三安光电调研纪要
三安一直在布局4块化合物半导体的的业务,也成立了在个国家的研发实验室,来驱动公司技术,加强了专利布局。19年整个集成业务的营收,客户市场的信赖度在逐步增强,现阶段集成在大幅扩产,射频这块之前规划产能不多,今年大幅扩产,购买的设备在逐步到位,安装调试之后进行制造。之前产能布局规模比较小的,射频砷化镓和光通信业务主要在这边,泉州三安半导体做了滤波器产能扩张,产能在逐步释放,5月滤波器芯片业务已经跑顺了,滤波器我们从原材料做到封装,6月份跑封装产线。电力电子业务,在湖南三安半导体23号进行了点火仪式,下面是跑顺,总投资160亿,分期实施,第一期购买的设备在逐步开出,以SiC拉晶棒一直到外延芯片和封装业务,在这些产能规划上以6为主,之前是以4寸为主,湖南投资的是以6寸为主。在目前国际贸易环境下,我们拓展不错,砷化镓客户突破了100家,滤波器客户的认可度比较高,10家客户导入测试,4家小批量出货。之前是试验线,泉州三安半导体产能出来之后客户会逐渐导入。电力电子有接近100家客户进入送样,XX有30-40家。除了SiC基电力电子,在硅基氮化镓也在湖南做了布局,主要是快充消费电子,在这块有很多客户对接,接近30-40家,在定期报告有披露。光通信在探测器有布局,在集成这边发射端芯片有布局,VCSEL也取得客户验证,20年有较好的收入。因为前期布局比较小,通过泉州三安半导体和湖南的产能扩产,我们对未来集成电路业务的发展是乐观态度,客户通过了产品验证,产能会逐步释放,未来物联网基站的提速推进,化合物半导体的需求规模每年还是高速成长
电力电子是几寸片,总体理论产能是月多少
。。。。最近4寸的是月产2kp,长沙整体的规划4-5年做到6寸3wp月产,前期投入没有这么大,今年规划3kp以上6寸产能购买的设备
衬底自己做了,还是只做外延,芯片到封装
我们收购了北电新材,最开始延伸到我们股东和国家产业基金的瑞典的northtel,把技术平移到北电,在安芯基金旗下验证了2年,我们验证了他们产品两年,去年并入我们上市公司。在湖南从衬底到外延到封装都布局。4寸衬底现在自供了。
三安集成的射频的对标,我们可达到的市场空间有多大,稳懋代工比较多,目标客户和发展战略
发展战略,整个公司在全球的化合物半导体领域有一席之地,三安整个化合物半导体的知名度还不太高,国内大家从事这个产业起步比较晚,要占有一席之地还要几年的过程,国内从14年开始,我们在产业界开始被大家认知,在全球,我们还有很远的距离,特别是移动通信推进速度,提速和升级,在物联网的引导下,未来的空间还是比较大的,射频前端这块,每年的增速每年两位数以上的符合增长问题不大,前端射频到据统计的话,到25年有260亿美金的规模,复合增长率会达到10%以上。包含了PA和滤波器的市场的增速。
除了H还有什么客户
国内叫的出的比较大的客户,我们基本有对接,真正实现供货的现在还比较小,我们产能还比较小
美资像SKW这些,和美国企业做生意有风险吗
销往全球和国内,最大的就是专利布局上,有专利布局的话,销往全球不会被卡死,销往国内就不那么重要。但是最终还是要销往全球的。我们在做这几块业务的时候在全球成立了研发实验室,成立的很早,最迟的也有2-3年,这些人是在布局专利技术。目前来说,在这种环境下更多的是先国内市场的跑通,先跑通之后在发展到国外,这个代工在国内还是稀缺的。
砷化镓PA我们的产能有多少
我们最开始是2-3kp,现在整个产能在逐步扩张中,这两年的扩产计划比较大,当时的可研报告,要做到3wp月的产能,21和22年都是大幅扩产的状况,我们在定期报告中说的很明白,这两年通过客户认证之后,是加速发货的状况
稳懋产能5wp左右?
4-5wp月,扩了3wp就和他差不多了
带来多少亿的收入
短期不考虑价格下降的话,看产品结构,平均下来1k元美金片
碳化硅方面,长晶的热场控制难度很大,设备难度不算很高,碳化硅长晶的时间比较长,效率和硅基比差很多,良率大概可以到多少,CREE良率70-80%
全球目前长的最快是CREE,他从行业内很多人了解,做到40mm多,国内差不多,一个周期10天左右,20-30mm左右,两头的要切掉,整体这两头损耗不是很大
天科合达是导电,天岳是半绝缘,公司是导电?
我们两种都有。我们也用了其他企业的衬底,自供一部分。在整体性能上,大家差不多,但是在良率上,我们优于一些企业8-10pct
一季报的存货,主要是原材料和集成电路,LED芯片库存环比减少,Q2 LED库存环比变化
一季报我们说了,我们产能在增加,原材料在布局,库存在LED这块是减少了,具体金额也说了,Q1减少了2亿多,整个LED产品低端照明也进行了价格上调,未来也会预计继续上调,整个LED低端产品库存还会下降
一季报,部分芯片上调价格,涨幅和开始时间,未来价格上调的预期,传统LED周期的判断
有一些低端的,原来由于各种原因,价格降了很多,有些产品出现了亏损,亏损还很大,加上原材料涨价和上游供给出清,LED价格特别是低端的价格上调了,从有的产品来看,有的单款产品上调了20-30%,整体幅度相对整个LED来说上调幅度很小,未来还会继续上行
化合物半导体的扩产之后,5年的收入目标
目前整个产能规划投放情况来看,是快速增长,我把这块产能规划也说了,砷化镓和电力电子是快速的投放,特别是电力电子,从开始的4寸1kp,扩到6寸3wp月。砷化镓我们从2-3kp月,扩到3wp的规模,10倍扩产,这几年投放周期,特别是电力电子未来3-5年的投放周期
今年CAPEX投放节奏和整体金额,mini今年放量的预期和后续展望
前一段时间做了一个融资说明,有些自有资金已经投入到设备,基本为后续扩产做的准备,这个融资规模大概是30亿RMB
存货很大,是否会减值
产品价格在逐步上涨,整体存货预计会逐步下降,在这个情况下大幅减值的可能性基本可以排除,随着收入逐步增长,Q1同比60%以上的增长,很难出现大幅减值的状况
Q1公司合同负债增长比较多,预示哪些业务会有合同负债的进账
这个要问下财务
站在 Q1这个时间节点,122亿固定资产在传统LED、mini、化合物半导体的占比
目前看,三安集成资产规模50亿左右大数,剔除汽车灯还有30亿,因为汽车安瑞,安瑞基本是和LED相关。剩下的是LED衬底和外延芯片制造业务。
今年mini的CAPEX有多少
mini包含了湖北三安和泉州三安的一部分,泉州也涉及红外紫外和XX照明,湖北以mini为主
那块业务会有预收款,传统LED应该是没有预收,哪块会以预收的形式进来
