【3月16日11时至3月16日24时，衢州市新增4例新冠肺炎确诊病例】2022年3月16日11时-3月16日24时，衢州市新增4例新冠确诊病例，其中1例为居家隔离筛查发现，3例为集中隔离点检出。截至3月16日24时，衢州本轮疫情累计报告新冠确诊病例52例。
病例49：男，74岁，隔离点筛查发现，隔离前住衢江区廿里镇仁济中西医结合医院。
病例50：男，35岁，隔离点筛查发现，现住址：柯城区黄家街道山底村1-36号（公司租住民用房集体宿舍）。
病例51：女，40岁，隔离点筛查发现，现住址：衢江区廿里镇六都杨六一村213号。
病例52：男，49岁，居家隔离筛查发现，现住址：柯城区信安街道北门伊甸苑1区55-7。
根据流调溯源情况，现将此前通报的病例22—病例48曾到过的公共场所公布如下：
3月1日，廿里驿天下快餐店、衢江区廿里初中、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、仁济中西医结合医院、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、后溪镇中心小学、泽西来料加工厂（白马新村）。
3月2日，巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、廿里驿天下快餐店、衢江区廿里初中、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、仁济中西医结合医院、后溪镇中心小学、泽西来料加工厂（白马新村）。
3月3日，婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、廿里驿天下快餐店、蔡花珍店、衢江区廿里初中、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、仁济中西医结合医院、廿里菜市场、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、泽西来料加工厂（白马新村）、后溪镇中心小学。
3月4日，廿里菜市场、强鑫汽车服务点（衢江区东迹大道280号）、桥王村、廿里镇非凡家电、仁济中西医结合医院、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、衢江区廿里初中、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、泽西来料加工厂（白马新村）、后溪镇中心小学。
3月5日，廿里镇廿里街51号建芳服饰店、仁济中西医结合医院、泽西来料加工厂（白马新村）、乐来购超市（廿里镇通衢路18号）、衢州市放彩少儿艺术中心（衢江区和美小区南）、后溪镇中心小学、正和硅材料有限公司、婕琳包装（白马新村）、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、衢江区廿里初中、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、廿里菜市场、全生五金（廿里镇中兴路42号）、大东鞋业（廿里镇）。
3月6日，婕琳包装（白马新村）、杨继洲公园、惠悦佳鲜生超市（白马新村）、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、廿里驿天下快餐店、蔡花珍店、仁济中西医结合医院、廿里菜市场、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、泽西来料加工厂（白马新村）、正和硅材料有限公司、大洲镇东岳山。
3月7日，仁济中西医结合医院、泽西来料加工厂（白马新村）、廿里中心小学、后溪镇中心小学、正和硅材料有限公司、婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、杨继洲公园、道鑫饭店（衢江区求实路101号）、衢江区廿里初中、新桥街天福堂药店、廿里驿天下快餐店、廿里菜市场。
3月8日，婕琳包装（白马新村）、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、衢江区廿里初中、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、廿里驿天下快餐店、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、仁济中西医结合医院、云溪乡清源村166号、廿里富里村、烘培人家蛋糕店、小麻雀牛肉火锅店、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、泽西来料加工厂（白马新村）、廿里中心小学、正和硅材料有限公司、后溪镇中心小学、浙江新智力有限公司。
3月9日，后溪镇中心小学、泽西来料加工厂（白马新村）、廿里中心小学、仁济中西医结合医院、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、星业科技有限公司、衢江区廿里初中、廿里驿天下快餐店、蔡花珍店、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、柯城区斗潭公交总站、香特莉面包店（荷二路61-63号）、山东炒货(荷二路店）、廿里惠惠伊人坊服装店（廿里镇蛇泉路）、廿里小伟汽车服务店（三衢路577号）、白马街路口回春诊所、通衢村篮球场、阳光天使幼儿园、仁济中西医结合医院、衢州战蓝科技有限公司（花园街道立新新村）、紫薇中路东侧工地、姜村、浙江新智力有限公司、姜村农庄（花园街道新姜村）。
