【俄逮捕乌间谍“婴儿”，乌公布“俄间谍”名单，俄乌情报战牵动多方】#乌公布俄间谍名单#俄乌冲突已持续一个多月，这场战争将在何时、以什么方式结束，依然难以预测。除了武装部队的正面冲突和谈判桌上的针锋相对，还有一个不可忽视的激烈战场——情报战。3月初，一名参与谈判的乌方人员“离奇”死亡事件，让外界依稀看到这个战场的冰山一角。近日，乌军方情报机构公布600多名在欧洲活跃的“俄罗斯间谍”的详细信息，让观察家们开始思考这条战线会延至哪里。事实上，冲突早已不限于俄乌，自2月下旬以来，美欧多国已以从事间谍活动为名宣布驱逐百余俄外交官。
从间谍“婴儿”被捕说起
“你是哪国人？”
“乌克兰人。”
“你用了什么假名？”
“婴儿。”
“你还与乌克兰安全部门的成员讨论了其他什么特殊任务？”
“搜索有关俄罗斯联邦境内目前的……反对派记者的信息。”
这是俄罗斯《消息报》网站3月25日上传的一段视频的部分内容。视频开头，俄联邦安全局三名官员给一名倒在雪地上的男子戴上手铐，另一名俄官员走到这名男子面前，将他的头拽向镜头。然后，视频切换到一个空荡荡的房间，这名男子身体前倾，右眼一侧似乎有一道伤口，他开始回答审讯者的问题。
据俄新社报道，该男子名叫鲁达西，出生于乌克兰哈尔科夫，具有乌克兰和波兰双重国籍，2019年来到莫斯科，考入俄罗斯一所知名高校。他负责监视乌克兰驻俄记者和政治学者。“在试图获取参与俄罗斯国防部在乌克兰特别军事行动的军人的信息时，嫌疑人在莫斯科被捕。”俄联邦安全局称。
有分析称，此次逮捕意义重大，这是俄乌冲突爆发后，俄方首次公开逮捕乌间谍。新西兰《先驱报》评论称，随着俄罗斯宣布抓获这名乌克兰间谍，俄乌两国之间的秘密情报战浮出水面。
俄罗斯抓乌克兰间谍，乌方也没闲着。据美国福克斯新闻网报道，为打击俄罗斯在欧洲的情报系统，乌克兰国防部情报部门近日公布了一份620人的俄罗斯间谍名单，这些人据称都在欧洲活动。名单以俄文发布，被披露的有这些人的姓名、电话号码、护照号码、车牌号、部分财务细节，甚至包括一些人的家庭住址。“每个欧洲人都应该知道他们的名字！”乌情报机构在社交媒体上称。
“举国抓间谍”
提起俄乌间谍战，很多人会想起3月上旬曾参与俄乌谈判的乌方代表杰尼斯·基列耶夫在基辅被杀害事件。关于他的死，有乌方人士称，是乌国家安全局所为，他们已掌握基列耶夫“勾结”俄罗斯的证据。乌国防部情报总局却说，基列耶夫是该部门官员，与另外两名情报人员在执行特殊任务时被杀，属因公殉职。让人不解的是，根据塔斯社编制的官方名单，基列耶夫并未被正式列为乌克兰代表团的一员，但他被拍到参加了谈判。
除了这起案件，3月30日，乌克兰根据一项新法律宣布首个针对乌公民与俄罗斯军队合作的起诉案。乌总检察长办公室表示，东部城镇克拉马托尔斯克的一名居民在社交媒体上发布一段视频，“视频中，他否认俄罗斯侵略乌克兰，并公开呼吁乌克兰人支持侵略国的非法决定和行动”。法新社称，3月中旬，在俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动两周后，基辅通过这一新法律。根据该法，与“敌方”部队“合作”可能会导致被判10到12年监禁。乌检察官表示，已经展开150多项调查。
据乌媒报道，乌国家安全局称已破获多起“俄罗斯间谍”的破坏行动，逮捕许多“间谍”与“破坏分子”。这些人大部分是乌克兰公民，按乌官方的说法，他们的“破坏行动”包括并不仅限于：提供乌克兰武装部队的信息，给重要设施做标记，窃取重要文件，冲击哨卡，抢劫物资等。一些趁秩序混乱进行违法活动及宵禁期间活动的人也被视作“破坏分子”。
“举国抓间谍：对破坏者的恐惧让乌克兰人不安。”《纽约时报》3月31日描述称，“有检查点，有热线，还有举报可疑活动的应用程序，乌克兰人担心破坏者在他们中间散布引发不信任或错误的信息。”在靠近波兰的利沃夫，怀疑情绪尤其高涨，那里已成为吸引寻求安全的乌克兰人的磁石，街道上因此出现许多陌生面孔。当地一名官员说，战争爆发后的头几周，警方和行政人员每天接到约1.7万个有关可疑活动的电话。
俄方动作也不少。俄罗斯《报纸报》3月31日称，近日，乌情报部门在俄境内的渗透和破坏活动愈演愈烈。俄联邦安全局表示，其与内务部、联邦侦查委员会在俄23个地区抓获乌新纳粹组织“MKU”的60名成员。报道还称，乌情报部门试图利用在俄罗斯生活和工作的同胞进行情报和破坏活动，在俄乌克兰人被起诉的案例越来越多。
驱逐外交官
在这场间谍战中，不少西方国家也在行动。3月30日，斯洛伐克表示，决定驱逐35名俄罗斯外交官。“我的政府不会容忍俄罗斯人以外交为掩护，在斯洛伐克领导大规模间谍活动，腐蚀我们的民众，传播虚假信息，使我们的社会两极分化。”斯总理爱德华·黑格尔在脸书上表达不满。
此前一天，另4个欧盟成员国比利时、荷兰、爱尔兰和捷克分别宣布驱逐“涉嫌从事间谍活动的”俄罗斯外交官，共计43人。《华尔街日报》称，欧洲驱逐俄罗斯外交官旨在瓦解所谓间谍网络。一名欧洲高级外交官说，欧盟一些较小成员国在莫斯科只有少数外交官，它们一直没有这样做，原因是担心针锋相对的驱逐行动可能等同于关闭其在俄大使馆。
据《华盛顿邮报》统计，自俄乌开战以来，涉及约12国的一百多名俄外交官被要求离开。最早是2月28日，美国宣布从俄常驻联合国代表团中驱逐12名“情报人员”。3月23日，波兰驱逐45名“伪装成外交官的俄罗斯间谍”。俄方称，将基于对等原则做出回应。
