石大胜华 2021 年三季报业绩解读会议纪要 20211014
时间:20211014
嘉宾:董秘吕总、财务总监宋总、市场管理部李总
主持人:请宋总对公司经营情况作简要介绍。
宋总:前三季度归市公司净利润为 7.1 亿元至 7.7 亿元,三季度利润为 1.3 亿至 1.9 亿元。三季度的利润环比二季度(二季度利润 3.59 亿元)有一定的降低。 大家对三季度利润关注度比较高,主要有三方面原因:
一是 8 月份公司停产检修, 造成公司各产品产销有一定的降低,影响了公司三季度的利润;
二是检修期间, 公司有一定的检修费用的投入,这部分投入影响了公司三季度的利润;
三是 2021 年 9 月 18 日,公司公告停产生燃装置和丁烯装置各一套,停产装置固定资产净 额合计约 1 亿元,后公司对停产装置进行资产评估处置并对相关资产计提资产减 值准备,减值损失影响公司三季度的利润。9 月中旬所有装置检修完成,9 月底 公司的装置生产经营恢复了正常,目前主要产品都是满产满销,市场供应维持紧 平衡的状态。
主持人:检修时间是从 8 月中旬开始到 9 月中旬恢复,相当于影响了一个月左右 的生产。可以这么理解吗?
回答:实际操作中,检修之前装置的负荷会降低做检修准备工作,检修之后化工 装置还需要有一个产能爬坡的过程,整个检修的时间是一个月,但是实际影响产 出的时间会长一点。
主持人:三季度生产时间少了一个月以上,产量相较于二季度至少有三分之一以 上的影响。是否可以这么理解?
回答:是的。
主持人:9 月 18 日装置停产,根据会计准则计提了对应的减值。那么这个装置 后续不会再生产了?
回答:是的,这个装置未来就不会再生产了,这次减值计提是相当于资产处置计 提。 主持人:在当前双控背景下,溶剂生产作为高耗能行业生产是否收到双控政策影 响?同行生产出货是否收到双控政策影响?
回答:目前市场投资者对这个问题关注度比较高,我们向公司生产部门进行确认, 目前公司没有受到双控和限电的影响,整个生产经营是正常的。同行厂家的生产 经营情况未进行确认,也不方便进行过多的评价。
提问:
问题 1:停产期间有库存销售,这部分的库存大概是多少?
回答:停产前公司会储备一些战略客户的库存,停产之前市场供求比较紧张,留 库存难度比较大,所以留的库存并不是很多;即使留的库存也是从 7、8 月份中 销售的份额中留出来的,实际上都是三季度生产出来的。所以不管留不留库存, 总的来说三季度的销售量也只是三季度的生产量,所以留与不留库存对三季度业 绩本身影响不大。
问题 2:减值是全部减值完了还是留了一部分?
回答:这个没有相关的数据,这个需要三季度报的时候具体看一下相关的数据。
问题 3:这个减值是非经常性的吗?
回答:这个不是非经常性的,我们是基于这个装置未来盈利情况不是很好进行的 减值。这不是不是放入非经常性损益,已经向财务部门确认过。
问题 4:溶剂最新的销售价格?
回答:公司没有电池级溶剂官方的对外报价,网上可以查到一些大家可以看看, 公司不方便透露价格,因为每个客户价格还不一样。
主持人补充回答:关于计提的问题,石大去年也有一个装置停产,公司未来的重 点还是在溶剂这一块,公司电池材料相关业务营收已经占到 70%-80%,后边的比 例可能还会越来越高,对于一些盈利不是特别好的装置可能会停产并一次性计提 减值。关于溶剂的价格,10 月初电池级 DMC 价格大概在 1.7 万,电池级 EMC 价 格大约 2.5 万-2.8 万。8 月份的时候电池级 DMC 价格大概在 1.1-1.2 万,EMC 价 格大约 2 万-2.2 万。产品需求还是比较紧张的。关于行业的情况,了解到还是 有不少厂商因为双控产能还是收到了一些影响。
问题 5:泉州项目进展如何,简单介绍一下 2022 年扩产计划?
回答:2021 年扩产计划只有泉州项目,泉州开发区举行了装置的建成仪式,但 是目前未达到试生产的条件,未来将根据装置的进度作进一步公告。
问题 6:添加剂项目进展情况,明年什么时候可以放量?
