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20220517管理七(三)剑听课笔记之十八
追过程之数据仪表盘解读案例(上篇)
一、关于案例
1、具体
案例都是具体的。
案例都是过去式。
过去式本身就是具体的特征之一。
任何企业案例都有国家与社会大环境的环境,都有行业的红海与蓝海背景,都有企业的具体的时间、地点、发展阶段、体制、规模、资金、人员、产品、技术、策略、方法等等。
一般说到案例,不是好的20%,就是坏的20%,不然就凸显不了代表性,或者说作为案例的典型意义。
2、抽象
案例都是抽象的。
呈现的案例元素有客观的成分,也有主观的成分。
案例的描述都是做了取舍的,即便是“时光倒流”也是被圈住范围的有限“时光倒流”,作为背景、环境不可能“时光倒流”。
形成案例的撰写过程,有梳理、综合、归纳、演绎、推理等等环节,已经在很大程度上失真了。
案例多是从事开始,到事结束,因为人已经变了,或者说是人的状态已经变了。
单独分析人或者是以人为主的很少,除非是杰出者,但已经是光环了,更失真了。
案例的抽象是必然的,不可能穷尽所有的因素,即便拍摄视频。
3、正解
历史是任人打扮的小姑娘。
企业案例就是企业组织发展的一个历史片段。
无论怎样,案例客观的抽象性、取舍的具体性、有限度“时光倒流”特征都是存在的。
无论谁去解读案例,即便是当事人自己,对于案例解读都已经有了偏差。
作为太平洋另一面的不知情者进行案例解读,每个人都可以有自己视角的“正解”。
“一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特”。
二、领教案例
1、Cherry领教过程案例描述
这是Cherry曾经咨询服务过的一家公司,“某知名食品集团,垂直品类领军品牌”。
以上内容,是Cherry认为已经清楚地描述了这家公司的背景。
图片中没说的是这是疫情之下的案例。
2、Cherry的背景补充
公司是全国知名食材类公司,类似像豆腐干这样的食材。
公司赛道在全国只有20亿的市场规模,天花板很低。为了保护客户商业秘密,Cherry对之前加工的数据稍微做了修改。
公司活了已经20年了,销售额4个亿;市占率20%,已经非常高了,基本上属于垄断水平了;2021年应该能做到30%了。
公司的供应链端有50个产品,销售在做咨询之前完全都是通过经销商;经销商主要是靠农贸市场和菜市场做批发。
2020年,因为疫情下滑。
2021年目标,挑战目标增长50%。
公司的商业模式,在背景介绍图片的右下角,就是“产品-品牌-经销商”。
这种营销模式,第一有产品,第二打广告,第三全国分销,都是这么做。
Cherry咨询开始后跟老板讲,公司最大的问题是三个。
第一市场太小,只有20个亿,所以在做战略的时候,要帮公司调到一个更大的市场,因为市场只有20个亿,不可能100%都是你的,所以要给公司做创新赛道,也就是第二曲线。第二个利润太低,只有5%。食材类本来利润就很低,比如说鸡蛋、豆腐干,就是很低的利润。公司所有的销售没有直销全是经销商,而且层层经销,在这个微薄的利润当中大部分利润又被经销商吃掉了。
第三个,利润低导致再投入就少。技术投入有限,广告品牌费用有限,人才培养费用有限,因为利润低。一般利润低于10%以后就非常不健康,利润低,对公司和消费者长久都是一个很大的伤害。
3、公司数据提炼简述
Cherry咨询的第一件事情是要管理报表。
各个管理者提报管理报表有差不多35张,各个维度的报表,包括销售的,经销商的,供应链的,财务的,人力的,等等。
这些报表拿出来之后是完全没有办法用的,因为每个部门统计的维度数据都不一样,这些报表根本就拼不到一起,因为每个部门的管理仪表盘都是不一致的,统计的数据、维度相差甚远,所以大家得出的结论也是不一样的。一堆管理数据,原始报表没有办法看出任何问题的。
Cherry出了一个标准格式,把管理的报表拉通,拉通依据就是目标拆解的OKR,不停地拆拆拆,然后让每个部门往这个格式里面填数据,重新再进行分析和加工,才是看得到的这个案例的数据。
案例呈现的数据,是重新通过无数的返工,填统一的报表,再做统一的提炼得出的。
在此基础上,领教这家公司在那一时刻的数据和策略。
4、领教目的
通过数据看问题。
数字不是数据。
数字需要加工到达数据。
数字加工的过程要有数据拉通的过程,要有统一的话术,统一的规则,统一的OKR层层分解,层层拆拆拆的逻辑步骤。
不然一堆数据看不出问题。
能看出问题的数据是需要过程正确的,也就是在仪表盘的价值观统一、仪表盘的分类一致、数据建立逻辑一致,在此基础上放在一起,才能看到、分析、找出组织运行的问题,有了求出正解的可能性。
三、案例数据报表分析与解读
1、2020年分月应收达成与数据解读
1)数据表一:2020年应收分月达成
2)领教分析与解读
看公司报表,从大往下看,然后再看一竿子插到底。
红线是2020年销售业绩,每个季度的销售额,蓝线是2019年销售业绩,画成两个曲线图。
报表数据是Cherry提炼过的。
作为老板,或管理者,能看出什么?问题是什么?
