士兰微会议交流纪要20211110

目前产能进展:

6寸早就建成,运行平稳。5寸+6寸,合计22-23w片产能,今年做了少许的扩产,填平补齐。目前8寸6w-6.5w片,未来还会扩产,8寸车间内还有很大面积,6寸已经没有了。12寸出于产能爬坡的阶段,第一期今年年底产能到4万片,产出到3.5w(l留点产能做研发)正准备投入第二期设备。截止三季度末,产能到3w,产出到2.5w。预计到明年年底,年产能再扩2万片,但产出要根据市场的节奏。12寸的产品规划以功率器件为主,辅以IC。

从当前市场环境看,一般的消费电子已经缓和,供货没有那么紧张了。车规级别和光伏相关,芯片还是非常紧张,同时功率变频市场也很紧张,国产替代也在加快。整体的大逻辑背景都是国际大厂的产能也很紧张,交付周期也很长。毕竟当下公司占得份额不多,车规级和光伏上(由于功率密度大,电流强度大,需要的面积大,吃片量)消耗大,整个国产替代的进度都在加快,目前能做的企业有限,对公司来说是一个很好的进入市场的机会。

今年公司一直强调,要在家电通信工业领域持续拓展的基础上,加快进入光伏、汽车、新能源等领域,今年已经进入了相关市场,并且和厂商开展了合作,规划上量了,未来需要8-12寸产能的提升和封装产能的提升,未来2-3年非常重要。当下建fab需要至少2-3年,设备需要去全球买,疫情,技术平台需要积累。虽然12寸设备好买一些,但是如果8寸上没有积累,也很难跳到12寸。

目前igbt和电路很缺,6寸、8寸电路都不多,产品打组合,例如IPM里面需要各种电路。当下8寸的一些产品要往12寸走,同时12寸也在开发一些新的电路(12寸今年才投一年)。

上面所说的产能都是以mos为主,包括肖特基,mos里面有sgt低压,高压还在导入。

8寸在调结构的过程中,需要12寸来调动,建12寸的目的就是为了拓展8寸的能力。现在12寸前期做的是mos和肖特基,现在肖特基光伏行业非常缺货,公司全球市场份额都是领先的,水平做好也不容易。

目前mos,sgt12寸都量产了,现在igbt和bcd电路都在逐步量产,还在调结构。未来igbt的产能要上2w片,争取更多。目前很多设备都在一轮一轮的订购和扩产中,8寸未来的产能调整要跟着12寸的节奏走。12寸能量产,8寸就少做一些,腾出8寸产能去做价值链更高,多品种,小产能的品种,尽可能满足客户需求。

消费类:

目前量多,直供大厂,和客户紧密合作,主要和大客户配合,订单稳定,大客户和国产替代都在国产替代的过程中,正在不断进入各个细分领域的top公司。这些都要向12寸推进,8寸来不及做。这就是IDM的优势,客户明白公司的资源和规划,公司根据客户需求进行安排,这种国产替代的过程预计持续2-3年甚至更久。IDM公司具备资源的可控性,设计、制造能力、封装能力,各方面产能一定能保障上。

5-6寸、8寸都在调结构,12寸在扩量,这些组合在一起,封装能力也在拓,能够委外封装的都委外,降低自身的资金风险,主要研发市场最急迫的产品。例如汽车里面的主电机模块做进去,其他相关领域的电路、功率器件都可以做。

产品线很宽,电路、器件、模块的能力都有,在一步步升级,这种升级在家电、通信等也是一样,持续提升产品的综合竞争能力,最终国产替代一定是竞争综合能力,能够适应架构和系统的变化,能够帮客户实现升级换代,增加粘性。今年机会很重要,加快进入大客户端的产品导入,后续的发展空间会很大,后续半导体市场趋于平缓后,更多是靠综合实力。

