还是要感谢鸟哥，没有鸟哥一个月坚守的折磨，我也不会成长，首先是心态磨练更上一层楼了，跌不怕了，底气足了，今年利润超级丰厚，底子坝起的，所以就无所谓。第二是胆子也大了，从5月16号开始加大资金玩，一直没适应过来，一只票不敢买多了，跌一点，就怕的要命，跑的风快，所以基本没啥搞头，现在你看看2000个欢乐豆我敢单吊一只票，还是高位，这心里承受能力也是无敌了。第三是手也没那么痒了，原先是每天都会换票，现在是一只票看好还是会多拿几天的，也无惧涨跌。
想看看我今年的利润不，今年1月1号开始到5月12号收益率129.67个点，5月16号加大资金在玩，资金变了就没法统计收益率，就看这三个月的赚的吧，不管那个阶段大肉小肉都还是吃到了的，总得来说，还是很好了，很知足了。
我一个普通的单位上班族，工作环境待遇在成都已经算很好的工作了，一年打卡工资到手上的也就不过10来万，你说还想啥勒，你说是不是这么回事，知足常乐。
从上雪球开始两年半了，一直坚持实盘实时交割单发布，也容不得半点作假。#今日话题# $华阳股份(SH600348)$ $京运通(SH601908)$ $传艺科技(SZ002866)$
想看看我今年的利润不，今年1月1号开始到5月12号收益率129.67个点，5月16号加大资金在玩，资金变了就没法统计收益率，就看这三个月的赚的吧，不管那个阶段大肉小肉都还是吃到了的，总得来说，还是很好了，很知足了。
我一个普通的单位上班族，工作环境待遇在成都已经算很好的工作了，一年打卡工资到手上的也就不过10来万，你说还想啥勒，你说是不是这么回事，知足常乐。
从上雪球开始两年半了，一直坚持实盘实时交割单发布，也容不得半点作假。#今日话题# $华阳股份(SH600348)$ $京运通(SH601908)$ $传艺科技(SZ002866)$
#寻美甘肃# 【甘肃肃北：戈壁明珠耀边陲丨奋进新征程 建功新时代·大美边疆】
酒泉市肃北蒙古族自治县是甘肃省唯一的边境县，总面积6.67万平方公里，常住人口约1.54万人，常住有蒙古、汉、回、藏、满、裕固等9个民族。作为甘肃省面积最大的县，肃北县境内戈壁雪山、草原冰川、湿地河流交相辉映。
绿色发展，兴边富民。十年来，肃北坚持走生态优先、绿色发展之路，积极开展国土绿化行动，推进农牧业改革，探索文旅融合新途径。肃北各族人民团结奋斗、砥砺前行，全力守护和建设大美边疆，共同描绘“戈壁明珠”高质量发展的亮丽篇章。
厚植高质量发展生态底色
草木蔓发，远山可望。在马鬃山黑戈壁腹地，从空中俯瞰，甘肃亚峰矿业有限公司厂区内，青草滴翠，绿意盎然。这家以金矿开采、加工、提取为主的公司，在戈壁深处打造出了一座高标准“花园式”矿山企业。
“在建设过程中，我们对井下产生的废渣废水重复利用，并对前期基建、生活区周围进行绿化。”甘肃亚峰矿业总调度长何鹏全说，企业严格按照国家绿色矿山建设和生态环境保护要求，采用先进生产设备和环保工艺，最大程度降低对周边环境的影响。
肃北县马鬃山镇蕴藏着丰富的矿产资源，境内有多家以矿产资源开采、加工为主的企业。作为生态治理的重点区域，肃北县始终突出“绿”的底色，把该减的减下去、该增的增起来。2016年以来，全县共投入资金1.49亿元，完成了各级各类自然保护区内85宗矿业权及部分无主矿山地质环境恢复治理工作，恢复治理面积625万平方米。
打开绿色发展的“窗口”，才能让群众看得见青山绿水，记得住乡愁。
