割肉也是要体面的。
之前如果说赛道不行，投机挺好。这几天投机方面其实也有点问题了。
主要体现在：情绪演绎的不连贯。
比如周五的地产，还算分化中挺强的吧。今天开盘过来直接集合就出现莫名其妙的前排票大低开。
比如中国武夷，
比如南国置业，
然后板块方面，周五下午不说它加强了，至少并没有特别明显的走弱迹象。
所以按照常规的情绪演绎，是不会莫名其妙的开板直接前排票集体摁跌停的。但是就是发生了。
非要究其原因，有个特别逗的说法是，开盘短线热钱全去排物流，没钱做地产的接力。
无论是什么理由，这种情绪割裂式的天上地下表现确实发生了。
周五给大家晒了一张连板股里，板块之间的天上地下（地产全连板，其他板块基本都跌停）
今天，周五涨停的地产票，内部也上演了这样一出：
周五16只地产涨停票，5个涨停，6个（接近）跌停。
然后，在这样的背景下，中交地产翘板地天板。这是一将功成万骨枯的自身博弈。中交走成的背后，是其他几个前排票的失败：南国置业，中国武夷，海南瑞泽等等。
反过来说，中交跌停，南国置业地天板行不行？海南瑞泽行不行？每一只地天板都可以。有选中交的理由，也有选其他前排票的理由。
在幸存者偏差的行情里，是很难客观讨论赚钱效应的。
但有一个标准：只要存在一个逻辑方向上的生死二选一，那就不是一个健康的市场氛围，是要警惕的。
真正好的行情是：做对了大赚，做错了少亏。
且前几天连板指标不断报警之后，今天达到了一个高度值：跌幅超过9%的票高达94只，里面大多数都是最近比较活跃的票，以及赛道股。
真正的冰点会以什么样的方式演绎呢？
3个交易日内，出现两次收盘涨幅家数低于600家的情况。这在历史上，是很罕见的。
之前出现类似情况，都是3月8日，3月15日那种指数极端连续暴跌时候出现的。
而现在显然不是那种指数连续跌过的情况。所以，这里还不能看做是比较确认的冰点。
短期的回暖，可能都是反抽，要留意。
...... ......
今天盘面最大的事情，应该是新能源赛道再度崩盘。
今天赛道的崩盘核心来自于对疫情停产的悲观预期。这是一种无奈的，受不住的情绪宣泄。
感觉有种，最后的多头也放弃的既视感。
简单复盘一下，新能源赛道在去年见顶之后经历了大概几个阶段：
叫好中不断回落--持续性大反弹--再度回落---小反弹--回落横盘--再度破位。
在这个过程中，变化最大的就是看好者的心态。从一开始的长坡厚雪十年大景气的坚定，到后来的左右摇摆，以及现在，相信大多数人的不再看好。
至少，应该没有会看好中期新能源行业有行情了吧？（不说短期，也不说中期）
所以，对于赛道，接下来一段时间，就这么看：
当板块再度出现止跌迹象的时候，是要留意有像样反弹的。
因为几乎已经没有人觉得新能源还有行情了，它理所应当应该转入流动性缺失的阴跌，但如果没有的话，就是一种超预期。
赛道还是那个赛道，逻辑还是那个逻辑，只是人的预期不一样了罢了。
这是对于没有的人，如果持有赛道，且被深套的，不建议当下割肉，建议熬到反弹之后，再考虑减亏。
说今年不能长期持有赛道，这不是一天两天的市场共识了，然而如果还是逆趋势，抗到现在了，那何必在杀跌中割肉呢？
扛了这么久，割肉是也是要体面的。
而体面割肉的唯一办法，就是熬到反弹再割肉。你这笔交易的错误，不是当下要不要割肉的问题，是你两个月前，要不要割肉的问题。错在两个月前，不是当下。 好好体会这句话。
对于博弈来说，风格不是最重要的，最重要的是流动性。只有这个地方有流动性，那么就有博弈的空间。剩下的，无非是手法，节奏问题。
就像我热爱偶尔投机票：贵州茅台，招商银行一样，他们最大的优点就是流动性是充沛的。走势并不重要。在别人眼中，这是什么价值股，赛道股。在我眼中，这是流动性极佳，基本面极好，甚至走势节奏都相对清晰的投机好票。
...... ......
