一文读懂广西：冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见解读
一、《实施意见》出台的背景和意义
随着我国经济社会发展和人民群众生活水平不断提高，冷链物流需求日趋旺盛，市场规划不断扩大，冷链物流行业实现了较快发展，但由于起步较晚，基础薄弱，冷链物流行业还存在标准体系不完善、基础设施相对落后，专业化水平不高、有效监管不足等问题。产流通和农民增收，助推脱贫攻坚。二是有利于我区形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，建立“全程温控、标准健全、绿色安全、应用广泛”的冷链物流服务体系。三是有利于培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业。四是有利于实现冷链物流信息化、标准化水平大幅提升，实现冷链服务全程可视、可追溯。五是有利于保障生鲜农产品和食品质量安全，推动居民消费。
二、《实施意见》的基本原则和发展目标
《实施意见》坚持三个基本原则：一是市场为主，政府引导。强化企业市场主体地位，发挥政府部门在规划、标准、政策等方面的引导、扶持和监管作用。二是问题导向，补齐短板。聚焦农产品产地“最先一公里”和城市配送“最后一公里”等突出问题，抓两头、带中间，因地制宜、分类指导，形成贯通一、二、三产业的冷链物流产业体系。三是创新驱动、规范发展。鼓励企业利用现代信息手段，创新经营模式，发展供应链等新型产业组织形态，全面提高冷链物流行业运行效率和服务水平；加快完善冷链物流标准和服务规范体系，促进行业健康有序发展。
《实施意见》提出的发展目标是：到2020年，全区初步形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，构建以“南向通道”、“南菜北运”、“粤港澳”等为主线的跨境、跨省广西冷链物流大通道；培育和引进一批冷链物流龙头企业；建设现代化冷链物流综合信息平台，推动冷链服务可视、可追溯服务体系建设；提高生鲜农产品和易腐食品冷链流通率、冷藏运输率，降低腐损率，有效保障食品质量安全。
三、《实施意见》重点任务
《实施意见》明确了九大重点任务。一是完善冷链物流基础设施。以南宁市为全区冷链物流中心枢纽，以柳州、桂林、梧州等城市和钦州、防城港、崇左、百色等沿边沿海地区为节点城市，加快冷藏冷冻、流通加工冷链设施建设，补齐农产品产地“最先一公里”短板，构建和完善覆盖全区农产品主要产地和销售地的冷链物流基础设施网络。二是构建冷链流通大通道。主要构建中新互联互通南向通道冷链物流通道、“南菜北运”冷链物流通道、“粤港澳”冷链物流通道等。三是加快培育冷链物流主体。加大招商引资力度，通过精准招商，以市场为主导，培育和引进一批经营理念和管理方式先进、具有品牌优势的冷链物流龙头企业。鼓励冷链物流企业经营理念和管理方式创新，促进企业自身发展。四是提高冷链物流国际化水平。加强与“一带一路”沿线国家和地区在农产品流通体系建设方面的交流，推动与东盟、港澳地区冷链物流合作，积极推进国际贸易“单一窗口”建设，优化查验流程，提高通关效率。五是健全冷链物流标准和服务规范体系。研究制定我区重点果蔬、生鲜肉制品、水产品等易腐食品温度控制地方强制性标准,探索制定易腐农产品产地预冷作业规范、技术要求和低温食品、农产品冷链物流信息技术要求。六是提升冷链物流信息化水平。开展冷链物流大数据分析，实现区域、政企、企业间的数据交换和信息共享。七是加快冷链物流技术装备创新和应用，提高我区冷链物流现代化水平。八是创新冷链物流管理体制。加快推行“多证合一、一照一码”“先照后证”和承诺制，精简程序，优化流程。建立以信息归集为基础、信息共享为手段、信用监管为核心的新型监管制度。九是加大冷链物流行业监管力度。加强质监、食品药品监管、工商等部门监管执法协调联动，推动全程冷链有效监管。
四、《实施意见》支持政策
土地政策。对符合土地利用总体规划的冷链物流园区、预冷和集配中心、配送中心等项目，加大用地保障力度。对符合土地利用总体规划的重点农产品冷链物流项目，合理安排用地，冷链物流企业用地参照工业用地价格标准执行，田间地头的预冷设施（原则上占地不得超过400平方米），在不占用永久基本农田的前提下，可纳入设施农用地管理。
用电用水用气政策。冷链物流企业的用水、用气价格执行与工业同价政策；受电变压器容量在315千伏安以下的执行一般工商业用电价格，在315千伏安（含）以上的执行一般大工业用电价格。有留存电量实施条件的市、县（市、区），可将本地冷链物流企业纳入享受留存电量用户名单。支持符合准入条件的冷库用电企业参与电力直接交易。
高速过路费政策。全面落实鲜活农产品运输‘绿色通道’政策。
税费政策。冷链物流企业开展研发活动中实际发生的费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的50%，从本年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%在税前摊销。符合科技型中小企业条件的，开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日到2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。冷链物流企业购入固定资产折旧、支付过路过桥费、财产保险费时取得合法有效抵扣凭证的，允许作为进项税额抵扣。
