#俄罗斯种业遭西方卡脖子# #西方种子断供阴云下俄产粮区提高警惕#【局中局！俄罗斯种业遭西方“卡脖子”，命门被外国企业掐住！】编者的话：世界著名医药和农资企业德国拜耳集团近日发表声明称，该公司将停止在俄罗斯和白俄罗斯的“所有非必要业务”。拜耳手握全球种子大权，鲜为人知的是，粮食大国俄罗斯对国外种业的依赖程度触目惊心。面对西方的威胁，俄罗斯媒体形容，“我们用国产谷物烤面包，用自己的甜菜生产糖，用种子生产葵花籽油，但是我们从国外进口90%的马铃薯种子和几乎100%的甜菜种子”。在西方对俄罗斯挥舞制裁大棒的背景下，俄罗斯亮出了“粮食武器”，这被称为是俄的“撒手锏”之一。但种子被西方控制，使得俄与西方的制裁与反制裁之战暗流汹涌。俄种业是如何授人以柄的？哪些西方公司控制了俄罗斯“命门”？《环球时报》记者进行了调查。
从玉米、甜菜到马铃薯和大豆
西方种子企业主要倾销地
德国《经济周刊》称，拜耳集团于3月14日宣布，该集团将停止在俄罗斯和白俄罗斯的“所有非必要业务”。拜耳表示，已经向俄罗斯农民提供了2022年度的农业物资，将根据乌克兰局势发展来决定是否向俄罗斯提供2023年及之后的农业物资供应。
在拜耳发表声明之前，位于美国的全球四大粮商中的嘉吉和阿彻丹尼尔斯米德兰也已表示，会缩减在俄罗斯非必要活动并停止投资。
当前发生军事冲突的俄罗斯和乌克兰是全球主要的谷物和油料出口大国，其中小麦、大麦、葵花籽和玉米的出口量均居世界前五。但鲜为人知的是，俄罗斯很多农作物大幅依赖国外种子。统计显示，目前，俄罗斯玉米种子进口份额占播种量总数约六成，油菜籽为88%，甜菜近100%。马铃薯、大豆、向日葵和油菜等也是外国种子占主导。不过在小麦、荞麦等谷物方面，俄罗斯国产种子则处于领先地位。
俄罗斯中央黑土经济区（包括沃罗涅日州、坦波夫州、库尔斯克州、别尔哥罗德州、利佩茨克州）是主要农业产区，这里是俄主要的甜菜、谷物等生产基地，但也是西方种子的主要倾销地。
从2021年中央黑土经济区部分州的进口种子比例来看，俄罗斯对外国种业的依赖令人触目惊心。以别尔哥罗德州为例，进口种子占粮食和豆科作物种子份额的43.5%、占油料作物种子份额的51%，占甜菜种子份额的91%。
“俄罗斯1公顷未播种的土地也不会有”
在西方种子断供的阴云下，俄罗斯产粮区也提高警惕。“俄罗斯1公顷未播种的土地也不会有！”沃罗涅日州巴夫洛夫斯卡亚·尼瓦育种中心主任萨夫琴科认为，即使进口种子供应完全中断，俄罗斯政府和企业也会为此做好准备。
坦波夫州方面，截至3月底，该州粮食和豆类种子供应率达到100%，葵花籽55%，甜菜种子60%。去年该州向日葵和甜菜的进口种子份额高达93%。
俄罗斯金穗种业科技公司科研部门负责人玛丽娜·莎霍娃称，最近俄各地对国产种子的需求量显著增加，“国产玉米种子有些被农民低估，尽管我们的杂交种子在产量和质量指标上与进口种子并无明显差异”。
向日葵等种子未来或有困难
2022年的春播，由于在西方实施制裁前就已购买了种子，俄罗斯中央黑土经济区相对避免了种子方面出现重大短缺问题。
“好在我们去年秋季付了款，已经收到90%的种子，但后来买的人可能得在5-6月份才能收到种子，如果还能收到的话，”俄罗斯兹明农业食品公司负责人尤里·兹明说，明年几乎无法预测，西方也可能会禁止向俄罗斯供应种子。
“自从西方对俄罗斯实施制裁以来，我就没有用外国的种子，只用国产的。”俄罗斯农民尼古拉·沙波瓦尔在自己的农场种植卷心菜、土豆、胡萝卜和甜菜，最“土生土长”的是土豆。“这对我来说是最容易的，通常农场会保留去年的土豆种子。我也买国外的精品种子，但它们很贵，不是每年我都能负担得起增加10%新品种的成本，”尼古拉称，对于胡萝卜和甜菜，“俄罗斯产”和“外国产”比例是一半一半。
以蔬菜为例，俄对外国种子依赖最高的是卷心菜，高达90%来自荷兰，种子价格比俄国产贵10倍。“荷兰人说他们需要8到15年才能培育一个新品种，这我相信。俄罗斯人开始谈论我们的卷心菜品种是件好事，我们要朝着种子的进口替代这个方向努力，”尼古拉说。
俄罗斯农业部门预计，如果制裁持续，未来甜菜、玉米和向日葵等作物种子可能会出现困难，这些作物种子多年来都是外国产品占主导地位。
上世纪90年代埋下祸根
俄罗斯《论据与事实报》近日报道称，不能说俄罗斯市场上根本没有国产种子，有，但是没有需求！
在俄罗斯伊尔库茨克地区拥有30年经验的农艺师、农民弗拉基米尔·斯科尼亚科夫告诉记者，他的土地上的农作物约有98%是“外国产”，包括土豆、胡萝卜、甜菜、洋葱等。“有时外国种子不够用，我也会买国产的，但是国产种子种出来的农作物产量低，存储和销售更差，胡萝卜品相很难看，要么太大，要么非常小，分叉，污垢也不容易清洗，”这位农民说，用进口种子种出来的胡萝卜则令人赏心悦目。
据斯科尼亚科夫回忆，问题的根源发生在上世纪90年代初期。当时外国技术涌入俄罗斯，西方资本家以低廉的价格给了俄罗斯人好种子。俄罗斯农民逐渐不再购买国产种子，国家拨给种子站的钱越来越少。当外国公司摧毁竞争对手后，他们就开始提高价格，“还记得当年关于俄罗斯鸡腿发生了什么吗？国外的肉很便宜，我们自己的种鸡变得无利可图，种子也是一样”。
