风到底有没有来?

考虑是否入局一个新的产品,通常要看三件事,一看产业链发展到了哪一步;二看自身资源是否允许。

汽车是一个高额、低频、重决策的产业,投入高,周期长,产品的复杂程度和所需的慎重程度,都远高于手机,同时会对供应链整合能力有极高的要求,所以对入局时间最重要的判断要素,就是中国智能汽车产业链的发展进度。

首先我们来看一个表格。

这个表格是我们总结的Modle 3供应链体系内容,目前表上的每一项都已经实现了国产化,也就是说国内智能汽车的供应链已经基本趋于完备。简而言之,智能汽车的三电,电池,电机,电控系统,国内都可以做。

此时此刻,如果只想装个整车出来,保底能开,其实难度不是很高。这就给原本不是这个行业的手机厂商们提供了一个进来的基础。

但是做智能汽车的逻辑,和做智能手机的逻辑,也有很多相通之处。一个“保底能开”的,各方面都很平庸的产品是不可能打开市场的。所以想造车,就要有卖点,而卖点背后通常是技术实力,硬件和软件层面的都有。

比如特斯拉的看家本领就是自动驾驶和电子电器架构,自动驾驶我们在此前的文章《超越“友商”特斯拉,中国自动驾驶还要走多久?》中有过十分详细的解读,这里不再赘述;电子电器架构则是软件定义汽车的一个关键,极为考验软硬件结合的工程能力。

而比亚迪的看家技术就是半导体,车上只要通电的元器件都要用,比亚迪是所有汽车制造商之中,唯一具备功率半导体全价值链核心能力的企业。

再或者我们可以看看法拉第未来,它旗下的FF91看家本领之一就是自主研发的电机逆变器。这是电机内部的一个零件,主要影响的是汽车百公里加速的时间,通常随电机整体采购,如果不自研,很难单独买到。所以市面上大多数产品的百公里加速都在5秒左右,但FF91的百公里加速是2.4秒。单这一项技术就很值钱。

这个逻辑手机厂商们其实很熟悉。

人类的第一代移动电话被中国人亲切地叫做“大哥大”,五十年后“大哥大”已经进化成了巴掌大小的全面屏智能手机。这就是手机业“电子电器架构”进化的过程。不同的是手机的内部空间小,天花板也很低;汽车内部空间大,而且直到现在也没有完全定型,这意味着智能汽车行业即使在基础层面,都还有着近乎无限的想象空间。

产业链趋于成熟,但竞争层面充满了无限的想象空间,理论上讲,这是入局一个行业最佳的时间点,可以说雷军等了近十年的这场风,确实已经来了。但乘风而起的是谁,依然是一个问号:因为真正可供入局的时间窗口,其实很短。

一直有朋友让我总结一下该如何判断一个行业有没有到爆发阶段?

局长送她十个字:风有没有来,看钱就知道。

但反过来说,如果你看到资金开始明显地涌向某一个行业,又意味着这个机会窗口已经开始关闭了。

2021年特斯拉的市值达到了将近8000亿美元,蔚来、小鹏和理想汽车的市值一飞冲天,在短期之内募集了数百亿元的发展资金。这意味着某种程度上讲,资本圈和业界形成了一个共识:智能电动车产业到了爆发的前夜。

但到了这个阶段,留给新势力入局的时间其实已经很紧迫了。这种紧迫是两个层面的。

首先是周期。手机的更新迭代周期很快,有些厂商每年跟不要钱一样发机器,一个季度发两三款,但汽车不一样。

智能电动车爆发节点还没有来的一个重要原因,就是汽车的产品迭代周期相对来说比较长,车企的投入产出最少也要以年为单位。以蔚来为例,目前基本上是一年发一款新车,再实现量产交付,保持一年半到两年一个大迭代的节奏。

即使技术更新不多,只是换个壳,这中间的所需的时间成本也是很高的。特斯拉Modle 3和Modle Y有70%-80%的零部件通用,但它投入研发,测试的时间依然不短。一但有平台或者硬件层的大改动,比如自动驾驶芯片换了,那可能整套研发测试都要从头来过,重新找供应商调教,再搭配测试,最终敲定一个方案。如果是造新车,就更麻烦。

以2021年2月上海发布的新能源汽车计划来看,文件预测到2025年,上海个人新增购置车辆中,纯电动汽车的占比将超过50%;市政公共用车和单位公务用车纯电汽车占比将超过80%。业界普遍认为到2025年中国的智能电动汽车渗透率将接近40%。

