深圳GPO将重构，四类采购方式，逐步实现采购品种全覆盖
深圳GPO是全国唯一脱离省药品集中招标采购平台、进行公立医院药品采购的市场化改革试点，目前已与20个城市达成合作意向。而试行期即将到来的同时，深圳GPO将扩展采购方式，发展跨区域联合采购，以此招徕生意，扩大规模，走向全国。
近日，深圳市医保局发布关于公开征求《深圳市公立医疗机构药品采购管理办法（征求意见稿）》意见的通告，并作出了起草说明。管理办法意见稿共分11章78条。
详细地阐述了深圳市GPO的未来发展方向以及如何进一步推进、取得更大更好的实效。该办法适用于深圳地区公立医疗机构（含军队医疗机构），同时也鼓励该市非公立医疗机构及零售药店参与，以形成更大的市场规模效应。
目前深圳GPO覆盖全国20个城市，仅有直接挂网采购和集团采购成交药品挂网采购两种方式，涉及采购药品合计1246个通用名品种，在重构后，将扩展分为直接挂网、限价挂网、带量、备案采购等四类采购方式。
尽管国家、省级集采的不断推进，已对深圳市“小而精”的GPO采购目录形成了持续、不可逆转的挤压，深圳GPO依然没有放弃扩大规模、走向全国的梦想。
深圳GPO：2017年以来，累计节约药费26.7亿元，年均节约6.7亿元
2016年7月，原深圳市卫计委出台《深圳市推行公立医院药品集团采购改革试点实施方案》（深卫计发〔2016〕63号），启动“深圳GPO改革”试点，由深圳市全药网作为药品集团采购组织，受全市公立医院委托，承担药品谈判议价、采购供应等工作。
深圳GPO改革实施以来，按照政府引导、市场主导的基本原则，以“集团谈判议价+预购储备+第三方配送供应”的运营模式，在降低药价、保障供应以及优化服务等方面取得了一定的改革成效。
一是在优化质量层次、整合目录剂型、精简采购目录的基础上进行药品集团谈判议价，进一步提高市场集中度和竞争度，促进虚高药价回归，并提升临床合理用药水平。深圳GPO改革自2017年正式实施以来，累计节约药费26.7亿元，年均节约6.7亿元。
二是在运用大数据分析预测医疗机构用药需求的基础上进行分类带量预购储备的方式，并通过下游第三方配送保障医疗机构用药尤其是急短缺药品的供应。
三是依托自有采购信息化平台为药品采购各方提供数据支持及业务支撑，通过药事服务团队及时响应沟通、协调解决相关需求，进一步提升整体服务质效。
据悉，随着国采工作的常态化、制度化开展，截至2021年5月底，深圳市已严格落实5轮4批次国采工作，中选药品品种数量达157种，累计采购数量7.59亿片/粒/支，累计采购金额6.16亿元，累计节省药品费用11.24亿元。
目前，国家和广东省药采改革政策有待全面贯彻落实
近两年来，国采改革快速推进，取得了令世人瞩目的突破性成效。一是大幅减轻群众负担。前三批国家组织药品集采共涉及112个品种，中选价格平均降幅达54%，截至2020年底，实际采购量已经达到协议采购量的2.4倍，节约总费用超过1000亿元，深圳市落实国采节约费用已超过6.8亿元。
二是有效改善行业生态。新的采购制度尤其是“四个确保”等配套措施，促成多部门协同有力保障药品的质量、采购、使用以及回款，推动构建更为高效的药品供应保障体系，也从源头上大力根除医药“带金销售”的陈年积弊，推动形成风清气正和更加规范有序的行业生态，促进医药行业的高质量发展。
三是纵深推进综合医改。药品集中带量采购同时配套结余留用等激励引导政策，联动进行医疗服务价格动态调整，加快促进医疗机构收入结构“腾笼换鸟”，有效提升了公立医疗机构内部管理绩效，进一步纵深推进综合医改。
广东三大采购平台并行，而深圳GPO于2021年8月试行期满后，何去何从？
2020年7月，广东省医保局出台《关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》（粤医保规〔2020〕2号），进一步明确省内未来药品集采改革方向和相关工作要求。
一是实行“规模化”采购。稳步有序开展省级集中带量采购，逐步将未纳入国家集采的药品和临床用量大、采购金额较高，竞争较为充分的医用耗材纳入省级集中采购范围，使更多常用药品回归合理价格区间。
二是实行“集约化”采购。探索以区域联盟、医联体、医共体、医院联合等方式开展集团采购，作为集中带量采购的补充方式，进一步满足医疗机构采购需求，降低医疗机构采购成本。
三是实行“多元化”采购。充分发挥市场机制作用，允许各采购平台立足于各自优势和特点差异化发展，采取竞价、议价、挂网、谈判等不同方式开展采购，探索以市场为主导的药价形成机制。
目前，广东省医保局正在开展省内分批次集中带量采购的前期工作（首批品种将由广东省药品交易平台和广州药品交易平台实施），暂未被纳入集中带量采购的药品也将通过省平台实行动态分类挂网采购交易。
现阶段，省内已形成广东省第三方药品电子交易平台、广州GPO平台、深圳GPO平台并存竞争局面。现行《深圳市公立医院药品集团采购组织管理办法（试行）》（深卫计规〔2018〕4号）、《深圳市公立医院药品集团采购目录管理办法（试行）》（深卫计规〔2018〕5号）、《深圳市公立医院药品集团采购规定（试行）》（深卫计规〔2018〕6号）（下合称“两法一规”）即将于2021年8月试行期满，深圳市公立医疗机构药品采购改革未来发展方向以及如何进一步推进、取得更大更好的实效，是当前必须妥善解决的一项重大课题。
深圳GPO存在四个方面的问题和不足， 如何重构？