上一次这样大规模驱逐外交人员是在2018年。那年，俄罗斯前特工斯克里帕尔和他女儿“中毒”事件引发美西方国家驱逐150多名俄外交官。莫斯科则以驱逐近200名西方外交人员作为回应。
在这场特殊时期的间谍战中，白俄罗斯也出手了。一周多前，白国家安全委员会侦查局副局长贝切克表示，他们摧毁了一个在外交身份掩护下运转的乌克兰间谍网络。白总统卢卡申科说，明斯克驱逐了12名乌克兰间谍。
据俄罗斯“Vesti”电视台报道，明斯克称基辅在白俄罗斯的情报活动“前所未有”，乌外交使团的一半工作人员是间谍，他们不仅仅招募线人，还搜集有关军事设施的情报。白方披露的信息在俄国家电视台上得以展示，比如一些人的照片、姓名和职务，里面有乌克兰驻白大使馆的一等秘书、大使顾问等。还有一段录音记录了乌克兰领事与居住在戈梅利地区的乌克兰公民之间的对话：“你所在地区，有没有俄罗斯装备活动的情况？”“没有。”报道称，白国家安全委员会确信，乌情报部门正在与拉脱维亚、立陶宛和波兰情报部门合作。（《环球时报》4月1日16版文章，本报驻俄罗斯特约记者 李琳佳 本报特约记者 柳 直 辛 斌 萧雅文 张倍鑫）
从间谍“婴儿”被捕说起
“你是哪国人？”
“乌克兰人。”
“你用了什么假名？”
“婴儿。”
“你还与乌克兰安全部门的成员讨论了其他什么特殊任务？”
“搜索有关俄罗斯联邦境内目前的……反对派记者的信息。”
这是俄罗斯《消息报》网站3月25日上传的一段视频的部分内容。视频开头，俄联邦安全局三名官员给一名倒在雪地上的男子戴上手铐，另一名俄官员走到这名男子面前，将他的头拽向镜头。然后，视频切换到一个空荡荡的房间，这名男子身体前倾，右眼一侧似乎有一道伤口，他开始回答审讯者的问题。
据俄新社报道，该男子名叫鲁达西，出生于乌克兰哈尔科夫，具有乌克兰和波兰双重国籍，2019年来到莫斯科，考入俄罗斯一所知名高校。他负责监视乌克兰驻俄记者和政治学者。“在试图获取参与俄罗斯国防部在乌克兰特别军事行动的军人的信息时，嫌疑人在莫斯科被捕。”俄联邦安全局称。
有分析称，此次逮捕意义重大，这是俄乌冲突爆发后，俄方首次公开逮捕乌间谍。新西兰《先驱报》评论称，随着俄罗斯宣布抓获这名乌克兰间谍，俄乌两国之间的秘密情报战浮出水面。
俄罗斯抓乌克兰间谍，乌方也没闲着。据美国福克斯新闻网报道，为打击俄罗斯在欧洲的情报系统，乌克兰国防部情报部门近日公布了一份620人的俄罗斯间谍名单，这些人据称都在欧洲活动。名单以俄文发布，被披露的有这些人的姓名、电话号码、护照号码、车牌号、部分财务细节，甚至包括一些人的家庭住址。“每个欧洲人都应该知道他们的名字！”乌情报机构在社交媒体上称。
“举国抓间谍”
提起俄乌间谍战，很多人会想起3月上旬曾参与俄乌谈判的乌方代表杰尼斯·基列耶夫在基辅被杀害事件。关于他的死，有乌方人士称，是乌国家安全局所为，他们已掌握基列耶夫“勾结”俄罗斯的证据。乌国防部情报总局却说，基列耶夫是该部门官员，与另外两名情报人员在执行特殊任务时被杀，属因公殉职。让人不解的是，根据塔斯社编制的官方名单，基列耶夫并未被正式列为乌克兰代表团的一员，但他被拍到参加了谈判。
除了这起案件，3月30日，乌克兰根据一项新法律宣布首个针对乌公民与俄罗斯军队合作的起诉案。乌总检察长办公室表示，东部城镇克拉马托尔斯克的一名居民在社交媒体上发布一段视频，“视频中，他否认俄罗斯侵略乌克兰，并公开呼吁乌克兰人支持侵略国的非法决定和行动”。法新社称，3月中旬，在俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动两周后，基辅通过这一新法律。根据该法，与“敌方”部队“合作”可能会导致被判10到12年监禁。乌检察官表示，已经展开150多项调查。
据乌媒报道，乌国家安全局称已破获多起“俄罗斯间谍”的破坏行动，逮捕许多“间谍”与“破坏分子”。这些人大部分是乌克兰公民，按乌官方的说法，他们的“破坏行动”包括并不仅限于：提供乌克兰武装部队的信息，给重要设施做标记，窃取重要文件，冲击哨卡，抢劫物资等。一些趁秩序混乱进行违法活动及宵禁期间活动的人也被视作“破坏分子”。
“举国抓间谍：对破坏者的恐惧让乌克兰人不安。”《纽约时报》3月31日描述称，“有检查点，有热线，还有举报可疑活动的应用程序，乌克兰人担心破坏者在他们中间散布引发不信任或错误的信息。”在靠近波兰的利沃夫，怀疑情绪尤其高涨，那里已成为吸引寻求安全的乌克兰人的磁石，街道上因此出现许多陌生面孔。当地一名官员说，战争爆发后的头几周，警方和行政人员每天接到约1.7万个有关可疑活动的电话。
俄方动作也不少。俄罗斯《报纸报》3月31日称，近日，乌情报部门在俄境内的渗透和破坏活动愈演愈烈。俄联邦安全局表示，其与内务部、联邦侦查委员会在俄23个地区抓获乌新纳粹组织“MKU”的60名成员。报道还称，乌情报部门试图利用在俄罗斯生活和工作的同胞进行情报和破坏活动，在俄乌克兰人被起诉的案例越来越多。
驱逐外交官
在这场间谍战中，不少西方国家也在行动。3月30日，斯洛伐克表示，决定驱逐35名俄罗斯外交官。“我的政府不会容忍俄罗斯人以外交为掩护，在斯洛伐克领导大规模间谍活动，腐蚀我们的民众，传播虚假信息，使我们的社会两极分化。”斯总理爱德华·黑格尔在脸书上表达不满。
