#黄峻论投资[超话]#
【气候变化:世界风能和光能发展的里程碑与中国的矛盾(BBC)】
随着市场需求巨增,世界能源结构中风能和光能出现里程碑式的进展。但不利于遏制气候变化和环境的煤电也在增长。中国2021年显示出这种矛盾式的发展。
中国在风和太阳能等清洁能源领域处于世界领先地位,但煤炭能源仍占相当巨大比例。
2022年3月公布的一项新的分析显示,2021年全球平均高达10%的电力由风能和太阳能产生。
根据气候和能源智库Ember的研究,已有50个国家的十分之一以上的电力来自风能和太阳能。
随着世界经济在2021年从Covid-19疫情低迷后反弹增长,对能源的需求飙升。
电力需求以创纪录的速度增长。这段时间也见证了世界多地煤电的激增,以1985年以来最快的速度增长。
研究表明,2021年电力需求的增长相当于在世界电网中增加了一个新的相当于印度规模的体量需求。
联合国气候峰会:COP26的退煤协议与争议
天然气短缺危机:欧洲各国路在何方
化石能源“必须留在地下”与中国的碳中和目标
英国公布新能源革命规划 对中国有何影响
遏制气候变化里程碑
自2015年巴黎气候协议签署以来,全球各国鼓励使用清洁能源,减少石化能源以保护自然环境。因此,来自风能和太阳能的发电份额翻了一番。
2021年,太阳能、风能和其他清洁能源总发电量占全球电力的38%。风力涡轮机和太阳能电池板的发电量首次占总量的10%。
在过去两年中,能源结构转向风能和太阳能电力最快的是荷兰,澳大利亚和越南。这三国能源公司都已将十分之一的电力需求从化石燃料转移到绿色能源。
荷兰虽然是一个比较北纬的国家,但政府政策和社会各界大力推动绿色能源增长,并且出台对石化能源消费的限制措施,太阳能和风能能源增长迅速。
Ember全球项目负责人戴夫·琼斯说,就越南而言,也是因为政府政策促使太阳能发电量大幅上升,清洁能源电价对家庭和公用事业公司使用大量太阳能非常有吸引力。
他说:“这使得太阳能发电的巨大进步,这不仅满足了越南不断增加的电力需求,而且还导致该国煤炭和天然气发电量的下降。”
煤电的显著增长
2021年电力需求增长的绝大部分是由化石燃料满足的,燃煤发电量增长了9%,这是自1985年以来的最快增速。
煤炭使用量的增长大部分来自亚洲国家,包括中国和印度。但煤炭的增长与天然气使用量不匹配,天然气使用量仅增长了1%,这表明天然气价格上涨使煤炭成为更可行的电力来源。
戴夫·琼斯指出,2021年出现了非常超高的天然气价格,煤炭变得比天然气便宜很多。
他说,整个欧洲和亚洲大部分地区2022年3月份的天然气价格比2021年同期贵了10倍,而煤炭价格是2021年同期的3倍。
他称天然气和煤炭的价格上涨也是电力系统需要更多清洁电力的原因,因为经济已经发生了根本性的变化。
俄乌战争影响
这种转变是由对本世纪内将世界气温上升保持在1.5摄氏度以下的担忧所驱动的。
为此,科学家表示,到2030年,风能和太阳能需要以每年20%左右的速度增长。
上述报告分析的作者认为,现在看来这个目标非常有可能达到。
乌克兰战争也有可能推动各国力争减少对俄罗斯进口石油和天然气的电力来源依赖。
报告作者认为,风能和太阳能时代已经到来,它们为世界面临的多重危机提供了解决方案,无论是气候危机,还是对化石燃料的依赖,这都可能是一个真正的转折点。
中国的困境和矛盾
中国为了保证不断增长的经济和民众生活需求,2021年在能源发展上出现了前所未有的矛盾困境。
一方面,相比西方国家,中国是光伏产业的后来者,但中国用十几年的时间“弯道超车”,成为世界太阳能发电的领军者。中国官方媒体报道称,中国拥有全球最大光伏发电全产业链集群、最大应用市场、最大投资国、最多发明和应用专利和最大产品出口国等“一系列桂冠”。
在风电方面,到2022年,中国风电装机在全球也已连续十年排名第一,成为全球最大的风电装备制造业基地。
