#南京地产机器狗销量占全球7成#【预见未来?阿尔法机器狗给出答案】2021年小米新品发布会上,一只名为CyberDog的仿生四足机器狗赚足了眼球,作为四足机器人的新入局者,成功将公众目光吸引至这个新兴赛道。
但在小米之前,四足机器人行业已发展60年之久,国外有波士顿动力等老牌“网红”,在国内更不缺专业玩家:宇树科技的机器狗登上春晚,蔚蓝科技的阿尔法机器狗打破世界纪录,云深处、腾讯、小鹏等多家企业也起身入局四足机器人市场。
同台竞技,谁更胜一筹?
现阶段而言,四足机器人的概念产品正在国内遍地开花。相比国外主要集中在军事和工业领域,国内创企的探索玩法更加多元化,在to B和to C领域均有尝试。但目前面向消费级市场,已经正式售卖并交付的产品并不多,除了限量的小米铁蛋、宇树Go1、蔚蓝科技阿尔法机器狗,大多数产品仍停留在实验室阶段。
从外观上看,Go1更接近工程机,线缆、螺丝、接口等全部裸露在外;铁蛋则一半一半,黑色的机身机械感十足;阿尔法机器狗有完整机身外壳包裹,全隐藏线束,外形更适合消费场景使用。运动性能方面,场地奔跑速度测试中,Go1尚可,铁蛋略显蹒跚,阿尔法机器狗的速度和稳定性表现最好;面对复杂地形时,Go1无法通过较高障碍且需要控制速度,铁蛋则对地面平整度要求更高,通过石子路面时需要频繁停顿调整平衡,阿尔法机器狗可以不用减速流畅通过。
运动性能上为何会有如此巨大的差异?这或与机器狗的核心算法有关。目前全球知名四足机器人玩家有波士顿动力、麻省理工学院仿生实验室、LS3等,尽管民间一直传言波士顿动力有开源技术,并用“山寨波士顿动力”、“用开源代码换个壳子”这样的说法对国内产品进行讽刺,但专业人士都知道,波士顿动力仅开源了用于自身产品二次开发的软件系统,真正开源的是麻省理工大学(MIT)2018年底公开的Mini Cheetah相关技术,且较为初级:运动算法尚未实现上下楼梯,也不具备感知能力。小米曾公开称其机器狗的核心算法是基于MIT的开源项目,宇树与蔚蓝科技则采用自研算法,所以在运动性能上更加稳定。
蔚蓝科技认为,动态运动能力和续航性能是四足机器人进行一切后续开发的基础。阿尔法机器狗C系列主打超强运动性能,能够以每秒4万次频率自适应各种地形地貌,如台阶、斜坡、障碍、石子路、草地和雪地等,并能无极切换运动步态、方式和轨迹,在运动过程中完成多种场景下的复杂任务,即使外力干扰下,也能快速恢复平衡。此前以最高奔跑速度4.15m/s打破世界纪录的阿尔法机器狗C200,在性能与麻省理工的MIT mini Cheetah相当且机身更重的情况下,技术指标依然获得重大突破,主要就是得益于其优秀的运动控制算法。
在大家关注的续航层面,Go1搭载6AH锂电池,运动续航时间约1小时,小米铁蛋未公开电池容量,产品实测续航时间约40分钟,在这三者中,阿尔法机器狗机身最大,搭载了一块23AH锂电池,平均运动续航时间3.5小时,待机时长18小时,这一数据甚至优于波士顿动力的工业级机器狗SpotMini,非常让人惊喜。当然这3款产品中,阿尔法机器狗的售价最高,性能最好也是意料之中。小米铁蛋虽然运动控制与续航时长不尽理想,但考虑到其不足万元的价格以及拥有小米语音与强大米家生态,后续发展还是值得期待的。
创业公司的突围之路
国内同类产品对比中,阿尔法机器狗各方面表现均十分亮眼,但其研发公司蔚蓝科技一直是个非常低调的创业公司。截至目前,据公开资料信息显示,蔚蓝科技没有进行任何融资。在大厂陆续入围的大环境下,这些专注于单一品类研发的创企究竟能不能突围成功,成了大家共同的疑问。
大疆的成功或许能给我们一些参考。从最初的创客到今天全球无人机市场的领跑者,大疆凭借着自己的技术创新,开创了消费级无人机市场,将自己的目标受众从业余爱好者变成主流用户。大疆创始人汪韬曾说过,即使在大家最困难的时候,也从未降低对产品的要求,不管是生产多少台产品,都不会做一款二流产品。就是这样的想法,成就了今天大疆在消费级无人机领域的地位。
