#2021微博年度照片# [心]#校园微盘点#
2021年10月13日上午，秋意动人，天高云阔，南雍风景独好。南京大学2021级本科新生开学典礼在仙林校区举行。上午7点，国旗广场上悦目的南大紫映照着一张张青春飞扬的面容。在雄壮的国歌声中，在全体师生的注视中，英姿勃发的国旗护卫队冉冉升起鲜艳的五星红旗，典礼正式开始。
天开教泽，道启南雍。吕建校长代表学校诚挚欢迎全体本科新生加入南京大学，祝愿新同学以青春之我谱梦想之歌，以奋斗之我攀卓越之峰，以日新之我创时代之新，争做“接力奋进的奔跑者，勇担大任的实干家，卓越引领的弄潮儿”。
千圣会归，吾愿无穷。胡金波书记为新生学院学生党建助理代表颁发聘书，并向新生学院六大书院代表授旗，正式启动南京大学“请党放心，强国有我”主题教育活动。
“愿以青春年华，融入百年南大……今日我以南大为荣，明日南大以我为荣！”随后，2021级全体新同学进行了入学宣誓。在激荡人心的“大哉一诚天下动”校歌声中，典礼落下帷幕。
2021年10月13日上午，秋意动人，天高云阔，南雍风景独好。南京大学2021级本科新生开学典礼在仙林校区举行。上午7点，国旗广场上悦目的南大紫映照着一张张青春飞扬的面容。在雄壮的国歌声中，在全体师生的注视中，英姿勃发的国旗护卫队冉冉升起鲜艳的五星红旗，典礼正式开始。
天开教泽，道启南雍。吕建校长代表学校诚挚欢迎全体本科新生加入南京大学，祝愿新同学以青春之我谱梦想之歌，以奋斗之我攀卓越之峰，以日新之我创时代之新，争做“接力奋进的奔跑者，勇担大任的实干家，卓越引领的弄潮儿”。
千圣会归，吾愿无穷。胡金波书记为新生学院学生党建助理代表颁发聘书，并向新生学院六大书院代表授旗，正式启动南京大学“请党放心，强国有我”主题教育活动。
“愿以青春年华，融入百年南大……今日我以南大为荣，明日南大以我为荣！”随后，2021级全体新同学进行了入学宣誓。在激荡人心的“大哉一诚天下动”校歌声中，典礼落下帷幕。
这3个易经蕴藏的人生智慧，你发现了吗？
《易经》是诞生在三千年前的哲学著作，这部经典包含乾卦，坤卦，损卦，坎卦，既济卦等6个卦象，诠释了宇宙万物发展变化的规律，而在这其中，《易经》最强调的一个核心思想，就是“变”，即，世间万物没有守恒，一切事物都处在变化之中，几千年来，《易经》中的这个核心思想，对于儒、释、道等学派都产生过巨大的影响。
许多人更是用这样的人生智慧来指导生活。那么《易经》为何要强调“变化”？一个“变”字对我们的人生到底会有着怎样的重要意义和启示呢？
易经”易“字解读
很多人觉得《易经》是一本笼罩着神秘色彩的书，那么《易经》，经——我们应该都能明白，那么易这个字应该怎么解读呢？《易经》所有的智慧都可以用这个“易”字来形容。
易字最古老的写法就如上图所示的，很多人猜不明白猜字这样写是什么意思。其实易字的第一种解释就是蜥蜴，蜥蜴又叫变色龙，所以这个易字就非常的简单明了，就是“变”。
因为变色龙它一天到晚是随着光的变化而不断变化的，所以易就是变的意思，原来的易就是旁边加一个虫字旁，所以就构成了古今字。《易经》的易其实是一个音读过来的。是从蜥蜴的蜴转变而来的，因为这个“易”代表变，所以就有变的意思。
变易
所以《易经》讲什么呢？就讲三个易，第一就是变易，万事万物都是变的。那么《易经》为何要强调“变化”，一个“变”字，对我们的人生到底会有着重要意思和启示呢？
从人生的角度来考虑，每个人都想成功，都想尽量避免失败，失败是伤心的，成功是愉快的。那失败和成功之间的这种论述在《易经》当中是怎么来讲的的呢？
大家都听说过“失败是成功之母”吧，那么成功也是失败之母。《易经》里面有一个卦就是专门讲成功的卦，这个卦叫既济卦，这个卦上面是水，下面是火。这个卦表示成功了，既济卦的上面是坎水卦，它中间的一爻是阳的，上下两爻是阴的，它就是外面柔，里面刚。
水的属性大家都知道，包容嘛，它就是典型的内刚外柔的一个代表。而下面的离火卦，它恰好相反，是外面是阳的，里面是阴的，那就表示火的自然现象，火，用打火机一打你就会看出来，它的中间是空的，所以这个卦，上面是水下面是火，水可以把火给灭了，这个就表示成功了。