根据中国国家能源局的规划,2021年,中国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,之后逐年提高。据中国国家统计局数字,2021年风电和光伏发电总量也以达全社会用电量的约11.8%。
中国政府规划称将确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。
此外,中国政府还承诺不再投资新建海外火电发电项目。
但在另一方面,作为全球火力发电最大国家,虽然2021年是中国宣布碳中和目标后的第一年,但因为制造业和经济继续增长,民众生活电力需求继续大增,加之国际能源价格上升,中国国内电力短缺一度严重,政府放开了此前对煤炭开采和火力发电的很多限制,煤炭消费量大幅回升,几乎接近2013年的峰值。
据中国国家统计局数据,2021年煤炭发电量占总发电量的68%。并且中国仍在继续大规模投资煤电。中国国内的煤电项目占全球所有在建煤电厂的一半以上。
分析指出,这将使中国达成2060年碳中和目标的未来压力非常巨大。
#大龙凤时代[超话]##v光新星##宏观经济##财经#
【气候变化:世界风能和光能发展的里程碑与中国的矛盾(BBC)】
随着市场需求巨增,世界能源结构中风能和光能出现里程碑式的进展。但不利于遏制气候变化和环境的煤电也在增长。中国2021年显示出这种矛盾式的发展。
中国在风和太阳能等清洁能源领域处于世界领先地位,但煤炭能源仍占相当巨大比例。
2022年3月公布的一项新的分析显示,2021年全球平均高达10%的电力由风能和太阳能产生。
根据气候和能源智库Ember的研究,已有50个国家的十分之一以上的电力来自风能和太阳能。
随着世界经济在2021年从Covid-19疫情低迷后反弹增长,对能源的需求飙升。
电力需求以创纪录的速度增长。这段时间也见证了世界多地煤电的激增,以1985年以来最快的速度增长。
研究表明,2021年电力需求的增长相当于在世界电网中增加了一个新的相当于印度规模的体量需求。
联合国气候峰会:COP26的退煤协议与争议
天然气短缺危机:欧洲各国路在何方
化石能源“必须留在地下”与中国的碳中和目标
英国公布新能源革命规划 对中国有何影响
遏制气候变化里程碑
自2015年巴黎气候协议签署以来,全球各国鼓励使用清洁能源,减少石化能源以保护自然环境。因此,来自风能和太阳能的发电份额翻了一番。
2021年,太阳能、风能和其他清洁能源总发电量占全球电力的38%。风力涡轮机和太阳能电池板的发电量首次占总量的10%。
在过去两年中,能源结构转向风能和太阳能电力最快的是荷兰,澳大利亚和越南。这三国能源公司都已将十分之一的电力需求从化石燃料转移到绿色能源。
荷兰虽然是一个比较北纬的国家,但政府政策和社会各界大力推动绿色能源增长,并且出台对石化能源消费的限制措施,太阳能和风能能源增长迅速。
Ember全球项目负责人戴夫·琼斯说,就越南而言,也是因为政府政策促使太阳能发电量大幅上升,清洁能源电价对家庭和公用事业公司使用大量太阳能非常有吸引力。
他说:“这使得太阳能发电的巨大进步,这不仅满足了越南不断增加的电力需求,而且还导致该国煤炭和天然气发电量的下降。”
煤电的显著增长
2021年电力需求增长的绝大部分是由化石燃料满足的,燃煤发电量增长了9%,这是自1985年以来的最快增速。
煤炭使用量的增长大部分来自亚洲国家,包括中国和印度。但煤炭的增长与天然气使用量不匹配,天然气使用量仅增长了1%,这表明天然气价格上涨使煤炭成为更可行的电力来源。
戴夫·琼斯指出,2021年出现了非常超高的天然气价格,煤炭变得比天然气便宜很多。
他说,整个欧洲和亚洲大部分地区2022年3月份的天然气价格比2021年同期贵了10倍,而煤炭价格是2021年同期的3倍。
他称天然气和煤炭的价格上涨也是电力系统需要更多清洁电力的原因,因为经济已经发生了根本性的变化。
