研究帖：【鼎龙股份】
主营：
1.通用打印耗材
公司在这一领域深耕二十年，从最早的电荷调节剂到上市后连续并购获得通用耗材全产业链的格局。在这个行业里，鼎龙的布局和话语权都是非常大的，但奈何近年来社会进入“无纸化”办公时代，打印耗材的用量增速趋缓，有见顶的情况，而且全球的打印机装机量也连续几年稳定在5亿台左右了。
对于公司而言，这个行业接下来的发展机会有两个，一是高新技术、高端的耗材研发，比如彩色聚合碳粉等；二是行业发展趋缓后会迎来“马太效应”，龙头企业在技术、管理、成本等角度越发强大，从而获得内部的增长动力。
不管怎么说，通用打印耗材的行业机会看起来是很少的，且鼎龙在前几年连续的业内并购给公司带来了巨大的现金流压力，在错误评估了收购企业盈利能力的情况下出现了不少的商誉计提。好在2020年年报中计提完成后，公司也可以轻装上阵，从低谷中逐渐走出来。
2.CMP抛光垫
显然，当前鼎龙的主要增量空间就是在这里，公司在13年开始布局抛光垫技术，18年收购时代立夫在技术上取得突破，至今已有一条生产线，二期在建中，预计今年二季度末完工，三期规划中。
这里就详细整理一些，首先从什么是CMP抛光垫开始。
我们近些年通过各种自媒体、文章之类的了解了芯片的制作工艺流程，抛光是相对靠后的一个环节，对技术精密度要求极高。大致可以理解为家里铺地板砖前对地面的找平工作，只不过是要在一个非常小（晶圆只有8英寸、12英寸大小）的空间进行，并且对平面的平整程度要求极高，数据化来说是相当于原子级10-100nm内的落差。
而CMP又是什么意思呢？这是一种工艺的名称，要同时用到化学和机械原理来进行抛光，想象一下工作过程就是把晶圆固定在抛光垫上面靠外的位置，确保两者之间在一个合理的受力状态下接触，当抛光垫开始旋转，晶圆就会相对抛光垫做画圆的一个相对运动，上方会有抛光液不断滴下来落到圆的轨迹路径上，实现化学腐蚀+机械打磨的双重抛光。
一个晶圆的制作需要抛光很多次，而且根据当前的技术发展会越来越多，对工艺的要求也越来越高。而由于抛光在芯片制造工艺环节中比较靠后，所以晶圆厂一般不会轻易更换常用的抛光材料商，这也就导致整个市场被垄断的一塌糊涂，2019年时国外的前五大厂占据了91%的份额，国内几乎没有可以站出来打的，产业链被“卡脖子”的状况非常明显。
鼎龙在CMP抛光垫领域内可谓“卧薪尝胆”许多年，毕竟技术难度大，如果没有国家的支持，估计连进入晶圆厂测试的机会都没有。好在我们决心要突破这一限制，子公司鼎汇微电子最早由长江存储给予测试机会，并一路获得陪跑助力技术推进，截止目前，鼎汇微的产品已经通过了包括长江存储、中芯国际在内的国内晶圆大厂的验证，而且获得了8、12英寸的订单，接下来就是提高产能、良率、降低成本的阶段了。
目前鼎龙的CMP抛光垫产能情况如何呢？从公司的公告和互动易来看，一期产能是10万片/年，目前还在爬坡阶段，二期工厂预计2季度末完工，设计产能是20万片/年。三期潜江工业园目前还在设计申报阶段，落成预计50万片/年，这个暂不考虑。
抛光垫的利润情况呢？从公司互动得知，目前单片抛光垫的价格在2600-3000元，而21年一季报中，鼎汇微卖了4000万的抛光垫，净利润1000万，相当于25%的净利，未来随着规模化的提高，以及国产材料替代，良率的提高，预计利润率还会持续提升，参照抛光液的情况来看，估计毛利会在40%以上，净利率在30%以上。
从以上两点可以得出结论，目前一期产能显然还在爬坡当中，一季度4000万的货意味着3个月出了1.4万片，而设计产能应该是2.5万片，可以算出一个产能因子（良率*产能利用率）计为x=1.4/2.5=0.56，按照利用率和良率越来越高、过年休假的思路，估计三月份产能因子就已经达到0.6以上了，那么二季度产能因子估计会平均到0.7以上。由于产能利用率势必会越来越高的，最终趋近于100%，所以产能因子的变量会主要集中在良率这里。
