苹果造车被曝“熄火” 我国自动驾驶探索加大“油门”
一直谋求跨界造车，却尚未公布实质进展的苹果汽车，最近饱受关注。
“苹果Apple Car项目团队已经解散一段时间，如果想在2025年量产Apple Car，苹果需要在3—6个月内进行团队重组”。近日，一位知名证券分析师在社交媒体上发布的这条信息令人再次将目光聚焦苹果汽车。
此前，海外媒体曾曝光了一组苹果汽车首款车型的假想图。新车定位为SUV，将搭载一系列智能配置，并可达到L5级自动驾驶水平。
虽然苹果公司从未主动官宣自己要造一款什么车，但“染指”L5级自动驾驶的消息，还是令网友大为期待。如今团队被曝解散，令众多汽车发烧友迷茫，连具备顶流研发实力的苹果都退出战场，那么，L5级自动驾驶到底是有多难？
场景不同，需要的自动驾驶等级不同
汽车驾驶自动化作为全球汽车技术及产业的重要发展趋势，正在为人们提供更加安全、舒适以及顺畅的出行方式与物流解决方案。同时，汽车及相关产业与人工智能、信息通信、智慧城市与交通等的深度融合，也正在重塑这一产业的生态体系和价值链体系。
如何理解自动驾驶，在各国的自动驾驶分级标准中，可见一斑。
2013年，美国高速公路安全管理局率先提出将汽车驾驶自动化分为无自动化、特定功能自动化、组合功能自动化、有条件自动化和完全自动化共5个等级。
德国联邦交通研究所根据研究，将汽车驾驶自动化分为仅驾驶员、辅助驾驶、部分自动驾驶、高度自动驾驶以及完全自动驾驶共5个等级。2021年12月，德国向奔驰公司颁发了全球首张L3级自动驾驶牌照，这是德国于2017年修改《道路交通法》并认可了3级系统的合法地位后，首次颁发针对该系统的牌照。
我国自今年3月1日起施行的《汽车驾驶自动化分级》国家标准，基于驾驶自动化系统能够执行动态驾驶任务的程度，根据在执行动态驾驶任务中的角色分配以及有无设计运行范围限制，将驾驶自动化分成0级至5级。
其中0级为应急辅助，1级为部分驾驶辅助，2级为组合驾驶辅助，3级为有条件自动驾驶，4级为高度自动驾驶，5级为完全自动驾驶。
“从L0到L5，每级之间可以从人工驾驶参与的程度看出差别，不同的场景，需要的自动驾驶等级也不同。有的场景不需要人工驾驶，就可以采用自动驾驶。”东南大学机械工程学院教授、国家杰出青年科学基金项目获得者殷国栋告诉科技日报记者，在一些矿区、港口货运码头、园区，由于作业环境安全、封闭、可控，已经实现了高度自动驾驶。但对于场景复杂，交通信号密集，人流如织的闹市区，想实现高级别自动驾驶仍有很大挑战。
多地试水，自动驾驶迈入商业化
如今，行走在北京经济技术开发区，你可能随时会与自动驾驶出租车不期而遇。在手机App下单，一键呼叫自动驾驶出租车，出租车便会达到乘客设置好的地点，乘客上车后输入手机后4位尾号，并选择开启行程，车辆便起步驶向目的地。
2021年11月25日，国内首个自动驾驶出行服务商业化试点在北京正式启动，百度和小马智行成为首批获许开展商业化试点服务的企业，其将在北京经济技术开发区60平方公里范围，投入不超过100辆自动驾驶车辆开展商业化试点服务。业内人士认为，这标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点探索新阶段。
捕捉自动驾驶行业先机的不止北京。目前，上海、广州、长沙、沧州等多地已经开放自动驾驶常态化运营；上海嘉定、临港、奉贤、金桥4个测试区开放了自动驾驶测试道路253条，测试场景超过5000个；江苏无锡将常态化运营3条5G自动驾驶网约巴士；深圳在智能网联汽车准入管理、事故责任认定等领域，开展法制化探索；广州启动智能网联汽车与人类驾驶汽车混行试点……
在各地纷纷试水自动驾驶的背后，是我国在智能网联汽车发展、技术标准制定、准入管理等方面的齐头并进。