车规级的认证过程。

大的厂商都过了(市场上传闻没错),在逐步供应,从今年下半年开始在提升量能。目前650、650v(针对汽车,大批量)做好就够了,还有1200v、1300v,1700v在开发。

白电

IPM最早进白电,现在工业上量也不少。Mcu、各种电路器件也进白电了。渠道比较复杂,白电占比不好统计。现在白电大规模能做的就是士兰微,今年市占率十几%,后面目标20-30%,主要看日本和欧洲的竞争对手。今年丢掉了很多相对低端的市场去保白电、工业、光伏等。

IGBT竞争格局

玩家越来越多,但是替代的目标都是日本欧洲的高标准产品,所以国产替代的第一个标准就是要建立和国际水平标准相当的更多定制纪要/音频添加微start20160903产能和技术水平标准。第二个就是国内的厂商敢试错,建立信任,受益于近两年的中美关系。原来几乎所有的大厂都是用国外。第三个要快速替代需要市场的机会,包括增量和当下的缺芯环境。家电和传统的工业市场定价透明,汽车上需求大,价值高,优先;国家在家电领域实施高标准的产品技术标准,带动了一些增量。

过去5年,士兰微做了两件事-建了8寸和12寸。当时也没想到现在的情况,上了8寸,觉得不上12寸车上的芯片不够用,机缘巧合下走到现在,在市场萧条的情况下扩产,而非看到火热进来。

技术水平上,主要关键的功率芯片,所有的水平都是国内领先。例如igbt8寸,直接开发5代,国内当时还在3-4代。8寸线建设完之后,igbt产能很快建设到1万片,现在12寸上要扩到2w片(明年年底,设备都有了)。6寸还有1万片。

离子注入机已经买了,但是是进口的,国产设备还早?(对万业的有怀疑?)

有没有涨价的预期

不需要涨价。华虹涨价,对委托代工企业的压力大。会走规模化的路线,IPM今年都没涨价。涨价与否不由成本影响,面临较大的成本上升的压力,但是以市场为标杆。四季度到明年上半年是大家压力最大的时候,材料涨价传导的压力大,但是国际大厂不涨价的话,我们涨价不了。(下游产品涨价带动材料成本,大家担心进一步上涨,会和材料商锁定价格,市场缓和后,材料滞后跌,材料价格和生产都是滞后的),总体还是要提升规模和技术。

Sic对igbt的替代

Sic供货能力很小,成本高,公司也在布局。英飞凌走的是sic和igbt的组合,性价比高。目前sic的中试线已经建好了,预计很快会推出sic的器件。氮化镓开发四年多了,在客户评价阶段,上量还需要时间。Sic相对来说,评估下来比gan更容易掌握。目前是先把igbt做好,把成熟的量大的先做好。英飞凌做了7代igbt后承认sic在某些方面更有优势,但是量产时间难度不确定。Sic这一块是自己干。

传感器

在6寸转8寸的过程中快速扩量。很缺,订单交付压力很大。

陀螺仪

完成开发,在工艺稳定的过程中,关键设备到了,下一步先搞定遥控、玩具飞机等,积累经验之后进入手机验证。

加速度计

各个国产手机厂商都进去了,市场很大,arvr都缺。传感器都很便宜,之前二三线品牌也就6-7毛,一线品牌缺货,国际大厂1元多,我们卖1元。#股票##价值投资日志[超话]#