那么我们可以在因子0.7的基础上推演二季度的产量，应该打底在1.75万片，半年销售额就是3.15万片*2800元/片=8820万，利润按照25%净利率算就是2205万，这是最低的预期值。如果二季度的产能因子推高到0.8的话，算下来2季度的利润可以达到1400万，半年就是2400万了。如果算上下半年各项指标的爬坡，以及二期的产能落地，预计全年可以卖到差不多10万片，净利润7000万。这个环节的变量主要是：1.利润率的提升，每提升1pct的利润率，对公司的效益都会带来很大的改观；2.二期产能的推进速度。
3.CMP后清洗液、PI浆料
这两块业务是鼎龙在切入半导体材料赛道后的延伸，对比抛光垫业务还略显稚嫩，当然也已经开始量产及验证了，在此先不做整理，后续根据年报再做跟进。
总体来说，鼎龙的路子也是很多国内半导体材料公司常见的，即在原有业务的基础上利用资金、研发、设备等优势进一步开拓新的业务板块，从而实现公司的二次生长。两条腿走路中，原有的打印机通用耗材业务成熟，现金流充裕，在计提商誉减值后短期也不会有太大的风险；CMP抛光垫业务也从最开始被质疑，到如今成功杀入国内晶圆大厂的供应商名单，足以证明公司的努力并不是在空谈，接下来需要面临的考验就是良率提升以及产能的顺利推进。从过往来看，传统业务每年可以带来3个亿左右的利润，按25倍pe算作75亿；CMP抛光垫业务预计明年单季度最高可以达到6000万，按60倍pe差不多140亿，如此摁计算器算的话，公司打底值215个亿。
从技术层面来看，公司股价从1月底的24元附近连续下跌，一直跌到最低14.98，跌幅高达40%，在近期半导体热度高升之际有企稳状态，底部量能还可以，形态上也并未跌破前期支撑的14.3元。从逻辑上来看，去年的拉升基本都是冲着抛光垫放量来的，但由于二期工厂落地延期，以及一期放量未超预期，因此潜伏资金失望出逃。如今又来到中报披露之际，可以在低位提前入场布局，或者跟随财报做右侧均可。
#鼎龙股份 sz300054[股票]#
主营：
1.通用打印耗材
公司在这一领域深耕二十年，从最早的电荷调节剂到上市后连续并购获得通用耗材全产业链的格局。在这个行业里，鼎龙的布局和话语权都是非常大的，但奈何近年来社会进入“无纸化”办公时代，打印耗材的用量增速趋缓，有见顶的情况，而且全球的打印机装机量也连续几年稳定在5亿台左右了。
对于公司而言，这个行业接下来的发展机会有两个，一是高新技术、高端的耗材研发，比如彩色聚合碳粉等；二是行业发展趋缓后会迎来“马太效应”，龙头企业在技术、管理、成本等角度越发强大，从而获得内部的增长动力。
不管怎么说，通用打印耗材的行业机会看起来是很少的，且鼎龙在前几年连续的业内并购给公司带来了巨大的现金流压力，在错误评估了收购企业盈利能力的情况下出现了不少的商誉计提。好在2020年年报中计提完成后，公司也可以轻装上阵，从低谷中逐渐走出来。
2.CMP抛光垫
显然，当前鼎龙的主要增量空间就是在这里，公司在13年开始布局抛光垫技术，18年收购时代立夫在技术上取得突破，至今已有一条生产线，二期在建中，预计今年二季度末完工，三期规划中。
这里就详细整理一些，首先从什么是CMP抛光垫开始。
我们近些年通过各种自媒体、文章之类的了解了芯片的制作工艺流程，抛光是相对靠后的一个环节，对技术精密度要求极高。大致可以理解为家里铺地板砖前对地面的找平工作，只不过是要在一个非常小（晶圆只有8英寸、12英寸大小）的空间进行，并且对平面的平整程度要求极高，数据化来说是相当于原子级10-100nm内的落差。