俄罗斯高等经济学院-斯科尔科沃法律与发展研究所所长、金砖国家竞争法和政策国际中心主任阿列克谢·伊万诺夫说，在上世纪90年代俄罗斯农工综合体私有化期间，私营公司获得土地所有权，但没有从事育种和种子生产。结果，这个市场被大型外国公司占据。
实际上，俄罗斯政府对本国种业也十分重视。1997年，该国通过《俄罗斯联邦种子保护法》，为农作物和森林植物种子的生产、供给、加工等提供法律依据。2021年，俄政府审议新版《种子法》草案，对种子使用、生产和质量提出强制性要求。
俄罗斯为了保证农业安全，正在推动种子本土化。2020年1月，俄罗斯政府批准一项关于粮食安全的新计划，希望未来75%的重要农作物种子来自国产。到2027年，俄希望能培育出30种转基因种子作物，包括大麦、马铃薯、小麦和甜菜。
但国家扶持下的俄国产种业也存在不少问题。“多年来，我们的育种科学完全忽视了市场和农民的需求，更多地关注如何从国家预算中获得资金，而不是开发和推广我们自己的高产种子”，俄罗斯谷物出口商联盟主席泽尔尼称。阿列克谢·伊万诺夫补充道，“我们国家的许多育种和种子计划都是使用老式方法进行的，尚未达到使用分子育种和生物信息学方法的全球行业领导者水平”。
沃罗涅日州巴夫洛夫斯卡亚-尼瓦育种中心主任萨夫琴科认为，俄需要通过知识产权保护体系为国产种业发展创造条件，让社会资本进入种业，让种植者作为最终受益人参与种业发展。
西方哪些企业掐住俄“命门”？
德国《商报》称，德国种子企业在俄罗斯提供近100种种子，在俄市场占有重要地位。拜耳在俄罗斯拥有约1800名员工，向俄提供转基因作物种子，包括玉米、大豆、油菜和小麦。根据市场分析机构Kynetec统计数据，2020年全球种子行业市场中，拜耳市场份额达20%，居世界首位。
除了拜耳，还有多家公司在俄罗斯具有庞大业务。德国联邦外贸与投资署的报告称，德国和俄罗斯合资的乳制品集团Ekosem-Agrar公司，在俄罗斯库尔斯克地区建造一家生产谷物种子的工厂。德国育种公司Strube向俄供应甜菜、小麦、向日葵种子以及杂交种子。总部位于德国汉堡的种子生产商Solana在俄聚焦食用土豆的种薯研发。德国种子巨头KWS公司正在俄罗斯利佩茨克地区建立一个种子生产厂。
德国农业经济学者塞尔法尔特对《环球时报》记者表示，如果欧美制裁俄罗斯种子，首先意味着，俄罗斯发展粮食生产的大计划将受到打击。俄罗斯希望到2024年，农产品出口额将增加到450亿美元。俄总统普京近期还表示，今年俄罗斯将密切监测“不友好国家和地区”的粮食出口。而实现上述目标一个关键要素在于所播种子的质量。
“中期来看，俄罗斯仍无法消除对欧美种子公司的依赖。”塞尔法尔特说，俄罗斯种子如果“断供”，将影响它的粮食产量，最终也将影响世界粮食的供应，尤其受影响的有欧洲、中东和北非地区，还有亚洲国家。
不过，塞尔法尔特认为，欧美对俄罗斯的制裁一般都在保证自己利益不受损或少受损的前提下实施，之后再一步步扩大。俄罗斯方面也早有准备，而且它也不缺市场，关键是尽早提高种子质量。（《环球时报》4月18日7版文章，作者： 安然 郝戈 昭东）
从玉米、甜菜到马铃薯和大豆
西方种子企业主要倾销地
德国《经济周刊》称，拜耳集团于3月14日宣布，该集团将停止在俄罗斯和白俄罗斯的“所有非必要业务”。拜耳表示，已经向俄罗斯农民提供了2022年度的农业物资，将根据乌克兰局势发展来决定是否向俄罗斯提供2023年及之后的农业物资供应。
在拜耳发表声明之前，位于美国的全球四大粮商中的嘉吉和阿彻丹尼尔斯米德兰也已表示，会缩减在俄罗斯非必要活动并停止投资。
当前发生军事冲突的俄罗斯和乌克兰是全球主要的谷物和油料出口大国，其中小麦、大麦、葵花籽和玉米的出口量均居世界前五。但鲜为人知的是，俄罗斯很多农作物大幅依赖国外种子。统计显示，目前，俄罗斯玉米种子进口份额占播种量总数约六成，油菜籽为88%，甜菜近100%。马铃薯、大豆、向日葵和油菜等也是外国种子占主导。不过在小麦、荞麦等谷物方面，俄罗斯国产种子则处于领先地位。
俄罗斯中央黑土经济区（包括沃罗涅日州、坦波夫州、库尔斯克州、别尔哥罗德州、利佩茨克州）是主要农业产区，这里是俄主要的甜菜、谷物等生产基地，但也是西方种子的主要倾销地。
从2021年中央黑土经济区部分州的进口种子比例来看，俄罗斯对外国种业的依赖令人触目惊心。以别尔哥罗德州为例，进口种子占粮食和豆科作物种子份额的43.5%、占油料作物种子份额的51%，占甜菜种子份额的91%。
“俄罗斯1公顷未播种的土地也不会有”
在西方种子断供的阴云下，俄罗斯产粮区也提高警惕。“俄罗斯1公顷未播种的土地也不会有！”沃罗涅日州巴夫洛夫斯卡亚·尼瓦育种中心主任萨夫琴科认为，即使进口种子供应完全中断，俄罗斯政府和企业也会为此做好准备。
坦波夫州方面，截至3月底，该州粮食和豆类种子供应率达到100%，葵花籽55%，甜菜种子60%。去年该州向日葵和甜菜的进口种子份额高达93%。
俄罗斯金穗种业科技公司科研部门负责人玛丽娜·莎霍娃称，最近俄各地对国产种子的需求量显著增加，“国产玉米种子有些被农民低估，尽管我们的杂交种子在产量和质量指标上与进口种子并无明显差异”。
向日葵等种子未来或有困难
2022年的春播，由于在西方实施制裁前就已购买了种子，俄罗斯中央黑土经济区相对避免了种子方面出现重大短缺问题。
