近期重要事件驱动梳理：
8月3日，商务部暂停天然砂对台湾地区出口
拜登将于下周二（8月9日）签署芯片立法草案为法律。
丑国芯片限制三板斧：7月底成立芯片邪恶联盟，“Chip 4 联盟”
8月1号限制14nm的设备，2号限制存储设备，3号限制芯片EDA软件，
接下来可能的操作或有针对第三代半导体材料类，以及潜在的操作系统。
从国产替代逻辑出发，最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支，比如EDA，所以这一轮领涨的华大九天、广信材料、彤程新材等都是基于这个逻辑。另外说一个比较重要的事件预期：美国之前提议与韩国、日本等组建“Chip 4 联盟”，建立半导体供应链，其背后的意图是借此遏制中国大陆地区的半导体产业发展。早的话，这个事件可能在8月落地（现在核心就看韩国加不加入）。如果这个事件落地，并且最终落实到一些限制，那么我们现有的限制可能从7nm扩散到14nm，直接影响到大陆芯片产业链的发展，同时也将进一步提升国产替代的紧迫性。
芯片复苏，国产替代，有望迎来新一波机会！
8月3日，商务部暂停天然砂对台湾地区出口
拜登将于下周二（8月9日）签署芯片立法草案为法律。
丑国芯片限制三板斧：7月底成立芯片邪恶联盟，“Chip 4 联盟”
8月1号限制14nm的设备，2号限制存储设备，3号限制芯片EDA软件，
接下来可能的操作或有针对第三代半导体材料类，以及潜在的操作系统。
从国产替代逻辑出发，最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支，比如EDA，所以这一轮领涨的华大九天、广信材料、彤程新材等都是基于这个逻辑。另外说一个比较重要的事件预期：美国之前提议与韩国、日本等组建“Chip 4 联盟”，建立半导体供应链，其背后的意图是借此遏制中国大陆地区的半导体产业发展。早的话，这个事件可能在8月落地（现在核心就看韩国加不加入）。如果这个事件落地，并且最终落实到一些限制，那么我们现有的限制可能从7nm扩散到14nm，直接影响到大陆芯片产业链的发展，同时也将进一步提升国产替代的紧迫性。
芯片复苏，国产替代，有望迎来新一波机会！
我一周就去那么一两天办公室 这一两天的信息接收量就总比一周还多
上次不是知道了同事女朋友是小网红吗 今天上班偶尔听说老板的狗也送daycare了 我说好巧大家都送daycare呢
结果一小时后我蹲坑刷手机看我们daycare阿姨发的视频 惊现一只黑色泰迪 我心想不会吧 于是发给我老板 他说 yes that‘s chip（which is his dog‘s name）
我：…
他：[微笑]
下班去接co 阿姨说你同事的狗也在这呀叫chip 我说那不是我同事是我boss 阿姨哦哦哦哈哈哈哈哈哈哈
继而开我玩笑 等你去加拿大之后 我也不用担心你不回来了 反正你老板也在这[微笑]
一点小小同框
上次不是知道了同事女朋友是小网红吗 今天上班偶尔听说老板的狗也送daycare了 我说好巧大家都送daycare呢
结果一小时后我蹲坑刷手机看我们daycare阿姨发的视频 惊现一只黑色泰迪 我心想不会吧 于是发给我老板 他说 yes that‘s chip（which is his dog‘s name）
我：…
他：[微笑]
下班去接co 阿姨说你同事的狗也在这呀叫chip 我说那不是我同事是我boss 阿姨哦哦哦哈哈哈哈哈哈哈
继而开我玩笑 等你去加拿大之后 我也不用担心你不回来了 反正你老板也在这[微笑]
一点小小同框
【深读：韩国这个外交举动，内涵真有点丰富！】外交无小事，见与不见，在哪里相见，见面说点什么，有时都传递出很意味深长的信息。
但可能让佩洛西万万没想到的是，她到了韩国，韩国两位重要领导人，却“非常不巧”，没法和她见面了。
一位是韩国外长朴振，佩洛西抵达韩国的时候，朴振已经出发，去柬埔寨参加东盟地区外长会议了。