而CMP又是什么意思呢？这是一种工艺的名称，要同时用到化学和机械原理来进行抛光，想象一下工作过程就是把晶圆固定在抛光垫上面靠外的位置，确保两者之间在一个合理的受力状态下接触，当抛光垫开始旋转，晶圆就会相对抛光垫做画圆的一个相对运动，上方会有抛光液不断滴下来落到圆的轨迹路径上，实现化学腐蚀+机械打磨的双重抛光。
一个晶圆的制作需要抛光很多次，而且根据当前的技术发展会越来越多，对工艺的要求也越来越高。而由于抛光在芯片制造工艺环节中比较靠后，所以晶圆厂一般不会轻易更换常用的抛光材料商，这也就导致整个市场被垄断的一塌糊涂，2019年时国外的前五大厂占据了91%的份额，国内几乎没有可以站出来打的，产业链被“卡脖子”的状况非常明显。
鼎龙在CMP抛光垫领域内可谓“卧薪尝胆”许多年，毕竟技术难度大，如果没有国家的支持，估计连进入晶圆厂测试的机会都没有。好在我们决心要突破这一限制，子公司鼎汇微电子最早由长江存储给予测试机会，并一路获得陪跑助力技术推进，截止目前，鼎汇微的产品已经通过了包括长江存储、中芯国际在内的国内晶圆大厂的验证，而且获得了8、12英寸的订单，接下来就是提高产能、良率、降低成本的阶段了。
目前鼎龙的CMP抛光垫产能情况如何呢？从公司的公告和互动易来看，一期产能是10万片/年，目前还在爬坡阶段，二期工厂预计2季度末完工，设计产能是20万片/年。三期潜江工业园目前还在设计申报阶段，落成预计50万片/年，这个暂不考虑。
抛光垫的利润情况呢？从公司互动得知，目前单片抛光垫的价格在2600-3000元，而21年一季报中，鼎汇微卖了4000万的抛光垫，净利润1000万，相当于25%的净利，未来随着规模化的提高，以及国产材料替代，良率的提高，预计利润率还会持续提升，参照抛光液的情况来看，估计毛利会在40%以上，净利率在30%以上。
从以上两点可以得出结论，目前一期产能显然还在爬坡当中，一季度4000万的货意味着3个月出了1.4万片，而设计产能应该是2.5万片，可以算出一个产能因子（良率*产能利用率）计为x=1.4/2.5=0.56，按照利用率和良率越来越高、过年休假的思路，估计三月份产能因子就已经达到0.6以上了，那么二季度产能因子估计会平均到0.7以上。由于产能利用率势必会越来越高的，最终趋近于100%，所以产能因子的变量会主要集中在良率这里。
那么我们可以在因子0.7的基础上推演二季度的产量，应该打底在1.75万片，半年销售额就是3.15万片*2800元/片=8820万，利润按照25%净利率算就是2205万，这是最低的预期值。如果二季度的产能因子推高到0.8的话，算下来2季度的利润可以达到1400万，半年就是2400万了。如果算上下半年各项指标的爬坡，以及二期的产能落地，预计全年可以卖到差不多10万片，净利润7000万。这个环节的变量主要是：1.利润率的提升，每提升1pct的利润率，对公司的效益都会带来很大的改观；2.二期产能的推进速度。
3.CMP后清洗液、PI浆料
这两块业务是鼎龙在切入半导体材料赛道后的延伸，对比抛光垫业务还略显稚嫩，当然也已经开始量产及验证了，在此先不做整理，后续根据年报再做跟进。
总体来说，鼎龙的路子也是很多国内半导体材料公司常见的，即在原有业务的基础上利用资金、研发、设备等优势进一步开拓新的业务板块，从而实现公司的二次生长。两条腿走路中，原有的打印机通用耗材业务成熟，现金流充裕，在计提商誉减值后短期也不会有太大的风险；CMP抛光垫业务也从最开始被质疑，到如今成功杀入国内晶圆大厂的供应商名单，足以证明公司的努力并不是在空谈，接下来需要面临的考验就是良率提升以及产能的顺利推进。从过往来看，传统业务每年可以带来3个亿左右的利润，按25倍pe算作75亿；CMP抛光垫业务预计明年单季度最高可以达到6000万，按60倍pe差不多140亿，如此摁计算器算的话，公司打底值215个亿。
