思考了两件事:
在论坛潜水的结果是,我发现A股散户情绪化严重的根本原因是对企业和资金行为的不信任。比如他们会说美股的公司涨,因为他们割了全世界的韭菜并且会一直割下去,没有所谓的回补缺口,没有所谓的释放系统性风险,而我们有什么?A股市值最高的公司是消费的极致代表,贵州茅台,甚至要把茅台当作科技股来炒。而中国最好的科技公司要到美股要到港股去上市,剩下来的都是垃圾。
1)A股的上市公司真的有那么不堪?我在接触股票的第五个月得出结论(图1),我们在光伏、新能源行业的全球定价优势是显现无疑的,更不用说白酒行业本身的消费属性和不可替代的流通属性。「年轻人都不喝白酒且抵制作为糟粕的酒桌文化」,说这种话的人不懂白酒。不懂白酒一定做不好消费,消费作为民生的重中之重,地位更是不言而喻。
但我们要讨论资金行为。白酒那么好,国民认可度那么高,但为什么只有当白酒拉起行情,或者说很多时候资金只敢在白酒板块大笔买入?我们不对行业属性进行更深的讨论,只考虑一件事:是不是有A(资金拉白酒)才有了B(股民觉得A股除了垃圾股只有白酒)?
于是引出问题
2)为什么现状已经明牌,需要拉科技行业,或者制造业,或者代表了中国,真正激起股民信心的行业你们基金经理就不敢买了呢?
诚然我得到可观收入的来源是因为基金,但我说过(图2),我不相信现在的相当一部分基金经理。其中大多数都是吃了19-21的时代红利,可是从19年开始,买一个新能源主题指数基金一样可以翻三倍,我们为什么冒着风格漂移的风险去交管理费买基金而不是选择行业?
That’s why I sell and buy ETFs, rather than mutual funds in A shares.
A股有它的路要走,也许三年也许五年,它总会走出一次轰轰烈烈的大行情。但我希望每一个愿意在这市场花钱的人不要成为基金公司的炮灰,更不要被时代的一粒沙压得翻不过身。选对管理人,在熊市攒够本金或者筹码才是普通人该做的事情。永远不要把交易当作生活方式,我也要这样对自己说。
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