3月10日，婕琳包装（白马新村）、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、水高饭店（白马新村）、廿里镇龙溪小区、喜多多超市隔壁蛋糕店、星业科技有限公司、吉豪商贸（衢化路870号）、紫薇中路东侧工地、衢江区廿里初中、廿里驿天下快餐店、蔡花珍店、五星纸业有限公司、黄成理发店（廿里镇乐来购超市内）、廿里和美小区、廿里小伟汽车服务店（三衢路577号）、胖子拉面店（廿里镇通衢路120号）、阳光天使幼儿园、仁济中西医结合医院、浙江新智力有限公司、廿里镇睿博手机商行、重庆鲜面店（廿里农贸市场）。
3月11日，廿里和美小区、廿里小伟汽车服务店（三衢路577号）、仁济中西医结合医院、浙江新智力有限公司、晓嫦水产品店、廿里菜市场、白马街路口回春诊所、强鑫汽车服务店（衢州东迹大道280号）、衢州战蓝科技有限公司（花园街道立新新村）、紫薇中路东侧工地、巨化农家苑（孔家村）、仁济中西医结合医院、阳光天使幼儿园、廿里镇卫生院、廿里镇烘培人家蛋糕店、乐来购廿里店、衣净洗衣生活馆、五星纸业有限公司、飞屋急自助超市、廿里镇聚一聚早餐店、叶志成电动车店（白马新村附近）、廿里镇农商银行营业厅、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、衢江区廿里初中、举村乡乡政府、廿里镇好友书屋、蔡花珍店、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、星业科技有限公司、红塔超市（廿里镇中兴路12-1）、婕琳包装（白马新村）、正和硅材料有限公司、泽西来料加工厂（白马新村）、廿里中心小学、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、育才街英英小女儿早餐店、江山百草堂药店白马街店（通衢北路8号）。
3月12日，廿里菜市场、航埠姚家村、廿里工业园区圣效大道5号浙江新智力有限公司、瓜瓜乐水果店、志城蓝湾小区（柯城区双港街道欣港社区顺风西路）、紫薇中路东侧工地、杜泽铜山源水库、太真乡下槽坞村太真乡庄饭店、吾悦广场星巴克和永辉超市、廿里和美小区、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、五星纸业有限公司、飞屋急自助超市、喜多惠超市、吴绍祥炸串、廿里镇鹏辉五金店、廿里镇聚一聚早餐店、廿里镇吴安珍诊所、航埠镇何双蓬双源塘014—1号、廿里镇卫生院、蛇泉路23号168女装店、叶叶早餐店、衢江区云溪乡思源新村81号、惠悦佳鲜生超市（白马新村）、育才街英英小女儿早餐店、东方商厦、婕琳包装（白马新村）、正和硅材料有限公司、泽西来料加工厂（白马新村）、和美小区、樟潭街道下张村、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、和美小区公园。
3月13日，廿里镇菜市场、仁济中西医结合医院、白马新村村委会、仁济中西医结合医院、浙江优琪科技有限公司、紫薇中路东侧工地、婕琳包装（白马新村）、鸿运来饭店（南山路20-9号）、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、蔡花珍店、廿里农贸市场、湘思村、泽西来料加工厂（白马新村）、廿里镇廿里街51号建芳服饰店。
3月14日，仁济中西医结合医院、廿里小伟汽车服务店（三衢路577号）、吾悦广场内幸运好玩体彩店（VR体验旁）、吾悦三福内衣店、吾悦DQ店、廿里镇聚一聚早餐店、浙江优琪科技有限公司、市场南路菜市场、杨继洲公园、白马新村520公交站牌对面超市。
3月15日，江山市贺村镇中心广场、江山市航埠山路9号、浙江优琪科技有限公司、和美小区门口老王杂货店、蛇泉路23号168女装店、柯城区双港路172号。
与上述活动轨迹有时空交集的人员，请立即向所在社区（村）报告，配合落实相应疫情管控措施。
病例49：男，74岁，隔离点筛查发现，隔离前住衢江区廿里镇仁济中西医结合医院。
病例50：男，35岁，隔离点筛查发现，现住址：柯城区黄家街道山底村1-36号（公司租住民用房集体宿舍）。
病例51：女，40岁，隔离点筛查发现，现住址：衢江区廿里镇六都杨六一村213号。
病例52：男，49岁，居家隔离筛查发现，现住址：柯城区信安街道北门伊甸苑1区55-7。
根据流调溯源情况，现将此前通报的病例22—病例48曾到过的公共场所公布如下：
3月1日，廿里驿天下快餐店、衢江区廿里初中、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、仁济中西医结合医院、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、后溪镇中心小学、泽西来料加工厂（白马新村）。
3月2日，巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、廿里驿天下快餐店、衢江区廿里初中、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、仁济中西医结合医院、后溪镇中心小学、泽西来料加工厂（白马新村）。
3月3日，婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、廿里驿天下快餐店、蔡花珍店、衢江区廿里初中、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、仁济中西医结合医院、廿里菜市场、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、泽西来料加工厂（白马新村）、后溪镇中心小学。
3月4日，廿里菜市场、强鑫汽车服务点（衢江区东迹大道280号）、桥王村、廿里镇非凡家电、仁济中西医结合医院、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、衢江区廿里初中、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、泽西来料加工厂（白马新村）、后溪镇中心小学。