从技术层面来看，公司股价从1月底的24元附近连续下跌，一直跌到最低14.98，跌幅高达40%，在近期半导体热度高升之际有企稳状态，底部量能还可以，形态上也并未跌破前期支撑的14.3元。从逻辑上来看，去年的拉升基本都是冲着抛光垫放量来的，但由于二期工厂落地延期，以及一期放量未超预期，因此潜伏资金失望出逃。如今又来到中报披露之际，可以在低位提前入场布局，或者跟随财报做右侧均可。
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东方沸点托管班加盟
树底下好乘凉，标准化平台实现精神小伙白手起家创业梦
引子：在很多人眼中，我是一个颇具传奇色彩的成功人士，从两手空空、白手起家的精神小伙，到连开五家校区的优秀教育企业家，成为人们关注的焦点和羡慕的对象。但其实只有我自己最清楚，我能取得今天的成就，除了自身的努力之外，更重要的是我找到了一个好的平台，并且这个平台还给我提供了一整套标准化的运营与管理系统，让我节约了大量的人力、物力和财力成本，从而让我可以拨繁去冗，专心投入到事业的发展中。我想，这种标准化的运营与管理理念，对所有的创业人或者投资者都是适用的，所以，我想借助今天的这个机会，分享给大家。
大家好，我是卓富，东方沸点教育连锁机构江苏宿迁区域的负责人。在我加入东方沸点教育之前，我只是一个空有抱负和想法的人。我自认我是一个优秀的人才，因为我对很多事物都有着独到的分析与看法。但当我的建议得不到采纳和落实后，我抱怨落到了一个不优秀的团队，然后当我另投高就也同样碰壁后，我便开始心灰意冷，过着随波逐流的生活。
一直以来，我始终认为，教育行业的发展前景是十分不错的，就像马云说的，任何行业都可能不在，但教育将会一直都在。因为只要有人类的存在，教育就是不可或缺的。所以，在当前投资创业越来越趋向理性化的时代，教育，无疑是一个既古老又充满朝气的行业，是一个永远不会被淘汰的行业。
但，这也仅限于我的分析和看法，在创业门槛越来越低但创业难度却越来越高的当下，就算我激情万丈，勇往无惧，但因为我没有资本、没有关系、没有技术、没有人才，没有一套标准化的运营管理系统，所以我根本无法实现自己的创业梦想。这个时候，我迫切地需要找到一个平台，一棵可以给创业人提供支持与庇护的大树，这样才可以帮我遮风避雨，尽可能地降低我创业的风险，缩短我回报的周期，提高我成功的几率。
我一直坚信，上天会眷顾着每一个努力的人。在我最需要帮助的时候，我遇到了我人生路上的导师——东方沸点教育。虽然第一次看到东方沸点这个名字，也就是平常我们经常接收到的广告信息，那时候我抱着多关注多了解的心态，在互联网上冲浪，偶然被一针见血的广告语打动好奇心点开，但在我深入了解东方沸点教育强大的资本实力，先进的教育理念和优异的教学成果后，我便不觉得这是广告了，原来写的都是事实。
很多事说起来容易，做起来难啊，就比如办培训学校这事，看起来就是租个校区、装修一下，招聘些老师、再招些学生，然后就坐等着收钱了。但实际做起来，才知道有多艰辛和复杂。就拿租校区来说，租什么校区？在哪里租？租多大规模？校舍什么样的结构最好？消防、应急等安全工作该怎么重视？……等等这些，真是不做不知道，一做要疯掉。想到这些都彻夜难眠，零资金零经验，非常焦虑经常深夜一两点和总部老师沟通，东方沸点总部老师也是在随时随地解答我的所有困惑，让我越来越有信心，既然干就放手干，在选择单点合作和区域合作的时候，毅然决然包下了整个宿迁市区域我一个人搞！
很感恩老天的安排，在我迷茫不知所措的时候，幸好我选对了东方沸点，他们以着十多年数百家校区建设与管理的丰富经验，打造了一套标准化的培训学校办校运营与管理系统，以“帮开业，助建校，管内训，教管理，招生源”五位一体的操作规范，帮助创业者或投资人办校、办学，经营、盈利，真正实现一站式创业、无经验办学。