今日强趋势股梳理：
地产：中交地产。
商超：步步高。
免税：乾景园林。
民爆：雪峰科技。
硅铁：鄂尔多斯。
黄金：赤峰黄金。
基建：山东路桥。
煤炭：兰花科创。
(这是每日复盘新增加的一个板块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）
（仅为复盘之用，非荐股)
今日主要题材梳理：
1）基建。
国统股份，北新路桥；北部湾港，安徽建工。
2）地产。
天保基建，光大嘉宝，中交地产。
3）食品储备。
东百集团，三江购物；中水渔业，宏辉果蔬，味知香。
4）其他。
物流：广汇物流，东百集团，新宁物流。
农业：新农开发，敦煌种业，神农科技。
医药：大理药业，第一医药，华润双鹤。
今日北向资金净买入 -57.61 亿。
之前如果说赛道不行，投机挺好。这几天投机方面其实也有点问题了。
主要体现在：情绪演绎的不连贯。
比如周五的地产，还算分化中挺强的吧。今天开盘过来直接集合就出现莫名其妙的前排票大低开。
比如中国武夷，
比如南国置业，
然后板块方面，周五下午不说它加强了，至少并没有特别明显的走弱迹象。
所以按照常规的情绪演绎，是不会莫名其妙的开板直接前排票集体摁跌停的。但是就是发生了。
非要究其原因，有个特别逗的说法是，开盘短线热钱全去排物流，没钱做地产的接力。
无论是什么理由，这种情绪割裂式的天上地下表现确实发生了。
周五给大家晒了一张连板股里，板块之间的天上地下（地产全连板，其他板块基本都跌停）
今天，周五涨停的地产票，内部也上演了这样一出：
周五16只地产涨停票，5个涨停，6个（接近）跌停。
然后，在这样的背景下，中交地产翘板地天板。这是一将功成万骨枯的自身博弈。中交走成的背后，是其他几个前排票的失败：南国置业，中国武夷，海南瑞泽等等。
反过来说，中交跌停，南国置业地天板行不行？海南瑞泽行不行？每一只地天板都可以。有选中交的理由，也有选其他前排票的理由。
在幸存者偏差的行情里，是很难客观讨论赚钱效应的。
但有一个标准：只要存在一个逻辑方向上的生死二选一，那就不是一个健康的市场氛围，是要警惕的。
真正好的行情是：做对了大赚，做错了少亏。
且前几天连板指标不断报警之后，今天达到了一个高度值：跌幅超过9%的票高达94只，里面大多数都是最近比较活跃的票，以及赛道股。
真正的冰点会以什么样的方式演绎呢？
3个交易日内，出现两次收盘涨幅家数低于600家的情况。这在历史上，是很罕见的。
之前出现类似情况，都是3月8日，3月15日那种指数极端连续暴跌时候出现的。
而现在显然不是那种指数连续跌过的情况。所以，这里还不能看做是比较确认的冰点。
短期的回暖，可能都是反抽，要留意。
...... ......
