#股票# 市场虽然短线仍有反复风险,但对A股后市表现已经不必过度悲观,近期市场可能处于磨底期,未来随着新增社融加速改善,外部负面因素缓解,A股有望迎来新一轮上行周期的起点。围绕两个方向进行布局:一是围绕稳增长的传统基建,地产投资的改善,上游资源品可能会更加受益于本轮稳增长发力,如有色、建材、石油石化等;二是围绕稳增长的新基建领域,新能源基建如光伏、风电、储能、氢能;数字基建,如IDC、大数据云计算等。
3月23日(周三)晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下:
【上市公司事项公告】
1、紫金矿业:刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿二期工程提前投产。
2、四方光电:车载传感器一季度订单饱满,产能处于高利用率水平。
3、中兴通讯:将公布美国法院召开的关于缓刑期撤销的听证会的进展情况。
4、鼎阳科技:发布国内首款8通道2GHz示波器和26.5GHz矢量网络分析仪。
5、齐峰新材:近期原材料价格上涨,公司也对产品价格进行了调整。
6、元隆雅图:公司冬奥特许商品的市场需求持续火热,仍处于供不应求的局面。
7、工业富联:供应链整体可控;多个新能源车产品将于2023年量产。
8、崇达技术:公司是中兴5G基站产品的核心供应商。
9、万马股份:与多家龙头企业达成战略合作,共拓菲律宾市场。
10、龙蟠科技:研发的燃料电池催化剂等材料,正是国家氢能产业规划中要求加快推进的关键核心领域。
11、华测检测:有布局半导体芯片检测领域 目前体量较小。
【重要资讯公告】
1、北京大兴国际氢能示范区北区建成投运。
2、发改委:到2025年形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境。探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。因地制宜布局制氢设施,统筹规划加氢网络。
3、山东百兆瓦级新能源储能示范项目完成并网测试。
4、中钢协:2022年3月中旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2049.31万吨。
5、中兴申请5G相关服务商标。
【游资看点】
1、1~2月份我国全社会用电量同比增长5.8%,发电量同比增长4%。1~2月份我国火电、水电、核电、风电和太阳能同比增速分别为4.3%、8.2%、9.6%、-7.6%和6.5%。1~2月火电出力有所回升,主要系用电量增长拉;降水情况较好,水电出力有所提升,今年来水值得期待;受陆风来风较差及去年高基数的影响,风电发电量同比下滑。发改委发文对煤炭中长期合同签订履约情况进行专项核查,我们认为火电燃料价格机制有望进一步理顺,火电燃料成本波动幅度有望下降从而提升盈利稳定性。
2、4680电池优势明显,预计将成为中高端车型的主流选择。特斯拉率先布局4680电池,助推销量升级,引领行业技术方向。电池及材料各环节龙头恒强,大幅受益于全球化采购,降本加速,盈利有望改善。投资建议:4680电芯应用前景清晰,已布局4680产能电池企业优先收益,推荐相关标的。
3、氢能产业中长期发展规划即将发布,有助于改善行业发展预期,催化市场情绪。在产业中长期规划及“双碳”目标的激励下,地方政府和国企也有望积极推进氢能项目和“减碳”应用的落地。我们预计燃料电池车2022年新增量有望达到8000~10000辆的水平。预计2022年客车/重卡/物流车销量将分别达到1000/3500/4500辆。此外,制氢、电解槽及储/运/加产业链设备出货量也将随车辆放量而加速,产业发展有望按下快进键。
4、根据贝壳研究院统计,首套房按揭贷款利率已经距离最高点下降40BP,但目前仍较之4.6%的LPR水平有超过70个BP的加点。我们认为,商业银行为了争取更多市场份额,仍会继续加大按揭的投放,预计按揭贷款平均利率短期距当前仍有50-80个BP的下降空间。从历史经验来看,按揭贷款利率下降有望推动销售复苏。从历史经验来看,房地产股并不是跟随基本面价量变化而波动,而是跟随政策松紧预期起落而涨跌。现在看来,政策手段足以推动基本面见底反弹,而信用风险之下政策介入的意愿也达到了最高点。我们认为,2022年3-4月是继续超配地产蓝筹的重要时间。
5、中兴通讯胜诉利好通信行业估值复苏,板块底部建议左侧布局。2020-2021年,通信板块估值持续下滑,中兴胜诉有望助力板块情绪面恢复。通信设备赛道全球化程度高,海外运营商与中国供应商之间的关系或重现机遇,海外版图持续扩张。全球云CapEx迈入上行通道,运营商加大产业数字化和传输网投资。北美疫情恢复,云厂商后续数据中心投入加大,其中Facebook宣布2022年资本开支从190亿美金大幅提升到290-340亿美金,有望带动光模块产业链需求,国内光模块厂商全球竞争力进一步提升。国内运营商传输网、基础设施等方面加大投资,中国电信预计22年产业数字化投资同比涨幅超60%。