“好在我们去年秋季付了款，已经收到90%的种子，但后来买的人可能得在5-6月份才能收到种子，如果还能收到的话，”俄罗斯兹明农业食品公司负责人尤里·兹明说，明年几乎无法预测，西方也可能会禁止向俄罗斯供应种子。
“自从西方对俄罗斯实施制裁以来，我就没有用外国的种子，只用国产的。”俄罗斯农民尼古拉·沙波瓦尔在自己的农场种植卷心菜、土豆、胡萝卜和甜菜，最“土生土长”的是土豆。“这对我来说是最容易的，通常农场会保留去年的土豆种子。我也买国外的精品种子，但它们很贵，不是每年我都能负担得起增加10%新品种的成本，”尼古拉称，对于胡萝卜和甜菜，“俄罗斯产”和“外国产”比例是一半一半。
以蔬菜为例，俄对外国种子依赖最高的是卷心菜，高达90%来自荷兰，种子价格比俄国产贵10倍。“荷兰人说他们需要8到15年才能培育一个新品种，这我相信。俄罗斯人开始谈论我们的卷心菜品种是件好事，我们要朝着种子的进口替代这个方向努力，”尼古拉说。
俄罗斯农业部门预计，如果制裁持续，未来甜菜、玉米和向日葵等作物种子可能会出现困难，这些作物种子多年来都是外国产品占主导地位。
上世纪90年代埋下祸根
俄罗斯《论据与事实报》近日报道称，不能说俄罗斯市场上根本没有国产种子，有，但是没有需求！
在俄罗斯伊尔库茨克地区拥有30年经验的农艺师、农民弗拉基米尔·斯科尼亚科夫告诉记者，他的土地上的农作物约有98%是“外国产”，包括土豆、胡萝卜、甜菜、洋葱等。“有时外国种子不够用，我也会买国产的，但是国产种子种出来的农作物产量低，存储和销售更差，胡萝卜品相很难看，要么太大，要么非常小，分叉，污垢也不容易清洗，”这位农民说，用进口种子种出来的胡萝卜则令人赏心悦目。
据斯科尼亚科夫回忆，问题的根源发生在上世纪90年代初期。当时外国技术涌入俄罗斯，西方资本家以低廉的价格给了俄罗斯人好种子。俄罗斯农民逐渐不再购买国产种子，国家拨给种子站的钱越来越少。当外国公司摧毁竞争对手后，他们就开始提高价格，“还记得当年关于俄罗斯鸡腿发生了什么吗？国外的肉很便宜，我们自己的种鸡变得无利可图，种子也是一样”。
俄罗斯高等经济学院-斯科尔科沃法律与发展研究所所长、金砖国家竞争法和政策国际中心主任阿列克谢·伊万诺夫说，在上世纪90年代俄罗斯农工综合体私有化期间，私营公司获得土地所有权，但没有从事育种和种子生产。结果，这个市场被大型外国公司占据。
实际上，俄罗斯政府对本国种业也十分重视。1997年，该国通过《俄罗斯联邦种子保护法》，为农作物和森林植物种子的生产、供给、加工等提供法律依据。2021年，俄政府审议新版《种子法》草案，对种子使用、生产和质量提出强制性要求。
俄罗斯为了保证农业安全，正在推动种子本土化。2020年1月，俄罗斯政府批准一项关于粮食安全的新计划，希望未来75%的重要农作物种子来自国产。到2027年，俄希望能培育出30种转基因种子作物，包括大麦、马铃薯、小麦和甜菜。
但国家扶持下的俄国产种业也存在不少问题。“多年来，我们的育种科学完全忽视了市场和农民的需求，更多地关注如何从国家预算中获得资金，而不是开发和推广我们自己的高产种子”，俄罗斯谷物出口商联盟主席泽尔尼称。阿列克谢·伊万诺夫补充道，“我们国家的许多育种和种子计划都是使用老式方法进行的，尚未达到使用分子育种和生物信息学方法的全球行业领导者水平”。
沃罗涅日州巴夫洛夫斯卡亚-尼瓦育种中心主任萨夫琴科认为，俄需要通过知识产权保护体系为国产种业发展创造条件，让社会资本进入种业，让种植者作为最终受益人参与种业发展。
西方哪些企业掐住俄“命门”？
德国《商报》称，德国种子企业在俄罗斯提供近100种种子，在俄市场占有重要地位。拜耳在俄罗斯拥有约1800名员工，向俄提供转基因作物种子，包括玉米、大豆、油菜和小麦。根据市场分析机构Kynetec统计数据，2020年全球种子行业市场中，拜耳市场份额达20%，居世界首位。
除了拜耳，还有多家公司在俄罗斯具有庞大业务。德国联邦外贸与投资署的报告称，德国和俄罗斯合资的乳制品集团Ekosem-Agrar公司，在俄罗斯库尔斯克地区建造一家生产谷物种子的工厂。德国育种公司Strube向俄供应甜菜、小麦、向日葵种子以及杂交种子。总部位于德国汉堡的种子生产商Solana在俄聚焦食用土豆的种薯研发。德国种子巨头KWS公司正在俄罗斯利佩茨克地区建立一个种子生产厂。
德国农业经济学者塞尔法尔特对《环球时报》记者表示，如果欧美制裁俄罗斯种子，首先意味着，俄罗斯发展粮食生产的大计划将受到打击。俄罗斯希望到2024年，农产品出口额将增加到450亿美元。俄总统普京近期还表示，今年俄罗斯将密切监测“不友好国家和地区”的粮食出口。而实现上述目标一个关键要素在于所播种子的质量。
“中期来看，俄罗斯仍无法消除对欧美种子公司的依赖。”塞尔法尔特说，俄罗斯种子如果“断供”，将影响它的粮食产量，最终也将影响世界粮食的供应，尤其受影响的有欧洲、中东和北非地区，还有亚洲国家。
不过，塞尔法尔特认为，欧美对俄罗斯的制裁一般都在保证自己利益不受损或少受损的前提下实施，之后再一步步扩大。俄罗斯方面也早有准备，而且它也不缺市场，关键是尽早提高种子质量。（《环球时报》4月18日7版文章，作者： 安然 郝戈 昭东）
白糖：能源价格持续高位对糖市潜在影响
报告摘要