“十三五”以来，肃北县累计投资6279.7万元，完成防沙治沙12.5万亩、封山育林14.1万亩、人工造林2万亩、抚育管护人工林3.24万亩、沙化草原治理25万亩、林业有害生物防治9.6万亩、林木良种培育100万株。截至目前，全县林地面积341.57万亩、草地面积3674.13万亩，荒漠化、沙化面积持续减少，国土绿化、防沙治沙工作取得显著成效。
今年，肃北县将水土流失综合治理同生态保护、区域发展、改善人居环境相结合，以生态保育、保持水土、土壤修复和植绿营造为目标，大力推进生态环境重点项目建设，为生态文明建设提供强有力的支撑。
曾经，由于生态环境退化、食物减少等原因，被誉为“雪山之王”的雪豹踪迹难寻。今年，一只成年雪豹在距肃北县城6公里处的西滩树林出没。祁连山国家公园甘肃片区酒泉分局老虎沟保护站也迎来了几只藏狐，为保护区增添了一份美丽与灵动。各类野生动物的频繁出现，正是肃北县生态环境有效改善的体现。
农牧业改革助力乡村振
乡村振兴，产业是关键。畜牧业是肃北县传统基础产业和优势产业。近年来，肃北县按照打造特色亮点、保障牧业发展的思路，培植一批特色产业，畜牧产业集群正在逐渐成形。
在肃北县泰达兴业综合科技养殖有限公司，企业负责人苏金龙正在养殖场内巡回查看。他的养殖场育有湖羊、高山细毛羊2000余只，年出栏能到4000只，实现经济效益80万元。养殖场还形成“公司+合作社+牧（农）户”产业联盟模式，辐射带动400户养殖户增收。
苏金龙的养殖场是肃北县持续推进畜牧业生产方式转变的一个缩影。肃北县坚持设施养殖和草原畜牧业发展并重，科学养殖极大减轻了草场压力，促进了草原保护、牧民增收、产业升级。目前，全县共有羊存栏33.41万只，牛存栏1.56万头，骆驼存栏0.79万峰，马存栏0.73万匹，2022年一季度实现一产增加值3014万元。
随着牛羊数量不断增加，发展青贮玉米种植，既是统筹农牧业互促互进、提质增效的有力手段，也是进一步减轻草原承载压力的重要手段。
在肃北县党城湾镇城北村，村民赵尔兴开着拖拉机，正忙着种植青贮玉米。随着玉米点播机的行进，铺膜、播种一次完成，省时又省工。今年，通过与养殖企业签订订单种植合同，赵尔兴除自家田地外，还承包了几十亩田地，种植了100多亩青贮玉米。
乡村产业持续提质增效，传统种植模式逐渐更新迭代，农业现代化步伐迈得更加坚实，农牧业成为乡村振兴的重要支撑。
肃北县海拔高，日照时数长，光照充足，产出的农产品水分充足口感佳。依托“菜篮子”稳产保供示范园项目，肃北县正在示范推广水培和基质培叶菜、家庭无土栽培等先进技术，不断提升现代农业的发展质量。
走进“菜篮子”稳产保供示范园，一排排蔬菜架整齐地排列着，西芹、香菜、黄瓜……各种新奇的种植方式让人目不暇接：立体管式水培、墙体式基质栽培……据工作人员介绍，这里种植的蔬菜可不间断生长，产出数茬。
现代农业产业园区在优化完善产业布局方面起着“窗口”“样板”作用。“肃北县始终把产业化作为农业发展的重要内容，在全县培育发展不同类型的农牧业产业园，使之在配置产业链条、带动群众增收中发挥重要作用。”肃北县农业农村和水务局局长刘锋说，今后肃北县将立足地方农业特色资源，向“小而精、小而专、小而特”进军，不断拓展产业增值增效空间。
一根筷子易折断，众人划桨开大船。如今，肃北县形成了“县有重点企业、乡有种植养殖基地，村有合作社”的发展格局。全县规范运营的合作社达33家，村级集体经济收入5万元以上的村有16个，农牧民逐步告别“单打独斗”，走向“抱团致富”，“钱袋子”一年比一年鼓。
