一个完善的交易系统应该包括以下几项内容
第一、交易初衷及对应的方式
首先你要先明确一点:你想获得什么,同时你又能付出什么。
比如说你想拿10万,用3年时间,实现财务自由。可不可能?当然可能。
如果你想去赌这种情况。那么应该怎么做?
交易上,就要明确你能做的方式——超短打板。这几乎是已经证明过的唯一可行的方法,赵老哥的8年一万倍,瑞鹤仙的3年上亿都是这么来的。你要做的就是,为了达到你的目的,也去学这种方式。
但是,如果你的目的只是想以跑赢通货膨胀为主,那么可能有更多更简单的方法就能达到目的,比如银行理财。
交易初衷重要,这是来到投资市场的根本原因。不同的目的对应着不同的方式,这一点一定要认清。
第二、交易方式的一致性
一定要保证交易方式的一致。这里包括计划和执行。
计划就是交易计划,你第二天交易的一个部署,它包括了目标股,准备介入哪个股票,以及大概什么位置介入,低吸还是打板。也包括了如何处理手上的股。如果是公认的龙头,是打算多持有一日,还是打算先止盈。如果是已经被套的超短股,是打算止损还是准备多等1天,如果止损的话,是早盘止损还是等午后止损,等等。这些都是交易计划的内容。就好比打仗之前要制定好战术一样,交易之前也要制定好交易计划。并且不能有临盘再抱佛教的想法,大家可以回溯一下自己的交易,应该有一半以上的失败亏损交易都来自于盘中突然冒出的一个想法,然后冲动交易……
同时一定要严格执行交易计划也就是我们一直在强调的保持纪律性。为什么要严格的执行交易计划?
很多股民也做计划,但是内心深处都有侥幸——总是开盘一旦自己要买的个股开高了,就告诉自己再等等,结果个股上板了,再也买不到了;或者自己要买的个股低开了就告诉自己个股走势不及预期,可以放弃了,然后又错过了之后个股的拉升。这些鸡贼式的想法,都是源于一个根本,就是不相信自己的计划。
同时盘中也会经常出现一些看似很有诱惑力的交易机会,比如某个消息突发,导致个股直线拉板等等。对于这些,小妖女看法是如果你没有盘前计划到,那么放弃,放弃,放弃!
同时,这里想给大家说一点盘中非计划内的交易,那么从统计上来说,绝大多数人都是亏钱的概率要远远大于赚钱的概率。
本身股票就是一个零和游戏,如果一直做这种明显没有性价比的交易模式,谈何成功。
第三、仓位的管理
如何设计仓位非常重要。对于短线选手来说,不超过200万的账户,都可以算小账户,因为这个体量(200万以下)对于一个股的走势影响不大,超过200万就要考虑流动性问题现在很多股总成交量不到5000万,你如果买四五百万,第二天因为流动性的原因是很难轻松卖出的,特别是如果个股还在下跌,一卖就容易砸跌停。所以,这就需要强制分仓了。对于这种体量(200万以下)账户,每次买股不要超过3只,最好是2只就够了。一只对很多人来说,太激进,可能做不到满仓一只股;超过3只又太保守,像开超市一样,偏离了初衷。所以,就是200万以下,买股就是2-3只即可。
然后在股市正常波动震荡时(指数震荡行情,不是主升浪,也不是主跌浪),总体仓位控制在半仓,维持一个灵活度。在赚钱效应比较好的时候,你要进行升仓,加重仓位。这时候你得明确,什么样的标准才叫赚钱效应好。通常我们超短有个标准,就是看涨跌停家数,还有连板股数量,通常来说,如果市场有5个以上二连板,有30多只涨停股,就算行情好了,这个时候,建议仓位提高到7-8成,可以买1-2个股,平均每个股就是3-4成仓位,留出2-3成的机动仓位。而且仓位要集中在二连板的股票上,因为赚钱效应好,一定是连板票的赚钱效应更强。
