#三联美食# 在北方外卖平台的热销榜单上，高居销售前三甲的是永恒的辣物。烧烤、麻辣烫和麻辣小龙虾顽固地守护着华北粗糙、重口味的势力，居于第二梯队的，则是一些地方名吃，例如桂林米粉、扬州炒饭、陕西凉皮、肉夹馍等。出乎意料的是这个凉皮，它的身份曾是肉夹馍的“保镖”，如今却也在饮食的迭代中摇身一变，独立门户，进化成流脍人口，并且能够引流的主食单品。
凉皮和酿皮子是亲戚，关于二者的分类，常有含糊不清的定义，一说因为口音，造成了不同的写法，再者是成分的不同。我在走过山西、陕西、甘肃的一些专售这“皮”的小馆子后，得出一个不算准确的结论：凉皮的名字确有可能来自酿皮，不同的称谓，代表着这门手艺的新旧世界观，如同今日葡萄酒的“新旧世界”之说。单一品种如米、麦制作而成的统称为凉皮；混合的谷物，如荞粉、绿豆杂面等制成的，或带轻微发酵的，则大多称为酿皮子，这似乎也能解释得通“酿”字的由来。
出没在北上广的凉皮大致可以分为两种，用大米做的叫米皮，小麦做的叫面皮。在汉中地区颇为流行的筋道面皮，却大多止步于关外，或许是因为它厚重的口感与面制主食雷同，又或许是它复杂的分类和体系，阻碍了传播。白、黄、黑，是人类最常见的三种肤色，米制凉皮也是如此，大米、黑米和黄米制成的凉皮晶莹剔透，薄而宽的条状物，吃起来清爽、软糯。在这其中，要数陕西秦镇的米皮最为出名。
秦镇本身叫秦渡镇，古镇坐落在陕西西安的鄠邑区，沾上秦字，也便有了历史感。当地褐色的土质，奠定米皮的色调，也滋润了这一带一年一茬的稻米。那里有个修建于东晋的草堂寺，不过当地人相信，凉皮的历史要比宗教悠久。据西安的朋友说，秦镇的凉皮越来越辣，甚至有更辣的趋势，那曾经的一抹红油，如今成了碗里的重头戏。他所说的辣子，名叫“线线”，是秦镇凉皮的灵魂。
“皮”的形状决定了吞咽的姿态，当碗端上桌时，举筷瞬间即可决定囫囵吃下，还是吸吮咀嚼。竹笆市的岐风烙面皮，要凉到温热时再举碗拨筷，尽可能地塞下一大口，用牙齿和舌头在口腔内完成搅拌、打碎等工序，才会感到酣畅淋漓的爽快；若是在宝鸡的擀面皮店遇见荞麦的“呱呱”（形状不一，年糕块状居多），便要摆出一副沉稳的架势，像《孤独美食家》里的井之头五郎一样细细品尝。
2016年，我到山西阳泉出差，一个当地朋友请我吃饭。坐在饭馆里，他点了四个菜，分别是耳朵米皮、头肉凉粉、面皮炒牛肉和三合一炒酿皮。我问他怎么点的都一样，他答道，这不凉菜热菜主食都有了。四盘菜在桌上呈现出相似的形态，看不出是凉菜还是主食，朋友说，那些碳水化合物在西北人的不同的盘子里，是蔬菜，是肉，也是主食，甚至是“甜品”。
后来我辗转到了西安，随着这位朋友在工作的间隙中走访了翠华路上的老肖家热凉皮、永绥街店张韩凉皮、子午路张记肉夹馍、吴鑫米皮店、秦镇吕家米皮老店、清真盛志望麻酱酿皮铺，尚有很多记不住名字，只记得那些藏匿在后街的店铺难找到令人发指，当我们路过连锁的魏家凉皮时，朋友还不忘补上一句“这家不用去”。北街钟楼向北150米路东，是户县曹家面皮店，这家店铺令我印象深刻，原因有三：服务差、不太干净、人满为患。印象中的蒜香凉皮和香椿野菜凉皮，都颠覆了我对于凉皮的认知。
我的同事老艾来自陕西，他向我提起过老家的擀面皮，蘸水、蒜水、辣椒、黄瓜、腐乳，娓娓道来。他心目中的世界第一擀面皮店没有名字，只因坐落在卷烟厂附近而得名“卷烟厂擀面皮”，这自然在“大众点评”上搜寻不到。
走出中国西部的酿皮世界，即可看到简单的凉皮占据了各城市的各个角落。从超市到档口，厨师们只会抓一把凉皮，一把面筋，依次堆上豆芽、芝麻酱、蒜汁、五香水、黄瓜丝，最后撒上白芝麻。随后，服务员喊号，招呼着食客来取走这碗没有灵魂的凉皮，这是北方陕味快餐店最常听见的声音。
记得有个陕西导演，某年他为自己的新电影造势，观影后，他载着我们七拐八拐开进了雍和宫附近的陕面屋。一走进门，只见服务员托举着各式凉皮穿梭于人群之间，大肆咀嚼和“吐噜”的吞食声不绝于耳，我立刻联想到了他电影中某些画面的由来。如今那个小馆已经不复存在了，导演后来也销声匿迹了
北京超市热销的凉皮大多是芝麻酱系的，而唯有带着辣子和小醋包的凉皮，才是我山西朋友们的至爱，在有限的选择中，他们认定“7-11”所售卖的7.9元一碗的凉皮，才是唾手可得的正品。
