#汽车#供应链的关键不是“供应”,而是“链”。这是京东CEO徐雷说的。
也就是说:链上各个节点,一荣俱荣,一损俱损,一个节点有问题,整条供应链跟着受罪。
4月14日,小鹏汽车创始人何小鹏在微信朋友圈说:“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式,5月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”一石激浪。
最近,蔚来创始人李斌、华为余承东也都说了类似的话,很多车企因为供应链问题,不得不停产。整车厂受到前所未有的挑战。汽车业被逼停?
要知道,汽车产业涉及钢铁、陶瓷、塑料等原材料,以及电子、电器等多个行业部门,产业链极长,零部件就有上万个。
而上海、吉林等受奥密克戎影响地区,正是汽车零部件的重要产地。
上海为例,就有博世、大陆集团、博格华纳、科博达、保隆科技等零部件供应商,产品覆盖汽车前整车控制、摄像头、毫米波雷达、线控制动系统、电池管理系统、保险杠、内外饰等各类汽车核心零部件,覆盖了汽车全产业链。
在平时,供应链畅通的情况下,这些零部件都不是问题,整车厂仓储备货量最多也就几周,而因为疫情封控,物流不畅,上游零部件生产受困,下游拿不到足够的零部件,库存最少的部件,决定了整车厂最终的产能。
有分析表明,像蔚来、小鹏这样的新能源车,上海疫情封控影响下,对单月损失产能在7万~8万辆水平。但乐观的分析认为,上海周边也有一定抗风险能力,如今汽车制造的效率也是越来越高,相信在5、6月份能将产量追回来。
但无论如何,现代制造业都是树立在供应链的“毛细血管”之上,去年的“芯片荒”已经是警示,之后,相关的布局、备货、产业分工的再梳理,都是之后的重中之重了!那将是更大的课题。
一句话:大人们,时代变了。#微博公开课#
也就是说:链上各个节点,一荣俱荣,一损俱损,一个节点有问题,整条供应链跟着受罪。
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要知道,汽车产业涉及钢铁、陶瓷、塑料等原材料,以及电子、电器等多个行业部门,产业链极长,零部件就有上万个。
而上海、吉林等受奥密克戎影响地区,正是汽车零部件的重要产地。
上海为例,就有博世、大陆集团、博格华纳、科博达、保隆科技等零部件供应商,产品覆盖汽车前整车控制、摄像头、毫米波雷达、线控制动系统、电池管理系统、保险杠、内外饰等各类汽车核心零部件,覆盖了汽车全产业链。
在平时,供应链畅通的情况下,这些零部件都不是问题,整车厂仓储备货量最多也就几周,而因为疫情封控,物流不畅,上游零部件生产受困,下游拿不到足够的零部件,库存最少的部件,决定了整车厂最终的产能。
有分析表明,像蔚来、小鹏这样的新能源车,上海疫情封控影响下,对单月损失产能在7万~8万辆水平。但乐观的分析认为,上海周边也有一定抗风险能力,如今汽车制造的效率也是越来越高,相信在5、6月份能将产量追回来。
但无论如何,现代制造业都是树立在供应链的“毛细血管”之上,去年的“芯片荒”已经是警示,之后,相关的布局、备货、产业分工的再梳理,都是之后的重中之重了!那将是更大的课题。
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【欧洲钢铁危机——兼谈基建产业链交易机会】
近期节目我们一直强调基建和房地产板块有机会,相关板块市场表现一直比较强势,目前看机会仍在产业链内部延伸。据不完全统计,目前已有24个省市披露2022年重大项目建设计划,共涉及12.7万亿年度投资规模,可比口径较2021年增长11%。在稳增长的大背景下,基建和房地产产业链仍然是我们关注的重点。详情扫码查看
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