俄乌战争影响
这种转变是由对本世纪内将世界气温上升保持在1.5摄氏度以下的担忧所驱动的。
为此,科学家表示,到2030年,风能和太阳能需要以每年20%左右的速度增长。
上述报告分析的作者认为,现在看来这个目标非常有可能达到。
乌克兰战争也有可能推动各国力争减少对俄罗斯进口石油和天然气的电力来源依赖。
报告作者认为,风能和太阳能时代已经到来,它们为世界面临的多重危机提供了解决方案,无论是气候危机,还是对化石燃料的依赖,这都可能是一个真正的转折点。
中国的困境和矛盾
中国为了保证不断增长的经济和民众生活需求,2021年在能源发展上出现了前所未有的矛盾困境。
一方面,相比西方国家,中国是光伏产业的后来者,但中国用十几年的时间“弯道超车”,成为世界太阳能发电的领军者。中国官方媒体报道称,中国拥有全球最大光伏发电全产业链集群、最大应用市场、最大投资国、最多发明和应用专利和最大产品出口国等“一系列桂冠”。
在风电方面,到2022年,中国风电装机在全球也已连续十年排名第一,成为全球最大的风电装备制造业基地。
根据中国国家能源局的规划,2021年,中国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,之后逐年提高。据中国国家统计局数字,2021年风电和光伏发电总量也以达全社会用电量的约11.8%。
中国政府规划称将确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。
此外,中国政府还承诺不再投资新建海外火电发电项目。
但在另一方面,作为全球火力发电最大国家,虽然2021年是中国宣布碳中和目标后的第一年,但因为制造业和经济继续增长,民众生活电力需求继续大增,加之国际能源价格上升,中国国内电力短缺一度严重,政府放开了此前对煤炭开采和火力发电的很多限制,煤炭消费量大幅回升,几乎接近2013年的峰值。
据中国国家统计局数据,2021年煤炭发电量占总发电量的68%。并且中国仍在继续大规模投资煤电。中国国内的煤电项目占全球所有在建煤电厂的一半以上。
分析指出,这将使中国达成2060年碳中和目标的未来压力非常巨大。
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#科技看点# 我国首个氢能产业中长期规划出台,释放哪些信号?
国家发展改革委公布该委与国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)。
“在业界热切期待和国内外高度关注下,《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》出台的靴子终于落地,这是我国首个氢能产业中长期规划。”中国国际经济交流中心科研信息部部长、研究员景春梅说。
https://t.cn/A66HF2Ax
国家发展改革委公布该委与国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)。
“在业界热切期待和国内外高度关注下,《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》出台的靴子终于落地,这是我国首个氢能产业中长期规划。”中国国际经济交流中心科研信息部部长、研究员景春梅说。
https://t.cn/A66HF2Ax
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【硅料供应偏紧 多晶硅价格持续上涨】
4月6日,据有色金属工业协会硅业分会(简称“硅业分会”)发布的数据,因硅料供应相对紧缺,本周国内多晶硅价格小幅上涨,成交均价涨幅在0.3%左右。今年以来,国内多晶硅价格已连续上涨十二周。