2019年9月10日,受饶永攀邀请到汕头市潮阳区棉北街道金辉皇城酒店V01号包厢参加生日派对,当晚主要人物有:饶永攀客人,同事,家属,社会人士,老乡为主的派对,因为他在当地是酒店管理人员多年,事发时任金辉皇城酒店副总,”人物介绍:
人物客人:有潮阳区消防大队牛哥,朱林,我认识的两个客人,大部分不认识。
同事有:潮阳东方明珠酒店熊总,豪门酒店:郑总,江经理,颜清祥,裕通国际大酒店陈经理。
家属:饶永攀老婆,姨夫,小姨,叔叔,妹妹,老姨,老婆姐姐的老公两夫妻。
社会人士:外号八路认识的,大部分不认识。
他自己邀请的老乡有:我(被害人)成员有:黄志军,高志武,艾金华,陈金平,陈勇锋,周仁锋,周华。
黄志军邀请的有:周志文,张玲林,陈武飞,
事发的基本情况如下:我带了一个朋友过去他从事酒吧打碟工作,当晚的包厢好比一个小酒吧一样,在所有人玩的特别开心兴奋的时候,我带过去的朋友因临时有事需要离开,无奈之下只能接上我本人的电脑,继续播放音乐,替换我朋友离开,要换电脑首先是要拔掉电源,这样音乐自然全部暂停,没有及时放出音乐,也因为这样被周志文,高志武,陈金平,大声吼骂,接着周志文陈金平一起直接把我电脑往地上砸,我自己马上去到自己右前方的几米处把电脑捡起来,他们继续要求我带去的朋友播放音乐,这时的我过去给曾经上班酒店的江经理,郑总敬酒,不知什么原因高志武拿出整整一瓶洋酒要我一口喝完,我不喝争辩了好久,最后我实在有点不耐烦,拿起手中的杯子就往地上砸,就在这时周志文跑过来直接用拳头往我头上殴打,我有点莫名其妙,生气了。在我没有一点还手的意识的同时,高志武拳头也是连续往我右边头颅上殴打,后面基本整个包厢的老乡不知是因为我在他们玩的兴奋的时候拔了电脑线,断了音乐的原因还是什么,对我进行惨无人道的殴打,造成我大面积脑梗死的严重后果,陈金平抓住我往沙发到处摔,在我实在迷糊时,陈勇锋跑过来狠狠在我右侧打我耳光 ,击打头颅 。我见情况不对拼命的往外面跑,这时饶永攀跑到我身边双手掐着我脖子又拖进去包厢,进去后我直接用手把他的手甩开,还是拼命的往包厢外面跑,这时黄志军在门口坐着,一把抓住我按在凳子上,用屁股坐压在我身上,左手掐住我脖子,陈金平一直跟随在他身边,还是拼命的把我往包厢抱,强行抱进去后,所有人对我进行了更惨无人道的殴打,多人以上种种行为,对我大面积脑梗死有直接伤害关系,这些是事发原因。
处理情况如下:事发我一直昏迷不醒,被他们丢在金辉皇城酒店三楼大堂的沙发上睡,直到早上五六点才模模糊糊醒了过来,感觉身体很不舒服吐了一地,我见自己身上都是伤没有意识到发生了什么,只是知道自己很难过,身上的手机车钥匙也全部不见了,还是找到酒店的经理不知道从哪里拿来了手机,接着打电话叫我老表来接我,老表打电话叫一个老乡开车来接,这时陈勇锋与他老婆,饶永攀老婆从外面吃完早餐回来,我问了一句昨天晚上谁打了我?他说了一句,这样的事谁会说,然后我就跟老表叫过来的老乡一起坐车走了,我们到了一个吃早餐的店里一人叫了一碗汤,喝着喝着怎么倒了都不知道,在醒的时候我只知道自己的左边肢体特别疼痛,意识不到怎么不会动,就是不知道发生了什么,后面在醒又是医院,又是昏迷,在醒就是开颅手术完成后,在清醒一些时就是公安,我自己到底发生了什么都意识不到,这也是大面积脑梗死的正常现象,脑袋受损,意识丧失,高志武,周志文,艾金华,我只知道高志武,周志文对我下手特别重,艾金华轻轻的打了我两个耳光,但是对他们的处理实在不公。在我没有一点思维意识的情况下 立案。还制造一系列冤假错案,
现个人实在认为公安办案不公
原因有:七人参与动手殴打我,七人分别为:黄志军,饶永攀,周志文,高志武,艾金华,陈金平,陈勇锋,现简单介绍一下七人与犯罪事实如下:
1:黄志军江西东乡人,在潮阳区多年放高利贷为生,暴力催收的黑社会性质 ,犯罪事实:参与了坐压我身体,左手掐死我颈动脉血管