近期原油价格保持坚挺，作为汽油替代燃料的燃料乙醇从中受益。 除去玉米乙醇以外，甘蔗也是生产燃料乙醇能量效率最高的非粮生物材料。 因而，能源价格与糖市发展存在一定关系。 巴西除了是世界最大糖生产国，也是甘蔗乙醇产量生产大国，糖醇比牵动未来甘蔗糖产量，当前含水乙醇无水乙醇折糖价超出11号糖价形成了相对的一定价格优势，甘蔗生产乙醇相对生产原糖利润会更好。 另外， 印度自2018年后新政策后，甘蔗制乙醇得到支持，2023年乙醇汽油混合比例上调至20％，这将极大降低了印度糖业库存压力，改变当前印度在全球糖类贸易形势，且未来印度甘蔗糖价也将易涨难跌，对全球糖业有重要影响。
报告正文
1
石油危机爆发促使推动甘蔗制乙醇发展
1973年第一次世界石油危机爆发后，巴西政府于1975年实施了巴西酒精计划，鼓励糖厂生产多样化产品，并大力投资甘蔗扩种和乙醇蒸馏技术与设备。通过该政策的指引，巴西克服了原本的产业结构单一，将燃料乙醇发展提升到国家战略层面，从此之后制糖业与甘蔗乙醇也高度结合。1979年第二次世界石油危机爆发，以含水乙醇为燃料的汽车发动机得到普及。1984年乙醇动力汽车占据巴西市场份额的94.4％，需求拉动供给，巴西甘蔗乙醇业得到迅速发展。从1975--2000年，由此节约的石油进口费用高达435亿美元，仅乙醇生产就给巴西带来约72万个直接工作岗位和20万个间接工作岗位，乙醇替代汽油直接减少二氧化碳排放高达920万t，取得了巨大的经济效益和环境效益。
2003年巴西推出了弹性燃料（混合动力）汽车，可以精准辨识燃料并随时调整发动机运作能力，该汽车可以使用乙醇、天然气或两者混合作为燃料。由于乙醇的可再生性以及环保性，刺激了巴西国内对乙醇的需求，给巴西甘蔗产业带来了新的增长点。2017年12月通过的“国家生物燃料政策（RenovaBio）”法案，该法案鼓励研发第二代乙醇燃料，大幅促进生物燃料在能源结构中的比重，标志着巴西燃料乙醇产业进入到提质升级的新发展阶段。当前，巴西已经成为世界食糖出口量第一，乙醇出口量第二，燃料乙醇消费第三大国家。
2
巴西燃料乙醇发展状况与产量
巴西国内的甘蔗加工工厂分为三类：食糖加工厂、酒精生产厂，以及既可生产食糖亦可生产酒精的生产厂，其食糖与酒精的生产比例可根据市场情况进行调整。数据显示，巴西大约拥有360家乙醇厂（中南部269家），其中玉米乙醇厂有11家（9 家独立生产玉米乙醇、2家可灵活生产甘蔗乙醇和玉米乙醇）。用甘蔗生产乙醇的工艺，前半部分与榨糖相同，即压榨提汁，随后蔗汁经预处理、蒸馏和提纯，获得含水乙醇和无水乙醇。
含水乙醇可以直接在灵活燃料汽车或乙醇汽车中使用，无水乙醇则需以一定的比例强制混入汽油中使用。根据巴西汽油分类，巴西汽油分为A类汽油和C类汽油。A类汽油为不含乙醇汽油，而C类汽油为含有乙醇的混合汽油。C类的混合比例由政府强制规定，自1977年以来，巴西政府强制性要求在汽油中添加一定比例的无水乙醇，混合成汽油 C方能出售，根据立法要求，汽油C的无水乙醇混合比例在 18％—27.5％范围浮动，最近的一次调整在 2015年3月16日，根据2015年的法律普通汽油Gasolina Comum中必须填加27％的乙醇无水乙醇。此后再无变化。该比例也是在汽油中混合的乙醇比例中全球最高的。
自2003年推出灵活燃料汽车开始，巴西灵活燃料汽车占有率迅猛增长，2015年达到顶峰，灵活燃料汽车销量在所有轻型汽车中的占比达到 88.45％，目前巴西国内销售的汽车85％以上都是灵活燃料汽车，车主可以自由选择添加纯乙醇或掺混一定比例的乙醇汽油，消费者通常依据价格优势选择使用何种燃料，若乙醇/汽油比价低于70％，消费者会倾向于使用乙醇。今年2月份巴西醇油比价已经掉下70％，支撑乙醇需求。
巴西2021/22榨季自去年4月开始，去年遭遇了近90年最严重干旱，雨季期间降雨依旧偏低，对甘蔗生长不利，整体蔗料收割量同比大幅下滑，由于能源价格持续回升，糖醇比在进入10月以后快速下滑，进入11月已跌破40％。2021/22榨季截至3月16日中南部累计甘蔗压榨量为5.2193亿吨，同比回落13.08％。乙醇累计产量达到273.4亿升（同比-8.88％），其中无水乙醇产量109.0亿升（同比+12.61％），含水乙醇产量为164.3亿升（同比-19.13％）。由玉米制成的乙醇量总计33.2亿升，同比增加36.22％。
3
巴西燃料乙醇业发展对糖市影响
巴西甘蔗的制糖和制醇的具体比例由工厂依据市场糖价和酒精价格而定。而糖醇比决定甘蔗量有多少转化成糖和乙醇，因而对于糖产量有重要影响，从近几年几个榨季来看，2018/19,2019/20榨季累计糖醇比维持在35-36％左右，大概有接近35％的甘蔗用于生产糖，剩余的用于生产乙醇。自2020年3月受新冠疫情干扰以及原油价格暴跌影响，能源价格低迷，糖醇比维持近几年高位，在糖利润以及价格的刺激下，巴西糖厂倾向于生产糖而不是燃料乙醇，双周糖醇比在20/21榨季7月上旬以来一度触48％的高位，而后期糖醇比一直维持在40％以上的高位水平，糖产量季度扩张，巴西糖产量在20/21榨季创3800万吨的高位，触及自14/15榨季高位水平。