金融支持政策。对为小型、微型冷链物流企业提供融资担保的担保机构和提供融资租赁服务的融资租赁企业，由自治区相关部门依标准予以补助。积极支持符合条件的冷链物流企业上市（挂牌）和改造企业债券。针对制约冷链物流行业发展的突出短板，探索鼓励社会资本通过市场化方式设立各类冷链物流产业发展基金。
项目落实政策：加强项目规范管理，对建设情况进行定期评估和跟踪调整，健全项目推进机制，推动项目落地见实效。
五、保障措施
从加强组织领导、加大财政支持、加强人才培养三个方面提出具体保障措施，明确了责任单位。
请点击下方了解更多项目信息：
一、《实施意见》出台的背景和意义
随着我国经济社会发展和人民群众生活水平不断提高，冷链物流需求日趋旺盛，市场规划不断扩大，冷链物流行业实现了较快发展，但由于起步较晚，基础薄弱，冷链物流行业还存在标准体系不完善、基础设施相对落后，专业化水平不高、有效监管不足等问题。产流通和农民增收，助推脱贫攻坚。二是有利于我区形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，建立“全程温控、标准健全、绿色安全、应用广泛”的冷链物流服务体系。三是有利于培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业。四是有利于实现冷链物流信息化、标准化水平大幅提升，实现冷链服务全程可视、可追溯。五是有利于保障生鲜农产品和食品质量安全，推动居民消费。
二、《实施意见》的基本原则和发展目标
《实施意见》坚持三个基本原则：一是市场为主，政府引导。强化企业市场主体地位，发挥政府部门在规划、标准、政策等方面的引导、扶持和监管作用。二是问题导向，补齐短板。聚焦农产品产地“最先一公里”和城市配送“最后一公里”等突出问题，抓两头、带中间，因地制宜、分类指导，形成贯通一、二、三产业的冷链物流产业体系。三是创新驱动、规范发展。鼓励企业利用现代信息手段，创新经营模式，发展供应链等新型产业组织形态，全面提高冷链物流行业运行效率和服务水平；加快完善冷链物流标准和服务规范体系，促进行业健康有序发展。
《实施意见》提出的发展目标是：到2020年，全区初步形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，构建以“南向通道”、“南菜北运”、“粤港澳”等为主线的跨境、跨省广西冷链物流大通道；培育和引进一批冷链物流龙头企业；建设现代化冷链物流综合信息平台，推动冷链服务可视、可追溯服务体系建设；提高生鲜农产品和易腐食品冷链流通率、冷藏运输率，降低腐损率，有效保障食品质量安全。
三、《实施意见》重点任务
《实施意见》明确了九大重点任务。一是完善冷链物流基础设施。以南宁市为全区冷链物流中心枢纽，以柳州、桂林、梧州等城市和钦州、防城港、崇左、百色等沿边沿海地区为节点城市，加快冷藏冷冻、流通加工冷链设施建设，补齐农产品产地“最先一公里”短板，构建和完善覆盖全区农产品主要产地和销售地的冷链物流基础设施网络。二是构建冷链流通大通道。主要构建中新互联互通南向通道冷链物流通道、“南菜北运”冷链物流通道、“粤港澳”冷链物流通道等。三是加快培育冷链物流主体。加大招商引资力度，通过精准招商，以市场为主导，培育和引进一批经营理念和管理方式先进、具有品牌优势的冷链物流龙头企业。鼓励冷链物流企业经营理念和管理方式创新，促进企业自身发展。四是提高冷链物流国际化水平。加强与“一带一路”沿线国家和地区在农产品流通体系建设方面的交流，推动与东盟、港澳地区冷链物流合作，积极推进国际贸易“单一窗口”建设，优化查验流程，提高通关效率。五是健全冷链物流标准和服务规范体系。研究制定我区重点果蔬、生鲜肉制品、水产品等易腐食品温度控制地方强制性标准,探索制定易腐农产品产地预冷作业规范、技术要求和低温食品、农产品冷链物流信息技术要求。六是提升冷链物流信息化水平。开展冷链物流大数据分析，实现区域、政企、企业间的数据交换和信息共享。七是加快冷链物流技术装备创新和应用，提高我区冷链物流现代化水平。八是创新冷链物流管理体制。加快推行“多证合一、一照一码”“先照后证”和承诺制，精简程序，优化流程。建立以信息归集为基础、信息共享为手段、信用监管为核心的新型监管制度。九是加大冷链物流行业监管力度。加强质监、食品药品监管、工商等部门监管执法协调联动，推动全程冷链有效监管。
四、《实施意见》支持政策
土地政策。对符合土地利用总体规划的冷链物流园区、预冷和集配中心、配送中心等项目，加大用地保障力度。对符合土地利用总体规划的重点农产品冷链物流项目，合理安排用地，冷链物流企业用地参照工业用地价格标准执行，田间地头的预冷设施（原则上占地不得超过400平方米），在不占用永久基本农田的前提下，可纳入设施农用地管理。