但是这个卦辞说的是“初吉终乱”，一开始好，但是呢潜伏着危机，最终不好。水把火灭了是一件好事，但是为什么又说是不好的呢，如果下面的火太大了，水又不够那么多，火把水给烧开了，最后把水烧干了，那这里面就潜藏着危机。
所以说《易经》就是告诉我们变化的规律就在这里，你成功当中，它潜伏着危机，它会变成失败。所以《易经》就告诉我们，你在成功的时候要想着那个危机。变易，就是我们认识到万事万物都是在变化的。
不易
《易经》面讲的第二个易就是不易，不易就是不变的，什么又是不变的呢，宇宙的大规律是不变的。比如说一年四季是不变的，太阳早上升起晚上落下是不变的。古人讲“月满则亏，水满则溢”，那么乾卦讲的就是这个规律。
在唐朝的时候有一个传家宝——戒盈杯，这个杯子很有意思，如果倒酒，倒到合适的那个位置，它是满的，它是合适的，但是如果再多一点，它就会一下全都漏掉，一滴都不剩下。
这个故事就是告诉人们不要有贪欲，人到了极高的位置就一定要反过来做，太过了就会一无所有。《易经》告诉我们，宇宙的大规律是不变的，当人们顺应规律做事的时候就会处在顺境，反之，违背规律做事，就必然会失败。
这就是《易经》中提到的不易的智慧。那么《易经》中是否有“月不亏，水不溢”的永恒卦象呢？《易经》里面的谦卦就是唯一一个六根爻都吉的卦。
谦卦，上面是大地，下面是山，按照正常的思维来说，山都是在大地的下面，这就是说，首先，你需要是一个人物，然后再去谦虚地做事，这样就大吉大利了。
谦卦的下卦是艮，是山，它把自己放低了，叫低姿态高境界，所以就要修己。谦卦的上卦坤，是大地，代表母亲，代表包容，所以大地够包容一切。这个就是现实生活中所说的人低为王。
简易
《易经》里还有一种智慧，叫简易，就是做任何事情都要大道至简至易。《易经》就要我们简易，要少。《易经》里有一个卦叫损，就是要减损。
这个损字听着好像不是很好，实际上损卦说的都是好的，这个卦是山在上，泽在下，要我们的理解这个卦象并不是好的， 因为山是硬的，泽是软的，那么山在沼泽地是呆不稳的，这不是一个好现象
但实际是，山下沉，正好把沼泽地填满，这样大地就平了，所以这是好事情，叫做“天之道，损有余而补不足。”
这个就是符合天道的，所以它教我们要少，做到损了之后它带来的反而是好的东西。损，除了有减损，减少之外，还有一个，就是要守一，守住这个一，“一”特别的重要，就是要专一，好多人因为不懂得守一，导致失败。
就比如世界上品牌，品牌里所包含的品类越少，力量越大，品牌里所包含的品类越多，它的力量反而越小。所以做为人也是，不要凡事都求多，多到最后会怎样?所以说现代人都不是饿死的，而是撑死的。
简易到了最高的境界就是零。连基本的一都没有了。64卦中有一卦叫做贲卦，“白贲 无咎”。贲卦的意思是装饰，但是要做到返璞归真，回归自然的状态，要平静。
人的正常思维情绪的最高境界是快乐，但是不是这样的，人的最高境界就是平和，做人无论怎么绚烂 ，怎么样的光彩，最后都要回归平静，回归于自然。
《易经》是诞生在三千年前的哲学著作，这部经典包含乾卦，坤卦，损卦，坎卦，既济卦等6个卦象，诠释了宇宙万物发展变化的规律，而在这其中，《易经》最强调的一个核心思想，就是“变”，即，世间万物没有守恒，一切事物都处在变化之中，几千年来，《易经》中的这个核心思想，对于儒、释、道等学派都产生过巨大的影响。
许多人更是用这样的人生智慧来指导生活。那么《易经》为何要强调“变化”？一个“变”字对我们的人生到底会有着怎样的重要意义和启示呢？
易经”易“字解读
很多人觉得《易经》是一本笼罩着神秘色彩的书，那么《易经》，经——我们应该都能明白，那么易这个字应该怎么解读呢？《易经》所有的智慧都可以用这个“易”字来形容。
易字最古老的写法就如上图所示的，很多人猜不明白猜字这样写是什么意思。其实易字的第一种解释就是蜥蜴，蜥蜴又叫变色龙，所以这个易字就非常的简单明了，就是“变”。