西北的凉皮，的确是从熬醋开始的。我曾经在长治目睹过一场醋的熬制：那是一次临时的出差，疲惫的我趴在床上打着呼噜，清晨5点时，从酒店楼下传来浓郁的醋香，顺着窗户飘进房间，掀开我的被子。我随即被饿醒，迷迷糊糊走到楼下，只见一名妇女，正拿着巨勺搅动铝锅，旁边倒着两桶熏醋塑料桶，紧接着她将大蒜、生姜、香料、白糖，还有一盒看起来像是自制的酱汁，一股脑地倒入锅中。约莫有20分钟，妇女关上火，打开了铺子的大门，迎来了当天的第一位客人，我。坐在店里，吃上一口酸掉牙的早餐，不由得想到，这醋才是山西的灵魂。
出身凉菜的凉皮总给人一种清新、健怡的假象，粗略地算一下，如果掺上麻酱，那一碗凉皮的热量，也不亚于一枚麦当劳的巨无霸汉堡。厨师总喜欢给每条米皮都裹上亮晶晶的色拉油，为的是好看，也为了保持水分。这水分，也对凉皮起了决定性作用。西北人认为越干越地道，而事实上，水分越多，流传得越广。流传到南方的凉皮已经和广东的肠粉口感无二，而据说巴黎的温州人早早地开启了凉皮生意，味道也分甜咸两种。
凉皮进了城，也便有了些城市属性，要说它是白领们的中式沙拉，也不为过：酱汁有酸辣的传统和甜腻的新派两种选项；面筋长得颇像希腊沙拉中的面包干，而口感更像考博沙拉中的马苏里拉奶酪；黄瓜丝和豆芽，替代了沙拉叶菜，也清香四溢；软糯的凉皮，无疑增添了其中的口感。
事实上，我们早就忘记了凉皮曾经只是夏日的专属食物。而每到入秋，我的太原朋友们便会感伤起来，因为那是凉皮销售最为惨淡的一段时间，楼下“7-11”的上货量也从每日5份减到3份了。
《冷死了，但还是想吃凉皮》文 | 黑麦
凉皮和酿皮子是亲戚，关于二者的分类，常有含糊不清的定义，一说因为口音，造成了不同的写法，再者是成分的不同。我在走过山西、陕西、甘肃的一些专售这“皮”的小馆子后，得出一个不算准确的结论：凉皮的名字确有可能来自酿皮，不同的称谓，代表着这门手艺的新旧世界观，如同今日葡萄酒的“新旧世界”之说。单一品种如米、麦制作而成的统称为凉皮；混合的谷物，如荞粉、绿豆杂面等制成的，或带轻微发酵的，则大多称为酿皮子，这似乎也能解释得通“酿”字的由来。
出没在北上广的凉皮大致可以分为两种，用大米做的叫米皮，小麦做的叫面皮。在汉中地区颇为流行的筋道面皮，却大多止步于关外，或许是因为它厚重的口感与面制主食雷同，又或许是它复杂的分类和体系，阻碍了传播。白、黄、黑，是人类最常见的三种肤色，米制凉皮也是如此，大米、黑米和黄米制成的凉皮晶莹剔透，薄而宽的条状物，吃起来清爽、软糯。在这其中，要数陕西秦镇的米皮最为出名。
秦镇本身叫秦渡镇，古镇坐落在陕西西安的鄠邑区，沾上秦字，也便有了历史感。当地褐色的土质，奠定米皮的色调，也滋润了这一带一年一茬的稻米。那里有个修建于东晋的草堂寺，不过当地人相信，凉皮的历史要比宗教悠久。据西安的朋友说，秦镇的凉皮越来越辣，甚至有更辣的趋势，那曾经的一抹红油，如今成了碗里的重头戏。他所说的辣子，名叫“线线”，是秦镇凉皮的灵魂。
“皮”的形状决定了吞咽的姿态，当碗端上桌时，举筷瞬间即可决定囫囵吃下，还是吸吮咀嚼。竹笆市的岐风烙面皮，要凉到温热时再举碗拨筷，尽可能地塞下一大口，用牙齿和舌头在口腔内完成搅拌、打碎等工序，才会感到酣畅淋漓的爽快；若是在宝鸡的擀面皮店遇见荞麦的“呱呱”（形状不一，年糕块状居多），便要摆出一副沉稳的架势，像《孤独美食家》里的井之头五郎一样细细品尝。
2016年，我到山西阳泉出差，一个当地朋友请我吃饭。坐在饭馆里，他点了四个菜，分别是耳朵米皮、头肉凉粉、面皮炒牛肉和三合一炒酿皮。我问他怎么点的都一样，他答道，这不凉菜热菜主食都有了。四盘菜在桌上呈现出相似的形态，看不出是凉菜还是主食，朋友说，那些碳水化合物在西北人的不同的盘子里，是蔬菜，是肉，也是主食，甚至是“甜品”。
后来我辗转到了西安，随着这位朋友在工作的间隙中走访了翠华路上的老肖家热凉皮、永绥街店张韩凉皮、子午路张记肉夹馍、吴鑫米皮店、秦镇吕家米皮老店、清真盛志望麻酱酿皮铺，尚有很多记不住名字，只记得那些藏匿在后街的店铺难找到令人发指，当我们路过连锁的魏家凉皮时，朋友还不忘补上一句“这家不用去”。北街钟楼向北150米路东，是户县曹家面皮店，这家店铺令我印象深刻，原因有三：服务差、不太干净、人满为患。印象中的蒜香凉皮和香椿野菜凉皮，都颠覆了我对于凉皮的认知。