同样如果赚钱效应比较差,亏钱效应比较明显了,盘面现象就是通常市场没有或只有1-2个的连扳票,涨停家少于10家,跌停家还多余10个,那么就要降仓位,这个时候,建议的仓位控制在2-3成即可,也就是轻仓试错的阶段,可以买1-2个股,每个股的仓位控制在1成左右即可,主要是感知市场的一个情绪。
第四、买入和卖出以及止盈和止损
一个交易系统最重要的,自然是买入和卖出了。依次来说吧。
买入:按照操作的周期不同,分短线、中线和长线。这个大家应该都知道,不同的周期涉及到不同的买入标准。对于短线来说,买入主要是分为,打板,低吸,还有龙回头的博弈反包等买入方式。具体的买入方法,以后的再具体写,这里不详谈。对于中长线来说,买入主要要综合考虑基本面变化预期,大环境的方向,是否出现大资金建仓的痕迹,另外参与的时候对于中线股,要买在缩量调整均线的位置,不能买在大阳线连续放量突破位置。
买入是一个交易的开始,完成卖出,才算完整的一个交易。
根据交易周期不同,卖出也不一样。对于短线交易来说:从时间上划分:可以集合竞价、十点、两点半等卖出,从空间上划分:开盘冲高卖,调整反弹卖。
对于中长线操作:要根据基本面与技术面的相互结合,以及大板块的趋势,基本面是否发生大的变化等因素来决定卖出。
止盈和止损:当逻辑兑现时往往就会止盈,逻辑落空通常就是止损。具体来说因为止盈只是对应盈利的多少,而止损确涉及到保命的内容,所以止损对短线来说更严格些。止损还分为时间上的止损和空间上的止损。
时间止损:短线通常不参与调整,对短线来说,个股进入调整期了,就要先出来。
空间止损:一个股的严格止损线可以设置在7%。也就是一个股亏损7%后,就应该无条件出来。因为如果设置的太低,个股只要一个大振幅的大长腿就能拉回来,最后导致卖飞。而如果设置的太多,比如亏损10点以上,那么一个股即使反弹也回不来了,个股容易从短线拿成中长线,变成死仓。这是短线的大忌。
最后小结一下,今天主要讲了交易系统和交易计划,它包括交易初衷,交易方式的一致性,仓位处理和买入卖出,这些是短线交易的奠基石。
第一、交易初衷及对应的方式
首先你要先明确一点:你想获得什么,同时你又能付出什么。
比如说你想拿10万,用3年时间,实现财务自由。可不可能?当然可能。
如果你想去赌这种情况。那么应该怎么做?
交易上,就要明确你能做的方式——超短打板。这几乎是已经证明过的唯一可行的方法,赵老哥的8年一万倍,瑞鹤仙的3年上亿都是这么来的。你要做的就是,为了达到你的目的,也去学这种方式。
但是,如果你的目的只是想以跑赢通货膨胀为主,那么可能有更多更简单的方法就能达到目的,比如银行理财。
交易初衷重要,这是来到投资市场的根本原因。不同的目的对应着不同的方式,这一点一定要认清。
第二、交易方式的一致性
一定要保证交易方式的一致。这里包括计划和执行。
计划就是交易计划,你第二天交易的一个部署,它包括了目标股,准备介入哪个股票,以及大概什么位置介入,低吸还是打板。也包括了如何处理手上的股。如果是公认的龙头,是打算多持有一日,还是打算先止盈。如果是已经被套的超短股,是打算止损还是准备多等1天,如果止损的话,是早盘止损还是等午后止损,等等。这些都是交易计划的内容。就好比打仗之前要制定好战术一样,交易之前也要制定好交易计划。并且不能有临盘再抱佛教的想法,大家可以回溯一下自己的交易,应该有一半以上的失败亏损交易都来自于盘中突然冒出的一个想法,然后冲动交易……
同时一定要严格执行交易计划也就是我们一直在强调的保持纪律性。为什么要严格的执行交易计划?