第一个问题,一季度下滑,是正常的,因为疫情;二季度,2020年二季度还在疫情,农贸市场都没有开,为什么2020年的销售业绩反而比2019年没有疫情的时候增加了?
背后他们到底做了什么?这就是review,为什么销售业绩会增长?
奇怪的是下半年,疫情没有了,正常开门了,为什么销售业绩还要下滑?是什么原因?
六个为什么就应该开始追了。
后来复盘的时候得到结论是:
因为一季度所有人都关门了,没办法了,销售就到处把这些产品都铺了新的渠道,比如盒马生鲜、每日优鲜,也铺到京东、淘宝这些互联网企业了,所以销售业绩反而长了,比2019年没有疫情的时候反而长了。
为什么3-4季度反而又下滑了?因为组织是有惯性的,等到疫情允许农贸市场开门了,销售干了几十年的农贸市场,然后就回归了,没有巩固这个胜利的成果,所有的精力又全部放到原来的渠道上面去了。
3)Review过程的三个反馈
第一个,整个营销是没有战略的。
已经发现了互联网是非常好的一个在线渠道,但没有去夯实,到二季度,到年底,业绩又掉了。
为什么一季度二季度是这么惨的季度?是因为鸡蛋放在一个篮子里面,所有的销售路径只有农贸市场,所以农贸市场一关门他们就完蛋;如果同时是全网营销的,除了农贸市场,还有直销团队,还有自己的经销商团队,还有互联网的这种社区团购,还有京东和淘宝的货柜电商,鸡蛋不放在一个篮子里的时候,抗风险能力就强。
第二个,整个公司是没有风口制度的,就靠一个渠道活着,如果这个渠道死了,公司就得挂了。
第三个,没有这个复盘制度。公司业绩的背后,就是坚持做复盘,就是每个月复盘,从业务到方法、策略,到团队管理,到管理者本身。
4)数据解读结论
战略很重要。
风险控制很重要。
复盘制度很重要。
追过程之数据仪表盘解读案例(上篇)
一、关于案例
1、具体
案例都是具体的。
案例都是过去式。
过去式本身就是具体的特征之一。
任何企业案例都有国家与社会大环境的环境,都有行业的红海与蓝海背景,都有企业的具体的时间、地点、发展阶段、体制、规模、资金、人员、产品、技术、策略、方法等等。
一般说到案例,不是好的20%,就是坏的20%,不然就凸显不了代表性,或者说作为案例的典型意义。
2、抽象
案例都是抽象的。
呈现的案例元素有客观的成分,也有主观的成分。
案例的描述都是做了取舍的,即便是“时光倒流”也是被圈住范围的有限“时光倒流”,作为背景、环境不可能“时光倒流”。
形成案例的撰写过程,有梳理、综合、归纳、演绎、推理等等环节,已经在很大程度上失真了。
案例多是从事开始,到事结束,因为人已经变了,或者说是人的状态已经变了。
单独分析人或者是以人为主的很少,除非是杰出者,但已经是光环了,更失真了。
案例的抽象是必然的,不可能穷尽所有的因素,即便拍摄视频。
3、正解
历史是任人打扮的小姑娘。
企业案例就是企业组织发展的一个历史片段。
无论怎样,案例客观的抽象性、取舍的具体性、有限度“时光倒流”特征都是存在的。
无论谁去解读案例,即便是当事人自己,对于案例解读都已经有了偏差。
作为太平洋另一面的不知情者进行案例解读,每个人都可以有自己视角的“正解”。
“一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特”。
二、领教案例
1、Cherry领教过程案例描述
这是Cherry曾经咨询服务过的一家公司,“某知名食品集团,垂直品类领军品牌”。