回答:添加剂项目目前部分产品已经生产出合格产品,公司已进行了公告,目前 大部分产品是以销定产,具体进展暂时还没有相关明确数据。
问题 7:公司电解液客户有哪些? 回答:国内天赐、国泰、中蓝,国际三菱、Enchem、中央硝子,这些都是我们的 核心客户。
问题 8:三季度环比下滑是不是就是老的产能减值、检修费用和一个月停产所导 致,还原一下是不是相当于两个月的数据是合理的? 回答:具体数据还是要等公司三季度报。
问题 9:海外客户的份额基本是在石大这里,海外客户结构能不能梳理一下?我 理解海外电解液厂的溶剂采购基本以石大为主,国内电解液厂是因为行业景气度 比较高所以会从一些小厂采购。国外电解液厂产能扩张和石大产能挂钩比较深 吗? 回答:海外客户产能扩张和我们的量匹配得还是比贴合。
问题 10:石大出口比例大概是多少?
回答:公司锂电溶剂内销和出口比例大概是 50:50。 主持人补充:在全球溶剂需求格局中,海外需求比例大概占全球溶剂需求的 30%-40%,海外电解液厂主要是三菱、中央硝子和 Enchem 这几个公司。石大和海 科占整个溶剂海外市场的 80%-90%,石大占里边的大头。溶剂认证周期比较长, 小的溶剂厂商还是比较难进入的。 问题
11:新宙邦是公司的客户吗?
回答:公司有向新宙邦供应,但是量比较小
时间:20211014
嘉宾:董秘吕总、财务总监宋总、市场管理部李总
主持人:请宋总对公司经营情况作简要介绍。
宋总:前三季度归市公司净利润为 7.1 亿元至 7.7 亿元,三季度利润为 1.3 亿至 1.9 亿元。三季度的利润环比二季度(二季度利润 3.59 亿元)有一定的降低。 大家对三季度利润关注度比较高,主要有三方面原因:
一是 8 月份公司停产检修, 造成公司各产品产销有一定的降低,影响了公司三季度的利润;
二是检修期间, 公司有一定的检修费用的投入,这部分投入影响了公司三季度的利润;
三是 2021 年 9 月 18 日,公司公告停产生燃装置和丁烯装置各一套,停产装置固定资产净 额合计约 1 亿元,后公司对停产装置进行资产评估处置并对相关资产计提资产减 值准备,减值损失影响公司三季度的利润。9 月中旬所有装置检修完成,9 月底 公司的装置生产经营恢复了正常,目前主要产品都是满产满销,市场供应维持紧 平衡的状态。
主持人:检修时间是从 8 月中旬开始到 9 月中旬恢复,相当于影响了一个月左右 的生产。可以这么理解吗?
回答:实际操作中,检修之前装置的负荷会降低做检修准备工作,检修之后化工 装置还需要有一个产能爬坡的过程,整个检修的时间是一个月,但是实际影响产 出的时间会长一点。
主持人:三季度生产时间少了一个月以上,产量相较于二季度至少有三分之一以 上的影响。是否可以这么理解?
回答:是的。
主持人:9 月 18 日装置停产,根据会计准则计提了对应的减值。那么这个装置 后续不会再生产了?
回答:是的,这个装置未来就不会再生产了,这次减值计提是相当于资产处置计 提。 主持人:在当前双控背景下,溶剂生产作为高耗能行业生产是否收到双控政策影 响?同行生产出货是否收到双控政策影响?
回答:目前市场投资者对这个问题关注度比较高,我们向公司生产部门进行确认, 目前公司没有受到双控和限电的影响,整个生产经营是正常的。同行厂家的生产 经营情况未进行确认,也不方便进行过多的评价。
提问:
问题 1:停产期间有库存销售,这部分的库存大概是多少?
回答:停产前公司会储备一些战略客户的库存,停产之前市场供求比较紧张,留 库存难度比较大,所以留的库存并不是很多;即使留的库存也是从 7、8 月份中 销售的份额中留出来的,实际上都是三季度生产出来的。所以不管留不留库存, 总的来说三季度的销售量也只是三季度的生产量,所以留与不留库存对三季度业 绩本身影响不大。
问题 2:减值是全部减值完了还是留了一部分?
