很多人其实多少都懂某个或某些企业。如果一个都不懂,最好的办法还 是自己少碰。如果能找到好的指数和好的价钱就最好,但我不了解国内是否有指 数卖?

对多数没太多时间分析公司的人来说,也许股市暴跌的时候买合适的指 数是个挺好的办法,比较安全,能睡好觉。
指数分散的更均匀些。我觉得要么买公司,因为你比较了解。要么就在 指数低时买指数,风险相对小。买指数前还是最好能大致看懂是什么指数。

————段永平

#股票# 闲聊一:
这两天能源革命线回暖,几个月前我做了这张简图,图是挺简陋的。但是里面每一项的内容,我的深度研究都可以写出一篇长文,A股令人难受的地方就在这里,决定股价涨跌的因素太多了,你的研究并不能转换为你的收益,很难。
昨晚华为中标沙特1.3GW的储能项目,周二华为概念的储能概念股起飞了一波,其实对于储能,可以聊一点我以前研究过的内容,无关于股票,之前写过,无论是光伏,还是风能,都是非稳源电源,光伏,白天有太阳,晚上没有,有的地方的光照条件好,有的地方光照条件差,比如西北的光照条件好。
风能,今天风小,明天风大,后天可能没风,当然也有的地区风一直都大,比如内蒙古,一个电网有15%的非稳源电源,就会有崩溃的风险,这个15%的电力来源,碰上了又没太阳,又没风的时候,可能会造成大面积的停电。
所以这个时候需要配上储能,储能不是说配上这个15%就可以了,而是要超配,比如这个电网有30%的电源来源是来自风光,那么就需要配双倍的储能,来避免出现问题。
储能路径方向很多,化学储能,物理储能,等等。物理储能,比如抽水蓄能,空气储能,等等,把水抽到高处,储存,要用的时候让水流下来,水力发电,有多少水就又多少稳源电源,其他也是。化学储能,分的种类更多了,比如传统各类电池,还有风光制氢等等。
把我们常见的水,电解以后,可以制备氢气,氢也是一种能源,比如光伏电站白天产生大量的电,用不完,多的就制备氢气,然后氢气可以用于氢电站来发电,这是稳源电源,甚至可以大量的风光电站全部制氢,氢气通过管道,类似天然气管道那种,输往全国,你要用来发电就发电,你要用来做其他的就做其他的。
电化学储能,之前写过,就算拿所有现在又的锂电池,拿来做储能,也就够上海用几天而已,所以锂电池储能的空间很优先,但是储能电站对能量密度的要求没有那么高,所以给了能量密度低,价格相对便宜的其他电池空间,现在用的多的是磷酸铁锂电池,未来更有前景的是钠离子电池,安全性高,可以120°高温环境工作,电化学储能站,靠的是电力的调配系统,本身对电池的要求并没有那么高,钠离子电池的电解液,用六氟磷酸钠作为电解质的时候,可以不用金属钠,直接用氯化钠就可以进行制备,氯化钠这个你知道吧,就是我们常见的盐。

以上是储能,储能的路径太多了,未来哪一种储能路径会胜出,目前还未可知,我过我觉得可能性比较大的是,各种储能手段都会用上,因弟制宜,不同的地方不同的环境用不同的储能方式。但是可以想到的是未来的随着风光的快速假设,储能这个是要超额配置的,这里面一定会有一种路径,会有多方比较后的胜出,得到比较大的市场占比,这个方向,也会成为一个很长周期的炒作路径,当时,目前还未可知。
所以这一段,开头就写了,无关于股票。

闲聊二:

