汽车芯片会议纪要-20210721
提问环节:
Q:请详细介绍一下主要芯片厂商的供应情况,芯片拐点是否到来?
A:汽车芯片短缺现象从去年11月份开始出现,今年第一季度汽车芯片整体减产10%,主要包括萨瑞、NXP、英飞凌、ST、安森美等,主要原因在于对汽车行业的预期不好,但汽车行业恢复较快,另外消费电子挤占产能较多。第二季度相比第一季度短缺更加严峻,主要原因是几个芯片厂的突发事件,一个是瑞萨的那珂工厂的着火事件,导致一些汽车专用芯片受到影响,涉及到博世的ESP、大陆的仪表、联电的TCU模块等,目前产能还是没有完全恢复,估计要8月20号左右才能全面恢复;另外是美国暴风雪影响了NXP的产能,主要涉及到汽车零部件控制器芯片,包括空调控制器、电源管理芯片、通信芯片等,3月底开始紧张,目前仍处于紧张状态;最近主要是马来西亚疫情影响大,导致ST、Ti、英飞凌等芯片短缺,涉及到大陆的变速箱TCU、采埃孚的转向、博格华纳的四驱等,英飞凌5月中下旬已经停了2周,后来又停了,目前通告是24号能恢复,但24日能否恢复还不确定。受次影响,第二季度主机厂有20%-30%的产能损失。
具体情况而言:
瑞萨:二、三季度保持在65%左右的产能,四季度有望全面恢复;
NXP:目前产能69%,三季度恢复到80%,四季度MCU产能恢复到100%,总线类产品明年一季度才能恢复;
TI:第二季度50%,三四季度90%,明年1、2月份恢复到100%;
英飞凌:目前是65%,三四季度80-90%,明年一二季度恢复到正常;
安森美:目前70%,三、四季度提升至80%,完全恢复正常还不明确。
Q:瑞萨工厂着火等的影响应该在逐步恢复了,为什么Q3和Q2差不多?
A:其实设备在5月份开始逐步就位,6月全部安装到位。但线体是走走停停,原因在于晶圆的生产对洁净度要求极高,设备里面的灰尘需要在运行中逐步释放和清理,导致整个产线还未完全恢复,完全恢复到着火之前,预估在8月20号之后。
Q:整体来说Q3芯片供应要比Q2环比增加多少?
A:各家不太一样,瑞萨10%左右,NXP 20%,TI 25%,英飞凌15%,安森美10%。
Q:7月芯片还很紧张,导致产量仍然下滑幅度较大?
A:6月时候,芯片厂预估7月要比6月提升,比如瑞萨也预期7月比6月会有很大比例提升,但实际上反而是微量减少。英飞凌和ST的芯片7月则是出现断档,但主要受马来西亚疫情等的影响,7月份芯片供应环比有所下降,大众、通用等目前都是在消耗一些库存。
Q:马来西亚的影响大概什么时候就能够缓解或者消除?芯片厂有没有一个反馈?
A:疫情目前无法预测,且影响程度较大。
Q:囤芯片炒作现象是有所加剧,还是之前囤积的芯片开始向外流出?
A:芯片仍处于紧缺状态,大家都会有一定存货,但也无法大批量囤货,在10%以下,目前仍未到达一个拐点。现在囤货的关系比较复杂,涉及到芯片厂、贸易商、皮包公司等。
Q:为什么大众等合资车企受到芯片的冲击要比长城、长安、吉利这些龙头自主品牌的冲击更大? A:中国的合资车企和外资车企是受影响最严重的,因为他们均是全球采购,物料解决要靠国外分货,国外分货又受政治因素等的一些影响,国外不会倾向国内,同时国内没有完整的采购体系,协调能力没有自主品牌强,导致短缺更为严重。另外,自主品牌协调周期,出访的层级高,比如董事长/高级副总裁甚至每周的频次去沟通,蹲点,但一些合资厂商难以做到,自主就会占到更多份额,就会导致合资缺芯片更严重。
Q:缺芯7月份应该是可以得到改善的,但是马来西亚疫情导致这个时间有所延后,具体改善时间无法确定是吗?
A:从芯片厂的产能、原材料储备等方面的一个预估,基本上是一个向好的状态,第三季度大部分的芯片厂会是快速恢复,到第四季度或者明年的第一季度,逐步恢复正常供应。但疫情等突发情况的影响仍然无法预估。
Q:最近国产芯片替换有没有进展,能否补上这个缺口?