当时和三星合作,1300多万美金,他拿一部分货,冲一部分预收,剩下给我们一部分,应该是包括一部分
SiC平均价格,和未来下降的幅度和速度
根据成本不一样而定,预判在19年开始每年会有5-10%的价格下降,后来没下降,反而上涨,1是看成本,2是看供给才好评判。
公司材料业务的进展情况
PSS完全自制,切磨抛大部分自己供。长晶现在自己做的不多,外购比较多。SiC衬底自己有部分,外购部分
介绍mini业务,今明年收入预期和放量节奏
55-85都推出来了,海外销售还不错。国内还没有实务,主要是样品,供给端偏少,海外评价大家觉得是很好的
中低端LED芯片涨价持续性
下半年还会涨价,低端的产品还是在成本线以下
LED订单能见度,稼动率,看照明、直显、背光的需求,直显的需求边际变化和展望
低端照明的价格持续上扬还比较久,景气度是很好的
SiC和GaN的出货量有没有环比提升,能切多少衬底片
一个衬底片按照0.3左右,
和三星合作推进mini。三星电视背光是我们和他们一起推进,和竞争对手比我们是走在前列
以通用的尺寸,
看下游解决方案,虽然是mini,但是尺寸也会很多种,与芯片的量和大小有一定关联性,整体来说,价值量整体解决方案是超过3倍
三安集成过去几年增长非常快,接近10亿的收入,亏损还没有收敛,未来两年还有很快扩产,大幅固定资产上来之后有折旧,展望在翻番收入基础上的利润情况,亏损会不会收敛,咱们怎么计划
这不可避免,1是集成电路要快速推进,这是必不可少的条件,盈利能力与产线跑通的次数,人员配备这块,时间的长短有一定关联,只要产品符合市场需求,包括良率各方面都做的比较好的话,即使短期有影响,中长期还是受益的。盈利能力,现在下定论还不好说。产能布局好的情况下人员招进来,提前3-5个月招人进来也是有可能的,这个会影响成本。
我们做的产品线很长,稳懋比较短,这几个产品线的稳态的盈利能力
稳懋和我们不太一样,他只做芯片的代工,我们从原材料一直到外延,砷化镓PA没有原材料制程,没有外延制程,我们良率相当情况下盈利能力要超过他。稳懋主要以砷化镓代工为主,我们做的更多
总结:传统低端LED照明份额会维持,在特殊领域会逐渐拓展高端。低端照明要提升盈利能力。化合物半导体我们要用几年的时间,打造全球化合物半导体占有一席之地#A股##股票#
三安一直在布局4块化合物半导体的的业务,也成立了在个国家的研发实验室,来驱动公司技术,加强了专利布局。19年整个集成业务的营收,客户市场的信赖度在逐步增强,现阶段集成在大幅扩产,射频这块之前规划产能不多,今年大幅扩产,购买的设备在逐步到位,安装调试之后进行制造。之前产能布局规模比较小的,射频砷化镓和光通信业务主要在这边,泉州三安半导体做了滤波器产能扩张,产能在逐步释放,5月滤波器芯片业务已经跑顺了,滤波器我们从原材料做到封装,6月份跑封装产线。电力电子业务,在湖南三安半导体23号进行了点火仪式,下面是跑顺,总投资160亿,分期实施,第一期购买的设备在逐步开出,以SiC拉晶棒一直到外延芯片和封装业务,在这些产能规划上以6为主,之前是以4寸为主,湖南投资的是以6寸为主。在目前国际贸易环境下,我们拓展不错,砷化镓客户突破了100家,滤波器客户的认可度比较高,10家客户导入测试,4家小批量出货。之前是试验线,泉州三安半导体产能出来之后客户会逐渐导入。电力电子有接近100家客户进入送样,XX有30-40家。除了SiC基电力电子,在硅基氮化镓也在湖南做了布局,主要是快充消费电子,在这块有很多客户对接,接近30-40家,在定期报告有披露。光通信在探测器有布局,在集成这边发射端芯片有布局,VCSEL也取得客户验证,20年有较好的收入。因为前期布局比较小,通过泉州三安半导体和湖南的产能扩产,我们对未来集成电路业务的发展是乐观态度,客户通过了产品验证,产能会逐步释放,未来物联网基站的提速推进,化合物半导体的需求规模每年还是高速成长
电力电子是几寸片,总体理论产能是月多少
。。。。最近4寸的是月产2kp,长沙整体的规划4-5年做到6寸3wp月产,前期投入没有这么大,今年规划3kp以上6寸产能购买的设备
衬底自己做了,还是只做外延,芯片到封装
我们收购了北电新材,最开始延伸到我们股东和国家产业基金的瑞典的northtel,把技术平移到北电,在安芯基金旗下验证了2年,我们验证了他们产品两年,去年并入我们上市公司。在湖南从衬底到外延到封装都布局。4寸衬底现在自供了。
三安集成的射频的对标,我们可达到的市场空间有多大,稳懋代工比较多,目标客户和发展战略
发展战略,整个公司在全球的化合物半导体领域有一席之地,三安整个化合物半导体的知名度还不太高,国内大家从事这个产业起步比较晚,要占有一席之地还要几年的过程,国内从14年开始,我们在产业界开始被大家认知,在全球,我们还有很远的距离,特别是移动通信推进速度,提速和升级,在物联网的引导下,未来的空间还是比较大的,射频前端这块,每年的增速每年两位数以上的符合增长问题不大,前端射频到据统计的话,到25年有260亿美金的规模,复合增长率会达到10%以上。包含了PA和滤波器的市场的增速。
除了H还有什么客户
国内叫的出的比较大的客户,我们基本有对接,真正实现供货的现在还比较小,我们产能还比较小
美资像SKW这些,和美国企业做生意有风险吗
销往全球和国内,最大的就是专利布局上,有专利布局的话,销往全球不会被卡死,销往国内就不那么重要。但是最终还是要销往全球的。我们在做这几块业务的时候在全球成立了研发实验室,成立的很早,最迟的也有2-3年,这些人是在布局专利技术。目前来说,在这种环境下更多的是先国内市场的跑通,先跑通之后在发展到国外,这个代工在国内还是稀缺的。
砷化镓PA我们的产能有多少
我们最开始是2-3kp,现在整个产能在逐步扩张中,这两年的扩产计划比较大,当时的可研报告,要做到3wp月的产能,21和22年都是大幅扩产的状况,我们在定期报告中说的很明白,这两年通过客户认证之后,是加速发货的状况
稳懋产能5wp左右?
4-5wp月,扩了3wp就和他差不多了
带来多少亿的收入
短期不考虑价格下降的话,看产品结构,平均下来1k元美金片
碳化硅方面,长晶的热场控制难度很大,设备难度不算很高,碳化硅长晶的时间比较长,效率和硅基比差很多,良率大概可以到多少,CREE良率70-80%
全球目前长的最快是CREE,他从行业内很多人了解,做到40mm多,国内差不多,一个周期10天左右,20-30mm左右,两头的要切掉,整体这两头损耗不是很大
天科合达是导电,天岳是半绝缘,公司是导电?