很多股民也做计划,但是内心深处都有侥幸——总是开盘一旦自己要买的个股开高了,就告诉自己再等等,结果个股上板了,再也买不到了;或者自己要买的个股低开了就告诉自己个股走势不及预期,可以放弃了,然后又错过了之后个股的拉升。这些鸡贼式的想法,都是源于一个根本,就是不相信自己的计划。
同时盘中也会经常出现一些看似很有诱惑力的交易机会,比如某个消息突发,导致个股直线拉板等等。对于这些,小妖女看法是如果你没有盘前计划到,那么放弃,放弃,放弃!
同时,这里想给大家说一点盘中非计划内的交易,那么从统计上来说,绝大多数人都是亏钱的概率要远远大于赚钱的概率。
本身股票就是一个零和游戏,如果一直做这种明显没有性价比的交易模式,谈何成功。
第三、仓位的管理
如何设计仓位非常重要。对于短线选手来说,不超过200万的账户,都可以算小账户,因为这个体量(200万以下)对于一个股的走势影响不大,超过200万就要考虑流动性问题现在很多股总成交量不到5000万,你如果买四五百万,第二天因为流动性的原因是很难轻松卖出的,特别是如果个股还在下跌,一卖就容易砸跌停。所以,这就需要强制分仓了。对于这种体量(200万以下)账户,每次买股不要超过3只,最好是2只就够了。一只对很多人来说,太激进,可能做不到满仓一只股;超过3只又太保守,像开超市一样,偏离了初衷。所以,就是200万以下,买股就是2-3只即可。
然后在股市正常波动震荡时(指数震荡行情,不是主升浪,也不是主跌浪),总体仓位控制在半仓,维持一个灵活度。在赚钱效应比较好的时候,你要进行升仓,加重仓位。这时候你得明确,什么样的标准才叫赚钱效应好。通常我们超短有个标准,就是看涨跌停家数,还有连板股数量,通常来说,如果市场有5个以上二连板,有30多只涨停股,就算行情好了,这个时候,建议仓位提高到7-8成,可以买1-2个股,平均每个股就是3-4成仓位,留出2-3成的机动仓位。而且仓位要集中在二连板的股票上,因为赚钱效应好,一定是连板票的赚钱效应更强。
同样如果赚钱效应比较差,亏钱效应比较明显了,盘面现象就是通常市场没有或只有1-2个的连扳票,涨停家少于10家,跌停家还多余10个,那么就要降仓位,这个时候,建议的仓位控制在2-3成即可,也就是轻仓试错的阶段,可以买1-2个股,每个股的仓位控制在1成左右即可,主要是感知市场的一个情绪。
第四、买入和卖出以及止盈和止损
一个交易系统最重要的,自然是买入和卖出了。依次来说吧。
买入:按照操作的周期不同,分短线、中线和长线。这个大家应该都知道,不同的周期涉及到不同的买入标准。对于短线来说,买入主要是分为,打板,低吸,还有龙回头的博弈反包等买入方式。具体的买入方法,以后的再具体写,这里不详谈。对于中长线来说,买入主要要综合考虑基本面变化预期,大环境的方向,是否出现大资金建仓的痕迹,另外参与的时候对于中线股,要买在缩量调整均线的位置,不能买在大阳线连续放量突破位置。
买入是一个交易的开始,完成卖出,才算完整的一个交易。
根据交易周期不同,卖出也不一样。对于短线交易来说:从时间上划分:可以集合竞价、十点、两点半等卖出,从空间上划分:开盘冲高卖,调整反弹卖。
对于中长线操作:要根据基本面与技术面的相互结合,以及大板块的趋势,基本面是否发生大的变化等因素来决定卖出。
止盈和止损:当逻辑兑现时往往就会止盈,逻辑落空通常就是止损。具体来说因为止盈只是对应盈利的多少,而止损确涉及到保命的内容,所以止损对短线来说更严格些。止损还分为时间上的止损和空间上的止损。
时间止损:短线通常不参与调整,对短线来说,个股进入调整期了,就要先出来。
空间止损:一个股的严格止损线可以设置在7%。也就是一个股亏损7%后,就应该无条件出来。因为如果设置的太低,个股只要一个大振幅的大长腿就能拉回来,最后导致卖飞。而如果设置的太多,比如亏损10点以上,那么一个股即使反弹也回不来了,个股容易从短线拿成中长线,变成死仓。这是短线的大忌。
最后小结一下,今天主要讲了交易系统和交易计划,它包括交易初衷,交易方式的一致性,仓位处理和买入卖出,这些是短线交易的奠基石。
#人类高质量书单# 如何做到财务自由?