我的同事老艾来自陕西，他向我提起过老家的擀面皮，蘸水、蒜水、辣椒、黄瓜、腐乳，娓娓道来。他心目中的世界第一擀面皮店没有名字，只因坐落在卷烟厂附近而得名“卷烟厂擀面皮”，这自然在“大众点评”上搜寻不到。
走出中国西部的酿皮世界，即可看到简单的凉皮占据了各城市的各个角落。从超市到档口，厨师们只会抓一把凉皮，一把面筋，依次堆上豆芽、芝麻酱、蒜汁、五香水、黄瓜丝，最后撒上白芝麻。随后，服务员喊号，招呼着食客来取走这碗没有灵魂的凉皮，这是北方陕味快餐店最常听见的声音。
记得有个陕西导演，某年他为自己的新电影造势，观影后，他载着我们七拐八拐开进了雍和宫附近的陕面屋。一走进门，只见服务员托举着各式凉皮穿梭于人群之间，大肆咀嚼和“吐噜”的吞食声不绝于耳，我立刻联想到了他电影中某些画面的由来。如今那个小馆已经不复存在了，导演后来也销声匿迹了
北京超市热销的凉皮大多是芝麻酱系的，而唯有带着辣子和小醋包的凉皮，才是我山西朋友们的至爱，在有限的选择中，他们认定“7-11”所售卖的7.9元一碗的凉皮，才是唾手可得的正品。
西北的凉皮，的确是从熬醋开始的。我曾经在长治目睹过一场醋的熬制：那是一次临时的出差，疲惫的我趴在床上打着呼噜，清晨5点时，从酒店楼下传来浓郁的醋香，顺着窗户飘进房间，掀开我的被子。我随即被饿醒，迷迷糊糊走到楼下，只见一名妇女，正拿着巨勺搅动铝锅，旁边倒着两桶熏醋塑料桶，紧接着她将大蒜、生姜、香料、白糖，还有一盒看起来像是自制的酱汁，一股脑地倒入锅中。约莫有20分钟，妇女关上火，打开了铺子的大门，迎来了当天的第一位客人，我。坐在店里，吃上一口酸掉牙的早餐，不由得想到，这醋才是山西的灵魂。
出身凉菜的凉皮总给人一种清新、健怡的假象，粗略地算一下，如果掺上麻酱，那一碗凉皮的热量，也不亚于一枚麦当劳的巨无霸汉堡。厨师总喜欢给每条米皮都裹上亮晶晶的色拉油，为的是好看，也为了保持水分。这水分，也对凉皮起了决定性作用。西北人认为越干越地道，而事实上，水分越多，流传得越广。流传到南方的凉皮已经和广东的肠粉口感无二，而据说巴黎的温州人早早地开启了凉皮生意，味道也分甜咸两种。
凉皮进了城，也便有了些城市属性，要说它是白领们的中式沙拉，也不为过：酱汁有酸辣的传统和甜腻的新派两种选项；面筋长得颇像希腊沙拉中的面包干，而口感更像考博沙拉中的马苏里拉奶酪；黄瓜丝和豆芽，替代了沙拉叶菜，也清香四溢；软糯的凉皮，无疑增添了其中的口感。
事实上，我们早就忘记了凉皮曾经只是夏日的专属食物。而每到入秋，我的太原朋友们便会感伤起来，因为那是凉皮销售最为惨淡的一段时间，楼下“7-11”的上货量也从每日5份减到3份了。
《冷死了，但还是想吃凉皮》文 | 黑麦
【行业e线】光伏扩产带动核心设备需求，行业“卖铲人”迎来业绩增长期
近期，多个光伏投资大项目浮出水面。晶澳科技拟在云南曲靖投资光伏电池、组件、新能源电站项目，总投资约100亿元；隆基股份拟在内蒙古鄂尔多斯投资195亿元建设单晶硅棒、电池、组件等项目；新特能源拟在新疆昌吉建设年产20万吨多晶硅项目，总投资176亿元。
类似的百亿元光伏项目投资早已屡见不鲜，2020-2021年，行业扩产的主角是硅片，2021年末以来，硅料扩产风头正盛。然而，各制造环节产能落地后依然面临市场供需的不确定性，相比之下，还原炉、单晶炉、HJT生产线等光伏核心设备“卖铲人”已经率先尝到了行业扩产的红利。
硅片扩产拉动单晶炉需求
毫无疑问，硅片是近两年光伏扩产的主要环节之一，其中，拉棒工序的核心设备是单晶炉。
记者从相关设备企业获得的数据显示，以最新的1600型单晶炉为例，每1000台设备对应的硅片产能在12GW左右。另据机构测算，1GW硅片对应的单晶炉投资额约为1.4亿元。
●行业机构的数据显示，目前已建成的硅片产能已经到了330GW左右，预计还将新增超过100GW高纯大尺寸硅片。中国光伏行业协会表示，大尺寸硅片（182mm+210mm）2020年的占比为4.5%，2021年提升至45%，预计今年降提升至75%。