3月5日，廿里镇廿里街51号建芳服饰店、仁济中西医结合医院、泽西来料加工厂（白马新村）、乐来购超市（廿里镇通衢路18号）、衢州市放彩少儿艺术中心（衢江区和美小区南）、后溪镇中心小学、正和硅材料有限公司、婕琳包装（白马新村）、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、衢江区廿里初中、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、廿里菜市场、全生五金（廿里镇中兴路42号）、大东鞋业（廿里镇）。
3月6日，婕琳包装（白马新村）、杨继洲公园、惠悦佳鲜生超市（白马新村）、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、廿里驿天下快餐店、蔡花珍店、仁济中西医结合医院、廿里菜市场、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、泽西来料加工厂（白马新村）、正和硅材料有限公司、大洲镇东岳山。
3月7日，仁济中西医结合医院、泽西来料加工厂（白马新村）、廿里中心小学、后溪镇中心小学、正和硅材料有限公司、婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、杨继洲公园、道鑫饭店（衢江区求实路101号）、衢江区廿里初中、新桥街天福堂药店、廿里驿天下快餐店、廿里菜市场。
3月8日，婕琳包装（白马新村）、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、星业科技有限公司及其旁边碧桂园餐厅、衢江区廿里初中、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、廿里驿天下快餐店、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、仁济中西医结合医院、云溪乡清源村166号、廿里富里村、烘培人家蛋糕店、小麻雀牛肉火锅店、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、泽西来料加工厂（白马新村）、廿里中心小学、正和硅材料有限公司、后溪镇中心小学、浙江新智力有限公司。
3月9日，后溪镇中心小学、泽西来料加工厂（白马新村）、廿里中心小学、仁济中西医结合医院、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、婕琳包装（白马新村）、廿里中心幼儿园、廿里中心小学、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、星业科技有限公司、衢江区廿里初中、廿里驿天下快餐店、蔡花珍店、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、柯城区斗潭公交总站、香特莉面包店（荷二路61-63号）、山东炒货(荷二路店）、廿里惠惠伊人坊服装店（廿里镇蛇泉路）、廿里小伟汽车服务店（三衢路577号）、白马街路口回春诊所、通衢村篮球场、阳光天使幼儿园、仁济中西医结合医院、衢州战蓝科技有限公司（花园街道立新新村）、紫薇中路东侧工地、姜村、浙江新智力有限公司、姜村农庄（花园街道新姜村）。
3月10日，婕琳包装（白马新村）、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、水高饭店（白马新村）、廿里镇龙溪小区、喜多多超市隔壁蛋糕店、星业科技有限公司、吉豪商贸（衢化路870号）、紫薇中路东侧工地、衢江区廿里初中、廿里驿天下快餐店、蔡花珍店、五星纸业有限公司、黄成理发店（廿里镇乐来购超市内）、廿里和美小区、廿里小伟汽车服务店（三衢路577号）、胖子拉面店（廿里镇通衢路120号）、阳光天使幼儿园、仁济中西医结合医院、浙江新智力有限公司、廿里镇睿博手机商行、重庆鲜面店（廿里农贸市场）。
3月11日，廿里和美小区、廿里小伟汽车服务店（三衢路577号）、仁济中西医结合医院、浙江新智力有限公司、晓嫦水产品店、廿里菜市场、白马街路口回春诊所、强鑫汽车服务店（衢州东迹大道280号）、衢州战蓝科技有限公司（花园街道立新新村）、紫薇中路东侧工地、巨化农家苑（孔家村）、仁济中西医结合医院、阳光天使幼儿园、廿里镇卫生院、廿里镇烘培人家蛋糕店、乐来购廿里店、衣净洗衣生活馆、五星纸业有限公司、飞屋急自助超市、廿里镇聚一聚早餐店、叶志成电动车店（白马新村附近）、廿里镇农商银行营业厅、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、衢江区廿里初中、举村乡乡政府、廿里镇好友书屋、蔡花珍店、普信氟硅新材料（衢州）有限公司、星业科技有限公司、红塔超市（廿里镇中兴路12-1）、婕琳包装（白马新村）、正和硅材料有限公司、泽西来料加工厂（白马新村）、廿里中心小学、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、育才街英英小女儿早餐店、江山百草堂药店白马街店（通衢北路8号）。
3月12日，廿里菜市场、航埠姚家村、廿里工业园区圣效大道5号浙江新智力有限公司、瓜瓜乐水果店、志城蓝湾小区（柯城区双港街道欣港社区顺风西路）、紫薇中路东侧工地、杜泽铜山源水库、太真乡下槽坞村太真乡庄饭店、吾悦广场星巴克和永辉超市、廿里和美小区、巨化公司南门口工地、巨化百味小炒、五星纸业有限公司、飞屋急自助超市、喜多惠超市、吴绍祥炸串、廿里镇鹏辉五金店、廿里镇聚一聚早餐店、廿里镇吴安珍诊所、航埠镇何双蓬双源塘014—1号、廿里镇卫生院、蛇泉路23号168女装店、叶叶早餐店、衢江区云溪乡思源新村81号、惠悦佳鲜生超市（白马新村）、育才街英英小女儿早餐店、东方商厦、婕琳包装（白马新村）、正和硅材料有限公司、泽西来料加工厂（白马新村）、和美小区、樟潭街道下张村、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、和美小区公园。
