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6月30日，中铁十二局承建的德贡公路全线最长隧道——孔雀山隧道贯通。德贡公路全长98.2公里，是连通云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县和迪庆藏族自治州德钦县的唯一一条公路。其中，孔雀山隧道全长2545米，位于海拔3400米的碧罗雪山腹地，直接通连贡山、德钦两县，是全线海拔最高、气候最恶劣、修建难度最大的单体工程。

供需形势悄然转变，旺季预期如何演绎？

近期，受港口煤价持续下调影响，下游买涨不买跌情绪较浓，叠加终端库存处于相对高位，采购需求释放不足，港口调出量维持在中位水平，在调入量维持高位下，港口库存持续向上攀升。截至6月29日，北方九港库存2545.8万吨，同比增加468万吨，目前处于历史同期高位水平，部分港口接卸作业受到影响，从而导致部分小贸易商发运受到限制，预计后期港口疏港压力进一步加大。

近日，港口市场率先触底走强。一方面，下游日耗持续攀升已达到去年同期水平，部分地区耗煤同比转正，市场情绪逐步得到修复。另一方面，盛夏尚未到来，下游旺季日耗预期尚未完全兑现，在后市日耗表现不明朗情况下，随着煤价跌至限价附近，终端仍有采购需求支撑，同时贸易商对后市仍有预期，在成本高位下不会轻易亏本出货。

短期，随着下游日耗提升至高位，叠加经济活动加快，预计市场活跃度将继续提升。

一是，经济活动加快，工业用电将继续恢复。昨日起全国取消通信行程卡“星号”标记。人员流动加快后，预计经济活力将得到提升，尤其华东地区工业用电将继续恢复。

二是，随着酷暑高温天气的延续，日耗将继续增加。部分存煤偏低的电厂和非电行业采购需求将增多，同时在用煤高峰前，电厂为维持高库存将保持刚需采购。

但在目前的宏观经济环境和煤炭市场状态下，对于迎峰度夏期间煤价仍不益过度乐观。

一是疫情防控对经济的影响将持续。动态清零政策下，疫情散发对经济影响将持续。随着疫情防控持续取得较大进展，预计工业用电环比将改善。

二是日耗增长或不及预期。夏季耗煤高峰时期，民用电受气温变化影响边际变量较大，而天气因素存在较大不确定性，在无极端高温天气持续以及缺乏工业用电较快增长的支撑下，终端日耗难有明显增长，市场旺季预期存在不及预期可能。

三是煤炭供应高位持续。政策上持续推进煤炭增产增供，产能核增、用地用草等手续审批办理进度加快，煤炭优质产能后期将有序释放，煤矿生产维持高位。

在保供政策持续发力下，煤炭供应及铁路运量将维持在高位水平。中下游各环节库存维持高位，在长协煤覆盖及兑现率提高下，电力用户整体采购压力不大。非电终端受长协煤不足影响，采购需求仍将释放。近期，随着气温回升叠加刺激政策的实施，在旺季预期尚未完全兑现下，市场仍有较强支撑。但真正旺季到来时，市场或面临方向选择。后期重点关注电厂去库速度和日耗增长水平。#期货##商品期货#