在他们的帮助下，只用了短短一两个月的筹备与建设，2013年金秋10月，我的第一家东方沸点教育培训分校就隆重开学了，并且首期招生就招满了，学生和家长的反馈又非常棒，真的非常的开心。
后来生源规模越来越大，很多家长和师生都强烈要求到我这里来补缺拾遗，进一步巩固和提高知识素养和综合能力。为此，经我向福建东方沸点总部申请，在随后的几年里，我又陆陆续续新开了数家东方沸点教育分校。截止到目前，我已经开设了五家分校，一举成为了我们当地的教育名人，我也被评为优秀教育企业家登台领奖，那一刻真的感觉到我的追求和努力没有白费。。
一路走来，携手东方沸点，真的让我得到了翻天覆地的改变。尽管刚开始的时候我很难跟上东方沸点教育总部的思路，对他们的很多建议和做法不理解、有疑问，但事实证明我按照他们的标准化系统去执行，真的产生了让我不敢想象的预期效果。
真的非常感谢东方沸点，如果没有东方沸点教育，我可能现在还在纸上谈兵。但有了东方沸点，我现在的事业做得可谓是风生水起，下一步我准备多开几个校区，然后将教育培训的领域再扩大些，同时多开展一些公益性的教育救助计划，让更多的孩子都能在东方沸点受到更好的教育。
树底下好乘凉，标准化平台实现精神小伙白手起家创业梦
引子：在很多人眼中，我是一个颇具传奇色彩的成功人士，从两手空空、白手起家的精神小伙，到连开五家校区的优秀教育企业家，成为人们关注的焦点和羡慕的对象。但其实只有我自己最清楚，我能取得今天的成就，除了自身的努力之外，更重要的是我找到了一个好的平台，并且这个平台还给我提供了一整套标准化的运营与管理系统，让我节约了大量的人力、物力和财力成本，从而让我可以拨繁去冗，专心投入到事业的发展中。我想，这种标准化的运营与管理理念，对所有的创业人或者投资者都是适用的，所以，我想借助今天的这个机会，分享给大家。
大家好，我是卓富，东方沸点教育连锁机构江苏宿迁区域的负责人。在我加入东方沸点教育之前，我只是一个空有抱负和想法的人。我自认我是一个优秀的人才，因为我对很多事物都有着独到的分析与看法。但当我的建议得不到采纳和落实后，我抱怨落到了一个不优秀的团队，然后当我另投高就也同样碰壁后，我便开始心灰意冷，过着随波逐流的生活。
一直以来，我始终认为，教育行业的发展前景是十分不错的，就像马云说的，任何行业都可能不在，但教育将会一直都在。因为只要有人类的存在，教育就是不可或缺的。所以，在当前投资创业越来越趋向理性化的时代，教育，无疑是一个既古老又充满朝气的行业，是一个永远不会被淘汰的行业。
但，这也仅限于我的分析和看法，在创业门槛越来越低但创业难度却越来越高的当下，就算我激情万丈，勇往无惧，但因为我没有资本、没有关系、没有技术、没有人才，没有一套标准化的运营管理系统，所以我根本无法实现自己的创业梦想。这个时候，我迫切地需要找到一个平台，一棵可以给创业人提供支持与庇护的大树，这样才可以帮我遮风避雨，尽可能地降低我创业的风险，缩短我回报的周期，提高我成功的几率。
我一直坚信，上天会眷顾着每一个努力的人。在我最需要帮助的时候，我遇到了我人生路上的导师——东方沸点教育。虽然第一次看到东方沸点这个名字，也就是平常我们经常接收到的广告信息，那时候我抱着多关注多了解的心态，在互联网上冲浪，偶然被一针见血的广告语打动好奇心点开，但在我深入了解东方沸点教育强大的资本实力，先进的教育理念和优异的教学成果后，我便不觉得这是广告了，原来写的都是事实。
很多事说起来容易，做起来难啊，就比如办培训学校这事，看起来就是租个校区、装修一下，招聘些老师、再招些学生，然后就坐等着收钱了。但实际做起来，才知道有多艰辛和复杂。就拿租校区来说，租什么校区？在哪里租？租多大规模？校舍什么样的结构最好？消防、应急等安全工作该怎么重视？……等等这些，真是不做不知道，一做要疯掉。想到这些都彻夜难眠，零资金零经验，非常焦虑经常深夜一两点和总部老师沟通，东方沸点总部老师也是在随时随地解答我的所有困惑，让我越来越有信心，既然干就放手干，在选择单点合作和区域合作的时候，毅然决然包下了整个宿迁市区域我一个人搞！