今天盘面最大的事情，应该是新能源赛道再度崩盘。
今天赛道的崩盘核心来自于对疫情停产的悲观预期。这是一种无奈的，受不住的情绪宣泄。
感觉有种，最后的多头也放弃的既视感。
简单复盘一下，新能源赛道在去年见顶之后经历了大概几个阶段：
叫好中不断回落--持续性大反弹--再度回落---小反弹--回落横盘--再度破位。
在这个过程中，变化最大的就是看好者的心态。从一开始的长坡厚雪十年大景气的坚定，到后来的左右摇摆，以及现在，相信大多数人的不再看好。
至少，应该没有会看好中期新能源行业有行情了吧？（不说短期，也不说中期）
所以，对于赛道，接下来一段时间，就这么看：
当板块再度出现止跌迹象的时候，是要留意有像样反弹的。
因为几乎已经没有人觉得新能源还有行情了，它理所应当应该转入流动性缺失的阴跌，但如果没有的话，就是一种超预期。
赛道还是那个赛道，逻辑还是那个逻辑，只是人的预期不一样了罢了。
这是对于没有的人，如果持有赛道，且被深套的，不建议当下割肉，建议熬到反弹之后，再考虑减亏。
说今年不能长期持有赛道，这不是一天两天的市场共识了，然而如果还是逆趋势，抗到现在了，那何必在杀跌中割肉呢？
扛了这么久，割肉是也是要体面的。
而体面割肉的唯一办法，就是熬到反弹再割肉。你这笔交易的错误，不是当下要不要割肉的问题，是你两个月前，要不要割肉的问题。错在两个月前，不是当下。 好好体会这句话。
对于博弈来说，风格不是最重要的，最重要的是流动性。只有这个地方有流动性，那么就有博弈的空间。剩下的，无非是手法，节奏问题。
就像我热爱偶尔投机票：贵州茅台，招商银行一样，他们最大的优点就是流动性是充沛的。走势并不重要。在别人眼中，这是什么价值股，赛道股。在我眼中，这是流动性极佳，基本面极好，甚至走势节奏都相对清晰的投机好票。
...... ......
今日强趋势股梳理：
地产：中交地产。
商超：步步高。
免税：乾景园林。
民爆：雪峰科技。
硅铁：鄂尔多斯。
黄金：赤峰黄金。
基建：山东路桥。
煤炭：兰花科创。
(这是每日复盘新增加的一个板块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）
（仅为复盘之用，非荐股)
今日主要题材梳理：
1）基建。
国统股份，北新路桥；北部湾港，安徽建工。
2）地产。
天保基建，光大嘉宝，中交地产。
3）食品储备。
东百集团，三江购物；中水渔业，宏辉果蔬，味知香。
4）其他。
物流：广汇物流，东百集团，新宁物流。
农业：新农开发，敦煌种业，神农科技。
医药：大理药业，第一医药，华润双鹤。
今日北向资金净买入 -57.61 亿。
窗外暗沉的夜色直侵入心底，屋子里的酒味和烟味掐着我的脑壳，脑袋空空的身体也空空的，提起精神撑眼向四周搜寻，只见墙角瘫坐着一个人，手里捏着的烟火闪烁，只听绝望而痛苦的声音传来：“不要走，我爱你啊……”忽的那人影绝然纵身一跃向窗口一跳……而我想出声阻止时，才发觉我只是一只空酒瓶。
【2021年年报透底机构投资者去年四季度调仓路径：公募基金主攻制造业，险资重仓金融股】
2021年年报披露进入密集期，机构投资者去年四季度的调仓路径愈加明晰。
证金重仓大蓝筹
去年四季度，以证金、汇金为主力的国家队（包含证金、汇金、证金资管、证金定制基金与外汇局旗下投资平台）进行了小幅调仓。
截至4月7日收盘，在已披露的上市公司2021年报中，国家队共现身367家公司前十大流通股东榜单。其中，新进珠江啤酒一家公司，增持7家公司，减持了295家公司，其他公司持股数量保持不变。
金融股仍是去年四季度国家队重仓品种。以最新持股市值来看，国家队持股市值超过百亿元的有16家公司，近七成为金融股，另外5家分别为贵州茅台、中国中车、中国神华、中国中铁、中国石化。
具体来看，农业银行是国家队增持数量最多的公司，增持股数达到12.55亿股，增持后持股比例（占总股本）达44.47％。其次是中国铝业和中国东航，增持股数达9263.84万股和7961.69万股。
公募基金主攻制造业
Wind数据显示，2021年所有公募基金的净值增长率均值为6.06%。而同期沪深300指数跌幅为5.2%，公募基金平均收益率跑赢沪深300指数11.26个百分点。并且，截至2021年末公募基金资产中股票类资产占比较2020年末提升了0.7个百分点。公募基金逆势跑赢大盘，也使得其持股变动受到广大投资者的关注。