工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，目前我国正在推动自动驾驶基础平台、车载操作系统等的联合攻关，搭建测试验证公共服务平台，加速技术研发和产业化应用；同时大力部署5G通信设备、路侧联网设备等基础设施，不断扩大车载联网终端装车应用规模。
在技术标准方面，我国已建立智能网联汽车“十四五”标准体系，发布乘用车自动紧急制动、汽车信息安全等多项标准，申请整车信息安全、软件升级、数据记录系统等强制性国家标准项目立项，积极参与国际标准制定协调，2021年提交技术提案50多项，整体工作进度与国际保持同步。
目前，我国组合辅助驾驶系统的乘用车新车搭载率提高到20%左右，其中新能源汽车新车搭载率超过30%；车载基础计算平台实现装车应用，车规级激光雷达等达到国际先进水平；全国开放测试区域5000平方公里、测试总里程超过1000万公里，发放道路测试牌照800多张，3500多公里的道路实现智能化改造升级，大型港口货运车辆自动驾驶应用占比达50%。
技术迭代，其他相关问题需同步跟进
“从全球发展水平来看，我国在自动驾驶产业基础、政策力度、人才储备等方面都有不错的积累，且自动驾驶技术相关的智能网联、信息安全、云控平台、编队技术等领域，都与世界各国齐头并进。”殷国栋说。
不过，在殷国栋看来，如果想在没有人工驾驶参与、没有设计运行范围限制的条件下，实现完全自动驾驶，至少在车辆的感知、决策、执行系统等方面还需加强关键共性技术的研发。
“L5的关键问题是要解决对周围环境的识别和在混合交通下的驾驶安全。”殷国栋解释，对于自动驾驶汽车来说，追求的响应速度在秒级以下，感知系统要能快速实时地处理复杂的天气、道路、移动物体等信息。
“现在感知的难点在于场景不够丰富，需要建立一个场景模型库来训练汽车的感知系统，让它能够在各种复杂的行驶场景中都能做出精准判断，例如在闹市区，有人横穿马路，宠物突然冲过来，周围车辆突然变道时该怎么处理等。”
决策系统则要根据高精度地图精准定位，对行车路线进行局部优化和全局优化，并根据路况情况随时调整，这涉及5G、北斗导航、车路协同、与交通信号灯的交互等多种技术的融合。“决策系统要解决在信号微弱的情况下如何辅助定位这个问题，例如过隧道、山洞，或者穿行在高楼大厦间，信号被阻隔时该怎么判断，车距最大误差要能定位到毫米级。”殷国栋说。
“而执行系统最关键的是汽车底盘控制系统，其中转向灵敏度要提高，要符合自动驾驶的快速响应速度。而自动驾驶汽车基本都是基于纯电动汽车来设计的，所以轮毂电机驱动的底盘系统更能确保车辆的快速响应、精准制动，满足智能化和电动化的精确需求。”他坦言，这意味着汽车的底盘系统要重构，包括转向、制动、驱动以及悬架系统都要重新设计，也就是现在科研和市场追求的智能底盘系统，可自主适应传感、决策的需求，以提高汽车的可靠性和安全等级。
在殷国栋看来，与技术迭代需齐头并进的是，自动驾驶车辆上路还需要法律依据、厘清交通事故权责等问题。
中国高级别的自动驾驶何时能梦想照进现实？按照《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》制定的路线图，到2025年，我国高度自动驾驶汽车要实现限定区域和特定场景商业化应用，到2035年，高度自动驾驶汽车要实现规模化应用。
“自动驾驶代表着人类对驾驶体验的高级追求，虽然目前还存在技术瓶颈，但未来可期。”殷国栋说。
来源：科技日报
一直谋求跨界造车，却尚未公布实质进展的苹果汽车，最近饱受关注。
“苹果Apple Car项目团队已经解散一段时间，如果想在2025年量产Apple Car，苹果需要在3—6个月内进行团队重组”。近日，一位知名证券分析师在社交媒体上发布的这条信息令人再次将目光聚焦苹果汽车。