这几天hit涨的还不错,这一块我的研究也很多,这一段也是无关于股票的,只是聊一下内容,两个月前我写过把,光伏技术一直都是迭代的,从迭代的效应来看,hit(异质结)这个赛道未来是可以看到很高倍数的前景的,当时我拿计算机摁了下,万倍空间,这个数据肯定是不能作数的,但是我觉得一定是有参考性的。
目前当下hit(异质结)电池片,生产成本是要比perc电池高的,但是当下大家也已经开始认知到,hit电池片是有很多降本路径的,比如说,hit是200°的生产工艺,perc电池是900°的产生工艺,那么在200°下,很多东西就产生了降本空间,比如不需要纯银酱,可以银包铜,电镀铜,还可以使用薄片化的硅片(perc电池硅片厚度160um以下就不能用了,hit的硅片厚度可以降到98~120um都可以用)。基本到了明天,hit的降本,肉眼可见的会降到perc电池一样。
但是hit的优势是什么?太多了,比如太阳能电池在发电的时候,表面升温,温度高了会影响发电效率,就现在的太阳能电板,温度在55°时,电池效率会比在30°时下降12.7%,大夏天的时候,太阳电池板表面五六十度,很正常,但是hit电池片在同样的环境衰减只有1%,这就意味着,hit电池在高温环境下,可以比你多发10%的电池,hit电池背面浆料遮挡少,双面结构。
太阳照在地面,反射到背面也可以增加发电,不同的地形是有不同的系数的,可以增加可以看下图,发电的增加量很夸张,pecr电池现在也都是做成双面组件,区别在去,perc背面原来是全铝层,现在做成了铝栅,虽然可以透光,但是遮挡很多,hit背面几乎没有什么遮挡,因为遮挡面积的差异,可以比perc电池又多发15%左右的点,就目前当下的工艺,虽然hit电池比perc电池的本要贵2毛钱,但是实际上hit比perc电池要多发3毛钱的电量,但是成本端大家都看的减,多发的电量端,大家看不见,所以通常默认为,hit比perc贵,实际上已经是不贵了。

等到后面降本之后,hit与perc电池成本一样,这个多发的电量,就是hit电池巨大的优势,也是他未来可以迭代的原因,同样的东西,我发电比你多,请问你买什么?hit未来的降本之路上,比如,硅片的薄片化,半片化,再加上竖切工艺,可以把一根硅棒切的所剩无几,原来可以切100片硅棒,到了hit这,可能可以切出200片,因为利用率高,废料少,未来对硅料需求也会变化,会反向压制硅料的价格,再度提供降本的空间。
类似的技术路径太多了,这一块,可以回到上市公司和非上市公司来聊一下,hit设备的老大当下是迈为股份,他定义了设备的代数,目前国内的是hit 2.0,迈为拥有的整条产线的生产能力,不像其他的hit设备公司,只能做某一个工段的设备,同样的,这里面的技术路径也是一定的差异的,比如镀层工艺上,迈为和金辰股份做的是多炉单镀,捷佳伟创和理想是做的单炉多镀,意思就是一个炉子里面镀好多层,镀完一层换气镀下一层,一个炉子内完成,迈为和金辰股份做的是一个炉子里面镀一层,然后流线到下一个炉子镀下一层,从目前的验证情况,一个炉子一镀的稳定性远高于捷佳伟创和理想的。等等,

以上是设备端,然后是hit异质结垫片的生产厂,目前炒的火热的爱康科技用是捷佳伟创等设备公司的设备,其实你联系上文看,你会发现用的设备技术路线并不是那么好的,但是放眼整个A股短线端,会有人像我这样研究的这么深?肯定是不会有的啦~~
所以当hit这个赛道,看得见前景的时候,往往是有什么标的炒什么标的,那么作为短线选手需要做的事,往往是跟随,即使你觉得他并不好,但是他板了,他卡住的板块的位置,你也只能打个板了。就像我在2个月前,8月16日打板爱康科技的时候一样,先打了再说,第二天割肉,第三天板了再打,一个道理,底下这一波的时候,开始也是做的蛮好的,后面是看不清蓝天路是什么路数,就先卖了,然后踏空了一大波,

今天这篇文章写的很长,就看成是一篇科普文吧,你看着我画了张简图,但是里面每一个字每一个线条都不简单,你看着我随便写个英文单子,但是真的经过了非常深度的研究,今天无关于市场,无关于股票。

【#抗美援朝老兵回忆啃不动土豆用牙刮# :战场上食物不足时只能吃土豆和雪】没有国,哪有家?今年是中国人民志愿军出国作战71周年,伴随着电影《长津湖》在国庆期间的热映,大河报记者再次把镜头对准这群“最可爱的人”。