A:国产芯片现在替代率仍然很低,出货量较大的只在简单的MCU或者电源管理芯片等,靠国产芯片缓解现在的供应情况,目前还不太现实。
Q:8月开始进入汽车消费旺季,芯片供应可能开始缓解,但是否会跟不上汽车需求的增长?
A:大家都想追加订单,但目前芯片厂不会再接受追加订单,产量的恢复预估是根据原材料储备以及产能恢复情况去评估的,是对于满足之前订单而言。所以产量上是有所增长的,但是可能从比例上就不确定了。
Q:7月份比6月份还要略差,芯片的价格会不会进一步的上涨?
A:原厂供应上价格相对稳定,成本上涨主要在扫货成本
Q:瑞萨导致博世一些产品供应不足,现在博世的恢复情况怎么样?
A:影响最大的是ESP,客户包括南北大众、丰田、吉利、比亚迪等,1-6月份受瑞萨芯片影响,7月份ST芯片缺货影响最大,已发布停产预警,26号后可能会有主机厂会有停产。
Q:今年年初的时候,虽然芯片紧张,但无论是芯片厂商还是车企多多少少都是有一些库存的,现在您是否了解这些主要车企的零部件库存,或者说行业的芯片库存大概是什么水平?
A:库存是有的,但是已经非常少了,即使是用了库存,也会导致销量下滑很多。整车库存而言,现在市场上一些自主品牌的整车库存是非常低的,大众、通用可能多一些。现在的库存也已经很少了,即使用了库存,销量还是会下滑很多。
Q:芯片开始紧缺开始,一些自主品牌积极地开发二供三供的芯片厂商,是不是相当于要从大众那里抢来芯片?
A:自主品牌的决策可能相对较快一点,和大众相比反应更加灵活,但是也意味着会冒更大的风险。从供货环节来看,这样来做确实会使供货得到一定的缓解,但并不意味着要抢大众的芯片。现在都是和芯片厂商直接沟通的,归根到底取决于芯片在市场上的储备量,如果一块芯片是非常紧缺的,那么开发二供也没有什么意义。
Q:明年芯片会不会恢复到无限供应的状态,还是说以后仍然有芯片紧张的可能?
A:现在大部分芯片产能都恢复到正常状态,但是所谓的恢复针对的是计划订单的情况,而终端需求是不断增长的。从这两年来看,汽车用芯片的数量急剧增长,现在整车功能的要求越来越高,对芯片量的要求也更高,芯片的需求可能是成倍增长,所以未来几年可能都会是一个持续紧张的状态,虽然不是大批量的,但是一部分芯片肯定是紧张的。芯片风险在供应链风险中会凸显出来,成为常态化。
Q:对大众来说,7月份芯片供应的减少会不会反应到8月份的生产中?
A:不会的。在一周之前各芯片厂给我们的反馈是7月份比6月份好很多,包括瑞萨的,但是目前来看瑞萨还是受到了一定的影响,这种芯片供应的减少是没有预测的。大众突然的变差也是刚刚开始的。
Q:现在的情况很特殊,所以会出现在短时间内大幅波动的情况,您认为这种情况有没有可能在8月份反复?
A:8月份和9月份可能都会存在,根据疫情的状况,短时间内很难解决,主要是看对方地区疫情控制的情况。
Q:现在芯片的最短板应该是在马来西亚,马来西亚近期的疫情也有所加剧,往后发展的话,您认为会不会引发比第二季度更差的结果?
A:有可能。这并不是受到封国的影响,主要是由于马六甲附近的一个封测工厂受疫情影响关停,而车载芯片有80%都在那里进行封测,如果封测关闭,就开始消耗库存,但大家的库存基本坚持不了很长时间。
Q:封测的问题有没有可能通过转移到其他国家来解决?有可以替代的工厂吗?
A:难度很大。一是周期长,二是涉及到产业链,所以是无法在短时间进行转移的。
Q:目前大家可能更注重消费芯片,这种情况了,汽车消费增速的减弱会不会缓解汽车芯片的问题?
