【#AMD# vs #英特尔#：攻守之间相依共存】多年来，CPU市场占有率的“王位”长期被英特尔占据，AMD一直被人视为“千年老二”。然而，正所谓三十年河东，三十年河西。2022年仅仅过了两个月，英特尔与AMD之间便频频交锋，AMD不断用实际行动挑战英特尔的权威。不仅仅是AMD的市值破天荒地两度超越英特尔，其收购赛灵思后，在FPGA领域也即将与英特尔开展正面交锋。
面对AMD的快速崛起，英特尔也积极予以应对。在近期刚刚结束的英特尔投资者大会中，英特尔表示将加大研发投入，积极推进IDM2.0战略阻击对手。https://t.cn/A662rPWZ
面对AMD的快速崛起，英特尔也积极予以应对。在近期刚刚结束的英特尔投资者大会中，英特尔表示将加大研发投入，积极推进IDM2.0战略阻击对手。https://t.cn/A662rPWZ
7.12 今天，你赚钱了么
今天市场很给面子，上证涨0.67%，深成指大涨2.14%，创业板指大涨3.68%，两市成交量继续过万亿，北向流入50.59亿。盘面上依旧是新能源，半导体涨幅靠前。
周末争执最多的就是y行降准对于g市影响几何？虽然今天市场大涨，也是很给面子的，但是并不意味y行降准就是彻彻底底的大利好。第一：降准背景是在cpi增速见顶，下半年经济放缓；第二：上半年大宗商品疯狂涨价，中小企业发展艰难，降准（降低商行上交给y行的准备金）后银行钱多了，贷给企业的钱多，但是没有降息来的冲击大（降准是贷出的钱多了，但是利息还是不变），第三：降准投放万亿资金，其中4000亿要对冲MLF（中期借贷便利），实际投放6000亿；第四：中国提前释放流动性，可以对冲美国未来加息的影响。总得来说经济下行是铁定的，降准长期来看确实利好经济发展，但是短期对于股市来说影响不大。对于银行长期业绩有所改善，但是短期经济下行对银行的负面影响更主要。
今天依旧围绕新能源行业，特别是上游资源板块做文章，华y钴业，北方x土，g锋锂业纷纷涨停，新能源方面之前说过很多次了，长期来看是个5-10年的大行情，但是短期确实有点高，但今年又是对高景气的成长板块给予高估值，中报行情期间可以让子弹飞一会，但是要时刻保持警惕，适当降低仓位，等待回调再入也不是一种好的选择。
半导体有接棒新能源的趋势，慢慢开始有业绩兑现，缺芯促使芯片厂商大量扩产，芯片设备厂商当然赚得盆满钵满，龙头北方h创，另外就是MCU主要用在智能家电和新能源汽车领域，新能源汽车销量和物联网的智能家电会带动MCU芯片需求高增，关注Z易创新；IDM型公司产能掌握在自己手里，对于高毛利的产品能进行调配，提高产能利用率，增加收益，关注S兰微，S达半导体。
另外可以慢慢关注黄金板块。第一，全球通货膨胀预期上升，黄金的货币属性可以对冲美联储对于通货膨胀和经济放缓反应不足；第二，黄金的商品属性，由于疫情压制的婚庆等活动在疫情缓和后会逐渐释放，一般商家会提前一个季度开始囤货黄金，预计三季度黄金会有所表现。
今天市场很给面子，上证涨0.67%，深成指大涨2.14%，创业板指大涨3.68%，两市成交量继续过万亿，北向流入50.59亿。盘面上依旧是新能源，半导体涨幅靠前。
周末争执最多的就是y行降准对于g市影响几何？虽然今天市场大涨，也是很给面子的，但是并不意味y行降准就是彻彻底底的大利好。第一：降准背景是在cpi增速见顶，下半年经济放缓；第二：上半年大宗商品疯狂涨价，中小企业发展艰难，降准（降低商行上交给y行的准备金）后银行钱多了，贷给企业的钱多，但是没有降息来的冲击大（降准是贷出的钱多了，但是利息还是不变），第三：降准投放万亿资金，其中4000亿要对冲MLF（中期借贷便利），实际投放6000亿；第四：中国提前释放流动性，可以对冲美国未来加息的影响。总得来说经济下行是铁定的，降准长期来看确实利好经济发展，但是短期对于股市来说影响不大。对于银行长期业绩有所改善，但是短期经济下行对银行的负面影响更主要。
今天依旧围绕新能源行业，特别是上游资源板块做文章，华y钴业，北方x土，g锋锂业纷纷涨停，新能源方面之前说过很多次了，长期来看是个5-10年的大行情，但是短期确实有点高，但今年又是对高景气的成长板块给予高估值，中报行情期间可以让子弹飞一会，但是要时刻保持警惕，适当降低仓位，等待回调再入也不是一种好的选择。
半导体有接棒新能源的趋势，慢慢开始有业绩兑现，缺芯促使芯片厂商大量扩产，芯片设备厂商当然赚得盆满钵满，龙头北方h创，另外就是MCU主要用在智能家电和新能源汽车领域，新能源汽车销量和物联网的智能家电会带动MCU芯片需求高增，关注Z易创新；IDM型公司产能掌握在自己手里，对于高毛利的产品能进行调配，提高产能利用率，增加收益，关注S兰微，S达半导体。
