碳中和目标下光伏景气度大升逻辑很硬

科技主线就是0到1,发展的思维,爆发力极强。科技这里可以分为三条线:

(1)芯片电子,被卡脖子后,国人奋发图强,攻占高地是必然的,不管用多长时间。

(2)新能源汽车,碳中和目标下,交通能源消耗的改变,对碳中和的目标有很大的贡献。我在很久之前,就在体系课也提到,特斯拉驱动的新能车产业链,就是苹果驱动的智能手机产业链的翻版。

(3)光伏,碳中和目标牵引下,能源结构的改变,最大弹性的就是光伏。

今天讲讲光伏产业链,在光伏平价和碳中和的背景下,光伏在未来两年内将迎来一个30%+的高速增长,其产业链龙头有望迎来更高的业绩增长。

1、背景一:2019年光伏平价

2019年光伏电站发电成本接近化石燃料发电成本,进入平价时代。

一方面光伏发电变得越来越经济,另一方面目前国内光伏发电占比仅3%,提升空间极大。

2、背景二:2020年碳中和

2020年9月:第75届联合国气候大会上,我国提出“碳中和”目标。二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

2020年12月:在气候雄心峰会上,中国宣布到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,并在2030年达到30%。风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,目前是4GW,有3倍潜在空间。

这些目标意味着在2021-2025年期间,风电和太阳能的新装机容量将达到每年最少120-140GW,以及在2026-2030年期间达到每年最少240-250GW。

