疯玩Repo 2 四人局剧本杀

硬核还原本《当我有罪时》
这个本有趣的地方在于，它不是一个推凶本，它是一个还原本。也就是说，我们在座的四个人，没有一个是凶手。我们的身份设定是陪审团，我们旁观了六起案子，从案件留存的档案中找出线索，让这六个悬案的真正凶手一一落网。

设定是新鲜的，但玩的过程其实没有那么有趣，略显沉闷了一些，而且和其它本不一样的地方是，这六个案子的真相，我们需要大量的脑补和想像。对的，没有任何可以锤死凶手的证据。没有实证，只有旁证与逻辑证明。

而我对这个本的评价不太高的地方，除了玩法实地操作起来没有那么有趣之外，我还认为整个故事的格局略显小了一些。

故事的主线是一个人从好到黑化的过程，六个案子个个相连，我们陪审团能看到一个人的变化过程，本身没有太大的问题。但故事中，涉及到了一个非常有社会影响力的话题，这是一个非常大非常大的格局，如果故事在慢慢进展中，以这个大话题为主，让黑化的人成为这个大话题的一部分，让每一个人成为这个大话题推进中被碾压的悲剧的话，更能看到命运与人性与环境与社会之间的博弈，更值得思考与复盘。

可惜了。当然，也不是没有亮点的。明信片的设计非常有心思有特点，也非常有氛围。

这个本，不是太推荐新手玩家和喜欢轻松类型的玩家玩。

#世界读书日# 今天是世界读书日。这几年，每次搬家书总能占到物流重量的1/3，搬来搬去阅读的时间投入还是相对少的，一方面也是互联网给到了知识提炼更多的便利，有时候顺从人性便懒的花时间去完整的看完一本书主动思考和提炼。
这次因为装修工作室，整理要带过去的书，然后边整理边翻阅，因为阅历的增长会对以前读过的文字产生不同以往的感悟，这也是读书时有趣的体验。
编辑分享几本这几年经常翻阅和用到的水彩书，这几年翻阅了百来本绘画书，大多还是走马观花，因为没有和实践结合，所以印象并不深。能随口说出来的也就这么几本，还可能不属于大众书，个人感觉有些文字需要画了一阵子才能有强烈共鸣，会读的很爽。
我的读书选书原则一般是看书里文字部分是否够多，因为技法层面可能对我来说不那么需要，我更希望了解的是不同画家看世界的视角和方式，思想层面的需求更多些。

【本次大幅回撤的思考】 $Sea Limited(SE)$   $哔哩哔哩(BILI)$   $富途控股(FUTU)$  虽然在本次下跌前我就一直提醒自己有风险，但如今回头看时，发现了一些有趣的现象：1.我相信好的公司理所应当获得高估值；买入这些公司短期内会面临回调风险，但长期持有没有问题；如果卖掉这些高估值的公司，还有其他优秀的公司可以买入吗？回调是必然的，树不会长到天上去，总有一天熊市会来临2.这个回调太可怕了，成长股以20个点的速度回撤，这让我焦虑这种矛盾才是可怕的地方，证明我的投资体系很不成熟。接下来我主要从以下几个方面总结与沉淀这几天的思考。乐观我记得前段时间一些小市值的中概股几十个点地涨。有些人开始替公司高管思考公司未来能做什么，讲故事讲得自己相信。我相对来说比较克制，坚持长期持有与恪守能力圈（有限），并没有去追一些在我看来虚无缥缈的票。成长股的估值肯定包含了故事在里面，但我要确信这个故事有不错的概率可以成真。这个赔率和胜率问题，需要每个人根据自己的风险偏好来挑选。关于长期性问题，虽然我好长一段时间看好富途，包括最近回调过程中也看到富途估值支撑非常好。但我总觉得券商不是一个长期的好生意，在熊市来临时，它一定会受到估值和业绩的双杀。我也曾想过做一次短线，设定好止盈止损，但最终没有买入。我觉得自己做得没问题，除非在公司基本面上我认识有问题。本次下跌我亏损割了京东健康。因为我发现自己对大健康的上游（政策、医院等）了解得很少。在买入逻辑中，我觉得医疗改革一定是大方向。但回过头看，这个模糊的逻辑我觉得是个很大的错误。虽说模糊的正确好于精确的错误，但我比较讨厌靠直觉。在开始下跌后，如果自己不能坚信自己买入的公司具备长期的韧性，就会焦虑。此外，我能力与精力有限，所以直接清仓。其他还有新能源车企，肩负着智能汽车，类似智能手机干掉诺基亚这种故事（虽然我一直持有特斯拉）。还有可能颠覆游戏发行渠道的TapTap（虽然我曾经持有心动且几乎腰斩，以及目前小仓位持有）。我很庆幸自己在这些标的曾经疯狂上涨的过程中，没有相信这些故事。估值在去年9月份的回调后，如今半年过去了，大型科技股的估值一点没涨。在后来我的盈利开始大幅被中概股占据后，我一度想抛掉手中的APPL/MSFT。这种看股价以屁股决定脑袋的思维，虽然目前无法证伪，但我相信长期来看一定不对。市场总的来说是正确的，好的公司总会享受好的估值。优秀的公司先买入再说，即便追高，也不要丢掉机会。这些等等投资思维到底对还是不对？一些基金经理也会在合适的时候换到低估的标的，一些大V也在持续提示风险，清仓离场，而也有人满仓忽略市场的波动。一些成长股即便在过去一年里，估值也到了比较高的程度。如果简单地对比某个公司过去一段时间的估值，我可能就会在股价80左右卖掉B站（那个时候我的成本大概在30）。公司的估值肯定会在市场产生了新的认知，或者在公司到了一定程度后产生了新的可能性，那么公司的估值一定会上涨。你能说b站股价80和40的时候，公司还是那个公司吗？我认为对于成长股而言，需要及时更新认知。另外，在b站45左右的时候我就坚定地觉得，b站在其赛道里是独一无二的存在，如果我卖掉了它，在这个我看好的赛道中又该买入谁？所以，综合估值的提升和公司的价值而言，我觉得我们无法在正确的估值范围里卖掉公司。想通了估值的事情，我变得更心安了。我知道泡沫破灭的那天肯定会到来，而假设这个过程已经在发生了，那我欣然接受。再结合开头提的大型科技股半年以来都在靠业绩消化估值，未来我对持有的成长股预期也没了，可能会在年为单位的时间里消耗估值吧。也许有一天我可以更懂市场，可以做到仓位切换获取更大的收益，但目前我没有。最后，估值用来看胖瘦，胖得离谱的就不要碰了，瘦得离谱的要小心价值陷阱。接下来还是要提升自己的估值能力。仓位目前我的仓位里成长股大概占比50%。在本次回撤前，我调研过SaaS类（市场热门），甚至调研过非互联网标的（能力圈之外），如果这波疯狂继续下去，我有可能会继续增加成长股的仓位占比。比起亏钱更让人坐立不安的，是看到别人赚钱。股市是个考验人性的地方，这话一点不假。即时思考总结，一定是大有裨益的。持有成长股，就一定是会经历股价的大涨大跌的。仓位分散可以减少自己犯错带来的影响，也用于应对小概率的不确定性。