼和浩特市(58个)玉泉区(16个):兴隆巷街道四里营东社区、长和廊街道菩提塔西社区、石东路街道康乐社区、鄂尔多斯路街道前八里庄村、西菜园街道西苑社区、昭君路街道小黑河社区、玉泉区小黑河镇金川南区、石东路街道富丽社区、鄂尔多斯路街道巴彦乌素社区、昭君路街道天骄路社区、昭君路街道沟子板社区、西菜园街道芦花园社区、昭君路街道闻都社区、小召前街街道建华北街社区、五塔北街社区、长和廊街道大召社区赛罕区(11个):昭乌达南路街道小台什社区、昭乌达路街道锦绣社区、昭乌达路街道天野社区、昭乌达南路街道前巧报社区、香榭花堤社区、中专路街道创业社区、万达社区、中专路社区、乌兰察布路街道军区第三干休所社区、榆林镇东干丈村、原如意开发区东岸国际二期新城区(14个):成吉思汗大街道上新营村、苏雅拉社区、东风路街道东影北街社区、成吉思汗大街街道北苑社区、西街街道艺术厅北苑社区、迎新路街道新春社区、成吉思汗大街街道塔利村、东风路街道昭君新村社区、迎新路街道展北社区、中山东路街道中山社区、铁路社区、海拉尔路街道赛马场社区、保和少镇野马图村、新城区锡林北路街道车东社区土左旗(4个):白庙子镇碱房村、土左旗白庙子镇新营子村、台阁牧镇霍寨村、白庙子镇白庙子村武川县(1个):可镇新东街社区回民区(11个):环河街街道县府街社区、攸攸板镇巴彦树贵社区、钢铁路街道咱家社区、攸攸板镇孔家营社区、攸攸板镇倘不浪社区、环河街街道阿吉拉沁社区、太平街社区、攸攸板镇高伦特社区、钢铁路街道西机务段社区、攸攸板镇金龙社区、新华西路街道大庆路社区和林县(1个):经济开发区第一农场满洲里(3个):东山街道怡园社区、兴华街道湖西社区、北区街道富华社区(二)黑龙江省(16个)鸡西市(3个):鸡东县蓝天名苑小区22号楼、鸡东县乾宏家园小区2号楼、鸡东县人民医院牡丹江市(12个):绥芬河时尚花园2号楼、绥芬河乌拉尔国际贸易有限公司(商联路50号,绥芬河铁路货场内二货区2线西侧)、绥芬河天泽楼、绥芬河中天幸福家园一期2号楼、绥芬河新利A区2号楼、绥芬河海融富华苑23号楼、绥芬河溪树庭院1期1号楼、绥芬河市长春小区、绥芬河市阳光小区7号楼、绥芬河市铁路综合楼1号楼、绥芬河市天悦公寓、绥芬河市吉祥花园3号楼黑河市(1个):黑河市爱辉区网通社区医院小区1号楼(三)广东省(10个)深圳市(6个):罗湖区桂园街道华瑞大厦B座(不含底商)、罗湖区南湖街道春风路2026-6号向西花园向贵楼6至23楼住宅、南山区招商街道爱榕园18栋、南山区蛇口街道雷公岭村15号、宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区6路3号、宝安区燕罗街道罗田北区234号东莞市(4个):大朗镇圣堂社区人和路中心花园鸿泰城市公寓、华昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合围区域、大朗镇杨涌村郑公涌商业路16号怡和D栋怡和公馆、大朗镇蔡边村富民工业园一园5号鑫艺科技园、虎门镇南栅社区冲元二巷1号、3号,三巷1号、2号、5-7号,四巷1号、5号、7号,五巷1号、4号合围区域(四)广西壮族自治区(2个):防城港市峒中镇友谊路口至官田路相交汇处、官田路至河堤路全段、峒中汽车站货场西面小巷所围成的区域、防城区那良镇滩散村滩散街区域(和平路—解放路—口岸大街—新大街—沿边公路—解放路横街的区域)(五)江苏省(16个)苏州市(3个):姑苏区永林二区、苏州工业园区锦溪苑5期4幢、张家港市杨舍镇民丰苑西区连云港市(13个):海州区众兴华庭7号楼、润琦苑3号楼、九岭社区北大荒西21号、天景美地4号楼、温侨绿苑B2、悦城国际9号楼、香溢世纪花城小区7号楼、海连中路151号、龙河小区25号楼、悦城国际9栋、许庄村杨圩北队75号、宝翔财富广场3号楼、极美苑2号楼(六)云南省(8个):