有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标在接受中国证券报记者采访时表示,一季度硅料价格持续处于高位主要是光伏下游产能扩张过快所致,而多晶硅交易结构性差异进一步助推硅料价格上涨。
价格居高不下
硅业分会最新统计数据显示,本周(3月30日至4月5日)国内多晶硅价格小幅上涨。其中,单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅都在0.3%左右。至此,今年以来,国内多晶硅价格已连续上涨十二周。
数据显示,本周国内单晶复投料价格区间在24.9万元/吨至25.3万元/吨,成交均价上涨至25.07万元/吨;单晶致密料价格区间在24.7万元/吨至25.1万元/吨,成交均价上涨至24.84万元/吨。
硅业分会表示,支撑硅料价格上涨的原因主要为:一是各硅料企业集中签订4月长单,本周以执行前期订单为主,只有个别企业有部分余量及散单成交,微幅拉涨本周硅料均价;二是由于下游硅片包括现有产能和新增产能开工率均维持在相对高位、同期国内外硅料企业检修以及进口硅料因疫情运输受阻等因素,导致硅料尚处供应相对紧缺的阶段。
“今年一季度,国内硅料产量为15.9万吨,加上进口2.2万吨,硅料供给量为18.1万吨,这足够支撑70吉瓦的光伏组件用料需求。业内机构此前曾预计,今年一季度全球光伏装机不会超过50吉瓦。由此来看,一季度硅料供应是充足的。”吕锦标表示。
不过,下游需求的增长超乎市场预料。3月21日,国家能源局数据显示,今年1-2月,国内光伏新增装机达10.86吉瓦,同比增长234%。东吴证券表示,一季度国内和海外光伏需求超出市场预期,2022年光伏市场需求确定性较强。
“光伏下游产能扩张过快是硅料价格持续处于高位的主要原因,而多晶硅交易结构性差异进一步助推硅料价格上涨。”吕锦标表示,“多晶硅公司排产优先保证长单履约,有余量才供应零星采购。目前市场上90%的多晶硅交易是长单履约,10%是零售供应量。今年一季度,国内下游头部光伏企业已经锁定每月硅料供应,中小光伏企业围抢10%的零售供应量,价格自然水涨船高。”
3月21日晚,隆基股份发布关于签订重大采购合同的公告,根据公司战略规划和经营需要,为保障多晶硅料的稳定供应,公司8家子公司与通威股份的4家子公司签订了多晶硅料长单采购协议。根据协议,双方2022年1月至2023年12月期间多晶硅料交易数量为20.36万吨,参照当前价格,这份采购合同金额超过440亿元。
通威股份是国内的硅料龙头企业,根据其此前的公告,通威股份已经与隆基股份、天合光能、晶科能源等光伏企业建立了制造端股权和供应链的合作,并与多家公司签订长期供应链订单。
须警惕产能过剩
中信证券预计,二季度,随着硅料新增产能达产开始贡献增量,供应链压力将逐步缓解。
硅业分会预计,到2022年底,国内多晶硅产能将达到86万吨/年以上,比上一年度增加34万吨/年。2022年的硅料供应可以满足全球225吉瓦左右的光伏终端装机。业内关于今年全球终端装机量的保守预期和乐观预期分别为220吉瓦和250吉瓦。因此,2022年,硅料供需整体基本平衡。
不过,长期来看,硅料的供应仍然存在供过于求的风险。根据硅业分会统计,截至目前公布新建、拟建多晶硅项目的新进企业已有16家,规划产能共计超过170万吨/年。硅业分会称,2025年终端需求乐观预计400吉瓦,硅料需求量约150万吨/年,规划产能大于需求量。
吕锦标表示,多晶硅产能弹性系数小,且对安全、环保管理要求较高,一旦供过于求,极易出现较长时间成本价格倒挂的极端情况,进而再次进入行业资金投入不足、供需严重错配的恶性循环,加剧市场无序竞争。
【硅料供应偏紧 多晶硅价格持续上涨】
4月6日,据有色金属工业协会硅业分会(简称“硅业分会”)发布的数据,因硅料供应相对紧缺,本周国内多晶硅价格小幅上涨,成交均价涨幅在0.3%左右。今年以来,国内多晶硅价格已连续上涨十二周。