很感恩老天的安排，在我迷茫不知所措的时候，幸好我选对了东方沸点，他们以着十多年数百家校区建设与管理的丰富经验，打造了一套标准化的培训学校办校运营与管理系统，以“帮开业，助建校，管内训，教管理，招生源”五位一体的操作规范，帮助创业者或投资人办校、办学，经营、盈利，真正实现一站式创业、无经验办学。
在他们的帮助下，只用了短短一两个月的筹备与建设，2013年金秋10月，我的第一家东方沸点教育培训分校就隆重开学了，并且首期招生就招满了，学生和家长的反馈又非常棒，真的非常的开心。
后来生源规模越来越大，很多家长和师生都强烈要求到我这里来补缺拾遗，进一步巩固和提高知识素养和综合能力。为此，经我向福建东方沸点总部申请，在随后的几年里，我又陆陆续续新开了数家东方沸点教育分校。截止到目前，我已经开设了五家分校，一举成为了我们当地的教育名人，我也被评为优秀教育企业家登台领奖，那一刻真的感觉到我的追求和努力没有白费。。
一路走来，携手东方沸点，真的让我得到了翻天覆地的改变。尽管刚开始的时候我很难跟上东方沸点教育总部的思路，对他们的很多建议和做法不理解、有疑问，但事实证明我按照他们的标准化系统去执行，真的产生了让我不敢想象的预期效果。
真的非常感谢东方沸点，如果没有东方沸点教育，我可能现在还在纸上谈兵。但有了东方沸点，我现在的事业做得可谓是风生水起，下一步我准备多开几个校区，然后将教育培训的领域再扩大些，同时多开展一些公益性的教育救助计划，让更多的孩子都能在东方沸点受到更好的教育。
哆啦A梦伴我同行2：婚姻中的责任与担当。
希望你结婚的那个人是一个有责任有担当值得你信赖的人。——题记
哆啦A梦这个系列的电影我是每每都必看的，每次看完都会给予些许高的评价，不过这一次，可能不太一样，作为伴我同行系列的续集，这部电影虽然是很开心的看完的，但是分数我打分为65分。
看到很多大V的强烈推荐，也看到了很多说看完电影泪流满面的，所以说在看这部电影的时候是怀着极高的憧憬来看的，因为当时的伴我同行1让我哭得蛮惨的，总的来说，对这部电影的失望是比较大的，不过还是要简单分析一下剧情和些许感悟。当然此评分只代表我个人，毕竟每个人都会有自己的评价和感悟。
从我们熟悉的大雄0分试卷开始，这天是大雄的生日，兴高采烈的回到家，却因为被妈妈发现自己藏匿的0分试卷训斥，越想越气，这里加入了很多的时空因素，不做赘述。大雄怀疑自己不是亲生的，又怀念起了奶奶，坐时空机和奶奶见面，答应带着奶奶去看大雄结婚的场景。
大雄通过时空电视看到在婚礼现场未来的大雄竟然不见了，情急之下冒充未来的大雄和静香举办了婚礼，却又在致辞的时候临阵逃离。寻找未来的大雄，未来的大雄讲述了他逃离的原因，他担心自己不能给静香幸福，这里对应了第一部雪山的故事里，静香说她嫁给大雄的原因是担心他自己照顾不好自己。他们两个人吵了起来，通过道具互换了身份，未来大雄跑出去第一件事是去和胖虎他们打球，又无意识的碰撞了不良青年，静香站了出来保护大雄，而大雄也重拾了勇气去保护静香，在撑到胖虎他们过来以后，因为道具的设计，未来的大雄和现在的大雄都晕倒了，也即将失去所有的记忆，通过哆啦A梦的话语两人换了回来也找回了记忆。大雄和静香拥抱在一起，未来大雄说，他也要回去了，不过再回去之前想去看一下自己刚刚出生的时候，在医院里，听到了爸爸妈妈对自己的期望，两个人似乎都感悟到了什么。
回到未来的世界，大雄进行了自己的致辞，感谢了父母，也理解了父母，懂得了责任与担当。似乎在那一瞬间他长大了，大雄也实现了自己的承诺，将奶奶带了过来，一起见证了大雄的婚礼。静香静静的和大雄说，之前是不是一直不是你，原来静香很早之前就发现了，只是她没有说什么，也没有问什么。