此前，海外媒体曾曝光了一组苹果汽车首款车型的假想图。新车定位为SUV，将搭载一系列智能配置，并可达到L5级自动驾驶水平。
虽然苹果公司从未主动官宣自己要造一款什么车，但“染指”L5级自动驾驶的消息，还是令网友大为期待。如今团队被曝解散，令众多汽车发烧友迷茫，连具备顶流研发实力的苹果都退出战场，那么，L5级自动驾驶到底是有多难？
场景不同，需要的自动驾驶等级不同
汽车驾驶自动化作为全球汽车技术及产业的重要发展趋势，正在为人们提供更加安全、舒适以及顺畅的出行方式与物流解决方案。同时，汽车及相关产业与人工智能、信息通信、智慧城市与交通等的深度融合，也正在重塑这一产业的生态体系和价值链体系。
如何理解自动驾驶，在各国的自动驾驶分级标准中，可见一斑。
2013年，美国高速公路安全管理局率先提出将汽车驾驶自动化分为无自动化、特定功能自动化、组合功能自动化、有条件自动化和完全自动化共5个等级。
德国联邦交通研究所根据研究，将汽车驾驶自动化分为仅驾驶员、辅助驾驶、部分自动驾驶、高度自动驾驶以及完全自动驾驶共5个等级。2021年12月，德国向奔驰公司颁发了全球首张L3级自动驾驶牌照，这是德国于2017年修改《道路交通法》并认可了3级系统的合法地位后，首次颁发针对该系统的牌照。
我国自今年3月1日起施行的《汽车驾驶自动化分级》国家标准，基于驾驶自动化系统能够执行动态驾驶任务的程度，根据在执行动态驾驶任务中的角色分配以及有无设计运行范围限制，将驾驶自动化分成0级至5级。
其中0级为应急辅助，1级为部分驾驶辅助，2级为组合驾驶辅助，3级为有条件自动驾驶，4级为高度自动驾驶，5级为完全自动驾驶。
“从L0到L5，每级之间可以从人工驾驶参与的程度看出差别，不同的场景，需要的自动驾驶等级也不同。有的场景不需要人工驾驶，就可以采用自动驾驶。”东南大学机械工程学院教授、国家杰出青年科学基金项目获得者殷国栋告诉科技日报记者，在一些矿区、港口货运码头、园区，由于作业环境安全、封闭、可控，已经实现了高度自动驾驶。但对于场景复杂，交通信号密集，人流如织的闹市区，想实现高级别自动驾驶仍有很大挑战。
多地试水，自动驾驶迈入商业化
如今，行走在北京经济技术开发区，你可能随时会与自动驾驶出租车不期而遇。在手机App下单，一键呼叫自动驾驶出租车，出租车便会达到乘客设置好的地点，乘客上车后输入手机后4位尾号，并选择开启行程，车辆便起步驶向目的地。
2021年11月25日，国内首个自动驾驶出行服务商业化试点在北京正式启动，百度和小马智行成为首批获许开展商业化试点服务的企业，其将在北京经济技术开发区60平方公里范围，投入不超过100辆自动驾驶车辆开展商业化试点服务。业内人士认为，这标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点探索新阶段。
捕捉自动驾驶行业先机的不止北京。目前，上海、广州、长沙、沧州等多地已经开放自动驾驶常态化运营；上海嘉定、临港、奉贤、金桥4个测试区开放了自动驾驶测试道路253条，测试场景超过5000个；江苏无锡将常态化运营3条5G自动驾驶网约巴士；深圳在智能网联汽车准入管理、事故责任认定等领域，开展法制化探索；广州启动智能网联汽车与人类驾驶汽车混行试点……
在各地纷纷试水自动驾驶的背后，是我国在智能网联汽车发展、技术标准制定、准入管理等方面的齐头并进。
工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，目前我国正在推动自动驾驶基础平台、车载操作系统等的联合攻关，搭建测试验证公共服务平台，加速技术研发和产业化应用；同时大力部署5G通信设备、路侧联网设备等基础设施，不断扩大车载联网终端装车应用规模。