我们两种都有。我们也用了其他企业的衬底,自供一部分。在整体性能上,大家差不多,但是在良率上,我们优于一些企业8-10pct
一季报的存货,主要是原材料和集成电路,LED芯片库存环比减少,Q2 LED库存环比变化
一季报我们说了,我们产能在增加,原材料在布局,库存在LED这块是减少了,具体金额也说了,Q1减少了2亿多,整个LED产品低端照明也进行了价格上调,未来也会预计继续上调,整个LED低端产品库存还会下降
一季报,部分芯片上调价格,涨幅和开始时间,未来价格上调的预期,传统LED周期的判断
有一些低端的,原来由于各种原因,价格降了很多,有些产品出现了亏损,亏损还很大,加上原材料涨价和上游供给出清,LED价格特别是低端的价格上调了,从有的产品来看,有的单款产品上调了20-30%,整体幅度相对整个LED来说上调幅度很小,未来还会继续上行
化合物半导体的扩产之后,5年的收入目标
目前整个产能规划投放情况来看,是快速增长,我把这块产能规划也说了,砷化镓和电力电子是快速的投放,特别是电力电子,从开始的4寸1kp,扩到6寸3wp月。砷化镓我们从2-3kp月,扩到3wp的规模,10倍扩产,这几年投放周期,特别是电力电子未来3-5年的投放周期
今年CAPEX投放节奏和整体金额,mini今年放量的预期和后续展望
前一段时间做了一个融资说明,有些自有资金已经投入到设备,基本为后续扩产做的准备,这个融资规模大概是30亿RMB
存货很大,是否会减值
产品价格在逐步上涨,整体存货预计会逐步下降,在这个情况下大幅减值的可能性基本可以排除,随着收入逐步增长,Q1同比60%以上的增长,很难出现大幅减值的状况
Q1公司合同负债增长比较多,预示哪些业务会有合同负债的进账
这个要问下财务
站在 Q1这个时间节点,122亿固定资产在传统LED、mini、化合物半导体的占比
目前看,三安集成资产规模50亿左右大数,剔除汽车灯还有30亿,因为汽车安瑞,安瑞基本是和LED相关。剩下的是LED衬底和外延芯片制造业务。
今年mini的CAPEX有多少
mini包含了湖北三安和泉州三安的一部分,泉州也涉及红外紫外和XX照明,湖北以mini为主
那块业务会有预收款,传统LED应该是没有预收,哪块会以预收的形式进来
当时和三星合作,1300多万美金,他拿一部分货,冲一部分预收,剩下给我们一部分,应该是包括一部分
SiC平均价格,和未来下降的幅度和速度
根据成本不一样而定,预判在19年开始每年会有5-10%的价格下降,后来没下降,反而上涨,1是看成本,2是看供给才好评判。
公司材料业务的进展情况
PSS完全自制,切磨抛大部分自己供。长晶现在自己做的不多,外购比较多。SiC衬底自己有部分,外购部分
介绍mini业务,今明年收入预期和放量节奏
55-85都推出来了,海外销售还不错。国内还没有实务,主要是样品,供给端偏少,海外评价大家觉得是很好的
中低端LED芯片涨价持续性
下半年还会涨价,低端的产品还是在成本线以下
LED订单能见度,稼动率,看照明、直显、背光的需求,直显的需求边际变化和展望
低端照明的价格持续上扬还比较久,景气度是很好的
SiC和GaN的出货量有没有环比提升,能切多少衬底片
一个衬底片按照0.3左右,
和三星合作推进mini。三星电视背光是我们和他们一起推进,和竞争对手比我们是走在前列
以通用的尺寸,
看下游解决方案,虽然是mini,但是尺寸也会很多种,与芯片的量和大小有一定关联性,整体来说,价值量整体解决方案是超过3倍
三安集成过去几年增长非常快,接近10亿的收入,亏损还没有收敛,未来两年还有很快扩产,大幅固定资产上来之后有折旧,展望在翻番收入基础上的利润情况,亏损会不会收敛,咱们怎么计划
这不可避免,1是集成电路要快速推进,这是必不可少的条件,盈利能力与产线跑通的次数,人员配备这块,时间的长短有一定关联,只要产品符合市场需求,包括良率各方面都做的比较好的话,即使短期有影响,中长期还是受益的。盈利能力,现在下定论还不好说。产能布局好的情况下人员招进来,提前3-5个月招人进来也是有可能的,这个会影响成本。
我们做的产品线很长,稳懋比较短,这几个产品线的稳态的盈利能力
稳懋和我们不太一样,他只做芯片的代工,我们从原材料一直到外延,砷化镓PA没有原材料制程,没有外延制程,我们良率相当情况下盈利能力要超过他。稳懋主要以砷化镓代工为主,我们做的更多
总结:传统低端LED照明份额会维持,在特殊领域会逐渐拓展高端。低端照明要提升盈利能力。化合物半导体我们要用几年的时间,打造全球化合物半导体占有一席之地#A股##股票#
三安光电调研纪要
三安一直在布局4块化合物半导体的的业务,也成立了在个国家的研发实验室,来驱动公司技术,加强了专利布局。19年整个集成业务的营收,客户市场的信赖度在逐步增强,现阶段集成在大幅扩产,射频这块之前规划产能不多,今年大幅扩产,购买的设备在逐步到位,安装调试之后进行制造。之前产能布局规模比较小的,射频砷化镓和光通信业务主要在这边,泉州三安半导体做了滤波器产能扩张,产能在逐步释放,5月滤波器芯片业务已经跑顺了,滤波器我们从原材料做到封装,6月份跑封装产线。电力电子业务,在湖南三安半导体23号进行了点火仪式,下面是跑顺,总投资160亿,分期实施,第一期购买的设备在逐步开出,以SiC拉晶棒一直到外延芯片和封装业务,在这些产能规划上以6为主,之前是以4寸为主,湖南投资的是以6寸为主。在目前国际贸易环境下,我们拓展不错,砷化镓客户突破了100家,滤波器客户的认可度比较高,10家客户导入测试,4家小批量出货。之前是试验线,泉州三安半导体产能出来之后客户会逐渐导入。电力电子有接近100家客户进入送样,XX有30-40家。除了SiC基电力电子,在硅基氮化镓也在湖南做了布局,主要是快充消费电子,在这块有很多客户对接,接近30-40家,在定期报告有披露。光通信在探测器有布局,在集成这边发射端芯片有布局,VCSEL也取得客户验证,20年有较好的收入。因为前期布局比较小,通过泉州三安半导体和湖南的产能扩产,我们对未来集成电路业务的发展是乐观态度,客户通过了产品验证,产能会逐步释放,未来物联网基站的提速推进,化合物半导体的需求规模每年还是高速成长
电力电子是几寸片,总体理论产能是月多少
。。。。最近4寸的是月产2kp,长沙整体的规划4-5年做到6寸3wp月产,前期投入没有这么大,今年规划3kp以上6寸产能购买的设备
衬底自己做了,还是只做外延,芯片到封装
我们收购了北电新材,最开始延伸到我们股东和国家产业基金的瑞典的northtel,把技术平移到北电,在安芯基金旗下验证了2年,我们验证了他们产品两年,去年并入我们上市公司。在湖南从衬底到外延到封装都布局。4寸衬底现在自供了。
三安集成的射频的对标,我们可达到的市场空间有多大,稳懋代工比较多,目标客户和发展战略
发展战略,整个公司在全球的化合物半导体领域有一席之地,三安整个化合物半导体的知名度还不太高,国内大家从事这个产业起步比较晚,要占有一席之地还要几年的过程,国内从14年开始,我们在产业界开始被大家认知,在全球,我们还有很远的距离,特别是移动通信推进速度,提速和升级,在物联网的引导下,未来的空间还是比较大的,射频前端这块,每年的增速每年两位数以上的符合增长问题不大,前端射频到据统计的话,到25年有260亿美金的规模,复合增长率会达到10%以上。包含了PA和滤波器的市场的增速。
除了H还有什么客户
国内叫的出的比较大的客户,我们基本有对接,真正实现供货的现在还比较小,我们产能还比较小
美资像SKW这些,和美国企业做生意有风险吗
销往全球和国内,最大的就是专利布局上,有专利布局的话,销往全球不会被卡死,销往国内就不那么重要。但是最终还是要销往全球的。我们在做这几块业务的时候在全球成立了研发实验室,成立的很早,最迟的也有2-3年,这些人是在布局专利技术。目前来说,在这种环境下更多的是先国内市场的跑通,先跑通之后在发展到国外,这个代工在国内还是稀缺的。
砷化镓PA我们的产能有多少
我们最开始是2-3kp,现在整个产能在逐步扩张中,这两年的扩产计划比较大,当时的可研报告,要做到3wp月的产能,21和22年都是大幅扩产的状况,我们在定期报告中说的很明白,这两年通过客户认证之后,是加速发货的状况
稳懋产能5wp左右?