用电用水用气政策。冷链物流企业的用水、用气价格执行与工业同价政策；受电变压器容量在315千伏安以下的执行一般工商业用电价格，在315千伏安（含）以上的执行一般大工业用电价格。有留存电量实施条件的市、县（市、区），可将本地冷链物流企业纳入享受留存电量用户名单。支持符合准入条件的冷库用电企业参与电力直接交易。
高速过路费政策。全面落实鲜活农产品运输‘绿色通道’政策。
税费政策。冷链物流企业开展研发活动中实际发生的费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的50%，从本年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%在税前摊销。符合科技型中小企业条件的，开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日到2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。冷链物流企业购入固定资产折旧、支付过路过桥费、财产保险费时取得合法有效抵扣凭证的，允许作为进项税额抵扣。
金融支持政策。对为小型、微型冷链物流企业提供融资担保的担保机构和提供融资租赁服务的融资租赁企业，由自治区相关部门依标准予以补助。积极支持符合条件的冷链物流企业上市（挂牌）和改造企业债券。针对制约冷链物流行业发展的突出短板，探索鼓励社会资本通过市场化方式设立各类冷链物流产业发展基金。
项目落实政策：加强项目规范管理，对建设情况进行定期评估和跟踪调整，健全项目推进机制，推动项目落地见实效。
五、保障措施
从加强组织领导、加大财政支持、加强人才培养三个方面提出具体保障措施，明确了责任单位。
请点击下方了解更多项目信息：
杰瑞股份调研纪要
调研时间：2021年6月9日
调研地点：山东烟台
1、 经营与技术
1. 公司压裂设备的发展历程？
2013年，市场的压裂设备全为柴油驱动，市场主流设备功率为2500马力，国内有几家企业能做到3000马力，公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备，原因是没有对应的柴油发动机与之匹配，也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构，结合5000马力的柱塞泵（全球率先研发），在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后，公司开发出7000马力的单泵设备，随着设备从柴油向电驱的转化，公司大功率的柱塞泵可以和电机结合，并在电机压力设备方面领先于国内和国外所有的竞争对手。最初公司主要开发涡轮压裂设备，后来在电驱时代公司顺利实现切换，研发出大功率压裂柱塞泵，因此公司的技术完全领先于国内外的竞争对手。
压裂设备发展方向：柴油驱动、涡轮压裂、电驱压裂。
在电驱压裂方面，国内早期研发的公司有宏华。从2019年开始，公司的电驱压裂设备完全面向国内中石油、中石化这种主流市场进行销售，其他电驱压裂设备的厂商在主流市场的销售很少，更多的是租赁的业务。在美国市场，公司的涡轮压裂设备去年已经按期交付给美国最大的压裂服务公司，并与之洽谈新的涡轮压裂设备订单。现阶段美国市场有1%-2%的设备为电驱和涡轮压裂设备，98%-99%是常规的柴油驱动的压裂设备。电驱压裂与涡轮压裂设备在性能、经济性、环保、碳排放方面比柴油驱动压裂设备都有优势，目前新增的设备均为涡轮与电驱压裂设备，其中一部分客户选择涡轮压裂驱动设备，另一部分客户选择电驱压裂设备作为新的方向，这两种设备有细微的区别，但共同点是均优于柴驱压裂设备。现在公司正与美国公司交流新订单的情况，预计三个月并会有实质性进展，对比去年有翻倍的量（3-4亿元）。在前五大压裂服务公司另外两家中，其中一家今年年初选择涡轮压裂设备作为方向，现在正在交流技术方面的细节，但他们从选择交流到决策这段的时间比较长，需要到四季度有实质性进展。
由于去年油价暴跌，公司的电驱压裂设备在美国没有突破，但现在与公司合作的一部分客户在比较电驱与涡轮压裂设备，并初步选择电驱方向。公司已经与一家客户签署了电驱压裂设备试用协议，五个月试用期，若达到性能指标，后续公司的电驱压裂设备也会打开美国市场。公司电驱压裂设备在国内已经有很好的应用，叠加美国地质条件比国内好，因此公司在美国市场也很有信心。
2. 公司的涡轮和电驱去年和今年的销售额以及订单的占比情况如何？未来趋势？
销售情况：涡轮压裂设备2020年销售8台，总共4万水马力，数量占比10%；电驱压裂设备数量占比10%。
3-5年预期：由于国内的电驱压裂设备靠拉电，有电网的地方都可以考虑用电驱压裂设备，没有电网的地方只能用柴驱压裂设备，未来电驱与柴驱设备在市场上可能会并存一段时间。美国市场涡轮与电驱取代柴驱设备的趋势比较明显，美国当地机构预测未来3-5年，新增设备绝大多数是涡轮和电驱，比例在70%多。
3. 新设备与旧设备差别有多少？