从行业方面来说，制造业是最受公募基金青睐的行业，持仓市值高达总计4.7万亿元，占整个股票资产的66.96%，金融业与信息传输、软件和信息技术服务业紧随其后，持仓市值分别占到股票总资产的7.37%和4.19%。
东方财富、亿纬锂能、阳光电源、比亚迪、紫光国微、韦尔股份2021年新进入公募基金前20大重仓股行列。其中亿纬锂能、阳光电源、比亚迪与新能源密切相关，紫光国微、韦尔股份则属于半导体行业。
不过投资者要注意的是，新能源相关个股进入公募基金前20大重仓股，主要是2021年相关股票涨幅巨大，基金持仓市值大增所至，个别股票持股数量反而是下降的。如亿纬锂能2021年上涨45.01%，公募基金持股总市值增加122.82亿元，但公募基金持股却较2020年底减少了3200万股。
公募基金2021年增持了2371只个股，农业银行、工商银行、中国建筑、分众传媒4股在四季度获得公募基金超10亿股的增持。另外，公募基金还新进联创股份约1.37亿股，占到流通股的14.47%。
分市场看，科创板最受公募基金喜爱，在增持占流通股比例最高的前十大个股中，9只是科创板股票。如时代电气，2021年三季末公募基金还仅持股2552万股，四季度猛的加仓至8926万股，增持6374万股，而其总流通股才1.75亿股，增持股份占流通股份超36%，中欧时代先锋、信达澳银新能源产业等多只公募基金新进入时代电气前10大流通股股东行列。
中国平安、美的集团、恒瑞医药、三一重工、顺丰控股则跌出了公募基金10大重仓股行列。中煤能源去年四季度被公募基金减持了1.04亿股，是截至目前唯一一只遭减持超亿股的上市公司，马钢股份、中国一重、迪马股份、中国宝安等6股四季度也被减持超5000万股。
私募增持贵州茅台
私募比公募更具灵活性，去年业绩表现也更为优异。根据格上研究统计，2021年私募行业平均收益为12.43%，其中量化股票多头管理人的平均收益率更是高达22.05%，约七成产品取得正收益。
制造业依旧是私募最重仓的行业，采矿业、批发和零售业也受到私募的重点关注。
贵州茅台最受私募青睐，私募合计持有市值高达232亿元，是目前唯一一只私募持仓市值超百亿的个股。金汇荣盛三号私募证券投资基金表现最为活跃，持有贵州茅台市值高达近122亿元，并且在去年四季度还加仓了贵州茅台逾31万股，按照茅台最新每10股派216.75元的分配预案，该私募仅茅台分红就能拿到1.28亿元。瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持仓市值也高达115亿元，持有贵州茅台和中国神华2只股票，在去年四季度也加仓了贵州茅台超26万股。
拓尔思为目前私募增持最多的个股，去年四季度合计增持3815万股，增持的主要是博泰精选1号私募证券投资基金通过协议转让获得拓尔思3788万股，占总股本的5.3%。
私募通过二级市场增持数量最多的个股为闽发铝业，去年四季度合计增持了2715万股。亿利达、梅花生物、紫金矿业3家公司在四季度也获得私募合计超2000万股的增持，妙可蓝多、佳都科技、顺络电子则获得私募超千万股的增持。
备受关注的明星私募高毅旗下基金，则增持了万华化学、华润三九、紫金矿业等股票。其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进万华化学逾1216万股。此外，景林资产四季度抄底涪陵榨菜、招商积余，睿扬新进福莱特和新洁能，聚鸣大举买入中航重机，林鹏掌舵的和谐汇一新进金风科技。
险资重仓金融股
Wind数据显示，截至4月7日收盘，共有156家A股上市公司的前十大流通股股东出现险资身影，险资合计持仓市值达10743亿元。
按持仓市值排名，险资持仓市值前十的个股暂为中国人寿、平安银行、招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行、中国联通、邮储银行、金风科技、农业银行。
按照申万一级行业划分，2021年险资对非银金融行业合计持仓市值达5824亿元，持仓市值暂为险资持仓总市值的54%；其次为银行，持股总市值4148亿元。