A:会缓解,消费芯片的挤占对整车来说还是有好的影响。现在芯片的问题已经不在产能了,经过6个月的提升,产能已经基本提上来了,主要还是时间的问题,包括随着突发事件的减少,未来这个问题是会逐步缓解的。
Q:马来西亚这边影响最大的是NXP还是英飞凌?
A:目前影响最大的是英飞凌和ST。安森美和美信要稍好一点,替代方案比较多,因为它们的芯片比较单一。英飞凌和ST的芯片应用范围很广,数量非常多,所以受到的影响还是比较大的。
提问环节:
Q:请详细介绍一下主要芯片厂商的供应情况,芯片拐点是否到来?
A:汽车芯片短缺现象从去年11月份开始出现,今年第一季度汽车芯片整体减产10%,主要包括萨瑞、NXP、英飞凌、ST、安森美等,主要原因在于对汽车行业的预期不好,但汽车行业恢复较快,另外消费电子挤占产能较多。第二季度相比第一季度短缺更加严峻,主要原因是几个芯片厂的突发事件,一个是瑞萨的那珂工厂的着火事件,导致一些汽车专用芯片受到影响,涉及到博世的ESP、大陆的仪表、联电的TCU模块等,目前产能还是没有完全恢复,估计要8月20号左右才能全面恢复;另外是美国暴风雪影响了NXP的产能,主要涉及到汽车零部件控制器芯片,包括空调控制器、电源管理芯片、通信芯片等,3月底开始紧张,目前仍处于紧张状态;最近主要是马来西亚疫情影响大,导致ST、Ti、英飞凌等芯片短缺,涉及到大陆的变速箱TCU、采埃孚的转向、博格华纳的四驱等,英飞凌5月中下旬已经停了2周,后来又停了,目前通告是24号能恢复,但24日能否恢复还不确定。受次影响,第二季度主机厂有20%-30%的产能损失。
具体情况而言:
瑞萨:二、三季度保持在65%左右的产能,四季度有望全面恢复;
NXP:目前产能69%,三季度恢复到80%,四季度MCU产能恢复到100%,总线类产品明年一季度才能恢复;
TI:第二季度50%,三四季度90%,明年1、2月份恢复到100%;
英飞凌:目前是65%,三四季度80-90%,明年一二季度恢复到正常;
安森美:目前70%,三、四季度提升至80%,完全恢复正常还不明确。
Q:瑞萨工厂着火等的影响应该在逐步恢复了,为什么Q3和Q2差不多?
A:其实设备在5月份开始逐步就位,6月全部安装到位。但线体是走走停停,原因在于晶圆的生产对洁净度要求极高,设备里面的灰尘需要在运行中逐步释放和清理,导致整个产线还未完全恢复,完全恢复到着火之前,预估在8月20号之后。
Q:整体来说Q3芯片供应要比Q2环比增加多少?
A:各家不太一样,瑞萨10%左右,NXP 20%,TI 25%,英飞凌15%,安森美10%。
Q:7月芯片还很紧张,导致产量仍然下滑幅度较大?
A:6月时候,芯片厂预估7月要比6月提升,比如瑞萨也预期7月比6月会有很大比例提升,但实际上反而是微量减少。英飞凌和ST的芯片7月则是出现断档,但主要受马来西亚疫情等的影响,7月份芯片供应环比有所下降,大众、通用等目前都是在消耗一些库存。
Q:马来西亚的影响大概什么时候就能够缓解或者消除?芯片厂有没有一个反馈?
A:疫情目前无法预测,且影响程度较大。
Q:囤芯片炒作现象是有所加剧,还是之前囤积的芯片开始向外流出?
A:芯片仍处于紧缺状态,大家都会有一定存货,但也无法大批量囤货,在10%以下,目前仍未到达一个拐点。现在囤货的关系比较复杂,涉及到芯片厂、贸易商、皮包公司等。
Q:为什么大众等合资车企受到芯片的冲击要比长城、长安、吉利这些龙头自主品牌的冲击更大? A:中国的合资车企和外资车企是受影响最严重的,因为他们均是全球采购,物料解决要靠国外分货,国外分货又受政治因素等的一些影响,国外不会倾向国内,同时国内没有完整的采购体系,协调能力没有自主品牌强,导致短缺更为严重。另外,自主品牌协调周期,出访的层级高,比如董事长/高级副总裁甚至每周的频次去沟通,蹲点,但一些合资厂商难以做到,自主就会占到更多份额,就会导致合资缺芯片更严重。
Q:缺芯7月份应该是可以得到改善的,但是马来西亚疫情导致这个时间有所延后,具体改善时间无法确定是吗?
