【国内新冠抗原检测试剂的市场规模有望突破千亿元 ，“中坚力量”原材料企业千帆竞发】
近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。之后，多家公司产品迅速获批，各大药店、京东等平台开放购买。
据分析师预测，国内新冠抗原检测试剂的市场规模有望突破千亿元。相关公司都在加班加点赶工生产，作为新冠抗原检测试剂背后的“中坚力量”，原材料厂商千帆竞发，行业增量市场空间有多大？
相关公司加班加点生产
相对于核酸检测，抗原检测具有方便、快捷、成本低等优势，检测后十几分钟就可以出结果，普通民众也可以非常方便地实现居家检测。随着国内市场放开，新冠检测市场将在原有核酸检测市场的基础上，开辟出了抗原检测巨大的增量市场。
截至3月22日，全国已有7个省份迅速完成了新冠抗原试剂集采，被称为“史上最快集采”，目前公示价格最低为7.9元/人份。从第一个完成集采的鲁晋联盟5家公司（中标均价为8.5元/人份）合计承诺的单日供应能力合计达2010万人份来看，按此单日供应能力推算，理论上单家产值最高一天达7200万元，而这只是两个省份的采购量，可见全国抗原检测市场空间有多大。
面对需求如此旺盛的市场，产品能获取上市资质、拥有抗原检测试剂生产能力的公司迎重大利好。
一位业内人士对记者透露，公司正在加班加点生产，“刚开始放开国内市场，需求量暴增，谁有足够的产能谁就能占领市场。”他表示，据他了解，目前全行业都在拼时速、拼产能。
上述业内人士认为，国内新冠抗原检测试剂的市场空间可能不仅仅是在疫情防控上。他说道：“就算后面新冠特效药大规模上市，居家自测试剂产品也可能成为常规检测产品，就跟验孕棒一样长期存在市场”。
国金证券分析师也表达了同样的观点。其在研究报告中指出，美国市场若治疗新冠药物与检测搭配使用广泛推广，预计抗原自测产品需求或由应急需求变为常态化需求，同时未来新冠抗原居家检测可能在全球其他区域进一步得到广泛采用。
那么，面对突然放开的千亿市场以及近期国内疫情防控的需要，国内厂商的产能能否跟上市场需求呢？
答案是肯定的。据统计，多家公司产品因此前已获得国外资质和大额订单，公司早已进行了快速扩产。目前出口企业的产能普遍在500万-700万人份/天，部分企业的日产能甚至超过1000万人份。
目前，市场还处于“拼产能”的阶段。业内有观点认为，“生产能力，关乎能否挤进决赛圈。”在鲁晋联盟已中标的5家企业中，天津博奥赛斯生物科技股份有限公司承诺单日供应量达800万人份，东方生物承诺单日供应量500万人份紧随其后。
3月12日，北京金沃夫生物工作人员在接受媒体采访时透露，获得国家卫健委的批复后，国内订单量已达1000万人份，公司将加人手把抗原检测试剂盒产能提高到170万人份/天，2000名工人，两班倒，全力开工生产，尽最大产能满足国内市场的需求。
原材料公司千帆竞发
国内新冠抗原检测试剂千亿市场，将如何瓜分？
据记者了解，相比新冠核酸检测试剂，抗原检测试剂在生产过程中，所需要的工艺技术和原材料会更多，但单位成本差距不大；入门门槛虽然不高，但要做好并且符合国家标准也比较难，其中原材料的选择是决定试剂质量的重要环节。
新冠抗原检测试剂产品的主要原材料包括抗体、质控品（线）、参考品等。因此，在相关公司紧急备货的当下，拥有关键原材料生产能力的厂家更能用事实说话。
据了解，部分产商的新冠抗原检测试剂产品系自产，另外也有专门提供某一环节原材料的企业。比如，抗体原材料相关企业有菲鹏生物（拟上市）、义翘神州、百普赛斯等；NC膜和耗材的企业核实代表性企业有深圳市百穗康、汕头伊能、厦门捷拉等；包装材料企业有海顺新材等；另外还有提供辅料的拱东医疗、基蛋生物、昌红科技、阳普医疗等。
不同原材料公司的毛利率不尽相同。其中，拥有对病原体高灵敏度和特异性的抗体是该类产品的关键原材料，其品质优劣直接决定了试剂质量和最终诊断结果的准确性，具有较高的技术壁垒，研发周期比较长，毛利率也相对更高一些。义翘深圳、百普赛斯、菲鹏生物等是较早一批完成试剂原料研发的企业。
目前正在申请创业板IPO的菲鹏生物，其新冠产品在 2020 年度、2021 年 1-6 月分别为其贡献6.97 亿元、8.69 亿元的收入。作为深耕IVD上游多年的品牌，业内将菲鹏生物称之为“新冠抗原检测试剂畅销全球背后的隐形冠军”。
据了解，菲鹏生物自新冠疫情暴发之初即开展抗原检测核心原料——新冠抗体的快速攻关，是行业内较早推出该产品的企业。据其招股书介绍，公司已开发出了涵盖胶体金、化学发光、荧光、酶免、生化等5大平台的新冠抗原检测试剂原料等一系列新冠相关产品，覆盖了新冠诊断相关的绝大部分应用场景。