6、市场虽然短线仍有反复风险,但对A股后市表现已经不必过度悲观,近期市场可能处于磨底期,未来随着新增社融加速改善,外部负面因素缓解,A股有望迎来新一轮上行周期的起点。建议围绕两个方向进行布局:一是围绕稳增长的传统基建,地产投资的改善,上游资源品可能会更加受益于本轮稳增长的发力,如有色、建材、石油石化等;二是围绕稳增长的新基建领域,新能源基建如光伏、风电、储能、氢能;数字基建,如IDC、大数据云计算等。#股票#
【上市公司事项公告】
1、紫金矿业:刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿二期工程提前投产。
2、四方光电:车载传感器一季度订单饱满,产能处于高利用率水平。
3、中兴通讯:将公布美国法院召开的关于缓刑期撤销的听证会的进展情况。
4、鼎阳科技:发布国内首款8通道2GHz示波器和26.5GHz矢量网络分析仪。
5、齐峰新材:近期原材料价格上涨,公司也对产品价格进行了调整。
6、元隆雅图:公司冬奥特许商品的市场需求持续火热,仍处于供不应求的局面。
7、工业富联:供应链整体可控;多个新能源车产品将于2023年量产。
8、崇达技术:公司是中兴5G基站产品的核心供应商。
9、万马股份:与多家龙头企业达成战略合作,共拓菲律宾市场。
10、龙蟠科技:研发的燃料电池催化剂等材料,正是国家氢能产业规划中要求加快推进的关键核心领域。
11、华测检测:有布局半导体芯片检测领域 目前体量较小。
【重要资讯公告】
1、北京大兴国际氢能示范区北区建成投运。
2、发改委:到2025年形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境。探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。因地制宜布局制氢设施,统筹规划加氢网络。
3、山东百兆瓦级新能源储能示范项目完成并网测试。
4、中钢协:2022年3月中旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2049.31万吨。
5、中兴申请5G相关服务商标。
【游资看点】
1、1~2月份我国全社会用电量同比增长5.8%,发电量同比增长4%。1~2月份我国火电、水电、核电、风电和太阳能同比增速分别为4.3%、8.2%、9.6%、-7.6%和6.5%。1~2月火电出力有所回升,主要系用电量增长拉;降水情况较好,水电出力有所提升,今年来水值得期待;受陆风来风较差及去年高基数的影响,风电发电量同比下滑。发改委发文对煤炭中长期合同签订履约情况进行专项核查,我们认为火电燃料价格机制有望进一步理顺,火电燃料成本波动幅度有望下降从而提升盈利稳定性。
2、4680电池优势明显,预计将成为中高端车型的主流选择。特斯拉率先布局4680电池,助推销量升级,引领行业技术方向。电池及材料各环节龙头恒强,大幅受益于全球化采购,降本加速,盈利有望改善。投资建议:4680电芯应用前景清晰,已布局4680产能电池企业优先收益,推荐相关标的。
3、氢能产业中长期发展规划即将发布,有助于改善行业发展预期,催化市场情绪。在产业中长期规划及“双碳”目标的激励下,地方政府和国企也有望积极推进氢能项目和“减碳”应用的落地。我们预计燃料电池车2022年新增量有望达到8000~10000辆的水平。预计2022年客车/重卡/物流车销量将分别达到1000/3500/4500辆。此外,制氢、电解槽及储/运/加产业链设备出货量也将随车辆放量而加速,产业发展有望按下快进键。
4、根据贝壳研究院统计,首套房按揭贷款利率已经距离最高点下降40BP,但目前仍较之4.6%的LPR水平有超过70个BP的加点。我们认为,商业银行为了争取更多市场份额,仍会继续加大按揭的投放,预计按揭贷款平均利率短期距当前仍有50-80个BP的下降空间。从历史经验来看,按揭贷款利率下降有望推动销售复苏。从历史经验来看,房地产股并不是跟随基本面价量变化而波动,而是跟随政策松紧预期起落而涨跌。现在看来,政策手段足以推动基本面见底反弹,而信用风险之下政策介入的意愿也达到了最高点。我们认为,2022年3-4月是继续超配地产蓝筹的重要时间。
5、中兴通讯胜诉利好通信行业估值复苏,板块底部建议左侧布局。2020-2021年,通信板块估值持续下滑,中兴胜诉有望助力板块情绪面恢复。通信设备赛道全球化程度高,海外运营商与中国供应商之间的关系或重现机遇,海外版图持续扩张。全球云CapEx迈入上行通道,运营商加大产业数字化和传输网投资。北美疫情恢复,云厂商后续数据中心投入加大,其中Facebook宣布2022年资本开支从190亿美金大幅提升到290-340亿美金,有望带动光模块产业链需求,国内光模块厂商全球竞争力进一步提升。国内运营商传输网、基础设施等方面加大投资,中国电信预计22年产业数字化投资同比涨幅超60%。
6、市场虽然短线仍有反复风险,但对A股后市表现已经不必过度悲观,近期市场可能处于磨底期,未来随着新增社融加速改善,外部负面因素缓解,A股有望迎来新一轮上行周期的起点。建议围绕两个方向进行布局:一是围绕稳增长的传统基建,地产投资的改善,上游资源品可能会更加受益于本轮稳增长的发力,如有色、建材、石油石化等;二是围绕稳增长的新基建领域,新能源基建如光伏、风电、储能、氢能;数字基建,如IDC、大数据云计算等。#股票#
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