【中国公司涌入新加坡，花旗设置新团队应对业务激增】花旗银行告诉CNBC，该行已经在新加坡设立了一个中国服务台，专门致力于帮助 "新兴"中国公司在新加坡和东南亚地区的扩张。
许多中国公司已经把目光投向了海外，即使他们庞大的国内市场提供了大量的增长机会。
花旗银行表示，2020年，该行来自支持客户活动和从中国流向新加坡的收入同比增长了一倍以上。
CNBC报道——花旗银行告诉CNBC，该银行的商业银行部门已经在新加坡设立了一个中国服务台，专门帮助"新兴"的中国公司在这个城市国家和东南亚地区扩张。
花旗商业银行（Citi Commercial Bank）主要服务那些年收入不超过10亿美元的成长型中型企业。许多来自中国的此类企业已经将目光投向了海外扩张，即使他们庞大的国内市场提供了大量的增长机会。https://t.cn/A6Ir371F
许多中国公司已经把目光投向了海外，即使他们庞大的国内市场提供了大量的增长机会。
花旗银行表示，2020年，该行来自支持客户活动和从中国流向新加坡的收入同比增长了一倍以上。
CNBC报道——花旗银行告诉CNBC，该银行的商业银行部门已经在新加坡设立了一个中国服务台，专门帮助"新兴"的中国公司在这个城市国家和东南亚地区扩张。
花旗商业银行（Citi Commercial Bank）主要服务那些年收入不超过10亿美元的成长型中型企业。许多来自中国的此类企业已经将目光投向了海外扩张，即使他们庞大的国内市场提供了大量的增长机会。https://t.cn/A6Ir371F
京沪高铁[赞]
8月11日在投资者互动平台表示，去年以来公司经营业绩受新冠疫情影响严重，但目前公司各项经营活动均正常，不存在破产清算的情况。
提问：今年以来，煤炭价格大幅上涨，对公司电力成本有没有影响？后续准备如何应对？ 公司官方回答：您好，煤价上涨暂未对公司电力成本产生影响。公司将继续采取大用户直购电交易等措施努力节省电力成本支出。
Q1：目前京沪本线占比已经下滑到20%，未来对于京沪本线的占比有什么展望吗？
A1：京沪高铁开通以来，本线列车的占比和它在营收上的比例一直处在下行的状态，主要是因为跨线列车的需求相当旺盛。而且跨线列车抗风险能力很强。就目前情况来看，本线列车的营收进一步下降是因为去年疫情本线列车的减停比跨线列车更多。正常高峰情况下，本线与跨线占比大约是44：55左右。从今年下半年开始，两者比重还会存在一些变化，双方的业务都会出现增长。本线的环比增幅会更大。京沪高铁的两块业务中，跨线的业务相较更稳定，它的增长和下降波动幅度不大。本线的波动由于需要适应沿线客流的变化，比如我们会根据客流的情况及时加减车，因此其波动会更大。总体来说，还是根据成本看哪块更合算就更多运行哪块，而且相比20年的低潮期，营收肯定还是会增长的。
Q2：目前处于高考季，之后将迎来暑期，加之现在国内疫情相较去年控制好很多，暑期对于客座率和票价会有什么样的展望呢？
A2：主要有两个观点，第一，从今年以来，国内旅客的出行仍然受到疫情影响，情绪上较谨慎，但需求保持旺盛。我们预计七月份增幅较大。但乘客对于疫情的防控比较有信心，不再有担忧的情绪，因此随着中高考的结束，今年暑期京沪的客流会有较大幅度上升，但与19年同期相比还要看具体情况。我们的运力投放已经高于19年7月份。在市场稳定的情况下，我们预计是可以超过19年的7月份的。
Q3：去年由于疫情，动车组17节编组计划延误，今年对于动车17节编组有没有新的计划？
A3：对于这一事项，我们想给大家传递这样一种观点，当初我们提高动车编组是从提高单列的运量角度出发的。18、19年的客流量增长速度很快，给当时的运行情况带来不少压力，为了缓解运输压力，17节编组措施就应运而生。从京沪高铁运输的角度来看，动车组通用性越好，其效率就越高。我们推出的17节编组是为了京沪高铁服务的，它在其他线路上能够投入使用的范围并不大，专用性较强，因此在应用效率上不如16节编组。所以在评选两者的时候，在运输密度能够跟上的前提下，我们会优先使用16节编组动车组，当前者饱和时，会采用17辆编组。
Q4：内部结算定价体系例如定价标准以及定价模式未来还会有较大变动吗？
A4：清算体系变动不大。现在是纳入到行业的清算体系中，不会因为京沪高铁一家企业就去调整清算体系，是比较稳定的，总的来说就是相对公平。即使调整，也有它调整的依据和合理性。
Q5：对去年京福安徽公司成本端和收入端可否进行拆分一下，对今明两年的盈利状况有何展望？
A5：京福安徽公司的新线已经开通一年多了，总体趋势来看增长较快，受到疫情的影响，一些指标预测的绝对值下降，去年亏损20亿，今年来看应该会恢复，而且增长的非常快。今年开行的列车数量相比去年增长了大约66%，今年最终的结果我们预测肯定会好于2020年。关于成本端，京福安徽公司的经营模式是收取跨线列车的服务费用，其成本主要是固定成本，变动范围不大。今年来讲其成本处于一个高峰期，因为去年开通的合航段线路的全部成本已经反映在今年的成本中，因此到今年二季度末体现的成本应该是一个顶点，未来变化不大。变化的也就是一些电费、人工费用以及维修费。我们对它的预测仍然保持招股说明书上的情况，即在2022年基本实现盈亏平衡，即使有亏损也不会太大，2023年应该能盈利。
Q6：今年一季度由于华北地区疫情较严重，政府鼓励就地过年，这对京福安徽的运营造成影响，一季度显示亏损5.6亿，那么对接下来的二三四季度的收入有什么看法呢？
A6：在疫情不会反复的前提下，我们预测二三四季度的收入情况会比一季度好很多，总体来看在明年即2022年会实现盈亏平衡。
Q7：今年预期成本费用会增加多少？
A7：预期增加10个亿左右。
Q8：如何判断京福安徽公司受到疫情影响以及其恢复的程度呢？对于二三季度收入端和成本端如何做一些预判呢？