河口县河口农场23队、河口县主城区的迎宾丽景小区(含老百货公司住宿楼)、临沧市镇康县南伞镇新城社区公主路以东,自文景路以北至泰安路以南片区、德宏州瑞丽市姐告国门社区、瑞丽市畹町镇民主街片区、瑞丽市勐卯街道团结村委会弄喊二村民小组、姐岗村委会帕色村民小组、卯相社区五星商贸城(七)四川省(8个):成都市高新区石羊街道天府世家小区、高新区桂溪街道世龙公馆、天府新区华阳街道四河社区四河小区、高新区中和街道中德世邦和庭(原中德K区)1栋7栋8栋、高新区中和街道名著司南小区7栋8栋9栋10栋、高新区中和街道乐活公社小区、高新区桂溪街道英郡三期小区、天府新区华阳街道洛森堡新殿蝶郡小区(八)湖北省(5个):武汉市武昌区中华路街道凯莱熙酒店户部巷店、江岸区车站街道华清园小区4栋、东湖高新区关东街道保利时代天悦小区28栋、江岸区后湖街道同鑫花园小区29栋、青山区红卫路街道58街坊127门(九)上海市(4个):普陀区石泉路街道宁强路33号石泉社区文化中心、松江区九里亭街道永辉超市(沪亭北路店)、嘉定区宝安公路3705弄1号、徐汇区徐家汇街道漕溪北路1200号(十)吉林省(3个):珲春市近海街道合作区可赢国际贸易公司、丰满区龙城帝景小区10号楼3单元、昌邑区两家子乡李屯村一组(十一)山东省(4个):青岛市黄岛区九龙江路53号甘水湾小区、莱西市龙水社区服务中心南龙湾庄自然村、龙水社区服务中心焦格庄自然村、院上镇中心中学(十二)河北省(1个):邢台市清河县葛仙庄镇袁宋庄村(十三)甘肃省(1个):兰州市新区秦川园区秦川镇酷派酒店
来源:山西发布

【山西省疾病预防控制中心健康再提示】3月6日22时29分,我省运城市临猗县在对西安入返晋人员核酸检测中发现1名初筛阳性人员,在排查中其妻子核酸检测弱阳性。3月7日凌晨,经运城市疾控中心复核,2人核酸检测均为阳性。近期,我省晋中、忻州、太原、晋城、运城5地相继出现新冠肺炎疫情,全省疫情防控形势十分严峻。为持续坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,保障三晋人民群众的身体健康,守好山西阵地,山西省疾病预防控制中心健康再提示。

一、主动报备主动检测。专家建议,公众要密切关注国内疫情动态,请近14天内有国内中高风险地区、涉疫地区所在地市旅居史,和阳性病例行动轨迹有交集者,特别是14天内有内蒙古呼和浩特和包头、河北石家庄和邢台、河南郑州、山东青岛等地旅居史人员,以及“两码”异常人员,在做好个人防护的前提下,第一时间主动向所在社区(村)、单位或酒店报备。立即开展一次核酸检测,在检测结果未明确之前,不得随意流动,不得随意乘坐公共交通工具,并按属地要求积极落实各项防控措施。

二、非必要不入晋。请所有经环省公路通道进入我省的司乘人员主动配合检查山西健康码、行程卡和核酸检测阴性证明。若14天内有涉疫地区旅居史或与涉疫风险人员有接触史的入返晋人员,特别是14天内有内蒙古呼和浩特和包头、河北石家庄和邢台、河南郑州、山东青岛等地旅居史人员,尽量不入晋返晋。对生产生活必需物资、防疫物资的运输车辆采取司乘人员不下车,不与本省人员接触,做好全程防护,规定路线、明确要求点对点无接触交接后返回。

三、近期非必要不出行。专家建议,近期国内多地发生疫情,公众非必要不出行、不出省,尤其不要前往疫情风险地区(见附件中高风险区汇总)。如必须前往,务必提前向所在社区、单位报备,并注意查询目的地的疫情防控要求,自备充足的个人防护用品和消毒用品,全程做好个人防护。要求返晋后在第一时间、第一落点进行一次核酸检测,并进行14天健康监测。