4-5wp月,扩了3wp就和他差不多了
带来多少亿的收入
短期不考虑价格下降的话,看产品结构,平均下来1k元美金片
碳化硅方面,长晶的热场控制难度很大,设备难度不算很高,碳化硅长晶的时间比较长,效率和硅基比差很多,良率大概可以到多少,CREE良率70-80%
全球目前长的最快是CREE,他从行业内很多人了解,做到40mm多,国内差不多,一个周期10天左右,20-30mm左右,两头的要切掉,整体这两头损耗不是很大
天科合达是导电,天岳是半绝缘,公司是导电?
我们两种都有。我们也用了其他企业的衬底,自供一部分。在整体性能上,大家差不多,但是在良率上,我们优于一些企业8-10pct
一季报的存货,主要是原材料和集成电路,LED芯片库存环比减少,Q2 LED库存环比变化
一季报我们说了,我们产能在增加,原材料在布局,库存在LED这块是减少了,具体金额也说了,Q1减少了2亿多,整个LED产品低端照明也进行了价格上调,未来也会预计继续上调,整个LED低端产品库存还会下降
一季报,部分芯片上调价格,涨幅和开始时间,未来价格上调的预期,传统LED周期的判断
有一些低端的,原来由于各种原因,价格降了很多,有些产品出现了亏损,亏损还很大,加上原材料涨价和上游供给出清,LED价格特别是低端的价格上调了,从有的产品来看,有的单款产品上调了20-30%,整体幅度相对整个LED来说上调幅度很小,未来还会继续上行
化合物半导体的扩产之后,5年的收入目标
目前整个产能规划投放情况来看,是快速增长,我把这块产能规划也说了,砷化镓和电力电子是快速的投放,特别是电力电子,从开始的4寸1kp,扩到6寸3wp月。砷化镓我们从2-3kp月,扩到3wp的规模,10倍扩产,这几年投放周期,特别是电力电子未来3-5年的投放周期
今年CAPEX投放节奏和整体金额,mini今年放量的预期和后续展望
前一段时间做了一个融资说明,有些自有资金已经投入到设备,基本为后续扩产做的准备,这个融资规模大概是30亿RMB
存货很大,是否会减值
产品价格在逐步上涨,整体存货预计会逐步下降,在这个情况下大幅减值的可能性基本可以排除,随着收入逐步增长,Q1同比60%以上的增长,很难出现大幅减值的状况
Q1公司合同负债增长比较多,预示哪些业务会有合同负债的进账
这个要问下财务
站在 Q1这个时间节点,122亿固定资产在传统LED、mini、化合物半导体的占比
目前看,三安集成资产规模50亿左右大数,剔除汽车灯还有30亿,因为汽车安瑞,安瑞基本是和LED相关。剩下的是LED衬底和外延芯片制造业务。
今年mini的CAPEX有多少
mini包含了湖北三安和泉州三安的一部分,泉州也涉及红外紫外和XX照明,湖北以mini为主
那块业务会有预收款,传统LED应该是没有预收,哪块会以预收的形式进来
当时和三星合作,1300多万美金,他拿一部分货,冲一部分预收,剩下给我们一部分,应该是包括一部分
SiC平均价格,和未来下降的幅度和速度
根据成本不一样而定,预判在19年开始每年会有5-10%的价格下降,后来没下降,反而上涨,1是看成本,2是看供给才好评判。
公司材料业务的进展情况
PSS完全自制,切磨抛大部分自己供。长晶现在自己做的不多,外购比较多。SiC衬底自己有部分,外购部分
介绍mini业务,今明年收入预期和放量节奏
55-85都推出来了,海外销售还不错。国内还没有实务,主要是样品,供给端偏少,海外评价大家觉得是很好的
中低端LED芯片涨价持续性
下半年还会涨价,低端的产品还是在成本线以下
LED订单能见度,稼动率,看照明、直显、背光的需求,直显的需求边际变化和展望
低端照明的价格持续上扬还比较久,景气度是很好的
SiC和GaN的出货量有没有环比提升,能切多少衬底片
一个衬底片按照0.3左右,
和三星合作推进mini。三星电视背光是我们和他们一起推进,和竞争对手比我们是走在前列
以通用的尺寸,
看下游解决方案,虽然是mini,但是尺寸也会很多种,与芯片的量和大小有一定关联性,整体来说,价值量整体解决方案是超过3倍
三安集成过去几年增长非常快,接近10亿的收入,亏损还没有收敛,未来两年还有很快扩产,大幅固定资产上来之后有折旧,展望在翻番收入基础上的利润情况,亏损会不会收敛,咱们怎么计划
这不可避免,1是集成电路要快速推进,这是必不可少的条件,盈利能力与产线跑通的次数,人员配备这块,时间的长短有一定关联,只要产品符合市场需求,包括良率各方面都做的比较好的话,即使短期有影响,中长期还是受益的。盈利能力,现在下定论还不好说。产能布局好的情况下人员招进来,提前3-5个月招人进来也是有可能的,这个会影响成本。
我们做的产品线很长,稳懋比较短,这几个产品线的稳态的盈利能力
稳懋和我们不太一样,他只做芯片的代工,我们从原材料一直到外延,砷化镓PA没有原材料制程,没有外延制程,我们良率相当情况下盈利能力要超过他。稳懋主要以砷化镓代工为主,我们做的更多
总结:传统低端LED照明份额会维持,在特殊领域会逐渐拓展高端。低端照明要提升盈利能力。化合物半导体我们要用几年的时间,打造全球化合物半导体占有一席之地
三安一直在布局4块化合物半导体的的业务,也成立了在个国家的研发实验室,来驱动公司技术,加强了专利布局。19年整个集成业务的营收,客户市场的信赖度在逐步增强,现阶段集成在大幅扩产,射频这块之前规划产能不多,今年大幅扩产,购买的设备在逐步到位,安装调试之后进行制造。之前产能布局规模比较小的,射频砷化镓和光通信业务主要在这边,泉州三安半导体做了滤波器产能扩张,产能在逐步释放,5月滤波器芯片业务已经跑顺了,滤波器我们从原材料做到封装,6月份跑封装产线。电力电子业务,在湖南三安半导体23号进行了点火仪式,下面是跑顺,总投资160亿,分期实施,第一期购买的设备在逐步开出,以SiC拉晶棒一直到外延芯片和封装业务,在这些产能规划上以6为主,之前是以4寸为主,湖南投资的是以6寸为主。在目前国际贸易环境下,我们拓展不错,砷化镓客户突破了100家,滤波器客户的认可度比较高,10家客户导入测试,4家小批量出货。之前是试验线,泉州三安半导体产能出来之后客户会逐渐导入。电力电子有接近100家客户进入送样,XX有30-40家。除了SiC基电力电子,在硅基氮化镓也在湖南做了布局,主要是快充消费电子,在这块有很多客户对接,接近30-40家,在定期报告有披露。光通信在探测器有布局,在集成这边发射端芯片有布局,VCSEL也取得客户验证,20年有较好的收入。因为前期布局比较小,通过泉州三安半导体和湖南的产能扩产,我们对未来集成电路业务的发展是乐观态度,客户通过了产品验证,产能会逐步释放,未来物联网基站的提速推进,化合物半导体的需求规模每年还是高速成长