A8：其实很多财务数据是不可比的，比如说19年其实只有两条线路在运营，即徐蚌线和合福线。一直到年底以及2020年6月份才陆续开通2条新线路。因此19年的数据和20年的数据是不可比的。整体来看，我们认为它的潜力是非常大的，因为京福安徽公司新建的路线例如商丘到合肥这一段的运营密度已经达到了70，所以我们认为我们当时收购它的决策是正确的。随着杭州这边线路的开通，以及疫情的逐渐好转，我们认为开行的列车数量还会有一个增长，它的经营业绩是一定会好于2020年了。由于数据的缺乏，我们只能凭借目前开行的密度来判断。因为固定成本到今年年底基本已经锁定了，只要密度跟上去，增长的车辆的边际效益是非常大的，其实就是它的利润，基本是按两位数在增长。我们所以估计2021年可以达到收支平衡。
Q9：之前提到跨线列车按车公里收取管理费，今年京福安徽公司一季度收入为10亿，那么预计二三季度是否能提高到15、20亿的收入呢？
A9：总的来讲我们预测要比去年增长20%-30%，正常情况下，应该是能保证单季度达到15亿的，但是四月份因为仍然受到疫情影响，没有达到平均水平。因此还要看六月份的情况。
Q10：今年会新增动车组，从公司来讲，投入一个动车组需要多久才能收回成本呢？
A10：动车并不是我们购入，就好比打出租车一样，它多跑多少公里，我们多付多少成本。它的定价是按照全程成本为基础测算出来的单位公里的单价，是以全成本支出为基础来制定单价的。我们制定的收回成本是按照动车组的使用寿命来测算的，一般是25年，折现率采用的银行同期贷款确定的数据。
Q11：之前我们发现京沪线路存在拥堵的情况，可能存在一个产能瓶颈。未来跨线列车能否分流？好让京沪高铁开通更多的本线。
A11：我们主要的瓶颈就是徐蚌段。京福安徽公司的参与就相当于打通了商合杭线路，无论是到杭州、福州、长三角区域，都可以实现分流。紧接着是商丘、郑州到濮阳、合肥和杭州，不再需要从徐州乘坐京沪高铁到蚌埠，再从蚌埠往合肥或者福州走了。线路总体打通，两端运量上升，开行列车数量也增加了。其中京沪高铁1318线路公里（标准列车组）的平均密度有了明显提高。协同效应与分流作用明显。
Q12：目前京福安徽新建线路已基本完成投产，想请问公司后续资本开支情况如何？
A12：作为铁路来讲，日常资本支出除了建设，其他就是大型设备的正常大修以及周期性更换，这些都是比较均衡的。我们通过一些计划，我们把大型设备的支出都调整成比较均衡的资本支出。两个企业一起一年大约在20亿的水平。在没有大型基建的投资以及收购行为下，是比较稳定的。
Q13：未来是否还会有其他客运资产注入到京沪高铁中？京福安徽公司未来还会有融资需求吗？
A13：近期来讲还没有这方面的计划。京福安徽公司体量较大，线路有1100多公里，经营好就能使其效能发挥的快，我们尽力使其协同效应发挥出来。未来来讲，企业的发展就存量而言肯定会存在扩张的前景，就运输线路肯定会有新的铁路资产。包括一些能够提高公司效率的、以及营业收入增长的资产会注入进来。
8月11日在投资者互动平台表示，去年以来公司经营业绩受新冠疫情影响严重，但目前公司各项经营活动均正常，不存在破产清算的情况。
提问：今年以来，煤炭价格大幅上涨，对公司电力成本有没有影响？后续准备如何应对？ 公司官方回答：您好，煤价上涨暂未对公司电力成本产生影响。公司将继续采取大用户直购电交易等措施努力节省电力成本支出。
Q1：目前京沪本线占比已经下滑到20%，未来对于京沪本线的占比有什么展望吗？
A1：京沪高铁开通以来，本线列车的占比和它在营收上的比例一直处在下行的状态，主要是因为跨线列车的需求相当旺盛。而且跨线列车抗风险能力很强。就目前情况来看，本线列车的营收进一步下降是因为去年疫情本线列车的减停比跨线列车更多。正常高峰情况下，本线与跨线占比大约是44：55左右。从今年下半年开始，两者比重还会存在一些变化，双方的业务都会出现增长。本线的环比增幅会更大。京沪高铁的两块业务中，跨线的业务相较更稳定，它的增长和下降波动幅度不大。本线的波动由于需要适应沿线客流的变化，比如我们会根据客流的情况及时加减车，因此其波动会更大。总体来说，还是根据成本看哪块更合算就更多运行哪块，而且相比20年的低潮期，营收肯定还是会增长的。
Q2：目前处于高考季，之后将迎来暑期，加之现在国内疫情相较去年控制好很多，暑期对于客座率和票价会有什么样的展望呢？
A2：主要有两个观点，第一，从今年以来，国内旅客的出行仍然受到疫情影响，情绪上较谨慎，但需求保持旺盛。我们预计七月份增幅较大。但乘客对于疫情的防控比较有信心，不再有担忧的情绪，因此随着中高考的结束，今年暑期京沪的客流会有较大幅度上升，但与19年同期相比还要看具体情况。我们的运力投放已经高于19年7月份。在市场稳定的情况下，我们预计是可以超过19年的7月份的。
Q3：去年由于疫情，动车组17节编组计划延误，今年对于动车17节编组有没有新的计划？
A3：对于这一事项，我们想给大家传递这样一种观点，当初我们提高动车编组是从提高单列的运量角度出发的。18、19年的客流量增长速度很快，给当时的运行情况带来不少压力，为了缓解运输压力，17节编组措施就应运而生。从京沪高铁运输的角度来看，动车组通用性越好，其效率就越高。我们推出的17节编组是为了京沪高铁服务的，它在其他线路上能够投入使用的范围并不大，专用性较强，因此在应用效率上不如16节编组。所以在评选两者的时候，在运输密度能够跟上的前提下，我们会优先使用16节编组动车组，当前者饱和时，会采用17辆编组。
Q4：内部结算定价体系例如定价标准以及定价模式未来还会有较大变动吗？
A4：清算体系变动不大。现在是纳入到行业的清算体系中，不会因为京沪高铁一家企业就去调整清算体系，是比较稳定的，总的来说就是相对公平。即使调整，也有它调整的依据和合理性。
Q5：对去年京福安徽公司成本端和收入端可否进行拆分一下，对今明两年的盈利状况有何展望？