3、光伏装机需求:21-22年爆发

从新增装机量来看,经历了19年的触底反弹后,装机量开始加速,十四五期间年增速达到17.2%,远高于十三五的3.4%。

而且由于疫情低基数因素,国内2021-2022年的增速相对更高,可达30%-40%以上。同理,全球也在21-22年迎来装机高潮。

4、产业链龙头梳理

光伏产业链集中度较高的环节,主要在上游和中游。

目前中国光伏产业链的产能,在全球拥有绝对的市场地位。

其中,2020年国内硅料产能占比全球比例超过75%,硅片占比97%,电池片占比80.7%,组件占比76.3%。

(1)硅料龙头:协鑫、通威、特变电工

身处上游的硅料,将优先受益光伏行业景气周期。硅料行业曾经也像芯片行业,经历过“卡脖子”,但随着国产替代推进,国内多晶硅产能、产量及全球占比稳步提升。

集中度来看,目前行业CR5达九成市场,前四家产能均超过5万吨。

市占率方面,预计2021年通威份额24%,保利协鑫13%,新特11%(特变电工子公司)。

预计2021年协鑫、通威、新特的产能分别为14.9万吨、19万吨、7.2万吨。

(2)硅片:隆基、中环

硅片的集中度比硅料更高,而且龙头议价权更强。

集中度来看,目前CR5近九成市场,CR2近70%,前五家产量均超过10GW。

市占率方面,预计2021年隆基和中环的份额分别为45%和22%,其次就是晶科能源(美股)11%、晶澳科技11%、上机数控11%。

预计2021年隆基和中环的硅片产能分别为105GW和85GW。

(3)电池片:通威、爱旭、隆基

目前电池环节由于产业链价格博弈,盈利被压缩,这将导致集中度进一步提升。

集中度来看,目前还相对分散,CR5为53.2%,产量达到5GW以上的有9家,龙头分为一体化厂商(隆基)和专业电池厂商(通威、爱旭)两种。

市占率方面,预计2021年通威份额20%,爱旭18%,隆基18%,晶澳12%。

预计2021年通威、隆基、爱旭、晶澳的电池片产能分别为54GW、41GW、35GW、28GW。

(4)组件:隆基、晶科、晶澳、天合

具备品牌优势、产业链一体化的龙头,在组件行业上更有优势。

集中度来看,也相对分散,CR5为55.1%,产量达到5GW以上的有6家。

其中,全球规模前10的组件厂商中,至少7家来自中国。其中晶科连续多年蝉联第一,但是2020年隆基反超晶科成为新晋第一。

市占率方面,预计2021年隆基份额为26%,晶科20%,晶澳18%,天合光能18%。

预计2021年隆基、晶科、天合、晶澳的组件产能分别为65GW、40GW、50GW、40GW。

(5)光伏玻璃:信义光能(港股)、福莱特

目前国内光伏玻璃产能占全球比例超过90%。

集中度来看,相对较高,2019年CR5超84%,CR2超过55%。

市占率方面,预计2021年信义光能(港股)份额为32.49%,福莱特25.89%。

预计2021年信义光能、福莱特的光伏玻璃产能分别为1.38万吨/日和1.22万吨/日。

(6)胶膜:福斯特、斯威克、海优新材

光伏胶膜是光伏组件的内封装材料。

行业集中度高,2019年CR3超70%。

市占率方面,预计2021年福斯特份额将达到55.4%,占据过半市场,斯威克17.6%,海优新材12.3%。

预计2021年福斯特和斯威克、海优新材的胶膜产能分别为13.5亿平和4.3亿平、6亿平。

(7)逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威

目前在海外市场,由于华为逆变器业务下滑让出市场份额,其他国产龙头加速出海替代之。

集中度来看,相对分散,2020年CR5为59%。

市占率方面,预计2021年华为份额23.1%,A股逆变器龙头阳光电源为31.3%,此外锦浪科技10%,固德威5.6%。

其实,光伏这个产业景气度一直较高,但本轮的行情正是从2020年9月开始的主升浪,我们以阳光电源为例:

碳中和的30/60目标,就是牵引光伏发展的长期重要指航灯,这也是行情最重要的产业景气度大升痕迹。逻辑其实也比较简单,产业链也很清晰,关键就是有信仰的持有。#财经##股票##今日看盘##光伏#

【闻“汛”而动,最“晋”守护——山西公安机关全警全力奋战防汛抢险第一线】
#山西暴雨#
近期,山西连续多日遭遇强降雨侵袭,许多地区创下了10月上旬累计降雨量纪录。在持续几天强降雨的影响下,山西许多地区出现了内涝、地质灾害、洪水等灾情,人民群众生命财产安全遭受到严重威胁。

汛情就是警情,灾情就是命令。省级防汛应急响应启动后,山西省公安厅党委立即部署全省各级公安机关特别是重点地区,树牢“人民至上、生命至上”的理念,全面启动应急响应预案和措施,全力协助相关部门做好灾害防控和救援工作。

连日来,山西省公安厅连续召开视频调度会,对全省公安机关防汛抗灾工作进行调度,并就做好有关工作进行安排部署。全省各级公安机关主要领导深入一线,靠前指挥,全力投入到抢险救援、转移疏散、隐患排查、路面保障等工作。

广大参战民警坚守岗位、严阵以待,以汛为令,闻汛而动,用实际行动践行了铮铮誓言,展现了忠诚担当、无私奉献的时代新风,让警徽在抗汛抢险的一线散发出最耀眼的光辉。

截至10月9日,全省公安机关配合属地政府设置避难场所680个,累计投入11370名警力转移、安置受灾群众87081人次,投入14250名警力参与汛期交通管制、疏导。

疏堵保畅:亮起一盏盏温暖闪亮的“航标灯”

正值节日出行高峰,为切实做好汛期道路交通安全管理工作,及时消除道路交通安全隐患,保障人民群众生命财产安全,全省公安交警根据辖区道路实际,启动应急预案,增派警力投入,根据管控措施积极做好分流、劝返、疏导工作,同时强化信息提示,全力以赴保障道路通行秩序,救助受困人员和车辆。

为确保人民群众平安出行,顺利返程,山西高速交警会同有关部门进行应急抢险,紧急管制隐患路段,疏导救援受困群众。

10月5日7时许,京昆高速山西灵石段成王庄隧道入口发生边坡滑坡,大量泥土裹着灌木倾泻而下,导致交通中断,部分车辆被滞留在主线路面。

滑坡发生后,山西高速交警六支队迅速采取临时交通管制措施,为尽量缩短道路抢通时间,警车护送两辆铲车第一时间到达滑坡现场,经过一小时的合力抢通,就清理出一条车道,引导路面滞留车辆快速驶离危险路段。