一是价格机制方面。深圳GPO改革模式虽然通过预先购入的方式间接实现相对的采购“带量”，但相较于国家、省级组织的药品集采而言，其采购数量规模小且未做到严格的“带实量”采购，不能充分发挥“招采合一、量价挂钩”的市场价格形成核心机制作用，降价效果相对有限。
二是采购方式方面。深圳交易平台目前仅有直接挂网采购（包括国家组织集中采购中选药品、国家谈判药品、新冠肺炎防控救治药品）和集团采购成交药品挂网采购两种方式，合计1246个通用名品种，同时尚未建立挂网药品动态调整机制，难以及时、灵活适应市场供需变化，医疗机构要在省、市“双平台”采购所需（采购金额比例约1:1），对日常监管工作带来诸多不便。
三是运营模式方面。深圳GPO主要通过获取一定的药品购销差价维持运营服务，这一模式难以避免产生“三票”，药品购销“两票”制的合规性以及采购交易平台的中立性方面均饱受质疑，部分市人大代表也于2018、2020年提出有关贯彻落实“两票制”的建议。
中发〔2020〕5号、国办发〔2021〕2号以及粤医保规〔2020〕2号等文件均已明确提出进一步改革完善采购支付结算管理，要求建立健全药品采购货款在线支付结算机制，并推进医保基金与医药企业直接结算，以形成有力抓手强化对采购资金的统一监管和减少购销流通环节及不必要的成本，鉴此，未来深圳GPO将难以维持现有“集团谈判议价+预购储备+第三方配送供应”的运营模式。
四是发展空间方面。国家、省组织药品集中带量采购的快速推进，已对深圳市“小而精”的药品集团采购目录形成持续、不可逆转的挤压，预计两到三年，国家、省集采中选品种将基本覆盖深圳市药品集团采购目录。因此，如何有效拓展深圳GPO改革未来发展空间及取得进一步成效，也是当前亟需妥善解决的重大问题。
因此，深圳GPO重构主要是针对以下五个方面：一是理顺医保主管格局下药品采购监管制度体系，规范采购各方权责和义务。二是健全药品分类采购及其动态管理制度机制，及时适应市场供需变化。三是做实做大深圳市药品带量采购，充分发挥市场价格形成核心机制作用四是建立采购交易货款线上集中结算制度，推进实现药品购销“一票制”。五是系统集成医保、医疗、医药改革配套措施，联动构筑药品招采新格局。
四类采购方式：直接挂网、限价挂网、带量、备案采购
根据国办发〔2015〕7号文中“实行药品分类采购”及粤医保规〔2020〕2号文中药品“多元化”采购等要求，借鉴国内药品采购平台分类采购的主流做法，细化完善本市药品分类采购模式，扩展分为直接挂网、限价挂网、带量、备案采购等四类采购方式，并对应明确每一采购方式所含品类及挂网采购交易规则，推动逐步实现深圳交易平台对采购药品的品种全覆盖，进一步推动药价有序合理回归，及时满足医疗机构采购需求。
一是通过直接挂网采购保证符合有关政策的国家、广东省组织集中采购中选药品、国家医保谈判准入药品、国家定点生产药品、短缺药品以及公卫保障药品的采购供应。
二是继续有序开展本市的药品带量采购，承办机构可以采取竞价、议价、谈判等方式，分批次开展并按照确定的中选价格、采购协议周期进行挂网交易，以充分发挥以市场为主导的药价形成机制作用，成为国家、广东省组织药品集中采购的有力补充。
三是在保障质量和价格相对合理的基础上，有条件开放部分药品的限价挂网采购渠道，包括国家、广东省、深圳市带量采购的非中选药品、国家医保谈判准入药品对应的仿制药、国内新获批上市药品、港澳上市的药品等，以及时满足市场供需变化。
药品动态管理：集采与主动申报相结合开展价格联动
明确药品动态管理的两种方式，通过承办机构采集与企业主动申报相结合的方式开展药品价格联动，有效防止虚假报价挂网、恶意低价竞标行为，保障本地采购药品保持在相对低位且合理的价格水平。
并完善挂网药品品种动态管理。根据药品采购有关政策规定、结合药品分类属性以及目录间不相容原则等，科学合理管理维护平台四类采购目录，进一步优化平台采购目录，更好满足供需双方需求。
同时也规范了暂停挂网的情形。主要包括未过评药品、“僵尸”药品、无正当理由拒不配合价格联动药品以及因质量等问题被相关部门处罚的药品，促进医药产业升级和结构调整，保障药品安全性和有效性。
集采制度化、常态化；建立三流合一的结算管理模式；发展跨区域联盟采购
在全面贯彻国家、广东省药品集中带量采购相关工作部署要求基础上，进一步强化本市药品带量采购管理，规范明确相关工作机制、采购清单、采购方案、采购协议及医保配套措施等内容，推进本地药品带量采购制度化、常态化发展。
针对货款结算方面，在借鉴四川、湖南、贵州、江苏、浙江等省份在线结算管理的基础上，建立健全本市药品采购交易货款线上结算支付制度，形成药品采购订单信息流、货款资金流、货物物流“三流合一”集中在线监管的有力抓手，进一步提升采购回款效率、降低购销流通环节成本，同时有效减少药品购销领域的腐败风险等。
同时，还要发展跨区域联盟采购。深圳交易平台运作至今已拓展覆盖国内20个城市，但现行的“两法一规”中并未明确建立药品跨区域联盟采购相关机制，为进一步规范和推进有关工作，做大深圳市平台药品采购数量，加快药价合理回归并广泛输出共享改革红利，有必要健全完善本地的药品跨区域联盟采购制度。坚持“联盟采购、平台操作、结果共享”总体思路，以及自愿、平等、共商、互惠的原则，建立药品跨区域采购联盟。
尊重原创，如有侵权，请联系小编删除。