A5：京福安徽公司的新线已经开通一年多了，总体趋势来看增长较快，受到疫情的影响，一些指标预测的绝对值下降，去年亏损20亿，今年来看应该会恢复，而且增长的非常快。今年开行的列车数量相比去年增长了大约66%，今年最终的结果我们预测肯定会好于2020年。关于成本端，京福安徽公司的经营模式是收取跨线列车的服务费用，其成本主要是固定成本，变动范围不大。今年来讲其成本处于一个高峰期，因为去年开通的合航段线路的全部成本已经反映在今年的成本中，因此到今年二季度末体现的成本应该是一个顶点，未来变化不大。变化的也就是一些电费、人工费用以及维修费。我们对它的预测仍然保持招股说明书上的情况，即在2022年基本实现盈亏平衡，即使有亏损也不会太大，2023年应该能盈利。
Q6：今年一季度由于华北地区疫情较严重，政府鼓励就地过年，这对京福安徽的运营造成影响，一季度显示亏损5.6亿，那么对接下来的二三四季度的收入有什么看法呢？
A6：在疫情不会反复的前提下，我们预测二三四季度的收入情况会比一季度好很多，总体来看在明年即2022年会实现盈亏平衡。
Q7：今年预期成本费用会增加多少？
A7：预期增加10个亿左右。
Q8：如何判断京福安徽公司受到疫情影响以及其恢复的程度呢？对于二三季度收入端和成本端如何做一些预判呢？
A8：其实很多财务数据是不可比的，比如说19年其实只有两条线路在运营，即徐蚌线和合福线。一直到年底以及2020年6月份才陆续开通2条新线路。因此19年的数据和20年的数据是不可比的。整体来看，我们认为它的潜力是非常大的，因为京福安徽公司新建的路线例如商丘到合肥这一段的运营密度已经达到了70，所以我们认为我们当时收购它的决策是正确的。随着杭州这边线路的开通，以及疫情的逐渐好转，我们认为开行的列车数量还会有一个增长，它的经营业绩是一定会好于2020年了。由于数据的缺乏，我们只能凭借目前开行的密度来判断。因为固定成本到今年年底基本已经锁定了，只要密度跟上去，增长的车辆的边际效益是非常大的，其实就是它的利润，基本是按两位数在增长。我们所以估计2021年可以达到收支平衡。
Q9：之前提到跨线列车按车公里收取管理费，今年京福安徽公司一季度收入为10亿，那么预计二三季度是否能提高到15、20亿的收入呢？
A9：总的来讲我们预测要比去年增长20%-30%，正常情况下，应该是能保证单季度达到15亿的，但是四月份因为仍然受到疫情影响，没有达到平均水平。因此还要看六月份的情况。
Q10：今年会新增动车组，从公司来讲，投入一个动车组需要多久才能收回成本呢？
A10：动车并不是我们购入，就好比打出租车一样，它多跑多少公里，我们多付多少成本。它的定价是按照全程成本为基础测算出来的单位公里的单价，是以全成本支出为基础来制定单价的。我们制定的收回成本是按照动车组的使用寿命来测算的，一般是25年，折现率采用的银行同期贷款确定的数据。
Q11：之前我们发现京沪线路存在拥堵的情况，可能存在一个产能瓶颈。未来跨线列车能否分流？好让京沪高铁开通更多的本线。
A11：我们主要的瓶颈就是徐蚌段。京福安徽公司的参与就相当于打通了商合杭线路，无论是到杭州、福州、长三角区域，都可以实现分流。紧接着是商丘、郑州到濮阳、合肥和杭州，不再需要从徐州乘坐京沪高铁到蚌埠，再从蚌埠往合肥或者福州走了。线路总体打通，两端运量上升，开行列车数量也增加了。其中京沪高铁1318线路公里（标准列车组）的平均密度有了明显提高。协同效应与分流作用明显。
Q12：目前京福安徽新建线路已基本完成投产，想请问公司后续资本开支情况如何？
A12：作为铁路来讲，日常资本支出除了建设，其他就是大型设备的正常大修以及周期性更换，这些都是比较均衡的。我们通过一些计划，我们把大型设备的支出都调整成比较均衡的资本支出。两个企业一起一年大约在20亿的水平。在没有大型基建的投资以及收购行为下，是比较稳定的。
Q13：未来是否还会有其他客运资产注入到京沪高铁中？京福安徽公司未来还会有融资需求吗？
A13：近期来讲还没有这方面的计划。京福安徽公司体量较大，线路有1100多公里，经营好就能使其效能发挥的快，我们尽力使其协同效应发挥出来。未来来讲，企业的发展就存量而言肯定会存在扩张的前景，就运输线路肯定会有新的铁路资产。包括一些能够提高公司效率的、以及营业收入增长的资产会注入进来。
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6.30晚评:半导体激发市场中报行情
市场回顾：
今天北向通道关闭，内资终于硬气了一把；昨天老图强调就是洗盘，得以验证。昨晚半导体个股明微电子、通富微电、芯源微、扬杰科技中报业绩预报超预期，今天两市开盘半导体芯片集体爆发；另外锂电设备、华为昇腾、纺织服装、一线白酒都很强势；而业绩超预期带动的暴涨，也带动资金拉抬顺周期板块，毕竟顺周期板块中报业绩定性会更好。而碳中和的电力、造纸等领跌；午后回来，证券异动，长城证券封板，一路带起指数，随后锂电开启上涨，丰元股份、永太科技、杉杉股份等涨停；蹊跷板效应下部分芯片个股回落，但功率半导体和封测则开启补涨，闻泰科技、晶方科技等都有拉升。尾盘军工也开始崛起，晨曦航空快速拉升。
今天市场属于混沌期中炒业绩线；半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看，今天半导体芯片早盘具备板块效应，但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股，什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线，短线那边情绪也就继续低迷，物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股，半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色，晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了，但这个方向要多一分谨慎，给的预期非常高，要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。
