#股票# 闲聊一:
这两天能源革命线回暖,几个月前我做了这张简图,图是挺简陋的。但是里面每一项的内容,我的深度研究都可以写出一篇长文,A股令人难受的地方就在这里,决定股价涨跌的因素太多了,你的研究并不能转换为你的收益,很难。
昨晚华为中标沙特1.3GW的储能项目,周二华为概念的储能概念股起飞了一波,其实对于储能,可以聊一点我以前研究过的内容,无关于股票,之前写过,无论是光伏,还是风能,都是非稳源电源,光伏,白天有太阳,晚上没有,有的地方的光照条件好,有的地方光照条件差,比如西北的光照条件好。
风能,今天风小,明天风大,后天可能没风,当然也有的地区风一直都大,比如内蒙古,一个电网有15%的非稳源电源,就会有崩溃的风险,这个15%的电力来源,碰上了又没太阳,又没风的时候,可能会造成大面积的停电。
所以这个时候需要配上储能,储能不是说配上这个15%就可以了,而是要超配,比如这个电网有30%的电源来源是来自风光,那么就需要配双倍的储能,来避免出现问题。
储能路径方向很多,化学储能,物理储能,等等。物理储能,比如抽水蓄能,空气储能,等等,把水抽到高处,储存,要用的时候让水流下来,水力发电,有多少水就又多少稳源电源,其他也是。化学储能,分的种类更多了,比如传统各类电池,还有风光制氢等等。
把我们常见的水,电解以后,可以制备氢气,氢也是一种能源,比如光伏电站白天产生大量的电,用不完,多的就制备氢气,然后氢气可以用于氢电站来发电,这是稳源电源,甚至可以大量的风光电站全部制氢,氢气通过管道,类似天然气管道那种,输往全国,你要用来发电就发电,你要用来做其他的就做其他的。
电化学储能,之前写过,就算拿所有现在又的锂电池,拿来做储能,也就够上海用几天而已,所以锂电池储能的空间很优先,但是储能电站对能量密度的要求没有那么高,所以给了能量密度低,价格相对便宜的其他电池空间,现在用的多的是磷酸铁锂电池,未来更有前景的是钠离子电池,安全性高,可以120°高温环境工作,电化学储能站,靠的是电力的调配系统,本身对电池的要求并没有那么高,钠离子电池的电解液,用六氟磷酸钠作为电解质的时候,可以不用金属钠,直接用氯化钠就可以进行制备,氯化钠这个你知道吧,就是我们常见的盐。

以上是储能,储能的路径太多了,未来哪一种储能路径会胜出,目前还未可知,我过我觉得可能性比较大的是,各种储能手段都会用上,因弟制宜,不同的地方不同的环境用不同的储能方式。但是可以想到的是未来的随着风光的快速假设,储能这个是要超额配置的,这里面一定会有一种路径,会有多方比较后的胜出,得到比较大的市场占比,这个方向,也会成为一个很长周期的炒作路径,当时,目前还未可知。
所以这一段,开头就写了,无关于股票。

闲聊二:

