智能手机快要被半导体行业抛弃了

文章来源于品玩 ,作者洪雨晗

智能手机市场仿佛在今年崩塌了。

据中国信通院在5月16日发布的国内手机行业分析报告显示,2022年3月,国内智能手机市场出货量为2150万部,同比下降幅度高达40.5%,这与数日前,中芯国际CEO赵海军在第一季度财报会上表示的全球智能手机今年将骤减2亿台的观点不谋而合,智能手机到底怎么了?

如果说2007年1月9日,第一部iPhone的发布让智能手机获得新生,开创了移动互联网新时代,那么可以确定的是,时隔十四年后,智能手机正缓缓步入中年,步履之间已有些疲态。

变化在2018年时已开始显现。根据市场调研机构Counterpoint数据,全球智能手机的出货量自2017年达到15.66亿台的高点后,出现了连续三年的下跌,到2020年,全球智能手机的出货量已低至13.31亿部,几乎与2014年的智能手机市场持平。

2011年-2020年全球智能手机出货量

有部分人士认为,手机出货量2018、2019两年的下跌原因在于4G已足够成熟而5G普及度不够,消费者没有足够的热情更换新机,2020年的继续下跌则是因为疫情方面的影响,2021年智能手机出货量回暖被视为一个积极的信号,市场研究机构IDC发布的报告数据显示,2021年全年全球智能手机市场出货量13.548亿台,同比增长5.7%。

然而,好景不长,今年第一季度智能手机行业的下行压力骤增,分析机构Canalys发布数据显示,2022年第一季度全球智能手机出货量3.112 亿台,同比下降11%。

此次不仅仅是智能手机出货量第一季度的季节性疲软,不少业内人士对全年出货量也持悲观态度。今年三月,天风国际知名证券分析师郭明錤在其社交媒体账户上表示,今年中国各大安卓手机厂商已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货计划的20%。高通CEO Cristiano Amon在接受媒体采访时更是直接表示,智能手机的黄金时代已经结束了,我们将步入后智能手机时代。

01 、牵一发而动全身

智能手机出货量的下跌只是行业不景气下展现的冰山一角,整个智能手机上下游供应链企业已然面临着冲击。

先看占手机成本大头的处理器芯片企业。从为苹果、联发科代工的台积电今年第一季度财报来看,智能手机贡献的营收占比为40%,近年来首次被HPC(高性能个人电脑)业务超越,据统计,在过往几年,台积电智能手机订单贡献的营收占比在逐年下降,2021年为44%,2020年为48%,2019年为49%,过去不声不响的HPC业务却逐渐起势。据CINNO Research数据,2022年第一季中国智能手机系统单芯片(SoC)出货量为7439万套,较2021年同期下滑14.4%。

再看手机CIS芯片,CIS芯片是基于CMOS电路的传感器芯片,近年来随着智能手机中高端市场竞争的白热化,手机的影像功能成为了各厂商发力的重点区域,因而CIS芯片在智能手机的应用也逐渐广泛,据Counterpoint统计,2020年平均每部智能手机的CIS芯片数量在3.7以上,其中四颗及以上摄像头的手机占到市场的29%。

虽然CIS芯片在智能手机中扮演的角色愈加重要,但今年第一季度,国内最大的CIS芯片厂商韦尔股份却迎来了营收下跌。韦尔股份是全球仅次于三星、索尼的CIS芯片厂商,据公司2022Q1财报,公司营业期内营收为55.38亿元,同比下滑10.84%,环比下滑4.33,不难看出,公司营收下滑的原因就在于智能手机的需求疲软。

跌幅更加明显的是全球指纹识别芯片龙头汇顶科技,公司2022年Q1财报,公司营业收入为8.74亿元,同比下降达38.39%,这是汇顶科技五年来,首次第一季度业绩出现亏损。韦尔股份据的CIS芯片业务虽然在智能手机版块受挫,但红火的智能汽车与稳定安防领域对CIS芯片的需求依然很高,但指纹识别芯片应用领域较为单一,汇顶科技的客户基本都分布在智能手机行业,当终端行业波动明显时对其冲击更大。