指数分析：
沪指今天反包了；昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多，这里依旧看箱体震荡；所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的；当然明天是个特殊的日子，相信应该还是会保持红盘；目前主板比创业板指落后很多，创业板指今天已经率先突破年后的高点了；资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面，主板个股有点被遗弃的感觉，对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了，创业板和科创板代表着新兴成长产业，今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高，机构开始重点挖掘新兴成长，所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金，正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手；它们到处煽风点火，打出超高赚钱效应的人气标，自然就引来不少资金；相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户；所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。
板块梳理：
华为昇腾概念；今天继续强势，彩讯股份20cm，神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨；但这里看并没有出现机构的身影；更多的是游资想要复制华为鸿蒙；不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念；毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳，这里看更多的是高位震荡出货，出完货才有一波大回调，然后才会酝酿反弹；所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到，还需继续磨一磨。
半导体芯片；明微电子一字板，富满电子（几天前还告诉大家5日线上直接上）、芯朋微20cm，中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点；新洁能、华微电子涨停；午评讲了逻辑，再讲一次：一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快，昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速，但因为技术壁垒原因，增速远不能追上需求，需求端矛盾继续放大；目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级，扩产，大大刺激芯片全板块的估值重置；有望实现自助替代。
这里面8/12寸和功率半导体看好：士兰微、华润微、捷捷微电；电源管理/MCU/汽车电子看好：中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微；晶圆材料设备看好：北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好，随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了；可以看到尾盘很多也都回落了；要等后面低吸的机会。耐心等待。
锂电；宁德时代继续大涨！目前宁德时代在走主升浪；宁德不调整，那板块也跟着继续涨；所以关注宁德作为风向标；st盐湖要复牌了，所以盐湖提锂最近在回暖，逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了，那些可以关注那些不能都讲清楚了；所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖，昨天天际股份涨停，今天永太科技涨停，电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡，趋势还在，可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息，看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏，龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了，这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。
光伏；今天分化，传统光伏龙头调整，BIPV屋顶光伏继续走强，龙头目前是中来股份，主要是与华为合作研发屋顶光伏；另一个是金辰股份，叠加锂电；这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑，继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外，上周的硅料降价，前天的电池组件上调开工率，昨天硅片价格下调，以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹，近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。
军工；尾盘异动，明天大好日子，看能否走一波。