此前一天，另4个欧盟成员国比利时、荷兰、爱尔兰和捷克分别宣布驱逐“涉嫌从事间谍活动的”俄罗斯外交官，共计43人。《华尔街日报》称，欧洲驱逐俄罗斯外交官旨在瓦解所谓间谍网络。一名欧洲高级外交官说，欧盟一些较小成员国在莫斯科只有少数外交官，它们一直没有这样做，原因是担心针锋相对的驱逐行动可能等同于关闭其在俄大使馆。
据《华盛顿邮报》统计，自俄乌开战以来，涉及约12国的一百多名俄外交官被要求离开。最早是2月28日，美国宣布从俄常驻联合国代表团中驱逐12名“情报人员”。3月23日，波兰驱逐45名“伪装成外交官的俄罗斯间谍”。俄方称，将基于对等原则做出回应。
上一次这样大规模驱逐外交人员是在2018年。那年，俄罗斯前特工斯克里帕尔和他女儿“中毒”事件引发美西方国家驱逐150多名俄外交官。莫斯科则以驱逐近200名西方外交人员作为回应。
在这场特殊时期的间谍战中，白俄罗斯也出手了。一周多前，白国家安全委员会侦查局副局长贝切克表示，他们摧毁了一个在外交身份掩护下运转的乌克兰间谍网络。白总统卢卡申科说，明斯克驱逐了12名乌克兰间谍。
据俄罗斯“Vesti”电视台报道，明斯克称基辅在白俄罗斯的情报活动“前所未有”，乌外交使团的一半工作人员是间谍，他们不仅仅招募线人，还搜集有关军事设施的情报。白方披露的信息在俄国家电视台上得以展示，比如一些人的照片、姓名和职务，里面有乌克兰驻白大使馆的一等秘书、大使顾问等。还有一段录音记录了乌克兰领事与居住在戈梅利地区的乌克兰公民之间的对话：“你所在地区，有没有俄罗斯装备活动的情况？”“没有。”报道称，白国家安全委员会确信，乌情报部门正在与拉脱维亚、立陶宛和波兰情报部门合作。（《环球时报》4月1日16版文章，本报驻俄罗斯特约记者 李琳佳 本报特约记者 柳 直 辛 斌 萧雅文 张倍鑫）
【行业e线】生产线日夜运转！一品种单季订单直接超全年，这一行业好起来了！“三巨头”股价暴跌，反转机会来了吗？】
记者 邢云 臧晓松 王小伟
编者按：今年开年以来，工程机械行业多项数据指标触底回升，龙头上市公司的股价却“跌跌不休”，这种背离究竟是行业虚假繁荣还是市场误判？
带着这样的问题，证券时报【行业e线】近期对三一重工、中联重科、徐工机械等行业龙头上市公司进行了实地调研，并与行业专家进行了深度交流，力求从行业数据、生产现场、专家观点、投资逻辑等方面，向读者呈现全面、真实、准确的信息，供读者参考。
工程机械行业各项数据向好，行业内上市公司的股价却走出了“塌方”之势。
东财Choice数据显示，去年至今，申万工程机械三级指数从高点1745.33点暴跌至最低911.66点，最大跌幅接近腰斩。具体到个股，跌幅更加惨烈。
实际上，工程机械行业多项数据今年已经探底回升，股价走势却依然与行业基本面背离而行。资金夺路而逃，是行业周期魔咒还是上市公司成长空间受限？带着这些疑问，证券时报·e公司记者近期实地调研了行业内三大龙头：三一重工、中联重科、徐工机械，一探究竟。
证券时报·e公司记者在采访中了解到，国家基建开工数据前两月节节高升，行业经营基本面平稳向上，海外市场正在形成有效支撑，中远期逻辑电动化趋势也出现兑现曙光。虽然3月份受新冠肺炎疫情的影响，但这并不影响业内对今年走势“偏乐观”的判断：疫情可能会阻滞进程，但全年“前低后高”趋势不变。
对于相关上市公司的股价走势，业内人士向证券时报·e公司记者表示，工程机械作为国家制造业“重器”，同时也是中国具备国际竞争力的行业之一，“暂时未获得与其地位相匹配的估值”。Choice数据显示，目前工程机械板块动态PE（市盈率）平均17倍左右，上述3家龙头企业动态PE均在9倍以下。
忙碌的“18号厂房”
三一重工位于长沙经开区的生产基地
3月17日，证券时报记者来到三一重工位于长沙经开区的18号厂房。该工厂被誉为“全球最聪明的厂房”，是三一重工数字化制造的范本。
三一重工18号厂房内部环境优美
因为新冠肺炎疫情防控，记者通过多道疫情防检程序才来到厂房门口，往里看去，就会发现这里的布局跟传统工厂迥异。
18号厂房是打通两个老厂房建设而成。长约1000米、宽约100米的厂房，各道工序南北向平行排列，除了部分装配工位，其余产线工人并不多。在工厂的柔性生产岛内，100多台机器人精准、有序地运行。
三一重工18号厂房内部的混凝土泵车装配线
三一重工董秘办主任崔景魁向证券时报记者介绍，在数字化加持下，这个工厂实现了从一块钢板进来到一台整车出去的全流程自动化生产，下线一辆泵车只要45分钟。
三一重工的18号厂房全自动化生产
厂房中间是46米长、26米高的智能大屏。崔景魁介绍，该大数据管理平台不仅可以查看三一全国各地生产车间的运营管理数据，还可以查看车间内每一台机器的作业状态，并且能对售出设备使用中的作业率、利用率、维修及时率等情况了如指掌。
三一重工生产车间内46米长的智慧大屏
三一重工正是基于海量汇聚的设备大数据发布了“挖掘机指数” ，每个月都要将数据上报国家相关部门，成为政府部门制定宏观政策的依据之一，被称为“中国经济晴雨表”。
记者在智能屏上看到，入网设备总数为78.5万台，当日实时在线设备数量24.99万台。“相较于去年年底，现在车间已经忙碌起来。3月产能相对1月份大幅提升。”上述业内人士表示，但现在肯定不是生产最高峰状态，去年最高月产达到将近800台。
日夜运转的高机工业园