奏响文旅融合发展和谐曲
点开抖音短视频创作者“马背上的女孩儿”乌尔力格的主页，驯马与赛马是这位女骑手的500多个作品中贯穿不变的主题，在马背上的飒爽英姿为她赢得了6万多名网友的关注和80多万的点赞
乌尔力格本已离家在外工作数年，吸引她回到家乡的正是蓬勃发展的文旅产业。“我喜欢骑马，更想将‘最肃北’的生活方式呈现在游客面前。”为此，乌尔力格开通了“小格骑马带你游肃北”的短视频账号，向广大网友展现肃北的独特魅力。
近年来，肃北县围绕“游敦煌莫高窟·住雪山蒙古包”旅游品牌，积极融入“大敦煌文化旅游经济圈”，实施“互联网+文化旅游”计划，通过线上线下互动营销、融合营销，大力发展县域文化旅游产业。2021年，全县共接待游客50.32万人次，旅游综合收入4.05亿元
为打响“大美肃北”品牌，今年3月，肃北县组建文化旅游发展有限责任公司，进一步探索文旅融合发展的产业新路径。依托公司平台，肃北县不断创新文旅宣传方式，选择短视频作为突破口，在推介传播上重点发力，打造了一系列短视频账号。通过短视频，游客可以看到雪山、候鸟、牛羊、落日、冰川，更能发现肃北各民族文化的多样风情。
提升文旅消费品质，肃北文旅产业发展路在何方？
肃北县文化旅游发展有限责任公司副总经理康凯介绍，肃北文旅产业还有很多领域等待“解锁”，例如在肃北蒙古族“男儿三艺”传统体育研学、冬季冰雪旅游、民族文化体验一日游，乃至定制化旅游等领域都可以进行深入挖掘。今年，肃北将依托全县特色文化资源，打造民族特色品牌节会，提升射箭、摔跤、赛马赛驼等民族传统体育竞赛活动的社会认知度和综合效益，形成“全年有活动，季季都精彩”的氛围。
肃北县副县长娜尔斯表示，今后，肃北文旅融合发展将遵循“宜融则融、能融尽融，以文促旅、以旅彰文”的工作思路，强化项目支撑，主动适应旅游主题多元化、旅游群体细分化等新需求，积极探索文旅发展新途径，提升文旅融合发展硬实力。
（来源：国家民委）
酒泉市肃北蒙古族自治县是甘肃省唯一的边境县，总面积6.67万平方公里，常住人口约1.54万人，常住有蒙古、汉、回、藏、满、裕固等9个民族。作为甘肃省面积最大的县，肃北县境内戈壁雪山、草原冰川、湿地河流交相辉映。
绿色发展，兴边富民。十年来，肃北坚持走生态优先、绿色发展之路，积极开展国土绿化行动，推进农牧业改革，探索文旅融合新途径。肃北各族人民团结奋斗、砥砺前行，全力守护和建设大美边疆，共同描绘“戈壁明珠”高质量发展的亮丽篇章。
厚植高质量发展生态底色
草木蔓发，远山可望。在马鬃山黑戈壁腹地，从空中俯瞰，甘肃亚峰矿业有限公司厂区内，青草滴翠，绿意盎然。这家以金矿开采、加工、提取为主的公司，在戈壁深处打造出了一座高标准“花园式”矿山企业。
“在建设过程中，我们对井下产生的废渣废水重复利用，并对前期基建、生活区周围进行绿化。”甘肃亚峰矿业总调度长何鹏全说，企业严格按照国家绿色矿山建设和生态环境保护要求，采用先进生产设备和环保工艺，最大程度降低对周边环境的影响。
肃北县马鬃山镇蕴藏着丰富的矿产资源，境内有多家以矿产资源开采、加工为主的企业。作为生态治理的重点区域，肃北县始终突出“绿”的底色，把该减的减下去、该增的增起来。2016年以来，全县共投入资金1.49亿元，完成了各级各类自然保护区内85宗矿业权及部分无主矿山地质环境恢复治理工作，恢复治理面积625万平方米。