电力电子是几寸片,总体理论产能是月多少
。。。。最近4寸的是月产2kp,长沙整体的规划4-5年做到6寸3wp月产,前期投入没有这么大,今年规划3kp以上6寸产能购买的设备
衬底自己做了,还是只做外延,芯片到封装
我们收购了北电新材,最开始延伸到我们股东和国家产业基金的瑞典的northtel,把技术平移到北电,在安芯基金旗下验证了2年,我们验证了他们产品两年,去年并入我们上市公司。在湖南从衬底到外延到封装都布局。4寸衬底现在自供了。
三安集成的射频的对标,我们可达到的市场空间有多大,稳懋代工比较多,目标客户和发展战略
发展战略,整个公司在全球的化合物半导体领域有一席之地,三安整个化合物半导体的知名度还不太高,国内大家从事这个产业起步比较晚,要占有一席之地还要几年的过程,国内从14年开始,我们在产业界开始被大家认知,在全球,我们还有很远的距离,特别是移动通信推进速度,提速和升级,在物联网的引导下,未来的空间还是比较大的,射频前端这块,每年的增速每年两位数以上的符合增长问题不大,前端射频到据统计的话,到25年有260亿美金的规模,复合增长率会达到10%以上。包含了PA和滤波器的市场的增速。
除了H还有什么客户
国内叫的出的比较大的客户,我们基本有对接,真正实现供货的现在还比较小,我们产能还比较小
美资像SKW这些,和美国企业做生意有风险吗
销往全球和国内,最大的就是专利布局上,有专利布局的话,销往全球不会被卡死,销往国内就不那么重要。但是最终还是要销往全球的。我们在做这几块业务的时候在全球成立了研发实验室,成立的很早,最迟的也有2-3年,这些人是在布局专利技术。目前来说,在这种环境下更多的是先国内市场的跑通,先跑通之后在发展到国外,这个代工在国内还是稀缺的。
砷化镓PA我们的产能有多少
我们最开始是2-3kp,现在整个产能在逐步扩张中,这两年的扩产计划比较大,当时的可研报告,要做到3wp月的产能,21和22年都是大幅扩产的状况,我们在定期报告中说的很明白,这两年通过客户认证之后,是加速发货的状况
稳懋产能5wp左右?
4-5wp月,扩了3wp就和他差不多了
带来多少亿的收入
短期不考虑价格下降的话,看产品结构,平均下来1k元美金片
碳化硅方面,长晶的热场控制难度很大,设备难度不算很高,碳化硅长晶的时间比较长,效率和硅基比差很多,良率大概可以到多少,CREE良率70-80%
全球目前长的最快是CREE,他从行业内很多人了解,做到40mm多,国内差不多,一个周期10天左右,20-30mm左右,两头的要切掉,整体这两头损耗不是很大
天科合达是导电,天岳是半绝缘,公司是导电?
我们两种都有。我们也用了其他企业的衬底,自供一部分。在整体性能上,大家差不多,但是在良率上,我们优于一些企业8-10pct
一季报的存货,主要是原材料和集成电路,LED芯片库存环比减少,Q2 LED库存环比变化
一季报我们说了,我们产能在增加,原材料在布局,库存在LED这块是减少了,具体金额也说了,Q1减少了2亿多,整个LED产品低端照明也进行了价格上调,未来也会预计继续上调,整个LED低端产品库存还会下降
一季报,部分芯片上调价格,涨幅和开始时间,未来价格上调的预期,传统LED周期的判断
有一些低端的,原来由于各种原因,价格降了很多,有些产品出现了亏损,亏损还很大,加上原材料涨价和上游供给出清,LED价格特别是低端的价格上调了,从有的产品来看,有的单款产品上调了20-30%,整体幅度相对整个LED来说上调幅度很小,未来还会继续上行
化合物半导体的扩产之后,5年的收入目标
目前整个产能规划投放情况来看,是快速增长,我把这块产能规划也说了,砷化镓和电力电子是快速的投放,特别是电力电子,从开始的4寸1kp,扩到6寸3wp月。砷化镓我们从2-3kp月,扩到3wp的规模,10倍扩产,这几年投放周期,特别是电力电子未来3-5年的投放周期
今年CAPEX投放节奏和整体金额,mini今年放量的预期和后续展望
前一段时间做了一个融资说明,有些自有资金已经投入到设备,基本为后续扩产做的准备,这个融资规模大概是30亿RMB
存货很大,是否会减值
产品价格在逐步上涨,整体存货预计会逐步下降,在这个情况下大幅减值的可能性基本可以排除,随着收入逐步增长,Q1同比60%以上的增长,很难出现大幅减值的状况
Q1公司合同负债增长比较多,预示哪些业务会有合同负债的进账
这个要问下财务
站在 Q1这个时间节点,122亿固定资产在传统LED、mini、化合物半导体的占比
目前看,三安集成资产规模50亿左右大数,剔除汽车灯还有30亿,因为汽车安瑞,安瑞基本是和LED相关。剩下的是LED衬底和外延芯片制造业务。
今年mini的CAPEX有多少
mini包含了湖北三安和泉州三安的一部分,泉州也涉及红外紫外和XX照明,湖北以mini为主
那块业务会有预收款,传统LED应该是没有预收,哪块会以预收的形式进来
当时和三星合作,1300多万美金,他拿一部分货,冲一部分预收,剩下给我们一部分,应该是包括一部分
SiC平均价格,和未来下降的幅度和速度
根据成本不一样而定,预判在19年开始每年会有5-10%的价格下降,后来没下降,反而上涨,1是看成本,2是看供给才好评判。
公司材料业务的进展情况
PSS完全自制,切磨抛大部分自己供。长晶现在自己做的不多,外购比较多。SiC衬底自己有部分,外购部分
介绍mini业务,今明年收入预期和放量节奏
55-85都推出来了,海外销售还不错。国内还没有实务,主要是样品,供给端偏少,海外评价大家觉得是很好的
中低端LED芯片涨价持续性
下半年还会涨价,低端的产品还是在成本线以下