四、认真做好健康监测。专家建议,流行性腮腺炎、手足口病、水痘、肺结核等传染病可能出现春季流行高峰,为防止常见传染病与新冠肺炎疫情叠加,出现误诊误治,导致疫情播散。出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状时,切勿自行居家服药,请佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊进行排查,途中避免乘坐公共交通工具,并主动告知接诊医师旅居史、接触史等信息。

五、持续坚持常态化防控措施。专家建议,公众要持续坚持科学规范佩戴口罩,继续保持安全社交距离,不扎堆、不聚集、勤洗手、常通风、少聚餐、分餐制、使用公勺公筷,咳嗽、打喷嚏时用纸巾或肘袖遮挡等疫情防控措施;进出公共场所积极配合测温、验码、戴口罩等措施,避免在密闭环境中逗留,减少暴露机会和时间;要“合理膳食,适量运动,戒烟限酒,心理平衡”,提高防病能力。

国内中高风险区汇总
截至3月7日9时,我国除港澳台外,其他31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团中:
一、高风险地区(12个)
(一)内蒙古自治区(8个):呼和浩特市武川县上秃亥乡圪奔村、新城区成吉思汗大街街道毫沁营村、赛罕区榆林镇陶卜齐村、土左旗白庙子镇东坝什村、新城区东风路街道海东路社区、回民区环河街街道巴彦南路社区、新城区成吉思汗街道东河社区、土左旗京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域
(二)广东省(1个):大朗镇杨新路82号、112号、124号、158号、168号、238号
(三)天津市(1个):空港经济区雅苑足道
(四)山东省(2个):青岛市莱西市第七中学(龙口东路25号)、莱西市龙口东路18号安居小区
二、中风险地区(144个)
(一)内蒙古自治区(66个)
包头市(5个):昆都仑区阿尔丁街道、前进街道、昆北街道、鞍山街道、青山区青福镇北区
呼和浩特市(58个)
玉泉区(16个):兴隆巷街道四里营东社区、长和廊街道菩提塔西社区、石东路街道康乐社区、鄂尔多斯路街道前八里庄村、西菜园街道西苑社区、昭君路街道小黑河社区、玉泉区小黑河镇金川南区、石东路街道富丽社区、鄂尔多斯路街道巴彦乌素社区、昭君路街道天骄路社区、昭君路街道沟子板社区、西菜园街道芦花园社区、昭君路街道闻都社区、小召前街街道建华北街社区、五塔北街社区、长和廊街道大召社区
赛罕区(11个):昭乌达南路街道小台什社区、昭乌达路街道锦绣社区、昭乌达路街道天野社区、昭乌达南路街道前巧报社区、香榭花堤社区、中专路街道创业社区、万达社区、中专路社区、乌兰察布路街道军区第三干休所社区、榆林镇东干丈村、原如意开发区东岸国际二期
新城区(14个):成吉思汗大街道上新营村、苏雅拉社区、东风路街道东影北街社区、成吉思汗大街街道北苑社区、西街街道艺术厅北苑社区、迎新路街道新春社区、成吉思汗大街街道塔利村、东风路街道昭君新村社区、迎新路街道展北社区、中山东路街道中山社区、铁路社区、海拉尔路街道赛马场社区、保和少镇野马图村、新城区锡林北路街道车东社区
土左旗(4个):白庙子镇碱房村、土左旗白庙子镇新营子村、台阁牧镇霍寨村、白庙子镇白庙子村
武川县(1个):可镇新东街社区
回民区(11个):环河街街道县府街社区、攸攸板镇巴彦树贵社区、钢铁路街道咱家社区、攸攸板镇孔家营社区、攸攸板镇倘不浪社区、环河街街道阿吉拉沁社区、太平街社区、攸攸板镇高伦特社区、钢铁路街道西机务段社区、攸攸板镇金龙社区、新华西路街道大庆路社区
和林县(1个):经济开发区第一农场
满洲里(3个):东山街道怡园社区、兴华街道湖西社区、北区街道富华社区
(二)黑龙江省(16个)
鸡西市(3个):鸡东县蓝天名苑小区22号楼、鸡东县乾宏家园小区2号楼、鸡东县人民医院