在技术标准方面，我国已建立智能网联汽车“十四五”标准体系，发布乘用车自动紧急制动、汽车信息安全等多项标准，申请整车信息安全、软件升级、数据记录系统等强制性国家标准项目立项，积极参与国际标准制定协调，2021年提交技术提案50多项，整体工作进度与国际保持同步。
目前，我国组合辅助驾驶系统的乘用车新车搭载率提高到20%左右，其中新能源汽车新车搭载率超过30%；车载基础计算平台实现装车应用，车规级激光雷达等达到国际先进水平；全国开放测试区域5000平方公里、测试总里程超过1000万公里，发放道路测试牌照800多张，3500多公里的道路实现智能化改造升级，大型港口货运车辆自动驾驶应用占比达50%。
技术迭代，其他相关问题需同步跟进
“从全球发展水平来看，我国在自动驾驶产业基础、政策力度、人才储备等方面都有不错的积累，且自动驾驶技术相关的智能网联、信息安全、云控平台、编队技术等领域，都与世界各国齐头并进。”殷国栋说。
不过，在殷国栋看来，如果想在没有人工驾驶参与、没有设计运行范围限制的条件下，实现完全自动驾驶，至少在车辆的感知、决策、执行系统等方面还需加强关键共性技术的研发。
“L5的关键问题是要解决对周围环境的识别和在混合交通下的驾驶安全。”殷国栋解释，对于自动驾驶汽车来说，追求的响应速度在秒级以下，感知系统要能快速实时地处理复杂的天气、道路、移动物体等信息。
“现在感知的难点在于场景不够丰富，需要建立一个场景模型库来训练汽车的感知系统，让它能够在各种复杂的行驶场景中都能做出精准判断，例如在闹市区，有人横穿马路，宠物突然冲过来，周围车辆突然变道时该怎么处理等。”
决策系统则要根据高精度地图精准定位，对行车路线进行局部优化和全局优化，并根据路况情况随时调整，这涉及5G、北斗导航、车路协同、与交通信号灯的交互等多种技术的融合。“决策系统要解决在信号微弱的情况下如何辅助定位这个问题，例如过隧道、山洞，或者穿行在高楼大厦间，信号被阻隔时该怎么判断，车距最大误差要能定位到毫米级。”殷国栋说。
“而执行系统最关键的是汽车底盘控制系统，其中转向灵敏度要提高，要符合自动驾驶的快速响应速度。而自动驾驶汽车基本都是基于纯电动汽车来设计的，所以轮毂电机驱动的底盘系统更能确保车辆的快速响应、精准制动，满足智能化和电动化的精确需求。”他坦言，这意味着汽车的底盘系统要重构，包括转向、制动、驱动以及悬架系统都要重新设计，也就是现在科研和市场追求的智能底盘系统，可自主适应传感、决策的需求，以提高汽车的可靠性和安全等级。
在殷国栋看来，与技术迭代需齐头并进的是，自动驾驶车辆上路还需要法律依据、厘清交通事故权责等问题。
中国高级别的自动驾驶何时能梦想照进现实？按照《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》制定的路线图，到2025年，我国高度自动驾驶汽车要实现限定区域和特定场景商业化应用，到2035年，高度自动驾驶汽车要实现规模化应用。
“自动驾驶代表着人类对驾驶体验的高级追求，虽然目前还存在技术瓶颈，但未来可期。”殷国栋说。
来源：科技日报
特斯拉再次“提纯”智驾方案，本土供应链受益进入景气期
近日特斯拉宣布Model S/X将移除雷达，引入视觉系统，其辅助自动驾驶系统Autopilot和全自动驾驶FSD套件将采用基于摄像头的感知方案。这是特斯拉继2021年5月对Model 3和Model Y不再配备雷达方案后的又一次“提纯”升级。
特斯拉提纯自动驾驶视觉方案，这一动作，大幅提振了车载摄像头产业链的发展信心，其中，韦尔股份（豪威科技）、晶方科技、舜宇光学、联创电子等本土龙头企业有望受益，富瀚微、君正科技、思特威、欧菲光、凤凰光学、海康威视、大华股份、保隆科技等企业也将受益成长。
特斯拉二次“提纯”视觉方案，毫米波雷达退场
汽车智能化过程中，特斯拉一直是纯视觉方案的拥趸者，不仅排斥激光雷达，毫米波雷达也被其“嫌弃”。