因为变色龙它一天到晚是随着光的变化而不断变化的，所以易就是变的意思，原来的易就是旁边加一个虫字旁，所以就构成了古今字。《易经》的易其实是一个音读过来的。是从蜥蜴的蜴转变而来的，因为这个“易”代表变，所以就有变的意思。
变易
所以《易经》讲什么呢？就讲三个易，第一就是变易，万事万物都是变的。那么《易经》为何要强调“变化”，一个“变”字，对我们的人生到底会有着重要意思和启示呢？
从人生的角度来考虑，每个人都想成功，都想尽量避免失败，失败是伤心的，成功是愉快的。那失败和成功之间的这种论述在《易经》当中是怎么来讲的的呢？
大家都听说过“失败是成功之母”吧，那么成功也是失败之母。《易经》里面有一个卦就是专门讲成功的卦，这个卦叫既济卦，这个卦上面是水，下面是火。这个卦表示成功了，既济卦的上面是坎水卦，它中间的一爻是阳的，上下两爻是阴的，它就是外面柔，里面刚。
水的属性大家都知道，包容嘛，它就是典型的内刚外柔的一个代表。而下面的离火卦，它恰好相反，是外面是阳的，里面是阴的，那就表示火的自然现象，火，用打火机一打你就会看出来，它的中间是空的，所以这个卦，上面是水下面是火，水可以把火给灭了，这个就表示成功了。
但是这个卦辞说的是“初吉终乱”，一开始好，但是呢潜伏着危机，最终不好。水把火灭了是一件好事，但是为什么又说是不好的呢，如果下面的火太大了，水又不够那么多，火把水给烧开了，最后把水烧干了，那这里面就潜藏着危机。
所以说《易经》就是告诉我们变化的规律就在这里，你成功当中，它潜伏着危机，它会变成失败。所以《易经》就告诉我们，你在成功的时候要想着那个危机。变易，就是我们认识到万事万物都是在变化的。
不易
《易经》面讲的第二个易就是不易，不易就是不变的，什么又是不变的呢，宇宙的大规律是不变的。比如说一年四季是不变的，太阳早上升起晚上落下是不变的。古人讲“月满则亏，水满则溢”，那么乾卦讲的就是这个规律。
在唐朝的时候有一个传家宝——戒盈杯，这个杯子很有意思，如果倒酒，倒到合适的那个位置，它是满的，它是合适的，但是如果再多一点，它就会一下全都漏掉，一滴都不剩下。
这个故事就是告诉人们不要有贪欲，人到了极高的位置就一定要反过来做，太过了就会一无所有。《易经》告诉我们，宇宙的大规律是不变的，当人们顺应规律做事的时候就会处在顺境，反之，违背规律做事，就必然会失败。
这就是《易经》中提到的不易的智慧。那么《易经》中是否有“月不亏，水不溢”的永恒卦象呢？《易经》里面的谦卦就是唯一一个六根爻都吉的卦。
谦卦，上面是大地，下面是山，按照正常的思维来说，山都是在大地的下面，这就是说，首先，你需要是一个人物，然后再去谦虚地做事，这样就大吉大利了。
谦卦的下卦是艮，是山，它把自己放低了，叫低姿态高境界，所以就要修己。谦卦的上卦坤，是大地，代表母亲，代表包容，所以大地够包容一切。这个就是现实生活中所说的人低为王。
简易
《易经》里还有一种智慧，叫简易，就是做任何事情都要大道至简至易。《易经》就要我们简易，要少。《易经》里有一个卦叫损，就是要减损。
这个损字听着好像不是很好，实际上损卦说的都是好的，这个卦是山在上，泽在下，要我们的理解这个卦象并不是好的， 因为山是硬的，泽是软的，那么山在沼泽地是呆不稳的，这不是一个好现象
但实际是，山下沉，正好把沼泽地填满，这样大地就平了，所以这是好事情，叫做“天之道，损有余而补不足。”
这个就是符合天道的，所以它教我们要少，做到损了之后它带来的反而是好的东西。损，除了有减损，减少之外，还有一个，就是要守一，守住这个一，“一”特别的重要，就是要专一，好多人因为不懂得守一，导致失败。
就比如世界上品牌，品牌里所包含的品类越少，力量越大，品牌里所包含的品类越多，它的力量反而越小。所以做为人也是，不要凡事都求多，多到最后会怎样?所以说现代人都不是饿死的，而是撑死的。
简易到了最高的境界就是零。连基本的一都没有了。64卦中有一卦叫做贲卦，“白贲 无咎”。贲卦的意思是装饰，但是要做到返璞归真，回归自然的状态，要平静。
