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透过当下新能源流言不止的现象,解读到的本质是什么?新能源去留何解?
最近关于新能源的流言层出不穷,德国取消“2035碳中和”的目标,Pilbara拍卖价格近期首次下跌,市场部分人士解读为锂矿价格下行拐点已至等。这些消息无不影响新能源板块走势,但我们要学会透过现象看本质,不要被满天飞的消息影响对新能源正确判断。
德国取消“2035碳中和”的目标,德国做出此决定,未必是放缓发展新能源,而更多的是出于无奈。俄罗斯将向欧洲输送天然气的重要管道,北溪1号,砍掉了60%的输送量。失去充足的“奶源”,考虑到新能源当下普及率太低,德国不得不重启煤炭,不仅是德国,最近英国、法国等多个欧洲国家也陆续加大了煤炭用量。重启煤炭是确保人民正常生活的无奈之举。
从更长远的视角来看,在可控核聚变技术突破之前,新能源是欧洲各国乃至全球实现长期“能源自由”的唯一途径。经历了这次能源危机,相信欧洲各国会更加重视对新能源的开发。毕竟,没人愿意永远被人“掐住命脉”。
锂矿拍卖价格近期首次下跌,并不能说明锂矿价格拐点已至,只是因为锂盐加工利润较低,导致购买意愿降低。但赚的少,不等于没的赚,还是有人愿意做,也仅是代表短期拍卖价下跌而已,不影响长期价格上行趋势。
未来半年内,锂矿都不太可能出现大幅度的下跌。因为今年全球的产能增长远远跟不上爆发的下游需求。所以供需紧张无法改变的前提下,价格回落极为有限。
当下新能源依然处在高位,如果这波新能源回调可以持续,其估值被锤到合理或低估区间,倒也不失为一个不错的上车机会,我们可以持续关注,抓住难得的介入机会。
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德国取消“2035碳中和”的目标,德国做出此决定,未必是放缓发展新能源,而更多的是出于无奈。俄罗斯将向欧洲输送天然气的重要管道,北溪1号,砍掉了60%的输送量。失去充足的“奶源”,考虑到新能源当下普及率太低,德国不得不重启煤炭,不仅是德国,最近英国、法国等多个欧洲国家也陆续加大了煤炭用量。重启煤炭是确保人民正常生活的无奈之举。
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