A:从芯片厂的产能、原材料储备等方面的一个预估,基本上是一个向好的状态,第三季度大部分的芯片厂会是快速恢复,到第四季度或者明年的第一季度,逐步恢复正常供应。但疫情等突发情况的影响仍然无法预估。
Q:最近国产芯片替换有没有进展,能否补上这个缺口?
A:国产芯片现在替代率仍然很低,出货量较大的只在简单的MCU或者电源管理芯片等,靠国产芯片缓解现在的供应情况,目前还不太现实。
Q:8月开始进入汽车消费旺季,芯片供应可能开始缓解,但是否会跟不上汽车需求的增长?
A:大家都想追加订单,但目前芯片厂不会再接受追加订单,产量的恢复预估是根据原材料储备以及产能恢复情况去评估的,是对于满足之前订单而言。所以产量上是有所增长的,但是可能从比例上就不确定了。
Q:7月份比6月份还要略差,芯片的价格会不会进一步的上涨?
A:原厂供应上价格相对稳定,成本上涨主要在扫货成本
Q:瑞萨导致博世一些产品供应不足,现在博世的恢复情况怎么样?
A:影响最大的是ESP,客户包括南北大众、丰田、吉利、比亚迪等,1-6月份受瑞萨芯片影响,7月份ST芯片缺货影响最大,已发布停产预警,26号后可能会有主机厂会有停产。
Q:今年年初的时候,虽然芯片紧张,但无论是芯片厂商还是车企多多少少都是有一些库存的,现在您是否了解这些主要车企的零部件库存,或者说行业的芯片库存大概是什么水平?
A:库存是有的,但是已经非常少了,即使是用了库存,也会导致销量下滑很多。整车库存而言,现在市场上一些自主品牌的整车库存是非常低的,大众、通用可能多一些。现在的库存也已经很少了,即使用了库存,销量还是会下滑很多。
Q:芯片开始紧缺开始,一些自主品牌积极地开发二供三供的芯片厂商,是不是相当于要从大众那里抢来芯片?
A:自主品牌的决策可能相对较快一点,和大众相比反应更加灵活,但是也意味着会冒更大的风险。从供货环节来看,这样来做确实会使供货得到一定的缓解,但并不意味着要抢大众的芯片。现在都是和芯片厂商直接沟通的,归根到底取决于芯片在市场上的储备量,如果一块芯片是非常紧缺的,那么开发二供也没有什么意义。
Q:明年芯片会不会恢复到无限供应的状态,还是说以后仍然有芯片紧张的可能?
A:现在大部分芯片产能都恢复到正常状态,但是所谓的恢复针对的是计划订单的情况,而终端需求是不断增长的。从这两年来看,汽车用芯片的数量急剧增长,现在整车功能的要求越来越高,对芯片量的要求也更高,芯片的需求可能是成倍增长,所以未来几年可能都会是一个持续紧张的状态,虽然不是大批量的,但是一部分芯片肯定是紧张的。芯片风险在供应链风险中会凸显出来,成为常态化。
Q:对大众来说,7月份芯片供应的减少会不会反应到8月份的生产中?
A:不会的。在一周之前各芯片厂给我们的反馈是7月份比6月份好很多,包括瑞萨的,但是目前来看瑞萨还是受到了一定的影响,这种芯片供应的减少是没有预测的。大众突然的变差也是刚刚开始的。
Q:现在的情况很特殊,所以会出现在短时间内大幅波动的情况,您认为这种情况有没有可能在8月份反复?
A:8月份和9月份可能都会存在,根据疫情的状况,短时间内很难解决,主要是看对方地区疫情控制的情况。
Q:现在芯片的最短板应该是在马来西亚,马来西亚近期的疫情也有所加剧,往后发展的话,您认为会不会引发比第二季度更差的结果?
A:有可能。这并不是受到封国的影响,主要是由于马六甲附近的一个封测工厂受疫情影响关停,而车载芯片有80%都在那里进行封测,如果封测关闭,就开始消耗库存,但大家的库存基本坚持不了很长时间。
Q:封测的问题有没有可能通过转移到其他国家来解决?有可以替代的工厂吗?
