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【5G芯片“砍单”潮蔓延:全球消费电子需求低迷 供应链受困待解】

整体来看,当前产业链的供需波动变得更加复杂,结构性短缺的状况还将持续,降价和涨价的现象共存,企业们对于库存把控、供应链管理也采取更加谨慎灵活的措施。

2022年上半年,终端需求萎缩逐步传导至中上游产业链。

近日,天风证券分析师郭明錤发布研报称,手机芯片厂商联发科和高通已削减2022年下半年的5G芯片订单。联发科主要削减了中低端产品,将第四季度订单下调30%-35%;高通将高端骁龙8系列订单下调约10%-15%。

5月25日,中国信通院发布数据显示,2022年4月,国内市场手机出货量1807.9万部,同比下降34.2%,其中,5G手机1458.5万部,同比下降31.9%,占同期手机出货量的80.7%。

订单的下降也不仅仅在手机产业,当前已经蔓延到PC、电视等领域。一位显示产业链人士告诉21世纪经济报道记者:“今年订单受很大的影响,砍单较明显,现在行业整体订单需求下滑比例在百分之十几左右。”同时,他也指出,在部分客户订单下滑的同时,企业们也在积极寻找新的增长点。

与此同时,由于芯片供应链等产能逐步缓解,加上前期企业加大了库存,部分芯片等上游器件也出现降价现象,这也影响到局部企业业绩,而一些中上游产品即使降价凶猛依然没有订单。

面对疫情反复、经济下行等压力,上下游公司们都在观望下半年的趋势,在全球市场上探索更多应用场景和机会点。

需求走弱 产业链频传砍单

以最具代表性的手机产业链看,全球智能手机需求疲弱,各大机构和头部厂商纷纷下调预期。群智咨询数据显示,预计2022年全球智能手机整体需求从13.5亿部下调至13亿部,中国主力终端品牌全年需求均有大幅度下修。

郭明錤此前在社交媒体上表示,中国主要安卓手机品牌今年已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货计划的20%,如果消费者消费信心继续走低,未来几个月订单可能会进一步减少,Skyworks和Qorvo射频前端芯片的库存水平已超过6-9个月。

从当前数据来看终端市场并不乐观,而需求不振也直接引发了砍单潮。对于5G芯片,郭明錤认为,5G芯片的前置时间长于一般零部件,因此从两家龙头(高通和联发科)砍单情况来看,甚至2023年第一季度需求都难以改善。

针对芯片订单削减话题,5月23日,联发科财务长顾大为表示,公司先前已微幅下修5G手机销量。不过,联发科受惠进入全球市场、旗舰领域,5G芯片出货量成长目标没有改变,全年营收预期可以有20%的成长。高通并未进行回应,不过在4月底,高通CEO安蒙在财报会上释放了积极信号,他表示,目前所有终端市场的需求仍然强劲,芯片需求继续超过供应。

在两家芯片厂商看来,核心芯片的需求度仍在,从近期业绩看,高通保持着高增长。高通发布的2022财年第二财季财报显示,手机芯片销售以年度增长56%的增长率至63.3亿美元;高通当季营收为111.6亿美元,同比增长41%;净利润为29.34亿美元,同比增长67%。

手机主芯片之外,摄像头芯片、面板等器件也受到影响。群智咨询半导体器件资深分析师徐晶晶告诉21世纪经济报道记者:“根据群智咨询5月最新数据预测,2022年预计全球智能手机摄像头芯片终端市场需求量约为49.5亿颗,同比去年下降约2.7%,较年初的预测数据下滑了3.4%。”

TrendForce集邦咨询方面向记者表示,受到疫情及品牌库存调整影响,今年4月笔电面板出货为1750万片,年减21.5%。同时,2022年笔电面板出货量将下修至2.4亿片,年减14.9%,且仍有下调的可能,市场走势须视整个大环境的变化而定。

集邦咨询指出,一方面是由于终端需求放缓,品牌面临第一季的销售衰退,连带使第二季展望趋于保守,对于面板端的采购量也急转直下;另一方面品牌的面板库存水位居高不下,据悉4月底前品牌手上的笔电面板库存约8~12周,相较正常水位的6~8周足足高出2~4周,导致品牌不得不大量下修笔电面板订单以进行库存调整。

局部器件降价 短期难反弹

整体来看,当前产业链的供需波动变得更加复杂,结构性短缺的状况还将持续,降价和涨价的现象共存,企业们对于库存把控、供应链管理也采取更加谨慎灵活的措施。

需求端看,消费电子低迷已经成为共识。对于手机端的需求下滑,StrategyAnalytics高级分析师吴怡雯向21世纪经济报道记者分析道:“除了疫情影响外,市场的成熟与饱和、用户换机周期的拉长以及行业缺乏颠覆性的创新,是困扰国内智能手机市场的主要问题。而美元的持续升值和地缘冲突的升级,给厂商成本带来压力,也推高了终端的零售价格。”