纺织服装；最近纺织服装开启二波；因为事件驱动也还没加速，只不过我们很多消息被屏蔽；另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告，业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期；板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注，包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问，今晚就拿出来讲下。
医药那边，目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势，可以继续关注；晚间热景生物业绩炸裂了，估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线；但这个疫情板块的逻辑是在淡化，而不是在强化，这一点要多注意一下；逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。
后市展望：
市场进入中报行情的炒作；但中报行情也要看个股所处的板块，刚好在高景气行业的就容易起飞，后续还会走趋势；但要是在一些景气度可能下降的板块，那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。
所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标，半导体芯片、新能源车、锂电、光伏，再强调一次光伏目前是主升浪，而且刚启动不久，还有军工，最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。
两市缩量反包，更多的是因为北向今天休息，明天北向也将继续休息，又要看内资的表现了；半导体芯片冲高的不要追，多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会，明天光伏和锂电也有望轮动上涨；而军工，这么特殊的日子，就看他能不能懂事点硬一天。
公众号：风尘老图看盘
免责声明：本文内容及观点仅供参考，不构成投资建议，文章涉及的所有个股，仅仅为思路的整理，不作为个股买卖的依据，如照此操作后果自负；股市有风险，入市需谨慎。
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今天市场属于混沌期中炒业绩线；半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看，今天半导体芯片早盘具备板块效应，但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股，什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线，短线那边情绪也就继续低迷，物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股，半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色，晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了，但这个方向要多一分谨慎，给的预期非常高，要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。
指数分析：
沪指今天反包了；昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多，这里依旧看箱体震荡；所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的；当然明天是个特殊的日子，相信应该还是会保持红盘；目前主板比创业板指落后很多，创业板指今天已经率先突破年后的高点了；资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面，主板个股有点被遗弃的感觉，对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了，创业板和科创板代表着新兴成长产业，今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高，机构开始重点挖掘新兴成长，所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金，正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手；它们到处煽风点火，打出超高赚钱效应的人气标，自然就引来不少资金；相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户；所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。
板块梳理：
华为昇腾概念；今天继续强势，彩讯股份20cm，神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨；但这里看并没有出现机构的身影；更多的是游资想要复制华为鸿蒙；不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念；毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳，这里看更多的是高位震荡出货，出完货才有一波大回调，然后才会酝酿反弹；所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到，还需继续磨一磨。