饶永攀:江西东乡人,在潮阳区酒店多年的管理人员,爱好赌博。犯罪事实参与双手掐压我脖子
周志文:江西东乡人,黄志军高利贷暴力催收 重要打手 ,犯罪事实:拳头连续往我右侧头颅 殴打。
高志武:江西东乡人,黄志军高利贷暴力催收重要打手 犯罪事实拳头连续往我右侧头颅殴打。
艾金华:江西东乡人,黄志军同学,犯罪事实轻轻的两个耳光,
陈金平:江西东乡人,黄志军贴身小弟
犯罪事实,抓着我往包厢的沙发上东摔西摔。
陈勇锋黄志军贴身小弟
犯罪事实:单手狠狠的往我右侧头颅殴打与耳光。
以上七人行为:对我大面积脑梗死有直接伤害关系。周志文,高志武,陈金平,陈勇锋,在当地为黄志军所用多年。认其为老大。
饶永攀:生意合作伙伴,因旁听黄志军挑拨离间起故意伤害之心,
艾金华:无辜被所有人串供陷害顶了罪,
为什么饶永攀,黄志军,陈金平,陈勇锋,任何人比艾金华下手重能逍遥法外两年。
原因有两点:
1:饶永攀妹妹在当地有钱有势 老板 小三 情人 处理问题:饶永攀2019年被黄志军指控被刑事拘留,不知什么原因被取保候审出来,
2020年有黄志军指控,有周志文,高志武,艾金华三个人共同指控,我的律师去阅卷知晓,又不知道因为什么被取保候审出来。
黄志军有几条酒店监控视频为证据,只因黑社会无人可惹,害怕。多人为他贴身小弟,马仔。在当地只手遮天。
陈金平,陈勇锋,黄志军贴身小弟,至今逍遥法外。
饶永攀,陈勇锋亲戚关系。
陈金平社会无赖,行为恶劣无人敢惹。
艾金华,为人忠厚老实 。被多人串供陷害顶罪。
以上处理实为不公。
黄志军与犯罪人员有多条酒店监控视频为证据,公安两年查不案子出来,我事发一直昏迷不醒,黄志军小弟高志武一直跟随我家属身边,黄志军为群主,与所有犯罪嫌疑人创建了微信群,早与犯罪嫌疑人及饶永攀所有家属串好了一至口供,又有多年在潮阳区的关系人脉,法医鉴定从一开始轻伤二级,在我家属要求的情况下,立刻从轻伤二级转变为重伤二级,高志武,周志文,艾金华,重伤二级刑刑事判决加黄志军2020年刑事拘留一个月后马上被取保候审出来,哪一件不是仰仗黄志军在潮阳区多年的关系与人脉,在当地犯法不计其数,都能逍遥法外,严重回老家江西躲十天半个月出去又是一样。现要求省公安厅领导有必要让潮阳区棉北派出所避嫌不在介入此案,将案件转交由汕头市刑侦队继续对两年的刑事案件补充侦查,依法对在逃人员黄志军,饶永攀,陈金平,陈勇锋,追究刑事责任 。对案发所有的家属,客人,犯罪嫌疑人多人,应继续询问调查,应到事发酒店继续取证。
此次来访要求诉求如下三点
第一:要求依法对冤假错案中的周志文,高志武,艾金华重查重审:原因有:周志文,高志武,艾金华
三个人谅解一至是以供出主谋黄志军与多人为谅解条件。事后无一人信守承诺。
诉求是:依法追究黄志军,饶永攀刑事责任,依法追加陈金平,陈勇锋刑事责任。

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重要的事情说三遍。
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2.Floki支付落地即将发生
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3.马斯克明奶了我们两次Floki
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