而进入2021年后，原油价格逐步回升，乙醇优势开始回归，制醇利润增加。糖厂逐步降低糖产量，双周糖醇比在进入21/22榨季10月上半月开始跌破40％，最低触及20％的水平，同时可以考虑到巴西天气干旱问题发酵，总体来看，21/22榨季糖醇比相比20/21榨季有明显的下滑。当前，原油价格因俄乌局势问题走强，一度涨破120美元/桶，巴西22/23榨季进入4月即将开榨，新榨季下不能忽视能源价格带来新变化，在榨季全面开榨下，糖价对于能源价格敏感度相比非榨季时期更强。最新数据显示，当前含水乙醇折糖价为22.53美分/磅，超出11号糖价15％，无水乙醇折糖价为24.07美分/磅，超出11号糖价23％，都形成了相对的一定价格优势。根据测算，每降低1个百分比的制糖比，糖产就会减少约81万吨，从而对糖价形成支撑。若22/23榨季产季同比下降5％，可能会面临在原本预期产量基础之上400万吨的额外减少。
4
印度燃料乙醇发展情况
早在2003年，印度政府就出台了推动国内燃料乙醇产业发展的计划，以减少污染和减少石油进口开销，根据政府规定：在第一阶段，要求印度北部9个邦和4个联邦区在汽油中加入5％的乙醇，但由于甘蔗减产，导致该目标并没有完全达成；第二阶段开始于2006年的11月，要求在印度20个邦和8个联邦区实行5％乙醇汽油。
不过在2018年以前，印度的燃料乙醇取决于制糖的副产品糖蜜的供应，甘蔗或甘蔗汁不得用于生产乙醇，而甘蔗糖生产的周期性使得糖蜜的供应规模有限且不稳定。而2018年后印度出台了新的生物燃料政策。乙醇生产原料范围进一步扩大，除了C型糖蜜外， B型糖蜜、甘蔗汁、糖、糖浆、碎粮（如小麦和碎米）等原料首次被允许用于乙醇生产。这极大释放了甘蔗的运用范围。糖制乙醇也降有效降低印度糖过剩量和出口压力，各邦政府也积极缩短糖厂生产乙醇的许可批复时间。印度的甘蔗压榨季节（11月至次年4月），糖厂可以安排150-160天压榨甘蔗以生产乙醇，期间储存来自其他糖厂的糖蜜用于接下来50-60天的生产，而另外的140-150天则安排使用从市场上采购来的谷物进行生产，即糖厂一年350天都可生产乙醇。
在2018/2019榨季糖厂向石油公司供应了近3亿升乙醇，这相当于消耗约30万吨糖。19/20榨季糖厂总共计划提供5.1亿升产自糖蜜与蔗汁的乙醇，这将导致糖产量减少50万吨。今年9月，北方邦也将新建糖厂，但不是用于生产糖而是将甘蔗汁用于与汽油混合的乙醇。该厂耗资45亿卢比，日压榨能力达到4000吨，在甘蔗供应淡季，每天可以加工约800吨谷物和1100-1200吨糖蜜。目前该糖厂建设工作正在进行中。后期，印度计划到2023年将乙醇汽油混合比例上调至20％，而目前全印度汽油中乙醇平均掺混比是接近8％。如果计划成功，这将刺激糖厂从蔗汁和糖浆中生产60亿升乙醇，糖产量可预计下滑600万吨以上水平。印度的糖产量将从每年最多 3300 万吨减少到 2700 万吨。由于目前消费量约为 2500 万吨，并且未来可能会增长，印度将不再是主要的生产过剩国和出口国。
5
总结与展望
综合来看，在能源价格坚挺的背景下，巴西与印度乙醇业的扩张未来将对国际糖业带来一定影响，巴西方面，当前含水乙醇与汽油比价跌破70％，燃料乙醇更受消费者欢迎。巴西22/23榨季进入4月即将开榨，新榨季下不能忽视能源价格带来新变化，在榨季全面开榨下，糖价对于能源价格敏感度相比非榨季时期更强。最新数据显示，当前含水乙醇无水乙醇折糖价超出11号糖价形成了相对的一定价格优势。甘蔗生产乙醇相对生产原糖利润会更好。每降低1个百分比的制糖比，糖产就会减少约81万吨。而印度方面，自2018年后新政策后，甘蔗制乙醇得到支持，2023年乙醇汽油混合比例上调至20％，对于糖产量带来巨大变动。这将极大降低了印度糖业库存压力，改变当前印度在全球糖类贸易形势，且未来印度甘蔗糖价也将易涨难跌。
报告摘要
近期原油价格保持坚挺，作为汽油替代燃料的燃料乙醇从中受益。 除去玉米乙醇以外，甘蔗也是生产燃料乙醇能量效率最高的非粮生物材料。 因而，能源价格与糖市发展存在一定关系。 巴西除了是世界最大糖生产国，也是甘蔗乙醇产量生产大国，糖醇比牵动未来甘蔗糖产量，当前含水乙醇无水乙醇折糖价超出11号糖价形成了相对的一定价格优势，甘蔗生产乙醇相对生产原糖利润会更好。 另外， 印度自2018年后新政策后，甘蔗制乙醇得到支持，2023年乙醇汽油混合比例上调至20％，这将极大降低了印度糖业库存压力，改变当前印度在全球糖类贸易形势，且未来印度甘蔗糖价也将易涨难跌，对全球糖业有重要影响。
报告正文
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石油危机爆发促使推动甘蔗制乙醇发展
1973年第一次世界石油危机爆发后，巴西政府于1975年实施了巴西酒精计划，鼓励糖厂生产多样化产品，并大力投资甘蔗扩种和乙醇蒸馏技术与设备。通过该政策的指引，巴西克服了原本的产业结构单一，将燃料乙醇发展提升到国家战略层面，从此之后制糖业与甘蔗乙醇也高度结合。1979年第二次世界石油危机爆发，以含水乙醇为燃料的汽车发动机得到普及。1984年乙醇动力汽车占据巴西市场份额的94.4％，需求拉动供给，巴西甘蔗乙醇业得到迅速发展。从1975--2000年，由此节约的石油进口费用高达435亿美元，仅乙醇生产就给巴西带来约72万个直接工作岗位和20万个间接工作岗位，乙醇替代汽油直接减少二氧化碳排放高达920万t，取得了巨大的经济效益和环境效益。