潜在的硅片扩产规模为新增设备及设备更新需求提供了空间。上市公司的签单情况也反映出这一趋势，3月初，双良节能与晶盛机电签订买卖合同，向后者采购直拉单晶炉，将应用于公司大尺寸单晶硅片项目。供货范围包括所有设备、技术资料等，合同金额为8.09亿元。
记者注意到，去年5月，双良节能与晶盛机电也曾签订直拉单晶炉买卖合同，合同金额为14亿元，交货期为2021年10-12月；去年11月，双方就5月份的合同进行了调整，采购总金额由14亿元增至22.4亿元，交货日期在原基础上延至2022年5月。
●根据机构测算，去年11月，双良节能锁定的单晶炉设备对应产能已经从10GW提升至16GW。双良节能在近期的调研中表示，今年年内将会尽快实现20GW的年产能；到2023年，将实现40GW+的年产能，体现公司的规模优势。
站在设备供应商的角度，晶盛机电与双良节能的签单只是冰山一角。去年8月，晶盛机电与宁夏中环签订合同，将向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额60.83亿元；去年3月，中环协鑫也曾向晶盛机电采购晶体生长及硅棒加工设备。另外，去年3月、5月、10月，青海高景先后三次向晶盛机电采购单晶炉及配套设备，合同金额共计27.6亿元。
稍早前，晶盛机电披露的业绩快报显示，2021年公司实现营收59.6亿元，净利润17.2亿元，同比分别增长56.44%和100.23%。业绩变动原因之一是，受益于下游硅片厂商积极推进扩产进度，公司持续提升设备交付能力，订单量、营收规模大幅增长。
除晶盛机电以外，具备单晶炉设备供应能力的还有连城数控和京运通。3月初，双良节能也公告称，将向连城数控全资子公司连城凯克斯采购直拉单晶炉，涉及金额6.2亿元，去年5月，双良节能也曾向连城凯克斯采购8.46亿元的直拉单晶炉。另外，今年2月，京运通公告称，将向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统，总金额5.4亿元。
从主要单晶炉供应商格局来看，晶盛机电独立性最强，获得下游订单也最多；连城数控重点供应关联方隆基股份，后者硅片产能位列行业首位；京运通拓展硅片业务后，单晶炉业务的定位也转向为首先满足自用。
一位单晶炉供应商人士告诉记者，市场上可以供应单晶炉的厂商屈指可数，如果单晶炉供应商直接或间接从事硅片业务，就会与其他硅片厂商形成竞争关系，后者在确定向谁采购单晶炉时也会有所选择；反过来，直接或间接涉足硅片业务的单晶炉供应商认为自己掌握了制造设备的关键技术，因此，也不太愿意与其他硅片厂商分享这些技术。
还原炉市场吸引新玩家
正如前述，硅料已经接棒硅片成为当下光伏扩产的新热点。据不完全统计，截至今年3月，共有18家企业公布扩产规划，硅料总规模超310万吨，投资金额达千亿元，建设年限在2-5年不等。具体项目包括新特能源计划在新疆昌吉投建20万吨多晶硅产能，中来股份计划在山西太原投建10万吨产能，上机数控计划在内蒙古包头投建10万吨产能等。
硅料项目的核心设备是多晶硅还原炉，今年2月，双良节能一口气签订了多个还原炉销售合同。先是在2月8日，双良节能控股子公司与合盛硅业、东方希望子公司签下两笔多对棒还原炉设备合同，金额共计约7.44亿元；随后的2月14日，又与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司签订合同，涉及多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具，金额2.6亿元。
●双良节能人士向记者提供的数据显示，公司还原炉市场占有率在65%以上。根据双良节能在调研中的表态，一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉（以42对棒还原炉为例）数量大概在15-17台套，所对应的价值量在5000万元左右；如果一台还原炉再配以一套撬块，一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉系统价值量将在8000万元左右。