以上内容,是Cherry认为已经清楚地描述了这家公司的背景。
图片中没说的是这是疫情之下的案例。
2、Cherry的背景补充
公司是全国知名食材类公司,类似像豆腐干这样的食材。
公司赛道在全国只有20亿的市场规模,天花板很低。为了保护客户商业秘密,Cherry对之前加工的数据稍微做了修改。
公司活了已经20年了,销售额4个亿;市占率20%,已经非常高了,基本上属于垄断水平了;2021年应该能做到30%了。
公司的供应链端有50个产品,销售在做咨询之前完全都是通过经销商;经销商主要是靠农贸市场和菜市场做批发。
2020年,因为疫情下滑。
2021年目标,挑战目标增长50%。
公司的商业模式,在背景介绍图片的右下角,就是“产品-品牌-经销商”。
这种营销模式,第一有产品,第二打广告,第三全国分销,都是这么做。
Cherry咨询开始后跟老板讲,公司最大的问题是三个。
第一市场太小,只有20个亿,所以在做战略的时候,要帮公司调到一个更大的市场,因为市场只有20个亿,不可能100%都是你的,所以要给公司做创新赛道,也就是第二曲线。第二个利润太低,只有5%。食材类本来利润就很低,比如说鸡蛋、豆腐干,就是很低的利润。公司所有的销售没有直销全是经销商,而且层层经销,在这个微薄的利润当中大部分利润又被经销商吃掉了。
第三个,利润低导致再投入就少。技术投入有限,广告品牌费用有限,人才培养费用有限,因为利润低。一般利润低于10%以后就非常不健康,利润低,对公司和消费者长久都是一个很大的伤害。
3、公司数据提炼简述
Cherry咨询的第一件事情是要管理报表。
各个管理者提报管理报表有差不多35张,各个维度的报表,包括销售的,经销商的,供应链的,财务的,人力的,等等。
这些报表拿出来之后是完全没有办法用的,因为每个部门统计的维度数据都不一样,这些报表根本就拼不到一起,因为每个部门的管理仪表盘都是不一致的,统计的数据、维度相差甚远,所以大家得出的结论也是不一样的。一堆管理数据,原始报表没有办法看出任何问题的。
Cherry出了一个标准格式,把管理的报表拉通,拉通依据就是目标拆解的OKR,不停地拆拆拆,然后让每个部门往这个格式里面填数据,重新再进行分析和加工,才是看得到的这个案例的数据。
案例呈现的数据,是重新通过无数的返工,填统一的报表,再做统一的提炼得出的。
在此基础上,领教这家公司在那一时刻的数据和策略。
4、领教目的
通过数据看问题。
数字不是数据。
数字需要加工到达数据。
数字加工的过程要有数据拉通的过程,要有统一的话术,统一的规则,统一的OKR层层分解,层层拆拆拆的逻辑步骤。
不然一堆数据看不出问题。
能看出问题的数据是需要过程正确的,也就是在仪表盘的价值观统一、仪表盘的分类一致、数据建立逻辑一致,在此基础上放在一起,才能看到、分析、找出组织运行的问题,有了求出正解的可能性。
三、案例数据报表分析与解读
1、2020年分月应收达成与数据解读
1)数据表一:2020年应收分月达成
2)领教分析与解读
看公司报表,从大往下看,然后再看一竿子插到底。
红线是2020年销售业绩,每个季度的销售额,蓝线是2019年销售业绩,画成两个曲线图。
报表数据是Cherry提炼过的。
作为老板,或管理者,能看出什么?问题是什么?
第一个问题,一季度下滑,是正常的,因为疫情;二季度,2020年二季度还在疫情,农贸市场都没有开,为什么2020年的销售业绩反而比2019年没有疫情的时候增加了?