在页岩气、页岩油开发方面，单台设备不能开发，柴驱需要做成压裂机组才能开发。美国已经证实需要4万水马力，国内的地质条件需要5万水马力，如果柴驱设备则需要20台（单台2500水马力）；涡轮压裂设备公司只需要10台（单台5000马力）；电驱压裂设备可能需要10台（单台5000马力）也可能需要7台（单台7000马力）。
设备采购方面来看，柴驱的20台设备总计3-5个亿，涡轮不到2个亿，电驱（拉电网）1个多亿，美国燃气轮机发电机组2.2-2.3亿（电驱压裂设备1个多亿+发电机组1.2-1.3亿），总体来看比传统柴驱节省20%左右。
能耗方面，美国的涡轮压裂和电驱压裂均以天然气作为材料，买来的LNG作为电驱的燃料比柴驱烧柴油节省50%。如果设备用在页岩油开发，一年几十亿立方米页岩气排空，作为设备燃料，比柴油驱动节省90%能源。
人工方面，柴驱使用人工数量较多，电驱相比于柴驱在人工数量上会减少40-50%。
碳排放方面，电驱和涡轮压裂设备烧天然气，在碳排放方面有很大优势。
美国电驱和涡轮压裂设备起步晚但发展快，去年美国油价暴跌，达到使用状态的压裂设备占总压裂设备的10%，在这种情况下，停止的设备均为柴驱设备，电驱压裂设备均在使用状态，因此电驱压裂设备占总压裂设备的比例被动提升至30%。现在美国达到使用状态的压裂设备占比已经从去年的10%提升至今年50%（开工率），今年市场新增的设备基本均为涡轮和电驱压裂设备。
4. 新的设备与旧的设备相比，毛利率差异如何？
柴油驱动设备毛利率最低，公司40%多，同行20%多；涡轮压裂设备毛利率50%多；电驱压裂60%-70%。
5. 单台的价格如何？
涡轮压裂、电驱压裂设备用自产部件比例提升，电驱压裂设备基本不需要进口，除了电机跟国内厂家合作开发，其他零部件均为自产，因此成本大幅度下降。2500柴油驱动压裂设备单价在1500-1600万元/台，最近通知客户设备适当涨价；5000马力的涡轮压裂设备单价为2000多万元/台；5000马力的电驱压裂设备价格1500-1600万元/台。
6. 因为大宗的影响，所有设备均涨价吗？
原材料涨价对公司影响很小。现在国内页岩油的开发对设备的需求越来越大，国内压裂设备缺口大，供应偏紧张，综合考虑预计设备涨价100-200万元/台，具体价格需要与客户沟通。
7. 国内三桶油计划主要在东北与川南？国内是根据一个固定比例来划分压裂设备招标量？
不止东北与川南，国内的油田都有公司的设备。
招标量：跟三桶油投资计划相关。七年行动计划是战略安全口号，具体的要按照国家五年行动计划来。
8. 公司市占率如何？
公司设备市占率逐渐提升：截至到2018年底，国内存量压裂设备43%在中石油，40%在民营油服，13-14%在中石化，3%在中海油。中石油中公司的压裂设备占比超过50%，公司设备在民企的占比也比较高，但在中石化里主要还是四机厂占比较高。2018年中石油采购的一部分数量给了自己的公司—宝石，对外招标32台，公司拿了22台。2019年中石油总共采购148台，大部分给宝石，对外招标公司中了30台。2020年油价暴跌，中石油削减30%资本开支，份额完全市场化，分两批招标，一次30台，一次22台，公司与宝石竞争是碾压式胜利，拿到了全部订单。2021年6月开始招标，一批招柴驱，一批招电驱（第一次列入招标中），柴驱设备公司很有优势，电驱公司优势更明显，国内没有厂家能撼动公司的地位。
9. 柴油驱动、电驱设备的核心零部件有哪些？
柴驱压裂：发动机、变速箱、柱塞泵、高压管汇、底盘车、操作系统等。（柱塞泵和操作系统自己制造，其余需要外购）
电驱压裂：撬装、柱塞泵、电机。
10. 海外收入占比如何？
海外收入占比28%-29%，俄罗斯占比40%，中东占比30%，北美（美国&加拿大）15%，非洲等15%。
传统设备：俄罗斯、中东为传统设备的使用区，基本以常规油田需求设备为主。由于今年油价的复苏，今年的销量会比去年有所增长
非常规设备：公司5000马力以上的电驱、涡轮压裂设备主要用于开发页岩油、页岩气。公司的技术领先全球的竞争对手，并已经打入美国主流市场（以往只在美国小市场），预计今年订单会比去年翻倍。
11. 今年的招标数量如何？
和去年的数量接近，原因在于中石油资本开支少，十四五规划没出来。
现在是市场化招标，所以别的公司相比于我们没有竞争力。中石油年初招标了几台电驱压裂设备，现在在招标一套十几台设备，组成压裂机组。
12. 公司研发费用占比多少？
公司研发费用占营收比3%以上。
13. 美国市场公司的销售网络是直销还是经销？
全部都是直销。
14. 现在用公司电驱压裂设备在川南开采的油成本是多少？
原先用柴驱设备单井为4800万元，用电驱设备总体成本下降10%左右
2、 行业与竞争
15. 美国的市场空间如何？
现有压裂设备1万台，对应2400-2500万水马力，比中国高很多。由于美国柴油驱动设备基数大，占比98-99%，因此新设备的加入对旧设备暂时没有威胁。
公司在涡轮压裂设备中没有竞争对手，电驱压裂设备中，其他厂商的技术受制于柱塞泵，目前已经使用的电驱压裂设备都是电机+2台2500马力的柱塞泵，拼起来达到5000马力的功率，包括单机双泵、双机双泵。美国本土也开始研发5000马力的泵，但还在测试阶段。
16. 会不会存在十四五规划后几年其他公司的技术赶超公司的情况？公司具体的机制如何？