记者注意到，去年，双良节能多晶硅还原炉及相关产品实现营收9.79亿元，同比增幅高达453.6%，毛利率也增加了5.81个百分点至38.53%。双良节能表示，公司还原炉市场份额长期稳居国内第一，目前多晶硅新老玩家纷纷抛出投产扩产计划，在未来光伏“碳中和”清洁能源替代政策的驱动下，多晶硅还原炉作为光伏上游硅料核心生产设备需求将持续增长。
根据以上硅料扩产规模及单位投资成本数据，可以粗略估算多晶硅还原炉的市场规模。除了双良节能以外，目前国内能够提供还原炉设备的厂商还有上海森松，东方电热旗下的瑞吉格泰等。当然，还原炉市场也吸引了新的进入者，例如兰石重装。
2月初，由兰石重装研制的青海亚洲硅业60000t/a电子级多晶硅项目还原炉完工发运，此前，公司还完成了该项目冷氢化反应器、换热器设备，由此成为国内市场上极少数实现成套化生产多晶硅设备的供应商之一。公司现已获得亚洲硅业、东方希望等多晶硅项目产品订单，并表示，将加大力度开拓多晶硅市场，提高在光伏多晶硅核心装备领域市场占有率。
一家还原炉供应商告诉记者，还原炉在设备工艺和材料方面有一定技术门槛，但是，产能方面不会受到太多限制，“人员、厂房、设备都没有问题，可以及时满足客户需要；我们不是只有一个还原炉车间，还有其他车间、工人都是可以调度的，如果还原炉订单较多、生产紧张，这些资源都是可以灵活安排的。”
还原炉、单晶炉作为光伏上游环节的核心生产设备，受益于行业扩产的逻辑也较为相似。不过，由于硅料、硅片的扩产周期不同，这两类设备面临的市场需求释放节奏也有差异，例如，硅料扩产周期长，已规划的项目将在未来2-5年陆续释放，设备需求释放更为平滑。
相比之下，一家单晶炉供应商人士就向记者表达了其担忧，“单晶炉的使用周期是比较长的，这一两年增加的炉子比较多，但是，如果过了当前旺盛的扩产周期，对单晶炉的需求量就没有这么大了。从我们之前的经验来看，单晶炉如果出现新炉型也是会刺激更新需求的，但是目前1600型单晶炉已经是最先进的了，要切换到下一代单晶炉还需要比较长的时间。”
HJT、TOPCon电池设备频频招标
不久前，隆基股份公布了195亿元的扩产计划，涉及20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目，投资额预计分别为76亿元、103亿元和16亿，其中，电池项目是重头戏，也被视作隆基在补自身短板。
●根据去年三季度的数据，隆基股份自有电池产能37.3GW，自有组件57.7GW，公司自有电池与组件产能并不匹配，电池产能年化缺口20.4GW。
天风证券指出，隆基股份本次电池扩产，单位投资额为3.43亿元，预计投资主要用于生产和工艺设备购置、安装及调试。该机构认为，此次30GW的扩产路线尚未明确，但隆基此前在IBC、HJT（异质结）、TOPCon领域均有较大进展，此次扩产有望以新型电池路线为主。
事实上，电池设备需求也有较大增量，不同于还原炉和单晶炉的情况，光伏电池技术路线正迎来更迭期，电池制造设备对新技术的要求更高。HJT，TOPCon等电池设备等都是光伏电池厂商采购的重点。
记者注意到，今年2月，三一集团连续发布14条光伏设备招标公告，设备类型涵盖单晶炉、切片机、丝网印刷设备等。从项目标名来看，三一集团本次招标的设备将应用于三一光伏项目单晶试制线、三一光伏TOPCon光伏电池试制线项目。
此外，协鑫集成稍早前发布了关于变更募投项目的公告，计划将部分募集资金用于乐山协鑫集成科技有限公司10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目。
新型电池制造设备除了新增量以外，其单位投资也较高。记者从产业链了解到，目前，1GWHJT设备的投资额在4亿元至4.5亿元左右，远高于同等规模PERC设备2亿元的投资额。
虽然有机构预测HJT设备将在2022、2023年快速降本，但一家头部企业人士向记者反馈说，如果HJT设备的核心部件全部实现国产替代，那么1GWHJT设备成本降至3亿元水平是可以实现的，但要降到与当前主流PERC设备相当的2亿元水平依然有难度。
迈为股份在近期的调研中表示，今年由于大宗商品价格上涨，导致铝件，钢件成本上升；标准件又大量与半导体设备共用部件导致成本上升，所以今年HJT整线设备的成本下降不乐观。另外，迈为股份预计，2022年异质结整体市场扩产计划会在20至30GW的规模。