菲鹏生物现已是全球抗原检测核心原料的头部供应商。这得益于其拥有强大的底层生物技术平台、技术服务及供货能力。早在2020年4月份，菲鹏生物即已推出抗原检测首个技术平台产品，成为行业内较早推出抗原检测产品的企业之一。
目前，菲鹏生物主推的单抗原料，针对奥密克戎和其他重要变异株（200多种）的重组N蛋白检测结果均不受影响；在产品服务方面，菲鹏生物不仅拥有专业的技术支持团队，还能给客户提供全套原料使用方案，协助客户加快产品开发速度，满足不同客户需求。另外，在市场骤然暴发之际，保持稳定的供货能力，也是菲鹏生物从大量IVD原料企业中脱颖而出的关键。
不久前，国家药监局器审中心组织制定了《新型冠状病毒抗原检测试剂注册技术审评要点（试行）》等技术审评要点，要求申请注册的产品应提供主要原材料的选择与来源、制备过程、质量标准等相关资料。这就对注册申请人的原材料选择、试剂品控等技术提出了较高的要求。也正因为此，部分质量不过关的原材料厂商或将惨遭淘汰，市场或将很快迎来第一轮洗牌。
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近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。之后，多家公司产品迅速获批，各大药店、京东等平台开放购买。
据分析师预测，国内新冠抗原检测试剂的市场规模有望突破千亿元。相关公司都在加班加点赶工生产，作为新冠抗原检测试剂背后的“中坚力量”，原材料厂商千帆竞发，行业增量市场空间有多大？
相关公司加班加点生产
相对于核酸检测，抗原检测具有方便、快捷、成本低等优势，检测后十几分钟就可以出结果，普通民众也可以非常方便地实现居家检测。随着国内市场放开，新冠检测市场将在原有核酸检测市场的基础上，开辟出了抗原检测巨大的增量市场。
截至3月22日，全国已有7个省份迅速完成了新冠抗原试剂集采，被称为“史上最快集采”，目前公示价格最低为7.9元/人份。从第一个完成集采的鲁晋联盟5家公司（中标均价为8.5元/人份）合计承诺的单日供应能力合计达2010万人份来看，按此单日供应能力推算，理论上单家产值最高一天达7200万元，而这只是两个省份的采购量，可见全国抗原检测市场空间有多大。
面对需求如此旺盛的市场，产品能获取上市资质、拥有抗原检测试剂生产能力的公司迎重大利好。
一位业内人士对记者透露，公司正在加班加点生产，“刚开始放开国内市场，需求量暴增，谁有足够的产能谁就能占领市场。”他表示，据他了解，目前全行业都在拼时速、拼产能。
上述业内人士认为，国内新冠抗原检测试剂的市场空间可能不仅仅是在疫情防控上。他说道：“就算后面新冠特效药大规模上市，居家自测试剂产品也可能成为常规检测产品，就跟验孕棒一样长期存在市场”。
国金证券分析师也表达了同样的观点。其在研究报告中指出，美国市场若治疗新冠药物与检测搭配使用广泛推广，预计抗原自测产品需求或由应急需求变为常态化需求，同时未来新冠抗原居家检测可能在全球其他区域进一步得到广泛采用。
那么，面对突然放开的千亿市场以及近期国内疫情防控的需要，国内厂商的产能能否跟上市场需求呢？
答案是肯定的。据统计，多家公司产品因此前已获得国外资质和大额订单，公司早已进行了快速扩产。目前出口企业的产能普遍在500万-700万人份/天，部分企业的日产能甚至超过1000万人份。
目前，市场还处于“拼产能”的阶段。业内有观点认为，“生产能力，关乎能否挤进决赛圈。”在鲁晋联盟已中标的5家企业中，天津博奥赛斯生物科技股份有限公司承诺单日供应量达800万人份，东方生物承诺单日供应量500万人份紧随其后。
3月12日，北京金沃夫生物工作人员在接受媒体采访时透露，获得国家卫健委的批复后，国内订单量已达1000万人份，公司将加人手把抗原检测试剂盒产能提高到170万人份/天，2000名工人，两班倒，全力开工生产，尽最大产能满足国内市场的需求。
原材料公司千帆竞发
国内新冠抗原检测试剂千亿市场，将如何瓜分？
据记者了解，相比新冠核酸检测试剂，抗原检测试剂在生产过程中，所需要的工艺技术和原材料会更多，但单位成本差距不大；入门门槛虽然不高，但要做好并且符合国家标准也比较难，其中原材料的选择是决定试剂质量的重要环节。
新冠抗原检测试剂产品的主要原材料包括抗体、质控品（线）、参考品等。因此，在相关公司紧急备货的当下，拥有关键原材料生产能力的厂家更能用事实说话。