A:难度很大。一是周期长,二是涉及到产业链,所以是无法在短时间进行转移的。
Q:目前大家可能更注重消费芯片,这种情况了,汽车消费增速的减弱会不会缓解汽车芯片的问题?
A:会缓解,消费芯片的挤占对整车来说还是有好的影响。现在芯片的问题已经不在产能了,经过6个月的提升,产能已经基本提上来了,主要还是时间的问题,包括随着突发事件的减少,未来这个问题是会逐步缓解的。
Q:马来西亚这边影响最大的是NXP还是英飞凌?
A:目前影响最大的是英飞凌和ST。安森美和美信要稍好一点,替代方案比较多,因为它们的芯片比较单一。英飞凌和ST的芯片应用范围很广,数量非常多,所以受到的影响还是比较大的。
汽车芯片会议纪要-20210721
提问环节:
Q:请详细介绍一下主要芯片厂商的供应情况,芯片拐点是否到来?
A:汽车芯片短缺现象从去年11月份开始出现,今年第一季度汽车芯片整体减产10%,主要包括萨瑞、NXP、英飞凌、ST、安森美等,主要原因在于对汽车行业的预期不好,但汽车行业恢复较快,另外消费电子挤占产能较多。第二季度相比第一季度短缺更加严峻,主要原因是几个芯片厂的突发事件,一个是瑞萨的那珂工厂的着火事件,导致一些汽车专用芯片受到影响,涉及到博世的ESP、大陆的仪表、联电的TCU模块等,目前产能还是没有完全恢复,估计要8月20号左右才能全面恢复;另外是美国暴风雪影响了NXP的产能,主要涉及到汽车零部件控制器芯片,包括空调控制器、电源管理芯片、通信芯片等,3月底开始紧张,目前仍处于紧张状态;最近主要是马来西亚疫情影响大,导致ST、Ti、英飞凌等芯片短缺,涉及到大陆的变速箱TCU、采埃孚的转向、博格华纳的四驱等,英飞凌5月中下旬已经停了2周,后来又停了,目前通告是24号能恢复,但24日能否恢复还不确定。受次影响,第二季度主机厂有20%-30%的产能损失。
具体情况而言:
瑞萨:二、三季度保持在65%左右的产能,四季度有望全面恢复;
NXP:目前产能69%,三季度恢复到80%,四季度MCU产能恢复到100%,总线类产品明年一季度才能恢复;
TI:第二季度50%,三四季度90%,明年1、2月份恢复到100%;
英飞凌:目前是65%,三四季度80-90%,明年一二季度恢复到正常;
安森美:目前70%,三、四季度提升至80%,完全恢复正常还不明确。
Q:瑞萨工厂着火等的影响应该在逐步恢复了,为什么Q3和Q2差不多?
A:其实设备在5月份开始逐步就位,6月全部安装到位。但线体是走走停停,原因在于晶圆的生产对洁净度要求极高,设备里面的灰尘需要在运行中逐步释放和清理,导致整个产线还未完全恢复,完全恢复到着火之前,预估在8月20号之后。
Q:整体来说Q3芯片供应要比Q2环比增加多少?
A:各家不太一样,瑞萨10%左右,NXP 20%,TI 25%,英飞凌15%,安森美10%。
Q:7月芯片还很紧张,导致产量仍然下滑幅度较大?
A:6月时候,芯片厂预估7月要比6月提升,比如瑞萨也预期7月比6月会有很大比例提升,但实际上反而是微量减少。英飞凌和ST的芯片7月则是出现断档,但主要受马来西亚疫情等的影响,7月份芯片供应环比有所下降,大众、通用等目前都是在消耗一些库存。
Q:马来西亚的影响大概什么时候就能够缓解或者消除?芯片厂有没有一个反馈?
A:疫情目前无法预测,且影响程度较大。
Q:囤芯片炒作现象是有所加剧,还是之前囤积的芯片开始向外流出?