有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标在接受中国证券报记者采访时表示,一季度硅料价格持续处于高位主要是光伏下游产能扩张过快所致,而多晶硅交易结构性差异进一步助推硅料价格上涨。
价格居高不下
硅业分会最新统计数据显示,本周(3月30日至4月5日)国内多晶硅价格小幅上涨。其中,单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅都在0.3%左右。至此,今年以来,国内多晶硅价格已连续上涨十二周。
数据显示,本周国内单晶复投料价格区间在24.9万元/吨至25.3万元/吨,成交均价上涨至25.07万元/吨;单晶致密料价格区间在24.7万元/吨至25.1万元/吨,成交均价上涨至24.84万元/吨。
硅业分会表示,支撑硅料价格上涨的原因主要为:一是各硅料企业集中签订4月长单,本周以执行前期订单为主,只有个别企业有部分余量及散单成交,微幅拉涨本周硅料均价;二是由于下游硅片包括现有产能和新增产能开工率均维持在相对高位、同期国内外硅料企业检修以及进口硅料因疫情运输受阻等因素,导致硅料尚处供应相对紧缺的阶段。
“今年一季度,国内硅料产量为15.9万吨,加上进口2.2万吨,硅料供给量为18.1万吨,这足够支撑70吉瓦的光伏组件用料需求。业内机构此前曾预计,今年一季度全球光伏装机不会超过50吉瓦。由此来看,一季度硅料供应是充足的。”吕锦标表示。
不过,下游需求的增长超乎市场预料。3月21日,国家能源局数据显示,今年1-2月,国内光伏新增装机达10.86吉瓦,同比增长234%。东吴证券表示,一季度国内和海外光伏需求超出市场预期,2022年光伏市场需求确定性较强。
“光伏下游产能扩张过快是硅料价格持续处于高位的主要原因,而多晶硅交易结构性差异进一步助推硅料价格上涨。”吕锦标表示,“多晶硅公司排产优先保证长单履约,有余量才供应零星采购。目前市场上90%的多晶硅交易是长单履约,10%是零售供应量。今年一季度,国内下游头部光伏企业已经锁定每月硅料供应,中小光伏企业围抢10%的零售供应量,价格自然水涨船高。”
3月21日晚,隆基股份发布关于签订重大采购合同的公告,根据公司战略规划和经营需要,为保障多晶硅料的稳定供应,公司8家子公司与通威股份的4家子公司签订了多晶硅料长单采购协议。根据协议,双方2022年1月至2023年12月期间多晶硅料交易数量为20.36万吨,参照当前价格,这份采购合同金额超过440亿元。
通威股份是国内的硅料龙头企业,根据其此前的公告,通威股份已经与隆基股份、天合光能、晶科能源等光伏企业建立了制造端股权和供应链的合作,并与多家公司签订长期供应链订单。
须警惕产能过剩
中信证券预计,二季度,随着硅料新增产能达产开始贡献增量,供应链压力将逐步缓解。
硅业分会预计,到2022年底,国内多晶硅产能将达到86万吨/年以上,比上一年度增加34万吨/年。2022年的硅料供应可以满足全球225吉瓦左右的光伏终端装机。业内关于今年全球终端装机量的保守预期和乐观预期分别为220吉瓦和250吉瓦。因此,2022年,硅料供需整体基本平衡。
不过,长期来看,硅料的供应仍然存在供过于求的风险。根据硅业分会统计,截至目前公布新建、拟建多晶硅项目的新进企业已有16家,规划产能共计超过170万吨/年。硅业分会称,2025年终端需求乐观预计400吉瓦,硅料需求量约150万吨/年,规划产能大于需求量。
吕锦标表示,多晶硅产能弹性系数小,且对安全、环保管理要求较高,一旦供过于求,极易出现较长时间成本价格倒挂的极端情况,进而再次进入行业资金投入不足、供需严重错配的恶性循环,加剧市场无序竞争。
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