回答:这个没有相关的数据,这个需要三季度报的时候具体看一下相关的数据。
问题 3:这个减值是非经常性的吗?
回答:这个不是非经常性的,我们是基于这个装置未来盈利情况不是很好进行的 减值。这不是不是放入非经常性损益,已经向财务部门确认过。
问题 4:溶剂最新的销售价格?
回答:公司没有电池级溶剂官方的对外报价,网上可以查到一些大家可以看看, 公司不方便透露价格,因为每个客户价格还不一样。
主持人补充回答:关于计提的问题,石大去年也有一个装置停产,公司未来的重 点还是在溶剂这一块,公司电池材料相关业务营收已经占到 70%-80%,后边的比 例可能还会越来越高,对于一些盈利不是特别好的装置可能会停产并一次性计提 减值。关于溶剂的价格,10 月初电池级 DMC 价格大概在 1.7 万,电池级 EMC 价 格大约 2.5 万-2.8 万。8 月份的时候电池级 DMC 价格大概在 1.1-1.2 万,EMC 价 格大约 2 万-2.2 万。产品需求还是比较紧张的。关于行业的情况,了解到还是 有不少厂商因为双控产能还是收到了一些影响。
问题 5:泉州项目进展如何,简单介绍一下 2022 年扩产计划?
回答:2021 年扩产计划只有泉州项目,泉州开发区举行了装置的建成仪式,但 是目前未达到试生产的条件,未来将根据装置的进度作进一步公告。
问题 6:添加剂项目进展情况,明年什么时候可以放量?
回答:添加剂项目目前部分产品已经生产出合格产品,公司已进行了公告,目前 大部分产品是以销定产,具体进展暂时还没有相关明确数据。
问题 7:公司电解液客户有哪些? 回答:国内天赐、国泰、中蓝,国际三菱、Enchem、中央硝子,这些都是我们的 核心客户。
问题 8:三季度环比下滑是不是就是老的产能减值、检修费用和一个月停产所导 致,还原一下是不是相当于两个月的数据是合理的? 回答:具体数据还是要等公司三季度报。
问题 9:海外客户的份额基本是在石大这里,海外客户结构能不能梳理一下?我 理解海外电解液厂的溶剂采购基本以石大为主,国内电解液厂是因为行业景气度 比较高所以会从一些小厂采购。国外电解液厂产能扩张和石大产能挂钩比较深 吗? 回答:海外客户产能扩张和我们的量匹配得还是比贴合。
问题 10:石大出口比例大概是多少?
回答:公司锂电溶剂内销和出口比例大概是 50:50。 主持人补充:在全球溶剂需求格局中,海外需求比例大概占全球溶剂需求的 30%-40%,海外电解液厂主要是三菱、中央硝子和 Enchem 这几个公司。石大和海 科占整个溶剂海外市场的 80%-90%,石大占里边的大头。溶剂认证周期比较长, 小的溶剂厂商还是比较难进入的。 问题
11:新宙邦是公司的客户吗?
回答:公司有向新宙邦供应,但是量比较小
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微子龙*乃瑜
要素过多
“小蓝~小蓝~你在哪儿?”
小蓝是乃瑜给他画出的小鸟起的名字。
但是现在,小鸟不见了。
找啊找啊找小鸟~
找到一只小少主~
“少主,有看到小蓝吗?”
“这个嘛…”
少主托腮。乃瑜亮起了星星眼,bulingbuling24k的。
“没看到。”
“这样啊… ”
“但是!我有一个方法可以找到小蓝!”
“真的吗!?太好了!”
“乃瑜,跟我一起念!”
“巴啦啦能量——”
“巴啦啦能量——”
“乌多沙”
“乌多沙”
“追踪魔法!”
“追踪魔法!”
一秒、两秒、三秒
“不对啊,小蓝就是这么教的啊……”
“?少主,当真”
“乃瑜,看来你我魔法不够精进,暂时找不到小蓝姐姐… ”
“小蓝…姐姐是谁?”
少主:“?”
乃瑜:“?”
叽里呱啦叽里呱啦
…………
“找小鸟?早说啊!你可找对人了,我从小上树偷桃,下河摸鱼,有我帮你……”
“终于找到你了。少主,您现在应该在背菜谱才是……”
……
“跑啊-!”