根据此前方案，特斯拉自动驾驶采用的是“8+1”视觉方案，即8个摄像头+1个毫米波雷达。不过从2021年5月开始，特斯拉改变了这一“传统”做法，宣布Model 3和Model Y率先放弃搭载毫米波雷达，进而选择纯视觉方案。
今年2月25日，特斯拉宣布继续对纯视觉自动驾驶方案进行提纯，旗下另两款主力车型Model S、Model X也弃用毫米波雷达方案。
目前特斯拉官网展示的自动驾驶方案中，各车型均把毫米波雷达剔除，着重展示360°环视及250米视距自动驾驶能力，雷达方面，仅剩下12颗用于辅助泊车的超声波雷达。
对特斯拉坚定不移选择纯视觉方案，激光雷达行业人士对集微网表示：“特斯拉在视觉方面拥有独特算法，这使得他们对纯视觉方案非常自信，不得不说，他们基于视觉的自动驾驶方案也确实强。”
业内专家也持相同观点，“特斯拉完全使用视觉方案，具有浓重的企业色彩，其AI算法很强，可以完全舍弃雷达。国内使用雷达是因为视觉算法不够强，还有就是基于安全性保证，防止误识别。”该专家进一步分析称，自动驾驶以感知为主，即以视觉算法作为主要支撑，可以解决80%-90%的需求，而雷达则定位于视觉的冗余方案，以提升自动驾驶的安全性。
众所周知，毫米波雷达在自动驾驶中的主要作用是远距离探测并感知前方障碍物，其缺点是识别能力弱，且成本高于视觉技术。过去特斯拉曾发生过视觉技术识别失误时，毫米波雷达也未能识别障碍物的情况，进而导致事故发生。上述人士认为，毫米波雷达的缺陷，让特斯拉更坚定纯视觉技术。
马斯克认为，依赖纯视觉的自动驾驶系统更接近于人类驾驶，不需要激光雷达和毫米波雷达，也让自动驾驶更便于商业化。事实上，特斯拉在其FSD V 9.0自动驾驶版本中，就已经放弃了毫米波雷达；随后加速FSD版本更新。去年11月，特斯拉推出FSD Beta 10.5版本，据称已能使用完全自动驾驶，全程无需人工接管；紧接着发布的FSD Beta 10.6版本，特斯拉称已大幅提高目标检测能力。
值得一提的是，特斯拉还针对自动驾驶需求，开发了专用高算力芯片，搭配自研算法，具有更强的自动驾驶方案一体化契合度。近期，马斯克表示，特斯拉有望在今年实现全自动驾驶应用。
即便如此，本土自动驾驶方案提供商对纯视觉方案还是抱着不怀疑态度，如上激光雷达行业人士表示，“视觉方案算法再优秀，还是存在许多缺陷，比如夜间、雨雾天气将会大受影响，而自动驾驶对安全隐患是零容忍的，所以我们坚持走大融合感知路线，充分利用激光雷达点云成像能力、毫米波雷达全天候工作能力的特性来确保安全可靠。”
不仅如此，美国安全监管机构也对特斯拉的驾驶辅助系统Autopilot和全自动驾驶系统FSD的安全性表示“严重担忧”，特斯拉对此辩护称，“它们仍需要人类司机持续监控和关注”。美国民主党参议员理查德·布卢门撒尔和埃德·马基对该辩护认为，“这只是特斯拉更多的逃避和偏离，尽管安全记录与交通事故令人担忧，但该公司似乎希望一切如常。”
视觉技术有缺陷，多感知融合方案也有待优化，上述激光行业人士表示，“由于多感知融合算法不够完善，目前还在持续优化之中，这已导致包括X公司、W公司在内的多家车企的激光雷达自动驾驶车型延后发布。”
虽然两者的自动驾驶技术路线之争仍在持续，但无可否认，无论哪种方案，视觉技术都是自动驾驶的核心之一。特斯拉选择提纯视觉方案，进一步刺激了车载视觉应用的爆发，以摄像头为代表的产业链企业将受益发展。
据Roland Berger统计及预测，2020年全球L2级及L2+级自动驾驶渗透率约为10%，但到2025年，这一比例将提升至36%；L3级占比也将快速提升至8%，L4/L5级也开始推进，占比有望达到1%。中泰证券研究所进一步分析认为，2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将达到30%、35%和20%。
