H in SH - New Wave by Da Vittorio。周末的早晨,阳光装满房间,头顶有玻璃天花,但是室内又不会像玻璃房那么热,顶顶舒服的地方!之前听说了很久的皮质鸡尾酒单 - canvas,以历史名作为线索在面前展开。但是进门后调酒师Fabio看着我:你昨晚是不是喝了。我:。Fabio:再喝一杯就没事了!我:。

所以第一杯我得喝血腥玛丽,旁边那杯是加了ferrari玫红起泡的白草莓“bellini”,酸度高,还很dry,该起床了我的朋友!
图4-6,开场的三板斧,一个是和近期安迪哦豁儿展呼应的高酸度番茄espuma;
然后是松露奶酪一口软面包,大脆油饼佛卡夏、法棍、玉米脆饼(特硬)三重奏;

和老店一样,海鲜是这里的擅长项目,在酒精-碳水-酒精的组合拳之后,Francesco带着喷枪出现了,这只生蚝有一种汆烫过的口感,像我们那儿大压力锅里出来的,上面是迷迭香味浓郁的奶泡,中间有柠檬、果醋的温和调味,不尖锐、不冻人,适合这个风还是有些凉的晴天;
招牌的琥珀鱼,经过熟成后筋不那么恼人了,绿配红的酱汁,一半是让人想拿来拌耳朵面的欧芹大蒜蛤蜊浓汤,一半是有点烟熏味道的红椒粉,

吃到这里,酒也进入了第二轮,我们终于回到了那张“死海文书”,贴着玫瑰的是达芬奇的water of rose,自制玫瑰苏打特别香,让金巴利有了更多高级感;我点的是卡拉瓦乔的巴克斯,无花果干味道特别浓,整体偏甜口;
大块扇贝搭配罗勒泡沫、苋菜籽、烤得极甜的彩椒;
雪蟹细面实在是精彩,新鲜弹牙的面,浓郁的茴香,为海鲜汤汁增加另一层次鲜味的海藻,细嫩的蟹腿肉,意味犹尽;

所以这时候再来一份主食我们都接得住,贝加莫地方风味的“元宝饺子”(casoncelli),传统食谱里要用到pancetta,这里爆香后霸道得离奇;还要用到鼠尾草,这里炸成了脆片做装饰;帕玛森做了浓汁,而最叫绝的是,居然在里面加了杏仁,微甜,圆融,甚至多了一种甜品的可爱;
在这之后仍有一款大肉,炭烤西冷,旁边还有各种南瓜,腌酸甜的南瓜、泡白葡萄酒后的烤板栗南瓜、加了南瓜的肉汁,我是真的没能吃完……

最后还有甜品轰炸,敦实的苹果蛋糕,搭配的冰淇淋里的香草奶油香真的太美味了;
petit four和总店一样处于意大利狂欢节限定期里,左边的是橙皮香泡芙,中间的很有韧劲,右边的肉桂香气浓郁,最后确实是只能喝得下浓缩了,然后紧急回到酒店,开始健身、桑拿、泡热水池,因为晚上还有一大顿。

吃的过程中,我们反复觉得,这里的早午餐氛围再好不过了,接下来听说是要推出午间和晚间套餐,类似于我们吃的这一套,我认为,这个被称为早午晚全餐也不为过。来之前我心想着,我要吃5种口味的冰淇淋,看来只能留到下次了。

#同花顺要闻# 【段永平要减仓“伯克希尔”转买腾讯,类似2014年茅台机会出现?】

截至3月15日收盘(下同),腾讯控股今年以来的累计跌幅已达32.79%。而在3月15日开盘不久,知名投资人段永平公开表示,“伯克希尔-哈撒韦(BRKR.A)BRKR新高50W/股了!”

“$腾讯控股(00700)$明天准备拿BRKR换点,不等了。”

据悉,在这之前段永平就有了拿苹果换腾讯控股的想法。段永平在3月14日表示,“这两天光顾着打球了,没看发生什么事了。目前似乎闲钱也花的差不多了,但再过一两个礼拜,应该还有些苹果的put到期,到时可以考虑再买点(腾讯)。”

“这个礼拜五有一批145的苹果的put到期,很久以前卖的。这笔钱出来可以考虑放一半在腾讯上。腾讯最大的问题是不能卖put哈(ADR)。”

对于加仓腾讯控股的策略,段永平在3月8日表示,“腾讯控股(00700)我计划每掉10%加一次仓。”

为什么是10%的幅度?段永平解释说,“其实是9-11%。当然15-21%,18-30%也都可以,还想问为什么吗?当然,如果你还有闲钱的话。腾讯目前占我比重还非常低,目前对我的吸引力还没到让我卖掉任何别的股票去换的地步,但再掉几次说不定我就要认真想想了。”

港股公司众多,段永平为何独爱腾讯?

