#任嘉伦[超话]#
我也想要给你写一封情书
用七十年代的牛皮纸包住，
字里话间不用太多矫情的词汇
也不用增加气氛的排比句
只是简单的陈述天气季节
然后再慢慢告诉你
我真的很喜欢你
@任嘉伦Allen

☕️#任嘉伦请君#
☕#任嘉伦陆炎#
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汽车产业链，供应链解放叠加促消费，中期主升浪进行时！

　　汽车产业链的中期主升浪从4月下旬开始，一直持续到现在，从消息面上看，大致经历了两个阶段。前一段，以上海疫情降温的供应链危机缓解为主要投资逻辑；后一段，以中央和地方政府的促消费稳经济举措为主要投资逻辑。

　　本周，旌阳“A股猛料”也提到了国常会确定加大汽车消费支持的政策，三大举措加力支持，汽车相关消费有望增加2000亿元！

　　从资金上看，主力机构早在4月大盘还在急跌期时，就开始潜伏汽车产业链的相关个股了。值得注意的是，一直到现在机构加仓的步伐都并未放缓。据旌阳资金监测统计，本周二机构席位也曾密集加仓了汽车零部件，周五机构资金保持小幅流入态势。

　　从技术面上看，不管是汽车零部件还是汽车整车，也和上面提到的赛道股一样，出现了小幅超买，下周不会是单边走高的趋势，出现震荡不可避免。我们要做的就是在板块内精选个股，看看谁能在板块指数的震荡期出现补涨式超越。

　，养殖业，基本面拐点出现，主力资金开始回流！

　　近日，全国猪肉平均批发价重新站上21元/公斤，这是今年2月之后，时隔4个月重新回到21元之上。值得注意的是，除了猪肉外，近期国内白羽肉鸡价格持续上涨，6月以来涨幅超3%。目前，白羽肉鸡价格已多次刷新年内价格最高点，当前价格较2月下旬低点大涨近28%。

　　鸡肉方面，随疫情封控影响逐步消除，黄鸡消费需求回暖，同时2022年第二季度在产父母代存栏环比继续下降，供给偏紧格局不改，预计中期景气持续，下半年需求大概率继续转暖形成价格支撑。

　　猪肉方面，上一轮“猪周期”已于今年3月份猪价筑底时结束，新一轮“猪周期”已经开启两个多月，目前猪价处于上行通道，预计下半年猪价总体将处于合理区间，养殖盈利处于正常水平。

　　不难发现，现在整个养殖业的景气度都在好转，而不仅仅只是猪肉。

　　资金面上看，主力资金曾在3、4月猪肉基本面拐点出来之前打过提前量潜伏布局，6月中旬后又出现了加仓，且加仓目标不止猪肉还有饲料。

　　技术面上，以猪肉板块指数为例，其运行节奏和上面的赛道股不同，近期连续走高后活跃度已经明显提升，但截至周五又并未出现明显超买，所以可以作为赛道股的补充，当赛道股回撤调整时考虑。

　　以上就是这段时间市场的主线热点。其实不难发现，整个市场的热点还是相当集中的，只要你能踩准市场的节奏，想要获得超额收益并不难。麻烦的是，很多投资者到现在也不知道市场的方向在哪里，才造成了踏空行情的尴尬局面。

　　说完了机会之后，旌阳再提示一下风险。从大级别趋势上看，随着各国央行进入加息周期，且美联储下次加息可能会继续加码，所以资源价格还有继续下行的风险。其中最先跳水的是能源，本周开始有色、种植业的价格也出现不同程度的回调。对应到A股市场中，资源股涉及面很广，且现在还只是部分资源股出现了回调，影响面尚未铺开。随着风险逐步释放，接下来的行情中，除了没有价格支撑的稀缺资源外，会有越来越多的资源股转入下行通道。

　　除了资源股外，下周还要警惕前期热点的降温风险，其中基建主题目前正处于冷却期，最近一个月机构进场密度已经明显降低。由于今年是基建大年，不少人认为今年基建板块的行情可以贯穿全年。不过我们的主力机构一向都是短视化投资，在热炒了一段时间后，现在已开始低调离场。

我有时候确实有了一些疯狂想法：不如放开
你就算没有放开，医疗系统也是崩溃的（比如这次的流感……全挤去了医院，医生也只是开药机器而已
年轻人或者情况不严重的，放开药物管制，在家自我隔离，吃药自愈（当然口罩行程码一类的还是要继续……
再这样封控，经济一颓再颓，都涌向了一个地方，动态清零了，老百姓日子要不要过了？