3月21日，记者冒雨赶赴中联重科望城工业园，这里主要生产工程机械的一个细分品类高空作业机械（以下简称高机）。
位于长沙市的中联重科望科工业园
进入园区，记者发现职工正排着长队进行核酸检测。中联重科智能高空作业机械公司副总经理王建表示，虽然园区要求进行全员检测，但这里并不处于长沙新冠肺炎疫情的管控中心，“生产没有受到影响”。
记者跟随王建来到剪叉式高机车间，生产线上布满了焊接机器人、AGV（自动导引运输车），RGV（有轨制导车辆）、空中EMS输送线等设备，生产工序以自动智能为主。
中联生产车间内部用于产线物流配送的RGV有轨制导车辆
王建透露，因为高机是近年销售增速最快的工程机械品种，海内外市场同时爆发，导致目前产能严重不足，“我们正在通过人员招聘和技改投入增加产能”。
中联重科望城工业园生产线日夜运转
王建介绍，目前这个车间采用一班制，正在进行一些调整，4月份产能将在现有基础上增长70%。产销两旺之下，王建表示，今年的目标产值要比去年翻一番。
中联望城工业园的高机生产线
记者看到，工厂的东北角堆满已经打包好的剪叉式高机，王建低头看了看包装上标签说，这都是销往巴西的产品。目前，中联重科智能高机的海外订单已达4亿多元。
国内市场方面，王建说，华南、华东市场持续扩张，西北区域，尤其是新疆等地开年以来对高机需求大增，一季度订单量已经超过去年全年。
走到厂房门外，一辆辆等待产品装车的物流卡车，已经排到了园区门口。因为国内外市场需求大增，物流不得不日夜转运。王建说，这条生产线将很快迁往中联重科智慧产业城，同时新增两条产线，“这样，产能的问题就可解决了”。
基建拉动全年“前低后高”
工程机械下游主要是基建、房地产、矿山等，需求占比分别为45%、 20%、20%。从短期逻辑来看，工程机械受基建投资的影响最大。
三一重工董事长向文波预测，2022年也许将成为工程机械行业比较好的一年，“去年年底，中央经济工作会议明确提出适度超前开展基础设施投资，对工程机械行业来说将是非常重大的机遇。”
再加上今年GDP增长的目标是5.5%，受访企业人士普遍认为，全年“稳增长”的政策已经非常清晰。
那么，对企业而言，“适度超前的基建投资”启动进度如何，又将何时传导至工程机械行业？
“开年以来开工率每周节节高升，甚至好于去年”，三一重工董秘蔡盛林表示，目前挖掘机的开工率已经高于70%。
但是，由于最近新冠肺炎疫情反复，部分区域因为防疫政策趋严，导致开工率有所下降。多位企业人士向记者表示，如2020年一样，基建投资拉动起来的需求，疫情只能将其延后，而不会消失，这也是行业全年“前低后高”走势的底层逻辑。
“总的来说，目前基建开工数据与适度超前的政策相匹配”，蔡盛林说，行业热度正在升温，“一锅水已经在烧了”。
回看2020年行业曲线，彼时疫情在3月份得到控制后，工程机械设备补偿性需求释放，国家基建投资持续加码，全年行业增速达到30%，成为工程机械行业“大年”。
徐工机械人士向记者表示，重大项目投资清单公布之后，还要经历项目规划、资金筹措等阶段，“只有进入招投标环节才会购买工程机械，目前还看不出基建投资对销售有太大的拉动作用。”
考虑受疫情防控影响，蔡盛林认为，上述传导的时间需要大概1个月到1个季度之间，如果开工率继续上升的话，最快第二季度工程机械会逐步进入销售旺季。
“今年总体我们感觉行业景气度还行”，徐工机械上述人士介绍，今年公司销售可能会出现结构性变化：目前挖掘机、搅拌车、起重机械销售情况一般，但起重机械、压实机械、路面机械、消防机械的销售增长还不错，尤其值得一提的，就是高空作业平台业务每年都实现了翻番增长，“再加上出口情况大幅改善，我们认为今年销售增长可以预期。”
海外市场值得期待
海外市场是工程机械行业去年下半年以来的结构性亮点。数据显示，去年挖掘机出口销量6.84万台，同比增长97%。今年开年，相比内销，出口仍保持高增长态势。
“1~2月份的出口数据超预期。”蔡盛林说，更好的现象是，今年国际出口毛利率已经高于国内，“这说明出口工程机械竞争力大幅增加，并开始进军全球中高端市场。”
徐工机械今年出口业务表现同样优秀。在此之前，徐工机械出口的主要市场是“一带一路”国家，占比达到65%~70%左右。如今出口业务也出现了新变化，欧美市场销售增长成为新的看点。
去年10月19日，徐工机械公告，拟出资9900万美元设立徐工美国公司及其下属子公司。“美国是工程机械销售额最大的市场，也是徐工志在必得的市场。”
“欧美国家也在大力搞基建，”徐工机械人士强调说，目前公司围绕开拓美国市场做了很多工作，“现在我们也拿到了一些订单，未来两三年我们都觉得欧美是不错的市场。”
蔡盛林认为，近年工程机械行业国际化进程加速的原因有三点：一是国内市场格局已经相对稳固，海外的市场拓展空间较大，比如三一重工的挖掘机在海外市占率6%左右，还有很多的空间可以提升；二是，全球主要国家大多因为疫情推出了刺激政策，增加了海外市场需求；三是中国的工程机械具备良好成本优势，品牌也逐步得到全球市场认可，产品国际竞争力大幅提升。
“工程机械头部企业目前的主战略基本上都是向海外特别是欧美市场聚焦，所以海外行情的持续性可以期待。”蔡盛林表示，近年，三一重工欧美市场出口增速每年都高于100%。
根据目前三一重工海外营收增速，市场预计2022年公司国际业务占总营收比例将突破30%。