就是钱多的时候别太贪功,多留余地。
人们常说要追求实现个人财务自由。
作为经营者,公司只有保持不差钱,战略上才能不走样。
人穷志短,对个人而言未必,对公司而言几乎是百分之百。
如何做到财务自由?
其实就是钱多的时候别太贪功,或投资太激进,始终要多留余地。
重点不在于一时的多少,而是能够长长久久。#登登约读汇##好书大赏#
就是钱多的时候别太贪功,多留余地。
人们常说要追求实现个人财务自由。
作为经营者,公司只有保持不差钱,战略上才能不走样。
人穷志短,对个人而言未必,对公司而言几乎是百分之百。
如何做到财务自由?
其实就是钱多的时候别太贪功,或投资太激进,始终要多留余地。
重点不在于一时的多少,而是能够长长久久。#登登约读汇##好书大赏#
李慎之先生在《什么是中国现代学术经典》一文中,针对钱基博《现代中国文学史》一 著入选《中国现代学术经典》提出质疑:
“《现代中国文学史》也是一出版就看到了,那时我还在读初中。当时很喜欢他的文字, 倒不是因为他的文学见解而是因为其中杂揉了大量掌故,又收入许多清末民初传诵一时的文章诗词的缘故。即使如此,也有几个问题当时就奇怪,到现在还是弄不懂的:第一,他心目 中的现代文学,以王闿运开头,可又对此毫无解释,只有开宗明义第一句:‘方民国之肇造 也,一时言文章老宿者,首推湘潭王闿运云!’一部大书就用这样一句很够‘古文笔法’韵 味的话开头,实在令人无法索解。第二,他分新文学为新民体、逻辑文、白话文三类。而以 章士钊自称其文为逻辑文之故,把章士钊推为逻辑文之创始人。我从那时起就一直想弄清楚 什么叫逻辑文,因为看章士钊的文章实在看不出有多少特别讲究逻辑的地方。他也毫无解释, 只说了一句‘语言文章之工,合于逻辑者,无有逾于八股文者也。’这个道理几十年无法使 我信服。第三,他在‘白话文’中独推胡适为主帅,而翼之以鲁迅与徐志摩。其实,一部三 十万言的《现代中国文学史》涉及胡适、鲁迅、徐志摩兼及周作人、郭沫若、郁达夫、蒋光 赤等白话文作家的不过七人,文长总共不过五六百字,而对鲁迅的评断则是‘树人颓废不适 于斗争’,‘周树人、徐志摩则为新文艺之右倾者。’他还居然提到左翼作家联盟,而竟不知 鲁迅是左联的领袖。他年纪小于鲁迅七岁,而持论怪异如此,真叫人不敢相信自己的眼睛。 我不久后就看到鲁迅在《准风月谈》的后记中提到《大晩报》上有人向他介绍钱基博的‘鲁 迅论’为‘独具只眼’。鲁迅也只好表示自己除了也‘赞为独具只眼之外,是不能有第二句 的。’”
李先生还指出:《现代中国文学史》“很有趣”,“但是看得多了,觉得钱氏本非历史学家, 其所说清末民初的掌故,很可能与他的鲁迅论差不多,是为他的古文笔法服务的,不过我也 不是专家,不能一一指证而已。”——应该说,李先生此种“知之为知之,不知为不知”的 献疑是很坦率的,也道出了区区当初草草浏览钱著时心中的疑惑(尤其是李先生提到的论中 国现代文学的那段),不过,李先生对王闿运古文章法“无法索解”应源于他没有细读此书。 