据了解，部分产商的新冠抗原检测试剂产品系自产，另外也有专门提供某一环节原材料的企业。比如，抗体原材料相关企业有菲鹏生物（拟上市）、义翘神州、百普赛斯等；NC膜和耗材的企业核实代表性企业有深圳市百穗康、汕头伊能、厦门捷拉等；包装材料企业有海顺新材等；另外还有提供辅料的拱东医疗、基蛋生物、昌红科技、阳普医疗等。
不同原材料公司的毛利率不尽相同。其中，拥有对病原体高灵敏度和特异性的抗体是该类产品的关键原材料，其品质优劣直接决定了试剂质量和最终诊断结果的准确性，具有较高的技术壁垒，研发周期比较长，毛利率也相对更高一些。义翘深圳、百普赛斯、菲鹏生物等是较早一批完成试剂原料研发的企业。
目前正在申请创业板IPO的菲鹏生物，其新冠产品在 2020 年度、2021 年 1-6 月分别为其贡献6.97 亿元、8.69 亿元的收入。作为深耕IVD上游多年的品牌，业内将菲鹏生物称之为“新冠抗原检测试剂畅销全球背后的隐形冠军”。
据了解，菲鹏生物自新冠疫情暴发之初即开展抗原检测核心原料——新冠抗体的快速攻关，是行业内较早推出该产品的企业。据其招股书介绍，公司已开发出了涵盖胶体金、化学发光、荧光、酶免、生化等5大平台的新冠抗原检测试剂原料等一系列新冠相关产品，覆盖了新冠诊断相关的绝大部分应用场景。
菲鹏生物现已是全球抗原检测核心原料的头部供应商。这得益于其拥有强大的底层生物技术平台、技术服务及供货能力。早在2020年4月份，菲鹏生物即已推出抗原检测首个技术平台产品，成为行业内较早推出抗原检测产品的企业之一。
目前，菲鹏生物主推的单抗原料，针对奥密克戎和其他重要变异株（200多种）的重组N蛋白检测结果均不受影响；在产品服务方面，菲鹏生物不仅拥有专业的技术支持团队，还能给客户提供全套原料使用方案，协助客户加快产品开发速度，满足不同客户需求。另外，在市场骤然暴发之际，保持稳定的供货能力，也是菲鹏生物从大量IVD原料企业中脱颖而出的关键。
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科颜氏金盏花洁面啫喱氨基酸泡沫深层清洁洗面奶控油保湿收毛孔
产品名称: Kiehl＇s/科颜氏 金盏花洁面啫喱品牌: Kiehl＇s/科颜氏Kiehl's单品: 金盏花洁面啫喱产地: 美国洁面分类: 洁肤啫哩化妆品备案编号/注册证号: 国妆备进字J20176549适合肤质: 任何肤质起泡程度: 泡沫上市时间: 2013年功效: 舒缓肌肤规格类型: 正常规格是否为特殊用途化妆品: 否保质期: 3年
https://t.cn/A66SK9AR
产品名称: Kiehl＇s/科颜氏 金盏花洁面啫喱品牌: Kiehl＇s/科颜氏Kiehl's单品: 金盏花洁面啫喱产地: 美国洁面分类: 洁肤啫哩化妆品备案编号/注册证号: 国妆备进字J20176549适合肤质: 任何肤质起泡程度: 泡沫上市时间: 2013年功效: 舒缓肌肤规格类型: 正常规格是否为特殊用途化妆品: 否保质期: 3年
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3月23日（周三）晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下：
【上市公司事项公告】
1、紫金矿业：刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿二期工程提前投产。
2、四方光电：车载传感器一季度订单饱满，产能处于高利用率水平。
3、中兴通讯：将公布美国法院召开的关于缓刑期撤销的听证会的进展情况。
4、鼎阳科技：发布国内首款8通道2GHz示波器和26.5GHz矢量网络分析仪。
5、齐峰新材：近期原材料价格上涨，公司也对产品价格进行了调整。
6、元隆雅图：公司冬奥特许商品的市场需求持续火热，仍处于供不应求的局面。
7、工业富联：供应链整体可控；多个新能源车产品将于2023年量产。
8、崇达技术：公司是中兴5G基站产品的核心供应商。
9、万马股份：与多家龙头企业达成战略合作，共拓菲律宾市场。
10、龙蟠科技：研发的燃料电池催化剂等材料，正是国家氢能产业规划中要求加快推进的关键核心领域。
11、华测检测：有布局半导体芯片检测领域 目前体量较小。
【重要资讯公告】
1、北京大兴国际氢能示范区北区建成投运。