那么海外市场能成为工程机械行业发展的决定性因素吗？向文波认为，“工程机械企业可以通过国际化对冲国内市场周期性调整的影响。”
蔡盛林也表示，海外市场在这一轮经济周期里面起到了比较好的“托底效应”，也是公司未来计划深耕的区域，“但当行业周期往上走的时候，因为需求总量庞大，国内仍然会是我们最重要的市场。”
电动化带来增量逻辑
工程机械行业的周期性，还体现在产品更新换代跨度较长。工程机械产品更新周期一般在8~10年，2016年~2021年行业高速增长，是因为除基建、房产的增量逻辑外还叠加了产品更换的存量逻辑。但在换代高峰过去后的5~10年，工程机械企业该怎么去应对换机低谷期，兑现行业的长期发展逻辑？
答案是电动化。三一重工人士甚至认为，电动化趋势已在眼前，不能仅视为长期逻辑。“电动化战略是我们今年的重要部署”，蔡盛林介绍，预计2022年电动化机械产品比例将占到公司整体销售的5%左右。
从电动化率较高的工程车辆产品来看。根据市场预测，2025年工程车辆电动化渗透率将达到25%，以整个行业保有量来测算，2022年~2025年板块累计总规模将达2500亿元~3000亿元之间。另外，值得关注的是，挖掘机产品电动化也在加快进程。
“大家已经普遍认识并接受电动机械产品”，徐工机械人士向记者表示，现在有些区域、工厂开始集中采购新能源机械，“他们有替换的需求，我们也有更新的动力。从中长期来看，这是个很明显的趋势。”
三一重工人士认为，电动化还不仅仅是换代的存量逻辑，同样会带来增量市场。一方面电动化产品价格更高，以混凝土搅拌车为例，电动产品毛利率高出传统产品10%以上，价值提升将带动行业体量的扩张；另一方面，随着电动化、数字化的行业渗透，工程机械产品将更加多元化、智能化，适用人群增加，并应用于更多场景。
如近两年增速最快的高空作业机械，因为电动化与智能化趋势，而能运用于更多除基建与房产外的领域，比如装饰、广告等，从而导致需求大增，市场容量快速增长。
对于工程机械行业的周期性，蔡盛林认为，跟上一轮周期相比，行业本次不会产生“深V”走势。因为现在行业需求多元化，从比较依赖房地产开始转向基建、市政建设、环保、矿山、农田、水利等多领域，应用场景大幅增加，“加上海外市场托底，周期走势应该是平滑的圆弧底”。
一位匿名企业人士向记者表示，从短、中、长三方面逻辑来看，工程机械行业基本面并未出现“塌方式”危机，企业正在通过多种方式找到新的增长空间，平滑周期曲线，“二级市场工程机械行业目前走势更多是情绪化的博弈，并未真正反映行业价值。”他认为，投资工程机械行业的正确方法是：在充分了解行业、企业后，做一个长期主义者。
配稿：AB面“互搏”工程机械如何打破周期魔咒？
记者采访多位业内人士和专家发现，工程机械行业正面临AB面互搏的局面：一方面，销量下滑和作业量上升并存，但行业需求边际改善预期整体升温；另一方面，适度超前开展基础设施投资的进度也被部分市场人士认为存在稍稍延期的可能，叠加提振工程机械产品需求存在滞后性，有被采访者认为，机械行业依然处在下行期。
这折射出工程机械行业的周期之痛，倒逼头部企业打开熨平周期的“战略工具箱”，向电动化、国际化或多元化寻求增量。如何打破周期魔咒，将拷问所有工程机械参与者的智慧。
详情可见：https://t.cn/A66O2qSn
记者 邢云 臧晓松 王小伟
编者按：今年开年以来，工程机械行业多项数据指标触底回升，龙头上市公司的股价却“跌跌不休”，这种背离究竟是行业虚假繁荣还是市场误判？
带着这样的问题，证券时报【行业e线】近期对三一重工、中联重科、徐工机械等行业龙头上市公司进行了实地调研，并与行业专家进行了深度交流，力求从行业数据、生产现场、专家观点、投资逻辑等方面，向读者呈现全面、真实、准确的信息，供读者参考。
工程机械行业各项数据向好，行业内上市公司的股价却走出了“塌方”之势。
东财Choice数据显示，去年至今，申万工程机械三级指数从高点1745.33点暴跌至最低911.66点，最大跌幅接近腰斩。具体到个股，跌幅更加惨烈。
实际上，工程机械行业多项数据今年已经探底回升，股价走势却依然与行业基本面背离而行。资金夺路而逃，是行业周期魔咒还是上市公司成长空间受限？带着这些疑问，证券时报·e公司记者近期实地调研了行业内三大龙头：三一重工、中联重科、徐工机械，一探究竟。
证券时报·e公司记者在采访中了解到，国家基建开工数据前两月节节高升，行业经营基本面平稳向上，海外市场正在形成有效支撑，中远期逻辑电动化趋势也出现兑现曙光。虽然3月份受新冠肺炎疫情的影响，但这并不影响业内对今年走势“偏乐观”的判断：疫情可能会阻滞进程，但全年“前低后高”趋势不变。
对于相关上市公司的股价走势，业内人士向证券时报·e公司记者表示，工程机械作为国家制造业“重器”，同时也是中国具备国际竞争力的行业之一，“暂时未获得与其地位相匹配的估值”。Choice数据显示，目前工程机械板块动态PE（市盈率）平均17倍左右，上述3家龙头企业动态PE均在9倍以下。
忙碌的“18号厂房”
三一重工位于长沙经开区的生产基地
3月17日，证券时报记者来到三一重工位于长沙经开区的18号厂房。该工厂被誉为“全球最聪明的厂房”，是三一重工数字化制造的范本。
三一重工18号厂房内部环境优美
因为新冠肺炎疫情防控，记者通过多道疫情防检程序才来到厂房门口，往里看去，就会发现这里的布局跟传统工厂迥异。