驻马店两位老兵邹玉振、袁国章回国退伍后各自忙于各自的生活,如今生活平静。邹玉振身体相对比较健康,夫妻均在家养老,由儿子照顾,老兵自己也养了一群“扁嘴”(鸭子),平时也会帮家里做些力所能及的事情,干些轻松的活,偶尔还会有些志愿者来看望,他总是忍不住给大家讲述曾经的烽火岁月。

2020年,记者就曾去采访过邹玉振和袁国章,两家相距不远,两位老兵不在同一个部队,没有一起打过仗,碰了面却用朝鲜语对起话来。说着说着,两位老兵的眼眶湿润了,互相拥抱着,久久不愿分开。今年随着《长津湖》的热映,记者再次与老兵们聊起了战斗岁月,电影里面美军飞机让志愿军吃了不少苦头,老兵们作为机炮连战士,他们经历的战场到底是什么样的?

大河报记者:你在朝鲜战场上吃过土豆没有?

邹玉振:吃过,吃土豆喝盐水,那时候咱们国家穷,在战场上不能像美国兵那样吃细米白面,还有啤酒、咖啡喝,咱们只能吃高梁面,供应不上就吃土豆吃雪,战争结束后回到国内才能吃饱肚子。

袁国章:吃过,(吃的时候得)再热热,粮食送不过去,冻土豆,啃也啃不动,用牙刮着吃,渴了,抓一把雪填嘴里。后期不吃冻土豆了,后方送去什么就吃什么。吃的什么多?国家那时候很穷,大米很少,有时候送去高粱米,高粱米吃的也不算很多。大河报记者:在雪地里埋伏过没有?

邹玉振:在雪地里趴过两天一夜,身体弱的冻死了,身体好的熬过来了。有冻伤的,有的人脚趾头都截了,有的腿都截了。

袁国章:经常在雪地里趴着,趴那里也不动,经常在战壕里一趴就是一天一夜,(打仗)谁敢动一下?

大河报记者:打落过美军敌机没?

邹玉振:打落过不少,在青双江大桥,打落过敌人的飞机,高炮也多,高射机枪也多。我们当时有20个高炮团,100个高炮营。

袁国章:我的部队打过,打过飞机,也用炮打下来过一架。

邹玉振:指挥战士打落美军飞机

我从小命苦,几岁时因家乡发洪水被冲走,后来被人收留才捡回一条命。

十几岁的时候参加国军,开始和日本鬼子打。日本鬼子投降之后,我投诚当了八路。

在1949年的时候,我跟着部队一路南下,有时候是后勤做饭,有时候是老百姓做饭,以米饭为主,我们步行到重庆,后来又过江,然后得到消息,朝鲜战争打起来了,我们部队又坐船三天到武汉休息了一阵子,期间我们在广播上听到领导人多次讲朝鲜战场的重要意义,美国虽然在打朝鲜,但是紧挨着朝鲜的就是我们中国,我们国家经不起折腾了,必须去支援朝鲜!

我们没休息多久又出发了,这次走了七天到东北凤凰山,然后又倒回来到沈阳歇脚,这一年我永远不会忘记,是1950年,我和我的战友们暗暗发誓,一定要守住这来之不易的和平。

我们最终到了东北海城,休息了一个月,白天跟着部队训练,晚上住在老百姓家里,学习朝鲜战场的知识。直到1951年,我们开始坐车出发,这次上战场也不知道我能不能活着回来,我让我的战友给我照了张相,寄到我养父养母家里,并且写了信告诉他们我的情况,让他们别再挂念我了。

1952年,我们到军事线待了大概两三个月,我当时所属的部队是十五军三十二师九十五团一营机炮连,负责防空,主要对付美国人的飞机,我们的武器是高射炮,带着耳机,看到飞机后,等排长下令,我们就开炮,不知道打落了多少架飞机。再后来我的部队去守下惠山打了一天一夜,战争极为惨烈,我们的排长受伤了,临时让班长顶替排长的位置。

当我当上排长职位那一刻,我深感自己的责任重大,这个时候西南方向飞过来了美国兵的战斗机,我来不及学习了,赶紧去指挥,按照以前我的排长的指挥方式,对着对讲机喊道“西南五百,高度八百,放!”然后炮弹“嘟”“嘟”“嘟”“嘟”的发射了出去,目睹着这架飞机被打落,心中满满的成就感,当时激动地得我全身都在颤抖。