LED订单能见度,稼动率,看照明、直显、背光的需求,直显的需求边际变化和展望
低端照明的价格持续上扬还比较久,景气度是很好的
SiC和GaN的出货量有没有环比提升,能切多少衬底片
一个衬底片按照0.3左右,
和三星合作推进mini。三星电视背光是我们和他们一起推进,和竞争对手比我们是走在前列
以通用的尺寸,
看下游解决方案,虽然是mini,但是尺寸也会很多种,与芯片的量和大小有一定关联性,整体来说,价值量整体解决方案是超过3倍
三安集成过去几年增长非常快,接近10亿的收入,亏损还没有收敛,未来两年还有很快扩产,大幅固定资产上来之后有折旧,展望在翻番收入基础上的利润情况,亏损会不会收敛,咱们怎么计划
这不可避免,1是集成电路要快速推进,这是必不可少的条件,盈利能力与产线跑通的次数,人员配备这块,时间的长短有一定关联,只要产品符合市场需求,包括良率各方面都做的比较好的话,即使短期有影响,中长期还是受益的。盈利能力,现在下定论还不好说。产能布局好的情况下人员招进来,提前3-5个月招人进来也是有可能的,这个会影响成本。
我们做的产品线很长,稳懋比较短,这几个产品线的稳态的盈利能力
稳懋和我们不太一样,他只做芯片的代工,我们从原材料一直到外延,砷化镓PA没有原材料制程,没有外延制程,我们良率相当情况下盈利能力要超过他。稳懋主要以砷化镓代工为主,我们做的更多
总结:传统低端LED照明份额会维持,在特殊领域会逐渐拓展高端。低端照明要提升盈利能力。化合物半导体我们要用几年的时间,打造全球化合物半导体占有一席之地
四千多字,这篇微博比较长。但,基本上读不进长文的人,多数也经营不好什么人生。道理不多赘述,讲太多也不好。
在我的个案咨询里,讲了很多“亲密关系里怎么好好相处”之类的话。但我的经验是,只有一部分人愿意听。还有一些人听着就会觉得,橘姐讲的这些很有道理,但我听了不受用,因为所有这些道理都在给我增加负担。
这一课,我换了一个角度,帮个案卸下一些负担。
我算是在家庭咨询领域,比较有经验的人,但是做过这么多咨询,我发现,最能决定成败的不是理论,不是我用的方法论,而是找我的人有没有真的做好准备。
有很多这样的人,他的婚姻也不好,他知道亲密关系有很多问题,可是他一听到改变的方法,他都不试一下就会摇头。
他说:“你教的这些方法,都是理想状态的方法,什么去认可,去沟通,什么第三条路。对一般的婚姻,可能是有用的。但我的婚姻已经太糟了,不是那么简单就能好的。”
遇到这种情况,在咨询的时候我会建议他等一等,过一段时间再说,现在说什么都没有用。
大家在生活大,中概也遇到过种这朋友。
他们跟你抱怨他婚的姻不幸福,另一半不好,但你他给提出建议,他会都说没有用。
沟通过,他不听,还会告诉你“们我家情况特别复杂”。
这时种候,你不就要再给建议了,陪他等一等。
他的目标,看起来想让这段系关变好,但是更准确地说,他是证想明“这段系关是不能变好的”。
我再强调一遍,他是想证明这段系关是不能变好的。
很奇怪吧?其实也难不理解。
我们多多少少都有这时种候,如果你有样这的想法,也别急,让自己一等等再去做判断。
我们先来聊聊改变阻的力。
在亲密系关领域,我经听常到很多人在说一句话,叫做:【又那不是我的错。】
这句很话重要。
绝大部时分候,亲密问出题,两边的人都在试图明证这句话。
亲密关系这件事,不像物理化和学实验,有一个确正的规范和标准。它是在不定确中漂流的,一旦遇到问题,到底是谁的责任,怎么归因,其实存很在多不同角的度。并不在存一个客观断判说谁犯了多的大错,谁是主要责的任人。
两个人都能找到一理些由,证明对是方的问题,对方要承更担大的责任。我相信他们的法看都有道理。
老婆觉得老公不沟通,老公说一我沟通就她发火,老婆说我发火,是为因他沟通的方不式对,等等。这样下争去没有结果,作为咨询师,我不也关心谁对谁错。
我关心的是,以后怎么办?不管你们谁对谁错,但接下来你们想得过好一点,谁需要么怎调整?
这处是理亲关密系问题,最基本的原则:对错不重要,改变最重要。
这句话,我现在也经常说。但我有了一个变化。
我以前非常着急,老觉得只要你来求助,你提出不满,你就应该想办法去改变,承担你的责任。
我以前也觉得,抱怨是无意义的,因为,你把主动权推给了对方,对方是个滚蛋呢?你就只有跟着倒霉。
我建议,每个人把改变的权力抓到自己手里,哪怕跟对方离婚,也是在承担你的责任,也会让你自己的生活变好。
如果什么都不做,只是抱怨,就不能解决任何问题,它只会维持,甚至让问题恶化。
我以为,这种想法很有道理,可是后来我发现,这种话也会伤到一些人。
有人听完这个话,没办法反驳我,但是面有难色,不想再往下聊了:“你说得每个字都对,就是进不到我心里”。那我就在想,我一定没有提供到他需要的东西。
他需要的到底是什么呢?
我现在的理,是解他真的要需这个对错。
如果有人,续持呆在一段理不想的亲密系关里,不改变,可能也有意义。
第一个意义,我它把叫做:【保留负面因素】。
什么意思?
有时候,我们需在要生活里保留一些问题。比如,保留一个糟糕顶透的人,在我们遇到更大的苦痛的时候,就可以把问题,转嫁到这个人的头上。
从2020年至今,我们每个人都在经历疫情,疫情是一个巨大的,可不控的灾难,相比之下,人可更控。
假如,这些痛是苦某一个坏人导致的,我们觉就得相对会受好一点。
通过这种思维,我们给己自创造了一个想象空间,那就是:没这有些负面因素,我就不会受承今天这的些痛苦。
所以,负面因素,反而带来想象的空间。
同样道的理,当一个人怨抱他在关系的里不如意,我到听的是,他也给自创己造了一个想象空间。
比如:“我现没在钱,都是因为我老太婆败家了”。很自然的联就想是,如果婆老节约一点,我现在的子日会好很多。
其实,谁也不确能定真的会么怎样,但在自他己的觉感上,就了有希望。
当我们一人个的时候,遇到种各问题,没别有人可说,只能说是自己的问题,或是者原生庭家的问题。
如果我们有一个密亲伴侣,可是,两个人又别特和谐,完全认同彼此是站同在一战线上,遇到问题,我们也没办法相互抱怨。
但,如这果个人跟我那有么多不愉快,我遭遇的切一痛苦就会有一出个口了。
我可以把活生中,最根本的不寄幸托在这个人身上:都是你不好!