长治市公安机关强化预知预警,及时掌握天气变化,制定完善路面监测、隐患排查、交通疏导、紧急救援等应急预案,共排查道路、山体塌陷隐患12处,管制封闭省、市、县、乡道路86条,确保了道路交通安全。

忻州市公安机关全面加强指挥调度、协调联动、预警提示、应急处置。全市交警全员上路,强化道路交通管理,加强低洼路段、桥梁涵洞、景区、山区等危险路段路面管控和隐患排查,先后排查路面落石路段14 处,临时管控道路15次,有力保障恶劣天气交通安全有序畅通。

太原交警增派警力,加大街面巡查、交通疏导和道路交通隐患排查力度,密切关注道路塌陷、山体滑坡、隧道和低洼街区积水等紧急情况,发现隐患路段及时通知市政部门到现场处置,并通过设置警示牌、警戒线、引导车辆绕行等方式对隐患路段实施管控。对84处积水、落石、塌方路段采取临时交通管制措施,疏导解救受困车辆22辆、人员25人。

受连续强降雨影响,盂县境内216线五里坡路段发生塌方,盂县公安局交警大队及时启动应急预案,加大该路段道路巡查力度,同时联合公路段抢通塌方路段,保障道路交通的安全和畅通。

晋中市公安交警全员在岗,一直在路上。山体落石,他们及时清除落石,全力疏导交通;路面塌陷,他们迅速处置,摆放锥桶警示;车辆抛锚,他们及时救助;排水口被堵,他们用手抓树叶加速排水;发生事故,他们快速出警快速处置……

全省广大公安交警用风雨中的最美坚守,成为暴雨中温暖闪亮的“航标灯”。

抢险救援:构筑起一道道坚不可摧的“藏蓝堤坝”

面对这场突如其来的罕见降雨,山西汾河流域主干支流多处告急。

10月5日17时许,汾河支流乌马河全线漫堤、多处决堤,威胁周边群众的生命财产安全。

险情面前刻不容缓。在省公安厅和太原市委、市政府部署下,太原市公安局立即启动应急工作预案,调集清徐县公安局第一批警力85名,第一时间赶赴现场开展救助群众、疏导交通等工作。同时,迅速集结全市1000余名警力赶赴抗洪救灾一线,配合清徐县委、县政府全力开展抢险救援、路面保障、隐患排查、峪口封控、转移疏散等工作。1100余名民警经过连续22个小时的奋战,确保9个村共1.3万名群众全部顺利疏散、妥善安置。

10月7日,平遥县磁窑河受降雨影响出现决堤,大片庄稼农作物顷刻被河水淹没,情况十分紧急。平遥县公安局第一时间组织民辅警成立抢险突击队,赶赴决堤口配合开展封堵工作。从10月7日19时至10月8日3时,经过8个小时的连续奋战,在各参战部门的共同努力下,决堤口终于合拢。

文峪河沿线部分村庄发生内涝灾情后,孝义市公安局迅速集结200余名警力,成立4个抗洪抢险突击队,奔赴抗洪一线开展安全隐患排查、疏散、转移受灾群众等工作。

……

受持续强降雨和汾河上游来水影响,汾河下游遇到57年来最大洪峰,流量由日常的40立方米/秒增加到最高1125立方米/秒,防汛形势十分严峻。运城市公安机关闻“讯”而动,汾河下游新绛、稷山、河津和万荣等4个县市公安民警、辅警第一时间投入堤坝汛情巡逻、抢险救灾,疏通道路、转移群众,与时间赛跑,争分夺秒抢救人民群众生命财产。

10月7日下午17时许,新绛县汾河桥东村段发生1处决堤和3处穿堤涵管倒灌后,新绛县公安局迅速组织调集各种抢险机械和车辆100余台、救援力量500余人、各类抢险物资2000余方,全力以赴开展决口封堵工作。10月8日16时30分,历经近24个小时昼夜连续奋战,决口成功合龙,3处穿堤涵管倒灌全部封堵。