深圳GPO是全国唯一脱离省药品集中招标采购平台、进行公立医院药品采购的市场化改革试点，目前已与20个城市达成合作意向。而试行期即将到来的同时，深圳GPO将扩展采购方式，发展跨区域联合采购，以此招徕生意，扩大规模，走向全国。
近日，深圳市医保局发布关于公开征求《深圳市公立医疗机构药品采购管理办法（征求意见稿）》意见的通告，并作出了起草说明。管理办法意见稿共分11章78条。
详细地阐述了深圳市GPO的未来发展方向以及如何进一步推进、取得更大更好的实效。该办法适用于深圳地区公立医疗机构（含军队医疗机构），同时也鼓励该市非公立医疗机构及零售药店参与，以形成更大的市场规模效应。
目前深圳GPO覆盖全国20个城市，仅有直接挂网采购和集团采购成交药品挂网采购两种方式，涉及采购药品合计1246个通用名品种，在重构后，将扩展分为直接挂网、限价挂网、带量、备案采购等四类采购方式。
尽管国家、省级集采的不断推进，已对深圳市“小而精”的GPO采购目录形成了持续、不可逆转的挤压，深圳GPO依然没有放弃扩大规模、走向全国的梦想。
深圳GPO：2017年以来，累计节约药费26.7亿元，年均节约6.7亿元
2016年7月，原深圳市卫计委出台《深圳市推行公立医院药品集团采购改革试点实施方案》（深卫计发〔2016〕63号），启动“深圳GPO改革”试点，由深圳市全药网作为药品集团采购组织，受全市公立医院委托，承担药品谈判议价、采购供应等工作。
深圳GPO改革实施以来，按照政府引导、市场主导的基本原则，以“集团谈判议价+预购储备+第三方配送供应”的运营模式，在降低药价、保障供应以及优化服务等方面取得了一定的改革成效。
一是在优化质量层次、整合目录剂型、精简采购目录的基础上进行药品集团谈判议价，进一步提高市场集中度和竞争度，促进虚高药价回归，并提升临床合理用药水平。深圳GPO改革自2017年正式实施以来，累计节约药费26.7亿元，年均节约6.7亿元。
二是在运用大数据分析预测医疗机构用药需求的基础上进行分类带量预购储备的方式，并通过下游第三方配送保障医疗机构用药尤其是急短缺药品的供应。
三是依托自有采购信息化平台为药品采购各方提供数据支持及业务支撑，通过药事服务团队及时响应沟通、协调解决相关需求，进一步提升整体服务质效。
据悉，随着国采工作的常态化、制度化开展，截至2021年5月底，深圳市已严格落实5轮4批次国采工作，中选药品品种数量达157种，累计采购数量7.59亿片/粒/支，累计采购金额6.16亿元，累计节省药品费用11.24亿元。
目前，国家和广东省药采改革政策有待全面贯彻落实
近两年来，国采改革快速推进，取得了令世人瞩目的突破性成效。一是大幅减轻群众负担。前三批国家组织药品集采共涉及112个品种，中选价格平均降幅达54%，截至2020年底，实际采购量已经达到协议采购量的2.4倍，节约总费用超过1000亿元，深圳市落实国采节约费用已超过6.8亿元。
二是有效改善行业生态。新的采购制度尤其是“四个确保”等配套措施，促成多部门协同有力保障药品的质量、采购、使用以及回款，推动构建更为高效的药品供应保障体系，也从源头上大力根除医药“带金销售”的陈年积弊，推动形成风清气正和更加规范有序的行业生态，促进医药行业的高质量发展。
三是纵深推进综合医改。药品集中带量采购同时配套结余留用等激励引导政策，联动进行医疗服务价格动态调整，加快促进医疗机构收入结构“腾笼换鸟”，有效提升了公立医疗机构内部管理绩效，进一步纵深推进综合医改。
广东三大采购平台并行，而深圳GPO于2021年8月试行期满后，何去何从？
2020年7月，广东省医保局出台《关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》（粤医保规〔2020〕2号），进一步明确省内未来药品集采改革方向和相关工作要求。
一是实行“规模化”采购。稳步有序开展省级集中带量采购，逐步将未纳入国家集采的药品和临床用量大、采购金额较高，竞争较为充分的医用耗材纳入省级集中采购范围，使更多常用药品回归合理价格区间。
二是实行“集约化”采购。探索以区域联盟、医联体、医共体、医院联合等方式开展集团采购，作为集中带量采购的补充方式，进一步满足医疗机构采购需求，降低医疗机构采购成本。
三是实行“多元化”采购。充分发挥市场机制作用，允许各采购平台立足于各自优势和特点差异化发展，采取竞价、议价、挂网、谈判等不同方式开展采购，探索以市场为主导的药价形成机制。
目前，广东省医保局正在开展省内分批次集中带量采购的前期工作（首批品种将由广东省药品交易平台和广州药品交易平台实施），暂未被纳入集中带量采购的药品也将通过省平台实行动态分类挂网采购交易。
现阶段，省内已形成广东省第三方药品电子交易平台、广州GPO平台、深圳GPO平台并存竞争局面。现行《深圳市公立医院药品集团采购组织管理办法（试行）》（深卫计规〔2018〕4号）、《深圳市公立医院药品集团采购目录管理办法（试行）》（深卫计规〔2018〕5号）、《深圳市公立医院药品集团采购规定（试行）》（深卫计规〔2018〕6号）（下合称“两法一规”）即将于2021年8月试行期满，深圳市公立医疗机构药品采购改革未来发展方向以及如何进一步推进、取得更大更好的实效，是当前必须妥善解决的一项重大课题。
深圳GPO存在四个方面的问题和不足， 如何重构？