……
“呼—呼—,乃瑜,郭管家,就属于魔法学的很好的人,一找一个准… "
“那我们刚刚为什么不让他一起帮忙呢?”
“因为,因为… 他修的是黑魔法,不能多用!伤肾…!身,咳咳… ”
“这样啊,那少主我们一起找吧。”
“Go! Go! Go! ”
找啊找啊找小鸟~
找到一只小燕子~
“瞅啾瞅~瞅啾~”
只见少主刺溜一下爬上树,,坐在了燕子旁边,猴子见了都直呼内行。
“是只小燕子,我帮你问问它昂——”
“少主竟能通语?”
“嘻嘻,跟玉遥学过一点啦~”
少主:“叽叽——”
(你好)
燕子:“啾——?”
(what? )
搞错了,再来
少主:“布谷布谷?”
(你见过小蓝吗?)
燕子:“瞅啾!瞅啾啾!”
(那他娘是布谷鸟语)
是时候展现真正的——
少主:“咕咕咕咕?”
(三点几啦?)
燕子:“其实我会一点人话。”
少主:“比如?”
燕子:“推燕——”
一阵狂风呼啸摧毁停车场(误)
子推燕坐在了少主旁边。
“小燕子,何事找我?”
“啾啾啾啾,啾啾!”
(需要你帮忙翻译。)
“好。”
“虽然但是,你们知不知道有一只叫杰瑞的猫?”
子推燕:“?”
燕子:“?”
“就是,树枝在断的前一秒不会断,我们简称前摇。”
“咔嚓——”
“听见了吗?这个是提示,前摇结束了。”
“砰”
“砰”
“啾——!”
一魂、一人、一燕,整整齐齐的金字塔。
“这就是……消亡吗?”
“这可能是我一顿干60碗饭的原因。”
……
“就是这样,嗯,小燕子说他见到过,可以带我们前去。”
“谢谢你啦,小燕子~”乃瑜笑着歪了歪头。
找啊找啊找小鸟~
找到一只小子龙~
“效?子龙大将军,你这是在……”乃瑜蹲下身来,开启平等交流的起点。
“我和西凤酒比武,输了。”
“嗯?”乃瑜托住了腮帮子。
“原因是有个戴眼罩的人路过。”
“那可真是太遗憾了。”乃瑜憋笑。
“要答应一件事,我定是说到做到。”
“但是这个时候又来了一个呆毛会比心的人。”
“哦~”
“啵、”
小子龙亲上了乃瑜的侧脸。
然后变成大子龙跌跌撞撞的跑了。
头都不带回。
所以说直男很无趣。
“都看着我做什么?找。。 找小蓝去吧……”
【那我,是自找无趣啊】
找啊找啊找小鸟~
找到啦!
“咳咳,你们总算是来了,快把这只廓噪的
鸟带走。”
国主收起正在逗鸟的指挥棒,七分冷漠三分傲慢(娇)的说道。
“这只鸟见了我幻象生的果树便走不动了,还吃了好几个果子,想来,也不是寻常鸟禽。”
乃瑜把鸟使唤回肩膀上“有劳友人照顾,这只鸟是我…… ”
“轰隆隆——”
屋顶,大洞,天光乍现。
“听说蓬莱国主在此,我飞龙汤,前来讨教!”
另一个未见其人先闻其声“还有吾!天罚之焰•火羽之王•烈火丹心守护者•永焚者•烈焰降生火之诸弟!”
少主:“不好!”
乃瑜:“这两位是……”
少主:“他们俩修炼黑魔法走火入魔……总之快跑!”
“砰咚——”
“轰隆——”
“一切都,消亡了…… ”
空桑,依旧是核平的一天。
✨小剧场
“接下来,请欣赏国主和特邀嘉宾小蓝为大家带来的春之声圆舞曲!”
“一、二、三起”
“咿呀~咿呀呀呀呀咿呀”
“咿呀呀呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀~”
全文完.
(抱歉实在想不起来那个调子用的是别的歌脑补的,评论区无奖猜一波,提示:刻进血脉里的歌)
以及一些原梗图
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“小蓝~小蓝~你在哪儿?”
小蓝是乃瑜给他画出的小鸟起的名字。
但是现在,小鸟不见了。
找啊找啊找小鸟~
找到一只小少主~
“少主,有看到小蓝吗?”
