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之前跟踪了特变电工 sh600089$ 特变电工,现在来给大家具体分析一下。官网显示:公司专注于光伏、风电、电力电子、能源互联网等领域,为客户提供清洁能源项目开发、投(融)资、设计、建设、调试、运维整体解决方案。主营主要是下面几大块:特高压及相关变压器;光伏硅料;煤炭;电线电缆;输变电配套工程;发电/售电。
一、特高压在“十四五”期间,国网计划总投资3800亿元,这块按照电力设备行业增速15%的预期下,参照20年的营收,公司中标率不变的情况下,预计22年这块营收大致为150亿,净利率按12%估,则净利润为18亿。
二、硅料,新特能源2022年1月14日公告,2021年全年净利不低于50亿(大部分为硅料贡献利润),同时通威等头部硅料企业发布1-2月披露,业绩大增。特变控股新特能源7成,对标新特能源主板上市后,估值1000亿,则硅料这块股权的公允价值为700亿。
三、煤炭,结合现在煤价稳定在高位,80亿一年的营收应该没问题。按12%的净利率计算,则为9.6亿净利润,10倍PE则为96亿市值。
四、发电,电力运营一般净利润能到15%,参考新疆地区的绿电价格浮动,这块营收预计是40亿以上,净利润6亿,估值给15倍则是90亿市值。
五、电力配套工程,20年这块营收为21亿,22年按25亿计算,这块净利润按6%计算,1.5亿净利润,估值给10倍则是15亿市值。
六、电线电缆,20年这块营收为73.6亿,22年按80亿计算,这块净利润按3%计算,2.4亿净利润,估值给15倍则是36亿市值。
最后给个综合判断,近十年特变电工的平均PE为17.1,平均PB为1.35。和现在相比,PE低于近十年平均水平50%,PB高于近十年平均水平50%。长期破净必然不合理。所以前几天加速了一波,至于中长,那肯定是还有梦想的;短期来说29.96问题也不是太大。肯定要有人问,既然圣手这么看好,怎么还让走。那么大家回过头来看看,早上是不是好位置,结合今天的拉胯指数,落袋不香吗?
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一、特高压在“十四五”期间,国网计划总投资3800亿元,这块按照电力设备行业增速15%的预期下,参照20年的营收,公司中标率不变的情况下,预计22年这块营收大致为150亿,净利率按12%估,则净利润为18亿。
二、硅料,新特能源2022年1月14日公告,2021年全年净利不低于50亿(大部分为硅料贡献利润),同时通威等头部硅料企业发布1-2月披露,业绩大增。特变控股新特能源7成,对标新特能源主板上市后,估值1000亿,则硅料这块股权的公允价值为700亿。
三、煤炭,结合现在煤价稳定在高位,80亿一年的营收应该没问题。按12%的净利率计算,则为9.6亿净利润,10倍PE则为96亿市值。
四、发电,电力运营一般净利润能到15%,参考新疆地区的绿电价格浮动,这块营收预计是40亿以上,净利润6亿,估值给15倍则是90亿市值。
五、电力配套工程,20年这块营收为21亿,22年按25亿计算,这块净利润按6%计算,1.5亿净利润,估值给10倍则是15亿市值。
六、电线电缆,20年这块营收为73.6亿,22年按80亿计算,这块净利润按3%计算,2.4亿净利润,估值给15倍则是36亿市值。
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