一是价格机制方面。深圳GPO改革模式虽然通过预先购入的方式间接实现相对的采购“带量”，但相较于国家、省级组织的药品集采而言，其采购数量规模小且未做到严格的“带实量”采购，不能充分发挥“招采合一、量价挂钩”的市场价格形成核心机制作用，降价效果相对有限。
二是采购方式方面。深圳交易平台目前仅有直接挂网采购（包括国家组织集中采购中选药品、国家谈判药品、新冠肺炎防控救治药品）和集团采购成交药品挂网采购两种方式，合计1246个通用名品种，同时尚未建立挂网药品动态调整机制，难以及时、灵活适应市场供需变化，医疗机构要在省、市“双平台”采购所需（采购金额比例约1:1），对日常监管工作带来诸多不便。
三是运营模式方面。深圳GPO主要通过获取一定的药品购销差价维持运营服务，这一模式难以避免产生“三票”，药品购销“两票”制的合规性以及采购交易平台的中立性方面均饱受质疑，部分市人大代表也于2018、2020年提出有关贯彻落实“两票制”的建议。
中发〔2020〕5号、国办发〔2021〕2号以及粤医保规〔2020〕2号等文件均已明确提出进一步改革完善采购支付结算管理，要求建立健全药品采购货款在线支付结算机制，并推进医保基金与医药企业直接结算，以形成有力抓手强化对采购资金的统一监管和减少购销流通环节及不必要的成本，鉴此，未来深圳GPO将难以维持现有“集团谈判议价+预购储备+第三方配送供应”的运营模式。
四是发展空间方面。国家、省组织药品集中带量采购的快速推进，已对深圳市“小而精”的药品集团采购目录形成持续、不可逆转的挤压，预计两到三年，国家、省集采中选品种将基本覆盖深圳市药品集团采购目录。因此，如何有效拓展深圳GPO改革未来发展空间及取得进一步成效，也是当前亟需妥善解决的重大问题。
因此，深圳GPO重构主要是针对以下五个方面：一是理顺医保主管格局下药品采购监管制度体系，规范采购各方权责和义务。二是健全药品分类采购及其动态管理制度机制，及时适应市场供需变化。三是做实做大深圳市药品带量采购，充分发挥市场价格形成核心机制作用四是建立采购交易货款线上集中结算制度，推进实现药品购销“一票制”。五是系统集成医保、医疗、医药改革配套措施，联动构筑药品招采新格局。
四类采购方式：直接挂网、限价挂网、带量、备案采购
根据国办发〔2015〕7号文中“实行药品分类采购”及粤医保规〔2020〕2号文中药品“多元化”采购等要求，借鉴国内药品采购平台分类采购的主流做法，细化完善本市药品分类采购模式，扩展分为直接挂网、限价挂网、带量、备案采购等四类采购方式，并对应明确每一采购方式所含品类及挂网采购交易规则，推动逐步实现深圳交易平台对采购药品的品种全覆盖，进一步推动药价有序合理回归，及时满足医疗机构采购需求。
一是通过直接挂网采购保证符合有关政策的国家、广东省组织集中采购中选药品、国家医保谈判准入药品、国家定点生产药品、短缺药品以及公卫保障药品的采购供应。
二是继续有序开展本市的药品带量采购，承办机构可以采取竞价、议价、谈判等方式，分批次开展并按照确定的中选价格、采购协议周期进行挂网交易，以充分发挥以市场为主导的药价形成机制作用，成为国家、广东省组织药品集中采购的有力补充。
三是在保障质量和价格相对合理的基础上，有条件开放部分药品的限价挂网采购渠道，包括国家、广东省、深圳市带量采购的非中选药品、国家医保谈判准入药品对应的仿制药、国内新获批上市药品、港澳上市的药品等，以及时满足市场供需变化。
药品动态管理：集采与主动申报相结合开展价格联动
明确药品动态管理的两种方式，通过承办机构采集与企业主动申报相结合的方式开展药品价格联动，有效防止虚假报价挂网、恶意低价竞标行为，保障本地采购药品保持在相对低位且合理的价格水平。
并完善挂网药品品种动态管理。根据药品采购有关政策规定、结合药品分类属性以及目录间不相容原则等，科学合理管理维护平台四类采购目录，进一步优化平台采购目录，更好满足供需双方需求。
同时也规范了暂停挂网的情形。主要包括未过评药品、“僵尸”药品、无正当理由拒不配合价格联动药品以及因质量等问题被相关部门处罚的药品，促进医药产业升级和结构调整，保障药品安全性和有效性。
集采制度化、常态化；建立三流合一的结算管理模式；发展跨区域联盟采购
在全面贯彻国家、广东省药品集中带量采购相关工作部署要求基础上，进一步强化本市药品带量采购管理，规范明确相关工作机制、采购清单、采购方案、采购协议及医保配套措施等内容，推进本地药品带量采购制度化、常态化发展。
针对货款结算方面，在借鉴四川、湖南、贵州、江苏、浙江等省份在线结算管理的基础上，建立健全本市药品采购交易货款线上结算支付制度，形成药品采购订单信息流、货款资金流、货物物流“三流合一”集中在线监管的有力抓手，进一步提升采购回款效率、降低购销流通环节成本，同时有效减少药品购销领域的腐败风险等。
同时，还要发展跨区域联盟采购。深圳交易平台运作至今已拓展覆盖国内20个城市，但现行的“两法一规”中并未明确建立药品跨区域联盟采购相关机制，为进一步规范和推进有关工作，做大深圳市平台药品采购数量，加快药价合理回归并广泛输出共享改革红利，有必要健全完善本地的药品跨区域联盟采购制度。坚持“联盟采购、平台操作、结果共享”总体思路，以及自愿、平等、共商、互惠的原则，建立药品跨区域采购联盟。
尊重原创，如有侵权，请联系小编删除。
中泰证券：美国电动车新政大超预期，明年起需求增50%，一文解读供应链每个环节的影响