无论从哪一个角度看,电动汽车的爆发式增长都已经近在眼前。产业链再成熟,一个新入局的企业也需要至少2-3年的时间才能完成一个造车周期,从这个角度来看,目前的时间已经很紧迫了。

而一旦市场开始进入爆发式增长的阶段,小米们就将要面临另一个问题:竞争。
一个行业分析里几乎通用的逻辑是,产业中最强大的竞争对手的进度,将会决定新玩家入局时间窗口的长短。

目前看来,这个最强大的对手,毫无疑问是特斯拉,而它发展的进度惊人地快。

2020年,特斯拉在全球实现了50万辆的交付量,预计2021年,这个数字将变为100万辆;2022年,增长到200万辆。特斯拉将在未来相当长的一段时间内,成为定义这个市场的节奏和游戏规则的人。跟不上,就只能被淘汰。

尤其是,我们在《超越“友商”特斯拉,中国自动驾驶还要走多久?》一文中已经详述过自动驾驶领域,特斯拉拥有的巨大优势。到2023年左右,特斯拉新一代自动驾驶芯片将会进化到7nm制程以内,这个阶段中国在芯片领域的落后局面,还很难得到根本性的改善,这就又会回到去年我们说过无数次的“卡脖子”话题。

我们有得天独厚的优势,也有明显的劣势,这场仗并不好打。

小米固然有一个相当优秀的创始人,以及极为丰富的供应链体系运营经验,但能不能踩准时间节点,依然是未知数。而它的成败,对于所有人来说都具有明显的指导意义。

华为目前看来则是另一个路数,严令不提造车的文件“时限三年”,但它已经极为果断地切入了零部件和车机市场,这是先攻坚再做整体的思路。未来做不做整车犹未可知,但啃下硬骨头,三年后进可攻退可守,时间节点的判断又是另一套逻辑。

原创 老局长 星海情报局

海丰电台「FM1016新歌潮流榜」打榜候选歌曲推荐:
打榜公司:华纳音乐

不知不觉#齐一[超话]# 已经完成了第五张个人专辑《三十五岁又怎样》。

《晚高峰的长安街》:
众所周知,成年人的字典里没有“容易”二字,小的时候总觉得长大以后什么事情都会容易起来,现在看来恰恰相反。来北京近十年,相信很多步入而立之年的人都有相同的感受,那就是一言难尽,即便扛下再多的事,也会有瞬间的触景生情,即便觉得自己再刀枪不入,也会有脆弱的那一刻。而这一瞬间这一刻是不会轻易流露的。有的时候会不知道为什么,在特定的环境下和时间里,我们会感性无比。想把这首歌献给那些在默默外打拼的人们,敬不容易的我们,敬刀枪不入的我们,坚持了这么久,记得对自己好一点。

《我和我的三十五》:
这是一首和专辑名字相呼应的歌曲。将三十五岁比喻成人生的一个节点,以三十五岁之后的自己和三十五岁之前的自己对话的方式诠释歌曲的主题。很多事情只有经历了才会懂,苦口婆心的教导顶不上一次疼,在经历了一些事情以后,再跟从前那个自己促膝长谈的时候,相信他依然顽固不化,也似懂非懂,我们的青春也因此充满了遗憾和魅力。终究是要和自己和解的,然后彼此祝福,各自奔往相反的方向,这是每个人早晚需要面对的。理解从前的自己的不懂事,也明白未来的自己将要面对的种种人生难题,也恨以前的自己手握大好年华却不懂珍惜,好在人终究要长大,无情的是人终究要长大。

《那年高中》:
这首歌以高中为背景,描述了普通县城里,两个高中学生懵懵懂懂的感情经历。那时的感情在我眼里真的类似于盖世英雄从天而降,恨不得用尽浑身的力气去传达一份喜欢,而那个时候的爱情,也是最纯真和坚定的,纯真到真的以为可以一路到底风雨无阻,坚定到有困难就解决,没困难创造困难也要解决。那个时候的一切都是美好的,比如傍晚,比如微风,比如下课铃,比如她和他。有的时候想,要是人不用成长得那么辛苦该多好啊,就让美好延续下去,不用因为现实而放弃心中的纯粹,不会经历离别,就这样牵手一生,也蛮不错。