回归常识,尊重奋斗,真正的魔法是用5000个点子磨出一个产品,而好的产品永远有绝对的竞争力。我们从蔚蓝科技的总工程师处了解到:蔚蓝科技现有100余名员工,研发人员占比50%以上,拥有多年人工智能机器人研究经验,是典型的技术驱动型公司。本着对产品和四足机器人赛道的信心,蔚蓝科技已经预料到大企业会入局,所以在早期就对现在的竞争局面做了充足准备。阿尔法机器狗从关键算法、传感器、关键硬件及核心供应链和生产制造均自主掌控,具备量产的能力,截止目前,阿尔法机器狗C系列已完成了首批产品的交付。蔚蓝科技的总工程师表示:“目前阿尔法机器狗C500/501系列的购买群体主要有三类,娱乐或用于孩子陪伴、极客用于二次开发、企业用于应用探索及展示。”2022年,蔚蓝科技计划推出新一代消费级产品,去覆盖更多的市场需求,同时也在探索行业级应用的可能性,包括园区/社区的巡逻巡检、消防救护、导盲等。
预见未来
无论风口、热点将如何变迁,机器人解决方案成为主流已是不争的事实,未来,当机器狗进入普通家庭,它能够做什么?可以植入语音导盲功能,作为导盲犬提供给盲人:当前方有危险时,它能够通过语音或者震动功能,提醒主人前方有危险;又或者搭载机械臂,为人类提供更多方便快捷的服务。无论是To B还是To C,四足机器人都有广泛的应用场景。
就像蔚蓝科技的负责人所说,阿尔法机器狗作为人工智能时代走进大众视野的新物种,聚焦的是通用生产力的创新,目的是推动人类进入一个真正解放创造力的新世界,屏幕前的你我,都将是这个伟大历程的见证者。
但在小米之前,四足机器人行业已发展60年之久,国外有波士顿动力等老牌“网红”,在国内更不缺专业玩家:宇树科技的机器狗登上春晚,蔚蓝科技的阿尔法机器狗打破世界纪录,云深处、腾讯、小鹏等多家企业也起身入局四足机器人市场。
同台竞技,谁更胜一筹?
现阶段而言,四足机器人的概念产品正在国内遍地开花。相比国外主要集中在军事和工业领域,国内创企的探索玩法更加多元化,在to B和to C领域均有尝试。但目前面向消费级市场,已经正式售卖并交付的产品并不多,除了限量的小米铁蛋、宇树Go1、蔚蓝科技阿尔法机器狗,大多数产品仍停留在实验室阶段。
从外观上看,Go1更接近工程机,线缆、螺丝、接口等全部裸露在外;铁蛋则一半一半,黑色的机身机械感十足;阿尔法机器狗有完整机身外壳包裹,全隐藏线束,外形更适合消费场景使用。运动性能方面,场地奔跑速度测试中,Go1尚可,铁蛋略显蹒跚,阿尔法机器狗的速度和稳定性表现最好;面对复杂地形时,Go1无法通过较高障碍且需要控制速度,铁蛋则对地面平整度要求更高,通过石子路面时需要频繁停顿调整平衡,阿尔法机器狗可以不用减速流畅通过。
运动性能上为何会有如此巨大的差异?这或与机器狗的核心算法有关。目前全球知名四足机器人玩家有波士顿动力、麻省理工学院仿生实验室、LS3等,尽管民间一直传言波士顿动力有开源技术,并用“山寨波士顿动力”、“用开源代码换个壳子”这样的说法对国内产品进行讽刺,但专业人士都知道,波士顿动力仅开源了用于自身产品二次开发的软件系统,真正开源的是麻省理工大学(MIT)2018年底公开的Mini Cheetah相关技术,且较为初级:运动算法尚未实现上下楼梯,也不具备感知能力。小米曾公开称其机器狗的核心算法是基于MIT的开源项目,宇树与蔚蓝科技则采用自研算法,所以在运动性能上更加稳定。
蔚蓝科技认为,动态运动能力和续航性能是四足机器人进行一切后续开发的基础。阿尔法机器狗C系列主打超强运动性能,能够以每秒4万次频率自适应各种地形地貌,如台阶、斜坡、障碍、石子路、草地和雪地等,并能无极切换运动步态、方式和轨迹,在运动过程中完成多种场景下的复杂任务,即使外力干扰下,也能快速恢复平衡。此前以最高奔跑速度4.15m/s打破世界纪录的阿尔法机器狗C200,在性能与麻省理工的MIT mini Cheetah相当且机身更重的情况下,技术指标依然获得重大突破,主要就是得益于其优秀的运动控制算法。