人的正常思维情绪的最高境界是快乐，但是不是这样的，人的最高境界就是平和，做人无论怎么绚烂 ，怎么样的光彩，最后都要回归平静，回归于自然。
【硅料是强周期股？硅料价格为何如此坚挺？硅料的逻辑反转与价值重估，值得深思】
问题探讨：
2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
前段众多光伏自媒体大肆宣扬硅料大跌的预期，认为硅料是强周期，（结果硅片先跌为敬）
那么为何硅料企业反其道而行之大幅扩产呢？难道硅料企业没有光伏媒体聪明？就算如此，那么我们通过本篇文章来分析硅料是否应该被认定为强周期。
背景：
1.全球范围的碳达峰，碳中和—光伏是一个长赛道，硅料是光伏之源，故硅料也是一个长赛道；
2.平价上网：说明光伏已经进入市场化，如果叠加储能成本够低，那么光伏的发电量将越来越接近社会总用电量。
3.产量和价格：一般情况下：在总需求不变的情况下，产量↑，价格↓；在需求增速大于产量增速的情况下，价格↑；在需求增速等于产量增速的情况下，价格不变；在需求增速小于产量增速的情况下，价格↓；
硅料历史价格分析：
第一轮：光伏发展初期，2000年左右，硅料价格在9美元/kg左右；2001-2004年左右，硅料价格在20-30美元/kg左右；2005年左右，硅料价格在40美元/kg。
第二轮:光伏热潮开始，2006年左右，硅料价格在100美元/kg左右；2008-2010年左右，硅料价格高点在500美元/kg左右，低点到了50美元/kg左右。
第三轮：2011年左右，硅料价格从620元kg左右涨到730元/kg左右，再跌到200元/kg左右；2012年左右，硅料价格从200元/kg左右跌到120元/kg左右。
第四轮：2013-2018年左右，硅料价格在100-170元/kg左右。
第五轮：2018年531政策之后到2020年，硅料价格在150元/kg左右到56元/kg左右的低点。
第六轮也是本轮2020年—至今，硅料价格从56元/kg左右到目前270元/kg左右。
无论是做投资，还是做企业，我一般不会随便相信那些“大嘴”，也不会去随便相信那些教人赚钱的。我与此类人非亲非故，他们是没有亲戚朋友了吗？为什么赚钱会那么热衷于带上我？我一般还是更倾向于自己去获取数据，自己去调研。不会去随意相信所谓“大嘴”的“跳梁小丑”般的花里胡哨的“表演”。
在今年五六月份的时候，因为某公司对某公司的举报事件之后，然后就跳出了一些所谓的光伏自媒体以及所谓的行业内人士或者是专业人士，我这边统称为“大嘴”，就是跳出了好多“大嘴”，从五六月份开始唱跌硅料价格，从200元左右一直唱到了现在270元左右，更有甚者，有些是从三四月份的一百多就开始唱跌。如果这些“大嘴”，是基于自己错误的判断，那么情有可原，那么我也不叫这类人“大嘴”，这种人虽然谈不上高尚的，但是好歹也算正常的。那如果是基于一些利益相关的，或者是一些自媒体，那我只能称之为“跳梁小丑”。
为什么我分析硅料也就是光伏硅料，不分析终端只分析硅片和工业硅呢。最简单的原因，当然是分析上游和下游，因为其他的，产业链里的人，他们自己会调节，市场也自己会调节。原因分析：
国外电价高，如果国外对光伏产品减税甚至是免税，那光伏发电的性价比在国外是非常高的。随着海运价格的下降，这一优势会更加明显。海运价格为什么会下降呢？这个到时候会放到周期那边去讲。光伏平价上网。平价上网的时代，如果收益率达到预期，各大光伏终端企业就会跑马圈地，因为好的可以建设光伏电站的地方有限，自然会互相竞争；光伏电站一旦安装就是20-25年左右的时间，可能更高，那么如果是户用光伏的话，一个农村房子的屋顶一般来讲不可能去安装两家安装商的光伏，这也涉及到跑马圈地了。而且这种没有什么技术含量的活，大家是很会“内卷”的。