公司有创新的机制。公司给研发技术人员除单独的激励外，还有创新机制的激励，能够激励研发人员把设备做的更好。未来公司设备会都会趋向智能化，公司计划打造公有云平台，让客户和设备都接入云平台，以及客户购买的其他设备。这意味着维保市场全部公司掌握，3-5年后，别的厂家在赶公司的技术水平，公司已经包抄了他们的后路。
17. 海外近几年研发费用降低的原因？
海外从2013年开始减少研发支出，主要因为柴驱技术达到天花板，并且不想进行变革，海外在这个领域已经落后公司很多。
18. 国内民营企业开发能力如何？
民营企业依附于国企，以陕北、西南为主。比如陕北有些民营企业买了公司的设备，做的比较好的，7个月就会收回全部投资。
19. 国内的市场长期来看是很快扩张还是保持稳定？
很快扩张。去年中石油将很多常规油井关闭，大力开发页岩油，原因在于国家要求从2022年开始三桶油计划原油产量每年不低于2亿吨。
三、未来发展规划
20. 公司这次募投25亿，电驱产能能达到多少？
计划电驱压裂设备新增60台，涡轮压裂设备新增40台，柱塞泵生产200-300台。
21. 后面资本开支在哪几个方面？每年资本开支会有多少？
募投项目、技术服务公司、加拿大区块。每年资本开支1-2个亿。#股票##价值投资日志[超话]#
调研时间：2021年6月9日
调研地点：山东烟台
1、 经营与技术
1. 公司压裂设备的发展历程？
2013年，市场的压裂设备全为柴油驱动，市场主流设备功率为2500马力，国内有几家企业能做到3000马力，公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备，原因是没有对应的柴油发动机与之匹配，也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构，结合5000马力的柱塞泵（全球率先研发），在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后，公司开发出7000马力的单泵设备，随着设备从柴油向电驱的转化，公司大功率的柱塞泵可以和电机结合，并在电机压力设备方面领先于国内和国外所有的竞争对手。最初公司主要开发涡轮压裂设备，后来在电驱时代公司顺利实现切换，研发出大功率压裂柱塞泵，因此公司的技术完全领先于国内外的竞争对手。
压裂设备发展方向：柴油驱动、涡轮压裂、电驱压裂。
在电驱压裂方面，国内早期研发的公司有宏华。从2019年开始，公司的电驱压裂设备完全面向国内中石油、中石化这种主流市场进行销售，其他电驱压裂设备的厂商在主流市场的销售很少，更多的是租赁的业务。在美国市场，公司的涡轮压裂设备去年已经按期交付给美国最大的压裂服务公司，并与之洽谈新的涡轮压裂设备订单。现阶段美国市场有1%-2%的设备为电驱和涡轮压裂设备，98%-99%是常规的柴油驱动的压裂设备。电驱压裂与涡轮压裂设备在性能、经济性、环保、碳排放方面比柴油驱动压裂设备都有优势，目前新增的设备均为涡轮与电驱压裂设备，其中一部分客户选择涡轮压裂驱动设备，另一部分客户选择电驱压裂设备作为新的方向，这两种设备有细微的区别，但共同点是均优于柴驱压裂设备。现在公司正与美国公司交流新订单的情况，预计三个月并会有实质性进展，对比去年有翻倍的量（3-4亿元）。在前五大压裂服务公司另外两家中，其中一家今年年初选择涡轮压裂设备作为方向，现在正在交流技术方面的细节，但他们从选择交流到决策这段的时间比较长，需要到四季度有实质性进展。
由于去年油价暴跌，公司的电驱压裂设备在美国没有突破，但现在与公司合作的一部分客户在比较电驱与涡轮压裂设备，并初步选择电驱方向。公司已经与一家客户签署了电驱压裂设备试用协议，五个月试用期，若达到性能指标，后续公司的电驱压裂设备也会打开美国市场。公司电驱压裂设备在国内已经有很好的应用，叠加美国地质条件比国内好，因此公司在美国市场也很有信心。
2. 公司的涡轮和电驱去年和今年的销售额以及订单的占比情况如何？未来趋势？
销售情况：涡轮压裂设备2020年销售8台，总共4万水马力，数量占比10%；电驱压裂设备数量占比10%。
3-5年预期：由于国内的电驱压裂设备靠拉电，有电网的地方都可以考虑用电驱压裂设备，没有电网的地方只能用柴驱压裂设备，未来电驱与柴驱设备在市场上可能会并存一段时间。美国市场涡轮与电驱取代柴驱设备的趋势比较明显，美国当地机构预测未来3-5年，新增设备绝大多数是涡轮和电驱，比例在70%多。
3. 新设备与旧设备差别有多少？
在页岩气、页岩油开发方面，单台设备不能开发，柴驱需要做成压裂机组才能开发。美国已经证实需要4万水马力，国内的地质条件需要5万水马力，如果柴驱设备则需要20台（单台2500水马力）；涡轮压裂设备公司只需要10台（单台5000马力）；电驱压裂设备可能需要10台（单台5000马力）也可能需要7台（单台7000马力）。
设备采购方面来看，柴驱的20台设备总计3-5个亿，涡轮不到2个亿，电驱（拉电网）1个多亿，美国燃气轮机发电机组2.2-2.3亿（电驱压裂设备1个多亿+发电机组1.2-1.3亿），总体来看比传统柴驱节省20%左右。
