【蔚来、理想、小鹏 11 月交付量均超万辆，有哪些亮点？】
简评各家亮点：

[威武]一、蔚来：第一代平台强弩之末，正在暗自积蓄力量
蔚来11月的销量勉强过万。纵向比，算是中止了10月交付不到5000的颓势（调整工厂、缺少芯片）；横向比，大幅落后于小鹏与理想。

只看表面，不太乐观。下面的报道题目，也是媒体的主流态度：
【蔚小理变局，蔚来在三大互联网造车企业中彻底落后】
蔚小理变局，蔚来在三大互联网造车企业中彻底落后 11月份三大互联网造车企业都公布了它们的销量，从销量数据来看 蔚来 已彻底落后，在三大互联网造车企业中已经垫底。 11月...

我却不这么看……

蔚小理三家中，理想ONE交付较晚，且经过一次改款，把车机芯片与辅助驾驶芯片都大升级了；小鹏G3虽也不晚，但后来的P7才是主力，而且P5与改款G3i也都上了。 只有蔚来，本来就是最早的，中间也没改款，一直还是ES8、ES6、EC6的第一代平台产品勉力支持。

仅从产品角度而言，这是非常困难的局面：

-车机系统：别说8155、820了，蔚来的车机芯片还是英伟达的。和高通差太远了。
-辅助驾驶：Mobileye eyeq4当时算是先进，但现在真的是不够看了。
-电机：240kW感应与160kW永磁电机，由于自产自研，性能与效率的进步速度肯定赶不上行业最牛的电机供应商。
-电池：换电模式的存在，使得电池这方面反而算是优势。但很难跟进下一波底盘电池一体化的技术浪潮中。
造成这一局面，与2019年蔚来的困境有关，产品节奏活生生地耽误了一年。正因为如此，在2020年初的时候，我与几个好友线下聊天中，就预见到了蔚来在2021年的产品困境。

实际上，蔚来还是能保持每月1万的交付辆，是比我当时的预期要好得多的！最近三个月以来，找我咨询购买蔚来的亲朋好友最多，我劝他们不如明年买新款，然而劝都劝不住……

从品牌营销的角度来说，我觉得蔚来做得最优秀。

首先品牌打造高端。NIO LIFE、NIO Radio是真的把品牌做出了车圈之外，客户满意度很高。

其次是营销很有章法，有所为有所不为。结果就是潜在客户从没觉得蔚来第一代平台的产品即将或已经落后了，大大落后了，反而依然觉得蔚来是“智能电动车领头羊”、“换电模式是最合理的补能方式”，所以购买意向非常坚决。

从现状来看蔚来的销量表现超预期，从未来看，蔚来现在重点发力的NIO POWER与第二代产品平台则为下一波销量腾飞积蓄力量。NIO POWER方面，700座换电站已完成，目标是2025年4000座；第二代产品ET7即将交付，而销量担当ET5的进度比预期快，2022年就会交付。

当了解到这些信息之后就会发现：挺过2022年上半年之后，2022-2024年中，蔚来的增长反而是最具确定性的。具体增长多少，可以依赖行业大势、渠道建设情况、车型情况等推断一下。

[威武]二、小鹏：P7破茧，G9可期

现在上海的P7实在是太太太太太多了…… 昨天去了一趟南京，都碰见三辆。一年之前，我本以为P7的销量会维持在每月3000辆左右，小富即安，那我就可以一直是开P7的小众消费者。结果……

结果，小鹏11月交付15613辆智能车，同比增长270%，其中7839辆P7。如果不是最近480公里版本的电池供应问题和芯片问题，P7单车型恐怕早就过万了。

P7的意义不在赘述，这证明了何小鹏具有一种“定义出乎意料、所有人都不看好，但可以卖得很好”的能力。作为一款产品，P7肯定有不少缺点，但这不影响我对P7的评价很高。

在P7之后的这几款车中：

P7：去年大家觉得它卖不出去，我却对它很有信心，结果销量突破所有人想象的一款车。
P5：一开始觉得不太好卖，没想到这几个月交付还不错。采访了几个P5车主，他们对车非常满意。
G9：我觉得G9是P7的正统延续，肯定可以卖得很好，多数人也这么认为。
小鹏的产品就是这么一惊一诧的，但在未来两三年中，由于有P7和G9打底，销量增长可期。如果P5再爆了，那不少人就更要大跌眼镜了，那就意味着何小鹏似乎真的具有一种特别的产品定义能力了。

[威武]三、理想ONE
与小鹏相似的是，理想也具有高超的产品定义能力。【图7】

与小鹏不同的是，理想的产品能力是“开发一款看起来就能卖得很好、实际上也卖得很好的产品”。换句话说，小鹏的产品能力是挖掘/创造新的市场需求；理想的产品能力是挖掘已有市场的空缺/漏洞。

从投资角度来说，这不是坏事，这意味着只要竞争对手足够蠢、足够慢，那理想就有足够的产品定义空间，稳稳当当。

从产品来说，理想可能是最无趣的那个。但从经营角度来说，理想可能是最稳的那个：

[威武]总评
蔚小理刚刚过万的时候，部分车企可能还会觉得这是昙花一现，优势依然在我们一方。【图8】

时间到了11月，蔚小理月销持续过万的时候，恐怕没有车企会蠢到认为这是昙花一现了。历史的车轮滚滚前行，它从不因为键盘侠故事讲得好听而停下前进的脚步。【图9】
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