在大家关注的续航层面,Go1搭载6AH锂电池,运动续航时间约1小时,小米铁蛋未公开电池容量,产品实测续航时间约40分钟,在这三者中,阿尔法机器狗机身最大,搭载了一块23AH锂电池,平均运动续航时间3.5小时,待机时长18小时,这一数据甚至优于波士顿动力的工业级机器狗SpotMini,非常让人惊喜。当然这3款产品中,阿尔法机器狗的售价最高,性能最好也是意料之中。小米铁蛋虽然运动控制与续航时长不尽理想,但考虑到其不足万元的价格以及拥有小米语音与强大米家生态,后续发展还是值得期待的。
创业公司的突围之路
国内同类产品对比中,阿尔法机器狗各方面表现均十分亮眼,但其研发公司蔚蓝科技一直是个非常低调的创业公司。截至目前,据公开资料信息显示,蔚蓝科技没有进行任何融资。在大厂陆续入围的大环境下,这些专注于单一品类研发的创企究竟能不能突围成功,成了大家共同的疑问。
大疆的成功或许能给我们一些参考。从最初的创客到今天全球无人机市场的领跑者,大疆凭借着自己的技术创新,开创了消费级无人机市场,将自己的目标受众从业余爱好者变成主流用户。大疆创始人汪韬曾说过,即使在大家最困难的时候,也从未降低对产品的要求,不管是生产多少台产品,都不会做一款二流产品。就是这样的想法,成就了今天大疆在消费级无人机领域的地位。
回归常识,尊重奋斗,真正的魔法是用5000个点子磨出一个产品,而好的产品永远有绝对的竞争力。我们从蔚蓝科技的总工程师处了解到:蔚蓝科技现有100余名员工,研发人员占比50%以上,拥有多年人工智能机器人研究经验,是典型的技术驱动型公司。本着对产品和四足机器人赛道的信心,蔚蓝科技已经预料到大企业会入局,所以在早期就对现在的竞争局面做了充足准备。阿尔法机器狗从关键算法、传感器、关键硬件及核心供应链和生产制造均自主掌控,具备量产的能力,截止目前,阿尔法机器狗C系列已完成了首批产品的交付。蔚蓝科技的总工程师表示:“目前阿尔法机器狗C500/501系列的购买群体主要有三类,娱乐或用于孩子陪伴、极客用于二次开发、企业用于应用探索及展示。”2022年,蔚蓝科技计划推出新一代消费级产品,去覆盖更多的市场需求,同时也在探索行业级应用的可能性,包括园区/社区的巡逻巡检、消防救护、导盲等。
预见未来
无论风口、热点将如何变迁,机器人解决方案成为主流已是不争的事实,未来,当机器狗进入普通家庭,它能够做什么?可以植入语音导盲功能,作为导盲犬提供给盲人:当前方有危险时,它能够通过语音或者震动功能,提醒主人前方有危险;又或者搭载机械臂,为人类提供更多方便快捷的服务。无论是To B还是To C,四足机器人都有广泛的应用场景。
就像蔚蓝科技的负责人所说,阿尔法机器狗作为人工智能时代走进大众视野的新物种,聚焦的是通用生产力的创新,目的是推动人类进入一个真正解放创造力的新世界,屏幕前的你我,都将是这个伟大历程的见证者。
前言
格力电器:家电行业龙头企业,空调荣获中国世界名牌称号!总部位于珠海,位居2021年《财富》世界五百强第488名。
国基集团:总部位于太原,山西省知名的民营企业,位列2021年山西省民营企业百强榜第13位。
正文
近年来,各大知名企业(例如:腾讯、阿里巴巴、OPPO等等)纷纷兴建超高总部办公大楼!作为全球知名的家电企业巨头——格力电器,也在2021年4月以4.19亿的底价拍下横琴金融岛核心区21026地块。
格力总部大厦地块示意图
不到二年的时间,就实现了2019年12月澳门回归祖国二十周年庆祝活动期间,董明珠提出要在横琴建立新总部大厦,深耕创新研发和人才培养的同时,加强与澳门产业的互动合作。目前格力已经将企业的注册地迁往横琴。
项目在2021年11月发布的建设工程规划许可批前公示中,初露真容,设计方案惊艳,一座高近200米,整体外形犹如一些BOX盒子堆叠而起。
项目高度:192.1米项目楼层:41层总建筑面积:约9.1万平方米项目投资额:约12亿
目前地块已进行围栏施工,由国基建设集团正在负责基坑支护工程的施工。
项目地块工地实景图
更多设计方案渲染效果图
格力电器现在的总部办公大楼实景图
结束语
格力作为全球空调行业的龙头,其新总部大楼的建筑风格也是独树一帜,特点鲜明!未来建成时必将成为珠澳地区最新的地标建筑!