3月13日，廿里镇菜市场、仁济中西医结合医院、白马新村村委会、仁济中西医结合医院、浙江优琪科技有限公司、紫薇中路东侧工地、婕琳包装（白马新村）、鸿运来饭店（南山路20-9号）、廿里镇廿里街51号建芳服饰店、蔡花珍店、廿里农贸市场、湘思村、泽西来料加工厂（白马新村）、廿里镇廿里街51号建芳服饰店。
3月14日，仁济中西医结合医院、廿里小伟汽车服务店（三衢路577号）、吾悦广场内幸运好玩体彩店（VR体验旁）、吾悦三福内衣店、吾悦DQ店、廿里镇聚一聚早餐店、浙江优琪科技有限公司、市场南路菜市场、杨继洲公园、白马新村520公交站牌对面超市。
3月15日，江山市贺村镇中心广场、江山市航埠山路9号、浙江优琪科技有限公司、和美小区门口老王杂货店、蛇泉路23号168女装店、柯城区双港路172号。
与上述活动轨迹有时空交集的人员，请立即向所在社区（村）报告，配合落实相应疫情管控措施。
[2021]隐形重仓股纷纷出水，邓晓峰、冯柳等私募大佬持仓“别有洞天”！
在当前行情震荡发展，博弈性机会占据主导的背景下，“嗅觉”相对灵敏的私募其仓位和持股受到市场关注，尤其是过往有着亮眼业绩表现的明星基金经理，其持仓情况更是为投资者所乐道。
由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。
【1】私募管理人持仓行业变动
从百亿私募二季度重仓股所属的行业板块来看，科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费五大板块成为布局的主要赛道。
具体来看，科技板块中，市场关注度较高且百亿私募持股市值较大的重仓股，主要有海康威视（高毅）、紫光国微（高毅）、睿创微纳（高毅）、利亚德（宁泉资产）、深南电路（淡水泉）等。
先进制造板块中，包括聚隆科技(玄元投资)、长鹰信质(迎水投资)、蓝思科技(景林)、上海机电(礼仁投资)等。
大消费领域，贵州茅台、金龙鱼(林园投资)、三棵树(玄元投资)、迎驾贡酒(迎水投资)、江山欧派(盘京投资)、东鹏饮料(进化论资产)等个股获得多家头部私募重点持有。
顺周期板块，包括东方盛虹(迎水投资)、新和成(重阳投资)、紫金矿业(高毅)、西部矿业(高毅)等个股。
此外，在医药医疗板块中，包括有债券策略和量化策略为主的百亿级私募，也“扎堆”对部分人气个股进行了配置，具体个股名单包括海尔生物(源峰私募基金)、普利制药(盘京投资)、上海家化(重阳投资)、康缘药业(银叶投资)、三星医疗(进化论资产)、正海生人洛投资)等。
上市公司2021年中报披露进入募集期，多位私募大佬的最新持股浮出水面。
【2】邓晓峰拥抱上游资源股
从市场风格来看，周期行业迎来业绩释放期，领涨市场。此前，邓晓峰也表示今年看好上游的机会，其管理的高毅晓峰2号致信基金增加了西部矿业、紫金矿业这些资源类公司的持股比例。
上市公司中报显示，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰还新进了中航电测、圆通速递和柯力传感，增持了旭升股份、钢研高纳、浦东金桥。
他还减持了锡业股份、开立医疗、爱博医疗和中直股份。
【3】冯柳坚守海康威视，并加仓多只细分赛道龙头股
不同于邓晓峰看好周期股，冯柳更偏爱科技属性较强的公司。根据上市公司披露的中报显示，冯柳在今年二季度依旧坚定持有安防龙头海康威视，高毅邻山1号远望基金持有2.15亿股，居于第三大流通股东的位置。
与去年抱团“大而美”不同，今年私募大佬重点关注“小而精”，深入挖掘细分赛道中的优质标的。冯柳二季度对医药生物、先进制造板块的关注度明显提高，其管理的邻山1号远望基金也新进买入了多只细分赛道龙头股。
如国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股，持仓市值达5.41亿元；医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股，持仓市值5.75亿元；航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股，持股市值达9.73亿元。
除了新买入，二季度还加仓了先进制造板块龙头股。如国内航空航天金属增材制造龙头铂力特、高端金属粉体材料龙头博迁新材。
【4】景林新进服装业、淡水泉新进电子、交运业
另一家千亿私募景林资产，也有重仓股曝光，景林景泰丰收基金新进了国内高级女装品牌歌力思。淡水泉投资在行业内以“逆向投资”而闻名，此前淡水泉表明下半年投资方向，一是优化能力圈内周期成长类资产布局；二是积极挖掘新兴科技类投资机会；三是回避市场共识度最高的资产。淡水泉旗下的两只产品均新进了深南电路和顺丰控股两大股票。
【5】大佬看市
星石投资表示，9月可能迎来布局的好时机。首先，8月可能是国内经济年内低点，经济基本面有望逐步改善。其次，监管政策对风险偏好的压制也可能缓解。但随着政策逐步落地，市场对于政策的认知变得更加理性和客观，政策误读对市场情绪的负面影响有望缓解。最后，市场风格再平衡带来新的布局机会。6月以来，消费和新能源板块的分化持续加剧，目前正面临性价比方面的拉锯。星石投资认为在极端分化的市场下，市场或将出现风格再平衡，部分具有较高性价比的板块和个股可能值得布局。
汐泰投资认为，目前A股市场既没有系统性机会，也没有系统性风险，步入慢牛结构；在价值投资中，成长是最大的价值，成长有相应标准而不是风格的界定；成长股的分化行情来自于长期和短期的区别，短期而言寻找到风险收益比更高的企业是专业价值的体现。汐泰投资表示，我们对于“成长”的要求进一步提高，在选出好的成长企业之外，还要从组合投资的角度，找一个好的买点。同时要对不同行业的成长股，消费、医药、科技、制造业、新能源军工等行业的成长股都进行一个综合的比较，选出其中风险收益比较高的一些公司。