波动从硬件传到了芯片设计IP领域。据世界半导体贸易协会(WSTS)的统计数据显示,2021年全球设计IP销售额为54.5亿美元,同比增长19.4%,虽然代表智能手机行业的ARM市场份额占据了大头,为40.4%,国际EDA巨头Synopsys与Cadence分列二三,但是相比ARM在2016年占据的48.1%市场份额,占比已然是下跌了不少。

可以说整个手机半导体产业链在此次冲击下都承受了不轻的压力,在全球缺芯,各晶圆厂扩产扩张的大背景下,全球芯片市场的增速也受到了一定的影响。据美国半导体工业协会(SIA)统计,2022Q1全球芯片市场规模同比增长23%,其中3月的增速从2月的32.4%降至23.0%,而中国市场则从2月的21.8%下降到了17.3%。

确切的说,手机半导体野蛮生长的时代已然过去。

02 、产业链企业谋求出路

疫情大环境、经济承压、手机价格贵了创新速度却慢了……要说到导致目前智能手机销量的原因,上述种种都有关系,终端厂商通过微创新、高端化战略、铺设线下渠道、开拓海外市场等各手段来挽回颓势,而对挪移空间更小的产业链上的半导体企业来说,更重要的是如何在“后智能手机时代”活下去。

事实上,不少产业链上的半导体企业早已开始布局非手机业务。玻璃盖板龙头蓝思科技和伯恩光学都在开拓,除玻璃面板、触摸屏幕、摄像头光学玻璃、手机金属外壳等智能手机产品外的非手机业务。

从果链中壮大的伯恩光学今年冲击港股IPO,其招股书显示,智能手机盖板解决方案是伯恩光学的主要收入来源,但由于智能手机市场已饱和,公司智能手机盖板销量逐年下滑,其表示公司正在积极提高自身科技实力,逐渐摆脱对手机盖板的依赖,紧随新兴行业的发展,加大新技术、新材料研发,积极探索金属、蓝宝石、陶瓷等新材料在汽车领域的应用,并在无人驾驶成像、光学雷达等精密仪器屏幕研发领域均有布局。

蓝思科技对非手机类产品和组装业务布局的更早,其自2015年就开始新能源汽车业务,为新能源汽车提供大尺寸新型汽车玻璃产品,今年四月,蓝思科技还将投入39亿元加码智能穿戴和触控功能面板项目,智能穿戴业务作为公司未来的业务增长重点。

两家公司业务转型的方向不约而同的瞄向了可穿戴设备与新能源汽车产业,可以看到手机半导体产业链上的企业转移方向为当下热门的消费电子产业。据IDC统计,2021年全球可穿戴设备(智能手表、智能腕带、无线耳机等)出货量已达到5.34亿台,较2020年的4.45亿台增长20%,新能源汽车产业的热度更无需赘述,其对各类电子元器件的需求也在大增,据Clean Technica数据,2021年全球新能源汽车销量达到近650万辆,相比2020年猛增108%。

VR/AR虽然很难替代智能手机作为下一代计算平台,但在元宇宙概念及消费级产品出现后在去年迎来了一波发展的红利期,不少手机半导体企业纷纷将VR/AR作为公司的第二、第三业务版块。如歌尔股份已与Meta、索尼等客户在VR/AR领域的多款产品上展开了合作;瑞声科技也在VR/AR领域拓展其声学元器件业务;欧菲光同样将其光学光电业务向VR/AR领域延伸。

随着2007到2017年,智能手机黄金十年的逝去,手机半导体产业虽然体量庞大,但在下一次技术革命来临前,其上升空间已然见顶,手机半导体产业在重新思考其发展方向时,曾经的老牌产业PC竟又悄然崛起,它会取代智能手机成为全球半导体产业发展的推进器吗?