注:本文数据与图片出自
CTBUH官网
高楼迷论坛及互联网其它平台
图片若侵,联系删除
格力电器:家电行业龙头企业,空调荣获中国世界名牌称号!总部位于珠海,位居2021年《财富》世界五百强第488名。
国基集团:总部位于太原,山西省知名的民营企业,位列2021年山西省民营企业百强榜第13位。
正文
近年来,各大知名企业(例如:腾讯、阿里巴巴、OPPO等等)纷纷兴建超高总部办公大楼!作为全球知名的家电企业巨头——格力电器,也在2021年4月以4.19亿的底价拍下横琴金融岛核心区21026地块。
格力总部大厦地块示意图
不到二年的时间,就实现了2019年12月澳门回归祖国二十周年庆祝活动期间,董明珠提出要在横琴建立新总部大厦,深耕创新研发和人才培养的同时,加强与澳门产业的互动合作。目前格力已经将企业的注册地迁往横琴。
项目在2021年11月发布的建设工程规划许可批前公示中,初露真容,设计方案惊艳,一座高近200米,整体外形犹如一些BOX盒子堆叠而起。
项目高度:192.1米项目楼层:41层总建筑面积:约9.1万平方米项目投资额:约12亿
目前地块已进行围栏施工,由国基建设集团正在负责基坑支护工程的施工。
项目地块工地实景图
更多设计方案渲染效果图
格力电器现在的总部办公大楼实景图
结束语
格力作为全球空调行业的龙头,其新总部大楼的建筑风格也是独树一帜,特点鲜明!未来建成时必将成为珠澳地区最新的地标建筑!
注:本文数据与图片出自
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#同花顺要闻# 【“东数西算”这盘大棋背后,哪些“故事”值得下注,哪些“坑”不能跳?】
“东数西算”为今年遇冷的股市添了一把火,这一被投资者类比“南水北调”的国家重要战略工程带来众多想象供市场炒作,国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去,其中肯定不乏翻倍机会,也有尽管与IDC(互联网数据中心)相关,但可能并非政策热点,在涨幅上就会有所落后。
2月21日,盘面上算力概念、数据中心、云计算等相关板块涨幅居前。
2月17日,国家发改委等部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动国家算力枢纽节点建设,“东数西算”工程全面启动。
IDC(互联网数据中心)为互联网企业、电商、媒体等客户提供专业化机架(服务器和存储器)的租赁、托管等服务。目前,我国重点发展的各大新兴产业,如人工智能、工业互联网等,均需要以数据中心作为产业支撑。IDC产业链主要由上游基础设施、中游IDC专业服务及相关解决方案提供商(云服务商为主)和下游最终用户构成。
根据智研咨询的数据,2019年,我国IDC市场规模已达1562.5亿元,预测2022年将达到3145.3亿元,2019-2022年市场规模CAGR将达到26.26%。
数据中心是数字经济的基础底座
随着行业不断推进,人工智能向更大模型发展,几乎每3、4个月所需要的计算机算力就需要扩大一倍。元宇宙搭建在一个多维的虚拟现实场景,也需要强大的算力作支撑。除此之外,算力也成为数据中心关键评价依据之一,没有算力,一切数字技术无从谈起。数据中心自带算力,相关产业链将充分受益。
目前我国数据中心大多分布在东部地区。但东部地区的土地和能源等资源相对缺乏。目前需要面对的是双碳目标以及不太均衡的能源需求。
西部地区的资源充足,可再生能源丰富,具备承接东部算力需求、发展数据中心的能力。日后数据中心的发展将往西部转移,启动“东数西算”工程。
原本预计IDC每年20%-30%增长,数据存储计算是制约数字化的因素,东数西算实现了成本端的降低,带来了大的增量。有便宜的算力,存储的能力带来数据爆发。
在当前起步阶段,8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群,划定了物理边界,并明确了绿色节能、上架率等发展目标。比如,集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上,可再生能源使用率要显著提升。
“东数西算”的本质是围绕数据中心重构网络格局,促进东西部优势资源互补,特别是西部地区资源充裕,可再生资源丰富,具备发展数据中心,承接东部算力需求的潜力,但缺点也很明显,网络带宽小、跨省数据传输费用高,无法有效承接东部需求。
因此,短期内数据中心的主要聚集地仍是一二级城市,带宽能力不足的欠发达地区可以建设存储类数据中心。