Roland Berger同时分析指出，目前ADAS主要功能中，自适应巡航控制、车道偏离预防两大跟视觉相关应用的渗透率分别超过了40%、50%，这将加速基于摄像头的车载视觉技术上车的爆发。
Yole相关报告显示，2020年，全球平均每辆车搭载摄像头2.3颗，而随着ADAS加速渗透，预计2025年全球单车摄像头搭载量将提升至4.9颗，并有望在2030年提升至8.9颗/辆。
事实上，目前已上市及即将上市的主流新能源车型中，对摄像头的需求量起步为5颗，智能化越高，对摄像头的需求量越大，如小鹏P7、小鹏P5、蔚来ET5、蔚来ET7、智己L7、极氪001等，对摄像头的搭载量均达到了12-14颗/辆，远超常规汽车对摄像头的需求量。
同时，伴随功能的提升，摄像头的价值量也随之提升。根据中泰证券研究所分析，普通车载摄像头价值量约为150元-200元/颗，而ADAS车载摄像头模组的价值量将提升至300元-500元/颗；其同时分析认为，2020年全球摄像头市场规模约为356亿元，预计2025年将达到922亿元，并有望在2030年达到1645亿元。
自动驾驶加速渗透，正给车载摄像头相关产业链企业带来超千亿级的增量发展空间。包括CIS、车载镜头、车载镜头模组相关产业链企业将受益快速发展。本土产业链中，韦尔股份（豪威科技）、晶方科技、舜宇光学、联创电子等企业龙头效应明显。
其中，韦尔股份旗下豪威科技是全球车载摄像头CIS龙头企业之一，根据ICV Tank统计数据，其2021年全球车载领域市场份额为29%，仅次于安森美，目前，其CIS产品已获得宝马、奔驰、奥迪、特斯拉、吉利、长城、比亚迪等国内外知名车企广泛采用。中泰证券研究所分析认为，豪威科技车载CIS市场份额有望在2025年超过40%。
在车载镜头领域，舜宇光学已连续9年位列全球第一，根据TSR统计数据，2020年其全球市场份额高达32%，相当于第二至第七名市场份额之和，需要指出的是，其感知类车载镜头市占率更高，2020年达到51%。2021年，其车载镜头出货量再同比增长21%达6797万颗，继续稳居全球龙头，其产品被包括博世、麦格纳、法雷奥、大陆等全球Tier 1厂商采用，并在奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田等知名汽车品牌中获得上车使用。
车载摄像头模组方面，除了舜宇光学，联创电子也是全球重要玩家。由于中国台湾大立光拒绝特斯拉，联创电子顺势崛起，借助特斯拉供应商光环，迅速成为全球镜头模组重要供应商之一。截至2020年底，其模造玻璃产能达3kk/月，预计今年将超越日本豪雅，成为全球模造玻璃产能最大的企业。其产品除了特斯拉外，还获得了蔚来、华为等企业搭载上车，预计其车载光学收入在2022年-2024年的年复合增速将超过70%。
同时，受益车载镜头产业链的发展，专注于CIS封测的晶方科技、车规级ISP芯片供应商富瀚微、车规存储芯片供应商君正科技等产业链企业也将受益成长；思特威、欧菲光、凤凰光学、海康威视、大华股份、保隆科技等企业也将发力汽车领域，共同迎接千亿级车载视觉市场的到来。
不过在Tier 1领域，本土产业链企业仍较弱，目前主要由博世、麦格纳、法雷奥、大陆、电装等国际龙头占据很大部分的市场份额。
原创 Andy 天天智驾 校对｜James 2022-03-25 19:06
近日特斯拉宣布Model S/X将移除雷达，引入视觉系统，其辅助自动驾驶系统Autopilot和全自动驾驶FSD套件将采用基于摄像头的感知方案。这是特斯拉继2021年5月对Model 3和Model Y不再配备雷达方案后的又一次“提纯”升级。
特斯拉提纯自动驾驶视觉方案，这一动作，大幅提振了车载摄像头产业链的发展信心，其中，韦尔股份（豪威科技）、晶方科技、舜宇光学、联创电子等本土龙头企业有望受益，富瀚微、君正科技、思特威、欧菲光、凤凰光学、海康威视、大华股份、保隆科技等企业也将受益成长。