这样“我”就还是好的,我的生活就还有希望。
如果这些都不存在了,我面对的是会什么呢?不确定。所以,宁选愿择保留负因面素,再一等等看。
这是我第的一个理解。
不改变的二第个意义,是因受为害者的位置有更时受欢迎。
你观察一下边身的人,发现多很人会周期性地怨抱自己的亲关密系,老公老或婆什么地方做不得好,但是他们不也需要建议。
他就们是,说给身边他其人听一听。抱怨之后,会更容易得别到人的安慰和共情。
这种分享有是社交性属的。
他达表一些安全的,温和的负体面验,跟别人情在感上就一多点联结。
受害者的位置,从某种义意上来看,是有点舒服的。
两辆车发生碰撞,你是追尾的那一辆,你就是责任人。
你是被追尾那的一辆,你就是害受者。
虽然是都碰撞,但有人希望自把己看成任责人,这样可就以掌控这件事;也有人,欢喜把自己看受成害者,这样可就以获得补偿。
我时有候跟写媒自体的人交流。听他们抱怨:“现在的,者读越来越没有耐心,长一的点文章就不看,怎么办”?
我回答:看他是想解问决题,还是想得补到偿。
想解决问题,你就把当他成责任人,提具体的建议,写短一点,分段,加强奏节感。
但,果如他是想获得补偿,你就说:“真的!这届者读确实不行”。这样,至他少有了安慰。
不是有所问题,你都承要担责任。
我过的去思路就是,别一人抱怨,我就会想,从你的角度么怎解决。对方反而还不高兴:“你的意思,是的我责任啰”?
这句话,以我前听不懂,后来我理解了。
他的要不是决解问题,而他是的形象和社交属性。虽然,他的处很境痛苦,但,他没有做错任何事。如果咨询师让觉他得:这些痛苦他是的问题,他要负责解决,这对他反而是更的大痛苦。
人都们有锄强扶的弱倾向。
反过来说,每个人都也会在心或里多或少地受享一个弱的者位置,只要不一是直坐在那里,偶尔坐一坐,可以获收来自别人的关心、爱护,也许还有实性质的利益。
保留问题是可有以这个功能的。
不变改的第三点意义,叫做:内冲部突的部外化。
什么意思?每人个都有内的部冲突。
比如,我要要不听我老婆的?我很冲突。听,因为省得麻烦;不听,因为我想自做己。这个两声音们我心里都有,就有像两个小人在心打里架。有候时他们打得特激别烈,自己也会跟着痛苦。
但如果有天一我老婆着逼我:“你必须我听的”!
我就能心安得理地说:“不,我不想你听的!你霸太道了”!这我,样就不需要,在心里互相纠结和打架了。
我让我老婆,扮了演两个小人中之的一个,我就以可专心志致地扮演另一个。
我们个两人就会在外部争吵,但我内在的力压被释放了。这个冲突反而帮我洽自了。
如老果婆说:“我不跟争你了,你己自决定吧”。我反失而去了冲突的对象,又重会新回到结纠中。
所以,人对幸的福态度,常常又是想要,又不想要。
在我没们有看清楚这混些乱之前,会一用些意识不到的,式方逃避这问个题、在现实中造制阻碍,或者说,把内心的冲突投成射为现实。
亲关密系,是我们最容找易到的障碍,好像都是因有为这个人,我命生中最紧密也最纠缠另的一半,拦着我,我才过,上不我想要生的活。
我们阻把力,外包了给另外一个人,这本身就是亲关密系的另一种意义。
我讲这些,不是想这判评些态度,而是为了喘口气,我们一起做个停顿。
我的第二模块现要在结束了,讲了很在,多关系中好相好处,所需要的思路。听到这里,有人会觉得疲倦、犹豫、怀疑、这都是正常的。
改变不是唯一正的确思路,也不要需立刻付诸实施。每人个都有权选利择自己的生活。
我们一停下,可以想自想己要什么。
前面的话,如有果些话听你不进去,觉得有道可理是你不想听,不妨想一想:
是不是对面枕边这个人,你已经累了,不指望有变化了呢?
或许在你等着他努力,等他什么时主候动改变,你才愿配意合。
或者你会想,就算他变改也没有意义,太晚了,我们回去不了。
如你果有这样想的法,我同意你,你这样想一定有的你道理。也许你用这种方法护保自己;也许这就是现阶段密亲关系对你的意义。
我们就慢一点,不要需马上改这善段关系。
对自己的心情一多点接纳,把学到的方法,先储备到头脑里。
到了有一天,你感觉可以了,收获了足够多的安全,或足够多安的慰,你觉已,得经不用通再过维持现状,来获得这些了。
那时候,你学东的西,自然会有效果。
#情感##婚姻# #Soul个人成长督导#
在我的个案咨询里,讲了很多“亲密关系里怎么好好相处”之类的话。但我的经验是,只有一部分人愿意听。还有一些人听着就会觉得,橘姐讲的这些很有道理,但我听了不受用,因为所有这些道理都在给我增加负担。
这一课,我换了一个角度,帮个案卸下一些负担。
我算是在家庭咨询领域,比较有经验的人,但是做过这么多咨询,我发现,最能决定成败的不是理论,不是我用的方法论,而是找我的人有没有真的做好准备。
有很多这样的人,他的婚姻也不好,他知道亲密关系有很多问题,可是他一听到改变的方法,他都不试一下就会摇头。
他说:“你教的这些方法,都是理想状态的方法,什么去认可,去沟通,什么第三条路。对一般的婚姻,可能是有用的。但我的婚姻已经太糟了,不是那么简单就能好的。”
遇到这种情况,在咨询的时候我会建议他等一等,过一段时间再说,现在说什么都没有用。
大家在生活大,中概也遇到过种这朋友。
他们跟你抱怨他婚的姻不幸福,另一半不好,但你他给提出建议,他会都说没有用。
沟通过,他不听,还会告诉你“们我家情况特别复杂”。
这时种候,你不就要再给建议了,陪他等一等。
他的目标,看起来想让这段系关变好,但是更准确地说,他是证想明“这段系关是不能变好的”。
我再强调一遍,他是想证明这段系关是不能变好的。
很奇怪吧?其实也难不理解。
我们多多少少都有这时种候,如果你有样这的想法,也别急,让自己一等等再去做判断。
我们先来聊聊改变阻的力。
在亲密系关领域,我经听常到很多人在说一句话,叫做:【又那不是我的错。】
这句很话重要。
绝大部时分候,亲密问出题,两边的人都在试图明证这句话。
亲密关系这件事,不像物理化和学实验,有一个确正的规范和标准。它是在不定确中漂流的,一旦遇到问题,到底是谁的责任,怎么归因,其实存很在多不同角的度。并不在存一个客观断判说谁犯了多的大错,谁是主要责的任人。
两个人都能找到一理些由,证明对是方的问题,对方要承更担大的责任。我相信他们的法看都有道理。
老婆觉得老公不沟通,老公说一我沟通就她发火,老婆说我发火,是为因他沟通的方不式对,等等。这样下争去没有结果,作为咨询师,我不也关心谁对谁错。
我关心的是,以后怎么办?不管你们谁对谁错,但接下来你们想得过好一点,谁需要么怎调整?