2003年巴西推出了弹性燃料（混合动力）汽车，可以精准辨识燃料并随时调整发动机运作能力，该汽车可以使用乙醇、天然气或两者混合作为燃料。由于乙醇的可再生性以及环保性，刺激了巴西国内对乙醇的需求，给巴西甘蔗产业带来了新的增长点。2017年12月通过的“国家生物燃料政策（RenovaBio）”法案，该法案鼓励研发第二代乙醇燃料，大幅促进生物燃料在能源结构中的比重，标志着巴西燃料乙醇产业进入到提质升级的新发展阶段。当前，巴西已经成为世界食糖出口量第一，乙醇出口量第二，燃料乙醇消费第三大国家。
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巴西燃料乙醇发展状况与产量
巴西国内的甘蔗加工工厂分为三类：食糖加工厂、酒精生产厂，以及既可生产食糖亦可生产酒精的生产厂，其食糖与酒精的生产比例可根据市场情况进行调整。数据显示，巴西大约拥有360家乙醇厂（中南部269家），其中玉米乙醇厂有11家（9 家独立生产玉米乙醇、2家可灵活生产甘蔗乙醇和玉米乙醇）。用甘蔗生产乙醇的工艺，前半部分与榨糖相同，即压榨提汁，随后蔗汁经预处理、蒸馏和提纯，获得含水乙醇和无水乙醇。
含水乙醇可以直接在灵活燃料汽车或乙醇汽车中使用，无水乙醇则需以一定的比例强制混入汽油中使用。根据巴西汽油分类，巴西汽油分为A类汽油和C类汽油。A类汽油为不含乙醇汽油，而C类汽油为含有乙醇的混合汽油。C类的混合比例由政府强制规定，自1977年以来，巴西政府强制性要求在汽油中添加一定比例的无水乙醇，混合成汽油 C方能出售，根据立法要求，汽油C的无水乙醇混合比例在 18％—27.5％范围浮动，最近的一次调整在 2015年3月16日，根据2015年的法律普通汽油Gasolina Comum中必须填加27％的乙醇无水乙醇。此后再无变化。该比例也是在汽油中混合的乙醇比例中全球最高的。
自2003年推出灵活燃料汽车开始，巴西灵活燃料汽车占有率迅猛增长，2015年达到顶峰，灵活燃料汽车销量在所有轻型汽车中的占比达到 88.45％，目前巴西国内销售的汽车85％以上都是灵活燃料汽车，车主可以自由选择添加纯乙醇或掺混一定比例的乙醇汽油，消费者通常依据价格优势选择使用何种燃料，若乙醇/汽油比价低于70％，消费者会倾向于使用乙醇。今年2月份巴西醇油比价已经掉下70％，支撑乙醇需求。
巴西2021/22榨季自去年4月开始，去年遭遇了近90年最严重干旱，雨季期间降雨依旧偏低，对甘蔗生长不利，整体蔗料收割量同比大幅下滑，由于能源价格持续回升，糖醇比在进入10月以后快速下滑，进入11月已跌破40％。2021/22榨季截至3月16日中南部累计甘蔗压榨量为5.2193亿吨，同比回落13.08％。乙醇累计产量达到273.4亿升（同比-8.88％），其中无水乙醇产量109.0亿升（同比+12.61％），含水乙醇产量为164.3亿升（同比-19.13％）。由玉米制成的乙醇量总计33.2亿升，同比增加36.22％。
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巴西燃料乙醇业发展对糖市影响
巴西甘蔗的制糖和制醇的具体比例由工厂依据市场糖价和酒精价格而定。而糖醇比决定甘蔗量有多少转化成糖和乙醇，因而对于糖产量有重要影响，从近几年几个榨季来看，2018/19,2019/20榨季累计糖醇比维持在35-36％左右，大概有接近35％的甘蔗用于生产糖，剩余的用于生产乙醇。自2020年3月受新冠疫情干扰以及原油价格暴跌影响，能源价格低迷，糖醇比维持近几年高位，在糖利润以及价格的刺激下，巴西糖厂倾向于生产糖而不是燃料乙醇，双周糖醇比在20/21榨季7月上旬以来一度触48％的高位，而后期糖醇比一直维持在40％以上的高位水平，糖产量季度扩张，巴西糖产量在20/21榨季创3800万吨的高位，触及自14/15榨季高位水平。
而进入2021年后，原油价格逐步回升，乙醇优势开始回归，制醇利润增加。糖厂逐步降低糖产量，双周糖醇比在进入21/22榨季10月上半月开始跌破40％，最低触及20％的水平，同时可以考虑到巴西天气干旱问题发酵，总体来看，21/22榨季糖醇比相比20/21榨季有明显的下滑。当前，原油价格因俄乌局势问题走强，一度涨破120美元/桶，巴西22/23榨季进入4月即将开榨，新榨季下不能忽视能源价格带来新变化，在榨季全面开榨下，糖价对于能源价格敏感度相比非榨季时期更强。最新数据显示，当前含水乙醇折糖价为22.53美分/磅，超出11号糖价15％，无水乙醇折糖价为24.07美分/磅，超出11号糖价23％，都形成了相对的一定价格优势。根据测算，每降低1个百分比的制糖比，糖产就会减少约81万吨，从而对糖价形成支撑。若22/23榨季产季同比下降5％，可能会面临在原本预期产量基础之上400万吨的额外减少。
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印度燃料乙醇发展情况
早在2003年，印度政府就出台了推动国内燃料乙醇产业发展的计划，以减少污染和减少石油进口开销，根据政府规定：在第一阶段，要求印度北部9个邦和4个联邦区在汽油中加入5％的乙醇，但由于甘蔗减产，导致该目标并没有完全达成；第二阶段开始于2006年的11月，要求在印度20个邦和8个联邦区实行5％乙醇汽油。