A:芯片仍处于紧缺状态,大家都会有一定存货,但也无法大批量囤货,在10%以下,目前仍未到达一个拐点。现在囤货的关系比较复杂,涉及到芯片厂、贸易商、皮包公司等。
Q:为什么大众等合资车企受到芯片的冲击要比长城、长安、吉利这些龙头自主品牌的冲击更大? A:中国的合资车企和外资车企是受影响最严重的,因为他们均是全球采购,物料解决要靠国外分货,国外分货又受政治因素等的一些影响,国外不会倾向国内,同时国内没有完整的采购体系,协调能力没有自主品牌强,导致短缺更为严重。另外,自主品牌协调周期,出访的层级高,比如董事长/高级副总裁甚至每周的频次去沟通,蹲点,但一些合资厂商难以做到,自主就会占到更多份额,就会导致合资缺芯片更严重。
Q:缺芯7月份应该是可以得到改善的,但是马来西亚疫情导致这个时间有所延后,具体改善时间无法确定是吗?
A:从芯片厂的产能、原材料储备等方面的一个预估,基本上是一个向好的状态,第三季度大部分的芯片厂会是快速恢复,到第四季度或者明年的第一季度,逐步恢复正常供应。但疫情等突发情况的影响仍然无法预估。
Q:最近国产芯片替换有没有进展,能否补上这个缺口?
A:国产芯片现在替代率仍然很低,出货量较大的只在简单的MCU或者电源管理芯片等,靠国产芯片缓解现在的供应情况,目前还不太现实。
Q:8月开始进入汽车消费旺季,芯片供应可能开始缓解,但是否会跟不上汽车需求的增长?
A:大家都想追加订单,但目前芯片厂不会再接受追加订单,产量的恢复预估是根据原材料储备以及产能恢复情况去评估的,是对于满足之前订单而言。所以产量上是有所增长的,但是可能从比例上就不确定了。
Q:7月份比6月份还要略差,芯片的价格会不会进一步的上涨?
A:原厂供应上价格相对稳定,成本上涨主要在扫货成本
Q:瑞萨导致博世一些产品供应不足,现在博世的恢复情况怎么样?
A:影响最大的是ESP,客户包括南北大众、丰田、吉利、比亚迪等,1-6月份受瑞萨芯片影响,7月份ST芯片缺货影响最大,已发布停产预警,26号后可能会有主机厂会有停产。
Q:今年年初的时候,虽然芯片紧张,但无论是芯片厂商还是车企多多少少都是有一些库存的,现在您是否了解这些主要车企的零部件库存,或者说行业的芯片库存大概是什么水平?
A:库存是有的,但是已经非常少了,即使是用了库存,也会导致销量下滑很多。整车库存而言,现在市场上一些自主品牌的整车库存是非常低的,大众、通用可能多一些。现在的库存也已经很少了,即使用了库存,销量还是会下滑很多。
Q:芯片开始紧缺开始,一些自主品牌积极地开发二供三供的芯片厂商,是不是相当于要从大众那里抢来芯片?
A:自主品牌的决策可能相对较快一点,和大众相比反应更加灵活,但是也意味着会冒更大的风险。从供货环节来看,这样来做确实会使供货得到一定的缓解,但并不意味着要抢大众的芯片。现在都是和芯片厂商直接沟通的,归根到底取决于芯片在市场上的储备量,如果一块芯片是非常紧缺的,那么开发二供也没有什么意义。
Q:明年芯片会不会恢复到无限供应的状态,还是说以后仍然有芯片紧张的可能?
A:现在大部分芯片产能都恢复到正常状态,但是所谓的恢复针对的是计划订单的情况,而终端需求是不断增长的。从这两年来看,汽车用芯片的数量急剧增长,现在整车功能的要求越来越高,对芯片量的要求也更高,芯片的需求可能是成倍增长,所以未来几年可能都会是一个持续紧张的状态,虽然不是大批量的,但是一部分芯片肯定是紧张的。芯片风险在供应链风险中会凸显出来,成为常态化。
Q:对大众来说,7月份芯片供应的减少会不会反应到8月份的生产中?
A:不会的。在一周之前各芯片厂给我们的反馈是7月份比6月份好很多,包括瑞萨的,但是目前来看瑞萨还是受到了一定的影响,这种芯片供应的减少是没有预测的。大众突然的变差也是刚刚开始的。
Q:现在的情况很特殊,所以会出现在短时间内大幅波动的情况,您认为这种情况有没有可能在8月份反复?
A:8月份和9月份可能都会存在,根据疫情的状况,短时间内很难解决,主要是看对方地区疫情控制的情况。
Q:现在芯片的最短板应该是在马来西亚,马来西亚近期的疫情也有所加剧,往后发展的话,您认为会不会引发比第二季度更差的结果?