背后他们到底做了什么?这就是review,为什么销售业绩会增长?
奇怪的是下半年,疫情没有了,正常开门了,为什么销售业绩还要下滑?是什么原因?
六个为什么就应该开始追了。
后来复盘的时候得到结论是:
因为一季度所有人都关门了,没办法了,销售就到处把这些产品都铺了新的渠道,比如盒马生鲜、每日优鲜,也铺到京东、淘宝这些互联网企业了,所以销售业绩反而长了,比2019年没有疫情的时候反而长了。
为什么3-4季度反而又下滑了?因为组织是有惯性的,等到疫情允许农贸市场开门了,销售干了几十年的农贸市场,然后就回归了,没有巩固这个胜利的成果,所有的精力又全部放到原来的渠道上面去了。
3)Review过程的三个反馈
第一个,整个营销是没有战略的。
已经发现了互联网是非常好的一个在线渠道,但没有去夯实,到二季度,到年底,业绩又掉了。
为什么一季度二季度是这么惨的季度?是因为鸡蛋放在一个篮子里面,所有的销售路径只有农贸市场,所以农贸市场一关门他们就完蛋;如果同时是全网营销的,除了农贸市场,还有直销团队,还有自己的经销商团队,还有互联网的这种社区团购,还有京东和淘宝的货柜电商,鸡蛋不放在一个篮子里的时候,抗风险能力就强。
第二个,整个公司是没有风口制度的,就靠一个渠道活着,如果这个渠道死了,公司就得挂了。
第三个,没有这个复盘制度。公司业绩的背后,就是坚持做复盘,就是每个月复盘,从业务到方法、策略,到团队管理,到管理者本身。
4)数据解读结论
战略很重要。
风险控制很重要。
复盘制度很重要。
#关注河北新冠肺炎疫情#【#唐山公布1例确诊34例无症状轨迹#】3月22日,唐山市新增1例新冠肺炎确诊病例和34例无症状感染者,现将主要活动轨迹公布如下。
确诊病例1例:
第15例 现住丰润区。近期主要活动轨迹:丰润银铺乡前贾庄村、福慧超市,开平启明星幼儿园、丝潮理发馆、顺达广告公司、供销加油站等。
无症状感染者34例:
第46例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南双新楼小区、第九中学、双新楼利坤便利店,路北凤凰新城唐山银行,高新庆丰加油站、清科园、壹玖捌伍快餐店食趣石代、盛华市场等。
第47例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南福乐园小区、七彩小饭桌、南新道唐澄超市,路北爱拉屋烘培工坊、勒泰城小区、君瑞市场等。
第48例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南张丁庄村,高新盛华市场等。
第49例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南新华楼小区、滦承楼小区、仁恒湖滨城小区、和泓阳光小区,路北金域蓝湾小区、景泰翰林小区,高新盛华市场。
第50例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南国防楼小区、西新社区卫生服务站,高新盛华市场等。
第51例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南西大夫坨村、中红鲜鸡冷冻厂(唐柏路附近)等。
第52例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南赵庄小区国防楼、赵庄小区菜鸟驿站、赵庄早市、渤海豪庭小区,路北曙光楼小区、曙光楼社区牙科诊所、振华购物中心、八方购物中心超市等。
第53例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南南湖金地小区,高新盛华市场等。
第54例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北韩城镇万都国际小区、韩城阳光超市、利康医院、华北理工大学附属医院、爆肚辉饭店、“童真心语”幼儿园,丰润车管所第三分所,高新盛华市场等。
第55例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北韩城镇左岸彩虹苑小区、超人影像、鼎盛食品超市、王氏拉面馆、乐顺堂药房、一米六零食店、随想仓超市、羊城小筑饭馆,滦南胡各庄镇忠武跆拳道馆,丰润DFK街舞,高新盛华市场等。
第56例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北韩城镇彩虹苑小区、神童艺术幼儿园、超人影像、羊城小筑饭馆,丰润北购商场等。