中银证券表示，经济复苏预期波动，国内流动性维持合理充裕，9月市场波动增加，仍需把握盈利抓手。进入三季度，海外流动性紧缩预期或有升温，国内流动性环境维持合理充裕，盈利韧性有望延续，基本面复苏趋缓但无过多下行风险。行业监管趋严、海外流动性预期和基本面动能短期走弱或引发市场风险偏好波动，市场难有beta行情，短期波动将会增加。行业配置上，建议把握低估值顺周期板块超额收益。一方面，前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注;另一方面，新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。主题上关注专精特新、国产替代带来的投资机会。
在当前行情震荡发展，博弈性机会占据主导的背景下，“嗅觉”相对灵敏的私募其仓位和持股受到市场关注，尤其是过往有着亮眼业绩表现的明星基金经理，其持仓情况更是为投资者所乐道。
由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。
【1】私募管理人持仓行业变动
从百亿私募二季度重仓股所属的行业板块来看，科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费五大板块成为布局的主要赛道。
具体来看，科技板块中，市场关注度较高且百亿私募持股市值较大的重仓股，主要有海康威视（高毅）、紫光国微（高毅）、睿创微纳（高毅）、利亚德（宁泉资产）、深南电路（淡水泉）等。
先进制造板块中，包括聚隆科技(玄元投资)、长鹰信质(迎水投资)、蓝思科技(景林)、上海机电(礼仁投资)等。
大消费领域，贵州茅台、金龙鱼(林园投资)、三棵树(玄元投资)、迎驾贡酒(迎水投资)、江山欧派(盘京投资)、东鹏饮料(进化论资产)等个股获得多家头部私募重点持有。
顺周期板块，包括东方盛虹(迎水投资)、新和成(重阳投资)、紫金矿业(高毅)、西部矿业(高毅)等个股。
此外，在医药医疗板块中，包括有债券策略和量化策略为主的百亿级私募，也“扎堆”对部分人气个股进行了配置，具体个股名单包括海尔生物(源峰私募基金)、普利制药(盘京投资)、上海家化(重阳投资)、康缘药业(银叶投资)、三星医疗(进化论资产)、正海生人洛投资)等。
上市公司2021年中报披露进入募集期，多位私募大佬的最新持股浮出水面。
【2】邓晓峰拥抱上游资源股
从市场风格来看，周期行业迎来业绩释放期，领涨市场。此前，邓晓峰也表示今年看好上游的机会，其管理的高毅晓峰2号致信基金增加了西部矿业、紫金矿业这些资源类公司的持股比例。
上市公司中报显示，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰还新进了中航电测、圆通速递和柯力传感，增持了旭升股份、钢研高纳、浦东金桥。
他还减持了锡业股份、开立医疗、爱博医疗和中直股份。
【3】冯柳坚守海康威视，并加仓多只细分赛道龙头股
不同于邓晓峰看好周期股，冯柳更偏爱科技属性较强的公司。根据上市公司披露的中报显示，冯柳在今年二季度依旧坚定持有安防龙头海康威视，高毅邻山1号远望基金持有2.15亿股，居于第三大流通股东的位置。
与去年抱团“大而美”不同，今年私募大佬重点关注“小而精”，深入挖掘细分赛道中的优质标的。冯柳二季度对医药生物、先进制造板块的关注度明显提高，其管理的邻山1号远望基金也新进买入了多只细分赛道龙头股。
如国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股，持仓市值达5.41亿元；医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股，持仓市值5.75亿元；航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股，持股市值达9.73亿元。
除了新买入，二季度还加仓了先进制造板块龙头股。如国内航空航天金属增材制造龙头铂力特、高端金属粉体材料龙头博迁新材。
【4】景林新进服装业、淡水泉新进电子、交运业
另一家千亿私募景林资产，也有重仓股曝光，景林景泰丰收基金新进了国内高级女装品牌歌力思。淡水泉投资在行业内以“逆向投资”而闻名，此前淡水泉表明下半年投资方向，一是优化能力圈内周期成长类资产布局；二是积极挖掘新兴科技类投资机会；三是回避市场共识度最高的资产。淡水泉旗下的两只产品均新进了深南电路和顺丰控股两大股票。
【5】大佬看市
星石投资表示，9月可能迎来布局的好时机。首先，8月可能是国内经济年内低点，经济基本面有望逐步改善。其次，监管政策对风险偏好的压制也可能缓解。但随着政策逐步落地，市场对于政策的认知变得更加理性和客观，政策误读对市场情绪的负面影响有望缓解。最后，市场风格再平衡带来新的布局机会。6月以来，消费和新能源板块的分化持续加剧，目前正面临性价比方面的拉锯。星石投资认为在极端分化的市场下，市场或将出现风格再平衡，部分具有较高性价比的板块和个股可能值得布局。
汐泰投资认为，目前A股市场既没有系统性机会，也没有系统性风险，步入慢牛结构；在价值投资中，成长是最大的价值，成长有相应标准而不是风格的界定；成长股的分化行情来自于长期和短期的区别，短期而言寻找到风险收益比更高的企业是专业价值的体现。汐泰投资表示，我们对于“成长”的要求进一步提高，在选出好的成长企业之外，还要从组合投资的角度，找一个好的买点。同时要对不同行业的成长股，消费、医药、科技、制造业、新能源军工等行业的成长股都进行一个综合的比较，选出其中风险收益比较高的一些公司。