从中国光伏行业协会预测的数据来看，今年，N型电池（HJT、TOPCon）占比有望从3%提升至13.4%，TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW、HJT则有望超过13GW。由此可见，新型光伏电池占比提升也将拉动相应设备的需求增长。
迈为股份表示，公司HJT设备产能目前处于超负荷状态，公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证，施工单位已经进场施工，预计今年底、明年初有望投产。公司称，去年HJT订单情况很好，今年HJT订单情况会更好。
记者了解到，与电池设备技术更新类似，组件环节也面临技术迭代带来的设备更新，而且迭代周期已缩短至约2年，后续串焊机的技术更新关键在于大尺寸持续渗透、HJT带来的硅片减薄需求及高精度串焊。东吴证券认为，串焊机市场空间有望翻倍。
落实到具体公司，今年以来，奥特维发布了三份产品中标公告，采购方为晶澳科技、晶科能源，涉及产品包括高速划焊一体机、无损激光划片机、硅片分选机、多主栅划焊联体机等，披露的中标金额合计约3.4亿元。
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近期，多个光伏投资大项目浮出水面。晶澳科技拟在云南曲靖投资光伏电池、组件、新能源电站项目，总投资约100亿元；隆基股份拟在内蒙古鄂尔多斯投资195亿元建设单晶硅棒、电池、组件等项目；新特能源拟在新疆昌吉建设年产20万吨多晶硅项目，总投资176亿元。
类似的百亿元光伏项目投资早已屡见不鲜，2020-2021年，行业扩产的主角是硅片，2021年末以来，硅料扩产风头正盛。然而，各制造环节产能落地后依然面临市场供需的不确定性，相比之下，还原炉、单晶炉、HJT生产线等光伏核心设备“卖铲人”已经率先尝到了行业扩产的红利。
硅片扩产拉动单晶炉需求
毫无疑问，硅片是近两年光伏扩产的主要环节之一，其中，拉棒工序的核心设备是单晶炉。
记者从相关设备企业获得的数据显示，以最新的1600型单晶炉为例，每1000台设备对应的硅片产能在12GW左右。另据机构测算，1GW硅片对应的单晶炉投资额约为1.4亿元。
●行业机构的数据显示，目前已建成的硅片产能已经到了330GW左右，预计还将新增超过100GW高纯大尺寸硅片。中国光伏行业协会表示，大尺寸硅片（182mm+210mm）2020年的占比为4.5%，2021年提升至45%，预计今年降提升至75%。
潜在的硅片扩产规模为新增设备及设备更新需求提供了空间。上市公司的签单情况也反映出这一趋势，3月初，双良节能与晶盛机电签订买卖合同，向后者采购直拉单晶炉，将应用于公司大尺寸单晶硅片项目。供货范围包括所有设备、技术资料等，合同金额为8.09亿元。
记者注意到，去年5月，双良节能与晶盛机电也曾签订直拉单晶炉买卖合同，合同金额为14亿元，交货期为2021年10-12月；去年11月，双方就5月份的合同进行了调整，采购总金额由14亿元增至22.4亿元，交货日期在原基础上延至2022年5月。
●根据机构测算，去年11月，双良节能锁定的单晶炉设备对应产能已经从10GW提升至16GW。双良节能在近期的调研中表示，今年年内将会尽快实现20GW的年产能；到2023年，将实现40GW+的年产能，体现公司的规模优势。
站在设备供应商的角度，晶盛机电与双良节能的签单只是冰山一角。去年8月，晶盛机电与宁夏中环签订合同，将向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额60.83亿元；去年3月，中环协鑫也曾向晶盛机电采购晶体生长及硅棒加工设备。另外，去年3月、5月、10月，青海高景先后三次向晶盛机电采购单晶炉及配套设备，合同金额共计27.6亿元。
稍早前，晶盛机电披露的业绩快报显示，2021年公司实现营收59.6亿元，净利润17.2亿元，同比分别增长56.44%和100.23%。业绩变动原因之一是，受益于下游硅片厂商积极推进扩产进度，公司持续提升设备交付能力，订单量、营收规模大幅增长。