牡丹江市(12个):绥芬河时尚花园2号楼、绥芬河乌拉尔国际贸易有限公司(商联路50号,绥芬河铁路货场内二货区2线西侧)、绥芬河天泽楼、绥芬河中天幸福家园一期2号楼、绥芬河新利A区2号楼、绥芬河海融富华苑23号楼、绥芬河溪树庭院1期1号楼、绥芬河市长春小区、绥芬河市阳光小区7号楼、绥芬河市铁路综合楼1号楼、绥芬河市天悦公寓、绥芬河市吉祥花园3号楼、
黑河市(1个):黑河市爱辉区网通社区医院小区1号楼
(三)广东省(10个)
深圳市(6个):罗湖区桂园街道华瑞大厦B座(不含底商)、罗湖区南湖街道春风路2026-6号向西花园向贵楼6至23楼住宅、南山区招商街道爱榕园18栋、南山区蛇口街道雷公岭村15号、宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区6路3号、宝安区燕罗街道罗田北区234号
东莞市(4个):大朗镇圣堂社区人和路中心花园鸿泰城市公寓、华昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合围区域、大朗镇杨涌村郑公涌商业路16号怡和D栋怡和公馆、大朗镇蔡边村富民工业园一园5号鑫艺科技园、虎门镇南栅社区冲元二巷1号、3号,三巷1号、2号、5-7号,四巷1号、5号、7号,五巷1号、4号合围区域
(四)广西壮族自治区(2个):防城港市峒中镇友谊路口至官田路相交汇处、官田路至河堤路全段、峒中汽车站货场西面小巷所围成的区域、防城区那良镇滩散村滩散街区域(和平路-解放路-口岸大街-新大街-沿边公路-解放路横街的区域)
(五)江苏省(16个)
苏州市(3个):姑苏区永林二区、苏州工业园区锦溪苑5期4幢、张家港市杨舍镇民丰苑西区
连云港市(13个):海州区众兴华庭7号楼、润琦苑3号楼、九岭社区北大荒西21号、天景美地4号楼、温侨绿苑B2、悦城国际9号楼、香溢世纪花城小区7号楼、海连中路151号、龙河小区25号楼、悦城国际9栋、许庄村杨圩北队75号、宝翔财富广场3号楼、极美苑2号楼
(六)云南省(8个):河口县河口农场23队、河口县主城区的迎宾丽景小区(含老百货公司住宿楼)、临沧市镇康县南伞镇新城社区公主路以东,自文景路以北至泰安路以南片区、德宏州瑞丽市姐告国门社区、瑞丽市畹町镇民主街片区、瑞丽市勐卯街道团结村委会弄喊二村民小组、姐岗村委会帕色村民小组、卯相社区五星商贸城
(七)四川省(8个):成都市高新区石羊街道天府世家小区、高新区桂溪街道世龙公馆、天府新区华阳街道四河社区四河小区、高新区中和街道中德世邦和庭(原中德K区)1栋、7栋、8栋、高新区中和街道名著司南小区7栋、8栋、9栋、10栋、高新区中和街道乐活公社小区、高新区桂溪街道英郡三期小区、天府新区华阳街道洛森堡新殿蝶郡小区
(八)湖北省(5个):武汉市武昌区中华路街道凯莱熙酒店户部巷店、江岸区车站街道华清园小区4栋、东湖高新区关东街道保利时代天悦小区28栋、江岸区后湖街道同鑫花园小区29栋、青山区红卫路街道58街坊127门
(九)上海市(4个):普陀区石泉路街道宁强路33号石泉社区文化中心、松江区九里亭街道永辉超市(沪亭北路店)、嘉定区宝安公路3705弄1号、徐汇区徐家汇街道漕溪北路1200号
(十)吉林省(3个):珲春市近海街道合作区可赢国际贸易公司、丰满区龙城帝景小区10号楼3单元、昌邑区两家子乡李屯村一组
(十一)山东省(4个):青岛市黄岛区九龙江路53号甘水湾小区、莱西市龙水社区服务中心南龙湾庄自然村、龙水社区服务中心焦格庄自然村、院上镇中心中学
(十二)河北省(1个):邢台市清河县葛仙庄镇袁宋庄村
(十三)甘肃省(1个):兰州市新区秦川园区秦川镇酷派酒店


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 《千与千寻》又重上了院线,终于完整的看过一遍,很喜欢小玲这个角色,真实又熟悉,没有背景的小狐妖,勤恳的工作着希望有一天也能通过自己的努力改变妖生,与众妖为善,哪