其实,钱著对王闿运的文章是有过具体论述的:“其为文悉本之《诗》《礼》《春秋》,而溯庄、 列,探贾、董,旁涉释乘;发为文章,乃萧散似魏晋间人;大体组比功夫,隐而不现,浮枝 既削,古艳自生。”另,对于李先生谓钱著“周树人、徐志摩则为新文艺之右倾者”一语之 “怪异”判词,亦当稍作辨析。从表面看,鲁迅与徐志摩均为躬逢新文学运动之盛的先锋健 将,身体力行之际锐气十足,均以白话文之启蒙思想向“旧文学”阵营开炮,何来“右倾” 一说?但钱氏在他们“右倾”姿态前加一“新文艺”之范畴,则有深意:乃是着眼于他们整 体显得激进的表象中某些不为人注意的“右倾”(实为保守的同义词)姿态。此当为卓见。 事实上,鲁迅推崇《史记》,肯定墨家、法家、兵家,表面上反儒但实际上又继承,编校整 理古籍碑帖,心仪魏晋反抗风骨,引其为精神支援,处处证明其“彻底反传统”的姿态只是 其批判性继承的策略之实施。而徐志摩一身潇洒的西装下掩盖的却是一个传统士大夫,儒家 的中庸契合着其对西洋绅士文化趣味的选择,“横移”西方自由分行形式的背后,“纵承”的 还是传统古典的精神,追求传统的意境与格律,讲究音节的匀称与押韵,而且还同情“早年 国内旧派的思想太没有它的保护人了,太没有战斗的准备,退让得太荒谬了”(徐志摩:《守 旧与“玩”旧》),以至于当时以保守著称的“学衡派”代表人物吴宓竟将之引为同道,谓其 以新瓶装旧酒与自己旧瓶装新酒殊途同归:“顾念徐君之作新诗,盖取法英国浪漫诗人,而 予常拟以新材料(感情思想事实典故)入旧格律,其所取与徐君实同。虽彼此途径有殊,体 裁各别,且予愧无所成就,然诗之根本精神及艺术原理,当无有二。”(吴宓:《论诗之创作》) ——由此可见,时人谓钱氏的“鲁迅之论”(包括徐志摩)“独具只眼”,正因其洞察到了他 们表面激进的姿态下类似的“倾向传统”之“右倾”(保守)立场。而李慎之先生于此不察, 视为“怪异”之论,实为不明其里的“一叶障目”。(转)
“《现代中国文学史》也是一出版就看到了,那时我还在读初中。当时很喜欢他的文字, 倒不是因为他的文学见解而是因为其中杂揉了大量掌故,又收入许多清末民初传诵一时的文章诗词的缘故。即使如此,也有几个问题当时就奇怪,到现在还是弄不懂的:第一,他心目 中的现代文学,以王闿运开头,可又对此毫无解释,只有开宗明义第一句:‘方民国之肇造 也,一时言文章老宿者,首推湘潭王闿运云!’一部大书就用这样一句很够‘古文笔法’韵 味的话开头,实在令人无法索解。第二,他分新文学为新民体、逻辑文、白话文三类。而以 章士钊自称其文为逻辑文之故,把章士钊推为逻辑文之创始人。我从那时起就一直想弄清楚 什么叫逻辑文,因为看章士钊的文章实在看不出有多少特别讲究逻辑的地方。他也毫无解释, 只说了一句‘语言文章之工,合于逻辑者,无有逾于八股文者也。’这个道理几十年无法使 我信服。第三,他在‘白话文’中独推胡适为主帅,而翼之以鲁迅与徐志摩。