特斯拉二次“提纯”视觉方案，毫米波雷达退场
汽车智能化过程中，特斯拉一直是纯视觉方案的拥趸者，不仅排斥激光雷达，毫米波雷达也被其“嫌弃”。
根据此前方案，特斯拉自动驾驶采用的是“8+1”视觉方案，即8个摄像头+1个毫米波雷达。不过从2021年5月开始，特斯拉改变了这一“传统”做法，宣布Model 3和Model Y率先放弃搭载毫米波雷达，进而选择纯视觉方案。
今年2月25日，特斯拉宣布继续对纯视觉自动驾驶方案进行提纯，旗下另两款主力车型Model S、Model X也弃用毫米波雷达方案。
目前特斯拉官网展示的自动驾驶方案中，各车型均把毫米波雷达剔除，着重展示360°环视及250米视距自动驾驶能力，雷达方面，仅剩下12颗用于辅助泊车的超声波雷达。
对特斯拉坚定不移选择纯视觉方案，激光雷达行业人士对集微网表示：“特斯拉在视觉方面拥有独特算法，这使得他们对纯视觉方案非常自信，不得不说，他们基于视觉的自动驾驶方案也确实强。”
业内专家也持相同观点，“特斯拉完全使用视觉方案，具有浓重的企业色彩，其AI算法很强，可以完全舍弃雷达。国内使用雷达是因为视觉算法不够强，还有就是基于安全性保证，防止误识别。”该专家进一步分析称，自动驾驶以感知为主，即以视觉算法作为主要支撑，可以解决80%-90%的需求，而雷达则定位于视觉的冗余方案，以提升自动驾驶的安全性。
众所周知，毫米波雷达在自动驾驶中的主要作用是远距离探测并感知前方障碍物，其缺点是识别能力弱，且成本高于视觉技术。过去特斯拉曾发生过视觉技术识别失误时，毫米波雷达也未能识别障碍物的情况，进而导致事故发生。上述人士认为，毫米波雷达的缺陷，让特斯拉更坚定纯视觉技术。
马斯克认为，依赖纯视觉的自动驾驶系统更接近于人类驾驶，不需要激光雷达和毫米波雷达，也让自动驾驶更便于商业化。事实上，特斯拉在其FSD V 9.0自动驾驶版本中，就已经放弃了毫米波雷达；随后加速FSD版本更新。去年11月，特斯拉推出FSD Beta 10.5版本，据称已能使用完全自动驾驶，全程无需人工接管；紧接着发布的FSD Beta 10.6版本，特斯拉称已大幅提高目标检测能力。
值得一提的是，特斯拉还针对自动驾驶需求，开发了专用高算力芯片，搭配自研算法，具有更强的自动驾驶方案一体化契合度。近期，马斯克表示，特斯拉有望在今年实现全自动驾驶应用。
即便如此，本土自动驾驶方案提供商对纯视觉方案还是抱着不怀疑态度，如上激光雷达行业人士表示，“视觉方案算法再优秀，还是存在许多缺陷，比如夜间、雨雾天气将会大受影响，而自动驾驶对安全隐患是零容忍的，所以我们坚持走大融合感知路线，充分利用激光雷达点云成像能力、毫米波雷达全天候工作能力的特性来确保安全可靠。”
不仅如此，美国安全监管机构也对特斯拉的驾驶辅助系统Autopilot和全自动驾驶系统FSD的安全性表示“严重担忧”，特斯拉对此辩护称，“它们仍需要人类司机持续监控和关注”。美国民主党参议员理查德·布卢门撒尔和埃德·马基对该辩护认为，“这只是特斯拉更多的逃避和偏离，尽管安全记录与交通事故令人担忧，但该公司似乎希望一切如常。”
视觉技术有缺陷，多感知融合方案也有待优化，上述激光行业人士表示，“由于多感知融合算法不够完善，目前还在持续优化之中，这已导致包括X公司、W公司在内的多家车企的激光雷达自动驾驶车型延后发布。”
虽然两者的自动驾驶技术路线之争仍在持续，但无可否认，无论哪种方案，视觉技术都是自动驾驶的核心之一。特斯拉选择提纯视觉方案，进一步刺激了车载视觉应用的爆发，以摄像头为代表的产业链企业将受益发展。
