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【新能源赛道股再现强势 创业板指数领涨A股】
周一,A股三大指数低开后震荡反弹,在光伏、储能等赛道股全线强势的引领下,创业板指全天领涨。截至收盘,上证指数报3276.09点,微跌0.02%;深证成指报12460.22点,上涨0.33%;创业板指报2718.59点,上涨1.03%。
新能源赛道股再度爆发
盘面上,新能源赛道再度爆发,电力设备板块领涨31个申万一级行业。
值得注意的是,昨日领涨的新能源标的以大市值龙头股为主,这对创业板指数上行起到了重要的推动作用。截至收盘,宁德时代涨2.81%,总市值达1.26万亿元;隆基绿能涨2.53%,总市值超过4500亿元;总市值逼近2000亿元的阳光电源和亿纬锂能则分别大涨6.16%、8.72%。
在经历7月行情的震荡、分化、扩散后,以新能源代表的赛道股交易拥挤度有了一定的下降,但行业景气度与估值水平是否匹配仍是市场最为关心的问题。
西南证券分析认为,目前电新各板块估值处于均值水平,各细分方向处于行情博弈期,未来走势可能出现分化,应把握细分行业板块中长期逻辑。在所有细分领域中,强烈推荐光伏板块。该机构表示,从二季度业绩看,全行业(硅料至组件及相关辅件)基本实现环比增长,下半年硅料产能释放将带来装机增速上涨;长期来看,全球新能源替代化石能源需求仍有望增大,光伏板块的确定性仍然高企。
培育钻石概念板块大涨
近期市场上,另一题材“小众”但市场前景广阔的概念也受到资金关注,这就是培育钻石概念。培育钻石概念板块周一继续大涨,整体涨幅高达5.64%。概念股中,中兵红箭冲高回落,盘中创下37.03元的历史新高;亚振家居涨停,国机精工、黄河旋风等多股表现活跃。
培育钻石作为一种人工合成钻石,在晶体结构完整性、透明度、折射率、色散等方面可与天然钻石相媲美,作为钻石消费领域的新兴选择,可用于制作钻戒、项链、耳饰等各类钻石饰品及其他时尚消费品。
此外,培育钻石还有望切入新一代半导体材料领域。东吴证券表示,人造金刚石除了在消费端用于宝石级的钻石外,还能在工业上用作高端半导体材料。相较于其他半导体材料,金刚石半导体材料的优势主要体现在更高的载流子迁移率、更高的击穿电场、更大的热导率,可以满足未来半导体在大功率、强电场和抗辐射等方面的需求,是制作功率半导体器件的理想材料,未来应用场景广阔。
成长风格能否延续?
虽然周一指数整体并未大涨,但市场短线情绪较上周五明显恢复:光伏、储能、半导体等多个局部热点表现活跃;热泵概念股尾盘走强,日出东方上演“地天板”。跌幅方面,以银行为代表的金融权重股跌幅靠前,拖累上证指数的表现;计算机、医药生物、美容护理等行业板块同样表现欠佳。
北向资金则延续了上周的净买入趋势,周一全天净买入10.87亿元。从活跃成交个股看,新能源龙头股获得北向资金集中买入:宁德时代、天齐锂业、亿纬锂能分别获净买入7.25亿元、5.28亿元、4.46亿元。
展望后市,中银证券策略团队认为,对于A股市场而言,全球风险偏好提升带动估值修复是行情主要驱动力。从市场风格看,经济修复与流动性宽裕是下半年成长风格结构性行情的基础。预计下半年市场较难出现去年同期的周期股与成长股轮动行情,或更多表现为成长股内部的轮动。中银证券预计,下半年成长股或将出现新能源与半导体的螺旋上涨行情,以及硬科技向TMT软科技的扩散行情。
国海证券首席策略分析师胡国鹏预计,后续市场可能呈现指数稳、结构性行情突出的特点,小盘风格或优于大盘风格,成长风格或优于价值风格。具体配置上,胡国鹏认为,对流动性及市场风险偏好较为敏感的板块值得关注。
【新能源赛道股再现强势 创业板指数领涨A股】