另一位是韩国总统尹锡悦。韩联社此前报道，他与佩洛西的会面，正在协调中。如果是以前，美国第三号人物来韩国，韩国第一号人物接见，这是必要的外交礼节。
但这一次，韩国总统府立刻干净利落地否认了。
为什么不见？
韩国总统府8月3日给出的理由是：韩国总统尹锡悦正在休假，“由于尹锡悦休假日程（1日至5日）与佩洛西访韩行程重叠，故未安排双方会晤，也未安排佩洛西和总统办公室其他官员会面。”
当然，根据韩国媒体的报道，韩国总统府官员也表示：“佩洛西议长的韩国伙伴是韩国国会议长，两国议长将举行会谈并共进午餐。”
此外，韩国总统府官员还说：“当然欢迎佩洛西访韩，希望通过韩美两国国会议长协商取得更多成果……韩国政府的立场是，基于通过对话与合作实现区域和平稳定的方针，与区域内有关国家就各种事宜保持紧密沟通。”
什么意思？
1，欢迎佩洛西访问韩国，议长你要接待好。
2，至于总统尹锡悦，很不巧，他正好在休假中。
3，那这一次，尹锡悦总统，就不和佩洛西见面了。
那尹锡悦总统，在哪里休假呢？
总统夫妇就在首尔的家里休假呢。
他原本确实要到外地休假的。但韩国总统不好当，根据媒体的报道，尹锡悦最近的民调很不好，支持率在急遽下降，为此，很焦虑的尹锡悦，临时调整了休假计划，就留在首尔的家中，要“倾听各界人士声音，整理执政党内的混乱状况，理清政局构想，重新赢得民心”。
虽然就在首尔家里，但我还是在休假，佩洛西，咱们就不必见了吧。
理由很名正言顺，尽管在海外社交媒体上，看到不少人在调侃，佩洛西来了，尹锡悦不见，尽管这位平时很“亲美”的总统，就“在家休假”。
到底是什么考虑？
韩国《东亚日报》分析认为，韩国也是在未雨绸缪，避免麻烦。
很简单，大家别忘了，佩洛西此前一站去了哪里，在与韩国领导人会谈时，她肯定忍不住会大谈特谈，大家也都知道中国的态度，这就会对中韩关系造成尴尬。
中韩关系最近很微妙，半岛局势也很微妙，谁都不希望事情变得更加微妙。
因此，韩国总统和外长“恰巧”分别要休假和出差，就不安排与佩洛西会面了，这样也就避免“不适的局面”发生。
看到社交媒体上，很多人为韩国举动点赞，称赞韩国人真是“很聪明（smart）”。
当然，还有一种猜测。佩洛西此次到韩国，肯定还会在芯片问题上大做文章，韩国现在最头疼的，就是美国在芯片上向韩国施压，要求韩国加入美国纠集的所谓美日韩和中国台湾的“芯片四方联盟”（Chip4）。
这显然针对的就是中国，但这却让韩国左右为难。要知道，芯片是韩国对华出口的重要产品，韩国芯片出口的60%，目的地就是中国。
就在佩洛西到访韩国前一天，韩国《中央日报》网站有一篇文章的标题，就是“韩国为什么不能无视中国对芯片四方联盟的反对”，呼吁韩国一定要慎重。
道理很简单，“一旦芯片出口减少，不仅韩国对华贸易顺差不保，韩国整体贸易顺差都将随之减少”；而且，这样的联盟能成功吗？“韩国要为芯片四方联盟的失败做好准备！”
与其见面时，又被佩洛西一顿鞭打，那还不如不见算了。
明白了吧？
见与不见，内中是外交的玄机。
当然，这都是韩国方面的分析，不代表我的任何立场。具体内情，我肯定也不掌握。更要看到，外交总是在变的，没到最后一刻，什么事情仍可能发生，也不排除礼节性的打个招呼、通个电话之类。
但韩国总统府事先就表态“不见”，也可见韩国对佩洛西来访的头疼。她确实是一位美国贵客，但这个美国三号人物，真不让韩国人省心啊。
当然，美国毕竟是老大，韩国人只能委婉表达，还一定要找一个冠冕堂皇的理由。但看最近这几天的国际舆论，几乎一致认定，这位美国老太太，就是一个不折不扣的麻烦制造者。
现在，她又去了韩国。于是，我们就看到了很凑巧的一幕，韩国外长当天出差了，韩国总统则闭门在家休假呢。
惹不起你，那我还躲不起？#佩洛西访韩无礼宾人员接机#
（牛弹琴微信公众号） （北京晚报微博）
但可能让佩洛西万万没想到的是，她到了韩国，韩国两位重要领导人，却“非常不巧”，没法和她见面了。
一位是韩国外长朴振，佩洛西抵达韩国的时候，朴振已经出发，去柬埔寨参加东盟地区外长会议了。