03 、PC复苏,HPC生猛

PC曾在2008年实现了3亿台的销量峰值后,近十来年来的出货量一直呈现出缓慢下滑的趋势,原因很简单,智能手机的出现从PC那切走了移动通讯(QQ、聊天室)、娱乐等职能,PC的用途更多转向工作、生产领域,智能手机则扮演着消费终端的角色。

但让人惊异的是,又过去了十年,智能手机销量开始缓慢下滑,而PC市场的出货量在两年间有了两位数的增长。根据IDC发布的全球一季度个人计算设备跟踪报告,PC的全球出货量连续第七个季度超过8000万,这是过去十年间从没有过的现象。

IDC全球移动设备跟踪团队副总裁Ryan Reith表示,PC2022年第一季度的出货量为8050万台,这个数据“接近同期第一季度的创历史纪录水平”,IDC对未来的PC市场也抱有乐观态度,其预测PC市场在未来5年将实现3.3%的复合年增长率。

其实智能手机厂商也早早注意到了这一趋势,华为、小米、realme等厂商都已陆续推出旗下的笔记本电脑和平板电脑,毕竟在各厂商线上线下渠道完善、产业链摸清、品牌知名度较高以及疫情下在线办公、在线娱乐的发展,各厂商入局PC赛道是必然之举,而PC销量的复苏自然在情理之中。

PC市场的复苏也恰恰显示了数字化浪潮的重心开始向工业、农业等千行百业转移的大趋势。智能手机的便携性决定了其自身体积有限,有限的空间和屏幕大小让诸多硬件领域的创新发挥余地有限,因而其难以扮演工作台、数字化基础的角色,同时,千行百业的数字化是一个缓慢的过程,也需要移动互联网的发展作为先锋来普及其优势。在智能制造、工业物联网和智慧城市的逐步发展下,有更多的工业应用软件需要PC来柘城,PC在十年的蛰伏后终于重新崛起,在新一轮产业升级下开启又一次增长周期。

HPC(High Performance Computing)高性能计算机群,其主要解决海量数据的分析处理以及生物制药、基因测序、气候预测等科学问题,因而数据中心、电子政务、大中型网站、网络游戏、金融电信服务、校园网、大中型网站等等的应用都离不开HPC。

HPC作为计算机群的特征也决定了其对CPU、GPU需求量更大,要求更多高性能、高规格的芯片来为其服务。不管是对晶圆代工厂来说,还是对于英伟达、AMD、英特尔这样的消费级产品厂商来说,HPC都是极为重要的业务版块,从上文台积电的财报就可以看出,2022Q1HPC贡献的营收占比达到41%,创造了约68亿美元的收入,首次超越智能手机,成为台积电的重要营收来源。

英伟达将其数据中心业务作为未来的增长引擎,其数据中心业务曾在2021财年二季度反超游戏收入,成为英伟达的主要营收来源,七第四季度营收更是达到32.6亿美元,创下历史新高。在今年3月的GTC大会上,英伟达推出了首款面向 AI 基础设施和HPC的数据中心专属 CPU——NVIDIA Grace CPU,英伟达预计其应用于数据中心的HPC芯片的年增长率将高达200~250%左右。

研究就够对HPC的未来市场也较为看好。根据MarketsandMarkets的研究报告,其预计全球高性能计算HPC市场规模将从2020年的378亿美元,增长到2025年的494亿美元,这意味HPC市场期内的复合年增长率将达到5.5%。

【刘锋在全市县域经济高质量发展考核总结大会上强调:以敢为人先勇争一流的决心和气魄 全力以赴把各项工作朝前赶往实做】
  景德镇在线讯(张怡)在经过为期两天的县域经济高质量发展现场巡查后,2月12日,全市县域经济高质量发展考核总结大会召开,市委书记刘锋出席会议并讲话。他强调,一年之计在于春,开局决定结局,起步决定态势。从现在开始,全市上下正月就要想到腊月的事情,以敢为人先、勇争一流的决心和气魄,全力以赴把各项工作朝前赶、往实做,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

