一场秋雨一场寒,虽未出伏但在傍晚甚至感觉到有点凉意#bbtomorrowwillbeok# 等她时,顺便抽根烟无意间看见上次她拍的,当时还有睡莲相衬。阴雨绵绵加上疫情使然,路人寥寥,有点饿买了份炸酥肉垫垫,边走边看,絮絮叨叨:“原来吃过的店面有的换了商家,人流大不如以前,各类业态店内营业员比顾客多...”七夕要求去稻香喝茶吃点心,我点的脆皮烧鹅和金钱肚不失所望,本来为她点的鲍鱼花胶,印证了那句“预期越高失望越大”不合她的口味,她怼着虾饺、河粉、点心一顿操作猛如虎,没吃过瘾走之前还要另打包一份带走[允悲]而我边等边吃边喝茶越发像个推土机,清光了盘子吃饱喝足。气温适宜饭后想走走,结果又开始下雨,回家追剧刷新闻吧。
今天做刨冰成功[耶]两边耳机换新成功[耶]
1⃣️「姜虎东」好久没吃了,最爱鸡蛋羹和小菜
2⃣️「左稻」不知道是不是我口味变重了,感觉偏淡,总体还不错
3⃣️家里做的美味鲍鱼
4⃣️南昌拌粉 辣辣的好吃
5⃣️韩料韩料 年糕top1
6⃣️「大吃」第一次去新店,味道中规中矩,适合夏天
7⃣️边走边看决赛
8⃣️和朋友逛山姆,一人一盒自己分装
9⃣️好运常伴!lucky!
1⃣️「姜虎东」好久没吃了,最爱鸡蛋羹和小菜
2⃣️「左稻」不知道是不是我口味变重了,感觉偏淡,总体还不错
3⃣️家里做的美味鲍鱼
4⃣️南昌拌粉 辣辣的好吃
5⃣️韩料韩料 年糕top1
6⃣️「大吃」第一次去新店,味道中规中矩,适合夏天
7⃣️边走边看决赛
8⃣️和朋友逛山姆,一人一盒自己分装
9⃣️好运常伴!lucky!
今晚集中看了一堆报告,课外跨行业的也看了几个,眼花缭乱
一个强烈的感觉,下半年的风格,会是【多点开花】
多:不是单一赛道,单一区间,而是是多条【干道】的行情
点:不是局部龙头,更不是全行业,而是真正的点,成长性突出的一两家,两三家
开花,是一个说慢不慢说快不快的过程,不再指向一个充溢预期性的结果,而要注重过程
纯等结果好比看烟花,所有人就抱团干等着绽放那一瞬间,然后散场互道xx
总结起来,就是大的主线要边走边看才能出来,而且不再局限于三四条赛道,三四个市值区间
……
理由两个
其一,不好预期下半年老美的流动性【实质性收紧】是否会出现
而国内的逆向调控是否会稳住市场,这会考验市场的韧性,可能会有多次
其二,随着节前加速,完成市值top10的【洗牌zz任务】后
新能车新医疗新财富管理这些新产业踢飞银保地传统产业夕阳龙头,已经是明得不能再明的牌了
但是当所有人都信仰【新】,信仰朝阳抛弃所谓夕阳,这就不是纯正的永续游戏了
概率上看,晚来的人就算不买单也拗不过罚三杯,就像前几天的西城731
……
简而言之,无论【新旧,大小,高低】,都有机会被切换到风格
机会在哪,内部看业绩释放,外部看流动性预判,十分考验能力
所以下半年,可能不会再有前几天写的,龙头和赛道如此分野的局面
既然一代新人换旧人,那【次新人和次旧人】都有平等的机会和空间表现
一个证明自己也能拿4.0
一个证明自己不是不及格的水平
……
唯一不变的,就是指数慢慢的爬,朝气升腾[doge]
#股票##基金#
一个强烈的感觉,下半年的风格,会是【多点开花】
多:不是单一赛道,单一区间,而是是多条【干道】的行情
点:不是局部龙头,更不是全行业,而是真正的点,成长性突出的一两家,两三家
开花,是一个说慢不慢说快不快的过程,不再指向一个充溢预期性的结果,而要注重过程
纯等结果好比看烟花,所有人就抱团干等着绽放那一瞬间,然后散场互道xx
总结起来,就是大的主线要边走边看才能出来,而且不再局限于三四条赛道,三四个市值区间
……
理由两个
其一,不好预期下半年老美的流动性【实质性收紧】是否会出现
而国内的逆向调控是否会稳住市场,这会考验市场的韧性,可能会有多次
其二,随着节前加速,完成市值top10的【洗牌zz任务】后
新能车新医疗新财富管理这些新产业踢飞银保地传统产业夕阳龙头,已经是明得不能再明的牌了
但是当所有人都信仰【新】,信仰朝阳抛弃所谓夕阳,这就不是纯正的永续游戏了
概率上看,晚来的人就算不买单也拗不过罚三杯,就像前几天的西城731
……
简而言之,无论【新旧,大小,高低】,都有机会被切换到风格
机会在哪,内部看业绩释放,外部看流动性预判,十分考验能力
所以下半年,可能不会再有前几天写的,龙头和赛道如此分野的局面
既然一代新人换旧人,那【次新人和次旧人】都有平等的机会和空间表现
一个证明自己也能拿4.0
一个证明自己不是不及格的水平
……
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