国家发改委高技术司在回答媒体提问时也表示,对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务,可率先向西转移。
西部互联网接入和设备这几年得到极大改善,东数西算政府部门会对西部IDC的I部分(互联网接入和传输)加大投入。网络传输一定是未来发展的重点。
不缺机柜,缺传输
数据中心经过十几年发展,建设成本计算非常精确,土建成本可能有差异,占总成本比例不大。
西部丰富电力资源,火煤、光伏风电,发电成本比较低,电价较东部有优势,国家政策是西部瓦特变比特,电力变数据存储计算传输,效率高很多,不用几千公里传到东部,节省电费成本。
未来,将加快打通东西部间数据直连通道;优化通信网络结构,提升国家数据中心集群的网络节点等级,提高网络传输质量。
相比较传统的服务器等硬件设施,显然网络服务器、路由器、交换机、光猫、光纤等更加受益。
目前,乌兰察布和北京就做了网络直连,“东数西算”需要做网络直连、光纤直连、利用高效的路由器、交换机、光模块来改善互联互通。光纤投入可能是百亿计,加上配套ICT设备可能未来五年大几百亿建设投入。
光纤光缆有望迎来供需格局边际改善,此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出,而需求呈现持续快速增长,有望迎来一波新的周期。
如何达到碳中和:多种路径尚不确定
数据中心作为高耗能行业,中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是重要环节,数据中心温控环节有望受益。
此前,海兰信(300065)的海底数据中心就被大肆宣传,据公司介绍,海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革,使整个IDC行业的能源消耗水平直接跨越至“碳中和”时代。
而提到绿电,可能很多人就觉得利用风能、光能就可以实现大规模减碳,但事实上目前还不够经济,特别是西部水电发达的省份,其成本还是具有很大优势。
由于国家电网电价相对便宜,且供电足够稳定,数据中心企业可能不急于向可再生能源电力转型。“因为短时间内改变的话,看起来投资回报率没那么明显。”
而在此次“东数西算”工程中,国家发改委方面表示,未来将推动可再生能源发电企业向数据中心供电,并支持数据中心集群配套可再生能源电站。
不过,我国的“绿电”占全国发电总量的比例还不算高。数据中心企业除了与政府协调新能源电力分配外,还可以主动回收数据中心运转过程中产生的热量,并向周边的工厂、商业楼宇和居民小区配套供给,这样不仅能赚钱,还能抵消大量用电量,“把数据中心变成能源站”。
目前,余热回收技术已经非常成熟。其中,风冷型数据中心只能抓取一部分的热量,而液冷型数据中心可以抓取回收七八成热量。这样一进一出,数据中心只耗费了原来二三成的电量,如果剩余的这些电又全是绿电的话,就能达到碳中和。
实际上,国外已经普遍推行数据中心余热回收,而国内项目还不算多。据不完全统计,国内数据中心余热利用项目仅有腾讯天津数据中心、万国数据北京三号数据中心,阿里巴巴千岛湖数据中心等几家,而经济性不明显是阻碍余热利用市场发展的原因之一。
政策明确绿色节能、上架率等发展目标,实现算力统筹有序、健康发展。“东数西算”目的为引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚,指引数据中心行业规范发展。
在起步阶段,为坚决避免数据中心盲目发展,"东数西算"工程先在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏的8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群,划定了物理边界,并明确要求PUE至少小于1.25,上架率高于65%,可再生能源使用率显著提升的发展目标。
华创证券认为主要受益产业环节有:
1)数据中心供应商:已在西部地区有IDC机房储备的运营商:中国移动(600941)、中国电信(601728)、
中国联通;具备集群化数据中心运维经验,且后期扩张能力充足的第三方数据中心厂商:万国数据、数据港(603881)、奥飞数据(300738)、光环新网(300383)、宝信软件(600845)等;数据中心精密温控厂商:英维克(002837)、佳力图(603912)等。