除晶盛机电以外，具备单晶炉设备供应能力的还有连城数控和京运通。3月初，双良节能也公告称，将向连城数控全资子公司连城凯克斯采购直拉单晶炉，涉及金额6.2亿元，去年5月，双良节能也曾向连城凯克斯采购8.46亿元的直拉单晶炉。另外，今年2月，京运通公告称，将向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统，总金额5.4亿元。
从主要单晶炉供应商格局来看，晶盛机电独立性最强，获得下游订单也最多；连城数控重点供应关联方隆基股份，后者硅片产能位列行业首位；京运通拓展硅片业务后，单晶炉业务的定位也转向为首先满足自用。
一位单晶炉供应商人士告诉记者，市场上可以供应单晶炉的厂商屈指可数，如果单晶炉供应商直接或间接从事硅片业务，就会与其他硅片厂商形成竞争关系，后者在确定向谁采购单晶炉时也会有所选择；反过来，直接或间接涉足硅片业务的单晶炉供应商认为自己掌握了制造设备的关键技术，因此，也不太愿意与其他硅片厂商分享这些技术。
还原炉市场吸引新玩家
正如前述，硅料已经接棒硅片成为当下光伏扩产的新热点。据不完全统计，截至今年3月，共有18家企业公布扩产规划，硅料总规模超310万吨，投资金额达千亿元，建设年限在2-5年不等。具体项目包括新特能源计划在新疆昌吉投建20万吨多晶硅产能，中来股份计划在山西太原投建10万吨产能，上机数控计划在内蒙古包头投建10万吨产能等。
硅料项目的核心设备是多晶硅还原炉，今年2月，双良节能一口气签订了多个还原炉销售合同。先是在2月8日，双良节能控股子公司与合盛硅业、东方希望子公司签下两笔多对棒还原炉设备合同，金额共计约7.44亿元；随后的2月14日，又与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司签订合同，涉及多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具，金额2.6亿元。
●双良节能人士向记者提供的数据显示，公司还原炉市场占有率在65%以上。根据双良节能在调研中的表态，一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉（以42对棒还原炉为例）数量大概在15-17台套，所对应的价值量在5000万元左右；如果一台还原炉再配以一套撬块，一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉系统价值量将在8000万元左右。
记者注意到，去年，双良节能多晶硅还原炉及相关产品实现营收9.79亿元，同比增幅高达453.6%，毛利率也增加了5.81个百分点至38.53%。双良节能表示，公司还原炉市场份额长期稳居国内第一，目前多晶硅新老玩家纷纷抛出投产扩产计划，在未来光伏“碳中和”清洁能源替代政策的驱动下，多晶硅还原炉作为光伏上游硅料核心生产设备需求将持续增长。
根据以上硅料扩产规模及单位投资成本数据，可以粗略估算多晶硅还原炉的市场规模。除了双良节能以外，目前国内能够提供还原炉设备的厂商还有上海森松，东方电热旗下的瑞吉格泰等。当然，还原炉市场也吸引了新的进入者，例如兰石重装。
2月初，由兰石重装研制的青海亚洲硅业60000t/a电子级多晶硅项目还原炉完工发运，此前，公司还完成了该项目冷氢化反应器、换热器设备，由此成为国内市场上极少数实现成套化生产多晶硅设备的供应商之一。公司现已获得亚洲硅业、东方希望等多晶硅项目产品订单，并表示，将加大力度开拓多晶硅市场，提高在光伏多晶硅核心装备领域市场占有率。
一家还原炉供应商告诉记者，还原炉在设备工艺和材料方面有一定技术门槛，但是，产能方面不会受到太多限制，“人员、厂房、设备都没有问题，可以及时满足客户需要；我们不是只有一个还原炉车间，还有其他车间、工人都是可以调度的，如果还原炉订单较多、生产紧张，这些资源都是可以灵活安排的。”
还原炉、单晶炉作为光伏上游环节的核心生产设备，受益于行业扩产的逻辑也较为相似。不过，由于硅料、硅片的扩产周期不同，这两类设备面临的市场需求释放节奏也有差异，例如，硅料扩产周期长，已规划的项目将在未来2-5年陆续释放，设备需求释放更为平滑。
