菠萝投资日记20220417，地产基建后的第二个逆境反转机会

【逆境】
华为余承东4月5日发文，“如果上海不能复工复产，5 月之后所有科技/工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其汽车产业。”

4月9日蔚来表示，自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复，受此影响，蔚来整车生产已经暂停。

4月14日晚小鹏汽车CEO何小鹏在微博发文称，“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”

4月16日有消息称，由于苹果公司三家主要供应商停产，影响了iPhone、iPad和Mac的组装，导致按订单生产的 MacBook Pro 机型的发货日期大幅延期。

上述内容就是因为疫情暂时关停生产导致的行业影响，叫苦最大的就是汽车电子和消费电子。甚至有传言因为江浙沪地区的疫情影响，苹果已经把部分订单转到了印度。

这问题周五我们在菠萝团里面讨论过，长期关停生产和“稳增长”的大目标背道而驰，一定是不可持续的。相反“复工复产后的机会”可以短线关注。

【反转】
4月16日上海经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》。指引明确，各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，切实做好疫情防控工作；要做好核酸检测点设置和提供检测服务，及时处理医废，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。

据悉工信部已派出上海前方工作组，推动重点工业企业稳定生产和复工复产，保障产业链供应链运转顺畅，集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。

昨日疫情防控社会面清零后，吉林省快速启动复工复产工作。

【机会】
芯片半导体（汽车电子详见菠萝团）
生物医药（详见菠萝团）
特斯拉概念（复工利好）
苹果概念（不看好）

写文章要不为功利，不为特定的对象服务，要讲自己的真心话，这也是自小受到关于写作方面的训练。所以每每看到一些博主、公众号写的文章没看几分钟就反胃看不下去了。
今早看到外网报道HK今次疫情死亡人数超7k多人，新冠死亡率0.18%。一个7、800百万人口的超发达城市尚且如此。很难想象一个个冰冷数字背后的家庭正在承受怎样的苦难。
前车之鉴赫然眼前，SH作为江浙沪带头大哥，长期以来的榜一大哥居然敢躺在往日的荣耀里，前期轻信这不过是一场死亡率略高于普通流感消极怠工，而非一场战役。。。。#上海疫情#

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