【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】
①美国新政提高单车补贴（最高1.25万美元/台，补贴占车价比例达到25%）以及补贴直到电动化渗透率达到50%，均大超市场预期。
②估算美国21-23年电动销量，可能会达到45万（维持不变）、90万（原预测63万）、160万（原预测86万）。
③预计21年全球动力装机量将达到267GWh，下游需求带动下，动力电池产业链规模快速扩张，21年一季度各环节排产持续上升，产能紧缺，预计21年下半年电动车产销释放周期来临带动整个产业链供不应求态势加剧。
1、美国新政提高单车补贴（最高1.25万美元/台，补贴占车价比例达到25%）以及补贴直到电动化渗透率达到50%，均大超市场预期。
该法案为电动交通选择提供了更公平，更有力的激励措施。美国22年开始，电动车销量有望持续超预期。
①不再限制每个制造商使用插电式电动汽车税收抵免（EV税收抵免）的权利，个人抵免额可退还。
②将购买电动车抵税金额上限提高到12500美元（7500美元+2500美元（满足在美国组装）+2500美元（满足有工会））。商业运营商将获得价值30％的购买电动汽车的不可退款信贷。直到美国财政部和交通运输部（DOT）确定电动汽车占年度汽车销量的50％以上为止，抵免额可以一直使用，此时抵免额将被逐步淘汰。
2、从结构上看：美国中低端电动化将加速，特斯拉是最受益的车企之一。
估算美国21-23年电动销量，可能会达到45万（维持不变）、90万（原预测63万）、160万（原预测86万），主要增量来自于特斯拉3\Y\皮卡、4万以下经济型电动车等。
从车型看，最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地，预计22年开始，美国中低端电动化将加速。从车企看，最受益于美国补贴新政的是特斯拉，旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。
3、供应链深度受益，供不应求延续
需求预测：根据全球电动车型销量预测，预计21年全球动力装机量将达到267GWh。
下游需求带动下，动力电池产业链规模快速扩张，21年一季度各环节排产持续上升，产能紧缺，预计21年下半年电动车产销释放周期来临带动整个产业链供不应求态势加剧。
（1）动力电池：价格维稳、下半年铁锂装机量大幅提升
目前产销：21年4月国内动力电池产量12.9GWh，同比+174%，环比+15%；前4月累计产量45.7GWh，同比+252%。4月动力电池装机量8.4GWh，同比+134%，环比-7%；前4月累计装机量31.6GWh，同比+241%。
价格：4Q20年来，动力电池价格保持稳定：方形动力电池中，磷酸铁锂电芯报价为0.5-0.55元/wh，三元电芯报价为0.65-0.67元/wh。原材料成本压力下，21年年降难以执行：目前上游资源品以及材料价格均在上涨，电池年降难以执行。
排产：电池排产同环比持续高增，21年5月份三元装机5.97GWh，铁锂排产9.61GWh，同比分别上涨209%、318%。
下半年铁锂装机量将大幅提升：我们预计比亚迪、特斯拉铁锂车型占比提升。国产特斯拉Model 3包含磷酸铁锂版，预计未来Model Y也有望装配。随着比亚迪重庆工厂的刀片电池产能逐步提高，我们预计装配率也将提升。
（2）隔膜：21年全年满产，紧缺加剧
供需：20年全球湿法隔膜需求近40亿平，目前全球名义有效产能约65亿平，考虑到良率和产能爬坡，隔膜处于紧平衡状态。
成本：在线涂覆产线良率提高、成本下降：传统产线的隔膜制造拉升和涂覆是分步的，在线涂覆通过基膜制造和涂覆连续加工，工艺中省去了中间收卷等环节，成本显著下降。 排产：目前下游淡季各隔膜厂家已经满产，21年5月份湿法排产36000万平，干法排产2000万平，同比分别增长380%、100%。
（3）正极：量价齐升，21年关注结构性演绎
供需：名义产能仍然过剩，21年主要是结构性演绎：1）铁锂正极紧缺；2）镍、钴、锂能资源品供应稳定性影响产能利用率； 3）下游电池客户出货量影响产能利用率。
排产：21年一季度同环比显著上升，5月正极排产合计18899吨，同比上涨243%，环比上涨1%。
（4）负极：行业洗牌持续
中国负极材料出货全球领先，国内市场接近成熟，厂商积极出海扩张；四大四小格局明确：2018-2020H1第一梯队（CR4）占比分别为70.97%/71%/69.11%，第二梯队占比分别为19.18%/19%/19.92%，其他厂商约占一成。头部四家市场份额相近，成本端难以拉开差距，我们预计行业将继续洗牌。
排产：21年5月负极材料合计排产36500吨，同比增加177%，环比增加3%。（5）电解液：六氟紧缺确定
供需：根据我们预测，2021年6F需求约6.7万吨，供给6.71万吨。根据我们产业链调研，由于二三线产能长期亏损，供应商设备和人员均为达到名义规划产能规模，即我们统计的名义供给高于实际供给。我们认为，21年6F紧缺较确定。
排产：21年5月电解液排产合计17000吨，同比增加150%，环比增加3%。
【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】
①美国新政提高单车补贴（最高1.25万美元/台，补贴占车价比例达到25%）以及补贴直到电动化渗透率达到50%，均大超市场预期。