10月9日,为将已经蔓延至辖区阳村乡连伯村的洪水引至滩地,保障人民生命财产安全,河津市公安局迅速调集70多名警力,徒手筑起了一米多高,100多米长的沙墙。

……

遭受连续强降雨袭击以来,临汾市公安机关迅速启动应急响应机制,全警投入防汛抢险救援工作。全市各级公安机关和广大民辅警快速反应,迅速行动,与当地党委政府、救援部门配合密切,有序组织群众进行疏散转移,积极开展人员搜救、秩序维护和灾民安置等一系列应急工作,全力保障受灾被困群众安全转移到临时安置点。

在寒夜里挨家挨户敲门劝导群众撤离、手提肩扛接力运送防汛沙袋、从泥浆里拼命拖拽出受困人员……全省广大参战民警不畏艰难险阻,筑起一道“藏蓝堤坝”。

与人民群众手拉手、肩并肩、心连心,一场场凝聚警心的动员、一次次撼天动地的集结、一幅幅感人至深的画面,只为肩上的责任、头顶的警徽和心中的信仰。

大战显忠诚,大灾看担当。

关键时刻,山西广大公安民警、辅警服务命令、放弃休假,全警动员、全员参战,义无反顾、不计代价,冲锋在第一线,战斗在最前沿,以实际行动守护了三晋大地万家平安,全力以赴构筑起抗汛抢险的钢铁长城,展现了山西公安铁军新风,践行了党员民警的铮铮誓言,让警旗在防汛救灾的第一线高高飘扬!(庞卫坤 晋公轩)

我与#佛# 的那些事(我的#学佛# 心理历程)

我在老家的义工之旅(国庆假期篇)
感悟:流着泪把一顿饭吃完

(以下文字有些长)

疫情期间,我带着孩子回娘家住。闲暇时,我带全家人来佛寺走走。我记得父亲曾说过,他烦恼的时候,会过来走走,他内心会变得舒服些。

在一地鸡毛的生活里,忙于生计,我一直没能全身心的来当义工。这事我一直放在心上。佛寺距离我家有二十多公里,如果坐公交车需要辗转好几次,这也是我望而却步的重要原因之一。

中秋节那天,我们全家人来佛寺散步,我咨询了法师,什么时候会有皈依仪式。法师告诉我农历九月十九日有皈依仪式。我深深记住了。

我一直不敢确定,母亲是否有意愿皈依三宝。我确实在母亲身上花了时间和心思,我每隔一段时间就分享一些佛法知识给母亲,分享多了怕她消化不了,少了又怕她淡忘。根据日常生活中遇到的人和事,我用佛法知识跟她分析。她一直都安静的在听。在我眼里,母亲的脾性,是属于阴晴不定,容易随风倒的那种。跟母亲说法,我总免不了要小心翼翼。时机要恰到好处。经过将近九个月时间的熏陶,我还不能确定母亲的想法。

对于父亲,我是不抱多大希望的。但我总想找到合适的时机,好好的跟他谈谈所谓的人生,所谓的信仰。父亲是在遭遇总总不顺利的时候,开始不相信菩萨,经常听到他说:我是不会再相信这些东西的。语气中带有怨气。在他意外摔伤头部住院出来时,他更坚定那句话:我是不会再相信这些东西的。那时我还没接触佛法,家里的那尊观音菩萨,有很长一段时间没人打理,甚至都长蜘蛛网了。后来妈妈看不过眼,时不时的上一支香。仅此而已!