能耗方面，美国的涡轮压裂和电驱压裂均以天然气作为材料，买来的LNG作为电驱的燃料比柴驱烧柴油节省50%。如果设备用在页岩油开发，一年几十亿立方米页岩气排空，作为设备燃料，比柴油驱动节省90%能源。
人工方面，柴驱使用人工数量较多，电驱相比于柴驱在人工数量上会减少40-50%。
碳排放方面，电驱和涡轮压裂设备烧天然气，在碳排放方面有很大优势。
美国电驱和涡轮压裂设备起步晚但发展快，去年美国油价暴跌，达到使用状态的压裂设备占总压裂设备的10%，在这种情况下，停止的设备均为柴驱设备，电驱压裂设备均在使用状态，因此电驱压裂设备占总压裂设备的比例被动提升至30%。现在美国达到使用状态的压裂设备占比已经从去年的10%提升至今年50%（开工率），今年市场新增的设备基本均为涡轮和电驱压裂设备。
4. 新的设备与旧的设备相比，毛利率差异如何？
柴油驱动设备毛利率最低，公司40%多，同行20%多；涡轮压裂设备毛利率50%多；电驱压裂60%-70%。
5. 单台的价格如何？
涡轮压裂、电驱压裂设备用自产部件比例提升，电驱压裂设备基本不需要进口，除了电机跟国内厂家合作开发，其他零部件均为自产，因此成本大幅度下降。2500柴油驱动压裂设备单价在1500-1600万元/台，最近通知客户设备适当涨价；5000马力的涡轮压裂设备单价为2000多万元/台；5000马力的电驱压裂设备价格1500-1600万元/台。
6. 因为大宗的影响，所有设备均涨价吗？
原材料涨价对公司影响很小。现在国内页岩油的开发对设备的需求越来越大，国内压裂设备缺口大，供应偏紧张，综合考虑预计设备涨价100-200万元/台，具体价格需要与客户沟通。
7. 国内三桶油计划主要在东北与川南？国内是根据一个固定比例来划分压裂设备招标量？
不止东北与川南，国内的油田都有公司的设备。
招标量：跟三桶油投资计划相关。七年行动计划是战略安全口号，具体的要按照国家五年行动计划来。
8. 公司市占率如何？
公司设备市占率逐渐提升：截至到2018年底，国内存量压裂设备43%在中石油，40%在民营油服，13-14%在中石化，3%在中海油。中石油中公司的压裂设备占比超过50%，公司设备在民企的占比也比较高，但在中石化里主要还是四机厂占比较高。2018年中石油采购的一部分数量给了自己的公司—宝石，对外招标32台，公司拿了22台。2019年中石油总共采购148台，大部分给宝石，对外招标公司中了30台。2020年油价暴跌，中石油削减30%资本开支，份额完全市场化，分两批招标，一次30台，一次22台，公司与宝石竞争是碾压式胜利，拿到了全部订单。2021年6月开始招标，一批招柴驱，一批招电驱（第一次列入招标中），柴驱设备公司很有优势，电驱公司优势更明显，国内没有厂家能撼动公司的地位。
9. 柴油驱动、电驱设备的核心零部件有哪些？
柴驱压裂：发动机、变速箱、柱塞泵、高压管汇、底盘车、操作系统等。（柱塞泵和操作系统自己制造，其余需要外购）
电驱压裂：撬装、柱塞泵、电机。
10. 海外收入占比如何？
海外收入占比28%-29%，俄罗斯占比40%，中东占比30%，北美（美国&加拿大）15%，非洲等15%。
传统设备：俄罗斯、中东为传统设备的使用区，基本以常规油田需求设备为主。由于今年油价的复苏，今年的销量会比去年有所增长
非常规设备：公司5000马力以上的电驱、涡轮压裂设备主要用于开发页岩油、页岩气。公司的技术领先全球的竞争对手，并已经打入美国主流市场（以往只在美国小市场），预计今年订单会比去年翻倍。
11. 今年的招标数量如何？
和去年的数量接近，原因在于中石油资本开支少，十四五规划没出来。
现在是市场化招标，所以别的公司相比于我们没有竞争力。中石油年初招标了几台电驱压裂设备，现在在招标一套十几台设备，组成压裂机组。
12. 公司研发费用占比多少？
公司研发费用占营收比3%以上。
13. 美国市场公司的销售网络是直销还是经销？
全部都是直销。
14. 现在用公司电驱压裂设备在川南开采的油成本是多少？
原先用柴驱设备单井为4800万元，用电驱设备总体成本下降10%左右
2、 行业与竞争
15. 美国的市场空间如何？
现有压裂设备1万台，对应2400-2500万水马力，比中国高很多。由于美国柴油驱动设备基数大，占比98-99%，因此新设备的加入对旧设备暂时没有威胁。
公司在涡轮压裂设备中没有竞争对手，电驱压裂设备中，其他厂商的技术受制于柱塞泵，目前已经使用的电驱压裂设备都是电机+2台2500马力的柱塞泵，拼起来达到5000马力的功率，包括单机双泵、双机双泵。美国本土也开始研发5000马力的泵，但还在测试阶段。
16. 会不会存在十四五规划后几年其他公司的技术赶超公司的情况？公司具体的机制如何？
公司有创新的机制。公司给研发技术人员除单独的激励外，还有创新机制的激励，能够激励研发人员把设备做的更好。未来公司设备会都会趋向智能化，公司计划打造公有云平台，让客户和设备都接入云平台，以及客户购买的其他设备。这意味着维保市场全部公司掌握，3-5年后，别的厂家在赶公司的技术水平，公司已经包抄了他们的后路。
17. 海外近几年研发费用降低的原因？
海外从2013年开始减少研发支出，主要因为柴驱技术达到天花板，并且不想进行变革，海外在这个领域已经落后公司很多。
