中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友：奥密克戎传染性强强在“通吃”，突破了疫苗的保护作用

1月22日丨据新京报，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友接受采访时表示，奥密克戎毒株的传染性强，强在“通吃”。就是不管接没接种疫苗，奥密克戎毒株都可以感染。接种疫苗对于预防（奥密克戎毒株）感染效果非常有限，虽然可以预防重症。它突破了疫苗的保护作用。防疫策略的进一步调整、完善是必要的，但是什么时候调整，怎么调整，现在不清楚，因为现在还没有“一招制敌”的好方法。#投资##价值投资日志[超话]#

中鼎股份交流纪要
比亚迪:新能源汽车，单车价值200元左右; 理想:X02、03，单车价值1000元左右，9.2亿(披露的是7.6亿)，因为有些零部件没有含 进去。
技术: 公司轻量化业务加速拓展。因为这方面核心技术是球头、锻铝、钣金。主要竞争对手是拓普、 索密克。拓普强势在锻铝，索密克在球头。中鼎是三个技术都很好。公司球头国内自主品牌 第一，也是轻量化订单这么多的原因。
业绩: 21Q4:有压力，因为原材料涨价。Q4海外圣诞节放假比正常年份长。海外业绩目前还没拿 到数据。国内对照三季度环比差不多。
22年:营收总体比21年增长10%左右。
空悬国产化进度: 空压系统按计划在今年下半年国内落地。现在拿到了18亿订单，在谈的有50多亿。(去年 交流20多亿，因为市场在提速)。空簧业务在加速推进。 商用车方面:去年年初在做商用车空簧，去年12月份样品出来了。 乘用车方面:国内组建了自己的团队，计划今年要有产品落地的项目，同时在寻找好的企业 做合资，也会吸收普利司通的技术。
Q:空悬渗透率展望 A:之前拍的是2025年20-30万车型的渗透率3、40%。现在估计国内市场规模200亿规模以 上。随着自动化驾驶，空悬会成为标配。
Q:转债赎回 A:昨天已经发了公告。目前还在讨论中，近期会定下来。赎回也是一个选项。
Q:球头竞争格局 A:拓普、索密克。球头的技术看，索密克第一，我们第二。我们是自主品牌第一。球头比 拓普好，拓普锻铝比我们好。钣金我们比拓普、索密克都好。球头价格比索密克低，技术国 内第一，锻铝比索密克好，国内第二，钣金比这两家都好。
Q:球头是压铸还是锻铝，技术壁垒 A:主要还是锻铝。球头本来就是底盘的关键件，底盘通过球头来连接，容易发生断裂。
Q:轻量化在手订单规模 A:21年拿到的订单44亿。其中新能源车(含混动)32亿，传统燃油车12亿。在谈的订单 64亿，主要都是新能源车。
Q:空悬在手订单规模 A:国内外一起接近32亿。在谈的订单，国内50亿，国外30亿左右。

Q:空悬核心部件国产化节奏 A:最后一步国产化就是空压机国产化，在今年下半年。在国内建一条线，年产能60-80万 套，年产值12-13亿。
Q:轻量化底盘22年收入规模 A:22年10个亿。
Q:轻量化底盘单车价值 A:2400元是因为平台产品结构不同，包括了连杆。之前订单大部分是1000-1500元。
Q:50亿订单结构 A:广汽、上汽、长城、比亚迪、长安、奇瑞等都在对接，主要涵盖了他们的新能源项目。
Q:海外2-30亿订单结构 A:目前偏中高端车型。还在和特斯拉这种对接。目前和海外相比，国内自主品牌和新势力 对空悬的配置率、认可度都要高于海外。
Q:中国造车新势力的崛起对自主零部件行业的中长期影响 A:要看汽车零部件企业有没有国际化背景。如果没有海外布局，只靠国内出口，那再发生 今年的情况就很难做。
Q:空悬中乘用车、商用车比例 A:国内18亿订单，其中商用车4、5000万。
Q:国内项目对应的车型价格 A:30万左右。近期在谈的项目有25万以上的车。订单最多的还是蔚小理和自主品牌。国内 车企很积极。
Q:主机厂采购空悬的趋势 A:目前传统主机厂，如吉利这种，相对于要分散采购。像造车新势力，更愿意打包采购。
Q:谁做空悬的集成 A:零部件厂商。问题是主机厂现在在做硬软件解耦。解耦后买硬件，单车价值下降了。公 司要把硬件集成做起来，这样无论做不做系统集成，都能稳定单车价值。
Q:新能源车零部件新产品推出的周期 A:目前是给要求，我们做研发。蔚小理现在给我们的研发周期估计3-6个月。公司现在在 做技术沉淀，也在推进前瞻研究。
Q:主流产品的市场份额 A:基本都全球前三位。
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#资本斥候#筐里的价值不实、不密、就会崩塌；自从价值投资观崩塌之后，很多人都已经不再提及这个词。一是价值投资名声已臭。二是因为热点被无限爆炒心浮气躁。其实：真正实现投资增长的还是长期投资，不过不是你筐里的价值投资。而是只要求发现下一次集中爆发的热点是什么、可以搭乘的风口在哪里而已。只要将散乱的投资信息和合作内容放在一起就会很感兴趣，尤其是先知先觉的资本秃鹫，当普通投资者都在割肉卖出的时候，那些管理着千亿级的投资大鳄们，便开启了买买买的模式。