第57例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北龙泉西里小区,高新盛华市场、龙王庙市场等。
第58例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北裕华嘉苑小区,高新盛世花园酒店,滦南翰林鑫苑小区、唐百超市(滦南)等。
第59例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北鹭港小区、凤凰园烤鸭店(新华道店),高新盛华市场、三和牛肉板面馆(大庆东道与火炬路交叉口)等。
第60例 现住高新区。近期主要活动轨迹:高新党家庄村、盛华市场、娘娘庙村道口菜鸟驿站。
第61例 现住高新区。近期主要活动轨迹:高新党家庄村、盛华市场,路南宝岛医院,保定市安新县端村镇大淀头村、安新县医院等。
第62例 现住高新区。近期主要活动轨迹:高新瓦官庄村、娘娘庙村欢乐超市、盛华市场,路北吾悦广场超市等。
第63例 现住高新区。近期主要活动轨迹:高新盛华公寓、盛华市场,滦州安各庄镇西安各庄村、胜利路菜市场等。
第64例 现住高新区。近期主要活动轨迹:吉庆里小区、盛华市场等。
第65例 现住高新区。近期主要活动轨迹:高新吉庆里小区、盛华市场、庆翠堂头疗养生会馆,滦州卧龙山庄小区、大横山营村、滦河大酒店等。
第66例 现住丰润区。近期主要活动轨迹:丰润任各庄镇肘各庄村,市协和医院,高新盛华市场等。
第67例 现住丰润区。近期主要活动轨迹:丰润任各庄镇肘各庄村、纪镇屯村、志伟超市、华容带钢厂、媛福达超市、任各庄镇卫生院、迎春药店,路南协和医院,丰南众贸车队、盛伊物流、物产中大物流,天津大邱庄友发钢管厂、天津海虹金属公司等。
第68例 现住丰润区。近期主要活动轨迹:左家坞镇左家坞村、开尔尚城小区等。
第69例 现住丰润区。近期主要活动轨迹:任各庄镇肘各庄村、任各庄中心小学等。
第70例 现住开平区。近期主要活动轨迹:开平古镇新城璞园小区、开平镇石家庄村、尚誉食府、开平公园、屈庄集、六号集、开平集、凤凰花卉市场,高新盛华市场、许鄄子集,路南旭安园小区等。
第71例 现住开平区。近期主要活动轨迹:开平双桥镇冶里村,高新盛华市场等。
第72例 现住古冶区。近期主要活动轨迹:大庄坨村、大庄坨集市等。
第73例 现住古冶区。近期主要活动轨迹:古冶耐火楼小区等。
第74例 现住古冶区。近期主要活动轨迹:新村新光楼、大庄坨村等。
第75例 现住古冶区。近期主要活动轨迹:古冶大庄坨村、凯申数字影院、兰亭华府小区、大庄坨常乐浴池、林西商城、景悦蓝湾、古冶区社保局一层大厅,路南万达广场、南湖医院、南方灯具城,路北唐山百货大楼、罗浮宫饭店(百货大楼附近)、远洋城、爱琴海,丰润板市,开平红星美凯龙三棵树漆门店等。
第76例 现住古冶区。近期主要活动轨迹:唐家庄街道铁路工房、第二实验小学、芳华舞蹈班、震兴道市场大厅等。
第77例 现住滦州市。近期主要活动轨迹:滦州郭庄村、顾家庄村,秦皇岛市昌黎县兴国钢铁等。
第78例 现住滦州市。近期主要活动轨迹:滦州古城办郭庄村、岩山商场、老站村彩票站、东流各庄村、郭庄村头烧烤店等。
第79例 现住玉田县。近期主要活动轨迹:玉田亮甲店镇十五里铺村、范家庄大集、小定府大集、韩家林大集、亮甲店村大集、小港村大集、亮甲店镇佳兴超市、彤宇超市、宏利超市、宏盛超市,高新盛华市场等。(唐山劳动日报、河北日报)
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第15例 现住丰润区。近期主要活动轨迹:丰润银铺乡前贾庄村、福慧超市,开平启明星幼儿园、丝潮理发馆、顺达广告公司、供销加油站等。
无症状感染者34例:
第46例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南双新楼小区、第九中学、双新楼利坤便利店,路北凤凰新城唐山银行,高新庆丰加油站、清科园、壹玖捌伍快餐店食趣石代、盛华市场等。
第47例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南福乐园小区、七彩小饭桌、南新道唐澄超市,路北爱拉屋烘培工坊、勒泰城小区、君瑞市场等。
第48例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南张丁庄村,高新盛华市场等。
