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【36氪超级沙龙 | 今日直播专题：新基建展望】
①13:30-15：30 重磅嘉宾巅峰对话
主题：《AI下半场，万亿级行业应用市场如何开启？》
❶北高峰资本创始人（原阿里云副总裁，首席科学家）闵万里
❷平安集团首席科学家 肖京
②20:00-21:00 5G领域重磅嘉宾
主题：《5G细分赛道下的“百舸争流”》
嘉宾：容亿投资董事长 黄金平（原中兴通讯研究所所长、中兴创投合伙人）
（本专场直播，由36氪超级沙龙与中国科大校友创业投资论坛（筹）、云岫资本、阿尔法公社等联合主办）
①13:30-15：30 重磅嘉宾巅峰对话
主题：《AI下半场，万亿级行业应用市场如何开启？》
❶北高峰资本创始人（原阿里云副总裁，首席科学家）闵万里
❷平安集团首席科学家 肖京
②20:00-21:00 5G领域重磅嘉宾
主题：《5G细分赛道下的“百舸争流”》
嘉宾：容亿投资董事长 黄金平（原中兴通讯研究所所长、中兴创投合伙人）
（本专场直播，由36氪超级沙龙与中国科大校友创业投资论坛（筹）、云岫资本、阿尔法公社等联合主办）
【每日策略】券商股领涨，春季行情提前发动？
盘面回顾：
周一，A股三大股指低开高走，沪指站稳3000点关口。截至收盘，上证指数报3040.02点，涨1.16%；深证成指报10365.96点，涨1.29%；创业板指报1790.24点，涨1.28%。两市成交6110亿元，连续2日突破6000亿。北向资金全天净流入44.28亿元，为连续30日净流入。
盘面上，券商板块领涨，中信证券、方正证券、国投资本收获涨停。白酒板块表现强势，古井贡酒收获涨停。水泥、保险、造纸板块均涨幅居前
核心观点：
近期政策暖风频吹，日益成型的“紧信用、松货币、宽财政”组合，意味着A股走出趋势性上涨的概率正在加大。证券法修订通过，提振投资者持股信心，昨日券商股井喷，与白酒、基建等板块联袂带动大盘创出本轮反弹行情新高。短期股指可能反复震荡，中期向好趋势不改，总体上结构性行情仍是主旋律，适当增配周期股中基建投资相关板块，继续关注新能源产业链。
关注焦点：
（1）6800亿解禁高峰将至，实际规模或只有240亿
数据显示，2020年1月，A股共有167只个股限售股解禁，解禁股数552.16亿股，解禁市值高达6821亿元，占2020 年全年解禁规模的19%，创下2015年6月以来的单月新高。
从行业分布来看，2020 年1 月解禁规模最高的行业分别为非银金融、交运和电子，解禁规模依次为2078亿元、1265亿元、955亿元，分别占所属行业流通市值的4.91%、7.65%、3.09%。从个股来看，共有12只个股解禁股数超10亿股。数据显示，排名前五的公司分别是中国银河、中油工程、五矿资本、顺丰控股和江苏国信。
股东减持规模与解禁规模的高峰并不完全对应，也就意味着减持与解禁不一定同步发生，所以解禁不一定带来大规模减持。按照解禁主体类型和当前减持规则，1月实际可减持的规模相对有限，估计只有240亿元左右，仅占当月解禁规模的3.5%。同时，1月解禁个股集中度较高，且业绩预告前十日内大股东无法减持。
当然，总量上虽然无需过度担心，但在结构上仍然要注意防范潜在的风险。股权质押比例高、现金流差的公司股东有减持压力；股权投资机构、解禁收益较高的股东更有动力进行减持。
（2）北上资金加仓榜来了！50只个股平均加仓6.7%
2019年北上资金买卖总额为9.66万亿元，同比增长1倍有余，交易活跃度大幅提升。从行业来看，北上资金持有市值超千亿的申万行业有5个，其中食品饮料以2401.65亿元排名第一，家用电器和银行分列第二三位。28个申万行业的北上资金持有市值都同比增加，同比翻倍的行业有17个，综合同比增幅为361.42%，排名第一；增幅较大的还有计算机、农林牧渔、电气设备和机械设备，增幅都超过2倍。
个股方面，有50只个股获北上资金加仓的幅度超过4.5个百分点，平均加仓幅度达到6.7个百分点。韦尔股份成为2019年北上资金的“加仓王”，加仓幅度达到15.51个百分点。加仓幅度较大的还有华测检测、祁连山、欧派家居，增幅均超10个百分点。
（3）多家银行触发维护股价机制，银行板块也不乏牛股
年初至今，已经有无锡银行、江阴银行、长沙银行等10家上市银行触发维护股价稳定条件，这些银行发布稳定股价措施，例如，郑州银行12月初公告了稳定股价方案，第一大股东拟增持至少1104.54万元。这些措施以期维稳和进一步提振股价。
目前触发“稳股价”机制的银行大多是地方性商业银行，业内人士指出，银行是高度同质化的行业，规模优势突出，中小银行大多数是服务民营和小微企业的主力军。随着经济下行压力加大，一些中小银行的信用风险压力加大，也影响了估值。