段永平曾公开表示,“我了解的公司少,港股里我能看懂的好公司里腾讯确实是top(级标的物)的。”

“我投腾讯和FB没找过任何内部高管聊,虽然我其实也认识腾讯的高管(球友)。我投资的标准很简单:商业模式,企业文化,合理价钱。所以当商业模式和企业文化不错的公司价钱也不错时,我就会有兴趣。”

“马化腾人不错,而且年轻,微信及微信支付的影响非常大且深远。”

“公募一哥”张坤提前“下手”

『腾讯已成第一重仓股』

同样对腾讯控股青睐有加的还有“公募一哥”张坤。据《红周刊》记者统计,截至去年四季度末,张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选(国际QDII股票型)、易方达优质企业三年持有和易方达亚洲精选(国际QDII股票型)四只基金均重仓持有腾讯控股。

且分别持有1832.62万股、527.00万股、268.80万股和115.50万股,合计持股市值102.48亿元。其中,腾讯控股为易方达蓝筹精选、易方达优质精选和易方达优质企业三年持有的第一重仓股,为易方达亚洲精选的第二重仓股,持股市值直追排在第一位的香港交易所。

对此,张坤在其基金四季报中表示,中国经济和企业蕴含着相当大的潜力,目前经济遇到的下行压力只是阶段性的,在这种情况下,会有一批优质公司能够为客户创造价值,提升整个社会的效率和生产力,同时具有持续为股东创造自由现金流的能力。

去年,这些企业中的一些股价表现落后于市场,如在反垄断的背景下,互联网龙头企业估值较大幅回调,但“要做好投资,更重要的是盯着赛场,而不是盯着记分牌”。

不过,《红周刊》记者通过梳理发现,在同一家公司任职的基金经理萧楠则采取了相反操作。据Wind统计,萧楠任职的易方达高质量严选三年持有减持了腾讯控股196.14万股。

但更多的还是增持操作。数据显示,在易方达旗下的19只基金中,共有17只进行了不同程度的增持。综合而言,易方达在去年第四季度期间整体增持腾讯控股149.89万股。

此外,需要注意的是,若张坤今年以来没有调整腾讯仓位,那么将浮亏33.60亿元。

而段永平公开表示加仓腾讯,或许表明腾讯的“安全垫”正在不断增厚。据《红周刊》统计,目前腾讯控股的动态市盈率已降至12.6倍,市净率降至2.78倍,对比其近10年的表现来看,均明显处于估值中枢的下轨。

这样的估值水平与腾讯控股的业绩表现是“不对称”的。据《红周刊》记者梳理,腾讯控股自2004年登陆港交所,始终保持着年度净利润的正增长,在近10年间(2011年~2020年),腾讯控股的净利润由102.03亿元增至1598.47亿元,年复合增长35.76%。

腾讯、阿里等比2014年的茅台有吸引力

现在应逐步布局

不过,对于以腾讯控股为首的港股和中概股的回调,有分析认为,是国际资本大举卖出导致的。

对此,西泽研究院院长赵建表示,这是比较可信的。“因为各国金融监管部门都有一定的流动性或保证金要求,俄罗斯资产的冻结导致这些机构的流动性出现了危机,据某交易员透露,可能是2000亿美元的缺口。

当然,这也可能是国际投资机构从风控角度进行的减仓。因为国际投资机构的风控要求一般来说都是比较严格的,当发现风险的时候就要进行减计来保证流动性或保证金符合要求,这样的话就需要重新调整策略卖出比较优质的一些资产。

尤其是国际投资者在过去的很多年里投资中国股票资产已经获得了丰厚的回报,他们很可能做出资产重新分配的选择。”

赵建进一步指出,目前中概股和港股的风险可能还未出清。因为从国际局势来看,俄乌冲突是一个非常大的不确定因素,目前还没有看到明显的变化。

另外,当下市场爆仓的越来越多,当市场崩溃的时候,风险管理部门反而会成为‘制造风险’的部门,他们自以为是的解决了单个机构的风险,但是却在整体上制造了更大的风险。就是说,单个的理性造成了集体的非理性。

不过,赵建同时指出,中概股和港股的投资价值正在凸显。“比如我们关注的一些小股票,PE就是个位数,PB低于1倍,它们的市值还不如现金多。其他的一些‘大厂’也是如此,其市值有的相较高点已跌去2/3,毫无疑问是被错杀的。