这几天hit涨的还不错,这一块我的研究也很多,这一段也是无关于股票的,只是聊一下内容,两个月前我写过把,光伏技术一直都是迭代的,从迭代的效应来看,hit(异质结)这个赛道未来是可以看到很高倍数的前景的,当时我拿计算机摁了下,万倍空间,这个数据肯定是不能作数的,但是我觉得一定是有参考性的。
目前当下hit(异质结)电池片,生产成本是要比perc电池高的,但是当下大家也已经开始认知到,hit电池片是有很多降本路径的,比如说,hit是200°的生产工艺,perc电池是900°的产生工艺,那么在200°下,很多东西就产生了降本空间,比如不需要纯银酱,可以银包铜,电镀铜,还可以使用薄片化的硅片(perc电池硅片厚度160um以下就不能用了,hit的硅片厚度可以降到98~120um都可以用)。基本到了明天,hit的降本,肉眼可见的会降到perc电池一样。
但是hit的优势是什么?太多了,比如太阳能电池在发电的时候,表面升温,温度高了会影响发电效率,就现在的太阳能电板,温度在55°时,电池效率会比在30°时下降12.7%,大夏天的时候,太阳电池板表面五六十度,很正常,但是hit电池片在同样的环境衰减只有1%,这就意味着,hit电池在高温环境下,可以比你多发10%的电池,hit电池背面浆料遮挡少,双面结构。
太阳照在地面,反射到背面也可以增加发电,不同的地形是有不同的系数的,可以增加可以看下图,发电的增加量很夸张,pecr电池现在也都是做成双面组件,区别在去,perc背面原来是全铝层,现在做成了铝栅,虽然可以透光,但是遮挡很多,hit背面几乎没有什么遮挡,因为遮挡面积的差异,可以比perc电池又多发15%左右的点,就目前当下的工艺,虽然hit电池比perc电池的本要贵2毛钱,但是实际上hit比perc电池要多发3毛钱的电量,但是成本端大家都看的减,多发的电量端,大家看不见,所以通常默认为,hit比perc贵,实际上已经是不贵了。

等到后面降本之后,hit与perc电池成本一样,这个多发的电量,就是hit电池巨大的优势,也是他未来可以迭代的原因,同样的东西,我发电比你多,请问你买什么?hit未来的降本之路上,比如,硅片的薄片化,半片化,再加上竖切工艺,可以把一根硅棒切的所剩无几,原来可以切100片硅棒,到了hit这,可能可以切出200片,因为利用率高,废料少,未来对硅料需求也会变化,会反向压制硅料的价格,再度提供降本的空间。
类似的技术路径太多了,这一块,可以回到上市公司和非上市公司来聊一下,hit设备的老大当下是迈为股份,他定义了设备的代数,目前国内的是hit 2.0,迈为拥有的整条产线的生产能力,不像其他的hit设备公司,只能做某一个工段的设备,同样的,这里面的技术路径也是一定的差异的,比如镀层工艺上,迈为和金辰股份做的是多炉单镀,捷佳伟创和理想是做的单炉多镀,意思就是一个炉子里面镀好多层,镀完一层换气镀下一层,一个炉子内完成,迈为和金辰股份做的是一个炉子里面镀一层,然后流线到下一个炉子镀下一层,从目前的验证情况,一个炉子一镀的稳定性远高于捷佳伟创和理想的。等等,

以上是设备端,然后是hit异质结垫片的生产厂,目前炒的火热的爱康科技用是捷佳伟创等设备公司的设备,其实你联系上文看,你会发现用的设备技术路线并不是那么好的,但是放眼整个A股短线端,会有人像我这样研究的这么深?肯定是不会有的啦~~
所以当hit这个赛道,看得见前景的时候,往往是有什么标的炒什么标的,那么作为短线选手需要做的事,往往是跟随,即使你觉得他并不好,但是他板了,他卡住的板块的位置,你也只能打个板了。就像我在2个月前,8月16日打板爱康科技的时候一样,先打了再说,第二天割肉,第三天板了再打,一个道理,底下这一波的时候,开始也是做的蛮好的,后面是看不清蓝天路是什么路数,就先卖了,然后踏空了一大波,

今天这篇文章写的很长,就看成是一篇科普文吧,你看着我画了张简图,但是里面每一个字每一个线条都不简单,你看着我随便写个英文单子,但是真的经过了非常深度的研究,今天无关于市场,无关于股票。