2、发改委：到2025年形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境。探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。因地制宜布局制氢设施，统筹规划加氢网络。
3、山东百兆瓦级新能源储能示范项目完成并网测试。
4、中钢协：2022年3月中旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2049.31万吨。
5、中兴申请5G相关服务商标。
【游资看点】
1、1~2月份我国全社会用电量同比增长5.8%，发电量同比增长4%。1~2月份我国火电、水电、核电、风电和太阳能同比增速分别为4.3%、8.2%、9.6%、-7.6%和6.5%。1~2月火电出力有所回升，主要系用电量增长拉；降水情况较好，水电出力有所提升，今年来水值得期待；受陆风来风较差及去年高基数的影响，风电发电量同比下滑。发改委发文对煤炭中长期合同签订履约情况进行专项核查，我们认为火电燃料价格机制有望进一步理顺，火电燃料成本波动幅度有望下降从而提升盈利稳定性。
2、4680电池优势明显，预计将成为中高端车型的主流选择。特斯拉率先布局4680电池，助推销量升级，引领行业技术方向。电池及材料各环节龙头恒强，大幅受益于全球化采购，降本加速，盈利有望改善。投资建议：4680电芯应用前景清晰，已布局4680产能电池企业优先收益，推荐相关标的。
3、氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。在产业中长期规划及“双碳”目标的激励下，地方政府和国企也有望积极推进氢能项目和“减碳”应用的落地。我们预计燃料电池车2022年新增量有望达到8000～10000辆的水平。预计2022年客车/重卡/物流车销量将分别达到1000/3500/4500辆。此外，制氢、电解槽及储/运/加产业链设备出货量也将随车辆放量而加速，产业发展有望按下快进键。
4、根据贝壳研究院统计，首套房按揭贷款利率已经距离最高点下降40BP，但目前仍较之4.6%的LPR水平有超过70个BP的加点。我们认为，商业银行为了争取更多市场份额，仍会继续加大按揭的投放，预计按揭贷款平均利率短期距当前仍有50-80个BP的下降空间。从历史经验来看，按揭贷款利率下降有望推动销售复苏。从历史经验来看，房地产股并不是跟随基本面价量变化而波动，而是跟随政策松紧预期起落而涨跌。现在看来，政策手段足以推动基本面见底反弹，而信用风险之下政策介入的意愿也达到了最高点。我们认为，2022年3-4月是继续超配地产蓝筹的重要时间。
5、中兴通讯胜诉利好通信行业估值复苏，板块底部建议左侧布局。2020-2021年，通信板块估值持续下滑，中兴胜诉有望助力板块情绪面恢复。通信设备赛道全球化程度高，海外运营商与中国供应商之间的关系或重现机遇，海外版图持续扩张。全球云CapEx迈入上行通道，运营商加大产业数字化和传输网投资。北美疫情恢复，云厂商后续数据中心投入加大，其中Facebook宣布2022年资本开支从190亿美金大幅提升到290-340亿美金，有望带动光模块产业链需求，国内光模块厂商全球竞争力进一步提升。国内运营商传输网、基础设施等方面加大投资，中国电信预计22年产业数字化投资同比涨幅超60%。
6、市场虽然短线仍有反复风险，但对A股后市表现已经不必过度悲观，近期市场可能处于磨底期，未来随着新增社融加速改善，外部负面因素缓解，A股有望迎来新一轮上行周期的起点。建议围绕两个方向进行布局：一是围绕稳增长的传统基建，地产投资的改善，上游资源品可能会更加受益于本轮稳增长的发力，如有色、建材、石油石化等；二是围绕稳增长的新基建领域，新能源基建如光伏、风电、储能、氢能；数字基建，如IDC、大数据云计算等。#股票#
【上市公司事项公告】
1、紫金矿业：刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿二期工程提前投产。
2、四方光电：车载传感器一季度订单饱满，产能处于高利用率水平。
3、中兴通讯：将公布美国法院召开的关于缓刑期撤销的听证会的进展情况。
4、鼎阳科技：发布国内首款8通道2GHz示波器和26.5GHz矢量网络分析仪。
5、齐峰新材：近期原材料价格上涨，公司也对产品价格进行了调整。
6、元隆雅图：公司冬奥特许商品的市场需求持续火热，仍处于供不应求的局面。