从策略上看,现在的中概股和港股已经到了‘脚脖子’,虽然地板下面还有‘十八层地狱’,接下来可能会有一个反复的过程,但如果有钱(现金)的投资者倒是可以适度的配置了。”

利檀投资董事长陈昊扬也有相似观点,他表示,可以以三只股票的成长案例来说明对现在局势的看法。第一个是贵州茅台,回看茅台的成长史,其上一波的高点是在2012年中旬(266元/股),后来因为白酒‘塑化剂’事件等影响,茅台股价最低跌到118元/股。但在之后呢?茅台率先恢复并创出2627元/股的历史新高。

第二个是阿里巴巴,如果时间倒退到2012年,你觉得中国将来没有贵州茅台和没有互联网购物哪个可信度更高?如果说将来没有支付宝了,这是无稽之谈。阿里巴巴之前两年几乎每年可以挣1500亿元,去年的话因为做了很多让利的动作,但陈昊扬预计,也有接近1000亿元的利润。

但阿里巴巴最新市值已不足1.40万亿元,只有茅台的一半多。所以陈昊扬认为,现在有很多好的企业比2014年的茅台更吸引人。

第三个是特斯拉,在2018年中美贸易摩擦最激烈的时候,它来中国大举投资了,而且投资的是重资产制造业。据陈昊扬了解,特斯拉在当时建的产能现在占到全球产能的一半,然后它在中国采购很多了的零部件(电池)。

如果那时都觉得中美关系不行了,不要买这些在中国持有重资产的美国企业了,就会错过特斯拉接近20倍的收益(2019年~2021年)

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我一直都会想起从前那些我们在一起的日子。

黄昏照大地,从教室就开始拖延,放学后很晚才离开——在去厕所的路上我问你不会的数学题,在推自行车的路上思考一会儿买辣条的钱在哪个兜。即便有自行车,我们也会推着车走,一直到我姥姥家小区门口,而后你再骑车回家。
那时是最好的我。那时也是我想起你时最先想到的时光。
其实后来根本不怪你,是我的恋爱脑、是我自己伤害了这段感情。
对不起。致青岛的你。

偶尔会翻出来幼儿园的合照,我们的第一张合照。时常会想起你,想起你像家长一样为我解围,也想起那天晚上我们能在王味螺店里坐两个小时,尽管只点了一碗粉。你说了好多话,店内的灯光将你照得温柔大方,你却要强地问了好多次“为什么这种事情会发生在我身上两次”……静静地听,静静地看,我希望能成为这条沟壑的桥梁。
其实我有在努力地为你着想,更多注重你的感受,你提的要求几乎都想帮你实现。你一个人在那所高中上学,所以每次大休都想去接你,想接你去吃热乎乎的张师傅或者冰冰凉凉的雪花姐姐、春天去看花那秋天就去追赶落叶。

你家里的那张小床,躺满了我们很多回忆。跟着你看各种韩剧和鬼片、综艺,尽管我从中间看起,但却觉得蛮有趣。你躺在我的腰上,举着ipad,午后有阳光洒进来,我也很惬意,你也很惬意,偶尔却会被听得很清的男人声音吓一跳,你吼一声就把对方吓走了。我常常在那张小床上睡到不省,因此你也有机会发现我睡觉闭不上眼的秘密;常常你在一边看的起劲,我在一旁要求你开大点的外放中酣酣入睡。
是很美好的回忆,是我见过李钟硕、灵魂摆渡第一面的定位。

你一直都是我的骄傲。我常常拿你跟别人吹牛,你的脸蛋和身材,你的头发和睫毛,你的衣品和家境,你的贤惠和厨艺……我和你坐过的96路,我和你一起染过的头发,我们喝过的奶茶,还有疫情期间我们在没有人的街道上见面,我只想送你一盒麦子工坊的肉松小贝。
最常去的就是你家,到现在还记得你原来在6楼的家。那年暑假,炎炎夏日,我骑着经常互换的你的自行车到你家楼下,一步两个台阶的上去,等你开门,迎接我大汗淋漓和气喘吁吁的是你早就打开的26度空调。我们在你家,看湖南卫视,写作业抄作业,还教你们唱歌,穿你的衣服,上你家厕所,吃银座卖的凉皮……
那时很快乐,后来是我做错了选择。

那些窝在一起的日子,将成为永存的美好回忆。
我没做成桥梁,我只是一颗锈掉的钉子罢了。
其实,谁会没有怨言?但我只想记住我们最好的样子。

再见,我去迎接午后阳光、落日余晖,我在春天看花在秋天追赶落叶。


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