按个股看，去年四季度险资增持数量最高的前五家公司分别是中国交建、中国石化、航天电子、中国神华和万科A。另外，多家公司去年四季度获险资新增持股，包括时代新材、中储股份、国电南自、祁连山、铜峰电子。
近期逾十家大中型保险资管公司从长期机构投资者的视角，就权益市场给出研判。多位保险资管人士表示，长期坚定看好中国资本市场发展前景，经过此前两个多月估值压力的释放，目前市场估值已回归合理水平。多家机构提及，市场前期经历短期非理性调整，也为其提供了优质赛道长期布局的良好时机。
牛散布局新能源概念
从已披露的年报看，葛卫东出现在盛新锂能、用友网络、凯盛新材和贝特瑞四家公司的前十大流通股东中，赵建平则出现在阳光诺和流通股东名单内，方德基现身金圆股份十大流通股东。
以葛卫东持有的盛新锂能为例，该公司主要业务包括锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售，另有少量林木业务，2021年5月完成稀土业务的剥离，专注于锂电产品。
盛新锂能年报显示，2021年公司锂产品产量约4万吨，同比上升90.5%；销量约4.2万吨，同比增长108.88%。锂产品业务收入为27.85亿元，占总营收比例为94.92%，同比增长约3倍；毛利率达到47.78%。方德基持仓的金圆股份正在向新能源转型。金圆股份主营业务为水泥、商品混凝土，在去年9月并购辰宇矿业以向锂电池材料领域转型。
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2021年年报披露进入密集期，机构投资者去年四季度的调仓路径愈加明晰。
证金重仓大蓝筹
去年四季度，以证金、汇金为主力的国家队（包含证金、汇金、证金资管、证金定制基金与外汇局旗下投资平台）进行了小幅调仓。
截至4月7日收盘，在已披露的上市公司2021年报中，国家队共现身367家公司前十大流通股东榜单。其中，新进珠江啤酒一家公司，增持7家公司，减持了295家公司，其他公司持股数量保持不变。
金融股仍是去年四季度国家队重仓品种。以最新持股市值来看，国家队持股市值超过百亿元的有16家公司，近七成为金融股，另外5家分别为贵州茅台、中国中车、中国神华、中国中铁、中国石化。
具体来看，农业银行是国家队增持数量最多的公司，增持股数达到12.55亿股，增持后持股比例（占总股本）达44.47％。其次是中国铝业和中国东航，增持股数达9263.84万股和7961.69万股。
公募基金主攻制造业
Wind数据显示，2021年所有公募基金的净值增长率均值为6.06%。而同期沪深300指数跌幅为5.2%，公募基金平均收益率跑赢沪深300指数11.26个百分点。并且，截至2021年末公募基金资产中股票类资产占比较2020年末提升了0.7个百分点。公募基金逆势跑赢大盘，也使得其持股变动受到广大投资者的关注。
从行业方面来说，制造业是最受公募基金青睐的行业，持仓市值高达总计4.7万亿元，占整个股票资产的66.96%，金融业与信息传输、软件和信息技术服务业紧随其后，持仓市值分别占到股票总资产的7.37%和4.19%。
东方财富、亿纬锂能、阳光电源、比亚迪、紫光国微、韦尔股份2021年新进入公募基金前20大重仓股行列。其中亿纬锂能、阳光电源、比亚迪与新能源密切相关，紫光国微、韦尔股份则属于半导体行业。
不过投资者要注意的是，新能源相关个股进入公募基金前20大重仓股，主要是2021年相关股票涨幅巨大，基金持仓市值大增所至，个别股票持股数量反而是下降的。如亿纬锂能2021年上涨45.01%，公募基金持股总市值增加122.82亿元，但公募基金持股却较2020年底减少了3200万股。
公募基金2021年增持了2371只个股，农业银行、工商银行、中国建筑、分众传媒4股在四季度获得公募基金超10亿股的增持。另外，公募基金还新进联创股份约1.37亿股，占到流通股的14.47%。
分市场看，科创板最受公募基金喜爱，在增持占流通股比例最高的前十大个股中，9只是科创板股票。如时代电气，2021年三季末公募基金还仅持股2552万股，四季度猛的加仓至8926万股，增持6374万股，而其总流通股才1.75亿股，增持股份占流通股份超36%，中欧时代先锋、信达澳银新能源产业等多只公募基金新进入时代电气前10大流通股股东行列。