  市委副书记、市长胡雪梅主持会议。市委副书记吴隽宣读县域经济高质量发展综合考评结果和现场巡查排名情况。曹雄泰、俞小平、肖承贵、廖良生、林蓉、吴财锋、邓永翔、林卫春、胡春平等市四套班子领导出席会议。省委组织部干部一处有关负责同志到会指导。

  会上,刘锋、胡雪梅为获得综合考评第一名的浮梁县、第二名的乐平市进行授牌表彰。

  刘锋指出,新春伊始,我们利用两天半时间,组织开展全市县域经济高质量发展现场巡查,并召开总结大会,主要目的有三个:一是收心归位,让大家迅速从“过年状态”转换到“工作状态”,全身心投入新一年的工作当中。二是鼓劲加压,进一步鼓舞人心、振奋人心,推动加压奋进、加油赶超。三是誓师动员,2021年的工作已经划上了句号,大家要按下“归零键”,以“起步就是冲刺、开年就是决战”的状态,做好新一年各项工作。

  刘锋指出,在两天的现场巡查中,大家顶风冒寒,一路走、一路看、一路想、一路听、一路议,收获很大、感受也很深。通过这次巡查活动,看到的是成绩、变化和亮点,比出的是压力、短板和不足,学到的是态度、方法和经验,收获的是信心、干劲和动力。可以感受到,这是一次成果和变化的展览、是一次经验和方法的展示、是一次差距和不足的展露、是一次希望和潜力的展望、是一次干劲和作风的展现。

  刘锋强调,通过这次现场巡查和去年一年全市工作可以看出,各县区虽然情况不同、层次不同、进度不同、基础不同,但都在用心做、向前冲,往实处干、往好处干,让我们倍感振奋、信心满满,主要有六点启示:

  ——大招商就有大希望。对于一座城市来说,招商引资是源头、是活水、是潜力、是希望。去年以来,我市通过聚焦主导产业开展招商引资,各项指标排名在全省发生了很大变化。我们在任何时候,都要牢牢抓住招商引资这条生命线,通过招大引强、选商选资,不断增强发展的活力和动力。

  ——大产业就有大未来。过去一年,我市坚定不移实施工业强市战略,形成了大抓产业的浓厚氛围,工业倍增三年行动开局良好,推动经济发展取得了新突破,7项经济指标增速在全省排位前移,实践充分证明,正是有了产业的高质量发展,景德镇的发展才会有空间、有未来。

  ——大项目就有大发展。抓项目就是抓发展、抓项目就是抓落实、抓项目就是抓希望,在用地规模上,我们过去很多项目用地就是10亩、20亩,在这次巡查当中看到的项目,有很多用地规模都在300亩以上,甚至超过1000亩,这些大项目的落户,为景德镇未来发展积蓄了强大动能。

  ——大压力就有大动力。过去一年,我们充分发挥考核考评的“指挥棒”作用,启动了县域经济高质量发展考核工作,给各县(市、区)、园区下了任务、定了指标,给了压力、也给了动力。实践证明,考评工作的开展,让大家奋勇争先、比学赶超,赛出了好氛围、赛出了好干劲、赛出了好成绩。

  ——大干事就有大进步。去年是换届之年,我们把换届之年变成大干之年。虽然是“新班子”,但是大家迅速熟悉情况、迅速上手、迅速懂行,谈招商头头是道、谈建设有声有色、谈产业也能“讲半天”,在这种干事创业的浓厚氛围当中,增长了本领、提高了能力、提升了水平。

  ——大支持就有大合力。去年一年,全市各县(市、区)、园区的发展成绩,离不开市直各有关单位、部门的大力支持,办成了很多不好办的事情。正是因为大家心往一处想、劲往一处使,才能困难来了有办法、矛盾发生能解决、担责面前敢担当,为全市发展带来了强劲动力。