周一,A股三大指数低开后震荡反弹,在光伏、储能等赛道股全线强势的引领下,创业板指全天领涨。截至收盘,上证指数报3276.09点,微跌0.02%;深证成指报12460.22点,上涨0.33%;创业板指报2718.59点,上涨1.03%。
新能源赛道股再度爆发
盘面上,新能源赛道再度爆发,电力设备板块领涨31个申万一级行业。
值得注意的是,昨日领涨的新能源标的以大市值龙头股为主,这对创业板指数上行起到了重要的推动作用。截至收盘,宁德时代涨2.81%,总市值达1.26万亿元;隆基绿能涨2.53%,总市值超过4500亿元;总市值逼近2000亿元的阳光电源和亿纬锂能则分别大涨6.16%、8.72%。
在经历7月行情的震荡、分化、扩散后,以新能源代表的赛道股交易拥挤度有了一定的下降,但行业景气度与估值水平是否匹配仍是市场最为关心的问题。
西南证券分析认为,目前电新各板块估值处于均值水平,各细分方向处于行情博弈期,未来走势可能出现分化,应把握细分行业板块中长期逻辑。在所有细分领域中,强烈推荐光伏板块。该机构表示,从二季度业绩看,全行业(硅料至组件及相关辅件)基本实现环比增长,下半年硅料产能释放将带来装机增速上涨;长期来看,全球新能源替代化石能源需求仍有望增大,光伏板块的确定性仍然高企。
培育钻石概念板块大涨
近期市场上,另一题材“小众”但市场前景广阔的概念也受到资金关注,这就是培育钻石概念。培育钻石概念板块周一继续大涨,整体涨幅高达5.64%。概念股中,中兵红箭冲高回落,盘中创下37.03元的历史新高;亚振家居涨停,国机精工、黄河旋风等多股表现活跃。
培育钻石作为一种人工合成钻石,在晶体结构完整性、透明度、折射率、色散等方面可与天然钻石相媲美,作为钻石消费领域的新兴选择,可用于制作钻戒、项链、耳饰等各类钻石饰品及其他时尚消费品。
此外,培育钻石还有望切入新一代半导体材料领域。东吴证券表示,人造金刚石除了在消费端用于宝石级的钻石外,还能在工业上用作高端半导体材料。相较于其他半导体材料,金刚石半导体材料的优势主要体现在更高的载流子迁移率、更高的击穿电场、更大的热导率,可以满足未来半导体在大功率、强电场和抗辐射等方面的需求,是制作功率半导体器件的理想材料,未来应用场景广阔。
成长风格能否延续?
虽然周一指数整体并未大涨,但市场短线情绪较上周五明显恢复:光伏、储能、半导体等多个局部热点表现活跃;热泵概念股尾盘走强,日出东方上演“地天板”。跌幅方面,以银行为代表的金融权重股跌幅靠前,拖累上证指数的表现;计算机、医药生物、美容护理等行业板块同样表现欠佳。
北向资金则延续了上周的净买入趋势,周一全天净买入10.87亿元。从活跃成交个股看,新能源龙头股获得北向资金集中买入:宁德时代、天齐锂业、亿纬锂能分别获净买入7.25亿元、5.28亿元、4.46亿元。
展望后市,中银证券策略团队认为,对于A股市场而言,全球风险偏好提升带动估值修复是行情主要驱动力。从市场风格看,经济修复与流动性宽裕是下半年成长风格结构性行情的基础。预计下半年市场较难出现去年同期的周期股与成长股轮动行情,或更多表现为成长股内部的轮动。中银证券预计,下半年成长股或将出现新能源与半导体的螺旋上涨行情,以及硬科技向TMT软科技的扩散行情。
国海证券首席策略分析师胡国鹏预计,后续市场可能呈现指数稳、结构性行情突出的特点,小盘风格或优于大盘风格,成长风格或优于价值风格。具体配置上,胡国鹏认为,对流动性及市场风险偏好较为敏感的板块值得关注。
周一沪指窄幅震荡,创业板涨超1%。
早盘三大指数集体低开,随后在 MLF 和逆回购双双降息10个基点的利好消息带动下,沪深两市快速翻红,午后沪指维持窄幅震荡,最终微跌,创业板指涨超 1%。
个股板块涨跌互现,电力设备、煤炭、有色金属、公用事业和基础化工等板块涨幅靠前:美容护理、计算机、银行、医药生物和食品饮料等板块跌幅靠前。
