#中国私人银行精英赛# 选手采访之CFP持证人 叶蕴春

叶蕴春 国有银行大连分行私人银行 客户经理

CFP持证人

“拿到赛题后有点意外，没想到会是这样一种考试模式，赛题并不是一个具体的案例，而是针对这个财富的人群进行一个全方位的规划。涉及到的方面除了传承、公司架构，还有税务身份安排以及资产配置等，对我们的考验还是比较大的。问答过程中，评审老师提出的问题非常专业，也非常有实操性。”

“私人银行精英赛和理财师大赛区别还是挺大的，理财师大赛更多的是针对普通客户的资产配置、财富安排，看重的是理财数字计算方面的能力，要给客户计算得很精准。但对于高净值客户，数字对他来说意义不大，它更关心的是一些税务法律方面的问题，站的高度更高，格局更大。”

“昨天答题的时候说实话还是有一点慌乱的，因为确实没有想到是这样一种方式，在时间分配上也有一点问题，但是今天问答的时候基本还算满意，表达出了自己想表达的东西，也把日常工作中的一些实际情况和大家做了一个分享。”

“我认为私人银行精英赛最大的特点就是专业性太强了，不论是从出题人的角度，还是评委提出来的一些问题，确实都非常专业。老师在业内也都有一定经验，非常权威，在这个过程当中确实学到了很多东西，对自己也是一个很大的提升。”

#中国私人银行精英赛# 选手采访之CFP持证人 胡士龙

“私银大赛是我经历过的最具创新意义的比赛模式，无论是赛题，还是讲演模式，都和以前的经验不太一样。它好像对我们答题的形式没有限制，面对着问题我觉得想说的、能说的内容太多了，那怎么能在短短20分钟内把你掌握的技能展现出来，这个比较重要。这其实跟我们平时工作还挺像的，如何短时间内获取客户的信任感。”

“赛题还有一个特点是数据特别的新，应该是在考试前一天更新过数据。这个对于我们做实际投资规划的人来说，也是一项考核点，因为市场是瞬息万变的。我们也得紧跟政策、市场的变化，有时候稍有疏忽，客户对新闻的了解可能比我们还新还快。”

#中国私人银行精英赛# 选手采访之CPB持证人 列喜桃

列喜桃 国有银行私人银行部 财富顾问

CFP持证人 CPB持证人

“赛题与我预想得很相似，必答题的部分基本都在我的工作中有所体现，但选答题部分与我工作所涉及的内容相差较大。”

“CPB课程内容对于我们私人银行顾问来说是很有必要的，它可以拓宽我们的视野，例如家族继承成员的身份安排，以及如何明晰企业产权等。其实如果我们平时接触个人业务较多，就会觉得比赛在公司跨境方面的内容还是相对较少的。”

“比赛中，各位评委老师对于我表现不周到的地方也给予了指导。我认为这种相互交流的方式，比以前带有“表演”性质的比赛更有实用性，对我来说也有很多帮助。”