  [节日与节令的心语]
      母    爱
       一一献给母亲节
        文/青山
        图/网络
    
  每个人都是富有的,
  因为你拥有无价​。
  无价是不可衡量的获得,
  那就是伟大的母爱。

  母爱是冬日的棉衣​,  
  寒意未起有人​早已为你缝洗。
  寒风袭来她为你遮挡,​
  浓浓暖意包裹着你的身躯。​

  母爱如深邃无边的大海,
  包容着浪涛湧动从不向浪花索取。
  海面托起儿的航船驶向彼岸,
扬帆归来有宁静港湾供你停棲。
  
  母爱存在于中秋之夜游子的​眼前,
  满桌​珍餚杯中香醇无法下咽。
  夜空的月光中有慈母的双眼,
  母爱原来是心中无尽的思念。

  母爱是你我心中的家园,
 那里有耳边的叮咛倚门的盼望。
​  不论儿位居多高走得再远,
  落叶之根仍是在​妈妈身边。

(2021/5/9)
​ https://t.cn/z8A9Cty

【古风古韵】

一座山,隔不了两两相思,一天涯,断不了两两无言,我用三生把你思念,独饮那一碗梦婆汤,把自己葬于山骨间,静听那涓涓流水,那清风伴着落花飞舞!且听风吟,吟不完我一生思念,细水长流,流不完我一世情深。

弹指流年,拂歌尘散,消瘦了思念;轻触琴弦,如风之纤细,思念为谁断?绕指的情愫,一生的眷恋,在琵琶和鸣中,演绎了一场又一场岁月的留恋;情到深处,孤寂难掩,耳畔的呢喃似花落时一声轻叹;情缘诉不尽笙箫,一世寂寞谁人怜,朦胧中四下里无声蔓延;掬一泓流水,携一律清风,在花笺里染了斑白。 

清风舞明月,幽梦落花间。一梦醒来,恍如隔世,两眉间,相思尽染。只身天涯,独醉贪欢。揪心的思绪无边无沿。独依窗前,任风吹,看花落,黄花树下,你是否又在轻拂玉笛,醉拔情弦?遥望千年,繁华散尽,我却痴心未改。可惜几度徘徊,走不出的,仍是那梦里花间的蜜语甜言。 

一场红尘恋,一份千年缘,几缕隔岸相思,隐逸了多少楼台旧梦?在水一方,愿着一身荷香,乘一叶兰舟,划过秦时明月,穿过唐风宋韵,寻你在烟波浩渺的西子湖畔!只想,为你环佩叮咚,轻敲在每个念你的夜晚;只想,为你巧笑嫣然,抹去你一生的尘埃! 

如果可以,可以陪你千年不老,千年只想眷顾你倾城一笑;如果愿意,愿意陪你永世不离,永世只愿留恋你青丝白衣。你的容颜在我心中如莲花的开落,残阳徽墨,细语微澜,几首仰天,一瞬间开遍漫天的烟火。你是否还端坐在一里的长亭,芊芊玉指,卷着和风的温润,画青天一角,起湄水之滨。

情之为伤,苦了多少人,煞了多少忆,情之为悲,冷了多少清,落了多少思,纵使飞蛾扑火却依然义无反顾,只观情,伤人伤己,却是一生无法割断,落一笔长相思,挥洒多少痴情泪,饮一杯浊酒,品了多少世间情!如你是我的莲花,那么今生让我为你守一世长情。 

一曲琴韵瑟瑟,悲欢尘世离合。醮一抹沧桑,盈满袖暗香,将尘俗情思泯于无痕。在指间舞落一世繁华,弹尽一曲浪漫忧伤。掮一轮皓月,携一缕清风,穿越千年尘烟。寂寞纤指滑过灵魂的忧伤,多少深情未了。多少笑泪飞扬,蓦然回首,惘然一梦,倾尽一生温柔与诗意,惘然回顾中,却早已遗失了你。

人生若只如初见,何事秋风悲画扇。等闲变却故人心,却道故人心易变。骊山语罢清宵半,夜雨霖铃终不怨。何如薄幸锦衣儿,比翼连枝当日愿。有情不必终老,暗香浮动恰好,无情未必就是决绝,我只要你记着:初见时彼此的微笑。

前世回眸,今生结缘,滚滚红尘,谁人可依!所谓伊人,在水一方,佳人难依,泪流千行!凭窗独倚,月洒憔颜,自顾盼,独悲伤!情丝难剪,相思难断,日日思,夜夜盼!喜鹊临枝,凭添凄凉,心无所望,泪洒裙裳!岁月如梭,怎堪蹉跎?红颜易老,怎奈流觞?若相依,莫别离!