②估算美国21-23年电动销量，可能会达到45万（维持不变）、90万（原预测63万）、160万（原预测86万）。
③预计21年全球动力装机量将达到267GWh，下游需求带动下，动力电池产业链规模快速扩张，21年一季度各环节排产持续上升，产能紧缺，预计21年下半年电动车产销释放周期来临带动整个产业链供不应求态势加剧。
1、美国新政提高单车补贴（最高1.25万美元/台，补贴占车价比例达到25%）以及补贴直到电动化渗透率达到50%，均大超市场预期。
该法案为电动交通选择提供了更公平，更有力的激励措施。美国22年开始，电动车销量有望持续超预期。
①不再限制每个制造商使用插电式电动汽车税收抵免（EV税收抵免）的权利，个人抵免额可退还。
②将购买电动车抵税金额上限提高到12500美元（7500美元+2500美元（满足在美国组装）+2500美元（满足有工会））。商业运营商将获得价值30％的购买电动汽车的不可退款信贷。直到美国财政部和交通运输部（DOT）确定电动汽车占年度汽车销量的50％以上为止，抵免额可以一直使用，此时抵免额将被逐步淘汰。
2、从结构上看：美国中低端电动化将加速，特斯拉是最受益的车企之一。
估算美国21-23年电动销量，可能会达到45万（维持不变）、90万（原预测63万）、160万（原预测86万），主要增量来自于特斯拉3\Y\皮卡、4万以下经济型电动车等。
从车型看，最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地，预计22年开始，美国中低端电动化将加速。从车企看，最受益于美国补贴新政的是特斯拉，旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。
3、供应链深度受益，供不应求延续
需求预测：根据全球电动车型销量预测，预计21年全球动力装机量将达到267GWh。
下游需求带动下，动力电池产业链规模快速扩张，21年一季度各环节排产持续上升，产能紧缺，预计21年下半年电动车产销释放周期来临带动整个产业链供不应求态势加剧。
（1）动力电池：价格维稳、下半年铁锂装机量大幅提升
目前产销：21年4月国内动力电池产量12.9GWh，同比+174%，环比+15%；前4月累计产量45.7GWh，同比+252%。4月动力电池装机量8.4GWh，同比+134%，环比-7%；前4月累计装机量31.6GWh，同比+241%。
价格：4Q20年来，动力电池价格保持稳定：方形动力电池中，磷酸铁锂电芯报价为0.5-0.55元/wh，三元电芯报价为0.65-0.67元/wh。原材料成本压力下，21年年降难以执行：目前上游资源品以及材料价格均在上涨，电池年降难以执行。
排产：电池排产同环比持续高增，21年5月份三元装机5.97GWh，铁锂排产9.61GWh，同比分别上涨209%、318%。
下半年铁锂装机量将大幅提升：我们预计比亚迪、特斯拉铁锂车型占比提升。国产特斯拉Model 3包含磷酸铁锂版，预计未来Model Y也有望装配。随着比亚迪重庆工厂的刀片电池产能逐步提高，我们预计装配率也将提升。
（2）隔膜：21年全年满产，紧缺加剧
供需：20年全球湿法隔膜需求近40亿平，目前全球名义有效产能约65亿平，考虑到良率和产能爬坡，隔膜处于紧平衡状态。
成本：在线涂覆产线良率提高、成本下降：传统产线的隔膜制造拉升和涂覆是分步的，在线涂覆通过基膜制造和涂覆连续加工，工艺中省去了中间收卷等环节，成本显著下降。 排产：目前下游淡季各隔膜厂家已经满产，21年5月份湿法排产36000万平，干法排产2000万平，同比分别增长380%、100%。
（3）正极：量价齐升，21年关注结构性演绎
供需：名义产能仍然过剩，21年主要是结构性演绎：1）铁锂正极紧缺；2）镍、钴、锂能资源品供应稳定性影响产能利用率； 3）下游电池客户出货量影响产能利用率。
排产：21年一季度同环比显著上升，5月正极排产合计18899吨，同比上涨243%，环比上涨1%。
（4）负极：行业洗牌持续
中国负极材料出货全球领先，国内市场接近成熟，厂商积极出海扩张；四大四小格局明确：2018-2020H1第一梯队（CR4）占比分别为70.97%/71%/69.11%，第二梯队占比分别为19.18%/19%/19.92%，其他厂商约占一成。头部四家市场份额相近，成本端难以拉开差距，我们预计行业将继续洗牌。
排产：21年5月负极材料合计排产36500吨，同比增加177%，环比增加3%。（5）电解液：六氟紧缺确定
供需：根据我们预测，2021年6F需求约6.7万吨，供给6.71万吨。根据我们产业链调研，由于二三线产能长期亏损，供应商设备和人员均为达到名义规划产能规模，即我们统计的名义供给高于实际供给。我们认为，21年6F紧缺较确定。
排产：21年5月电解液排产合计17000吨，同比增加150%，环比增加3%。
【春游江淮请您来丨五一假期旅游市场前瞻】https://t.cn/A6cEyrWB
美团门票数据显示，截至目前，今年五一假期景区门票预订量较2019年同期增长3倍以上；飞猪平台上，考古、博物馆及文化遗址等相关预订量同比涨超15倍。
为迎接即将到来的大客流，各地景区纷纷行动起来，做好服务保障，守好安全底线，确保游客在景区内玩得舒心、放心。
数据可观 需求多元