直到去年我有幸接触佛法,我知道身边的人很难对菩萨树立信心,所以,我没多说,我把观音像清洗干净。家里人会经常看到我在小佛堂面前上香,诵经,跪拜。最先受到感染的是我两个小孩,他们学着把喜欢的玩具,糖果,鲜花供奉在菩萨面前。当他们看到菩萨面前的美食时,会跑过来问我:妈妈,我能不能拿去吃。我说,宝贝,你可以拿去吃,只要你虔诚念三遍南无阿弥陀佛。孩子们很高兴的照着做。这时,我依旧会听到父亲说:我是不会再相信这些东西的。我依旧选择闭嘴不谈。倒是母亲,她对菩萨是恭敬的。我教她,每天上香时,念三声南无阿弥陀佛。

上个月,父亲从菜地回来,在路上摔倒了,父亲说他脚软没力气。母亲觉得不对劲,赶紧收拾衣物,第二天一大早就带父亲去市区的大医院看,当天就办理住院手续。父亲身体一落千丈,脑梗塞,中风,我去医院探望的时候,他没怎么正眼看我,只是在听。医生建议做脑部手术,能降低以后中风的风险。这是大手术,手术风险是有的,但我们全家都觉得,不能医治根本,父亲身体承受力有限,不想这么折腾他。而且我们也承担不起这笔费用。于是住院十多天后出院了。父亲说他手脚比以前有力气多了。

出院后,父亲自理能力变差。还经常在家捣蛋,惹得母亲很是恼火,我开玩笑对着我家六岁多的女儿说:

“现在,我们家有三个小宝贝了,你,弟弟,还有外公。”

女儿问:“外公怎么会是小宝贝呢?他是大人。”

我说:“现在外公就是我们家最小的小宝贝了,大家要多帮忙照顾他,关心他,因为外公生病了,脑袋记不住东西,跟三岁小宝宝差不多。”

女儿笑了,更正的说:“不对,弟弟是三岁,外公现在是一岁的小宝贝。”

“哦,原来是这样吖,好吧,现在外公是一岁的小宝贝了”我说完,她自己都笑了。

父亲天天呆在家里,几乎不出门,家里很多东西被弄坏,上厕所,洗澡常常不关门。女儿抱怨着跟我说。

我告诉她:“从前,你是小宝宝的时候,妈妈每天照顾你,也不知道洗了多少遍拉屎拉尿的衣服,等妈妈以后老了,什么事都不会做,又变回小宝宝,你也要跟我从前待你一样好,这才是一家人,相互照顾是理所当然的。你可以帮忙外公关门,外公做错事,你要告诉他,教育他。你自己说的,外公是一岁小宝贝。我觉得,你是三个小宝宝贝中最聪明的,所以妈妈很放心把弟弟和外公交给你帮忙照顾,有好东西妈妈会第一个跟你分享。”女儿很开心的点点头。

不知不觉间,父亲的腹部一下子变大了,为了让父亲多走动,我决定,每天早起,带父亲去附近的稻田边散步一小时,之后再去上班。父亲很开心的跟着我,我打开手机播放佛曲,一遍又一遍的放着。我摘下一朵花问父亲:

“爸爸,你说,是男人四十一枝花,还是女人四十一枝花呢?”

父亲笑了:“大家只是这么一说而已”

哈哈哈哈!你看,父亲的头脑是清醒的,对吧?

昨天,我又和父亲出来散步,我打开喜马拉雅听书,我总把声音调到最大,以便两人都能听见。当我听到皈依三宝这个词的时候,我调侃的把手臂搭在父亲的肩膀问:“爸爸,你有兴趣皈依三宝吗?三宝就是佛法僧”父亲简洁而肯定的说:“有”

我瞬间惊呆了。这是什么情况?我的思绪一下子飞到前些天。。。


。。。。。。

那天晚上,我把父亲的药拿到他房间,母亲一再强调,要我看着他把药吃完,否则他会偷偷把药吐掉。我看着这一粒一粒的药片,我找了一张纸,把药片包起来,碾碎,再给父亲吃,父亲一口就吃完了,哈哈,多乖巧的小宝贝吖。

我坐下来,指着墙上贴的观世音菩萨图片问:“你知道,她是谁吗?”