另外可以慢慢关注黄金板块。第一，全球通货膨胀预期上升，黄金的货币属性可以对冲美联储对于通货膨胀和经济放缓反应不足；第二，黄金的商品属性，由于疫情压制的婚庆等活动在疫情缓和后会逐渐释放，一般商家会提前一个季度开始囤货黄金，预计三季度黄金会有所表现。
7.8跑还是不跑，这是个问题
昨天过国常会提及降准，晚间大家都以为今天大A要硬气，结果就是一闷棍。沪指跌0.79%，深成指跌0.38%，倒是宁德时代撑起大旗的创业板涨0.69%。两市成交量创四个月以来新高，北向净流入9.02亿元，又是自己打自己人。
虽说有强烈的降准预期，但是经济增长在下半年确实是要放缓的，虽然降准后银行可贷的资金变多，但需求端减弱，另外降息缩小了息差，对银行来说不是好事。所以这两天银行也是先跌为敬，即便是市场大跌的时候，资金也不愿意去碰这些逻辑有缺陷的低估值板块。反倒是在市场流动性不足时，卖出流动性好的，低估值的必然流动性好呀，所以这两天格L、万K跌了10%。到时高位g就不一样了，大家都在筹码博弈，这时候只要出现大卖出，必定会形成踩踏的。
目前锂电确实有些过热，宁D时代再创新高，负极，电解液，隔膜统统都是在天上，资金还不甘心，最近又跑去上游锂矿，稀土，正极炒一翻，最后连正极粘接剂PVDF的L创g份，包括与PVDF一起使用的选择性容易NMP的天N科技都被挖掘出来拉，龙头不够细分凑，所以在这种极端狂热的情绪下还是要保持理智的。新能源确实是个能看5-10年的高景气行业，但是短期已经估值很高了，稍微震荡一下也是正常的。所以对于早早参与其中安全垫够厚的投资者来说，去留随意，看个人承受能力。其他的不再建议大举杀入了。
半导体的话，最看好的是设备端，缺芯需要扩建产能，需要购买半导体设备，未来几年设备景气度都不低，这和光伏硅片设备一个逻辑，半导体设备龙头毫无疑问的是B方华创；MCU主要用在智能家电和新能源汽车领域，新能源汽车销量和物联网的智能家电会带动MCU芯片需求高增，关注Z易创新；IDM型公司产能掌握在自己手里，对于高毛利的产品能进行调配，提高产能利用率，增加收益，关注S兰微，S达半导体。
光伏昨天已经讲得很清楚了。
总得来说，市场现在慢慢走向极端，风口持续涌入，低迷无脑卖出，但是时刻保持对于市场先生的敬畏是永远不会错的。毛爷爷早就提醒我们，要在战略上藐视敌人，在战术上重视敌人。
昨天过国常会提及降准，晚间大家都以为今天大A要硬气，结果就是一闷棍。沪指跌0.79%，深成指跌0.38%，倒是宁德时代撑起大旗的创业板涨0.69%。两市成交量创四个月以来新高，北向净流入9.02亿元，又是自己打自己人。
虽说有强烈的降准预期，但是经济增长在下半年确实是要放缓的，虽然降准后银行可贷的资金变多，但需求端减弱，另外降息缩小了息差，对银行来说不是好事。所以这两天银行也是先跌为敬，即便是市场大跌的时候，资金也不愿意去碰这些逻辑有缺陷的低估值板块。反倒是在市场流动性不足时，卖出流动性好的，低估值的必然流动性好呀，所以这两天格L、万K跌了10%。到时高位g就不一样了，大家都在筹码博弈，这时候只要出现大卖出，必定会形成踩踏的。
目前锂电确实有些过热，宁D时代再创新高，负极，电解液，隔膜统统都是在天上，资金还不甘心，最近又跑去上游锂矿，稀土，正极炒一翻，最后连正极粘接剂PVDF的L创g份，包括与PVDF一起使用的选择性容易NMP的天N科技都被挖掘出来拉，龙头不够细分凑，所以在这种极端狂热的情绪下还是要保持理智的。新能源确实是个能看5-10年的高景气行业，但是短期已经估值很高了，稍微震荡一下也是正常的。所以对于早早参与其中安全垫够厚的投资者来说，去留随意，看个人承受能力。其他的不再建议大举杀入了。
半导体的话，最看好的是设备端，缺芯需要扩建产能，需要购买半导体设备，未来几年设备景气度都不低，这和光伏硅片设备一个逻辑，半导体设备龙头毫无疑问的是B方华创；MCU主要用在智能家电和新能源汽车领域，新能源汽车销量和物联网的智能家电会带动MCU芯片需求高增，关注Z易创新；IDM型公司产能掌握在自己手里，对于高毛利的产品能进行调配，提高产能利用率，增加收益，关注S兰微，S达半导体。
光伏昨天已经讲得很清楚了。
总得来说，市场现在慢慢走向极端，风口持续涌入，低迷无脑卖出，但是时刻保持对于市场先生的敬畏是永远不会错的。毛爷爷早就提醒我们，要在战略上藐视敌人，在战术上重视敌人。
✋热门推荐