2)光通信产业链:光网络建设将提升国家数据中心集群的网络节点等级,提高网络传输质量。建议关注:高速光模块或GPON 相关标的:中际旭创(300308)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、华工科技(000988)等;光纤光缆相关标的:长飞光纤(601869)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)等。
3)数据中心电力设备商:目的为提升数据中心可再生能源使用率。建议关注:UPS设备商:科华数据(002335)等。
4)服务器等硬件设备厂商:实现异构算力融合、云网融合、数据安全流通等技术创新和模式创新。建议关注:中兴通讯、紫光股份(000938)、星网锐捷(002396)、烽火通信(600498)等。
“东数西算”为今年遇冷的股市添了一把火,这一被投资者类比“南水北调”的国家重要战略工程带来众多想象供市场炒作,国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去,其中肯定不乏翻倍机会,也有尽管与IDC(互联网数据中心)相关,但可能并非政策热点,在涨幅上就会有所落后。
2月21日,盘面上算力概念、数据中心、云计算等相关板块涨幅居前。
2月17日,国家发改委等部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动国家算力枢纽节点建设,“东数西算”工程全面启动。
IDC(互联网数据中心)为互联网企业、电商、媒体等客户提供专业化机架(服务器和存储器)的租赁、托管等服务。目前,我国重点发展的各大新兴产业,如人工智能、工业互联网等,均需要以数据中心作为产业支撑。IDC产业链主要由上游基础设施、中游IDC专业服务及相关解决方案提供商(云服务商为主)和下游最终用户构成。
根据智研咨询的数据,2019年,我国IDC市场规模已达1562.5亿元,预测2022年将达到3145.3亿元,2019-2022年市场规模CAGR将达到26.26%。
数据中心是数字经济的基础底座
随着行业不断推进,人工智能向更大模型发展,几乎每3、4个月所需要的计算机算力就需要扩大一倍。元宇宙搭建在一个多维的虚拟现实场景,也需要强大的算力作支撑。除此之外,算力也成为数据中心关键评价依据之一,没有算力,一切数字技术无从谈起。数据中心自带算力,相关产业链将充分受益。
目前我国数据中心大多分布在东部地区。但东部地区的土地和能源等资源相对缺乏。目前需要面对的是双碳目标以及不太均衡的能源需求。
西部地区的资源充足,可再生能源丰富,具备承接东部算力需求、发展数据中心的能力。日后数据中心的发展将往西部转移,启动“东数西算”工程。
原本预计IDC每年20%-30%增长,数据存储计算是制约数字化的因素,东数西算实现了成本端的降低,带来了大的增量。有便宜的算力,存储的能力带来数据爆发。
在当前起步阶段,8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群,划定了物理边界,并明确了绿色节能、上架率等发展目标。比如,集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上,可再生能源使用率要显著提升。
“东数西算”的本质是围绕数据中心重构网络格局,促进东西部优势资源互补,特别是西部地区资源充裕,可再生资源丰富,具备发展数据中心,承接东部算力需求的潜力,但缺点也很明显,网络带宽小、跨省数据传输费用高,无法有效承接东部需求。
因此,短期内数据中心的主要聚集地仍是一二级城市,带宽能力不足的欠发达地区可以建设存储类数据中心。
国家发改委高技术司在回答媒体提问时也表示,对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务,可率先向西转移。
西部互联网接入和设备这几年得到极大改善,东数西算政府部门会对西部IDC的I部分(互联网接入和传输)加大投入。网络传输一定是未来发展的重点。
不缺机柜,缺传输
数据中心经过十几年发展,建设成本计算非常精确,土建成本可能有差异,占总成本比例不大。
西部丰富电力资源,火煤、光伏风电,发电成本比较低,电价较东部有优势,国家政策是西部瓦特变比特,电力变数据存储计算传输,效率高很多,不用几千公里传到东部,节省电费成本。
未来,将加快打通东西部间数据直连通道;优化通信网络结构,提升国家数据中心集群的网络节点等级,提高网络传输质量。
相比较传统的服务器等硬件设施,显然网络服务器、路由器、交换机、光猫、光纤等更加受益。