父亲想了一下说:“阿弥陀佛”,

我笑着说:“这是女的,穿裙子的喔”

父亲想不出来,我告诉他,这是家家户户都知道的观世音菩萨。我又问:“我们家里供奉的观世音菩萨像,当初是谁请回来的吖,我上小学的时候,家里就有的。”

父亲说:“是你母亲请回来的”

我告诉父亲,这是你丈母娘来我们家住的时候,给我们请回来的。

我问父亲:“你觉得,有人会从出生到死亡,一直都是顺风顺水的吗?”

父亲摇摇头说:“不会”

我问:“当我们生活顺利的时候,我们相信菩萨,当我们不顺利的时候,能怪菩萨吗?是菩萨不保佑了吗?”父亲若有所思,没有回答。

我说:“以前,你头脑清醒的时候,我一直不跟你谈这些话题,我知道你听不进去的,现在我只跟你随便聊聊。如果真有菩萨,那她会用什么方式保佑我们呢?保佑我们升官发财吗?可这些都是带不走的身外之物吖”

我停顿了一会儿,继续说:“当一个人什么也做不了的时候,有人煮饭给你吃,有人问你吃的饱不饱,睡的暖不暖,生病了有人带你去看医生,这是不是一种福气?菩萨有没有保佑?”

父亲没说话,我聊起以前我读书的事,聊起父亲年轻时身边的女人。我记得唯一一次我主动找父亲谈话,动之以情,晓之以理得把父亲说哭了。有一句话我一直记得。我说:母亲虽然脑子笨,比不上你的聪明,但是,当你真有难的时候,即使她回娘家乞讨,也绝不会让你饿肚子。我把这些话说出来,父亲低下头不说话,我能感受他眼眶湿润了,他用手去拭擦。我转移话题,轻描淡写说了几句,最后我让父亲躺下休息,我把小夜灯开上,走出房门。。。。

那天后,家里小佛堂的香炉里,有父亲亲自点上的盘香。。。。

听到父亲说,他也有兴趣皈依三宝,我惊讶之余,是非常的开心。散步回到家,吃了早餐我就去了佛寺。

我一见到负责安排我们义工的孙女士,我笑呵呵的告诉她:“我今天真的非常开心,我父亲答应和我一起皈依”就在这个月的24号。

这是我第二次见孙女士,她微胖的体形,柔软的话语,总让人感觉很亲切。我感觉她很喜欢我,虽然我话不算多。第二次见面,我就这般坦诚直言我内心的喜悦。

义工的工作总是轻松自在,我告诉孙女士,我来这里,是放空自己的。尽管工作得心应手,我却非常的认真和投入。我知道,我不是来玩的。

快到午饭的时候,孙女士让我们一起到山上用餐。我第一次这么真实的看见了女性出家人。她在厨房忙碌,我上前问,要不要帮忙,问了几次,都没人理我。我就走到厨房外面闲逛。我发现这里的建筑颜色我很喜欢,我拍了好多照片。

第一次听说打板这个词,第一次看见义工和出家人在同一个屋檐下吃饭。我跟随着大家,自己盛装菜,我选了白粥。找了位置坐下来。看着墙上挂着的阿弥陀佛画像,看着桌子上贴的文字,虽然不太懂。看着大家很认真的在默念什么,然后吃饭。

我拿起碗筷吃起来。这是多么丰盛的菜式,有莲藕,花生米,黑木耳,豆腐皮,扁豆,青菜。。。都是我喜欢的。吃着吃着,我哽咽了,多么美味的食物,我竟难以下咽。佛观一粒米,大如须弥山。我感觉自己什么都没做,就能坐着享用他人劳作的食物。想到,我终于和大家一起了。想到,父母亲中,终于有一个愿意皈依三宝了。想到,没有被法师追问我之前皈依的事。眼泪拼了命的流出来,我用手捂住鼻子和嘴巴,我知道眼泪是止不住了,我拿起纸巾擦,又生怕被人看见,这顿饭,我吃得好漫长,好漫长。。。

此刻,我写下这些文字的时候,那天的感受,我又重新体验的一遍,泪水,哽咽。。。一个都没有少。我不知道这是一种什么样的感受,我说不出来。。。

#冒个泡##随手拍#


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