1953年,我们突然接到命令,两个小时以内,200里以内的重武器都得就位,要去守清川江大桥了。我们赶紧坐上汽车,前往清川江大桥,地图上都已经标好了位置,我们到达目的地之后,天空的飞机扔下来了一个汽油桶炸弹,可把我们吓坏了,还好是个哑弹,我们的人赶紧上去把炸弹排除了,至今想起来也是一阵阵的后怕。我的部队都是高射机枪,攻击距离6里地,主要负责保护高射炮。在清川江大桥边上,我们打了7天7夜,打着打着,停战了,我们下了汽车换乘火车,去了师指挥所,守了两年的师指挥所。

虽然我是临时代理排长,但是把我的兵管理的还算可以,起码没有出意外,领导就认命我为12号指挥排长了。

袁国章:长相秀气的老乡战友在眼前牺牲

我被分配在18兵团62军186师557团2营机炮连,然后我在榆次县学习了六七天的文化课和政治教育的知识,又跟着部队一起去解放西北,十一月的时候又去了四川,又从四川坐汽车到贵州,然后步行到长沙,到1950年的时候,我成为了文化教员。

1951年3月,我们这里听到了朝鲜战场的消息,同一时间我被调到了16军186师557团2营机炮连,我跟随着我的部队从长沙坐火车到汉口,河北,吉林,一直到1951年年底我们到了普兰店,住在老百姓的家里,训练了四五个月,然后给我分配了步枪,被子,糯米,然后又坐火车。

一进朝鲜就是战场,那时候的条件苦啊,饱一顿饥一顿的,好在子弹分配的很多,成千成千的发,根本打不完,我们累了就挖个洞,在洞里休息,打一仗就换个地方在那待了多久,我自己都记不清楚,一直到上甘岭的时候,组织让我当文化教员,从那之后,我从打美国兵的战士,变成了教文化课,教唱歌的文化教员,每天在各个部队里游走,给战士们做思想工作。教大家识字唱歌的时候,时不时的会有美国兵捣乱,一直没有机会完完整整的上完一堂课,我们还根据当时的情况,编了一些顺口溜:“小鬼子,美国兵,有三怕,一怕打野战,二怕拼刺刀,三怕手榴弹把他蹦!”这个顺口溜编完,我们都笑了,笑着笑着,我发现周围的战士们眼角都湿润了,美国兵这三怕,是我们多少个战士的经验啊,美国兵为啥会有这三怕,这是我们的战士擅长的,硬生生给他们打怕的,论装备,美国兵比我们精良,论条件,美国兵比我们好太多了,但是我们不能怕啊,我们不能退,我们的背后,就是我们的国家,我们的亲人!这来之不易的家园,刚把日本鬼子赶走,这又来了美国兵,我们必须寸土必争!

那时候的条件也很苦啊,美国的飞机在天空飞过去的时候,我们都猫在下方,大气不敢喘一下,唯恐被飞机看到,就是做饭,都不敢有太大的炊烟,唯恐暴露位置。我有个关系特别好的战士兄弟,他叫候顺章,也是我们河南的老乡,长得很秀气,放在现在,他的长相绝对是个大明星。那天我们正在山沟里休息,美国的飞机飞过来了,飞机下方紧跟着美国兵,候顺章不知道怎么回事,莫名其妙的给我说枪声很好听,他听愣神了,竟然站了起来,被人家一枪打死了,那场战争很惨烈,我们惨胜,当战争结束的时候,我爬着后撤,边爬边拉着他往后走,等确定安全的时候,我忍不住的留下了眼泪,就地挖个坑给他埋了,没有墓碑,我只给他插了个树枝当他的墓碑,然后匆匆撤退,我一直到下了战场,也没有机会去给他扫扫墓,我甚至都忘了我把他埋在哪里了,至今我还在想,当时是什么枪声,我都没有听清楚,这个侯顺章竟然能听敌人的枪声入迷了。

1952年开始,战争没有那么激烈了,但是前线的小摩擦还是不断,听说中国一直在和美国谈,一直到1953年,我们才开始撤军。#洞见计划#(大河报记者 朱长振)


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