中银证券表示，经济复苏预期波动，国内流动性维持合理充裕，9月市场波动增加，仍需把握盈利抓手。进入三季度，海外流动性紧缩预期或有升温，国内流动性环境维持合理充裕，盈利韧性有望延续，基本面复苏趋缓但无过多下行风险。行业监管趋严、海外流动性预期和基本面动能短期走弱或引发市场风险偏好波动，市场难有beta行情，短期波动将会增加。行业配置上，建议把握低估值顺周期板块超额收益。一方面，前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注;另一方面，新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。主题上关注专精特新、国产替代带来的投资机会。
【シネマトゥデイ】追悼特集：藤原啓治さんが語った「野原ひろし」https://t.cn/A625OqM9
「クレヨンしんちゃん」野原ひろし役、「交響詩篇エウレカセブン」ホランド・ノヴァク役、映画『アベンジャーズ』シリーズのアイアンマン＝トニー・スターク役の吹替などで知られる声優の藤原啓治さんが4月12日に死去したことが所属事務所より発表された。
筆者は何度か藤原さんに「クレヨンしんちゃん」について話をうかがう機会をいただいたことがある。ここでは、他の媒体に掲載されたインタビューも含め、藤原さんがどのように「理想の父親」とも言われるようになった野原ひろしを作り上げていったかを紐解いてみたい。（大山くまお）
27歳で射止めた野原ひろし役と試行錯誤
1992年にスタートしたアニメ「クレヨンしんちゃん」。藤原さんがオーディションに合格して野原ひろし役を得たのは、声優としてのキャリアを歩みはじめて2年目だった27歳の頃。もちろん、父親を演じるのは初めて。35歳という設定のひろし役を受けたのは年齢層が高い人ばかりで、自分と同世代の声優はオーディション会場で一人も見かけなかったとか。
このときのオーディションは今では珍しい「掛け合い」で行われた。藤原さんは2組のしんのすけ候補の声優と掛け合いを行ったが、2組目でその後しんのすけを演じた矢島晶子さんとペアを組んでいる。
見事にひろし役を射止めた藤原さんだが、「お父さん役を演じるからといって、お父さんを意識したところで、自分に何ができるんだろう？」と感じていたという。当初はセリフも少なく、「ただいま」と言うだけの回も少なくなかった。
そんな中、放送が始まった2年目ぐらいの頃に壁にぶつかってしまう。ひろしを演じていて違和感を覚えるようになったのだ。作画や演出がどんどん変化しているのに、自分の演技がスタート当初から変わっていないことが原因だった。そのことに気づいた藤原さんは、半年ほどかけて試行錯誤しながら演技を変化させていく。
このときに藤原さんが気づいたのは「変化してもいい」ということだった。父親だから、夫だから、ひろしだからといって、何かにとらわれる必要はない。このことについて次のように語っている。
「『ひろしはこういう人です』と決めつけないようにしようと思っていますね。『ひろしはこんなことしないだろ』『こんなことしゃべらないよ』とは思わないように。演じる側の変なこだわりで、こぢんまりしちゃうのはマズいかな、と」（「クレヨンしんちゃん大全」（双葉社））
だからこそ、ロボットになろうが（『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん』）、ニワトリに変身しようが（『映画クレヨンしんちゃん オタケべ！カスカベ野生王国』）、女装しようが（『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード』ほか多数）、ひろしはひろしのままでいられたのだろう。
「このままではひろししかできなくなってしまう」
「クレヨンしんちゃん」は放送開始から半年もすると視聴率がうなぎ上りになり、1993年7月には歴代最高視聴率28.2％を記録。国民的人気作品として不動の地位を得たが、同時に藤原さんはある悩みを抱えることになる。
それは「カッコよさそうな役のオーディションの話がまったく来なくなった」ことだった。ひろしの役のイメージが強すぎて、所属事務所が候補に藤原さんの名前を挙げるだけで先方から断られることがある一方、一気に父親役が4つも5つも来ることがあった。30歳を過ぎたばかりの藤原さんにとっては死活問題だったはずだ。
「このままではひろししかできなくなってしまう」と焦ったが、「しんちゃん」という作品の幅の広さと、「変化してもいい」ことに気づいていたことが功を奏した。藤原さんはひろしを演じることで、演技の幅を自在に広げていき、どんどん新しい役を得るようになったのだ。
藤原さんは実績を積み重ね、実力派声優としての地位を不動のものにしていく。2009年のインタビューでは「いろいろな顔をもつひろしというキャラクターを通して、自分もものすごく成長したと思います」「ひろしを通していろいろな実験をすることもできたし、あれこれ試行錯誤した結果、27歳ではできなかったことを今やることができています」と振り返っていた（「声優道 名優50人が伝えたい仕事の心得と生きるヒント」主婦の友社）。
『モーレツ!オトナ帝国の逆襲』のひろし
ひろし役を大きく膨らませていった原恵一監督との出会いも大きい。ひろしについて「男のいちばんだらしない部分を持ったキャラクターで、それを描くのがすごく面白かった」という原監督だが、なによりも藤原さんの声の役割が大きかったとも語っている。
「最初は出番が『ただいま』と『いってきます』くらいしかなかったのに、スタッフが藤原さんの上手さを知るにつれてひろしのウェイトが重くなっていったのは間違いないと思います」（「クレヨンしんちゃん大全」（双葉社））。余談だが、原監督は藤原さんとよく飲みに行っていたようで、お酒を飲みながらのトークイベントでは何度も「啓治、好き」と告白（？）していた。