A:有可能。这并不是受到封国的影响,主要是由于马六甲附近的一个封测工厂受疫情影响关停,而车载芯片有80%都在那里进行封测,如果封测关闭,就开始消耗库存,但大家的库存基本坚持不了很长时间。
Q:封测的问题有没有可能通过转移到其他国家来解决?有可以替代的工厂吗?
A:难度很大。一是周期长,二是涉及到产业链,所以是无法在短时间进行转移的。
Q:目前大家可能更注重消费芯片,这种情况了,汽车消费增速的减弱会不会缓解汽车芯片的问题?
A:会缓解,消费芯片的挤占对整车来说还是有好的影响。现在芯片的问题已经不在产能了,经过6个月的提升,产能已经基本提上来了,主要还是时间的问题,包括随着突发事件的减少,未来这个问题是会逐步缓解的。
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具体情况而言:
瑞萨:二、三季度保持在65%左右的产能,四季度有望全面恢复;
NXP:目前产能69%,三季度恢复到80%,四季度MCU产能恢复到100%,总线类产品明年一季度才能恢复;
TI:第二季度50%,三四季度90%,明年1、2月份恢复到100%;
英飞凌:目前是65%,三四季度80-90%,明年一二季度恢复到正常;
安森美:目前70%,三、四季度提升至80%,完全恢复正常还不明确。
Q:瑞萨工厂着火等的影响应该在逐步恢复了,为什么Q3和Q2差不多?
A:其实设备在5月份开始逐步就位,6月全部安装到位。但线体是走走停停,原因在于晶圆的生产对洁净度要求极高,设备里面的灰尘需要在运行中逐步释放和清理,导致整个产线还未完全恢复,完全恢复到着火之前,预估在8月20号之后。
Q:整体来说Q3芯片供应要比Q2环比增加多少?
A:各家不太一样,瑞萨10%左右,NXP 20%,TI 25%,英飞凌15%,安森美10%。
Q:7月芯片还很紧张,导致产量仍然下滑幅度较大?
A:6月时候,芯片厂预估7月要比6月提升,比如瑞萨也预期7月比6月会有很大比例提升,但实际上反而是微量减少。英飞凌和ST的芯片7月则是出现断档,但主要受马来西亚疫情等的影响,7月份芯片供应环比有所下降,大众、通用等目前都是在消耗一些库存。
Q:马来西亚的影响大概什么时候就能够缓解或者消除?芯片厂有没有一个反馈?
A:疫情目前无法预测,且影响程度较大。
Q:囤芯片炒作现象是有所加剧,还是之前囤积的芯片开始向外流出?
A:芯片仍处于紧缺状态,大家都会有一定存货,但也无法大批量囤货,在10%以下,目前仍未到达一个拐点。现在囤货的关系比较复杂,涉及到芯片厂、贸易商、皮包公司等。
Q:为什么大众等合资车企受到芯片的冲击要比长城、长安、吉利这些龙头自主品牌的冲击更大? A:中国的合资车企和外资车企是受影响最严重的,因为他们均是全球采购,物料解决要靠国外分货,国外分货又受政治因素等的一些影响,国外不会倾向国内,同时国内没有完整的采购体系,协调能力没有自主品牌强,导致短缺更为严重。另外,自主品牌协调周期,出访的层级高,比如董事长/高级副总裁甚至每周的频次去沟通,蹲点,但一些合资厂商难以做到,自主就会占到更多份额,就会导致合资缺芯片更严重。
Q:缺芯7月份应该是可以得到改善的,但是马来西亚疫情导致这个时间有所延后,具体改善时间无法确定是吗?
A:从芯片厂的产能、原材料储备等方面的一个预估,基本上是一个向好的状态,第三季度大部分的芯片厂会是快速恢复,到第四季度或者明年的第一季度,逐步恢复正常供应。但疫情等突发情况的影响仍然无法预估。
Q:最近国产芯片替换有没有进展,能否补上这个缺口?
A:国产芯片现在替代率仍然很低,出货量较大的只在简单的MCU或者电源管理芯片等,靠国产芯片缓解现在的供应情况,目前还不太现实。
Q:8月开始进入汽车消费旺季,芯片供应可能开始缓解,但是否会跟不上汽车需求的增长?