18号厂房是打通两个老厂房建设而成。长约1000米、宽约100米的厂房，各道工序南北向平行排列，除了部分装配工位，其余产线工人并不多。在工厂的柔性生产岛内，100多台机器人精准、有序地运行。
三一重工18号厂房内部的混凝土泵车装配线
三一重工董秘办主任崔景魁向证券时报记者介绍，在数字化加持下，这个工厂实现了从一块钢板进来到一台整车出去的全流程自动化生产，下线一辆泵车只要45分钟。
三一重工的18号厂房全自动化生产
厂房中间是46米长、26米高的智能大屏。崔景魁介绍，该大数据管理平台不仅可以查看三一全国各地生产车间的运营管理数据，还可以查看车间内每一台机器的作业状态，并且能对售出设备使用中的作业率、利用率、维修及时率等情况了如指掌。
三一重工生产车间内46米长的智慧大屏
三一重工正是基于海量汇聚的设备大数据发布了“挖掘机指数” ，每个月都要将数据上报国家相关部门，成为政府部门制定宏观政策的依据之一，被称为“中国经济晴雨表”。
记者在智能屏上看到，入网设备总数为78.5万台，当日实时在线设备数量24.99万台。“相较于去年年底，现在车间已经忙碌起来。3月产能相对1月份大幅提升。”上述业内人士表示，但现在肯定不是生产最高峰状态，去年最高月产达到将近800台。
日夜运转的高机工业园
3月21日，记者冒雨赶赴中联重科望城工业园，这里主要生产工程机械的一个细分品类高空作业机械（以下简称高机）。
位于长沙市的中联重科望科工业园
进入园区，记者发现职工正排着长队进行核酸检测。中联重科智能高空作业机械公司副总经理王建表示，虽然园区要求进行全员检测，但这里并不处于长沙新冠肺炎疫情的管控中心，“生产没有受到影响”。
记者跟随王建来到剪叉式高机车间，生产线上布满了焊接机器人、AGV（自动导引运输车），RGV（有轨制导车辆）、空中EMS输送线等设备，生产工序以自动智能为主。
中联生产车间内部用于产线物流配送的RGV有轨制导车辆
王建透露，因为高机是近年销售增速最快的工程机械品种，海内外市场同时爆发，导致目前产能严重不足，“我们正在通过人员招聘和技改投入增加产能”。
中联重科望城工业园生产线日夜运转
王建介绍，目前这个车间采用一班制，正在进行一些调整，4月份产能将在现有基础上增长70%。产销两旺之下，王建表示，今年的目标产值要比去年翻一番。
中联望城工业园的高机生产线
记者看到，工厂的东北角堆满已经打包好的剪叉式高机，王建低头看了看包装上标签说，这都是销往巴西的产品。目前，中联重科智能高机的海外订单已达4亿多元。
国内市场方面，王建说，华南、华东市场持续扩张，西北区域，尤其是新疆等地开年以来对高机需求大增，一季度订单量已经超过去年全年。
走到厂房门外，一辆辆等待产品装车的物流卡车，已经排到了园区门口。因为国内外市场需求大增，物流不得不日夜转运。王建说，这条生产线将很快迁往中联重科智慧产业城，同时新增两条产线，“这样，产能的问题就可解决了”。
基建拉动全年“前低后高”
工程机械下游主要是基建、房地产、矿山等，需求占比分别为45%、 20%、20%。从短期逻辑来看，工程机械受基建投资的影响最大。
三一重工董事长向文波预测，2022年也许将成为工程机械行业比较好的一年，“去年年底，中央经济工作会议明确提出适度超前开展基础设施投资，对工程机械行业来说将是非常重大的机遇。”
再加上今年GDP增长的目标是5.5%，受访企业人士普遍认为，全年“稳增长”的政策已经非常清晰。
那么，对企业而言，“适度超前的基建投资”启动进度如何，又将何时传导至工程机械行业？
“开年以来开工率每周节节高升，甚至好于去年”，三一重工董秘蔡盛林表示，目前挖掘机的开工率已经高于70%。
但是，由于最近新冠肺炎疫情反复，部分区域因为防疫政策趋严，导致开工率有所下降。多位企业人士向记者表示，如2020年一样，基建投资拉动起来的需求，疫情只能将其延后，而不会消失，这也是行业全年“前低后高”走势的底层逻辑。
“总的来说，目前基建开工数据与适度超前的政策相匹配”，蔡盛林说，行业热度正在升温，“一锅水已经在烧了”。
回看2020年行业曲线，彼时疫情在3月份得到控制后，工程机械设备补偿性需求释放，国家基建投资持续加码，全年行业增速达到30%，成为工程机械行业“大年”。
徐工机械人士向记者表示，重大项目投资清单公布之后，还要经历项目规划、资金筹措等阶段，“只有进入招投标环节才会购买工程机械，目前还看不出基建投资对销售有太大的拉动作用。”
考虑受疫情防控影响，蔡盛林认为，上述传导的时间需要大概1个月到1个季度之间，如果开工率继续上升的话，最快第二季度工程机械会逐步进入销售旺季。
“今年总体我们感觉行业景气度还行”，徐工机械上述人士介绍，今年公司销售可能会出现结构性变化：目前挖掘机、搅拌车、起重机械销售情况一般，但起重机械、压实机械、路面机械、消防机械的销售增长还不错，尤其值得一提的，就是高空作业平台业务每年都实现了翻番增长，“再加上出口情况大幅改善，我们认为今年销售增长可以预期。”
海外市场值得期待
海外市场是工程机械行业去年下半年以来的结构性亮点。数据显示，去年挖掘机出口销量6.84万台，同比增长97%。今年开年，相比内销，出口仍保持高增长态势。
“1~2月份的出口数据超预期。”蔡盛林说，更好的现象是，今年国际出口毛利率已经高于国内，“这说明出口工程机械竞争力大幅增加，并开始进军全球中高端市场。”