原監督は劇場映画作品でもひろしをフィーチャーしていく。初監督映画の『クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡』では、ひろしが女刑事の東松山よねと二人で旅する旅情あふれるシーンや兄になったばかりのしんのすけに語りかけるシーンが印象的に描かれた。
藤原さんと原監督のコラボレーションの最たるものが、『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲』だ。「懐かしさ」で世界を支配しようとする組織イエスタデイ・ワンスモアの陰謀で洗脳されてしまったひろしが記憶を取り戻すシーンは、大きな感動を呼んだ。
しんのすけに嗅がされた自分の靴の匂い（ひろしの足は武器になるほど臭い）によって、ひろしは35年にわたる自分の人生を回想する。大きな父の背中を見ていた子どもの頃、淡い初恋と失恋、上京と就職、みさえとの出会い、長男しんのすけの誕生、マイホームへの引っ越し、どんなに仕事で疲れ切った日でも温かく出迎えてくれる家族たち。いつしか幼い頃の自分のように、しんのすけが自分の大きな背中を見つめるようになっていた。すべてを思い出して、ひろしはむせび泣く。そして組織のリーダー、ケンに向かって「オレの人生はつまらなくなんかない！」と言い切るのだ。
藤原さんもひろしを演じていて最も印象的だったシーンとして『オトナ帝国の逆襲』の回想シーンを挙げている。「収録時は亡くなった父親の姿が常に頭の片隅にありました。誠に勝手ながら、この作品を尊敬する私の父親に捧げています（笑）」（V-STRAGE「しんちゃん通信」スペシャルインタビュー「野原ひろし役藤原啓治」）。ちなみに、最後の「（笑）」は藤原さんが付け足したもの。きっと照れくさかったのだろう。
「普通に家族を守るのって、たいしたことだよ」
ひろしについて「すごくカッコいい男だと思います。あんなバタバタした日常を受け入れて、カラリと生きることができるなんて、現代においてかなり強い人間だと思います」（DVD「クレヨンしんちゃん きっとベスト 凝縮！野原ひろし」ライナーノート）と語っていた藤原さん。器が大きくて、イヤミなところがなく、後ろ向きにならない。そして人間臭い男だという。
藤原さんは「憧れとしては、（野原）ひろしに、なりたいんですよね」とはっきり言う。「『家族を守ること』も『人類を守ること』も“ヒーロー”の根底は一緒な気がします。サラリーマンでああ見えて、ひろしも身近な1人のヒーローなのだなと」（ORICON NEWS、2018年4月22日）。ちなみに自身にとってのヒーローを問われた藤原さんは「両親」と答えている。
筆者が藤原さんに世の中のお父さんたちへのメッセージを求めたところ、次のような答えが帰ってきた。
「『普通に家族を守るのって、たいしたことだよ』ってことですね」
「僕にとっては当たり前じゃないことが、世界中で当たり前のこととして行われている。それってすごいことだと思います」
藤原さんが演じることによって、野原ひろしは世界で一番身近なヒーローになった。当たり前じゃないことを、さも当たり前のように、必死になって毎日のようにこなし、家族を守るために奮闘する父親、母親の姿を映し出しているから、「クレヨンしんちゃん」という作品は今も変わらず人気があるのかもしれない。
藤原さん、本当にありがとうございました。
「クレヨンしんちゃん」野原ひろし役、「交響詩篇エウレカセブン」ホランド・ノヴァク役、映画『アベンジャーズ』シリーズのアイアンマン＝トニー・スターク役の吹替などで知られる声優の藤原啓治さんが4月12日に死去したことが所属事務所より発表された。
筆者は何度か藤原さんに「クレヨンしんちゃん」について話をうかがう機会をいただいたことがある。ここでは、他の媒体に掲載されたインタビューも含め、藤原さんがどのように「理想の父親」とも言われるようになった野原ひろしを作り上げていったかを紐解いてみたい。（大山くまお）
27歳で射止めた野原ひろし役と試行錯誤
1992年にスタートしたアニメ「クレヨンしんちゃん」。藤原さんがオーディションに合格して野原ひろし役を得たのは、声優としてのキャリアを歩みはじめて2年目だった27歳の頃。もちろん、父親を演じるのは初めて。35歳という設定のひろし役を受けたのは年齢層が高い人ばかりで、自分と同世代の声優はオーディション会場で一人も見かけなかったとか。
このときのオーディションは今では珍しい「掛け合い」で行われた。藤原さんは2組のしんのすけ候補の声優と掛け合いを行ったが、2組目でその後しんのすけを演じた矢島晶子さんとペアを組んでいる。
見事にひろし役を射止めた藤原さんだが、「お父さん役を演じるからといって、お父さんを意識したところで、自分に何ができるんだろう？」と感じていたという。当初はセリフも少なく、「ただいま」と言うだけの回も少なくなかった。
そんな中、放送が始まった2年目ぐらいの頃に壁にぶつかってしまう。ひろしを演じていて違和感を覚えるようになったのだ。作画や演出がどんどん変化しているのに、自分の演技がスタート当初から変わっていないことが原因だった。そのことに気づいた藤原さんは、半年ほどかけて試行錯誤しながら演技を変化させていく。
このときに藤原さんが気づいたのは「変化してもいい」ということだった。父親だから、夫だから、ひろしだからといって、何かにとらわれる必要はない。このことについて次のように語っている。
「『ひろしはこういう人です』と決めつけないようにしようと思っていますね。『ひろしはこんなことしないだろ』『こんなことしゃべらないよ』とは思わないように。演じる側の変なこだわりで、こぢんまりしちゃうのはマズいかな、と」（「クレヨンしんちゃん大全」（双葉社））
だからこそ、ロボットになろうが（『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん』）、ニワトリに変身しようが（『映画クレヨンしんちゃん オタケべ！カスカベ野生王国』）、女装しようが（『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード』ほか多数）、ひろしはひろしのままでいられたのだろう。