不过从目前银行股表现来看，银行股并非没有牛股。今年以来，平安银行、宁波银行、招商银行位居上市银行涨幅前三强，分别上涨79.16%、75.78%、54.28%。其中，宁波银行从2014年初至今，股价已经上涨超过4倍。整体来看，前述银行牛股具备一些特性，宁波银行和招商银行在零售银行业务方面较有特色，一些投资机构普遍认为，银行零售业务是能够有效抵御经济增速下行压力，在零售业务上有特色的银行往往能够获得更高估值。另外，股东的“力挺”程度可能也会决定银行股表现，平安银行三季报显示，公司在第三季度获得大股东平安集团增持1.1亿股，按彼时平安银行平均股价计算，平安集团耗资超过10亿元。
盘面回顾：
周一，A股三大股指低开高走，沪指站稳3000点关口。截至收盘，上证指数报3040.02点，涨1.16%；深证成指报10365.96点，涨1.29%；创业板指报1790.24点，涨1.28%。两市成交6110亿元，连续2日突破6000亿。北向资金全天净流入44.28亿元，为连续30日净流入。
盘面上，券商板块领涨，中信证券、方正证券、国投资本收获涨停。白酒板块表现强势，古井贡酒收获涨停。水泥、保险、造纸板块均涨幅居前
核心观点：
近期政策暖风频吹，日益成型的“紧信用、松货币、宽财政”组合，意味着A股走出趋势性上涨的概率正在加大。证券法修订通过，提振投资者持股信心，昨日券商股井喷，与白酒、基建等板块联袂带动大盘创出本轮反弹行情新高。短期股指可能反复震荡，中期向好趋势不改，总体上结构性行情仍是主旋律，适当增配周期股中基建投资相关板块，继续关注新能源产业链。
关注焦点：
（1）6800亿解禁高峰将至，实际规模或只有240亿
数据显示，2020年1月，A股共有167只个股限售股解禁，解禁股数552.16亿股，解禁市值高达6821亿元，占2020 年全年解禁规模的19%，创下2015年6月以来的单月新高。
从行业分布来看，2020 年1 月解禁规模最高的行业分别为非银金融、交运和电子，解禁规模依次为2078亿元、1265亿元、955亿元，分别占所属行业流通市值的4.91%、7.65%、3.09%。从个股来看，共有12只个股解禁股数超10亿股。数据显示，排名前五的公司分别是中国银河、中油工程、五矿资本、顺丰控股和江苏国信。
股东减持规模与解禁规模的高峰并不完全对应，也就意味着减持与解禁不一定同步发生，所以解禁不一定带来大规模减持。按照解禁主体类型和当前减持规则，1月实际可减持的规模相对有限，估计只有240亿元左右，仅占当月解禁规模的3.5%。同时，1月解禁个股集中度较高，且业绩预告前十日内大股东无法减持。
当然，总量上虽然无需过度担心，但在结构上仍然要注意防范潜在的风险。股权质押比例高、现金流差的公司股东有减持压力；股权投资机构、解禁收益较高的股东更有动力进行减持。
（2）北上资金加仓榜来了！50只个股平均加仓6.7%
2019年北上资金买卖总额为9.66万亿元，同比增长1倍有余，交易活跃度大幅提升。从行业来看，北上资金持有市值超千亿的申万行业有5个，其中食品饮料以2401.65亿元排名第一，家用电器和银行分列第二三位。28个申万行业的北上资金持有市值都同比增加，同比翻倍的行业有17个，综合同比增幅为361.42%，排名第一；增幅较大的还有计算机、农林牧渔、电气设备和机械设备，增幅都超过2倍。
个股方面，有50只个股获北上资金加仓的幅度超过4.5个百分点，平均加仓幅度达到6.7个百分点。韦尔股份成为2019年北上资金的“加仓王”，加仓幅度达到15.51个百分点。加仓幅度较大的还有华测检测、祁连山、欧派家居，增幅均超10个百分点。
（3）多家银行触发维护股价机制，银行板块也不乏牛股
年初至今，已经有无锡银行、江阴银行、长沙银行等10家上市银行触发维护股价稳定条件，这些银行发布稳定股价措施，例如，郑州银行12月初公告了稳定股价方案，第一大股东拟增持至少1104.54万元。这些措施以期维稳和进一步提振股价。
目前触发“稳股价”机制的银行大多是地方性商业银行，业内人士指出，银行是高度同质化的行业，规模优势突出，中小银行大多数是服务民营和小微企业的主力军。随着经济下行压力加大，一些中小银行的信用风险压力加大，也影响了估值。
不过从目前银行股表现来看，银行股并非没有牛股。今年以来，平安银行、宁波银行、招商银行位居上市银行涨幅前三强，分别上涨79.16%、75.78%、54.28%。其中，宁波银行从2014年初至今，股价已经上涨超过4倍。整体来看，前述银行牛股具备一些特性，宁波银行和招商银行在零售银行业务方面较有特色，一些投资机构普遍认为，银行零售业务是能够有效抵御经济增速下行压力，在零售业务上有特色的银行往往能够获得更高估值。另外，股东的“力挺”程度可能也会决定银行股表现，平安银行三季报显示，公司在第三季度获得大股东平安集团增持1.1亿股，按彼时平安银行平均股价计算，平安集团耗资超过10亿元。
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