供应侧看,晶圆、面板等产能还在不断开出。有上游设备材料厂商告诉21世纪经济报道记者,芯片扩产需要时间,未来2-3年芯片整体供应还是处于紧张的状况。也可以看到,台积电等晶圆厂商还在持续涨价。

但是,局部的上游器件供需关系已经有所缓解,荣耀供应链管理部部长宋亦文此前对记者表示,目前手机主芯片SoC的缺货情况有所缓解,但是个别的品类仍然处于紧缺状态。比如,存储芯片供应紧张,显示、摄像等芯片会宽裕一点,整体来看,涉及高端的会比较紧张,尤其是涉及先进制程,比如4纳米、5纳米,越先进制程越紧张。

眼下,部分驱动IC芯片、相机模组、手机面板等供应充足,今年持续降价。比如在模组方面,徐晶晶表示,2022年受到上游摄像头芯片供大于求的影响,摄像头模组价格平均降幅大约在10%左右。

群智咨询数据显示,5月份智能手机面板价格仍维持下滑趋势,“全球智能手机各技术类别面板供需仍处于宽松状态,终端市场短期内难以扭转需求疲弱的态势,品牌备货积极性不高。供应侧,在面临市场规模难以得到有效刺激增长手段的情况下,多数面板厂采取正常的价格调降策略。”

“手机终端市场持续萎靡,短期内很难有明显的改善。2022年的面板价格将会呈下降趋势,但由于无法通过低价策略刺激需求的情况下,面板的价格下降幅度也不会太大,下半年将维持正常的3%以内的季度降幅策略为主,”群智咨询手机面板资深分析师王晓雅向记者指出,“今年甚至到明年一季度智能手机面板供需整体仍处于相对宽松的状态,所以短期内价格很难出现反转。”

驱动IC在前两年的缺货和涨价后,供需也开始恢复,今年价格也在往下降,有厂商告诉记者:“驱动IC从去年年底至今下降了5%-10%左右,基本降到去年的起涨点。”

面对重重挑战,企业们如何寻找机遇?多位显示产业链人士向记者指出,一方面将拓展车载等新应用场景,另一方面随着海外市场回暖,将在海外市场上加大投入,寻求更多增量。对于手机厂商而言,吴怡雯表示:“我们预计市场在今年下半年可能有一定的反弹。从价格段而言,我们预测高端市场将取得相对更高的增长。对于国内厂商而言,在2022年面临着市场规模收缩、竞争加剧的挑战,我们建议求稳、补短板、努力在高端市场取得突破。”

【浙江省已查明来源的202起本轮疫情中,197起与周边省市有关联,占比达97.5%】今天(5月18日)下午3点,浙江省举行第一百一十八场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。出席发布会并回答记者提问的有省疫情防控工作领导小组办公室常务副主任、省政府副秘书长陈广胜,省经信厅副厅长叶健松。发布会由省委宣传部部务会议成员、省政府新闻办副主任骆莉莉主持。

发布会上提到,5月18日0—14时,浙江省无新增本土确诊病例,无新增本土无症状感染者。5月17日0—24时,浙江省无新增本土确诊病例;新增本土无症状感染者1例,为省外来浙人员,在集中隔离点检测发现。5月9日至今,浙江省没有出现主动就医或社区、单位筛查病例,所有感染者均在隔离管控中发现。

自3月3日以来,我省本轮疫情累计报告本土确诊病例671例,累计报告本土无症状感染者907例,其中包含海上人道主义救助的省外船员11例,跨区域协防救助的省外转运人员10例。上述阳性患者中,已治愈出院确诊病例646例,解除医学观察无症状感染者713例。

我省本轮累计发生267起疫情,由于应对处置坚决果断,感染者仅1例的为151起,占56.6%;5例及以下的为239起,占89.5%;10例及以上的为22起,占8.2%;86.1%的疫情在3天内实现社会面清零。这充分表明我省贯彻“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针是有力有效的,探索形成的疫情防控七大机制是实用管用的。我们将继续完善“源头查控+快响激活+硬核隔离+精密智控”体系,进一步筑牢疫情防控屏障,做到守土有责、守土尽责。

下面,再简要介绍近期疫情防控相关工作情况。

一、完善防疫指挥体系,全面落实精准管控措施

指挥体系是打好疫情防控遭遇战阻击战的关键,是大兵团作战的中枢。我省按照“量化、闭环、高效”的要求完善指挥体系,依托数字化平台加强态势分析、资源调配和监督检查。在疫情发生时快速吹哨响应,省指挥部高频次研判调度,省工作组第一时间下沉,省市县三级扁平化一体协同,确保以领导力、管控力阻断病毒传播。优化快检测、快流调、快编组、快转运、快隔离“五快”循环机制,加强采、送、检、报、转、收各环节衔接,迅速管控住所有风险点、放大器,切实斩断隐匿传播链。