打开绿色发展的“窗口”，才能让群众看得见青山绿水，记得住乡愁。
“十三五”以来，肃北县累计投资6279.7万元，完成防沙治沙12.5万亩、封山育林14.1万亩、人工造林2万亩、抚育管护人工林3.24万亩、沙化草原治理25万亩、林业有害生物防治9.6万亩、林木良种培育100万株。截至目前，全县林地面积341.57万亩、草地面积3674.13万亩，荒漠化、沙化面积持续减少，国土绿化、防沙治沙工作取得显著成效。
今年，肃北县将水土流失综合治理同生态保护、区域发展、改善人居环境相结合，以生态保育、保持水土、土壤修复和植绿营造为目标，大力推进生态环境重点项目建设，为生态文明建设提供强有力的支撑。
曾经，由于生态环境退化、食物减少等原因，被誉为“雪山之王”的雪豹踪迹难寻。今年，一只成年雪豹在距肃北县城6公里处的西滩树林出没。祁连山国家公园甘肃片区酒泉分局老虎沟保护站也迎来了几只藏狐，为保护区增添了一份美丽与灵动。各类野生动物的频繁出现，正是肃北县生态环境有效改善的体现。
农牧业改革助力乡村振
乡村振兴，产业是关键。畜牧业是肃北县传统基础产业和优势产业。近年来，肃北县按照打造特色亮点、保障牧业发展的思路，培植一批特色产业，畜牧产业集群正在逐渐成形。
在肃北县泰达兴业综合科技养殖有限公司，企业负责人苏金龙正在养殖场内巡回查看。他的养殖场育有湖羊、高山细毛羊2000余只，年出栏能到4000只，实现经济效益80万元。养殖场还形成“公司+合作社+牧（农）户”产业联盟模式，辐射带动400户养殖户增收。
苏金龙的养殖场是肃北县持续推进畜牧业生产方式转变的一个缩影。肃北县坚持设施养殖和草原畜牧业发展并重，科学养殖极大减轻了草场压力，促进了草原保护、牧民增收、产业升级。目前，全县共有羊存栏33.41万只，牛存栏1.56万头，骆驼存栏0.79万峰，马存栏0.73万匹，2022年一季度实现一产增加值3014万元。
随着牛羊数量不断增加，发展青贮玉米种植，既是统筹农牧业互促互进、提质增效的有力手段，也是进一步减轻草原承载压力的重要手段。
在肃北县党城湾镇城北村，村民赵尔兴开着拖拉机，正忙着种植青贮玉米。随着玉米点播机的行进，铺膜、播种一次完成，省时又省工。今年，通过与养殖企业签订订单种植合同，赵尔兴除自家田地外，还承包了几十亩田地，种植了100多亩青贮玉米。
乡村产业持续提质增效，传统种植模式逐渐更新迭代，农业现代化步伐迈得更加坚实，农牧业成为乡村振兴的重要支撑。
肃北县海拔高，日照时数长，光照充足，产出的农产品水分充足口感佳。依托“菜篮子”稳产保供示范园项目，肃北县正在示范推广水培和基质培叶菜、家庭无土栽培等先进技术，不断提升现代农业的发展质量。
走进“菜篮子”稳产保供示范园，一排排蔬菜架整齐地排列着，西芹、香菜、黄瓜……各种新奇的种植方式让人目不暇接：立体管式水培、墙体式基质栽培……据工作人员介绍，这里种植的蔬菜可不间断生长，产出数茬。
现代农业产业园区在优化完善产业布局方面起着“窗口”“样板”作用。“肃北县始终把产业化作为农业发展的重要内容，在全县培育发展不同类型的农牧业产业园，使之在配置产业链条、带动群众增收中发挥重要作用。”肃北县农业农村和水务局局长刘锋说，今后肃北县将立足地方农业特色资源，向“小而精、小而专、小而特”进军，不断拓展产业增值增效空间。