18. 国内民营企业开发能力如何？
民营企业依附于国企，以陕北、西南为主。比如陕北有些民营企业买了公司的设备，做的比较好的，7个月就会收回全部投资。
19. 国内的市场长期来看是很快扩张还是保持稳定？
很快扩张。去年中石油将很多常规油井关闭，大力开发页岩油，原因在于国家要求从2022年开始三桶油计划原油产量每年不低于2亿吨。
三、未来发展规划
20. 公司这次募投25亿，电驱产能能达到多少？
计划电驱压裂设备新增60台，涡轮压裂设备新增40台，柱塞泵生产200-300台。
21. 后面资本开支在哪几个方面？每年资本开支会有多少？
募投项目、技术服务公司、加拿大区块。每年资本开支1-2个亿。#股票##价值投资日志[超话]#
#安理资讯# 【《中国能源报》就煤矿瓦斯防治专访袁亮院士】
“十三五”末，煤矿瓦斯防治工作交上了历史最好成绩单：2020年，中国首次实现新中国成立以来未发生重特大瓦斯事故，中国24个产煤省（区、市）有18个实现瓦斯“零事故”；中国煤矿连续4年未发生特别重大瓦斯事故；“十三五”期间，淘汰退出瓦斯灾害严重、瓦斯防治能力薄弱的小煤矿1236处，9万吨/年以下高瓦斯和突出矿井数减少94.3%；9到30万吨/年高瓦斯和突出矿井减少76.7%。
面对这些成绩，长期致力于瓦斯防治工作的中国工程院院士、安徽理工大学校长袁亮对记者感慨：“我曾多次身处爆炸现场，指挥特大瓦斯爆炸事故抢险救援。煤矿瓦斯防治取得这些成绩，太不容易了！”
“力争到‘十三五’末，解决煤矿瓦斯爆炸问题”
改革开放40年中，煤矿瓦斯治理从无到有、由弱到强，先后经历了探索、起步和突破三个阶段。袁亮介绍，近年来，瓦斯防治工作又取得不少新进展。
“煤矿瓦斯防治技术趋于成熟。现在无论是新投产的矿井还是开发多年的老矿，不管是千万吨级的大矿还是百万吨级以下的中小矿，中国煤炭科研人员自主研发的煤矿瓦斯防治技术取得了良好的效果。”袁亮告诉记者，比如，开创性提出了卸压开采抽采瓦斯、无煤柱煤与瓦斯共采理论；开发出具有自主知识产权的系列煤矿瓦斯治理工艺技术与装备；针对中国复杂地质条件，通过大量工程实践，总结出有关煤矿瓦斯防治的法规、规范、标准等政策。
能取得这些成绩，在袁亮看来，是政府、科研、企业共同发力的结果。
中国煤矿瓦斯防治是世界性难题，将国外治理方式方法、技术装备直接拿到中国用，解决不了中国复杂地质条件下的瓦斯治理问题。中国的煤矿安全科技工作者主动担当，不仅找出了攻克针对中国特殊地质条件的瓦斯防治方法和路线，同时建立了联合国、国际劳工组织、世界采矿大会等公认的煤与瓦斯共采理论和技术体系。“在连续几个五年计划中，集中了全行业及行业内外诸多科研工作者，共同破解煤矿瓦斯防治重大科技难题。我们当时的目标就是，力争到‘十三五’末，解决煤矿瓦斯爆炸问题。””袁亮指出。
“我活了下来，就要一步一步走下去，直到把瓦斯治住”
提及当年的瓦斯爆炸事故，袁亮不无痛心：“我几次都在爆炸现场，眼睁睁看着身边的矿工兄弟被瓦斯爆炸夺走了生命。我活下来了，就要一步一步走下去，直到把瓦斯治住！”他同时给予煤炭科研人员坚定的支持和最大的肯定：“他们深入生产一线，冒着各种灾害风险，始终秉承科学的态度，不计代价、不因循守旧，遇到困难不气馁、不退缩，一路走来非常艰难不易。煤炭行业第一个国家专利金奖就是瓦斯治理领域的。现在，瓦斯治理已不是煤炭生产效率提升的主要障碍，反而可通过瓦斯防治解放生产力，提高生产效率，通过加大在瓦斯防治技术、装备、管理上的投入，不断升级治理能力，改写煤矿瓦斯爆炸历史。”
在科学创新不断突破的同时，也摸索形成了一系列先进理念。“自2008年提出瓦斯零超限倒逼机制以来，不断倒逼技术装备做到精准，倒逼员工行为做到科学，倒逼管理工作做到精细，倒逼技术和经济实现一体化，不是为了治瓦斯而治瓦斯。”袁亮指出。
“以前，我们很多职工对瓦斯危害认识不足，认为瓦斯事故离我们很远，违章蛮干时有发生。一年下来，瓦斯超限上百次都很正常。”淮南矿业集团潘三矿职工黄山骄傲地告诉记者，“如今瓦斯零超限的思想已深入人心，我们矿在1682(1)轨顺施工的‘一孔两消’钻孔，创造了中国记录。瓦斯这只‘拦路虎’也可以变成‘领头羊’。”
“瓦斯事故还未归零，仍要尊重煤矿安全生产规律”
尽管煤矿瓦斯防治成效显著，但袁亮仍有担心：“煤矿瓦斯事故还没有实现‘零’消灭，瓦斯事故仍然时有发生。”他进一步分析指出，“我国煤矿地质条件非常复杂，作为主导能源，煤炭开采量仍然很大，在不同矿区会存在不同程度瓦斯灾害升级情况。但一些企业对瓦斯地质条件变化的灾害威胁敏感性不够，也没有处理好安全、生产、效益等几个矛盾，还存在煤矿瓦斯防治系列政策标准落实不到位的情况。”
随着大量小煤矿关闭、落后产能退出，闭坑矿井相关政策法规、技术标准缺失的不足逐渐凸显。“生产矿井的弦绷得很紧，在瓦斯防治方面，每动一步都有标准，但关闭矿井情况就不同了，如何安全退出还存在不少漏洞。”袁亮称。
面对新的困难和挑战，袁亮指出：“对深部媒矿瓦斯治理的研究支持不但不能减，还应加大中央和地方多级财政支持力度。”同时，煤层气产业也需要科技先行，根据不同的区块条件采用不同的开发技术，通过工程示范进一步带动发展。