不过在2018年以前，印度的燃料乙醇取决于制糖的副产品糖蜜的供应，甘蔗或甘蔗汁不得用于生产乙醇，而甘蔗糖生产的周期性使得糖蜜的供应规模有限且不稳定。而2018年后印度出台了新的生物燃料政策。乙醇生产原料范围进一步扩大，除了C型糖蜜外， B型糖蜜、甘蔗汁、糖、糖浆、碎粮（如小麦和碎米）等原料首次被允许用于乙醇生产。这极大释放了甘蔗的运用范围。糖制乙醇也降有效降低印度糖过剩量和出口压力，各邦政府也积极缩短糖厂生产乙醇的许可批复时间。印度的甘蔗压榨季节（11月至次年4月），糖厂可以安排150-160天压榨甘蔗以生产乙醇，期间储存来自其他糖厂的糖蜜用于接下来50-60天的生产，而另外的140-150天则安排使用从市场上采购来的谷物进行生产，即糖厂一年350天都可生产乙醇。
在2018/2019榨季糖厂向石油公司供应了近3亿升乙醇，这相当于消耗约30万吨糖。19/20榨季糖厂总共计划提供5.1亿升产自糖蜜与蔗汁的乙醇，这将导致糖产量减少50万吨。今年9月，北方邦也将新建糖厂，但不是用于生产糖而是将甘蔗汁用于与汽油混合的乙醇。该厂耗资45亿卢比，日压榨能力达到4000吨，在甘蔗供应淡季，每天可以加工约800吨谷物和1100-1200吨糖蜜。目前该糖厂建设工作正在进行中。后期，印度计划到2023年将乙醇汽油混合比例上调至20％，而目前全印度汽油中乙醇平均掺混比是接近8％。如果计划成功，这将刺激糖厂从蔗汁和糖浆中生产60亿升乙醇，糖产量可预计下滑600万吨以上水平。印度的糖产量将从每年最多 3300 万吨减少到 2700 万吨。由于目前消费量约为 2500 万吨，并且未来可能会增长，印度将不再是主要的生产过剩国和出口国。
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总结与展望
综合来看，在能源价格坚挺的背景下，巴西与印度乙醇业的扩张未来将对国际糖业带来一定影响，巴西方面，当前含水乙醇与汽油比价跌破70％，燃料乙醇更受消费者欢迎。巴西22/23榨季进入4月即将开榨，新榨季下不能忽视能源价格带来新变化，在榨季全面开榨下，糖价对于能源价格敏感度相比非榨季时期更强。最新数据显示，当前含水乙醇无水乙醇折糖价超出11号糖价形成了相对的一定价格优势。甘蔗生产乙醇相对生产原糖利润会更好。每降低1个百分比的制糖比，糖产就会减少约81万吨。而印度方面，自2018年后新政策后，甘蔗制乙醇得到支持，2023年乙醇汽油混合比例上调至20％，对于糖产量带来巨大变动。这将极大降低了印度糖业库存压力，改变当前印度在全球糖类贸易形势，且未来印度甘蔗糖价也将易涨难跌。
我32岁，我出轨了一个大一男生，老公经常出差，我每天除了接送孩子上学外，其他时间都一个人在家，我知道这样做是错误的，但我还是选择了出轨，因为我也是一个正常女人，我也有正常女人的欲望……
老公比我大十岁，他是做工程的经常在外面出差，短则一个月长则大半年，有一次他去国外两年后才回来，我和他结婚十年了。
我身高170cm体重98斤长得特别的漂亮，那年我考入了武汉某师范大学，因为家里困难，大一我就开始在外面做家教。还做一些平面模特方面的兼职，我和老公，是在一次做兼职时认识的。
当时我刚刚20岁，在我上大二的时候，那天我和室友一起去做兼职，参加一场在国际广场上举办的车展活动，我和室友都是车模。
现场我面前来了一位30岁左右的男人，他身高只有165cm左右，但是看起来特别精神，到我身边后他停下了脚步，看我所展示的车辆，然后他直接那我给他介绍性能，本来我也没有放多大的希望，一般那样的车很少有人买，我就很敷衍的给他做了介绍。
让我没想到的是，那天他居然买了一辆。这让我感觉特别意外，我们在外面做兼职，正常的一天只有500块钱，如果自己所展示的车辆当天成交的话，我们则有相应的提成，这也是我做车模以来，第一次拿到这个提成，当然也是非常高的了。
当天他留了我的联系方式，后来他就主动的约我吃饭。正好我也拿到了提成。我就请他吃饭表示感谢，谁知后来以后他经常约我，并且他给我介绍做电子商务的朋友认识，一来二去我们非常熟悉，慢慢的也发展成了朋友。我知道他对我有那个意思，但是一直没有和我表白，我对他也没有那么排斥，毕竟他帮了我很大的忙。
我21岁生日的那天，他带我去了一家非常漂亮的西餐厅，我之前从来没来过这么豪华的餐厅，那天晚上我们喝了点酒，因为我从来没喝过红酒，那天居然喝醉了，酒后隐约的记得他和我表白，并且我答应了他。
第二天早上我刚睡醒，他已经为我把早餐买回来了，就这样，我们就确定了恋爱关系，他特别会照顾人，可能是比我大十岁的原因，和他在一起我觉得特别快乐，他只要有时间，就会带着我一起出去旅游。
我的室友都特别羡慕我，男朋友经常给我买那些名牌包包化妆品等……每次回宿舍后，我都会送给舍友们很多礼物和化妆品，也是因为我谈恋爱之后就很少回来宿舍住，经常在他给我租的公寓里面。
大学毕业后，我们步入了婚姻的殿堂。我觉得我没有找错人，他特别憨厚老实，这么多年对我也特别的好。从来没惹过我生气，我也特别喜欢他。
结婚第二年，我们的孩子出生了，我就持续了外面的所有工作专心的在家带孩子，孩子上学之后。老公为了多赚钱，就经常接一些别人不愿意去地方的项目，经常性的一走就是半年或者一年。