奶奶说的一番话，蛮打动人的，我流泪的原因不是因为看到了大雄的婚礼，而是你在达成这个目标所作出的努力，奶奶看到了大雄的成长。最后结尾是以两个人重新互相戴上了戒指而结尾，至此全剧终。
内容些许删减，先讲一下，看完这部电影以后的观影感受吧，从非专业但些许学术的角度上来评价，这部电影，想要体现的点太多了，想讲述亲情，从名字着手，想讲述友情，从只有我能欺负他这句话来体现，想讲述爱情，从婚礼着手，想讲述责任，从情节着手，又想讲述回忆与成长，从奶奶着手。想要体现的内容太多，但是正是因为想要体现的东西太多，所以基本上都没有达到想要的效果。整部电影的泪点贼少，又因为穿插了其他的东西感觉些许杂乱，两个人互换身份的时候哆啦A梦的言语与场景的应景，婚礼现场大雄的致辞，静香说之前不是你的场景，奶奶与大雄最后对话的内容。这几个场景其实都是泪点，但是给人的感觉就是浅谈辄止，刚刚想动情，这个场景你就结束了。
简单说一下自己想要的东西，当然只是自己的想法，只做参考。
1.大雄生日这个伏笔没有埋上，当未来大雄和大雄交换身份后，和妈妈的对话，可以加入一些生日祝福等。
2.在对话你知道静香嫁给我是因为什么的时候，可以加入第一部里面静香爸爸所说的责任感。
3.在回到未来世界后，静香的言语可以去解释以及呼应那句，因为大雄这么笨，如果自己不嫁给大雄的话他完全不会照顾自己了，例如，其实你一直在照顾我呀，还记得那年，在河边，你傻傻的对抗他们，自己晕倒在河边，你知道那次可吓死我了嘛。这里可以加入一些大雄照顾静香的画面，与第一部首尾呼应。
说完电影，简单说一些自己的想法，抛开这部剧是动漫的情况下，其实是一个因为结婚前夜喝醉酒，对结婚突然产生了恐惧的男人逃婚的故事。能够想象到在婚礼前夜，那些朋友有羡慕，有嫉妒，肯定说了很多的话，虽然喝醉了酒，但是因为他们的谈话，对未来的不可知以及现在的些许颓废产生了迷茫与恐惧，想的是我如何能够给她幸福，现在的我不能，那么她跟着我不会幸福的。和我要我们在一起一样的话术，其实依然是没有责任感的体现，第一部是静香说我爸爸我不想结婚了，第二部是大雄逃婚，两者虽不一样的剧情，却又体现了现今时代，在结婚时候的些许想法，结婚的那一刻就代表成家了，双方都有了责任，也不再是小孩子，女孩担心无法照顾父母，男孩担心无法给予幸福。但是就像电影里一样，如果你不在身边，她又如何能幸福呢？
也许现在的你还不够优秀，也许现在的你自认为还不能给予对方幸福，但是当你学会了责任那一刻的开始，那么你们就是最幸福的，未来都会好的，只要愿意。
有人说婚姻是爱情的坟墓，而我认为婚姻是爱情的见证以及新阶段的开始，正是因为爱情才相遇直到迈入婚礼的殿堂，相遇那个人蛮不易的，如果遇到了，请珍惜吧。
希望你结婚的那个人是一个有责任有担当值得你信赖的人。——题记
哆啦A梦这个系列的电影我是每每都必看的，每次看完都会给予些许高的评价，不过这一次，可能不太一样，作为伴我同行系列的续集，这部电影虽然是很开心的看完的，但是分数我打分为65分。
看到很多大V的强烈推荐，也看到了很多说看完电影泪流满面的，所以说在看这部电影的时候是怀着极高的憧憬来看的，因为当时的伴我同行1让我哭得蛮惨的，总的来说，对这部电影的失望是比较大的，不过还是要简单分析一下剧情和些许感悟。当然此评分只代表我个人，毕竟每个人都会有自己的评价和感悟。
从我们熟悉的大雄0分试卷开始，这天是大雄的生日，兴高采烈的回到家，却因为被妈妈发现自己藏匿的0分试卷训斥，越想越气，这里加入了很多的时空因素，不做赘述。大雄怀疑自己不是亲生的，又怀念起了奶奶，坐时空机和奶奶见面，答应带着奶奶去看大雄结婚的场景。