何为周期，周期是事物发展过程中某些特征重复出现其连续两次之间的时间。从宏观概念上来看，万物皆有周期。但是有些周期弱，有些周期强，有些甚至在可预见的未来，是没有周期的，是可以把这个周期忽略不计的。就好比有些人认为光伏没有前途的理由是太阳有周期，万一哪天太阳没有了怎么办？这明显是杞人忧天的做法。封建王朝有周期。比如猪肉有周期，为什么呢？因为目前在国内市场，猪肉的需求量在价格稳定的情况下总体日常上不会出现大增大涨。但是想象一下，在碳达峰碳中和的大背景下，硅料的需求量如果还是在60元/kg左右，会不出现大涨吗？因为光伏显然是一个增量市场，而且是增速较快的增量市场，虽然没有达到从无到有的那种程度，所以很明显，需求量会出现大涨。那么讲一下海运价格，我们海运量难道真的上涨很多吗？是可持续的吗？是一个长赛道吗？我们反问自己这个问题，就知道了，已经自己心知肚明。这就涉及到中远海控等，我们这边不作讨论。
有些人本末倒置，认为现在硅片产能开不足，是因为硅片卖不出去，却没有分析原因是因为硅料短缺，硅料价格高企。市场规律证明，供不应求，价格上涨。而且硅料这东西，基本上也没有什么中间商赚差价，很难形成囤积居奇的局面。有些人也是本末倒置，认为颗粒硅掺杂不足，还有比例低，是因为颗粒硅只能掺杂那么多，却不知之前颗粒硅产能只有1万吨，最近才上升到3万吨。
先分析上游，光伏硅料的上游是工业硅，工业硅下游主要为有机硅，多晶硅，铝合金等；多晶硅目前所占工业硅的比例还不算很多，而且和工业硅的产能相比，简直不值一提。而且，部分光伏多晶硅产商目前也逐渐布局原料这一块，所以，上游一般来讲，无需担心。
再分析下游，光伏硅料的下游是硅片。我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅片的产能。
隆基股份约110GW，
中环股份约105GW,保利协鑫能源约40GW，
上机数控约35GW，
晶科能源约33GW,
晶澳科技约32GW，
双良节能约40GW，
金阳新能源20GW，
京运通约40GW，
包头美科约18GW，
高景太阳能约50GW，
阿特斯太阳能约11GW，
阳光能源约10GW，
通威股份约15GW，
宇泽半导体约5GW，
合计约564GW。
回到光伏硅料，我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅料的产能。
据统计截止2023年：
通威股份约33万吨，保利协鑫能源约20万吨，特变电工（新特能源）约8.5万吨，大全能源约12万吨，东方希望约7万吨，亚洲硅业8万吨，其他约6万吨，合计约95万吨。为什么我不把剩下的其他的公司的产能也算进来呢？因为硅片公司的产能，可能也会有新进入者，或者超预期扩产者，这部分的硅料产能我个人认为将其与其他公司的硅料产能抵消。
95万吨的光伏硅料，在能耗双控的前提条件下，我们仍然假设将产能拉满，95万吨的光伏硅料假设可以支持约350GW的硅片生产，也仅能支持约62%的硅片开工率。如果要让开工率达到90%以上，显然硅料是不足的。而在电价上涨的预期，以及光伏平价上网的条件下，只要光伏投资收益率达到一个预期，我们甚至可以把光伏的安装量无限接近于现在的社会的有光照条件下的用电量。而光伏有一个好处，就是发电高峰和用电高峰比较重合，这点和风电比较的话是很大的优势。
假如把新能源时代的光伏组件当成旧能源时代的石油，那么光伏低价出口，无异于低价卖资源。因为光伏制造的碳排放是留在国内的，而所赚的碳减排却是国外的。在国外政策对光伏恢复正常关税或者减税之后，在海运价格趋于理性之后，无需分析很多，分析行业背景，上游，下游，政策，那么我们可以得出 ，光伏硅料的价格，把时间线拉长到未来一两年，是没有下降的理由的。当然，价格的短期调整，也是有可能的，就好比我们今年五六月份的时候。再比如硅料厂商可能适当给下游长协议价企业适当的优惠，以缓解成本压力等！
最后，您觉得2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