一根筷子易折断，众人划桨开大船。如今，肃北县形成了“县有重点企业、乡有种植养殖基地，村有合作社”的发展格局。全县规范运营的合作社达33家，村级集体经济收入5万元以上的村有16个，农牧民逐步告别“单打独斗”，走向“抱团致富”，“钱袋子”一年比一年鼓。
奏响文旅融合发展和谐曲
点开抖音短视频创作者“马背上的女孩儿”乌尔力格的主页，驯马与赛马是这位女骑手的500多个作品中贯穿不变的主题，在马背上的飒爽英姿为她赢得了6万多名网友的关注和80多万的点赞
乌尔力格本已离家在外工作数年，吸引她回到家乡的正是蓬勃发展的文旅产业。“我喜欢骑马，更想将‘最肃北’的生活方式呈现在游客面前。”为此，乌尔力格开通了“小格骑马带你游肃北”的短视频账号，向广大网友展现肃北的独特魅力。
近年来，肃北县围绕“游敦煌莫高窟·住雪山蒙古包”旅游品牌，积极融入“大敦煌文化旅游经济圈”，实施“互联网+文化旅游”计划，通过线上线下互动营销、融合营销，大力发展县域文化旅游产业。2021年，全县共接待游客50.32万人次，旅游综合收入4.05亿元
为打响“大美肃北”品牌，今年3月，肃北县组建文化旅游发展有限责任公司，进一步探索文旅融合发展的产业新路径。依托公司平台，肃北县不断创新文旅宣传方式，选择短视频作为突破口，在推介传播上重点发力，打造了一系列短视频账号。通过短视频，游客可以看到雪山、候鸟、牛羊、落日、冰川，更能发现肃北各民族文化的多样风情。
提升文旅消费品质，肃北文旅产业发展路在何方？
肃北县文化旅游发展有限责任公司副总经理康凯介绍，肃北文旅产业还有很多领域等待“解锁”，例如在肃北蒙古族“男儿三艺”传统体育研学、冬季冰雪旅游、民族文化体验一日游，乃至定制化旅游等领域都可以进行深入挖掘。今年，肃北将依托全县特色文化资源，打造民族特色品牌节会，提升射箭、摔跤、赛马赛驼等民族传统体育竞赛活动的社会认知度和综合效益，形成“全年有活动，季季都精彩”的氛围。
肃北县副县长娜尔斯表示，今后，肃北文旅融合发展将遵循“宜融则融、能融尽融，以文促旅、以旅彰文”的工作思路，强化项目支撑，主动适应旅游主题多元化、旅游群体细分化等新需求，积极探索文旅发展新途径，提升文旅融合发展硬实力。
（来源：国家民委）
厦钨新能大涨近2倍，又一只锂电个股创下新高。$厦钨新能(SH688778)$
7月19日，继续高开高走，大幅上涨7.2%。自4月27日大盘反弹以来，该股上涨达193.9%，涨幅近2倍，目前公司报收164.02元/股，市值412.6亿元。
值得一提的是，此前的7月8日，厦钨新能披露了上一个月的调研纪要。公司在一个月的时间里，共接受近400家机构的调研，兴全、广发、万家、农银汇理、易方达等知名公募机构悉数在列。公司热度可见一斑。
1、分拆上市，锂电正极龙头
厦钨新能于去年8月5日登录科创板，公司控股股东为厦门钨业$厦门钨业(SH600549)$ ，实控人为福建省国资委。
锂电池按照下游的应用场景，目前可以分为消费类电池与动力电池，消费类电池包括手机等3C 电子产品，动力电池包括汽车动力电池、机器人动力电池等。
资料显示，厦钨新能主要产品为钴酸锂、NCM三元材料。钴酸锂是锂离子电池正极材料，在3C电子领域发挥重要作用，客户结构上，在3C锂电池领域，包括ATL、三星 SDI、村田、LGC、欣旺达；三元材料应用于动力锂电池领域，公司客户包括松下、比亚迪、宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科等，下游均为行业内巨头公司。