  • #企业资讯#【分享PROTAC分子设计方法,勃林格殷格翰合作发表《自然》子刊研究】近日,勃林格殷格翰公司与英国邓迪大学在开发靶向致病蛋白降解新型药物上的合作达到
  • 【迎七一 心向党 】昨日,在洛龙区古城街道办事处东方今典社区新时代“三新”大讲堂,社区党总支组织辖区共建单位党员和各小区党支部委员共同创作剪纸作品,喜迎党的生日
  • #陈情令#什么叫做机兄???加个忘字很难吗?导演??exm??你怕是不知道作者取名“忘机”这两个字的含义吧??机兄???嘎哈哈哈哈哈哈哈哈。。。机兄??你们要不
  • 想做的真的比朋友更多一些。 你总是抱怨我对你不够好。 可我怕我肆意发挥,反而是一种伤害。 我尽力将我们的关系去除掉不该有的暧昧。 可对你而言我对我们的感情不投入
  • 众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。念念不忘,必有回响。在灯火掩映之间,若是见到了决心追寻。 其实昨天就是1000天了,但是它没变成1000今天也没
  • #聚焦情言# 成熟不是人的心变老,是泪在打转还能微笑。你若流泪,先湿的是我的心。有些人说不出哪里好,但就是谁都替代不了!选择最淡的心事,诠释坎坷的人生。 手持月
  • #漠宏庵情感[超话]# 【心中种花日子生香】 用一笺淡墨,画一个人的山河岁月,也将是有花,有蝶,有阳光,有懂得,十里长风,素心如昔,没有你的日子,我要做一块锦,
  • 《深夜的牢骚》 会有那么一瞬间,觉得什么事情都可以很美好,很安静,很平静,很上进,有事可做的感觉真好,不虚度的感觉真好。现在睡觉,然后睡醒了就该去图书馆加油啦,
  • 我是什么时候长大的?今天买了回去的票 自己提前联系了我姐 而不是我的麻麻 不需要再让她去当一个传话筒 现在打电话不是疯狂的吐槽 只是一些问候 从原来的两天一个
  • 夏日长出浅色的根须,栀子花在一寸一寸的光影升温中徐徐绽放,阳光透过树叶的缝隙,洒落一地。那些白衣衬衫的少年、裙裾飘飘的女孩,那些笑容灿烂的孩子以及沾满旧时光的故
  • 我佛了 咋了我错了嗷我删朋友圈你牛逼 下午过来跟我bb一大顿说这句话是在气头上说的 那可真不好意思我把你在寝室里bb另一个人这事儿告诉那个也是在气头上 咋了只
  • “我是小无邪。上海无邪生活,我们共同守护。”这清脆的童音,来自东方明珠移动电视播出的上海反邪教宣传视频。   自6月10日起,《对邪教说“不”》《遇到邪教怎么
  • 今天日推忽然给我连推三首v家歌姬计划1的曲子,恋色病栋,こっち向いて Baby,雨のち Sweet*Drops。一瞬间记忆被拉回八年前那个不是很热的夏天,晚上蒙
  • 【从农田到餐桌 绿色营养又健康——“蒙股大盈”路演吧第一百五十八期线上路演成功举办】   本期回顾:   2019年6月27日下午15点,由内蒙古股权交易中心发
  • #一只小紫# 修真式分居by大圆子: 欢脱修真文,破镜重圆,类离婚后再爱,攻宠受,受误食阴阳果,和攻生了一个可爱的小包子,两人在秘境里共渡五年,明明互相爱着却因
  • 1月5日19:30,河源职业技术学院2018—2019学年度第一学期学生会总结大会于我校教学楼D106举行。参加本次会议的人员有学生会全体成员。会议伊始,播放视
  • 【Animal Kingdom 7 - Green Basilisk Lizard】 To escape from danger it can run on
  • 「他还告诉我说,这是雍容华贵的英雄体诗,是最好的文字。」 千字文 天地玄黄,宇宙洪荒。 日月盈昃,辰宿列张。 寒来暑往,秋收冬藏。 闰余成岁,律吕调阳。 云
  • 直到今天,我还是愿意相信,这世上有真心相爱,并且秉承理想主义的忠贞伴侣。 我们在过去的爱情里一次次受伤,于是变得胆小又怯懦,一边渴望着关系里的甜,一边又害怕遇