《当你怀疑我不够爱你时我的回答》:
一首充满了喜爱和无奈的小情歌,相信我,一个人爱上另一个人的时候是可爱的,当然,这要刨除这个人面对对方质疑的求生欲,这笔帐,大多数的男人是算得清的。

《诗歌》:
这首歌之所以叫这个名字,是因为歌词原本由我随手写的一首诗改编而成。歌词中描述了“思念”这种情感。思念是一种很玄的东西,同时也最折磨人,等待的过程也因为思念而变得漫长。燃起的明亮篝火,墙角的落灰吉他,映照着对未来的憧憬,也诉说着对在他方的心上人的那一份思念。

《李姐》:
我想不论男人女人,在不同的阶段总是有不同的审美。这取决于阅历,也取决于荷尔蒙。

这首歌的创作属于一气呵成,借着李姐这个角色的理解或者不理解,来诠释一个男人的生活状态及感情状态的一种百感交集。有些经历的男人总是带有一种说不出来的独特气质,可能是因为见过些世面,也可能是那种多少懂得对方想法的能力,或者是那种简单的沉默和成熟的打扮。男人对女人如此,反之也一样,一位相对成熟并且有一定阅历的女性总有一种气质。

《成年人喝酒的一百种理由》:
首先不鼓励未成年人喝酒。俗话说酒是粮食精,越喝越年轻,搞不好喝着喝着就未成年了,多好。喜欢喝酒的人和不喜欢喝酒的人一样,总是有很多的借口去喝或者不喝。有的人喝酒是因为应酬,他不得不喝,不喝就没业绩。有的人喝酒就是因为馋酒,没别的理由,早晨就着油条还能喝二两。高兴了喝,不高兴了也喝,一个人喝,一帮人喝更多。不得不说,都市里的人焦虑且空虚。我其实是一个酒精过敏的人,在酒里是没有太多快感的,但是还是能感受到酒精可以让人感性,可以打开沟通的大门,可以尽兴。

《小小歌》:
为什么叫“小小歌”,因为歌里的主人公虽然是讲述自己的各种爱不得志,但是总的来说是可爱的,所以索性取一个可爱的名字“小小”,这样就可以把悲伤的事情可爱化。这首歌并不是一首很深刻的歌曲,听起来更像是一首简单易懂的歌,一首可以顺势唱下去的歌,因此即便歌曲的主题较为悲惨但是在编曲上确是欢快的,海风感十足。

《我从没见过你》:
在爱情里最难的事情莫过于忘记一个人。开始总是分分钟都妙不可言,或是一见钟情,或是日久生情,爱情的开端总是那么多的理由,就像它的结束一样。然而开始容易结束难,人们总是说忘掉一段恋情的最好的办法是重新开启新的恋情,无奈人类智商情商明显高于其他动物,忘记一个人太难,即便使劲浑身解数去遗忘,却总是摆脱不了“我来到你的城市,走过你来时的路,想象着没我的日子,你是怎样的孤独”。不得不说我们就是这样的没有出息,自己过得好过得不好都会牵挂对方过得好不好。但归根结底,遗忘是早晚的,虽然这过程使人痛苦,从难忘到遗忘,中间会有一段想忘却忘不掉的自我矛盾阶段,就是这首歌所描述的内容。

《想必你也很寂寞》
城市越大,人越孤独。在灯火阑珊的角落里,想必你也很寂寞吧。

https://t.cn/AidbA23w 我的评分:[星星][星星][星星][星星][星星]
#灵魂#真的很佩服迪士尼这种叙事风格,即使是生与死这样沉重的话题也能让人如沐春风…
当加纳德弹着钢琴进入忘我状态时,他流泪了,我也流泪了…
生活中真的有太多丧气的事情发生了,让人屡屡怀疑自己的价值怀疑活着的价值…
殊不知对于没有真正活过或者突然逝去的“灵魂”们来说活着本身即是最大的价值…
现在的生活充满着太多的牢骚、吐槽与批判…
但世界已经这样了…
不是应该更好好生活么?
前一阵因为某件可能会发生的事情焦虑许久…
但当事情真的来临的时候…
应该学着与自己的执念和解…
电影里的生命获得了再来一次的机会…
现实生活中却只有这一次机会…
在跨年的时候看这样一部电影真的是意义非凡…
新的一年需要的不是新的flag…
而是需要一个新的态度去面对将要发生的每一件事…
希望新的一年和以后漫长的日子…
不再因为新的一天焦虑…
而是仔细呼吸每一天的空气…


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