“这个嘛…”
少主托腮。乃瑜亮起了星星眼,bulingbuling24k的。
“没看到。”
“这样啊… ”
“但是!我有一个方法可以找到小蓝!”
“真的吗!?太好了!”
“乃瑜,跟我一起念!”
“巴啦啦能量——”
“巴啦啦能量——”
“乌多沙”
“乌多沙”
“追踪魔法!”
“追踪魔法!”
一秒、两秒、三秒
“不对啊,小蓝就是这么教的啊……”
“?少主,当真”
“乃瑜,看来你我魔法不够精进,暂时找不到小蓝姐姐… ”
“小蓝…姐姐是谁?”
少主:“?”
乃瑜:“?”
叽里呱啦叽里呱啦
…………
“找小鸟?早说啊!你可找对人了,我从小上树偷桃,下河摸鱼,有我帮你……”
“终于找到你了。少主,您现在应该在背菜谱才是……”
……
“跑啊-!”
……
“呼—呼—,乃瑜,郭管家,就属于魔法学的很好的人,一找一个准… "
“那我们刚刚为什么不让他一起帮忙呢?”
“因为,因为… 他修的是黑魔法,不能多用!伤肾…!身,咳咳… ”
“这样啊,那少主我们一起找吧。”
“Go! Go! Go! ”
找啊找啊找小鸟~
找到一只小燕子~
“瞅啾瞅~瞅啾~”
只见少主刺溜一下爬上树,,坐在了燕子旁边,猴子见了都直呼内行。
“是只小燕子,我帮你问问它昂——”
“少主竟能通语?”
“嘻嘻,跟玉遥学过一点啦~”
少主:“叽叽——”
(你好)
燕子:“啾——?”
(what? )
搞错了,再来
少主:“布谷布谷?”
(你见过小蓝吗?)
燕子:“瞅啾!瞅啾啾!”
(那他娘是布谷鸟语)
是时候展现真正的——
少主:“咕咕咕咕?”
(三点几啦?)
燕子:“其实我会一点人话。”
少主:“比如?”
燕子:“推燕——”
一阵狂风呼啸摧毁停车场(误)
子推燕坐在了少主旁边。
“小燕子,何事找我?”
“啾啾啾啾,啾啾!”
(需要你帮忙翻译。)
“好。”
“虽然但是,你们知不知道有一只叫杰瑞的猫?”
子推燕:“?”
燕子:“?”
“就是,树枝在断的前一秒不会断,我们简称前摇。”
“咔嚓——”
“听见了吗?这个是提示,前摇结束了。”
“砰”
“砰”
“啾——!”
一魂、一人、一燕,整整齐齐的金字塔。
“这就是……消亡吗?”
“这可能是我一顿干60碗饭的原因。”
……
“就是这样,嗯,小燕子说他见到过,可以带我们前去。”
“谢谢你啦,小燕子~”乃瑜笑着歪了歪头。
找啊找啊找小鸟~
找到一只小子龙~
“效?子龙大将军,你这是在……”乃瑜蹲下身来,开启平等交流的起点。
“我和西凤酒比武,输了。”
“嗯?”乃瑜托住了腮帮子。
“原因是有个戴眼罩的人路过。”
“那可真是太遗憾了。”乃瑜憋笑。
“要答应一件事,我定是说到做到。”
“但是这个时候又来了一个呆毛会比心的人。”
“哦~”
“啵、”
小子龙亲上了乃瑜的侧脸。
然后变成大子龙跌跌撞撞的跑了。
头都不带回。
所以说直男很无趣。
“都看着我做什么?找。。 找小蓝去吧……”
【那我,是自找无趣啊】
找啊找啊找小鸟~
找到啦!
“咳咳,你们总算是来了,快把这只廓噪的
鸟带走。”
国主收起正在逗鸟的指挥棒,七分冷漠三分傲慢(娇)的说道。
“这只鸟见了我幻象生的果树便走不动了,还吃了好几个果子,想来,也不是寻常鸟禽。”
乃瑜把鸟使唤回肩膀上“有劳友人照顾,这只鸟是我…… ”
“轰隆隆——”
屋顶,大洞,天光乍现。
“听说蓬莱国主在此,我飞龙汤,前来讨教!”