目前,乌兰察布和北京就做了网络直连,“东数西算”需要做网络直连、光纤直连、利用高效的路由器、交换机、光模块来改善互联互通。光纤投入可能是百亿计,加上配套ICT设备可能未来五年大几百亿建设投入。
光纤光缆有望迎来供需格局边际改善,此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出,而需求呈现持续快速增长,有望迎来一波新的周期。
如何达到碳中和:多种路径尚不确定
数据中心作为高耗能行业,中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是重要环节,数据中心温控环节有望受益。
此前,海兰信(300065)的海底数据中心就被大肆宣传,据公司介绍,海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革,使整个IDC行业的能源消耗水平直接跨越至“碳中和”时代。
而提到绿电,可能很多人就觉得利用风能、光能就可以实现大规模减碳,但事实上目前还不够经济,特别是西部水电发达的省份,其成本还是具有很大优势。
由于国家电网电价相对便宜,且供电足够稳定,数据中心企业可能不急于向可再生能源电力转型。“因为短时间内改变的话,看起来投资回报率没那么明显。”
而在此次“东数西算”工程中,国家发改委方面表示,未来将推动可再生能源发电企业向数据中心供电,并支持数据中心集群配套可再生能源电站。
不过,我国的“绿电”占全国发电总量的比例还不算高。数据中心企业除了与政府协调新能源电力分配外,还可以主动回收数据中心运转过程中产生的热量,并向周边的工厂、商业楼宇和居民小区配套供给,这样不仅能赚钱,还能抵消大量用电量,“把数据中心变成能源站”。
目前,余热回收技术已经非常成熟。其中,风冷型数据中心只能抓取一部分的热量,而液冷型数据中心可以抓取回收七八成热量。这样一进一出,数据中心只耗费了原来二三成的电量,如果剩余的这些电又全是绿电的话,就能达到碳中和。
实际上,国外已经普遍推行数据中心余热回收,而国内项目还不算多。据不完全统计,国内数据中心余热利用项目仅有腾讯天津数据中心、万国数据北京三号数据中心,阿里巴巴千岛湖数据中心等几家,而经济性不明显是阻碍余热利用市场发展的原因之一。
政策明确绿色节能、上架率等发展目标,实现算力统筹有序、健康发展。“东数西算”目的为引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚,指引数据中心行业规范发展。
在起步阶段,为坚决避免数据中心盲目发展,"东数西算"工程先在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏的8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群,划定了物理边界,并明确要求PUE至少小于1.25,上架率高于65%,可再生能源使用率显著提升的发展目标。
华创证券认为主要受益产业环节有:
1)数据中心供应商:已在西部地区有IDC机房储备的运营商:中国移动(600941)、中国电信(601728)、
中国联通;具备集群化数据中心运维经验,且后期扩张能力充足的第三方数据中心厂商:万国数据、数据港(603881)、奥飞数据(300738)、光环新网(300383)、宝信软件(600845)等;数据中心精密温控厂商:英维克(002837)、佳力图(603912)等。
2)光通信产业链:光网络建设将提升国家数据中心集群的网络节点等级,提高网络传输质量。建议关注:高速光模块或GPON 相关标的:中际旭创(300308)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、华工科技(000988)等;光纤光缆相关标的:长飞光纤(601869)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)等。
3)数据中心电力设备商:目的为提升数据中心可再生能源使用率。建议关注:UPS设备商:科华数据(002335)等。
4)服务器等硬件设备厂商:实现异构算力融合、云网融合、数据安全流通等技术创新和模式创新。建议关注:中兴通讯、紫光股份(000938)、星网锐捷(002396)、烽火通信(600498)等。
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