第49例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南新华楼小区、滦承楼小区、仁恒湖滨城小区、和泓阳光小区,路北金域蓝湾小区、景泰翰林小区,高新盛华市场。
第50例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南国防楼小区、西新社区卫生服务站,高新盛华市场等。
第51例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南西大夫坨村、中红鲜鸡冷冻厂(唐柏路附近)等。
第52例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南赵庄小区国防楼、赵庄小区菜鸟驿站、赵庄早市、渤海豪庭小区,路北曙光楼小区、曙光楼社区牙科诊所、振华购物中心、八方购物中心超市等。
第53例 现住路南区。近期主要活动轨迹:路南南湖金地小区,高新盛华市场等。
第54例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北韩城镇万都国际小区、韩城阳光超市、利康医院、华北理工大学附属医院、爆肚辉饭店、“童真心语”幼儿园,丰润车管所第三分所,高新盛华市场等。
第55例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北韩城镇左岸彩虹苑小区、超人影像、鼎盛食品超市、王氏拉面馆、乐顺堂药房、一米六零食店、随想仓超市、羊城小筑饭馆,滦南胡各庄镇忠武跆拳道馆,丰润DFK街舞,高新盛华市场等。
第56例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北韩城镇彩虹苑小区、神童艺术幼儿园、超人影像、羊城小筑饭馆,丰润北购商场等。
第57例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北龙泉西里小区,高新盛华市场、龙王庙市场等。
第58例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北裕华嘉苑小区,高新盛世花园酒店,滦南翰林鑫苑小区、唐百超市(滦南)等。
第59例 现住路北区。近期主要活动轨迹:路北鹭港小区、凤凰园烤鸭店(新华道店),高新盛华市场、三和牛肉板面馆(大庆东道与火炬路交叉口)等。
第60例 现住高新区。近期主要活动轨迹:高新党家庄村、盛华市场、娘娘庙村道口菜鸟驿站。
第61例 现住高新区。近期主要活动轨迹:高新党家庄村、盛华市场,路南宝岛医院,保定市安新县端村镇大淀头村、安新县医院等。
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第68例 现住丰润区。近期主要活动轨迹:左家坞镇左家坞村、开尔尚城小区等。
第69例 现住丰润区。近期主要活动轨迹:任各庄镇肘各庄村、任各庄中心小学等。
第70例 现住开平区。近期主要活动轨迹:开平古镇新城璞园小区、开平镇石家庄村、尚誉食府、开平公园、屈庄集、六号集、开平集、凤凰花卉市场,高新盛华市场、许鄄子集,路南旭安园小区等。
第71例 现住开平区。近期主要活动轨迹:开平双桥镇冶里村,高新盛华市场等。
第72例 现住古冶区。近期主要活动轨迹:大庄坨村、大庄坨集市等。
第73例 现住古冶区。近期主要活动轨迹:古冶耐火楼小区等。
第74例 现住古冶区。近期主要活动轨迹:新村新光楼、大庄坨村等。
第75例 现住古冶区。近期主要活动轨迹:古冶大庄坨村、凯申数字影院、兰亭华府小区、大庄坨常乐浴池、林西商城、景悦蓝湾、古冶区社保局一层大厅,路南万达广场、南湖医院、南方灯具城,路北唐山百货大楼、罗浮宫饭店(百货大楼附近)、远洋城、爱琴海,丰润板市,开平红星美凯龙三棵树漆门店等。
第76例 现住古冶区。近期主要活动轨迹:唐家庄街道铁路工房、第二实验小学、芳华舞蹈班、震兴道市场大厅等。
第77例 现住滦州市。近期主要活动轨迹:滦州郭庄村、顾家庄村,秦皇岛市昌黎县兴国钢铁等。
第78例 现住滦州市。近期主要活动轨迹:滦州古城办郭庄村、岩山商场、老站村彩票站、东流各庄村、郭庄村头烧烤店等。
第79例 现住玉田县。近期主要活动轨迹:玉田亮甲店镇十五里铺村、范家庄大集、小定府大集、韩家林大集、亮甲店村大集、小港村大集、亮甲店镇佳兴超市、彤宇超市、宏利超市、宏盛超市,高新盛华市场等。(唐山劳动日报、河北日报)
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