沧海泪,巫山云,紫陌红尘的繁华沉醉中,蓦然回首,那如花的容颜,那似海的柔情,会闪耀光影无间的泛黄流年,于史卷上镌刻永恒的美丽瞬间。今夜,远去了兰舟,远去了芳草;不想柳舞,不忆花飞。云断,疏影横斜;雁过,栖息无声。此时,只想与你,共婵娟。

愁,在谁的琴曲下柔成了一个千千心结?月落乌啼,那又是唱响了谁的风霜千年?当年一笑惹痴情,注定红尘里,要与你在纠纠缠缠中走过千年。今宵的我,无由得却饮醉在了前世的那一场晓风残月里。藕花深处,杨柳岸边,烟雨楼台依旧是沧海茫茫。

梦里,谁的玉笛悱恻缠绵,谁的歌声悠扬婉转?袅袅清音似人间天籁,回声淌过流水,穿越高山,落在风里百遍千遍。丝丝柔情如花落满天,花瓣飘过红颜,落在枕边,化在梦里千片万片。听到忘情处,掬三分流水,拈七分春色,酿十分蜜甜。

奈何桥上最后一次回眸,把对红尘的最后一丝留恋化成那苍白双颊的两行清泪。泪入孟婆汤,驻首三生石,前世今生,重重轮回浮现眼前,千世的冰封,万年的孤寂,那一刻全部回归于寂静。奈何前世的离别,奈何今生的相见,奈何来世的重逢。浮生若梦,百折千回...

那一天,你为天涯,我为海角,两两相望,不能相依的绝望;那一世,你为明月,我为清泉,形影相错,不能交织的缘错;那一生,你在清水河畔,我在奈何桥旁;你深深的呼唤,我浓浓的情深。三生华发,一生牵挂,我们终究不是童话,与你,只是我倾情一生错过的漫画。

思念,是没有方向的风,吹散了岁月的痕迹。凌乱的舞步,走过漫长的四季,在温情日子里涅磐成诗。即使不能紧紧相依,也期盼有相互靠近的机会。渐行渐远的脚步,寸寸如伤的情感,在心与心疲惫的夹缝中,丈量出一种叫距离的殇。

看,是谁坐在菩提树下,细数着轮回了一季又一季的满帘落花。柔柔的呢喃,瑟瑟的叹息,潺潺的相思,妩媚了胭脂妖冶的芳华。听,是谁在三千红尘中,轻轻弹奏一曲愁肠的弦音。又是谁,沉醉在烟雨红尘中,墨香袅袅的书写人间的风花雪月,一首唐诗,一阙宋词,一曲箫音,涟漪了前世今生的眷恋。

如果红颜有梦,那么君子可解;如果君子有语,那么红颜可听;所有繁华落尽,想必到头来都成烟雨,随花谢,随月弯,霜寒露重,咫尺天涯,我寂寞如烟,你独坐如莲,晚风透过窗棂悄悄渗入,留一阵冰清澈骨的痛,裹一身素素淡淡的忧,何时你才能读懂那一双多情的眼眸。

镜中伊人,花影对月容,皆以零散,若尘世无缘,我会想起谁?洗净铅华,修颜遮挡心扉,情如风随水,我又愿意忘记谁?红尘深锁,只缘感伊一回顾,展颜轻笑,我此生不负相思。只缘感你,展颜回顾,倾城一暖,浅笑梨涡。只想让你回眸一次,便能看见我的深情。


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