（以上数据如收集不全，还请大家指证，谢谢）#股票##财经##基金##光伏# https://t.cn/RI7nYAL
问题探讨：
2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
前段众多光伏自媒体大肆宣扬硅料大跌的预期，认为硅料是强周期，（结果硅片先跌为敬）
那么为何硅料企业反其道而行之大幅扩产呢？难道硅料企业没有光伏媒体聪明？就算如此，那么我们通过本篇文章来分析硅料是否应该被认定为强周期。
背景：
1.全球范围的碳达峰，碳中和—光伏是一个长赛道，硅料是光伏之源，故硅料也是一个长赛道；
2.平价上网：说明光伏已经进入市场化，如果叠加储能成本够低，那么光伏的发电量将越来越接近社会总用电量。
3.产量和价格：一般情况下：在总需求不变的情况下，产量↑，价格↓；在需求增速大于产量增速的情况下，价格↑；在需求增速等于产量增速的情况下，价格不变；在需求增速小于产量增速的情况下，价格↓；
硅料历史价格分析：
第一轮：光伏发展初期，2000年左右，硅料价格在9美元/kg左右；2001-2004年左右，硅料价格在20-30美元/kg左右；2005年左右，硅料价格在40美元/kg。
第二轮:光伏热潮开始，2006年左右，硅料价格在100美元/kg左右；2008-2010年左右，硅料价格高点在500美元/kg左右，低点到了50美元/kg左右。
第三轮：2011年左右，硅料价格从620元kg左右涨到730元/kg左右，再跌到200元/kg左右；2012年左右，硅料价格从200元/kg左右跌到120元/kg左右。
第四轮：2013-2018年左右，硅料价格在100-170元/kg左右。
第五轮：2018年531政策之后到2020年，硅料价格在150元/kg左右到56元/kg左右的低点。
第六轮也是本轮2020年—至今，硅料价格从56元/kg左右到目前270元/kg左右。
无论是做投资，还是做企业，我一般不会随便相信那些“大嘴”，也不会去随便相信那些教人赚钱的。我与此类人非亲非故，他们是没有亲戚朋友了吗？为什么赚钱会那么热衷于带上我？我一般还是更倾向于自己去获取数据，自己去调研。不会去随意相信所谓“大嘴”的“跳梁小丑”般的花里胡哨的“表演”。
在今年五六月份的时候，因为某公司对某公司的举报事件之后，然后就跳出了一些所谓的光伏自媒体以及所谓的行业内人士或者是专业人士，我这边统称为“大嘴”，就是跳出了好多“大嘴”，从五六月份开始唱跌硅料价格，从200元左右一直唱到了现在270元左右，更有甚者，有些是从三四月份的一百多就开始唱跌。如果这些“大嘴”，是基于自己错误的判断，那么情有可原，那么我也不叫这类人“大嘴”，这种人虽然谈不上高尚的，但是好歹也算正常的。那如果是基于一些利益相关的，或者是一些自媒体，那我只能称之为“跳梁小丑”。
为什么我分析硅料也就是光伏硅料，不分析终端只分析硅片和工业硅呢。最简单的原因，当然是分析上游和下游，因为其他的，产业链里的人，他们自己会调节，市场也自己会调节。原因分析：
国外电价高，如果国外对光伏产品减税甚至是免税，那光伏发电的性价比在国外是非常高的。随着海运价格的下降，这一优势会更加明显。海运价格为什么会下降呢？这个到时候会放到周期那边去讲。光伏平价上网。平价上网的时代，如果收益率达到预期，各大光伏终端企业就会跑马圈地，因为好的可以建设光伏电站的地方有限，自然会互相竞争；光伏电站一旦安装就是20-25年左右的时间，可能更高，那么如果是户用光伏的话，一个农村房子的屋顶一般来讲不可能去安装两家安装商的光伏，这也涉及到跑马圈地了。而且这种没有什么技术含量的活，大家是很会“内卷”的。
