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#冰淇淋报社##向全世界安利袁冰妍#
【日报】 20220408
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✨20年wb更:小小脑袋大大烦恼https://t.cn/A668GTxu
✨21年饭拍https://t.cn/A668GTxR
@袁冰妍
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美债长短债收益率倒挂也不是啥新鲜事,目前10年期与2年期美债收益率基本接近倒挂的状态。
收益率倒挂代表市场看衰未来的美国经济,明年走衰退也是现在市场对美国经济的主流观点。这里头卖方提了几个有意思的观点,我摘上来分享下:
1、在经济放缓及衰退预期下,缩表靴子落地之时大概率就是10年期美债收益率见顶之日,此后美债曲线倒挂加剧。经验上,Q3美联储或结束加息;
3、经验上,美国经济衰退前夕(今年)会出现流动性危机,这是全球权益市场最后一个利空,但具体何时出现有待观察;
4、一旦流动性危机出现,美联储政策势必转松,权益资产将迎来先跌(杀业绩)再涨(拔估值)走势;
5、国内市场假若海外冲击结束、国内疫情平息、利好政策兑现,将迎来耐克型的后半段反弹行情,目前仍需谨慎。
其实在我看来,上半年宏观环境算是相对清晰一点,也是今年为数不多的做多窗口期,但是俄乌一下,疫情一下,行情被接连打断,剩下这个把月如果再起不来,估计今年的行情估计还是以结构性为主,就好比地产板块涨了这么多,指数只是个区间震荡。
当然最后会是什么样,没有一个人类能真正清楚知道,能知道的只有在这么多不利因素下,还是有两个可以确定的好消息:
1、市场跌的确实足够多了,特别是以上证50为首的这批低估值蓝筹股;
2、国内宽松预期很强,拖的越晚,后续可能刺激的力度越大。
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