据鑫椤资讯数据统计，2021年中国钴酸锂总产量为9.17万吨，厦钨新能产量占比约49%，在行业内具备显著的龙头优势。2021年度财报显示，目前公司钴酸锂贡献营收为73.75%，而后者三元材料营收占比仅为25.85%。
随着近些年新能源汽车的景气度爆发，对上游的动力电池的需求旺盛，厦钨新能也在有意识地朝着动力电池领域上游开足马力。
与此同时，厦门钨业有意将厦钨新能分拆上市，也是为了发挥锂电板块业务的优势，方便融资，进而提升产能，在当下锂电正极材料竞争激烈的大环境中分得一杯羹。
2、三元正极的“预期差”
本轮厦钨新能的股价超预期，或与近期锂电的三元正极材料的“预期差”有关。
动力电池的正极材料主要分为三元材料和磷酸铁锂，总的来说，磷酸铁锂原料来源丰富，供给稳定，安全性高，但能量密度低，更适用于低端的车和储能；三元则能量密度高，且不断在进步，适用于高端车，二者之间的路线之争也一直颇为投资者关注。
2021年新能源汽车补贴退坡新政推行，成本低的磷酸铁锂电池更具竞争优势，一发不可收拾，当年7月，磷酸铁锂电池装车量占比首次超越三元电池，并一直保持至今。
再加上储能市场的出货量爆发，以及比亚迪刀片电池、宁德时代CPT技术的进步，从电池结构上提升了磷酸铁锂电池的能量密度，因此磷酸铁锂出现爆发性的增长。三元材料虽然也在快速增长，但增长速度明显落后一个身位。
不过，随着原材料价格不断攀升，磷酸铁锂电池的价格优势不再那么明显。
7月4日，上海钢联数据显示，六氟磷酸锂上涨1万元/吨。原因之一是，近期国内磷矿石每吨均价突破千元大关，同比去年涨幅超过100%。
这时，续航里程的指标相对显得更重要，能量密度高、续航里程远的三元电池重新获得市场推崇。
数据显示，5月三元电池装车量8.3GWh，环比增长90.3%；磷酸铁锂电池装车量10.2GWh，环比增长15.1%。同时，5月份三元电池装车量占比升至44.7%，磷酸铁锂占比降为55.1%。
此前有机构预计，按照2021年磷酸铁锂需求占比提升趋势，以及10-20万级别的新能源汽车多采用磷酸铁锂等因素，2022年磷酸铁锂的市场占比应该在60%以上，而对应的，三元正极材料占比应低于40%。
从目前来看，此种论调应该属于线性外推的思维，对于三元材料的发展趋势过于保守。
长远来看，新能源车的发展趋势应该跟手机一样，会越来越智能化，对电池的能量密度会提出更高的要求，因此三元材料将更适合应用在新能源车领域，其渗透率可能超出市场的预期。
3、业绩加速，产能“马不停蹄”
7月15日，厦钨新能发布业绩快报，公司2022年上半年实现营业收入143.02亿元，同比增长117.75%，归母净利润为5.32亿元，同比大幅增长112.19%。
事实上，近几年以来，作为新能源行业的排头兵，公司的业绩表现都不俗，呈现加速释放的状态。
业绩高增长的背后是锂电景气度的扩张，订单需求非常旺盛，所以，厦钨新能目前在产能扩张方面，也是马不停蹄。
6月17日，厦钨新能披露新的定增方案，公司拟向4名特定投资者非公开发行股票不超过4863.81万股，募集资金总额不超过35亿元。尽管公司定增大部分用于补充流动资金，但从此前项目规划所需的资本而言，无疑扩充产能才是公司的主要目的。公司负责人表示，“尽管公司目前满产满销，但产能仍然跟不上订单需求。”