中国平安、美的集团、恒瑞医药、三一重工、顺丰控股则跌出了公募基金10大重仓股行列。中煤能源去年四季度被公募基金减持了1.04亿股，是截至目前唯一一只遭减持超亿股的上市公司，马钢股份、中国一重、迪马股份、中国宝安等6股四季度也被减持超5000万股。
私募增持贵州茅台
私募比公募更具灵活性，去年业绩表现也更为优异。根据格上研究统计，2021年私募行业平均收益为12.43%，其中量化股票多头管理人的平均收益率更是高达22.05%，约七成产品取得正收益。
制造业依旧是私募最重仓的行业，采矿业、批发和零售业也受到私募的重点关注。
贵州茅台最受私募青睐，私募合计持有市值高达232亿元，是目前唯一一只私募持仓市值超百亿的个股。金汇荣盛三号私募证券投资基金表现最为活跃，持有贵州茅台市值高达近122亿元，并且在去年四季度还加仓了贵州茅台逾31万股，按照茅台最新每10股派216.75元的分配预案，该私募仅茅台分红就能拿到1.28亿元。瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持仓市值也高达115亿元，持有贵州茅台和中国神华2只股票，在去年四季度也加仓了贵州茅台超26万股。
拓尔思为目前私募增持最多的个股，去年四季度合计增持3815万股，增持的主要是博泰精选1号私募证券投资基金通过协议转让获得拓尔思3788万股，占总股本的5.3%。
私募通过二级市场增持数量最多的个股为闽发铝业，去年四季度合计增持了2715万股。亿利达、梅花生物、紫金矿业3家公司在四季度也获得私募合计超2000万股的增持，妙可蓝多、佳都科技、顺络电子则获得私募超千万股的增持。
备受关注的明星私募高毅旗下基金，则增持了万华化学、华润三九、紫金矿业等股票。其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进万华化学逾1216万股。此外，景林资产四季度抄底涪陵榨菜、招商积余，睿扬新进福莱特和新洁能，聚鸣大举买入中航重机，林鹏掌舵的和谐汇一新进金风科技。
险资重仓金融股
Wind数据显示，截至4月7日收盘，共有156家A股上市公司的前十大流通股股东出现险资身影，险资合计持仓市值达10743亿元。
按持仓市值排名，险资持仓市值前十的个股暂为中国人寿、平安银行、招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行、中国联通、邮储银行、金风科技、农业银行。
按照申万一级行业划分，2021年险资对非银金融行业合计持仓市值达5824亿元，持仓市值暂为险资持仓总市值的54%；其次为银行，持股总市值4148亿元。
按个股看，去年四季度险资增持数量最高的前五家公司分别是中国交建、中国石化、航天电子、中国神华和万科A。另外，多家公司去年四季度获险资新增持股，包括时代新材、中储股份、国电南自、祁连山、铜峰电子。
近期逾十家大中型保险资管公司从长期机构投资者的视角，就权益市场给出研判。多位保险资管人士表示，长期坚定看好中国资本市场发展前景，经过此前两个多月估值压力的释放，目前市场估值已回归合理水平。多家机构提及，市场前期经历短期非理性调整，也为其提供了优质赛道长期布局的良好时机。
牛散布局新能源概念
从已披露的年报看，葛卫东出现在盛新锂能、用友网络、凯盛新材和贝特瑞四家公司的前十大流通股东中，赵建平则出现在阳光诺和流通股东名单内，方德基现身金圆股份十大流通股东。
以葛卫东持有的盛新锂能为例，该公司主要业务包括锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售，另有少量林木业务，2021年5月完成稀土业务的剥离，专注于锂电产品。
盛新锂能年报显示，2021年公司锂产品产量约4万吨，同比上升90.5%；销量约4.2万吨，同比增长108.88%。锂产品业务收入为27.85亿元，占总营收比例为94.92%，同比增长约3倍；毛利率达到47.78%。方德基持仓的金圆股份正在向新能源转型。金圆股份主营业务为水泥、商品混凝土，在去年9月并购辰宇矿业以向锂电池材料领域转型。
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