A:大家都想追加订单,但目前芯片厂不会再接受追加订单,产量的恢复预估是根据原材料储备以及产能恢复情况去评估的,是对于满足之前订单而言。所以产量上是有所增长的,但是可能从比例上就不确定了。
Q:7月份比6月份还要略差,芯片的价格会不会进一步的上涨?
A:原厂供应上价格相对稳定,成本上涨主要在扫货成本
Q:瑞萨导致博世一些产品供应不足,现在博世的恢复情况怎么样?
A:影响最大的是ESP,客户包括南北大众、丰田、吉利、比亚迪等,1-6月份受瑞萨芯片影响,7月份ST芯片缺货影响最大,已发布停产预警,26号后可能会有主机厂会有停产。
Q:今年年初的时候,虽然芯片紧张,但无论是芯片厂商还是车企多多少少都是有一些库存的,现在您是否了解这些主要车企的零部件库存,或者说行业的芯片库存大概是什么水平?
A:库存是有的,但是已经非常少了,即使是用了库存,也会导致销量下滑很多。整车库存而言,现在市场上一些自主品牌的整车库存是非常低的,大众、通用可能多一些。现在的库存也已经很少了,即使用了库存,销量还是会下滑很多。
Q:芯片开始紧缺开始,一些自主品牌积极地开发二供三供的芯片厂商,是不是相当于要从大众那里抢来芯片?
A:自主品牌的决策可能相对较快一点,和大众相比反应更加灵活,但是也意味着会冒更大的风险。从供货环节来看,这样来做确实会使供货得到一定的缓解,但并不意味着要抢大众的芯片。现在都是和芯片厂商直接沟通的,归根到底取决于芯片在市场上的储备量,如果一块芯片是非常紧缺的,那么开发二供也没有什么意义。
Q:明年芯片会不会恢复到无限供应的状态,还是说以后仍然有芯片紧张的可能?
A:现在大部分芯片产能都恢复到正常状态,但是所谓的恢复针对的是计划订单的情况,而终端需求是不断增长的。从这两年来看,汽车用芯片的数量急剧增长,现在整车功能的要求越来越高,对芯片量的要求也更高,芯片的需求可能是成倍增长,所以未来几年可能都会是一个持续紧张的状态,虽然不是大批量的,但是一部分芯片肯定是紧张的。芯片风险在供应链风险中会凸显出来,成为常态化。
Q:对大众来说,7月份芯片供应的减少会不会反应到8月份的生产中?
A:不会的。在一周之前各芯片厂给我们的反馈是7月份比6月份好很多,包括瑞萨的,但是目前来看瑞萨还是受到了一定的影响,这种芯片供应的减少是没有预测的。大众突然的变差也是刚刚开始的。
Q:现在的情况很特殊,所以会出现在短时间内大幅波动的情况,您认为这种情况有没有可能在8月份反复?
A:8月份和9月份可能都会存在,根据疫情的状况,短时间内很难解决,主要是看对方地区疫情控制的情况。
Q:现在芯片的最短板应该是在马来西亚,马来西亚近期的疫情也有所加剧,往后发展的话,您认为会不会引发比第二季度更差的结果?
A:有可能。这并不是受到封国的影响,主要是由于马六甲附近的一个封测工厂受疫情影响关停,而车载芯片有80%都在那里进行封测,如果封测关闭,就开始消耗库存,但大家的库存基本坚持不了很长时间。
Q:封测的问题有没有可能通过转移到其他国家来解决?有可以替代的工厂吗?
A:难度很大。一是周期长,二是涉及到产业链,所以是无法在短时间进行转移的。
Q:目前大家可能更注重消费芯片,这种情况了,汽车消费增速的减弱会不会缓解汽车芯片的问题?
A:会缓解,消费芯片的挤占对整车来说还是有好的影响。现在芯片的问题已经不在产能了,经过6个月的提升,产能已经基本提上来了,主要还是时间的问题,包括随着突发事件的减少,未来这个问题是会逐步缓解的。
Q:马来西亚这边影响最大的是NXP还是英飞凌?
A:目前影响最大的是英飞凌和ST。安森美和美信要稍好一点,替代方案比较多,因为它们的芯片比较单一。英飞凌和ST的芯片应用范围很广,数量非常多,所以受到的影响还是比较大的。#股票##价值投资日志[超话]#
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