另一个未见其人先闻其声“还有吾!天罚之焰•火羽之王•烈火丹心守护者•永焚者•烈焰降生火之诸弟!”
少主:“不好!”
乃瑜:“这两位是……”
少主:“他们俩修炼黑魔法走火入魔……总之快跑!”
“砰咚——”
“轰隆——”
“一切都,消亡了…… ”
空桑,依旧是核平的一天。
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“咿呀呀呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀~”
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“这个嘛…”
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“没看到。”
“这样啊… ”
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“找小鸟?早说啊!你可找对人了,我从小上树偷桃,下河摸鱼,有我帮你……”
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“Go! Go! Go! ”
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找到一只小燕子~
“瞅啾瞅~瞅啾~”
只见少主刺溜一下爬上树,,坐在了燕子旁边,猴子见了都直呼内行。
“是只小燕子,我帮你问问它昂——”
“少主竟能通语?”
“嘻嘻,跟玉遥学过一点啦~”
少主:“叽叽——”
(你好)
燕子:“啾——?”
(what? )
搞错了,再来
少主:“布谷布谷?”
(你见过小蓝吗?)
燕子:“瞅啾!瞅啾啾!”
(那他娘是布谷鸟语)
是时候展现真正的——
少主:“咕咕咕咕?”
(三点几啦?)
燕子:“其实我会一点人话。”
少主:“比如?”
燕子:“推燕——”
一阵狂风呼啸摧毁停车场(误)
子推燕坐在了少主旁边。
“小燕子,何事找我?”
“啾啾啾啾,啾啾!”
(需要你帮忙翻译。)
“好。”
“虽然但是,你们知不知道有一只叫杰瑞的猫?”
子推燕:“?”
燕子:“?”
“就是,树枝在断的前一秒不会断,我们简称前摇。”
“咔嚓——”
“听见了吗?这个是提示,前摇结束了。”
“砰”
“砰”
“啾——!”
一魂、一人、一燕,整整齐齐的金字塔。
“这就是……消亡吗?”
“这可能是我一顿干60碗饭的原因。”
……
“就是这样,嗯,小燕子说他见到过,可以带我们前去。”
“谢谢你啦,小燕子~”乃瑜笑着歪了歪头。
找啊找啊找小鸟~
找到一只小子龙~
“效?子龙大将军,你这是在……”乃瑜蹲下身来,开启平等交流的起点。
“我和西风酒比武,输了。”
“嗯?”乃瑜托住了腮帮子。
“原因是有个戴眼罩的人路过。”
“那可真是太遗憾了。”乃瑜憋笑。
“要答应一件事,我定是说到做到。”
“但是这个时候又来了一个呆毛会比心的人。”
“哦~”
“啵、”
小子龙亲上了乃瑜的侧脸。
然后变成大子龙跌跌撞撞的跑了。
头都不带回。
所以说直男很无趣。
“都看着我做什么?找。。 找小蓝去吧……”
【那我,是自找无趣啊】
找啊找啊找小鸟~
找到啦!
“咳咳,你们总算是来了,快把这只廓噪的
鸟带走。”
国主收起正在逗鸟的指挥棒,七分冷漠三分傲慢(娇)的说道。
“这只鸟见了我幻象生的果树便走不动了,还吃了好几个果子,想来,也不是寻常鸟禽。”
乃瑜把鸟使唤回肩膀上“有劳友人照顾,这只鸟是我…… ”
“轰隆隆——”
屋顶,大洞,天光乍现。
“听说蓬莱国主在此,我飞龙汤,前来讨教!”
另一个未见其人先闻其声“还有吾!天罚之焰•火羽之王•烈火丹心守护者•永焚者•烈焰降生火之诸弟!”
少主:“不好!”
乃瑜:“这两位是……”
少主:“他们俩修炼黑魔法走火入魔……总之快跑!”
“砰咚——”
“轰隆——”
“一切都,消亡了…… ”
空桑,依旧是核平的一天。
✨小剧场
“接下来,请欣赏国主和特邀嘉宾小蓝为大家带来的春之声圆舞曲!”
“一、二、三起”
“咿呀~咿呀呀呀呀咿呀”
“咿呀呀呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀~”
(抱歉实在想不起来那个调子用的是别的歌脑补的,评论区无讲猜一下被,提示:刻进血脉里的歌)
以及一些原梗图
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