半导体芯片；明微电子一字板，富满电子（几天前还告诉大家5日线上直接上）、芯朋微20cm，中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点；新洁能、华微电子涨停；午评讲了逻辑，再讲一次：一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快，昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速，但因为技术壁垒原因，增速远不能追上需求，需求端矛盾继续放大；目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级，扩产，大大刺激芯片全板块的估值重置；有望实现自助替代。
这里面8/12寸和功率半导体看好：士兰微、华润微、捷捷微电；电源管理/MCU/汽车电子看好：中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微；晶圆材料设备看好：北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好，随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了；可以看到尾盘很多也都回落了；要等后面低吸的机会。耐心等待。
锂电；宁德时代继续大涨！目前宁德时代在走主升浪；宁德不调整，那板块也跟着继续涨；所以关注宁德作为风向标；st盐湖要复牌了，所以盐湖提锂最近在回暖，逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了，那些可以关注那些不能都讲清楚了；所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖，昨天天际股份涨停，今天永太科技涨停，电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡，趋势还在，可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息，看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏，龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了，这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。
光伏；今天分化，传统光伏龙头调整，BIPV屋顶光伏继续走强，龙头目前是中来股份，主要是与华为合作研发屋顶光伏；另一个是金辰股份，叠加锂电；这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑，继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外，上周的硅料降价，前天的电池组件上调开工率，昨天硅片价格下调，以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹，近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。
军工；尾盘异动，明天大好日子，看能否走一波。
纺织服装；最近纺织服装开启二波；因为事件驱动也还没加速，只不过我们很多消息被屏蔽；另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告，业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期；板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注，包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问，今晚就拿出来讲下。
医药那边，目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势，可以继续关注；晚间热景生物业绩炸裂了，估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线；但这个疫情板块的逻辑是在淡化，而不是在强化，这一点要多注意一下；逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。
后市展望：
市场进入中报行情的炒作；但中报行情也要看个股所处的板块，刚好在高景气行业的就容易起飞，后续还会走趋势；但要是在一些景气度可能下降的板块，那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。
所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标，半导体芯片、新能源车、锂电、光伏，再强调一次光伏目前是主升浪，而且刚启动不久，还有军工，最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。
两市缩量反包，更多的是因为北向今天休息，明天北向也将继续休息，又要看内资的表现了；半导体芯片冲高的不要追，多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会，明天光伏和锂电也有望轮动上涨；而军工，这么特殊的日子，就看他能不能懂事点硬一天。
公众号：风尘老图看盘
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