另一位是韩国总统尹锡悦。韩联社此前报道，他与佩洛西的会面，正在协调中。如果是以前，美国第三号人物来韩国，韩国第一号人物接见，这是必要的外交礼节。
但这一次，韩国总统府立刻干净利落地否认了。
为什么不见？
韩国总统府8月3日给出的理由是：韩国总统尹锡悦正在休假，“由于尹锡悦休假日程（1日至5日）与佩洛西访韩行程重叠，故未安排双方会晤，也未安排佩洛西和总统办公室其他官员会面。”
当然，根据韩国媒体的报道，韩国总统府官员也表示：“佩洛西议长的韩国伙伴是韩国国会议长，两国议长将举行会谈并共进午餐。”
此外，韩国总统府官员还说：“当然欢迎佩洛西访韩，希望通过韩美两国国会议长协商取得更多成果……韩国政府的立场是，基于通过对话与合作实现区域和平稳定的方针，与区域内有关国家就各种事宜保持紧密沟通。”
什么意思？
1，欢迎佩洛西访问韩国，议长你要接待好。
2，至于总统尹锡悦，很不巧，他正好在休假中。
3，那这一次，尹锡悦总统，就不和佩洛西见面了。
那尹锡悦总统，在哪里休假呢？
总统夫妇就在首尔的家里休假呢。
他原本确实要到外地休假的。但韩国总统不好当，根据媒体的报道，尹锡悦最近的民调很不好，支持率在急遽下降，为此，很焦虑的尹锡悦，临时调整了休假计划，就留在首尔的家中，要“倾听各界人士声音，整理执政党内的混乱状况，理清政局构想，重新赢得民心”。
虽然就在首尔家里，但我还是在休假，佩洛西，咱们就不必见了吧。
理由很名正言顺，尽管在海外社交媒体上，看到不少人在调侃，佩洛西来了，尹锡悦不见，尽管这位平时很“亲美”的总统，就“在家休假”。
到底是什么考虑？
韩国《东亚日报》分析认为，韩国也是在未雨绸缪，避免麻烦。
很简单，大家别忘了，佩洛西此前一站去了哪里，在与韩国领导人会谈时，她肯定忍不住会大谈特谈，大家也都知道中国的态度，这就会对中韩关系造成尴尬。
中韩关系最近很微妙，半岛局势也很微妙，谁都不希望事情变得更加微妙。
因此，韩国总统和外长“恰巧”分别要休假和出差，就不安排与佩洛西会面了，这样也就避免“不适的局面”发生。
看到社交媒体上，很多人为韩国举动点赞，称赞韩国人真是“很聪明（smart）”。
当然，还有一种猜测。佩洛西此次到韩国，肯定还会在芯片问题上大做文章，韩国现在最头疼的，就是美国在芯片上向韩国施压，要求韩国加入美国纠集的所谓美日韩和中国台湾的“芯片四方联盟”（Chip4）。
这显然针对的就是中国，但这却让韩国左右为难。要知道，芯片是韩国对华出口的重要产品，韩国芯片出口的60%，目的地就是中国。
就在佩洛西到访韩国前一天，韩国《中央日报》网站有一篇文章的标题，就是“韩国为什么不能无视中国对芯片四方联盟的反对”，呼吁韩国一定要慎重。
道理很简单，“一旦芯片出口减少，不仅韩国对华贸易顺差不保，韩国整体贸易顺差都将随之减少”；而且，这样的联盟能成功吗？“韩国要为芯片四方联盟的失败做好准备！”
与其见面时，又被佩洛西一顿鞭打，那还不如不见算了。
明白了吧？
见与不见，内中是外交的玄机。
当然，这都是韩国方面的分析，不代表我的任何立场。具体内情，我肯定也不掌握。更要看到，外交总是在变的，没到最后一刻，什么事情仍可能发生，也不排除礼节性的打个招呼、通个电话之类。
但韩国总统府事先就表态“不见”，也可见韩国对佩洛西来访的头疼。她确实是一位美国贵客，但这个美国三号人物，真不让韩国人省心啊。
当然，美国毕竟是老大，韩国人只能委婉表达，还一定要找一个冠冕堂皇的理由。但看最近这几天的国际舆论，几乎一致认定，这位美国老太太，就是一个不折不扣的麻烦制造者。
现在，她又去了韩国。于是，我们就看到了很凑巧的一幕，韩国外长当天出差了，韩国总统则闭门在家休假呢。
惹不起你，那我还躲不起？#佩洛西访韩无礼宾人员接机#
（牛弹琴微信公众号） （北京晚报微博）
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