从那之后，我做起了全职宝妈，每天早上把孩子送到学校，晚上再去接回来。白天整天都在家里玩手机或者看电视。慢慢的之前的朋友也失去了联系。刚开始还非常喜欢这样的生活。时间久了，觉得特别的没意思。
后来再一次送孩子回来的路上，被一个小伙子骑自行车撞了一下，把脚环撞伤了，他立马把我送到医院，我给老公说这件事后，因为他在国外也没能回来，在医院住的三天，小伙子每天在医院照顾我。
医疗费我也没让他出，回家后医生介意我卧床休息半个月，那几天小伙子每天早上来帮我送孩子，白天在家里照顾我，晚上把我孩子接回来之后，他回学校。
就是这样，我觉得这个小伙子挺好的，家里面有个人说话，我慢慢的适应了他的陪伴。
那天我伤好了之后，小伙子拎了很多的东西送给我，我直接给他转了两百块钱，他每天在学校用的都是家里给的钱，第二天小伙子就没有再来了。
我已经适应了他的陪伴，突然不来后，让我觉得很不适应，我就给他打电话约他来家吃饭，他很爽快的就答应了。从那之后，我没事的时候就联系他，他也特别愿意过来，就这样我们的关系越来越近。
那天给小伙子过21岁生日，我在家里给他做了一大桌子菜，正好孩子也去了奶奶家，过生日当然也要喝点酒，小伙子特别开心，那一晚我们都喝多了。
第二天醒来，我们发现在了一起，其实感觉这样也挺好，从那之后他经常的来找我，我会给他做他喜欢吃的饭菜，就这样我们一直保持着很好的关系。
我现在知道这件事是错误的，但是我也没有办法，常年老公在外面工作，我也有正常人的需求。
我的做法对吗？如果老公知道后，我该怎么办？
（网友投稿）#微博新潮计划#
老公比我大十岁，他是做工程的经常在外面出差，短则一个月长则大半年，有一次他去国外两年后才回来，我和他结婚十年了。
我身高170cm体重98斤长得特别的漂亮，那年我考入了武汉某师范大学，因为家里困难，大一我就开始在外面做家教。还做一些平面模特方面的兼职，我和老公，是在一次做兼职时认识的。
当时我刚刚20岁，在我上大二的时候，那天我和室友一起去做兼职，参加一场在国际广场上举办的车展活动，我和室友都是车模。
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当天他留了我的联系方式，后来他就主动的约我吃饭。正好我也拿到了提成。我就请他吃饭表示感谢，谁知后来以后他经常约我，并且他给我介绍做电子商务的朋友认识，一来二去我们非常熟悉，慢慢的也发展成了朋友。我知道他对我有那个意思，但是一直没有和我表白，我对他也没有那么排斥，毕竟他帮了我很大的忙。
我21岁生日的那天，他带我去了一家非常漂亮的西餐厅，我之前从来没来过这么豪华的餐厅，那天晚上我们喝了点酒，因为我从来没喝过红酒，那天居然喝醉了，酒后隐约的记得他和我表白，并且我答应了他。
第二天早上我刚睡醒，他已经为我把早餐买回来了，就这样，我们就确定了恋爱关系，他特别会照顾人，可能是比我大十岁的原因，和他在一起我觉得特别快乐，他只要有时间，就会带着我一起出去旅游。
我的室友都特别羡慕我，男朋友经常给我买那些名牌包包化妆品等……每次回宿舍后，我都会送给舍友们很多礼物和化妆品，也是因为我谈恋爱之后就很少回来宿舍住，经常在他给我租的公寓里面。
大学毕业后，我们步入了婚姻的殿堂。我觉得我没有找错人，他特别憨厚老实，这么多年对我也特别的好。从来没惹过我生气，我也特别喜欢他。
结婚第二年，我们的孩子出生了，我就持续了外面的所有工作专心的在家带孩子，孩子上学之后。老公为了多赚钱，就经常接一些别人不愿意去地方的项目，经常性的一走就是半年或者一年。
从那之后，我做起了全职宝妈，每天早上把孩子送到学校，晚上再去接回来。白天整天都在家里玩手机或者看电视。慢慢的之前的朋友也失去了联系。刚开始还非常喜欢这样的生活。时间久了，觉得特别的没意思。
后来再一次送孩子回来的路上，被一个小伙子骑自行车撞了一下，把脚环撞伤了，他立马把我送到医院，我给老公说这件事后，因为他在国外也没能回来，在医院住的三天，小伙子每天在医院照顾我。
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就是这样，我觉得这个小伙子挺好的，家里面有个人说话，我慢慢的适应了他的陪伴。
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我已经适应了他的陪伴，突然不来后，让我觉得很不适应，我就给他打电话约他来家吃饭，他很爽快的就答应了。从那之后，我没事的时候就联系他，他也特别愿意过来，就这样我们的关系越来越近。
那天给小伙子过21岁生日，我在家里给他做了一大桌子菜，正好孩子也去了奶奶家，过生日当然也要喝点酒，小伙子特别开心，那一晚我们都喝多了。
第二天醒来，我们发现在了一起，其实感觉这样也挺好，从那之后他经常的来找我，我会给他做他喜欢吃的饭菜，就这样我们一直保持着很好的关系。
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我的做法对吗？如果老公知道后，我该怎么办？
（网友投稿）#微博新潮计划#
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