近期，各地景区相关数据十分可观。武汉重启一周年后，旅游业复苏趋势明显，截至目前，五一假期门票预订量较2019年同期增长3倍以上，其中非武汉本市游客占比高达72%，武汉欢乐谷、黄鹤楼、武汉海昌极地海洋公园、“知音号”码头店、武汉东湖海洋世界等景区最为热门。
记者了解到，江苏苏州华谊兄弟电影世界五一假期门票预售已达2019年同期水平，客流量预计达到20万人次；江苏常州东方盐湖城旅游度假区酒店5月1至3日出租率已经超过85%，预计将超过2019年同期水平；海南三亚作为热门旅游目的地，进港航班搜索量大幅提升，预计五一假期客流大增，其中，三亚知名景区三亚蜈支洲岛预计五一当天将迎来8000至9000人次的客流；四川峨眉山景区提供的数据显示，目前景区门票五一当天销售或预售3899张，预计五一假期接待游客12万人次。
五一假期景区预测数据透露出大众出游范围广泛、需求多样的特点。高德地图交通大数据预测，五一假期跨城出行热门城市主要分布在南方地区，其中，广州热度最高，其次是北京、杭州和上海，自驾游热门景区包括杭州西湖、泰安泰山风景区、深圳大梅沙海滨公园、湘西凤凰古城、杭州千岛湖等，自驾游热门古城（镇）包括湘西凤凰古城、嘉兴西塘古镇、云南丽江古城、山西平遥古城等。携程数据显示，出游主题方面，主题乐园、动植物园、博物馆、展览馆、建筑人文是五一假期最热门的景区类型。马蜂窝数据显示，与2019年同期相比，广西平南、甘肃迭部、新疆叶城“机+酒”预订量涨幅分别达178%、139%、137%。飞猪数据显示，考古、博物馆及文化遗址等相关产品预订量同比涨超15倍，其中，四川广汉三星堆博物馆、陕西历史博物馆、中国国家博物馆、上海科技馆、西安碑林博物馆等搜索热度较高。
完善服务 优化供给
有鉴于当前疫情防控形势持续向好以及五一假期预测数据积极乐观，业界积极“备战”，一方面，根据文化和旅游部的最新版景区恢复开放疫情防控措施指南，调整景区限流措施，比如四川、江苏、上海等省份已发布通知，取消A级旅游景区接待75%的上限；另一方面，加大宣传营销力度，组织本地景区企业参与官方营销推介活动。同时，通过发放消费券、以奖代补等形式，提高景区优惠力度，让游客享受更多实惠。
各地景区也积极提升服务质量，迎接五一假期客流高峰。三星堆博物馆相关负责人表示，清明节假期三星堆博物馆客流量井喷，同时也暴露出接待方面的不足。对此，三星堆博物馆采取了一系列提升措施，如建设新停车场，停车位增加5倍；改造三星堆博物馆大门广场，扩大游客入园缓冲区域，增加入园验票通道；增加服务设施，开辟更多茶饮区、售水点，增设林荫休息椅近百条，扩建馆区游道；提升通讯服务，升级全馆网络通讯设备，满足游客网络服务需求。
峨眉山景区通过销售和预售数据对五一假期客流情况作出预判，基于此，景区提前谋划，全面梳理交通组织、票务系统、游客服务、宣传营销、景城联动等十方面工作，五一假期将投入观光车585台，运送高铁站至黄湾小镇游客的免费摆渡车15辆，安排应急抢险队员35名，确保道路安全、畅通、有序；通过票务系统做好峨眉山金顶片区游客容量限制工作；采取“固定点位+增援点位+流动点位”相结合的方式，为游客提供咨询投诉、健康码申领、信息登记等一站式服务。
五一假期客流高峰会给景区景点及周边交通带来不小压力。高德地图交通大数据预测，丽江古城、重庆洪崖洞、苏州拙政园、西安大雁塔、济南大明湖等景区景点周边都是易发生拥堵的地方。各地文化和旅游部门积极联动公安、交通等部门，提前做好部署，确保热门景区景点周边交通畅通。
安全防范 毫不松懈
文化和旅游部办公厅印发的《关于做好2021年清明节、劳动节、端午节文化和旅游假日市场工作的通知》对疫情防控作出明确要求，合理设置游客接待上限，持续推进门票预约制度，做好景区公共卫生和场所防控。
各地在放宽景区游客接待上限的同时，对疫情防控的要求并没有放松，比如，四川省文化和旅游厅明确要求各景区要把“四川天府健康通”作为做好疫情防控工作的刚性要求，落实“亮码”“扫码”“验码”等要求；上海市文化和旅游局要求，各景区严格落实门票预约制度，引导游客错峰出行，高峰期要采取分时段、间隔性措施，细化完善应急预案，认真开展应急演练，严格审核在景区内举行的各类文化和旅游活动。
“目前，9支检查小组正在全市各大景区景点开展检查，严格执行疫情防控常态化工作要求，继续推进A级景区分时段游览门票预约，引导游客间隔入园、错峰旅游。”浙江省杭州市文化广电旅游局党组书记、局长楼倻捷说。
对于疫情防控工作，各个景区景点也纷纷发力，增加人力、物力，做好周密部署。为迎接五一假期，北京古北水镇召开全体动员大会，完善疫情防控措施，在优化游览路线控制人流、客房二次紫外线消毒等方面做足功课，大力推广在线支付、扫码入园、语音导游等“无接触”服务。目前，古北水镇全体干部员工已完成新冠疫苗接种。
海南三亚呀诺达雨林文化旅游区各部门加强联动，进行应急演练，落实防疫措施，配备酒精等防疫物品供游客免费使用；三亚蜈支洲岛紧抓疫情防控工作，对游客可触碰的公共区域进行每日多次消毒工作，同时做到购票、验票、体验所有环节均可在手机端预约完成。
随着各地旅游业界持续发力、加紧“备战”，五一假期旅游市场工作呈现平稳推进态势，各地景区景点充满信心地准备迎接五一假期。
美团门票数据显示，截至目前，今年五一假期景区门票预订量较2019年同期增长3倍以上；飞猪平台上，考古、博物馆及文化遗址等相关预订量同比涨超15倍。