这处是理亲关密系问题,最基本的原则:对错不重要,改变最重要。
这句话,我现在也经常说。但我有了一个变化。
我以前非常着急,老觉得只要你来求助,你提出不满,你就应该想办法去改变,承担你的责任。
我以前也觉得,抱怨是无意义的,因为,你把主动权推给了对方,对方是个滚蛋呢?你就只有跟着倒霉。
我建议,每个人把改变的权力抓到自己手里,哪怕跟对方离婚,也是在承担你的责任,也会让你自己的生活变好。
如果什么都不做,只是抱怨,就不能解决任何问题,它只会维持,甚至让问题恶化。
我以为,这种想法很有道理,可是后来我发现,这种话也会伤到一些人。
有人听完这个话,没办法反驳我,但是面有难色,不想再往下聊了:“你说得每个字都对,就是进不到我心里”。那我就在想,我一定没有提供到他需要的东西。
他需要的到底是什么呢?
我现在的理,是解他真的要需这个对错。
如果有人,续持呆在一段理不想的亲密系关里,不改变,可能也有意义。
第一个意义,我它把叫做:【保留负面因素】。
什么意思?
有时候,我们需在要生活里保留一些问题。比如,保留一个糟糕顶透的人,在我们遇到更大的苦痛的时候,就可以把问题,转嫁到这个人的头上。
从2020年至今,我们每个人都在经历疫情,疫情是一个巨大的,可不控的灾难,相比之下,人可更控。
假如,这些痛是苦某一个坏人导致的,我们觉就得相对会受好一点。
通过这种思维,我们给己自创造了一个想象空间,那就是:没这有些负面因素,我就不会受承今天这的些痛苦。
所以,负面因素,反而带来想象的空间。
同样道的理,当一个人怨抱他在关系的里不如意,我到听的是,他也给自创己造了一个想象空间。
比如:“我现没在钱,都是因为我老太婆败家了”。很自然的联就想是,如果婆老节约一点,我现在的子日会好很多。
其实,谁也不确能定真的会么怎样,但在自他己的觉感上,就了有希望。
当我们一人个的时候,遇到种各问题,没别有人可说,只能说是自己的问题,或是者原生庭家的问题。
如果我们有一个密亲伴侣,可是,两个人又别特和谐,完全认同彼此是站同在一战线上,遇到问题,我们也没办法相互抱怨。
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如果这些都不存在了,我面对的是会什么呢?不确定。所以,宁选愿择保留负因面素,再一等等看。
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你观察一下边身的人,发现多很人会周期性地怨抱自己的亲关密系,老公老或婆什么地方做不得好,但是他们不也需要建议。
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他达表一些安全的,温和的负体面验,跟别人情在感上就一多点联结。
受害者的位置,从某种义意上来看,是有点舒服的。
两辆车发生碰撞,你是追尾的那一辆,你就是责任人。
你是被追尾那的一辆,你就是害受者。
虽然是都碰撞,但有人希望自把己看成任责人,这样可就以掌控这件事;也有人,欢喜把自己看受成害者,这样可就以获得补偿。
我时有候跟写媒自体的人交流。听他们抱怨:“现在的,者读越来越没有耐心,长一的点文章就不看,怎么办”?
我回答:看他是想解问决题,还是想得补到偿。
想解决问题,你就把当他成责任人,提具体的建议,写短一点,分段,加强奏节感。
但,果如他是想获得补偿,你就说:“真的!这届者读确实不行”。这样,至他少有了安慰。
不是有所问题,你都承要担责任。
我过的去思路就是,别一人抱怨,我就会想,从你的角度么怎解决。对方反而还不高兴:“你的意思,是的我责任啰”?
这句话,以我前听不懂,后来我理解了。
他的要不是决解问题,而他是的形象和社交属性。虽然,他的处很境痛苦,但,他没有做错任何事。如果咨询师让觉他得:这些痛苦他是的问题,他要负责解决,这对他反而是更的大痛苦。
人都们有锄强扶的弱倾向。
反过来说,每个人都也会在心或里多或少地受享一个弱的者位置,只要不一是直坐在那里,偶尔坐一坐,可以获收来自别人的关心、爱护,也许还有实性质的利益。
保留问题是可有以这个功能的。
不变改的第三点意义,叫做:内冲部突的部外化。
什么意思?每人个都有内的部冲突。
比如,我要要不听我老婆的?我很冲突。听,因为省得麻烦;不听,因为我想自做己。这个两声音们我心里都有,就有像两个小人在心打里架。有候时他们打得特激别烈,自己也会跟着痛苦。
但如果有天一我老婆着逼我:“你必须我听的”!
我就能心安得理地说:“不,我不想你听的!你霸太道了”!这我,样就不需要,在心里互相纠结和打架了。
我让我老婆,扮了演两个小人中之的一个,我就以可专心志致地扮演另一个。
我们个两人就会在外部争吵,但我内在的力压被释放了。这个冲突反而帮我洽自了。
如老果婆说:“我不跟争你了,你己自决定吧”。我反失而去了冲突的对象,又重会新回到结纠中。
所以,人对幸的福态度,常常又是想要,又不想要。
在我没们有看清楚这混些乱之前,会一用些意识不到的,式方逃避这问个题、在现实中造制阻碍,或者说,把内心的冲突投成射为现实。
亲关密系,是我们最容找易到的障碍,好像都是因有为这个人,我命生中最紧密也最纠缠另的一半,拦着我,我才过,上不我想要生的活。
我们阻把力,外包了给另外一个人,这本身就是亲关密系的另一种意义。
我讲这些,不是想这判评些态度,而是为了喘口气,我们一起做个停顿。
我的第二模块现要在结束了,讲了很在,多关系中好相好处,所需要的思路。听到这里,有人会觉得疲倦、犹豫、怀疑、这都是正常的。
改变不是唯一正的确思路,也不要需立刻付诸实施。每人个都有权选利择自己的生活。
我们一停下,可以想自想己要什么。
前面的话,如有果些话听你不进去,觉得有道可理是你不想听,不妨想一想:
是不是对面枕边这个人,你已经累了,不指望有变化了呢?
或许在你等着他努力,等他什么时主候动改变,你才愿配意合。
或者你会想,就算他变改也没有意义,太晚了,我们回去不了。
如你果有这样想的法,我同意你,你这样想一定有的你道理。也许你用这种方法护保自己;也许这就是现阶段密亲关系对你的意义。
我们就慢一点,不要需马上改这善段关系。
对自己的心情一多点接纳,把学到的方法,先储备到头脑里。
到了有一天,你感觉可以了,收获了足够多的安全,或足够多安的慰,你觉已,得经不用通再过维持现状,来获得这些了。
那时候,你学东的西,自然会有效果。
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