徐工机械今年出口业务表现同样优秀。在此之前，徐工机械出口的主要市场是“一带一路”国家，占比达到65%~70%左右。如今出口业务也出现了新变化，欧美市场销售增长成为新的看点。
去年10月19日，徐工机械公告，拟出资9900万美元设立徐工美国公司及其下属子公司。“美国是工程机械销售额最大的市场，也是徐工志在必得的市场。”
“欧美国家也在大力搞基建，”徐工机械人士强调说，目前公司围绕开拓美国市场做了很多工作，“现在我们也拿到了一些订单，未来两三年我们都觉得欧美是不错的市场。”
蔡盛林认为，近年工程机械行业国际化进程加速的原因有三点：一是国内市场格局已经相对稳固，海外的市场拓展空间较大，比如三一重工的挖掘机在海外市占率6%左右，还有很多的空间可以提升；二是，全球主要国家大多因为疫情推出了刺激政策，增加了海外市场需求；三是中国的工程机械具备良好成本优势，品牌也逐步得到全球市场认可，产品国际竞争力大幅提升。
“工程机械头部企业目前的主战略基本上都是向海外特别是欧美市场聚焦，所以海外行情的持续性可以期待。”蔡盛林表示，近年，三一重工欧美市场出口增速每年都高于100%。
根据目前三一重工海外营收增速，市场预计2022年公司国际业务占总营收比例将突破30%。
那么海外市场能成为工程机械行业发展的决定性因素吗？向文波认为，“工程机械企业可以通过国际化对冲国内市场周期性调整的影响。”
蔡盛林也表示，海外市场在这一轮经济周期里面起到了比较好的“托底效应”，也是公司未来计划深耕的区域，“但当行业周期往上走的时候，因为需求总量庞大，国内仍然会是我们最重要的市场。”
电动化带来增量逻辑
工程机械行业的周期性，还体现在产品更新换代跨度较长。工程机械产品更新周期一般在8~10年，2016年~2021年行业高速增长，是因为除基建、房产的增量逻辑外还叠加了产品更换的存量逻辑。但在换代高峰过去后的5~10年，工程机械企业该怎么去应对换机低谷期，兑现行业的长期发展逻辑？
答案是电动化。三一重工人士甚至认为，电动化趋势已在眼前，不能仅视为长期逻辑。“电动化战略是我们今年的重要部署”，蔡盛林介绍，预计2022年电动化机械产品比例将占到公司整体销售的5%左右。
从电动化率较高的工程车辆产品来看。根据市场预测，2025年工程车辆电动化渗透率将达到25%，以整个行业保有量来测算，2022年~2025年板块累计总规模将达2500亿元~3000亿元之间。另外，值得关注的是，挖掘机产品电动化也在加快进程。
“大家已经普遍认识并接受电动机械产品”，徐工机械人士向记者表示，现在有些区域、工厂开始集中采购新能源机械，“他们有替换的需求，我们也有更新的动力。从中长期来看，这是个很明显的趋势。”
三一重工人士认为，电动化还不仅仅是换代的存量逻辑，同样会带来增量市场。一方面电动化产品价格更高，以混凝土搅拌车为例，电动产品毛利率高出传统产品10%以上，价值提升将带动行业体量的扩张；另一方面，随着电动化、数字化的行业渗透，工程机械产品将更加多元化、智能化，适用人群增加，并应用于更多场景。
如近两年增速最快的高空作业机械，因为电动化与智能化趋势，而能运用于更多除基建与房产外的领域，比如装饰、广告等，从而导致需求大增，市场容量快速增长。
对于工程机械行业的周期性，蔡盛林认为，跟上一轮周期相比，行业本次不会产生“深V”走势。因为现在行业需求多元化，从比较依赖房地产开始转向基建、市政建设、环保、矿山、农田、水利等多领域，应用场景大幅增加，“加上海外市场托底，周期走势应该是平滑的圆弧底”。
一位匿名企业人士向记者表示，从短、中、长三方面逻辑来看，工程机械行业基本面并未出现“塌方式”危机，企业正在通过多种方式找到新的增长空间，平滑周期曲线，“二级市场工程机械行业目前走势更多是情绪化的博弈，并未真正反映行业价值。”他认为，投资工程机械行业的正确方法是：在充分了解行业、企业后，做一个长期主义者。
配稿：AB面“互搏”工程机械如何打破周期魔咒？
记者采访多位业内人士和专家发现，工程机械行业正面临AB面互搏的局面：一方面，销量下滑和作业量上升并存，但行业需求边际改善预期整体升温；另一方面，适度超前开展基础设施投资的进度也被部分市场人士认为存在稍稍延期的可能，叠加提振工程机械产品需求存在滞后性，有被采访者认为，机械行业依然处在下行期。
这折射出工程机械行业的周期之痛，倒逼头部企业打开熨平周期的“战略工具箱”，向电动化、国际化或多元化寻求增量。如何打破周期魔咒，将拷问所有工程机械参与者的智慧。
详情可见：https://t.cn/A66O2qSn
#沈阳疫情##同心抗疫##沈阳战疫服务平台上线# 【平台上线第三天 学生按时出国 患者如期就医】立足排忧和解难，接收问询与求助，满足更多“微需求”。
自3月29日沈阳日报社指尖沈阳客户端推出“沈阳战疫服务平台”以来，短短三天时间，平台已收到数百宗求助。指尖沈阳的记者们化身线上志愿者、线下协调人，以帮办为核心宗旨，全力以赴为市民解决实际问题。
“沈阳战疫服务平台”上线第三天，身处管控区的癌症患者期待及时化疗、外地患者想到沈阳就医，学生想及时收到沈阳发出的签证……大家的需求被一一看见，指尖沈阳客户端、沈报全媒体也尽最大努力将市民的愿望得以一一实现。希望通过我们的努力，让每一个需求都被看到，让每一个声音都被听到。