值得关注的是，本次定增公司控股股东厦门钨业认购3540.44万股，认购金额25.3亿元。公司间接控股股东冶金控股控制的其他关联人冶控投资、三钢闽光、潘洛铁矿分别认购699.69万股、559.75万股、97.96万股，认购金额分别为5亿元、4亿元、0.7亿元。
截至今年3月末，厦门钨业直接持有厦钨新能1.16亿股股份，占公司总股本的45.97%。本次发行完成后，厦门钨业对于厦钨新能的持股比例将提升至50.26%，控制地位有望进一步加强。
结尾：
虽然厦钨新能的业务景气度毋庸置疑，但正极材料的竞争激烈的程度也不可小觑。
2021年国内三元正极行业CR4、CR5分别为47%和55%，与下游动力电池高于90%的CR5完全不可比。其中市场份额第一的容百科技占比仅为14%，其次是当升科技、天津巴莫和长远锂科分别以12%、12%和9%的份额紧随其后，头部企业市场份额相差无几，竞争激烈，占比排名变换频繁，目前行业内没有绝对的龙头。
随着相关企业的扩产步伐，锂电正极不排除出现过剩的可能，厦钨新能作为3C锂电材料的龙头，在动力电池材料的红海中，能否占有一席之地，尚需要长期的跟踪和观察。
7月19日，继续高开高走，大幅上涨7.2%。自4月27日大盘反弹以来，该股上涨达193.9%，涨幅近2倍，目前公司报收164.02元/股，市值412.6亿元。
值得一提的是，此前的7月8日，厦钨新能披露了上一个月的调研纪要。公司在一个月的时间里，共接受近400家机构的调研，兴全、广发、万家、农银汇理、易方达等知名公募机构悉数在列。公司热度可见一斑。
1、分拆上市，锂电正极龙头
厦钨新能于去年8月5日登录科创板，公司控股股东为厦门钨业$厦门钨业(SH600549)$ ，实控人为福建省国资委。
锂电池按照下游的应用场景，目前可以分为消费类电池与动力电池，消费类电池包括手机等3C 电子产品，动力电池包括汽车动力电池、机器人动力电池等。
资料显示，厦钨新能主要产品为钴酸锂、NCM三元材料。钴酸锂是锂离子电池正极材料，在3C电子领域发挥重要作用，客户结构上，在3C锂电池领域，包括ATL、三星 SDI、村田、LGC、欣旺达；三元材料应用于动力锂电池领域，公司客户包括松下、比亚迪、宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科等，下游均为行业内巨头公司。
据鑫椤资讯数据统计，2021年中国钴酸锂总产量为9.17万吨，厦钨新能产量占比约49%，在行业内具备显著的龙头优势。2021年度财报显示，目前公司钴酸锂贡献营收为73.75%，而后者三元材料营收占比仅为25.85%。
随着近些年新能源汽车的景气度爆发，对上游的动力电池的需求旺盛，厦钨新能也在有意识地朝着动力电池领域上游开足马力。
与此同时，厦门钨业有意将厦钨新能分拆上市，也是为了发挥锂电板块业务的优势，方便融资，进而提升产能，在当下锂电正极材料竞争激烈的大环境中分得一杯羹。
2、三元正极的“预期差”
本轮厦钨新能的股价超预期，或与近期锂电的三元正极材料的“预期差”有关。
动力电池的正极材料主要分为三元材料和磷酸铁锂，总的来说，磷酸铁锂原料来源丰富，供给稳定，安全性高，但能量密度低，更适用于低端的车和储能；三元则能量密度高，且不断在进步，适用于高端车，二者之间的路线之争也一直颇为投资者关注。
2021年新能源汽车补贴退坡新政推行，成本低的磷酸铁锂电池更具竞争优势，一发不可收拾，当年7月，磷酸铁锂电池装车量占比首次超越三元电池，并一直保持至今。