  围绕如何进一步发挥考核的“指挥棒”作用,激发全市高质量发展的强大动能,刘锋强调,要围绕“稳增长、强产业、优环境、防风险、惠民生”要求,在坚持中坚守、在坚信中坚定,努力开创全市各项工作新局面。

  ——要辩证看待当前我市的发展态势,进一步统一思想,坚定发展信心。站在新的历史起点,不仅要纵向比、还要横向比,不仅要抓硬环境、更要抓软环境,既要抓文化、也要抓产业。我们要克服自卑思想,坚信只要有作为就会有地位。要克服自满思想,不能有一点进步、一点成绩就飘飘然。要克服松懈思想,做到在发展问题上始终保持强烈的紧迫感。要克服犹豫思想,思维方式不能非左即右,看问题办事情不要彷徨,始终保持发展定力。

  ——要清醒认识当前我市的强项短板,进一步扬长避短,坚守高质量发展。每一个地方都有自己的优势,把优势发挥出来,就会激发强大的内生动力和发展效能。我们要吃透上情、了解外情、把握下情,发现优势、发现问题,扬长避短做好工作。要利用好景德镇的品牌优势,把影响力转化为生产力,把文化交流拓展到经贸交流,把城市品牌延伸到企业品牌,把陶瓷圣地打造成产业高地。要放大景德镇的陶瓷文化优势,把定制化与数据化相结合,把手工化与规模化相结合,把个性化与大众化相结合,把“线上”与“线下”相结合,使文旅融合、交流交易持续扩大。要放大景德镇的特色产业优势,持续做大陶瓷这一立市产业、航空这一希望产业,聚焦优势产业久久为功、持续发力。

  ——要理性对待2021年度我市高质量发展考核结果,进一步完善提升,坚持发挥好考核“指挥棒”的作用。考核是必须的,有利于增强加快发展的紧迫感、有利于激发争先进位的荣誉感、有利于树立导向鲜明的风向标、有利用形成比学赶超的好局面。考核是相对公正的,基本反映了各个地方的发展态势,基本反映了各个地方的工作成效,基本反映了各个地方的工作作风。考核也是不太完善的,但是过程比结果更重要、全局比小局更重要、今年比去年更重要。在下一步的考核中,要进一步聚焦市委市政府的中心工作、进一步凸显各项工作的提质提效、进一步体现当年工作的变化、进一步有利于各个地方争先进位比学赶超,实现公平与竞争相统一、方案与细则相统一、定量与定性相统一、过程与结果相统一、考核与运用相统一。

  就进一步贯彻好本次会议精神,胡雪梅指出,一是要坚定信心开新局,今天的景德镇,到处都是活跃跃的创造,到处都是日新月异的进步,换届之年成为了大干之年,其中展现的发展信心,一定能推动我市高质量发展开新局。二是要比学赶超勇争先,考核必须有先后,评比一定有奖惩,今天的先进要继续乘胜前进,暂时落后的要与优的争、与高的攀、与强的比,在下一轮考核中打一个翻身仗。三是要聚焦项目求突破,突出数字经济发展这个重点,坚持招大引强、坚持扶优扶强、坚持做优做强。四是要统筹推进上台阶,看问题办事情不能单一思维,一定要十根手指弹钢琴,以国家试验区建设为主线,围绕市委市政府各项中心工作共同下功夫、见成效、上台阶。

  会上,浮梁县、乐平市主要负责同志作了典型发言。高新区主要负责同志作了承诺发言。昌南新区主要负责同志作了剖析发言。

  出席会议的还有:法检“两长”,国家试验区管委会专职副主任;市四套班子秘书长,市委、市政府副秘书长,市纪委副书记、市监委副主任,市人大、市政协各专(工)委负责同志;市委各部门、市直各单位、各人民团体主要负责同志;部分驻景部、省属单位党组(党委)主要负责同志;各县(市、区)、高新区、昌南新区党政主要负责同志。#聚焦瓷都[超话]##景德镇新闻#

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