据Roland Berger统计及预测，2020年全球L2级及L2+级自动驾驶渗透率约为10%，但到2025年，这一比例将提升至36%；L3级占比也将快速提升至8%，L4/L5级也开始推进，占比有望达到1%。中泰证券研究所进一步分析认为，2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将达到30%、35%和20%。
Roland Berger同时分析指出，目前ADAS主要功能中，自适应巡航控制、车道偏离预防两大跟视觉相关应用的渗透率分别超过了40%、50%，这将加速基于摄像头的车载视觉技术上车的爆发。
Yole相关报告显示，2020年，全球平均每辆车搭载摄像头2.3颗，而随着ADAS加速渗透，预计2025年全球单车摄像头搭载量将提升至4.9颗，并有望在2030年提升至8.9颗/辆。
事实上，目前已上市及即将上市的主流新能源车型中，对摄像头的需求量起步为5颗，智能化越高，对摄像头的需求量越大，如小鹏P7、小鹏P5、蔚来ET5、蔚来ET7、智己L7、极氪001等，对摄像头的搭载量均达到了12-14颗/辆，远超常规汽车对摄像头的需求量。
同时，伴随功能的提升，摄像头的价值量也随之提升。根据中泰证券研究所分析，普通车载摄像头价值量约为150元-200元/颗，而ADAS车载摄像头模组的价值量将提升至300元-500元/颗；其同时分析认为，2020年全球摄像头市场规模约为356亿元，预计2025年将达到922亿元，并有望在2030年达到1645亿元。
自动驾驶加速渗透，正给车载摄像头相关产业链企业带来超千亿级的增量发展空间。包括CIS、车载镜头、车载镜头模组相关产业链企业将受益快速发展。本土产业链中，韦尔股份（豪威科技）、晶方科技、舜宇光学、联创电子等企业龙头效应明显。
其中，韦尔股份旗下豪威科技是全球车载摄像头CIS龙头企业之一，根据ICV Tank统计数据，其2021年全球车载领域市场份额为29%，仅次于安森美，目前，其CIS产品已获得宝马、奔驰、奥迪、特斯拉、吉利、长城、比亚迪等国内外知名车企广泛采用。中泰证券研究所分析认为，豪威科技车载CIS市场份额有望在2025年超过40%。
在车载镜头领域，舜宇光学已连续9年位列全球第一，根据TSR统计数据，2020年其全球市场份额高达32%，相当于第二至第七名市场份额之和，需要指出的是，其感知类车载镜头市占率更高，2020年达到51%。2021年，其车载镜头出货量再同比增长21%达6797万颗，继续稳居全球龙头，其产品被包括博世、麦格纳、法雷奥、大陆等全球Tier 1厂商采用，并在奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田等知名汽车品牌中获得上车使用。
车载摄像头模组方面，除了舜宇光学，联创电子也是全球重要玩家。由于中国台湾大立光拒绝特斯拉，联创电子顺势崛起，借助特斯拉供应商光环，迅速成为全球镜头模组重要供应商之一。截至2020年底，其模造玻璃产能达3kk/月，预计今年将超越日本豪雅，成为全球模造玻璃产能最大的企业。其产品除了特斯拉外，还获得了蔚来、华为等企业搭载上车，预计其车载光学收入在2022年-2024年的年复合增速将超过70%。
同时，受益车载镜头产业链的发展，专注于CIS封测的晶方科技、车规级ISP芯片供应商富瀚微、车规存储芯片供应商君正科技等产业链企业也将受益成长；思特威、欧菲光、凤凰光学、海康威视、大华股份、保隆科技等企业也将发力汽车领域，共同迎接千亿级车载视觉市场的到来。
不过在Tier 1领域，本土产业链企业仍较弱，目前主要由博世、麦格纳、法雷奥、大陆、电装等国际龙头占据很大部分的市场份额。
原创 Andy 天天智驾 校对｜James 2022-03-25 19:06
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