值得注意的是，现在媒矿企业人才缺乏，已经成为影响煤矿瓦斯防治和煤矿安全一个新的不可忽视的重要因素，袁亮认为一定要重视人才队伍建设。另外，针对很多省份、媒矿企业大重组现状，袁亮强调，一定要把安全放在首位：“如果只采用简单的资本运作和体制创新，忽略煤矿安全生产的基本规律，可能要吃大苦头。瓦斯事故还未归零，仍要警钟长鸣，尊重煤矿安全生产规律。”
“十三五”末，煤矿瓦斯防治工作交上了历史最好成绩单：2020年，中国首次实现新中国成立以来未发生重特大瓦斯事故，中国24个产煤省（区、市）有18个实现瓦斯“零事故”；中国煤矿连续4年未发生特别重大瓦斯事故；“十三五”期间，淘汰退出瓦斯灾害严重、瓦斯防治能力薄弱的小煤矿1236处，9万吨/年以下高瓦斯和突出矿井数减少94.3%；9到30万吨/年高瓦斯和突出矿井减少76.7%。
面对这些成绩，长期致力于瓦斯防治工作的中国工程院院士、安徽理工大学校长袁亮对记者感慨：“我曾多次身处爆炸现场，指挥特大瓦斯爆炸事故抢险救援。煤矿瓦斯防治取得这些成绩，太不容易了！”
“力争到‘十三五’末，解决煤矿瓦斯爆炸问题”
改革开放40年中，煤矿瓦斯治理从无到有、由弱到强，先后经历了探索、起步和突破三个阶段。袁亮介绍，近年来，瓦斯防治工作又取得不少新进展。
“煤矿瓦斯防治技术趋于成熟。现在无论是新投产的矿井还是开发多年的老矿，不管是千万吨级的大矿还是百万吨级以下的中小矿，中国煤炭科研人员自主研发的煤矿瓦斯防治技术取得了良好的效果。”袁亮告诉记者，比如，开创性提出了卸压开采抽采瓦斯、无煤柱煤与瓦斯共采理论；开发出具有自主知识产权的系列煤矿瓦斯治理工艺技术与装备；针对中国复杂地质条件，通过大量工程实践，总结出有关煤矿瓦斯防治的法规、规范、标准等政策。
能取得这些成绩，在袁亮看来，是政府、科研、企业共同发力的结果。
中国煤矿瓦斯防治是世界性难题，将国外治理方式方法、技术装备直接拿到中国用，解决不了中国复杂地质条件下的瓦斯治理问题。中国的煤矿安全科技工作者主动担当，不仅找出了攻克针对中国特殊地质条件的瓦斯防治方法和路线，同时建立了联合国、国际劳工组织、世界采矿大会等公认的煤与瓦斯共采理论和技术体系。“在连续几个五年计划中，集中了全行业及行业内外诸多科研工作者，共同破解煤矿瓦斯防治重大科技难题。我们当时的目标就是，力争到‘十三五’末，解决煤矿瓦斯爆炸问题。””袁亮指出。
“我活了下来，就要一步一步走下去，直到把瓦斯治住”
提及当年的瓦斯爆炸事故，袁亮不无痛心：“我几次都在爆炸现场，眼睁睁看着身边的矿工兄弟被瓦斯爆炸夺走了生命。我活下来了，就要一步一步走下去，直到把瓦斯治住！”他同时给予煤炭科研人员坚定的支持和最大的肯定：“他们深入生产一线，冒着各种灾害风险，始终秉承科学的态度，不计代价、不因循守旧，遇到困难不气馁、不退缩，一路走来非常艰难不易。煤炭行业第一个国家专利金奖就是瓦斯治理领域的。现在，瓦斯治理已不是煤炭生产效率提升的主要障碍，反而可通过瓦斯防治解放生产力，提高生产效率，通过加大在瓦斯防治技术、装备、管理上的投入，不断升级治理能力，改写煤矿瓦斯爆炸历史。”
在科学创新不断突破的同时，也摸索形成了一系列先进理念。“自2008年提出瓦斯零超限倒逼机制以来，不断倒逼技术装备做到精准，倒逼员工行为做到科学，倒逼管理工作做到精细，倒逼技术和经济实现一体化，不是为了治瓦斯而治瓦斯。”袁亮指出。
“以前，我们很多职工对瓦斯危害认识不足，认为瓦斯事故离我们很远，违章蛮干时有发生。一年下来，瓦斯超限上百次都很正常。”淮南矿业集团潘三矿职工黄山骄傲地告诉记者，“如今瓦斯零超限的思想已深入人心，我们矿在1682(1)轨顺施工的‘一孔两消’钻孔，创造了中国记录。瓦斯这只‘拦路虎’也可以变成‘领头羊’。”
“瓦斯事故还未归零，仍要尊重煤矿安全生产规律”
尽管煤矿瓦斯防治成效显著，但袁亮仍有担心：“煤矿瓦斯事故还没有实现‘零’消灭，瓦斯事故仍然时有发生。”他进一步分析指出，“我国煤矿地质条件非常复杂，作为主导能源，煤炭开采量仍然很大，在不同矿区会存在不同程度瓦斯灾害升级情况。但一些企业对瓦斯地质条件变化的灾害威胁敏感性不够，也没有处理好安全、生产、效益等几个矛盾，还存在煤矿瓦斯防治系列政策标准落实不到位的情况。”
随着大量小煤矿关闭、落后产能退出，闭坑矿井相关政策法规、技术标准缺失的不足逐渐凸显。“生产矿井的弦绷得很紧，在瓦斯防治方面，每动一步都有标准，但关闭矿井情况就不同了，如何安全退出还存在不少漏洞。”袁亮称。
面对新的困难和挑战，袁亮指出：“对深部媒矿瓦斯治理的研究支持不但不能减，还应加大中央和地方多级财政支持力度。”同时，煤层气产业也需要科技先行，根据不同的区块条件采用不同的开发技术，通过工程示范进一步带动发展。
值得注意的是，现在媒矿企业人才缺乏，已经成为影响煤矿瓦斯防治和煤矿安全一个新的不可忽视的重要因素，袁亮认为一定要重视人才队伍建设。另外，针对很多省份、媒矿企业大重组现状，袁亮强调，一定要把安全放在首位：“如果只采用简单的资本运作和体制创新，忽略煤矿安全生产的基本规律，可能要吃大苦头。瓦斯事故还未归零，仍要警钟长鸣，尊重煤矿安全生产规律。”
✋热门推荐