市场环境方面,央行分别下调MLF和7天期逆回购操作利率10个基点,MLF利率下调亦为LPR利率下调打开空间,8月LPR利率调降可期。
统计局表示,7 月规模以上工业增加值同比增长3.8%,社会消费品零售总额同比增长27%,1-7月份全国固定资产投资同比增长5.7%。
7月经济指标指向经济处于弱修复阶段,基建投资则继续上行,地产投资筑底,消费表现较为莠靡,从技术面来看,二大股指走势分化,创业板指涨超 1%,赚钱效应偏好,北向资金连续三天净流入提振市场情绪。
MLF和道回购操作利率双双调降有助于巩固经济恢复基础,向市场注入流动性。
(投资有风险,观点仅供参考)
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早盘三大指数集体低开,随后在 MLF 和逆回购双双降息10个基点的利好消息带动下,沪深两市快速翻红,午后沪指维持窄幅震荡,最终微跌,创业板指涨超 1%。
个股板块涨跌互现,电力设备、煤炭、有色金属、公用事业和基础化工等板块涨幅靠前:美容护理、计算机、银行、医药生物和食品饮料等板块跌幅靠前。
市场环境方面,央行分别下调MLF和7天期逆回购操作利率10个基点,MLF利率下调亦为LPR利率下调打开空间,8月LPR利率调降可期。
统计局表示,7 月规模以上工业增加值同比增长3.8%,社会消费品零售总额同比增长27%,1-7月份全国固定资产投资同比增长5.7%。
7月经济指标指向经济处于弱修复阶段,基建投资则继续上行,地产投资筑底,消费表现较为莠靡,从技术面来看,二大股指走势分化,创业板指涨超 1%,赚钱效应偏好,北向资金连续三天净流入提振市场情绪。
MLF和道回购操作利率双双调降有助于巩固经济恢复基础,向市场注入流动性。
(投资有风险,观点仅供参考)
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小结:上一个交易日,北向资金全天净买入10.87亿,连续3个交易日净买入,短期风险偏好有所提升,可继续观察。
北向资金净买入最多的行业为电力设备,净买入37.87亿,净卖出最多的行业为医药生物,净卖出9.77亿。北向资金净买入前五的行业分别为电力设备、有色金属、汽车、石油石化、公用事业。电力设备净买入居前的个股有宁德时代、亿纬锂能、TCL中环、隆基绿能、晶盛机电、金风科技、阳光电源。北向资金对汽车、石油石化板块近5个交易日持续净买入,可重点跟踪,对美容护理近5个交易日持续净卖出,短期需注意谨慎。
在净买入个股前二十中,北向资金对隆基绿能、伊利股份、恩捷股份、晶盛机电、东方财富、赤峰黄金近5个交易日连续净买入,可重点跟踪。
在净卖出前二十中,北向资金对通威股份、兖矿能源近5个交易日连续净卖出,短期注意保持相对谨慎。对立讯精密、美的集团、海康威视由连续净买入转为净卖出,短期需跟踪观察。
北向资金净买入最多的行业为电力设备,净买入37.87亿,净卖出最多的行业为医药生物,净卖出9.77亿。北向资金净买入前五的行业分别为电力设备、有色金属、汽车、石油石化、公用事业。电力设备净买入居前的个股有宁德时代、亿纬锂能、TCL中环、隆基绿能、晶盛机电、金风科技、阳光电源。北向资金对汽车、石油石化板块近5个交易日持续净买入,可重点跟踪,对美容护理近5个交易日持续净卖出,短期需注意谨慎。
在净买入个股前二十中,北向资金对隆基绿能、伊利股份、恩捷股份、晶盛机电、东方财富、赤峰黄金近5个交易日连续净买入,可重点跟踪。
在净卖出前二十中,北向资金对通威股份、兖矿能源近5个交易日连续净卖出,短期注意保持相对谨慎。对立讯精密、美的集团、海康威视由连续净买入转为净卖出,短期需跟踪观察。
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