“沈阳战疫服务平台”致力于为读者提供更新、更全的抗疫信息，也关心您的三餐饮食、冷暖病痛、担忧疑惑。如果您碰到困难需要帮助，或有疑惑希望得到解答，可填写表格（个人信息不对外显示，勿忧隐私泄露），我们将为您寻找答案、办法或转递相关部门。
求助链接→
https://t.cn/A66Nank2
以下为3月31日落实的部分求助、问询的反馈进展——
1.求助：我女儿乳腺癌术后应于3月31日到盛京医院滑翔院区做化疗，我是她的爸爸，需要到医院陪护，申请将我们的辽事通变绿码，让我和女儿能如期去医院。
沈阳战疫服务平台：已解决。根据沈阳市相关通告，在封控、管控和防范期间，居民如有肾透析、孕产妇临产、肿瘤放化疗、应急就医等特殊就医需求，由所在社区（村）负责提前联系医疗机构，安排专用转运车“点对点”接送，必要时由120负责转运。各级各类医疗机构不得拒诊，为患者做好医疗服务，体现人文关怀。记者了解到，求助人已按正规流程向社区提出就医申请和辽事通黄码转绿的相关申请，社区及卫健部门将安排专用转运车“点对点”接送就医。对于求助人关心的黄码家属能否入院陪护问题，经咨询盛京医院得知，按流程由社区转运至定点医院就诊的一患一陪护，均会在该院发热门诊先进行相关防疫筛查，这名陪护家属可按正规流程入院，不必过分担心。
指尖沈阳、沈报全媒体记者 唐子匀
2.求助：在辽阳的父亲本来要到医大一院做手术，因为疫情原因无法进行，想求助该怎么办？
沈阳战疫服务平台：已解决。记者了解到，求助人在辽阳当地医院就诊，已由当地医生联系中国医科大学附属第一医院办理转院事宜，恰逢3月18日起医大一院和平院区为配合疫情协查工作门诊暂停，转院因故推迟。目前，医大一院和平院区已于3月29日起有序恢复门诊就诊工作，严格遵守一患一陪护、非必要不陪护原则，门诊实行实名制、全预约和分时段预约就诊制度。已告知求助人相关开诊信息，并持续关注后续情况。
指尖沈阳、沈报全媒体记者 唐子匀
3.求助：婆婆宫颈癌晚期，想去盛京医院滑翔院区放化疗。
沈阳战疫服务平台：已解决。根据沈阳相关防疫通告，在封控、管控和防范期间，居民如有肾透析、孕产妇临产、肿瘤放化疗、应急就医等特殊就医需求，由所在社区（村）负责提前联系医疗机构，安排专用转运车“点对点”接送，必要时由120负责转运。各级各类医疗机构不得拒诊，为患者做好医疗服务，体现人文关怀。已告知求助人申请就医的相关流程，并持续关注后续情况。
指尖沈阳、沈报全媒体记者 唐子匀
4.求助：朋友在南京工作，最近想回沈阳，需要隔离吗？
沈阳战疫服务平台：已解决。相关单位反馈，根据沈阳市疫情防控要求，全域低风险地区人员来（返）沈，需携带48小时内核酸检测报告，进入沈阳后，需就近做24小时内的核酸检测，同时提前三天向当地社区报备。若是从重点关注、重点管控地区来（返）沈，将采取居家或集中隔离。根据最新的重点管控地区及重点关注地区名单显示，截至3月29日15时30分，江苏南京共有四个区域被标记为重点关注地区，分别是：江宁区、秦淮区、栖霞区和江北新区。其中四个区的东山街道、秣陵街道、洪武路街道、朝天宫街道、马群街道、尧化街道几个街道为重点管控地区。从南京来（返）沈，若不是上述重点关注、管控地区，抵沈按照全域低风险地区处理；若是从四个重点关注区域、六个重点管控街道抵沈，需要进行14天居家或14天集中隔离。不具备居家隔离条件的，也需要进行集中隔离。需要注意的是，重点管控地区及重点关注地区名单是实时变化的，具体情况还需要根据最新的名单来确定。即便是从全域低风险地区来（返）沈，还要考虑沿途是否途经风险地区、行程码是否有变化等因素，视实际情况再行确定。
指尖沈阳、沈报全媒体记者 关彤
5.求助：我想反映一件事情，我的签证从沈阳发往丹东，由于疫情原因，丹东收不到邮件，所以我把收货地址改到了沈阳市内。现在我很着急收到邮件，因为没有签证就不能去上学，将面临被退学的警告。
沈阳战疫服务平台：已解决。经核实，该邮件为沈阳发出的签证，收件人地址在辽宁丹东，受沈阳疫情影响，发往丹东的路向邮件暂无法有效发出。3月27日接到用户诉求后，沈阳市邮政管理局高度重视，对储存场地进行仔细查找，3次与用户及时沟通查找情况。经过10名同志不懈努力，已在邮件暂存区找到该邮件，经与用户联系，用户将于两日后自取。
指尖沈阳、沈报全媒体记者 白昕
6.求助：我住沈阳市和平区，之前在移动营业厅办理业务未办完，要求在3月底前办完，以便4月生效。现在移动营业厅全部暂停营业，10086和网上均无法办理该业务，能否开辟疫情特殊办理渠道。
沈阳战疫服务平台：移动公司反馈：经与市民沟通，他的号码因有宽带活动合约未到期，所以无法通过线上二维码方式办理分户业务。为了保证客户权益，建议市民待营业厅恢复营业时，持相关证件以及设备到营业厅办理拆机和分账户业务。营业厅次月将为市民重新办理宽带业务，同时为其办理套餐立即生效，不会产生额外费用。市民对沈阳移动的处理结果表示认同。根据沈阳市疫情防控指挥部要求，从3月28日起，沈阳移动自有营业厅暂停营业，同步开通中国移动App、10086等线上渠道，以便沈城移动客户进行业务办理。疫情期间，对于给市民造成的不便深表歉意，同时再一次感谢市民的理解和包容。
指尖沈阳、沈报全媒体记者 白昕
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