其实,一部三 十万言的《现代中国文学史》涉及胡适、鲁迅、徐志摩兼及周作人、郭沫若、郁达夫、蒋光 赤等白话文作家的不过七人,文长总共不过五六百字,而对鲁迅的评断则是‘树人颓废不适 于斗争’,‘周树人、徐志摩则为新文艺之右倾者。’他还居然提到左翼作家联盟,而竟不知 鲁迅是左联的领袖。他年纪小于鲁迅七岁,而持论怪异如此,真叫人不敢相信自己的眼睛。 我不久后就看到鲁迅在《准风月谈》的后记中提到《大晩报》上有人向他介绍钱基博的‘鲁 迅论’为‘独具只眼’。鲁迅也只好表示自己除了也‘赞为独具只眼之外,是不能有第二句 的。’”
李先生还指出:《现代中国文学史》“很有趣”,“但是看得多了,觉得钱氏本非历史学家, 其所说清末民初的掌故,很可能与他的鲁迅论差不多,是为他的古文笔法服务的,不过我也 不是专家,不能一一指证而已。”——应该说,李先生此种“知之为知之,不知为不知”的 献疑是很坦率的,也道出了区区当初草草浏览钱著时心中的疑惑(尤其是李先生提到的论中 国现代文学的那段),不过,李先生对王闿运古文章法“无法索解”应源于他没有细读此书。 其实,钱著对王闿运的文章是有过具体论述的:“其为文悉本之《诗》《礼》《春秋》,而溯庄、 列,探贾、董,旁涉释乘;发为文章,乃萧散似魏晋间人;大体组比功夫,隐而不现,浮枝 既削,古艳自生。”另,对于李先生谓钱著“周树人、徐志摩则为新文艺之右倾者”一语之 “怪异”判词,亦当稍作辨析。从表面看,鲁迅与徐志摩均为躬逢新文学运动之盛的先锋健 将,身体力行之际锐气十足,均以白话文之启蒙思想向“旧文学”阵营开炮,何来“右倾” 一说?但钱氏在他们“右倾”姿态前加一“新文艺”之范畴,则有深意:乃是着眼于他们整 体显得激进的表象中某些不为人注意的“右倾”(实为保守的同义词)姿态。此当为卓见。 事实上,鲁迅推崇《史记》,肯定墨家、法家、兵家,表面上反儒但实际上又继承,编校整 理古籍碑帖,心仪魏晋反抗风骨,引其为精神支援,处处证明其“彻底反传统”的姿态只是 其批判性继承的策略之实施。而徐志摩一身潇洒的西装下掩盖的却是一个传统士大夫,儒家 的中庸契合着其对西洋绅士文化趣味的选择,“横移”西方自由分行形式的背后,“纵承”的 还是传统古典的精神,追求传统的意境与格律,讲究音节的匀称与押韵,而且还同情“早年 国内旧派的思想太没有它的保护人了,太没有战斗的准备,退让得太荒谬了”(徐志摩:《守 旧与“玩”旧》),以至于当时以保守著称的“学衡派”代表人物吴宓竟将之引为同道,谓其 以新瓶装旧酒与自己旧瓶装新酒殊途同归:“顾念徐君之作新诗,盖取法英国浪漫诗人,而 予常拟以新材料(感情思想事实典故)入旧格律,其所取与徐君实同。虽彼此途径有殊,体 裁各别,且予愧无所成就,然诗之根本精神及艺术原理,当无有二。”(吴宓:《论诗之创作》) ——由此可见,时人谓钱氏的“鲁迅之论”(包括徐志摩)“独具只眼”,正因其洞察到了他 们表面激进的姿态下类似的“倾向传统”之“右倾”(保守)立场。而李慎之先生于此不察, 视为“怪异”之论,实为不明其里的“一叶障目”。(转)
✋热门推荐