7、工业富联：供应链整体可控；多个新能源车产品将于2023年量产。
8、崇达技术：公司是中兴5G基站产品的核心供应商。
9、万马股份：与多家龙头企业达成战略合作，共拓菲律宾市场。
10、龙蟠科技：研发的燃料电池催化剂等材料，正是国家氢能产业规划中要求加快推进的关键核心领域。
11、华测检测：有布局半导体芯片检测领域 目前体量较小。
【重要资讯公告】
1、北京大兴国际氢能示范区北区建成投运。
2、发改委：到2025年形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境。探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。因地制宜布局制氢设施，统筹规划加氢网络。
3、山东百兆瓦级新能源储能示范项目完成并网测试。
4、中钢协：2022年3月中旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2049.31万吨。
5、中兴申请5G相关服务商标。
【游资看点】
1、1~2月份我国全社会用电量同比增长5.8%，发电量同比增长4%。1~2月份我国火电、水电、核电、风电和太阳能同比增速分别为4.3%、8.2%、9.6%、-7.6%和6.5%。1~2月火电出力有所回升，主要系用电量增长拉；降水情况较好，水电出力有所提升，今年来水值得期待；受陆风来风较差及去年高基数的影响，风电发电量同比下滑。发改委发文对煤炭中长期合同签订履约情况进行专项核查，我们认为火电燃料价格机制有望进一步理顺，火电燃料成本波动幅度有望下降从而提升盈利稳定性。
2、4680电池优势明显，预计将成为中高端车型的主流选择。特斯拉率先布局4680电池，助推销量升级，引领行业技术方向。电池及材料各环节龙头恒强，大幅受益于全球化采购，降本加速，盈利有望改善。投资建议：4680电芯应用前景清晰，已布局4680产能电池企业优先收益，推荐相关标的。
3、氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。在产业中长期规划及“双碳”目标的激励下，地方政府和国企也有望积极推进氢能项目和“减碳”应用的落地。我们预计燃料电池车2022年新增量有望达到8000～10000辆的水平。预计2022年客车/重卡/物流车销量将分别达到1000/3500/4500辆。此外，制氢、电解槽及储/运/加产业链设备出货量也将随车辆放量而加速，产业发展有望按下快进键。
4、根据贝壳研究院统计，首套房按揭贷款利率已经距离最高点下降40BP，但目前仍较之4.6%的LPR水平有超过70个BP的加点。我们认为，商业银行为了争取更多市场份额，仍会继续加大按揭的投放，预计按揭贷款平均利率短期距当前仍有50-80个BP的下降空间。从历史经验来看，按揭贷款利率下降有望推动销售复苏。从历史经验来看，房地产股并不是跟随基本面价量变化而波动，而是跟随政策松紧预期起落而涨跌。现在看来，政策手段足以推动基本面见底反弹，而信用风险之下政策介入的意愿也达到了最高点。我们认为，2022年3-4月是继续超配地产蓝筹的重要时间。
5、中兴通讯胜诉利好通信行业估值复苏，板块底部建议左侧布局。2020-2021年，通信板块估值持续下滑，中兴胜诉有望助力板块情绪面恢复。通信设备赛道全球化程度高，海外运营商与中国供应商之间的关系或重现机遇，海外版图持续扩张。全球云CapEx迈入上行通道，运营商加大产业数字化和传输网投资。北美疫情恢复，云厂商后续数据中心投入加大，其中Facebook宣布2022年资本开支从190亿美金大幅提升到290-340亿美金，有望带动光模块产业链需求，国内光模块厂商全球竞争力进一步提升。国内运营商传输网、基础设施等方面加大投资，中国电信预计22年产业数字化投资同比涨幅超60%。
6、市场虽然短线仍有反复风险，但对A股后市表现已经不必过度悲观，近期市场可能处于磨底期，未来随着新增社融加速改善，外部负面因素缓解，A股有望迎来新一轮上行周期的起点。建议围绕两个方向进行布局：一是围绕稳增长的传统基建，地产投资的改善，上游资源品可能会更加受益于本轮稳增长的发力，如有色、建材、石油石化等；二是围绕稳增长的新基建领域，新能源基建如光伏、风电、储能、氢能；数字基建，如IDC、大数据云计算等。#股票#
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