大雄通过时空电视看到在婚礼现场未来的大雄竟然不见了，情急之下冒充未来的大雄和静香举办了婚礼，却又在致辞的时候临阵逃离。寻找未来的大雄，未来的大雄讲述了他逃离的原因，他担心自己不能给静香幸福，这里对应了第一部雪山的故事里，静香说她嫁给大雄的原因是担心他自己照顾不好自己。他们两个人吵了起来，通过道具互换了身份，未来大雄跑出去第一件事是去和胖虎他们打球，又无意识的碰撞了不良青年，静香站了出来保护大雄，而大雄也重拾了勇气去保护静香，在撑到胖虎他们过来以后，因为道具的设计，未来的大雄和现在的大雄都晕倒了，也即将失去所有的记忆，通过哆啦A梦的话语两人换了回来也找回了记忆。大雄和静香拥抱在一起，未来大雄说，他也要回去了，不过再回去之前想去看一下自己刚刚出生的时候，在医院里，听到了爸爸妈妈对自己的期望，两个人似乎都感悟到了什么。
回到未来的世界，大雄进行了自己的致辞，感谢了父母，也理解了父母，懂得了责任与担当。似乎在那一瞬间他长大了，大雄也实现了自己的承诺，将奶奶带了过来，一起见证了大雄的婚礼。静香静静的和大雄说，之前是不是一直不是你，原来静香很早之前就发现了，只是她没有说什么，也没有问什么。
奶奶说的一番话，蛮打动人的，我流泪的原因不是因为看到了大雄的婚礼，而是你在达成这个目标所作出的努力，奶奶看到了大雄的成长。最后结尾是以两个人重新互相戴上了戒指而结尾，至此全剧终。
内容些许删减，先讲一下，看完这部电影以后的观影感受吧，从非专业但些许学术的角度上来评价，这部电影，想要体现的点太多了，想讲述亲情，从名字着手，想讲述友情，从只有我能欺负他这句话来体现，想讲述爱情，从婚礼着手，想讲述责任，从情节着手，又想讲述回忆与成长，从奶奶着手。想要体现的内容太多，但是正是因为想要体现的东西太多，所以基本上都没有达到想要的效果。整部电影的泪点贼少，又因为穿插了其他的东西感觉些许杂乱，两个人互换身份的时候哆啦A梦的言语与场景的应景，婚礼现场大雄的致辞，静香说之前不是你的场景，奶奶与大雄最后对话的内容。这几个场景其实都是泪点，但是给人的感觉就是浅谈辄止，刚刚想动情，这个场景你就结束了。
简单说一下自己想要的东西，当然只是自己的想法，只做参考。
1.大雄生日这个伏笔没有埋上，当未来大雄和大雄交换身份后，和妈妈的对话，可以加入一些生日祝福等。
2.在对话你知道静香嫁给我是因为什么的时候，可以加入第一部里面静香爸爸所说的责任感。
3.在回到未来世界后，静香的言语可以去解释以及呼应那句，因为大雄这么笨，如果自己不嫁给大雄的话他完全不会照顾自己了，例如，其实你一直在照顾我呀，还记得那年，在河边，你傻傻的对抗他们，自己晕倒在河边，你知道那次可吓死我了嘛。这里可以加入一些大雄照顾静香的画面，与第一部首尾呼应。
说完电影，简单说一些自己的想法，抛开这部剧是动漫的情况下，其实是一个因为结婚前夜喝醉酒，对结婚突然产生了恐惧的男人逃婚的故事。能够想象到在婚礼前夜，那些朋友有羡慕，有嫉妒，肯定说了很多的话，虽然喝醉了酒，但是因为他们的谈话，对未来的不可知以及现在的些许颓废产生了迷茫与恐惧，想的是我如何能够给她幸福，现在的我不能，那么她跟着我不会幸福的。和我要我们在一起一样的话术，其实依然是没有责任感的体现，第一部是静香说我爸爸我不想结婚了，第二部是大雄逃婚，两者虽不一样的剧情，却又体现了现今时代，在结婚时候的些许想法，结婚的那一刻就代表成家了，双方都有了责任，也不再是小孩子，女孩担心无法照顾父母，男孩担心无法给予幸福。但是就像电影里一样，如果你不在身边，她又如何能幸福呢？
也许现在的你还不够优秀，也许现在的你自认为还不能给予对方幸福，但是当你学会了责任那一刻的开始，那么你们就是最幸福的，未来都会好的，只要愿意。
有人说婚姻是爱情的坟墓，而我认为婚姻是爱情的见证以及新阶段的开始，正是因为爱情才相遇直到迈入婚礼的殿堂，相遇那个人蛮不易的，如果遇到了，请珍惜吧。
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