「このままではひろししかできなくなってしまう」
「クレヨンしんちゃん」は放送開始から半年もすると視聴率がうなぎ上りになり、1993年7月には歴代最高視聴率28.2％を記録。国民的人気作品として不動の地位を得たが、同時に藤原さんはある悩みを抱えることになる。
それは「カッコよさそうな役のオーディションの話がまったく来なくなった」ことだった。ひろしの役のイメージが強すぎて、所属事務所が候補に藤原さんの名前を挙げるだけで先方から断られることがある一方、一気に父親役が4つも5つも来ることがあった。30歳を過ぎたばかりの藤原さんにとっては死活問題だったはずだ。
「このままではひろししかできなくなってしまう」と焦ったが、「しんちゃん」という作品の幅の広さと、「変化してもいい」ことに気づいていたことが功を奏した。藤原さんはひろしを演じることで、演技の幅を自在に広げていき、どんどん新しい役を得るようになったのだ。
藤原さんは実績を積み重ね、実力派声優としての地位を不動のものにしていく。2009年のインタビューでは「いろいろな顔をもつひろしというキャラクターを通して、自分もものすごく成長したと思います」「ひろしを通していろいろな実験をすることもできたし、あれこれ試行錯誤した結果、27歳ではできなかったことを今やることができています」と振り返っていた（「声優道 名優50人が伝えたい仕事の心得と生きるヒント」主婦の友社）。
『モーレツ!オトナ帝国の逆襲』のひろし
ひろし役を大きく膨らませていった原恵一監督との出会いも大きい。ひろしについて「男のいちばんだらしない部分を持ったキャラクターで、それを描くのがすごく面白かった」という原監督だが、なによりも藤原さんの声の役割が大きかったとも語っている。
「最初は出番が『ただいま』と『いってきます』くらいしかなかったのに、スタッフが藤原さんの上手さを知るにつれてひろしのウェイトが重くなっていったのは間違いないと思います」（「クレヨンしんちゃん大全」（双葉社））。余談だが、原監督は藤原さんとよく飲みに行っていたようで、お酒を飲みながらのトークイベントでは何度も「啓治、好き」と告白（？）していた。
原監督は劇場映画作品でもひろしをフィーチャーしていく。初監督映画の『クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡』では、ひろしが女刑事の東松山よねと二人で旅する旅情あふれるシーンや兄になったばかりのしんのすけに語りかけるシーンが印象的に描かれた。
藤原さんと原監督のコラボレーションの最たるものが、『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲』だ。「懐かしさ」で世界を支配しようとする組織イエスタデイ・ワンスモアの陰謀で洗脳されてしまったひろしが記憶を取り戻すシーンは、大きな感動を呼んだ。
しんのすけに嗅がされた自分の靴の匂い（ひろしの足は武器になるほど臭い）によって、ひろしは35年にわたる自分の人生を回想する。大きな父の背中を見ていた子どもの頃、淡い初恋と失恋、上京と就職、みさえとの出会い、長男しんのすけの誕生、マイホームへの引っ越し、どんなに仕事で疲れ切った日でも温かく出迎えてくれる家族たち。いつしか幼い頃の自分のように、しんのすけが自分の大きな背中を見つめるようになっていた。すべてを思い出して、ひろしはむせび泣く。そして組織のリーダー、ケンに向かって「オレの人生はつまらなくなんかない！」と言い切るのだ。
藤原さんもひろしを演じていて最も印象的だったシーンとして『オトナ帝国の逆襲』の回想シーンを挙げている。「収録時は亡くなった父親の姿が常に頭の片隅にありました。誠に勝手ながら、この作品を尊敬する私の父親に捧げています（笑）」（V-STRAGE「しんちゃん通信」スペシャルインタビュー「野原ひろし役藤原啓治」）。ちなみに、最後の「（笑）」は藤原さんが付け足したもの。きっと照れくさかったのだろう。
「普通に家族を守るのって、たいしたことだよ」
ひろしについて「すごくカッコいい男だと思います。あんなバタバタした日常を受け入れて、カラリと生きることができるなんて、現代においてかなり強い人間だと思います」（DVD「クレヨンしんちゃん きっとベスト 凝縮！野原ひろし」ライナーノート）と語っていた藤原さん。器が大きくて、イヤミなところがなく、後ろ向きにならない。そして人間臭い男だという。
藤原さんは「憧れとしては、（野原）ひろしに、なりたいんですよね」とはっきり言う。「『家族を守ること』も『人類を守ること』も“ヒーロー”の根底は一緒な気がします。サラリーマンでああ見えて、ひろしも身近な1人のヒーローなのだなと」（ORICON NEWS、2018年4月22日）。ちなみに自身にとってのヒーローを問われた藤原さんは「両親」と答えている。
筆者が藤原さんに世の中のお父さんたちへのメッセージを求めたところ、次のような答えが帰ってきた。
「『普通に家族を守るのって、たいしたことだよ』ってことですね」
「僕にとっては当たり前じゃないことが、世界中で当たり前のこととして行われている。それってすごいことだと思います」
藤原さんが演じることによって、野原ひろしは世界で一番身近なヒーローになった。当たり前じゃないことを、さも当たり前のように、必死になって毎日のようにこなし、家族を守るために奮闘する父親、母親の姿を映し出しているから、「クレヨンしんちゃん」という作品は今も変わらず人気があるのかもしれない。
藤原さん、本当にありがとうございました。
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