何为周期，周期是事物发展过程中某些特征重复出现其连续两次之间的时间。从宏观概念上来看，万物皆有周期。但是有些周期弱，有些周期强，有些甚至在可预见的未来，是没有周期的，是可以把这个周期忽略不计的。就好比有些人认为光伏没有前途的理由是太阳有周期，万一哪天太阳没有了怎么办？这明显是杞人忧天的做法。封建王朝有周期。比如猪肉有周期，为什么呢？因为目前在国内市场，猪肉的需求量在价格稳定的情况下总体日常上不会出现大增大涨。但是想象一下，在碳达峰碳中和的大背景下，硅料的需求量如果还是在60元/kg左右，会不出现大涨吗？因为光伏显然是一个增量市场，而且是增速较快的增量市场，虽然没有达到从无到有的那种程度，所以很明显，需求量会出现大涨。那么讲一下海运价格，我们海运量难道真的上涨很多吗？是可持续的吗？是一个长赛道吗？我们反问自己这个问题，就知道了，已经自己心知肚明。这就涉及到中远海控等，我们这边不作讨论。
有些人本末倒置，认为现在硅片产能开不足，是因为硅片卖不出去，却没有分析原因是因为硅料短缺，硅料价格高企。市场规律证明，供不应求，价格上涨。而且硅料这东西，基本上也没有什么中间商赚差价，很难形成囤积居奇的局面。有些人也是本末倒置，认为颗粒硅掺杂不足，还有比例低，是因为颗粒硅只能掺杂那么多，却不知之前颗粒硅产能只有1万吨，最近才上升到3万吨。
先分析上游，光伏硅料的上游是工业硅，工业硅下游主要为有机硅，多晶硅，铝合金等；多晶硅目前所占工业硅的比例还不算很多，而且和工业硅的产能相比，简直不值一提。而且，部分光伏多晶硅产商目前也逐渐布局原料这一块，所以，上游一般来讲，无需担心。
再分析下游，光伏硅料的下游是硅片。我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅片的产能。
隆基股份约110GW，
中环股份约105GW,保利协鑫能源约40GW，
上机数控约35GW，
晶科能源约33GW,
晶澳科技约32GW，
双良节能约40GW，
金阳新能源20GW，
京运通约40GW，
包头美科约18GW，
高景太阳能约50GW，
阿特斯太阳能约11GW，
阳光能源约10GW，
通威股份约15GW，
宇泽半导体约5GW，
合计约564GW。
回到光伏硅料，我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅料的产能。
据统计截止2023年：
通威股份约33万吨，保利协鑫能源约20万吨，特变电工（新特能源）约8.5万吨，大全能源约12万吨，东方希望约7万吨，亚洲硅业8万吨，其他约6万吨，合计约95万吨。为什么我不把剩下的其他的公司的产能也算进来呢？因为硅片公司的产能，可能也会有新进入者，或者超预期扩产者，这部分的硅料产能我个人认为将其与其他公司的硅料产能抵消。
95万吨的光伏硅料，在能耗双控的前提条件下，我们仍然假设将产能拉满，95万吨的光伏硅料假设可以支持约350GW的硅片生产，也仅能支持约62%的硅片开工率。如果要让开工率达到90%以上，显然硅料是不足的。而在电价上涨的预期，以及光伏平价上网的条件下，只要光伏投资收益率达到一个预期，我们甚至可以把光伏的安装量无限接近于现在的社会的有光照条件下的用电量。而光伏有一个好处，就是发电高峰和用电高峰比较重合，这点和风电比较的话是很大的优势。
假如把新能源时代的光伏组件当成旧能源时代的石油，那么光伏低价出口，无异于低价卖资源。因为光伏制造的碳排放是留在国内的，而所赚的碳减排却是国外的。在国外政策对光伏恢复正常关税或者减税之后，在海运价格趋于理性之后，无需分析很多，分析行业背景，上游，下游，政策，那么我们可以得出 ，光伏硅料的价格，把时间线拉长到未来一两年，是没有下降的理由的。当然，价格的短期调整，也是有可能的，就好比我们今年五六月份的时候。再比如硅料厂商可能适当给下游长协议价企业适当的优惠，以缓解成本压力等！
最后，您觉得2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢？
（以上数据如收集不全，还请大家指证，谢谢）#股票##财经##基金##光伏# https://t.cn/RI7nYAL
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