为迎接即将到来的大客流，各地景区纷纷行动起来，做好服务保障，守好安全底线，确保游客在景区内玩得舒心、放心。
数据可观 需求多元
近期，各地景区相关数据十分可观。武汉重启一周年后，旅游业复苏趋势明显，截至目前，五一假期门票预订量较2019年同期增长3倍以上，其中非武汉本市游客占比高达72%，武汉欢乐谷、黄鹤楼、武汉海昌极地海洋公园、“知音号”码头店、武汉东湖海洋世界等景区最为热门。
记者了解到，江苏苏州华谊兄弟电影世界五一假期门票预售已达2019年同期水平，客流量预计达到20万人次；江苏常州东方盐湖城旅游度假区酒店5月1至3日出租率已经超过85%，预计将超过2019年同期水平；海南三亚作为热门旅游目的地，进港航班搜索量大幅提升，预计五一假期客流大增，其中，三亚知名景区三亚蜈支洲岛预计五一当天将迎来8000至9000人次的客流；四川峨眉山景区提供的数据显示，目前景区门票五一当天销售或预售3899张，预计五一假期接待游客12万人次。
五一假期景区预测数据透露出大众出游范围广泛、需求多样的特点。高德地图交通大数据预测，五一假期跨城出行热门城市主要分布在南方地区，其中，广州热度最高，其次是北京、杭州和上海，自驾游热门景区包括杭州西湖、泰安泰山风景区、深圳大梅沙海滨公园、湘西凤凰古城、杭州千岛湖等，自驾游热门古城（镇）包括湘西凤凰古城、嘉兴西塘古镇、云南丽江古城、山西平遥古城等。携程数据显示，出游主题方面，主题乐园、动植物园、博物馆、展览馆、建筑人文是五一假期最热门的景区类型。马蜂窝数据显示，与2019年同期相比，广西平南、甘肃迭部、新疆叶城“机+酒”预订量涨幅分别达178%、139%、137%。飞猪数据显示，考古、博物馆及文化遗址等相关产品预订量同比涨超15倍，其中，四川广汉三星堆博物馆、陕西历史博物馆、中国国家博物馆、上海科技馆、西安碑林博物馆等搜索热度较高。
完善服务 优化供给
有鉴于当前疫情防控形势持续向好以及五一假期预测数据积极乐观，业界积极“备战”，一方面，根据文化和旅游部的最新版景区恢复开放疫情防控措施指南，调整景区限流措施，比如四川、江苏、上海等省份已发布通知，取消A级旅游景区接待75%的上限；另一方面，加大宣传营销力度，组织本地景区企业参与官方营销推介活动。同时，通过发放消费券、以奖代补等形式，提高景区优惠力度，让游客享受更多实惠。
各地景区也积极提升服务质量，迎接五一假期客流高峰。三星堆博物馆相关负责人表示，清明节假期三星堆博物馆客流量井喷，同时也暴露出接待方面的不足。对此，三星堆博物馆采取了一系列提升措施，如建设新停车场，停车位增加5倍；改造三星堆博物馆大门广场，扩大游客入园缓冲区域，增加入园验票通道；增加服务设施，开辟更多茶饮区、售水点，增设林荫休息椅近百条，扩建馆区游道；提升通讯服务，升级全馆网络通讯设备，满足游客网络服务需求。
峨眉山景区通过销售和预售数据对五一假期客流情况作出预判，基于此，景区提前谋划，全面梳理交通组织、票务系统、游客服务、宣传营销、景城联动等十方面工作，五一假期将投入观光车585台，运送高铁站至黄湾小镇游客的免费摆渡车15辆，安排应急抢险队员35名，确保道路安全、畅通、有序；通过票务系统做好峨眉山金顶片区游客容量限制工作；采取“固定点位+增援点位+流动点位”相结合的方式，为游客提供咨询投诉、健康码申领、信息登记等一站式服务。
五一假期客流高峰会给景区景点及周边交通带来不小压力。高德地图交通大数据预测，丽江古城、重庆洪崖洞、苏州拙政园、西安大雁塔、济南大明湖等景区景点周边都是易发生拥堵的地方。各地文化和旅游部门积极联动公安、交通等部门，提前做好部署，确保热门景区景点周边交通畅通。
安全防范 毫不松懈
文化和旅游部办公厅印发的《关于做好2021年清明节、劳动节、端午节文化和旅游假日市场工作的通知》对疫情防控作出明确要求，合理设置游客接待上限，持续推进门票预约制度，做好景区公共卫生和场所防控。
各地在放宽景区游客接待上限的同时，对疫情防控的要求并没有放松，比如，四川省文化和旅游厅明确要求各景区要把“四川天府健康通”作为做好疫情防控工作的刚性要求，落实“亮码”“扫码”“验码”等要求；上海市文化和旅游局要求，各景区严格落实门票预约制度，引导游客错峰出行，高峰期要采取分时段、间隔性措施，细化完善应急预案，认真开展应急演练，严格审核在景区内举行的各类文化和旅游活动。
“目前，9支检查小组正在全市各大景区景点开展检查，严格执行疫情防控常态化工作要求，继续推进A级景区分时段游览门票预约，引导游客间隔入园、错峰旅游。”浙江省杭州市文化广电旅游局党组书记、局长楼倻捷说。
对于疫情防控工作，各个景区景点也纷纷发力，增加人力、物力，做好周密部署。为迎接五一假期，北京古北水镇召开全体动员大会，完善疫情防控措施，在优化游览路线控制人流、客房二次紫外线消毒等方面做足功课，大力推广在线支付、扫码入园、语音导游等“无接触”服务。目前，古北水镇全体干部员工已完成新冠疫苗接种。
海南三亚呀诺达雨林文化旅游区各部门加强联动，进行应急演练，落实防疫措施，配备酒精等防疫物品供游客免费使用；三亚蜈支洲岛紧抓疫情防控工作，对游客可触碰的公共区域进行每日多次消毒工作，同时做到购票、验票、体验所有环节均可在手机端预约完成。
随着各地旅游业界持续发力、加紧“备战”，五一假期旅游市场工作呈现平稳推进态势，各地景区景点充满信心地准备迎接五一假期。
✋热门推荐