相比之下，一家单晶炉供应商人士就向记者表达了其担忧，“单晶炉的使用周期是比较长的，这一两年增加的炉子比较多，但是，如果过了当前旺盛的扩产周期，对单晶炉的需求量就没有这么大了。从我们之前的经验来看，单晶炉如果出现新炉型也是会刺激更新需求的，但是目前1600型单晶炉已经是最先进的了，要切换到下一代单晶炉还需要比较长的时间。”
HJT、TOPCon电池设备频频招标
不久前，隆基股份公布了195亿元的扩产计划，涉及20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目，投资额预计分别为76亿元、103亿元和16亿，其中，电池项目是重头戏，也被视作隆基在补自身短板。
●根据去年三季度的数据，隆基股份自有电池产能37.3GW，自有组件57.7GW，公司自有电池与组件产能并不匹配，电池产能年化缺口20.4GW。
天风证券指出，隆基股份本次电池扩产，单位投资额为3.43亿元，预计投资主要用于生产和工艺设备购置、安装及调试。该机构认为，此次30GW的扩产路线尚未明确，但隆基此前在IBC、HJT（异质结）、TOPCon领域均有较大进展，此次扩产有望以新型电池路线为主。
事实上，电池设备需求也有较大增量，不同于还原炉和单晶炉的情况，光伏电池技术路线正迎来更迭期，电池制造设备对新技术的要求更高。HJT，TOPCon等电池设备等都是光伏电池厂商采购的重点。
记者注意到，今年2月，三一集团连续发布14条光伏设备招标公告，设备类型涵盖单晶炉、切片机、丝网印刷设备等。从项目标名来看，三一集团本次招标的设备将应用于三一光伏项目单晶试制线、三一光伏TOPCon光伏电池试制线项目。
此外，协鑫集成稍早前发布了关于变更募投项目的公告，计划将部分募集资金用于乐山协鑫集成科技有限公司10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目。
新型电池制造设备除了新增量以外，其单位投资也较高。记者从产业链了解到，目前，1GWHJT设备的投资额在4亿元至4.5亿元左右，远高于同等规模PERC设备2亿元的投资额。
虽然有机构预测HJT设备将在2022、2023年快速降本，但一家头部企业人士向记者反馈说，如果HJT设备的核心部件全部实现国产替代，那么1GWHJT设备成本降至3亿元水平是可以实现的，但要降到与当前主流PERC设备相当的2亿元水平依然有难度。
迈为股份在近期的调研中表示，今年由于大宗商品价格上涨，导致铝件，钢件成本上升；标准件又大量与半导体设备共用部件导致成本上升，所以今年HJT整线设备的成本下降不乐观。另外，迈为股份预计，2022年异质结整体市场扩产计划会在20至30GW的规模。
从中国光伏行业协会预测的数据来看，今年，N型电池（HJT、TOPCon）占比有望从3%提升至13.4%，TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW、HJT则有望超过13GW。由此可见，新型光伏电池占比提升也将拉动相应设备的需求增长。
迈为股份表示，公司HJT设备产能目前处于超负荷状态，公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证，施工单位已经进场施工，预计今年底、明年初有望投产。公司称，去年HJT订单情况很好，今年HJT订单情况会更好。
记者了解到，与电池设备技术更新类似，组件环节也面临技术迭代带来的设备更新，而且迭代周期已缩短至约2年，后续串焊机的技术更新关键在于大尺寸持续渗透、HJT带来的硅片减薄需求及高精度串焊。东吴证券认为，串焊机市场空间有望翻倍。
落实到具体公司，今年以来，奥特维发布了三份产品中标公告，采购方为晶澳科技、晶科能源，涉及产品包括高速划焊一体机、无损激光划片机、硅片分选机、多主栅划焊联体机等，披露的中标金额合计约3.4亿元。
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