当前我省已查明来源的202起本轮疫情中,197起与周边省市有关联,占比达97.5%。为有效防范输入性风险,我省压实首站负责制,充分运用“大数据追溯+网格化排查”,加强区域协查管控,确保风险人员及时全部纳管。全省65个铁路车站全部实现“无感出站”,并依托“云防疫”系统,一旦发现风险人员,闸机自动报警,引导进行核酸检测。建设“卡车司机在线”平台,自动审核核酸检测信息、生成电子通行证,已累计发放重点物资运输车辆通行证6.6万张,在闭环管理基础上实现快速验证放行。加强“无疫社区”建设,夯实网格员、楼道长包干包户责任制,坚决守好社区小门。

二、加强常态化核酸检测,提高监测预警灵敏性

奥密克戎变异株传播快、隐匿性强,要做到早发现,必须将监测预警的关口再前移。我省坚持人、物、环境同防,尤其是强化重点群体核酸筛查监测,建立“专业市场防疫在线”等数字化平台,对快递外卖人员、出租车司机、专业市场从业人员等12类重点群体进行建档管理,对未按时核酸检测人员通过赋码予以风险提示。另一方面,扩大社会检测覆盖面。着眼于织密疫情监测网,在全省滚动开展区域核酸筛查。杭州、宁波等市探索城区全域常态化核酸检测机制,建立步行15分钟核酸采样“服务圈”。其中,杭州市在社区、公共场所、医疗卫生机构等布局1万个便民采样点,近48小时采样1195.1万人次。同时,配套落实公共场所扫码核验工作,建立健康码、行程码、核酸检测、疫苗接种“四码一屏”系统,为后续进一步开放城市、确保经济社会正常有序运行提供保障。

常态化核酸检测需要能力支撑。我省现有日检5万管以上核酸检测基地87个、移动检测车157辆,日均检测能力1085万管,居各省(区、市)领先水平。各地还加强核酸采样人员培训,不仅医疗机构卫生技术人员“个个会采样”,而且广泛动员社会力量参与。11个设区市均按照不少于3000人规模组建应急采样队伍,杭州、宁波、温州3市均突破万人规模,其中杭州市累计培训采样人员6.2万余人。为使核酸采样具有更加安全舒适的工作环境,尤其随着夏季来临将面对高温酷暑等情况,我省全面推广移动式核酸采样小屋应用,集正压防护、室温控制、体温测量、样品传递、病毒消杀、系统扫码、语音对讲等综合功能,首批将在各地先行投放1万个,更好地保障常态化核酸检测工作。

三、积极支持配合,助力打赢大上海保卫战

5月15日,最后一批浙江援沪采样队员平安返回,标志着我省已圆满完成支援上海核酸采样任务。上海本轮疫情发生以来,我省坚决按照党中央、国务院部署,第一时间组织力量投入大上海保卫战。广大医务人员白衣执甲,积极投身援沪核酸检测和医疗救治。自3月28日以来,从各地医疗机构累计调集7738名采样人员入沪驰援,在当地完成核酸采样4000余万人次。为配合在上海检测,支援气膜实验室等设施,日检测能力达30万管。湖州、嘉兴2市还按照“上海采样、外送检测”的模式,作为援沪固定核酸检测基地,入驻500余名专业人员承担检测任务。同时,派出近2000人的援沪方舱医疗队,累计收治21128名阳性感染者,已治愈出舱21040例。

着眼于“标准更高、管理更好、服务更暖”,做好上海密接人员转运来浙隔离工作。在本地疫情形势一度趋紧的情况下,杭州、宁波、湖州、金华、绍兴、台州6市坚持“全国一盘棋”,下大力内部挖潜提供3.6万余间隔离用房,通过循环利用,已累计接收6.4万名上海转运人员。各地注重暖心服务,对在浙隔离人员做好生活保障、医疗照护、心理疏导等工作,切实体现“隔离不隔爱”。加强援沪物资保障,在杭州、宁波、嘉善、平湖设立涉沪重点物资中转站,按照“无接触物流”要求,为上海提供蔬菜肉类及其他重要生产生活物资应急保供服务。我们秉持“沪浙一家亲”,将继续全力以赴,为全面彻底打赢大上海保卫战贡献浙江力量。

四、努力助企保畅,促进经济社会秩序恢复

广大企业是浙江经济的基石,是我省立足当下、赢得未来所必须留住的青山。着眼疫情防控与经济社会发展两手抓,我省千方百计助企惠企,召开民营经济发展大会、制造业高质量发展大会,制定“5+4”政策包,实施融资畅通工程升级版,促进工业经济平稳增长、服务业困难行业恢复发展。尤其是对受疫情严重影响的中小微企业和个体工商户,实施一系列减负纾困政策措施,今年力争为市场主体减负3000亿元。(钱江晚报•小时新闻记者 盛锐 黄伟芬 谢春晖 章然)


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