再加上储能市场的出货量爆发，以及比亚迪刀片电池、宁德时代CPT技术的进步，从电池结构上提升了磷酸铁锂电池的能量密度，因此磷酸铁锂出现爆发性的增长。三元材料虽然也在快速增长，但增长速度明显落后一个身位。
不过，随着原材料价格不断攀升，磷酸铁锂电池的价格优势不再那么明显。
7月4日，上海钢联数据显示，六氟磷酸锂上涨1万元/吨。原因之一是，近期国内磷矿石每吨均价突破千元大关，同比去年涨幅超过100%。
这时，续航里程的指标相对显得更重要，能量密度高、续航里程远的三元电池重新获得市场推崇。
数据显示，5月三元电池装车量8.3GWh，环比增长90.3%；磷酸铁锂电池装车量10.2GWh，环比增长15.1%。同时，5月份三元电池装车量占比升至44.7%，磷酸铁锂占比降为55.1%。
此前有机构预计，按照2021年磷酸铁锂需求占比提升趋势，以及10-20万级别的新能源汽车多采用磷酸铁锂等因素，2022年磷酸铁锂的市场占比应该在60%以上，而对应的，三元正极材料占比应低于40%。
从目前来看，此种论调应该属于线性外推的思维，对于三元材料的发展趋势过于保守。
长远来看，新能源车的发展趋势应该跟手机一样，会越来越智能化，对电池的能量密度会提出更高的要求，因此三元材料将更适合应用在新能源车领域，其渗透率可能超出市场的预期。
3、业绩加速，产能“马不停蹄”
7月15日，厦钨新能发布业绩快报，公司2022年上半年实现营业收入143.02亿元，同比增长117.75%，归母净利润为5.32亿元，同比大幅增长112.19%。
事实上，近几年以来，作为新能源行业的排头兵，公司的业绩表现都不俗，呈现加速释放的状态。
业绩高增长的背后是锂电景气度的扩张，订单需求非常旺盛，所以，厦钨新能目前在产能扩张方面，也是马不停蹄。
6月17日，厦钨新能披露新的定增方案，公司拟向4名特定投资者非公开发行股票不超过4863.81万股，募集资金总额不超过35亿元。尽管公司定增大部分用于补充流动资金，但从此前项目规划所需的资本而言，无疑扩充产能才是公司的主要目的。公司负责人表示，“尽管公司目前满产满销，但产能仍然跟不上订单需求。”
值得关注的是，本次定增公司控股股东厦门钨业认购3540.44万股，认购金额25.3亿元。公司间接控股股东冶金控股控制的其他关联人冶控投资、三钢闽光、潘洛铁矿分别认购699.69万股、559.75万股、97.96万股，认购金额分别为5亿元、4亿元、0.7亿元。
截至今年3月末，厦门钨业直接持有厦钨新能1.16亿股股份，占公司总股本的45.97%。本次发行完成后，厦门钨业对于厦钨新能的持股比例将提升至50.26%，控制地位有望进一步加强。
结尾：
虽然厦钨新能的业务景气度毋庸置疑，但正极材料的竞争激烈的程度也不可小觑。
2021年国内三元正极行业CR4、CR5分别为47%和55%，与下游动力电池高于90%的CR5完全不可比。其中市场份额第一的容百科技占比仅为14%，其次是当升科技、天津巴莫和长远锂科分别以12%、12%和9%的份额紧随其后，头部企业市场份额相差无几，竞争激烈，占比排名变换频繁，目前行业内没有绝对的龙头。
随着相关企业的扩产步伐，锂电正极不排除出现过剩的可能，厦钨新能作为3C锂电材料的龙头，在动力电池材料的红海中，能否占有一席之地，尚需要长期的跟踪和观察。
✋热门推荐